Bakgrund
Styrelsens beslut om riktad nyemission mot kontant betalning (punkt 9)
Bakgrund
Bolaget har ingått avtal avseende förvärv av Spolargruppen Sverige AB med Capillar Equity Fund I AB ("Säljarna") daterat 2022-03-22 ("Avtalet"). En förutsättning för förvärvet är att bolaget säkrat tillräcklig finansiering genom en kapitalanskaffning. Bolaget har därför övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare men bedömt att en sådan inte var möjlig att fullfölja inom rimlig tid i förhållande till tidplanen för transaktionen.
Styrelsens bedömning är därför att de övergripande skälen innebär sådan fördel för bolaget och samtliga aktieägare att det motiverar villkoren för bemyndigandet, bland annat avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Förslag
Styrelsen beslutar om riktad kontantemission mot kontant betalning under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.
Emissionen omfattar högst 1 500 000 aktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 390 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
Teckningsrätt
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tillkomma Carnegie Investment Bank AB ("Banken"). Banken ska teckna aktierna för svenska och internationella institutionella investerares ("Investerare") (som åtagit sig att teckna dessa aktier) räkning.
Teckningskurs
För varje tecknad aktie ska erläggas kontant belopp motsvarande aktiernas kvotvärde.
Orsaken till varför teckningskursen motsvarar aktiernas kvotvärde är för att åstadkomma leverans av aktier till Investerare mot betalning av 100 kronor per aktie. Detta åstadkoms genom att aktierna emitteras till Banken efter teckning och betalning av kvotvärdet, men före den tidpunkt då Investerare får leverans av aktierna mot betalning. Bolaget kommer att tillföras mellanskillnaden mellan 100 kronor och kvotvärdet från Banken.
Teckning och teckningstid
Teckning och betalning ska ske inom 10 bankdagar från den 28 april 2022. Styrelsen bemyndigas förlänga tiden för teckning och betalning. Dock ska teckning ske och betalning erläggas genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning senast dagen före bolagets nästa årsstämma.
Rätt till vinstutdelning
De nya aktierna berättigar till rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken.
Bemyndigande
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Villkor
Detta beslut är villkorat av att stämman beslutar om godkännande av Bolagets förvärv av Spolargruppen Sverige AB och att förvärvet fullföljs.
* * * * * * *
Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Det antecknas att bolagsordningen innehåller inlösenförbehåll.