Contract

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于

江苏亿通高科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

签署日期：二零二零年一月

独立财务顾问声明与承诺‌

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“本独立财务顾问”）受江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”、“公司”、 “上市公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向亿通科技全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。

本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则 26 号》、《若干问题的规定》、《财务顾问办法》、《股票上市规则》、《财务顾问业务指引》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，并根据亿通科技与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、亿通科技及交易对方提供的有关资料、亿通科技董事会编制的《江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向亿通科技全体股东出具独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺：

一、独立财务顾问声明‌

1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。

2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

3、截至本报告签署日，一创投行就亿通科技本次发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金事宜进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向亿通科技全体股东提供独立核查意见。

4、本独立财务顾问对《江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的独立财务顾问报告已经提交一创投行内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。

5、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为亿通科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法定文件，报送相关监管机构，随《江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》上报中国证监会和深圳证券交易所并上网公告。

6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。

7、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。

8、本独立财务顾问报告不构成对亿通科技的任何投资建议，对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读亿通科技董事会发布的《江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。

二、独立财务顾问承诺‌

本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对亿通科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项出具《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，并作出以下承诺：

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。

3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、本独立财务顾问报告已提交一创投行内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

目录‌

独立财务顾问声明与承诺 1

一、独立财务顾问声明 1

二、独立财务顾问承诺 2

目录 4

释义 7

第一节 本次交易概况 10

一、本次交易的背景和目的 10

二、本次交易的决策和审批程序 13

三、本次交易的具体方案 14

四、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市 16

五、本次交易对上市公司的影响 16

六、交易完成后上市公司仍满足上市条件 19

第二节 上市公司基本情况 20

一、基本信息 20

二、上市公司设立及股本变化情况 20

三、上市公司最近六十个月控股权变动情况 23

四、最近三年重大资产重组情况 23

五、主营业务发展情况 23

六、主要财务指标 25

七、控股股东、实际控制人概况 25

八、公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况 26

九、上市公司及其现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形的说明 26

十、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚或刑事处罚情况的说明 26

第三节 交易对方基本情况 28

一、交易对方概况 28

二、交易对方具体情况 28

三、其他事项说明 89

第四节 交易标的基本情况 91

一、标的公司基本情况 91

二、华网信息历史沿革 91

三、最近三年交易、增资或改制涉及的评估或估值情况 105

四、华网信息的产权及控制关系 109

五、华网信息下属子公司基本情况 110

六、主要财务数据 115

七、华网信息的主营业务发展情况 117

八、华网信息主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况 139

九、华网信息报告期的会计政策及相关会计处理 143

第五节 发行股份的基本情况 146

一、发行股份购买资产情况 146

二、现金对价的支付安排 151

三、发行股份募集配套资金 151

四、募集配套资金的合规性分析 153

五、募集配套资金失败的补救措施 154

六、募集配套资金的使用及管理 154

七、本次交易对上市公司的影响 154

第六节 标的公司评估情况 160

一、本次交易的估值情况 160

二、董事会对本次交易标的评估的合理性以及定价的公允性分析 190

三、独立董事对本次交易评估事项的意见 194

第七节 本次交易合同的主要内容 196

一、《发行股份及支付现金购买资产的协议》及其补充协议 196

二、业绩补偿协议 203

第八节 独立财务顾问核查意见 208

一、基本假设 208

二、本次交易符合《重组管理办法》等文件的相关规定 208

三、本次交易符合《发行管理办法》的相关规定 216

四、对本次交易所涉及的资产定价和股份定价的合理性的分析 219

五、对本次交易资产评估所选取的评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、重要评估参数取值的合理性的分析 221

六、对本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害股东合法权益的问题的分析 222

七、对交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理机制进行全面分析 222

八、对交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效发表明确意见 223

九、对本次交易是否构成关联交易进行核查，并依据核查确认的相关事实发表明确意见

..............................................................................................................................224

十、关于相关主体是否存在有偿聘请第三方行为的核查意见 224

十一、交易对方与上市公司根据《重组管理办法》第三十五条的规定，就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议或提出填补每股收益具体措施的，独立财务顾问应当对补偿安排或具体措施的可行性、合理性发表意见 224

第九节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见 226

一、独立财务顾问内核程序 226

二、独立财务顾问内核结果 227

第十节 独立财务顾问结论意见 228

释义‌

本报告中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义：

一般名词
亿通科技、上市公 司、公司	指	江苏亿通高科技股份有限公司，在深圳证券交易所创业板上市，证 券代码：300211
标的公司、交易标 的、华网信息	指	杭州华网信息技术有限公司
标的资产	指	杭州华网信息技术有限公司100%股权
本次交易、本次重 组、本次重大资产重组	指	江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本报告	指	《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于江苏亿通高科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》
杭实资管	指	杭实资产管理（杭州）有限公司，华网信息股东
臻安投资	指	杭州臻安投资管理合伙企业(有限合伙)，华网信息股东
汇牛铄真	指	杭州汇牛铄真股权投资合伙企业（有限合伙），华网信息股东
华教投资	指	宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙），华网信息股东
融崇胜	指	杭州融崇胜投资管理合伙企业（有限合伙），华网信息股东
勤泰投资	指	兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙），华网信息股东
浙商产融	指	浙江浙商产融控股有限公司，华网信息股东
招纳投资	指	平阳招纳股权投资合伙企业（有限合伙），华网信息股东
宁波昶链	指	宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有限合伙），华网信息股东
嘉兴汝鑫	指	嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业（有限合伙），华网信息股东
宁波汝鑫	指	宁波汝鑫投资管理有限公司，嘉兴汝鑫合伙人
浙农科众	指	杭州浙农科众创业投资合伙企业（有限合伙），华网信息股东
合众工业	指	杭州合众工业集团有限公司，华网信息股东
网威科技	指	杭州网威科技有限公司，华网信息原子公司
西加云杉	指	浙江西加云杉科技有限公司，华网信息原子公司
千之软件	指	杭州千之软件技术有限公司，华网信息原子公司
交易对方	指	吴和俊、杭实资管、臻安投资、汇牛铄真、华教投资、融崇胜、勤 泰投资、浙商产融、招纳投资、宁波昶链、嘉兴汝鑫、浙农科众、

		合众工业
一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
开元评估	指	开元资产评估有限公司
立信中联	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
众华会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
东方华银	指	上海东方华银律师事务所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》	指	《江苏亿通高科技股份有限公司章程》
《业绩承诺补偿 协议》	指	《发行股份及支付现金方式购买资产的业绩承诺补偿协议》
《发行股份购买资产协议》		《江苏亿通高科技股份有限公司与杭州华网信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产的协议》
《发行股份购买 资产补充协议》	指	《发行股份及支付现金方式购买资产的协议之补充协议》
《备考审阅报告》	指	《江苏亿通高科技股份有限公司备考合并财务报表之审阅报告》
《资产评估报告》	指	《江苏亿通高科技股份有限公司拟股权收购事所宜涉及的杭州华 网信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业名词
GEPON	指	Gbit Ethernet Passive Optical Network 的缩写，即千兆比特以太网无源光网络。是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高速以太网平台和TDM 时分MAC（Media Access Control）媒 体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。
EoC	指	Ethernet over Coax 的缩写，即以太网数据通过同轴电缆传输，可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，从而大大简化 HFC网络的双向改造，能利用现有的广电HFC 网络为用户提供数 字电视、互动电视和宽带服务。
MoCA	指	Multimedia over Coax Alliance 的缩写，即同轴电缆多媒体联盟，是一种产业标准，是利用现有的同轴电缆网络，高频段传输多媒体

