项目基本情况说明 样本条款

项目基本情况说明. 随着公司的业务发展，产品线的不断丰富，公司对于客户服务质量、营销过程管理、销售渠道管理、绩效考核、工作流程管理等提出了更高要求。 但目前公司无法提供与销售过程、服务结合的客户服务全局视图；营销过程没有系统化管理，不便进行过程规划、资源分配、任务跟进、效果回顾；销售渠道信息没有进行系统管理，维护、共享、安全性均缺乏保障；对销售成果没有足够的量化指标描述等等。 利用客户关系管理 (CRM) 来管理和分享信息是现今企业的一个重要竞争优势。同时，通过销售人员团队自动化、市场营销自动化和客户服务应用程序实现最高生产效率和收入效益，这已迅速成为各类公司规模化、效率化的首要优势。 综上所述，公司需要建立用于销售和服务运营的简单易用的 CRM 系统，可以简化客户关系管理并提升客户满意度。借助该 CRM 系统，公司可以提高工作效率、增加管理资产以及企业智慧。 通过与渠道、机构、营销、服务等部门的沟通，各部门对 CRM 的系统都有非常迫切的需求，可以归纳为： ⚫ 客户数据流程化管理确保客户资料集中、统一的管理； ⚫ 规范化渠道和机构业务的销售流程以提升前台人员的工作效率； ⚫ 自动化数据报表的处理和生成减少中台人员的负担； ⚫ 资料和流程的自动化共享和流转提升跨部门之间的协作效率； ⚫ 移动化办公应用的引入提升内部数字化沟通和作业能力； ⚫ 规范化的客户报备流程确保绩效考核的准确性； ⚫ 多渠道的沟通工具提升与客户的交互效率和品质； ⚫ 面向个人的工作平台提升工作的聚焦能力。 为了确保投标方能够为鹏华基金管理有限公司提供合格优质的 CRM 销售与服务管理平台，在本次项目中对投标方进行以下要求：