		双向数据，在不影响目前有线电视传统业务的情况下，结合光纤通 信技术，为用户提供高速宽带接入。
HomePlug	指	HomePlug Powerline Alliance 的缩写，即家庭插电联盟，能实现在 电力线、电话线、以及同轴电缆上数据传输。
ONU	指	Optical Network Unit 的缩写，即光网络单元，位于用户端，为用 户提供数据、视频和电话等业务接口。根据ONU放置的位置，又有光纤到路边、到楼、光纤到户的区别。
OLT	指	Optical Line Terminal 的缩写，即光网络终端，为光接入网提供 GEPON系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等业务接口，并经一个或多个ODN与ONU通信，OLT 与ONU的关系是主从通信 关系。OLT一般设置在网络的前端（分前端）。
PLC	指	电力线通信（Power Line Communication）。是利用电力线为通信载体，将数据信号调制到1.6MHz以上的频段进行数据传输的一种通信技术。由于电力线本身具备了为设备供电的能力，因此只要在有 电源插座的地方即能实现电力线通信，具有极大的便捷性。
EDFA	指	Erbium Doped Fiber Application Amplifier 掺铒光纤放大器，通过掺铒光纤对多个波长的光信号实现功率放大的光信号放大器
RF-PON	指	RF-PON Radio Frequency Passive Optical Network 射频无源光网 络，是指在无源光网络架构之上传输有线电视射频双向信号的一种光通信网络方案。
教育信息化	指	在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现 代信息技术来促进教育改革与发展的过程。
云计算	指	一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问， 进入可配置的计算资源共享池，这些资源能够被快速 提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。
云数据中心	指	一种基于云计算架构的，计算、存储及网络资源松耦合，完全虚拟 化各种IT设备、模块化程度较高、自动化程度较高、具备较高绿色节能程度的新型数据中心。
大数据	指	一种针对数据的分析处理应用，目的是在数据量爆发性增长的背景 下，能够使用一定技术手段，从庞杂数据中挖掘出有用信息，实现对海量数据的有效利用。

第一节 本次交易概况‌

一、本次交易的背景和目的‌

（一）本次交易的背景

1、上市公司传统业务发展承压，亟需新的盈利增长点

近年来受互联网技术等因素的冲击，传统广电行业发展迟缓，整个行业规划发展及市场拓展受国家行业政策影响较大。上市公司作为广电设备制造商，面临行业发展趋缓、竞争加剧、运营成本上升等诸多因素的制约，广电行业上游供应商均面临一定的经营压力。为了保障公司的安全经营、提升公司的持续盈利能力，在原有业务的基础上，公司需要进行战略拓展，通过引入盈利能力优良、符合国家产业政策的优质经营性资产，发掘新的利润增长点，实现股东利益最大化。

2、教育信息化 2.0 时代开启，市场容量持续增长

从 2010 年至今，国家已制定和发布了多项促进教育信息化发展的重要政策，教育信息化已上升为国家战略。

2012 年 9 月，时任国务委员刘延东指出“三通两平台”为“十二五”期间教育信

息化建设目标，教育信息化进入 1.0 时代。

2018 年 4 月，教育部正式下发《教育信息化 2.0 行动计划》，将教育信息化

2.0 定位于“互联网+教育”的具体实施计划；要求“到 2022 年基本实现‘三全两高一大’的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成‘互联网+教育’大平台”，在教育信息化 1.0 的基础上提出了更高的目标，着力打造教育信息化生态。教育信息化 2.0 时代将深入推进“三通两平台”建设，实现“三全两高一大”的目标。

此外，根据《教育部 国家统计局 财政部关于 2017 年全国教育经费执行情况统计公告》，2017 年，全国教育经费总投入为42,562.01 亿元，比上年的38,888.39亿元增长 9.45%。

因此，随着国家对教育信息化的重视程度不断提高，投入也越来越大，教育信息化市场将持续增长。

3、教育信息化已作为外延式发展的重要战略布局

近年来，国家陆续出台产业政策和行业政策推动广电网络的规模化、智能化、高清化和产业化，加速广电网络的双向化改造进程和智慧广电的建设，推动智能家居、移动电视、多媒体融合、信息化视听、宽带服务等融合性业务的发展。

国家广播电视总局于 2019 年 5 月 16 日主办的“AI 赋能智慧广电——首届广播电视人工智能应用创新发展高峰论坛”提出：以实施智慧广电建设为抓手，加快广电媒体转变模式、改造形态、深化融合，推进智慧广电生态体系建设，积极推动行业优化升级及转型发展。

因此，上市公司在原有广电设备业务的基础上，借助广电 5G 时代的到来，有意加大在智慧广电、信息化等方面的战略布局，向行业信息化方向拓展。

上市公司通过全方位的论证和调查分析，认为教育信息化行业发展前景广阔、盈利能力较强。上市公司拟选择进入教育信息化行业，将教育信息化纳入“智慧 城市”建设的整体框架，以增强公司的持续盈利能力。

4、国家政策鼓励上市公司开展并购重组

近年来，国家先后出台一系列政策文件和措施鼓励企业兼并重组。例如，国务院发布了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发〔2010〕27 号）、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14 号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），均明确提出“鼓励市场化并购重组，要充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率”。工业和信息化部、中国证监会等十二部委联合发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2013〕16 号）提出通过推进企业兼并重组，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营，提高市场竞争力。

在此背景下，上市公司将积极利用资本市场带来的品牌效应、资源优势、多样化支付手段，积极拓展其他业务领域，并购具有产品优势、技术优势和竞争实力的经营实体，实现公司跨越式发展。

（二）本次交易的目的

1、快速切入教育信息化领域，落实公司战略布局

华网信息深耕教育信息化行业多年，形成了教育信息化、教育云数据中心、教育大数据平台为一体的业务架构，未来发展态势良好。上市公司通过收购华网信息，可以快速切入教育信息化领域，构建教育信息化领域全方位的行业应用解决方案和服务能力，进一步拓展在“智慧城市”、“智慧教育”的业务布局，落实公司长期发展战略。

2、增强上市公司盈利能力，提供新的利润增长点

本次收购完成后，华网信息的经营业绩将纳入上市公司合并报表，上市公司在业务规模、盈利水平等方面得到提升，有利于增强上市公司的竞争实力，为上市公司提供新的盈利增长点。

3、本次交易形成显著的协同效应

本次交易前，上市公司主要从事广播电视设备研发、制造及销售业务。自 2011 年起上市，公司开始大力发展智能化安防业务，通过数字通信技术推出了自主研发的智能监控安防示范工程。近两年，上市公司加大了对于物联网、智慧城市、智慧家庭等业务领域产品的技术研发，积极拓展其他新业务。本次交易能够使上市公司的智能化安防业务在华网信息客户群体中以“平安校园”的重要组成部分进行深入推广，同时丰富上市公司在教育信息化领域的产品线，横向拓展上市公司的业务范围。

（1）在业务资源方面，可以凭借双方的品牌优势与行业影响力进行交叉赋能。上市公司拥有全国市场营销和售后服务网络，产品服务大量终端用户；华网信息在教育信息化建设方面行业应用经验丰富，有广泛的学校客户资源和信息化教学产品的研发和推广能力。双方通过优势和资源的互补，可为传统广电客户拓展在线课程等增值教育服务，上市公司的品牌和市场渠道可以帮助华网教育信息

化产品拓展至全国范围。双方业务在广电行业和教育行业相互渗透、深入发展；

（2）在产品开发方面，上市公司可以将在广电行业积累的数字技术、通信技术、系统集成技术、图像分析技术等应用到华网信息的教育信息化解决方案中，丰富现有的教育信息化产品体系，加大华网信息在教育信息化领域的市场地位；

（3）在财务管理方面，上市公司经营风格稳健，本次交易完成后，上市公司可以通过内部资源调配，使内部资金流向效益更高的投资机会，提高资金利用效率，提高可持续发展能力。

综上，本次交易完成后，上市公司将与华网信息就业务资源、产品开发、财务管理等方面进行共享，形成显著的协同效应。

二、本次交易的决策和审批程序‌

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

1、2019 年 9 月 25 日，华网信息召开股东会做出决议，同意吴和俊等 13 名股东将其持有的华网信息 100%股权转让给亿通科技，各股东放弃对其他股东所转让公司股权的优先购买权。

2、2019 年 9 月 26 日，亿通科技与华网信息各股东签署附生效条件的《发行股份及支付现金方式购买资产的协议》，对本次重组相关事项进行约定。

3、2019 年 9 月 26 日，本公司第七届董事会第四次会议审议通过本次重组具体交易方案及预案等相关议案。

4、2020 年 1 月 20 日，本公司第七届董事会第六次会议审议通过本次重组具体交易方案等相关议案。

5、本次交易对方均已完成内部决策程序。其中杭实资管已取得唯一股东杭州市实业投资集团有限公司同意本次交易的股东决定，履行了国家出资企业审核批准程序。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

1、上市公司股东大会批准本次交易；

2、中国证监会核准本次交易事项。

上述审批或备案事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关批准或核准以及最终取得审批或备案的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

三、本次交易的具体方案‌

（一）本次交易方案概述

亿通科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴和俊等13名股东合计持有的华网信息100%股权；同时公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

截至评估基准日，华网信息100%股权的评估值为129,047.32万元，经交易各方协商，华网信息100%股权作价为129,000.00万元。

本次交易完成后，华网信息成为亿通科技的全资子公司。上市公司本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如本次募集资金不足或未能实施完成，公司将以自筹资金的方式解决。

根据《发行股份购买资产补充协议》的约定，鉴于本次华网信息交易对手承 担业绩承诺的风险不同，根据风险与收益相配比的原则，在不影响交易对价总额 的前提下，华网信息全体交易对方通过自主协商确定本次交易的差别化定价方案。具体安排如下：

（1）交易对方汇牛铄真、勤泰投资、招纳投资的投资成本较低，且不承担华网信息未来的业绩承诺补偿义务。因此汇牛铄真、勤泰投资、招纳投资的交易对价金额分别为8,598.65万元、5,732.44万元和3,025.46万元，低于整体交易对价即12.9亿元所对应的股权份额价值。

（2）交易对方吴和俊、臻安投资、华教投资之间系一致行动关系，且承担了华网信息未来的业绩承诺补偿义务。因此，吴和俊、臻安投资、华教投资的交易对价金额分别为51,552.31万元、13,051.22万元和8,556.62万元，略高于整体交易对价即12.9亿元所对应的股权份额价值。

（3）除上述之外的其他交易对方参照整体交易对价进行交易。

（二）发行股份购买资产

本次交易中，亿通科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买华网信息股东所持有的华网信息 100%的股权。

本次交易的标的资产为华网信息 100%股权，本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据华网信息出具的评估报告，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对华网信股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。根据收益法评估结果，截至评估基准日 2019 年 8

月 31 日，华网信息归属于母公司的所有者权益账面值为 28,074.24 万元，评估值

为 129,047.32 万元。

根据评估结果并经交易各方充分协商，本次交易华网信息 100%股权的交易 价格最终确定为 129,000.00 万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的 74.69%，即 96,353.38 万元；以现金方式支付交易对价的 25.31%，即 32,646.62 万元。

（三）现金对价支付安排

本次交易的现金对价按如下方式支付：本次交易获得中国证监会核准且标的股权过户至上市公司名下之日起六个月内，上市公司应向交易对方同比例支付其所获全部现金对价。

（四）发行股份募集配套资金

本次交易中，上市公司拟通过询价方式向不超过 5 名特定对象发行股份募集

配套资金，募集配套资金总额不超过 3.5 亿元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如果募集配套资金出现未能成功实施或融资金额低于预期的情形，支付本次交易中的现金对价、重组相关费用的不足部分，上市公司将通过自筹方式解决。

（五）若募集配套资金不成功，收购资金的安排

若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，公司将根据本次交易完成后公司的资金需求情况采用自有资金或银行贷款等方式自筹资金解决。

四、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市‌

（一）本次交易构成关联交易

本次交易完成后，华网信息的实际控制人吴和俊及其一致行动人所持有的上市公司股份将超过 5%，因此，本次交易构成关联交易。

（二）本次交易构成重大资产重组

上市公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 53,848.93 万元，

资产净额为 49,067.90 万元，本次交易金额将超过上述指标的 50%，且超过 5,000万元，根据《重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，由于本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。

（三）本次交易不构成重组上市

亿通科技自上市以来，控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易前后，亿通科技控股股东均为王振洪，实际控制人均为王振洪和王桂珍。本次交易完成后，亿通科技控股股东、实际控制人不会发生变化，因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

五、本次交易对上市公司的影响‌

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

上市公司现有业务主要为广播电视设备的研发、生产和销售以及承接智能化视频监控工程服务。随着广电 5G 时代的到来，国家已陆续出台产业政策和行业政策推动广电网络的智能化和产业化改造，推动智能家居、移动电视、多媒体融合、信息化视听、宽带服务等融合性业务的发展。

因此，公司有意加大在智慧广电、信息化等方面的布局。华网信息深耕教育信息化行业多年，已形成了教育信息化、教育云数据中心、教育大数据平台等一体业务架构，发展态势优良。上市公司通过收购华网信息，可以快速切入教育信

息化领域，构建教育信息化领域全方位的行业应用解决方案和服务能力，进一步拓展在“智慧城市”、“智慧教育”的业务布局，落实公司长期发展战略。”

（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响

本次收购完成后，华网信息的经营业绩将纳入上市公司合并报表，上市公司在业务规模、盈利水平等方面得到大幅提升，有利于增强上市公司的竞争实力、优化上市公司财务状况、增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力，为上市公司提供新的盈利增长点，符合公司全体股东的利益。

（三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，公司总股本为 302,675,973.00 股。按照本次交易方案，公司将

发行 155,659,742.00 股普通股用于购买资产（暂不考虑募集配套资金对上市公司股权结构的影响）。本次交易前后公司的股权结构变化如下表所示：

序号	股东名称	交易完成前		交易完成后
		持有数量（股）	比例	持有数量（股）	比例
1	王振洪	146,506,073.00	48.40%	146,506,073.00	31.96%
2	周晨	8,550,085.00	2.82%	8,550,085.00	1.87%
3	李欣	6,129,331.00	2.03%	6,129,331.00	1.34%
4	王桂珍	5,584,792.00	1.85%	5,584,792.00	1.22%
5	中央汇金资产管理有 限责任公司	4,768,430.00	1.58%	4,768,430.00	1.04%
6	马晓东	3,723,424.00	1.23%	3,723,424.00	0.81%
7	王育贤	3,720,100.00	1.23%	3,720,100.00	0.81%
8	黄鑫虹	3,280,000.00	1.08%	3,280,000.00	0.72%
9	李俊雄	3,241,190.00	1.07%	3,241,190.00	0.71%
10	张元华	2,228,700.00	0.74%	2,228,700.00	0.49%
11	吴和俊			79,119,050.00	17.26%
12	杭实资管			21,400,475.00	4.67%
13	臻安投资			2,965,474.00	0.65%
14	汇牛铄真			11,112,953.00	2.42%

15	华教投资			11,058,639.00	2.41%
16	融崇胜			10,003,224.00	2.18%
17	勤泰投资			-	0.00%
18	浙商产融			6,252,020.00	1.36%
19	招纳投资			3,910,122.00	0.85%
20	宁波昶链			2,891,112.00	0.63%
21	嘉兴汝鑫			2,778,669.00	0.61%
22	浙农科众			2,084,002.00	0.45%
23	合众工业			2,084,002.00	0.45%
24	上市公司其他股东	114,943,848.00	37.98%	114,943,848.00	25.08%
合计		302,675,973.00	100.00%	458,335,715.00	100.00%

注：公司向交易对方发行新股数量按照如下方式计算：向该名交易对方发行新股数量=股份对价/发行价格，若经确定的对价股份数为非整数，则对不足 1 股的剩余对价以现金或相关方认可的其他方式支付。

本次交易完成后，吴和俊及其一致行动人华教投资、臻安投资将合计持有上市公司 20.32%的股份。上市公司的控股股东仍为王振洪，实际控制人仍为王振洪、王桂珍，合计持有上市公司 33.18%的股份，控制权未发生变化。

（四）本次交易前后公司主要财务指标的变化情况

报告期内，标的公司华网信息业绩稳定。本次重组完成后，公司将结合现有技术储备，积极整合华网信息现有的研发、运营能力，实现优化和改善上市公司的产品布局，综合增强公司的盈利能力及其他主要财务指标。

根据经立信中联审阅的上市公司2018 年度及 2019 年 1-8 月份备考合并财务报告，本次交易前后，上市公司的主要财务指标如下：

项目	2019 年 1-8 月		2018 年 1-12 月
	实际数	备考数	实际数	备考数
资产总额（万元）	51,510.66	203,330.08	53,848.93	201,813.14
负债总额（万元）	3,933.41	59,399.45	4,781.02	59,753.06
股东权益合计（万元）	47,577.25	143,930.63	49,067.90	142,060.08
基本每股收益	0.01	0.08	0.02	0.18

稀释每股收益	0.01	0.08	0.02	0.18
归属于母公司所有者净利润	325.40	3,686.60	497.90	8,161.61

（五）本次交易对上市公司同业竞争的影响

本次交易完成前，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均已保持独立，不存在同业竞争或显失公平的关联交易。本次交易不会增加上市公司与其关联方之间的关联交易。本次交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。本次交易符合上市公司及全体股东的利益，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

六、交易完成后上市公司仍满足上市条件‌

本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。本次交易前，亿通科技总股本 30,267.60 万股。本次交易拟发行股份 15,565.97 万股（未考虑募集配套资金

发行的股份）。本次交易完成后，亿通科技普通股股本总额将增至 45,833.57 万股，其中社会公众股占普通股总股本的比例高于 10%，不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件。

第二节 上市公司基本情况‌

一、基本信息‌

公司名称	江苏亿通高科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Yitong High-Tech Co., Ltd.
注册地址	江苏省常熟市通林路 28 号
办公地址	江苏省常熟市通林路 28 号
统一社会信用代码	913205007205473036
注册资本	302,675,973 元
经营范围	有线电视网络设备、数字化用户信息网络终端产品、通信设备、智能化监控设备、网络系统集成设备的生产、销售、服务；电子系统工程、通信系统工程、安全技术防范系统工程及消防和建筑智能化系统工程的设计、安装、调试；信息系统设备的设计、销售、服务；电子产品、电子元器件的研发、销售、服务；物联网及应用技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机硬件、软件的研发、技术转让、技术咨询服务；计算机系统集成；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	王桂珍
股票上市地	深圳证券交易所
证券简称	亿通科技
证券代码	300211
电话	86-512-52816252
传真	86-512-52818006,86-512-52092056
电子邮件	yitong@yitong-group.com

二、上市公司设立及股本变化情况‌

（一）公司设立

2001 年 3 月 2 日，经江苏省人民政府《关于同意江苏亿通电子有限公司变更为江苏亿通高科技股份有限公司的批复》（苏政复[2001]35 号）批准，亿通电子以截至 2000 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 3,000 万元按照 1:1 的比例折为

3,000 万股，剩余净资产 4,369.37 元进入资本公积，整体变更设立江苏亿通高科

技股份有限公司，北京永拓会计师事务所有限责任公司对出资到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（京永验字[2001]第 079 号）。

2001 年 8 月 15 日，公司在江苏省工商行政管理局办理了工商登记手续，取得了注册号为 3200002101792 的《企业法人营业执照》，注册资本为 3,000 万元，法定代表人为王振洪，股本结构如下：

序号	发起人名称	发起人性质	持股数（万股）	持股比例
1	王振洪	自然人	1,787.00	59.57%
2	常熟市电视设备有限公司	法人	500.00	16.67%
3	常熟市科德利集团公司	法人	375.00	12.50%
4	北京清华电子工程公司	法人	250.00	8.33%
5	马晓东	自然人	60.00	2.00%
6	陈小星	自然人	18.00	0.60%
7	王家康	自然人	10.00	0.33%
合 计			3,000.00	100%

（二）首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】560 号文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏亿通高科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]135 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,250 万股，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,002 万股股票于 2011 年 5 月 5 日起上市交易，证券简称“亿通科技”，证券代码“300211”。

公司该次股票发行前的股本总额为 3,636 万股，发行后的总股本为 4,886 万

股，每股面值人民币 1 元。

（三）公司上市后历次股份变动情况

1、2012 年 5 月，资本公积转增股本

2012 年 5 月 25 召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过）2011 年年度利

润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本 4,886.00 万股为基数，向

全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 1 股。

分红前公司总股本为 4,886.00 万股，分红后总股本增至 5,374.60 万股。

2、2013 年 5 月，资本公积转增股本

2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过 2012 年年度利

润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本 5,374.60 万股为基数，向

全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 2 股，合计转增 10,749,200 股。

分红前亿通科技总股本为 5,374.60 万股，分红后总股本增至 6,449.52 万股。

3、2014 年 5 月，资本公积转增股本

2014 年 5 月 9 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过 2013 年年度利

润分配及资本公积金转增股本方案。以公司现有总股本 64,495,200 股为基数，向

全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）；同时，公司以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 19,348,560 股。

分红前亿通科技总股本为 64,495,200 股，分红后总股本增至 83,843,760 股。

4、2015 年 5 月，资本公积转增股本

2015 年 5 月 8 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过 2014 年年度利

润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本 83,843,760 股为基数，向

全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）；同时，公司以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 9 股，合计转增 75,459,384 股。

分红前亿通科技总股本为83,843,760 股，分红后总股本增至 159,303,144 股。

5、2016 年 5 月，资本公积转增股本

2016 年 5 月 11 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年年度利

润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本 159,303,144 股为基数，

向全体股东每 10 股派 0.12 元人民币现金（含税）；同时，公司以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 9 股，合计转增 143,372,829 股。

分红前亿通科技总股本为 159,303,144 股，分红后总股本增至 302,675,973

股。

（四）现有股权结构情况

截至 2020 年 1 日 10 日，公司前十大股东如下表所示：

序号	股东名称	股东类别	持有数量（股）	占公司股份总数比例（%）
1	王振洪	境内自然人	146,506,073	48.40
2	周晨	境内自然人	8,550,085	2.82
3	李欣	境内自然人	6,129,331	2.03
4	王桂珍	境内自然人	5,584,792	1.85
5	中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	4,768,430	1.58
6	马晓东	境内自然人	3,723,424	1.23
7	王育贤	境内自然人	3,720,100	1.23
8	黄鑫虹	境内自然人	3,280,000	1.08
9	李俊雄	境内自然人	3,241,190	1.07
10	张元华	境内自然人	2,228,700	0.74

三、上市公司最近六十个月控股权变动情况‌

公司控股股东为王振洪、实际控制人为王振洪和王桂珍，最近六十个月公司控股股东及实际控制人均未发生变动。

四、最近三年重大资产重组情况‌

最近三年内，公司不存在《重组管理办法》认定的重大资产重组情况。五、主营业务发展情况

公司的经营范围包括：有线电视网络设备、数字化用户信息网络终端产品、通信设备、智能化监控设备、网络系统集成设备的生产、销售、服务；电子系统工程、通信系统工程、安全技术防范系统工程及消防和建筑智能化系统工程的设计、安装、调试；信息系统设备的设计、销售、服务；电子产品、电子元器件的研发、销售、服务；物联网及应用技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；

计算机硬件、软件的研发、技术转让、技术咨询服务；计算机系统集成；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前生产的广电行业网络设备属于广播电视发射与传输设备的细分行业，主要产品如下列表：

业务类别	主要产品		说明
		前端光传输设备、光工
	光 网 络 传 输 设 备	作站、光传输平台、 RF-PON 产品、光发射机、光接收机、EDFA 光放大器、光开关等系	使用在有线电视网络光纤干线上，将局端的电视信号以光信号形式传输，实现电视信号从局端到光节点的双向传输。
		列产品
		射频放大器、无源器件
	同 轴 电	（包括：前端无源射频	使用在有线电视同轴电缆传输部分，通
	缆 传 输	管理平台、分支分配	过射频放大、射频功分、滤波等技术，
	设备	器、用户终端、滤波器	将电视信号从光节点传送到千家万户。
		等）
			主要用于数据通信网络的升级改造。
		GEPON 设备，包括 OLT 系列、数据型和无	GEPON 设备硬件体系的组成主要包括 局端 OLT 和光节点的 ONU，OLT 与
		线数据型 ONU 系列及	ONU 之间采用无源光分路方式组网，
有线电视网		相关产品	实现千兆比特的以太网数据的双向传
络传输设备			输。
			采用模块化统一管理的方式实现光纤
			与同轴电缆之间的数字、模拟信号的双
	数 据 通	数字光工作站	向交换。主要用于有线电视光节点处， 实现 PON 网络与 EoC 网络的对接，从
	信 网 络		而实现局端数据与用户之间的无缝交
	设备1		互。
		EOC设备（包括MOCA局端/终端；C.LINK 局端/终端；HomePlug 局端/终端、C-DOCSIS 局 端/终端）	主要用于广电数据通信网络的升级改造。EOC 设备主要与 GEPON 设备配套使用，实现同轴电缆部分有线电视双向以太网数据的高速传输。
		家庭互联产品（包括：	同轴以太网适配器采用 MoCA1.1/2.0
		家庭网关系列、以太网	标准，内置射频信号混合器，可实现有
		同轴适配器、PLC 电力	线电视信号与数据信号的混合传输，通
		适配器）	过同轴电缆建立一个可靠的以太网络，

1上表有线电视网络传输设备的业务分类中，原下一代有线电视网络设备随着目前广电行业的发展规划和公

司产品的延伸，统一调整合并为“数据通信网络设备”。

			实现家庭内部的宽带互联。家庭网关系列是面向家庭用户的智能接入设备，可实现多个设备间共享 Internet 网络连接，同时作为未来各种通信业务的综合接入点进入家庭；并提供 WIFI 无线接入功能，扩展无线网络范围，使语音、高速数据、高清视频三重播放高品质体 验得到提升。
视频监控项目	智 能 化 监 控 工 程服务	可行性研究、方案设计、安装、项目实施、运维等服务。	应用广电双向传输、以太网传输、视频编解码、图像分析等技术，把各种图像、声音等数据信息进行采集、存储、传输及交换，为不同客户提供设备、方案、 运维和集成服务。

六、主要财务指标‌

亿通科技最近两年一期主要财务指标如下

主要财务数据/指标	2019-08-31/ 2019 年 1-8 月	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度
资产总额（万元）	51,510.66	53,848.93	57,771.01
负债总额（万元）	3,933.41	4,781.02	7,687.62
股东权益（万元）	47,577.25	49,067.90	50,083.38
营业收入（万元）	6,733.07	12,793.46	16,944.96
利润总额（万元）	368.96	548.66	445.61
净利润（万元）	325.40	497.90	365.66
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,817.28	6,070.82	2,672.67
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-3,059.22	-2,606.54	-4,366.19
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-1,816.06	-1,513.38	-302.68
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.01
营业毛利率（%）	24.80	21.21	21.20
加权平均净资产收益率（%）	0.67	1.00	0.73
资产负债率（%）	7.64	8.88	13.31

注：2017 年度、2018 年度财务数据经众华会计师事务所审计，2019 年 8 月 31 日及 2019

年 1-8 月财务数据经立信中联审阅。

七、控股股东、实际控制人概况‌

截至本独立财务顾问报告签署日，公司的控股股东系王振洪，实际控制人系王振洪和王桂珍，二人基本情况如下：

王振洪，男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任常熟亿通集团公司董事长、江苏亿通电子有限公司董事长兼总经理，2001年 8 月至 2017 年 4 月任江苏亿通高科技股份有限公司总经理；2001 年至 2019

年 5 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事长及公司董事。王振洪先生 2003 年被国家人事部、国家信息产业部评为“全国信息产业系统劳动模范”；2007 年被中国民营科技促进会评为“民营科技发展贡献奖”；2008 年 3 月被中国广播电视设备工业协会评为“科技创新组织奖”、“科技创新企业奖”；荣获"2011 年度中国广播电视协会广电科技贡献奖"、“2011 年度江苏省科学技术奖”。

王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005 年 1 月至 2011 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人。

2011 年 7 月至 2011 年 11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责

人；2011 年 12 月至 2019 年 5 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。2019 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事长。

八、公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况‌

公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年不存在未按期偿还的大额债务；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未受到过与证券市场相关的行政处罚或者刑事处罚；最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责。

九、上市公司及其现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形的说明‌

截至本报告出具日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚或刑事处罚情况的说明‌

截至本报告出具日，上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年未受到

与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚。

第三节 交易对方基本情况‌

一、交易对方概况‌

本次重大资产重组涉及的交易对方包括吴和俊 1 名自然人股东、9 家有限合伙企业以及 3 家公司企业。具体情况如下：

序 号	股东名称	实缴出资额 （万元）	出资 比例
1	吴和俊	464.7058	39.006%
2	杭实资产管理（杭州）有限公司	168.9502	14.181%
3	杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）	117.6471	9.875%
4	杭州汇牛铄真股权投资合伙企业（有限合伙）	88.2352	7.406%
5	宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）	77.1316	6.474%
6	杭州融崇胜投资管理合伙企业（有限合伙）	71.4817	6.00%
7	兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙）	58.8235	4.938%
8	浙江浙商产融控股有限公司	44.6761	3.750%
9	平阳招纳股权投资合伙企业（有限合伙）	29.4118	2.469%
10	宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有限合伙）	20.6595	1.734%
11	嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业（有限合伙）	19.8560	1.667%
12	杭州浙农科众创业投资合伙企业（有限合伙）	14.8920	1.25%
13	杭州合众工业集团有限公司	14.8920	1.25%
合计		1,191.3625	100%

二、交易对方具体情况‌

（一）吴和俊

1、基本情况

姓名	吴和俊
曾用名	无
性别	男
国籍	中国

身份证号码	339011197712******
住所	杭州市西湖区文二西路 268 号紫桂花园*幢* 单元*室
通讯地址	杭州市西湖区文二西路 268 号紫桂花园*幢* 单元*室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

截止本报告签署日，吴和俊最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
华网信息	2003 年 9 月-至今	董事长、总经理	是，直接持股 39.006%； 通过华教投资间接持股 0.065%

3、对外投资情况

截止本报告签署日，除华网信息外，吴和俊其他对外投资及任职情况情况如下：

序 号	关联方名称	关联关系	营业范围
1	浙江曼维斯家具制 造有限公司	吴和俊持股 20%，任监事	生产:办公家具；销售:办公家具、 板材、家具辅料、五金制品、家具。
2	杭州卓游投资合伙企业（有限合伙）	吴和俊担任有限合伙人，直接持有份额 33.23%	实业投资,私募股权投资管理,投资咨询。
3	宁波摩高投资合伙企业（有限合伙）	吴和俊担任有限合伙人，直接持有份额 25%	实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融) 资等金融业务)
4	武汉大楚兴业科技有限公司	吴和俊持股 10%	企业管理软件及配套设备的设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；计算机及服务器、存储设备、网络设备、通信设备(专营除外)的销售、安装及技术服务;计算机系统集成 及网络工程的咨询、设计、施工及 技术服务。
5	杭州天卓网络有限公司	杭州卓游投资合伙企业（有 限合伙）持股 60%	利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)
		宁波摩高投资合伙企业（有

		限合伙）持股 6%
			技术开发、技术服务、技术咨询、
			成果转让：网络技术、计算机软件、
			计算机系统；网页设计，第二类增 值电信业务中的信息服务业务（仅
			限互联网信息服务业务，互联网信
6	浙江卓游科技有限 公司	杭州天卓网络有限公司持股 100%	息服务不含新闻、出版、教育、医 疗保健药品和医疗器械、视听节
			目、电子公告，含文化内容），设 计、制作、代理、发布国内广告，
			企业营销策划，企业形象策划，承
			办会展，利用信息网络经营游戏产
			品（含网络游戏虚拟币发行）
			技术开发、技术咨询、技术服务、
7	杭州华创计算机有限公司	吴和俊持股 30%，目前处于吊销状态2	成果转让：计算机软件、网络；设计、安装：计算机网络工程；批发、 零售：计算机硬件及耗材，电子元
			器件，办公自动化设备

（二）杭实资管

1、基本情况

名称	杭实资产管理（杭州）有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	浙江省杭州市下城区武林新村 104 号 1 幢二楼 2315 室
主要办公地点	浙江省杭州市下城区武林新村 104 号 1 幢二楼 2315 室
法定代表人	卢洪波
注册资本	50,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330103MA2AX6NH1B
成立日期	2017-09-26
经营范围	实业投资;服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

2、历史沿革

2 该公司目前处于吊销状态，注销手续正在办理中。

（1）2017 年 9 月，设立

2017 年 9 月 18 日，杭州市下城区市场监督管理局核发《企业名称预先核准

通知书》（（杭）名称预核内[2017]第 0094303 号），同意预先核准名称为“杭实资产管理（杭州）有限公司”。

2017 年 9 月 21 日，杭州市实业投资集团有限公司签署了《公司章程》。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州市实业投资集团有限公司	50,000.00	100.00	货币
合计		50,000.00	100.00

2017 年 9 月 26 日，杭州市下城区市场监督管理局同意设立登记。设立时杭实资管的股权结构如下：

此后，杭实资管的注册资本及股东未发生变更。

3、产权结构及控制关系图

截至本报告签署日，该公司产权控制关系结构图如下：

浙江省财政厅

100%

杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

浙江省财务开发公司

90% 10%

杭州市实业投资集团有限公司

100%

杭实资产管理（杭州）有限公司

杭州市实业投资集团有限公司（简称“杭实集团”），前身系杭州市工业资产经营有限公司，是在逐步撤并原杭州市化工、轻工等八个局（公司）的基础上，

于 2001 年 6 月成立组建，2008 年 3 月更名为杭州市工业资产经营投资集团有限公司。2013 年 9 月，根据公司发展实际，经杭州市委、市政府批准同意，正式更名为杭州市实业投资集团有限公司。杭实集团是根据《公司法》建立法人治理结构的大型集团，产业经营和资本运作并举，以制造业、房地产业、资产经营投资为三大核心主业，重点培育文化创意产业。杭实集团拥有控参股企业 62 家，

职工 3 万余名，生产经营业务范围主要涉及机械装备、化工医药、轻工家电、房产酒店、金融证券、文化创意等多个门类。

4、最近三年主要业务发展状况

杭实资管最近三年主要从事股权投资、不良资产处置和产业园等非股权投资。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日
资产总额	16,093.56	12,520.41
负债总额	2,215.98	10.46
所有者权益	13,877.58	12,509.95
营业收入	-	-
营业利润	1,342.22	80.31
利润总额	1,342.22	80.31
净利润	1,361.29	78.97

注：上述财务数据经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 14.181%的股权外，杭实资管其他主要对外投资情况如下：

编 号	投资单位全称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
1	杭州浙实股权投 资有限公司	1,000.00	40.00%	服务：股权投资。
2	杭州赛智锦实投 资管理有限公司	1,000.00	40.00%	服务：实业投资、投资管理。

3	杭州实澜投资管 理有限公司	1,000.00	40.00%	实业投资、投资咨询、投资管理
4	平潭浙民投恒久投资合伙企业 （有限合伙）	27,200.00	36.76%	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
5	杭州二轻供销有限公司	200.00	25.00%	金属材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织品、建筑材料、包装材料、木材、家用电器、钢木家具、日用百货、工艺美术品、机电设备、装饰材料、汽车配件的销售；房地 产中介服务；物业管理；平面设计；含下属分支机构经营范围。
6	杭州亿通塑胶实业有限公司	$1,500	24.85%	生产：聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS 制品、通讯设备、通讯器材、通讯仪器以及上述产品的销售、进出口业务、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让（上述经营范围中涉及前置 审批项目的，在批准的有效期内方可经营）
7	杭州市丝绸服装进出口有限公司	2,800.00	20.00%	加工：丝绸样板服装；批发、零售：蚕茧，针、纺织品及原料，预包装食品、酒类，服装及其辅料，纺织机械，工艺美术品；服务：服装、橱窗、品牌的设计，物业管理，自有房屋出租；货物进出口 （法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营 的项目取得许可证后方可经营）。
8	杭州杭丝时装进出口有限公司	8,000.00	17.07%	服务：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政 法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发、零售：服装，纺织品及原料，工艺美术品；其他无需报经审批的一切合法项目。
9	杭州赛智网科投 资合伙企业（有限合伙）	6,800.00	14.71%	服务：实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从 事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（以企业登记机关核定的经营范围为准）
10	浙江丝路产业基 金有限公司	10,000.00	10.00%	私募股权投资，私募股权投资管理，实业投资，资产管理，投资咨 询，财务管理咨询。
11	杭州西湖香精香料有限公司	1,400.00	9.71%	生产、加工：食用香精、日化香精，香料；批发、零售：香精，香料，食品添加剂，化妆品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的 一切合法项目
12	华凌涂料有限公司	1,271.40	7.87%	销售定型包装食品；销售涂料及原材料、颜料、涂料中间品；涂料、颜料项目设计及产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、建筑材料、农药、化肥；零售农用机械设备；人员培训；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外。
13	浙江中科应化科技有限公司	2,285.71	2.50%	高分子材料、无机材料、精细化学品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；化工工艺设计、化工工程设计、化学物质检测、材料性能检测的服务；化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化 学品)、化学仪器的销售；塑料制品、改性材料原料及相关设备研发、生产、销售及相关技术服务；特种涂层制品研制及销售；仪器设备 的租赁；项目投资；项目管理；货物进出口。

（三）臻安投资

1、基本情况

名称	杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）
企业地址	上城区元帅庙后 88-1 号 167 室-3
执行事务合伙人	浙江臻弘股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330102MA2805RB31
成立日期	2016-11-16
经营范围	服务：投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资 存款、融资担保、代客理财等金融服务）

2、历史沿革

（1）2016 年 11 月，设立

2016 年 10 月 21 日，杭州市上城区市场监督管理局核发《企业名称预先核

准通知书》（企业名称预先核准[2016]第 330102002921 号），同意预先核准名称为“杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）”。

2016 年 11 月 16 日，杭州臻悦投资管理有限公司和洪一新签署《杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》和出资确认书，约定杭州臻悦投资管理有限公司认缴出资 1 万元、洪一新认缴出资 99 万元，出资方式为货币，于 2017

年 3 月 31 日前出资到位。

设立时各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州臻悦投资管理有限公司	1.00	1.00	货币
2	洪一新	99.00	99.00	货币
合计		100.00	100.00

（2）2016 年 12 月，第一次合伙人变更

2016 年 12 月 21 日，全体合伙人签署《杭州臻安投资管理合伙企业（有限 合伙）全体合伙人决定书——关于同意浙江臻弘股权投资基金管理有限公司入伙、

杭州臻悦投资管理有限公司退伙的决定》、《杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意修改合伙协议的决定》，一致同意：1、浙江臻弘股权投资基金管理有限公司成为合伙企业普通合伙人，杭州臻悦投资管理有限公司退伙；2、同意本合伙企业的出资额不变；3、同意修改合伙协议。

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	杭州臻悦投资管理有限公司	1.00	1.00	-	-
2	洪一新	99.00	99.00	99.00	99.00
3	浙江臻弘股权投资基金管理 有限公司	-	-	1.00	1.00
合计		100.00	100.00	100.00	100.00

同日，全体合伙人签署入伙协议和新的《合伙协议》。本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

（3）2017 年 1 月，第二次合伙人、第一次出资额变更

2017 年 1 月 18 日，全体合伙人签署《杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意祝旭慷、葛晓刚、宁波菁茂股权投资合伙企业（有限合伙）入伙，洪一新退伙的决定》、《杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意修改合伙协议、变更有限合伙人的决定》，一致同意：1、祝旭慷、葛晓刚、宁波菁茂股权投资合伙企业（有限合伙）成为合伙企业有限合伙人，洪一新退伙；2、同意本合伙企业的出资额由 100 万增加

到 1500 万元；3、同意修改合伙协议。

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	洪一新	99.00	99.00	-	-

同日，全体合伙人签署入伙协议和新的《合伙协议》。本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
2	浙江臻弘股权投资基金管理有限公司	1.00	1.00	500.00	33.33
3	祝旭慷	-	-	400.00	26.67
4	葛晓刚	-	-	100.00	6.67
5	宁波菁茂股权投资合伙企业（有限合 伙）	-	-	500.00	33.33
合计		100.00	100.00	1,500.00	100.00

（4）2019 年 9 月，第三次合伙人变更

2019 年 9 月 17 日，全体合伙人签署《杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意宣丽入伙、葛晓刚、祝旭慷、宁波菁茂股权投资合伙企业（有限合伙）退伙的决定》、《杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意修改合伙协议的决定》，一致同意：1、宣丽成为合伙企业有限合伙人，葛晓刚、祝旭慷、宁波菁茂股权投资合伙企业（有限合伙）退伙；2、同意本合伙企业的出资额不变；3、同意修改合伙协议。

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	浙江臻弘股权投资基金管理 有限公司	500.00	33.33	100.00	6.67
2	祝旭慷	400.00	26.67	-	-
3	葛晓刚	100.00	6.67	-	-
4	宁波菁茂股权投资合伙企业 （有限合伙）	500.00	33.33	-	-
5	宣丽	-	-	1,400.00	93.33
合计		1,500.00	100.00	1,500.00	100.00

同日，全体合伙人签署入伙协议和新的《合伙协议》。本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

（5）2019 年 10 月，第四次合伙人变更

2019 年 9 月 30 日，全体合伙人签署《杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意周松祥入伙的决定》、《杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意修改合伙协议的决定》，一致同意：1、周松祥成为合伙企业有限合伙人；2、同意宣丽的出资额由 1400 万

元减少至 987.056 万元，周松祥的出资额为 421.944 万元；3、同意修改合伙协议。同日，全体合伙人签署入伙协议和新的《合伙协议》。

本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	宣丽	1,400.00	93.33	978.06	65.20
2	浙江臻弘股权投资基金管理 有限公司	100.00	6.67	100.00	6.67
3	周松祥	-	-	421.94	28.13
合计		1,500.00	100.00	1,500.00	100.00

此后，臻安投资的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系

朱跃进

15% 35% 15% 20% 15%

闻卫东

林建新

洪一新

边

江

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

				浙江臻弘股权
宣丽		周松祥		投资基金管理有限公司
65.2%		28.13%		GP6.67%

杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）

经核查，臻安投资共有 3 名合伙人，其中 2 名为自然人，1 名为有限责任公司。截至本报告出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如

下：

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
1	宣丽
2	周松祥
3	浙江臻弘股权投资基金管理有限公司
3.1	洪一新
3.2	林建新
3.3	边江
3.4	朱跃进
3.5	闻卫东

臻安投资的执行事务合伙人浙江臻弘股权投资基金管理有限公司基本情况如下：

名称	浙江臻弘股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业地址	上城区元帅庙后 88-1 号 167 室-4
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	朱跃进
统一社会信用代码	91330100MA27WRNW3B
成立日期	2016-01-20
经营范围	服务：私募股权投资，投资管理，非证券业务的投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

4、最近三年主要业务发展状况

臻安投资最近三年主要从事股权投资业务。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目 2018 年度 /2018 年 12 月 31 日 2017 年度 /2017 年 12 月 31 日

资产总额	1,501.05	1,501.45
负债总额	2.05	2.05
所有者权益	1,499.00	1,499.40
营业收入	-	-
营业利润	-0.40	-0.60
利润总额	-0.40	-0.60
净利润	-0.40	-0.60

注：上述财务数据经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 9.875%的股权外，臻安投资无其他对外投资。

7、私募基金备案

臻安投资系一家私募投资基金，臻安投资及其管理人浙江臻弘股权投资基金管理有限公司均已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规的规定履行了登记备案程序，臻安投资的基金编号为 SR0447，其管理人浙江臻弘股权投资基金管理有限公司的登记编号P1033091。

（四）汇牛铄真

1、基本情况

名称	杭州汇牛铄真股权投资合伙企业（有限合伙）
企业地址	上城区白云路 26 号 297 室-1
执行事务合伙人	浙江汇牛投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330102MA280PG91P
成立日期	2016-12-09
经营范围	服务：股权投资。（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资 存款、融资担保、代客理财等金融服务）

2、历史沿革

（1）2016 年 9 月，设立

2016 年 9 月 23 日，杭州市上城区市场监督管理局核发《企业名称预先核准

通知书》（企业名称预先核准[2016]第 330102921565 号），同意预先核准名称为“杭州汇牛铄真股权投资合伙企业（有限合伙）”。

2016 年 12 月 9 日，浙江汇牛投资管理有限公司、谢绯、陈向行签署《杭州汇牛铄真股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定浙江汇牛投资管理有限公司认缴出资 100 万元、谢绯认缴出资 700 万元、陈向行认缴出资 200 万元，

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	浙江汇牛投资管理有限公司	100.00	10.00	货币
2	谢绯	700.00	70.00	货币
3	陈向行	200.00	20.00	货币
合计		1,000.00	100.00

出资方式为货币，于 2020 年 12 月 31 日前出资到位。汇牛铄真设立时各合伙人认缴出资情况如下：

(2)2017 年 3 月，合伙人、出资额变更

2017 年 3 月 20 日，浙江汇牛投资管理有限公司、谢绯、陈向行签署《杭州汇牛铄真股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意金叶、林彦、朱华东等人入伙的决定》，一致同意：严晨晞、徐凌峰、苏斯彬、朱华东、金叶、潘雅仙、沈丽萍、潘丽敏、林彦成为合伙企业有限合伙人；同意合伙企业出资额由 1000 万元增加至 1500 万元；浙江汇牛投资管理有限公司出资额有 100

万元增加至 150 万元，谢绯出资额由 700 万元减少至 220 万元，新合伙人严晨晞

的出资额为 130 万元，新合伙人徐凌峰的出资额为 100 万元，新合伙人苏斯彬的

出资额为 100 万元，新合伙人朱华东的出资额为 100 万元，新合伙人金叶的出资

额为 100 万元，新合伙人潘雅仙的出资额为 100 万元，新合伙人沈丽萍的出资额

为 100 万元，新合伙人潘丽敏的出资额为 100 万元，新合伙人林彦的出资额为

100 万元；出资方式为货币。同日，浙江汇牛投资管理有限公司、谢绯、陈向行及全体新合伙人签署了《关于同意修改合伙协议的决定》、《入伙协议》、新的《合

伙协议》和《出资确认书》。

本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	浙江汇牛投资管理有限公司	100.00	10.00	150.00	10.00
2	谢绯	700.00	70.00	220.00	14.67
3	陈向行	200.00	20.00	200.00	13.33
4	严晨晞	-	-	130.00	8.67
5	徐凌峰	-	-	100.00	6.67
6	苏斯彬	-	-	100.00	6.67
7	朱华东	-	-	100.00	6.67
8	金叶	-	-	100.00	6.67
9	潘雅仙	-	-	100.00	6.67
10	沈丽萍	-	-	100.00	6.67
11	潘丽敏	-	-	100.00	6.67
12	林彦	-	-	100.00	6.67
合计		1,000.00	100.00	1,500.00	100.00

此后，汇牛铄真的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

牟一志

刘

洋

90% 10%

谢

陈

严

徐

苏

朱

金

潘

沈

潘

林

向

晨

凌

斯

华

雅

丽

丽

绯

行

晞

峰

彬

东

叶

仙

萍

敏

彦

浙江汇牛投资管理有限公司

14.67%

13.33%

8.67%

6.67%

6.67%

6.67%

6.67%

6.67%

6.67%

6.67%

6.67%

GP10%

杭州汇牛铄真股权投资合伙企业（有限合伙）

经核查，汇牛铄真共有 12 名合伙人，其中 11 名为自然人，1 名为有限责任公司。截至本法律意见书出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如下：

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
1	浙江汇牛投资管理有限公司
1.1	牟一志
1.2	刘洋
2	谢绯
3	陈向行
4	严晨晞
5	徐凌峰
6	苏斯彬
7	朱华东
8	金叶
9	潘雅仙
10	沈丽萍
11	潘丽敏
12	林彦

汇牛铄真的执行事务合伙人浙江汇牛投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	浙江汇牛投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司

企业地址	上城区白云路 26 号 297 室
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	牟一志
统一社会信用代码	91330102311213695X
成立日期	2014-10-30
经营范围	服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，经济 信息咨询（除商品中介）。

4、最近三年主要业务发展状况

汇牛铄真最近三年主要从事股权投资业务。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,500.27	1,500.42
负债总额	24.10	21.00
所有者权益	1,476.17	1,479.42
营业收入	-	-
营业利润	-3.25	-20.58
利润总额	-3.25	-20.58
净利润	-3.25	-20.58

注：上述财务数据经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 7.406%的股权外，汇牛铄真无其他对外投资。

7、私募基金备案

汇牛铄真系一家私募投资基金，汇牛铄真及其管理人浙江汇牛投资管理有限公司均已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规的规定履行了登记备案程序，汇牛铄真的基金编号为 ST2102，其管理人浙江汇牛投

资管理有限公司的登记编号P1018116。

（五）华教投资

1、基本情况

名称	宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）
企业地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F2500
执行事务合伙人	吴和俊
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MA283BMW6N
成立日期	2016-12-14
经营范围	实业投资、投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从 事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

2、历史沿革

（1）2016 年 12 月，设立

2016 年 12 月 14 日，宁波市北仑区市场监督管理局核发《企业名称预先核

准通知书》（企业名称预先核准[2016]第 330206172994 号），同意预先核准名称为“宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）”。

同日，吴和俊、张绪生和宣剑波签署《宁波梅山保税港区华教投资合伙企业

（有限合伙）合伙协议》，约定吴和俊认缴出资 2,190 万元、张绪生认缴出资 600

万元、宣剑波认缴出资 210 万元，出资方式为货币，于 2036 年 12 月 7 日前出资到位。

设立时各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	吴和俊	2190.00	73.00	货币
2	张绪生	600.00	20.00	货币
3	宣剑波	210.00	7.00	货币
合计		3,000.00	100.00

（2）2019 年 8 月，合伙人变更

2019 年 7 月 29 日，吴和俊、张绪生、宣剑波及新合伙人宣丽签署《宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人变更决定书》，一致同意：吴和俊将在合伙企业 72% 的财产份额（认缴出资额 2,160 万元）转让给宣丽，

宣剑波将在合伙企业 7% 的财产份额（认缴出资额 210 万元）转让给宣丽，转让后宣丽、张绪生以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任；执行事务合伙人不变；同意重新订立新的合伙协议。

同日，宣剑波、吴和俊分别与新合伙人宣丽签署《关于在宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）的财产份额转让协议书》，转让价格为 0 元。同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》和《出资确认书》。

本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	吴和俊	2190.00	73.00	30.00	1.00
2	张绪生	600.00	20.00	600.00	20.00
3	宣剑波	210.00	7.00	-	-
4	宣丽	-	-	2,370.00	79.00
合计		3,000.00	100.00	3,000.00	100.00

此后，华教投资的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系图

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

张绪生

吴和俊

宣丽

20.00%

GP1.00%

79.00%

宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）

经核查，华教投资共有 3 名合伙人，均为自然人。截至本报告出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如下：

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
1	宣丽
2	张绪生
3	吴和俊

执行事务合伙人为吴和俊。吴和俊，男，中国国籍，未取得境外居留权，身份证号为 339011197712******。最近三年担任的职务：曾任华网信息执行董事，现任华网信息董事长兼总经理。有限合伙人宣丽系吴和俊配偶。

4、最近三年主要业务发展状况

华教投资是华网信息个人股东的机构持股平台，目前仅持有华网信息股权。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
资产总额	126.79	109.13
负债总额	17.66	-
所有者权益	109.13	109.13
营业收入	-	-
营业利润	-	1,399.13
利润总额	-	1,399.13
净利润	-	1,399.13

注：上述财务数据未经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 6.474%的股权外，华教投资无其他对外投资。

（六）融崇胜

1、基本情况

名称	杭州融崇胜投资管理合伙企业（有限合伙）
企业地址	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198 号A- B102-1028 室
执行事务合伙人	浙商汇融投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330109MA2AYQ7R1Y
成立日期	2017-12-15
经营范围	投资管理（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融 资担保、代客理财等金融服务）

2、历史沿革

（1）2017 年 12 月，设立

2017 年 12 月，该企业取得《企业名称预先核准通知书》（杭名称预核内[2017]

第 0139690 号），同意预先核准名称为“杭州融崇胜投资管理合伙企业（有限合伙）”。

2017 年 12 月 12 日，该企业全体合伙人签署《杭州融崇胜投资管理合伙企

业（有限合伙）合伙协议》，约定浙江商裕投资管理有限公司认缴出资 2650 万元、

浙江长兴金控控股股份有限公司认缴出资2000 万元、栗亮亮认缴出资130 万元、

宁波君兴投资管理有限公司认缴出资 110 万元、浙商汇融投资管理有限公司认缴

出资 110 万元，出资方式为货币，于 2022 年 9 月 30 日前出资到位。

2017 年 12 月 15 日，杭州市萧山区市场监督管理局核准该企业设立/开业登记。

设立时各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	浙江商裕投资管理有限公司	2650.00	53.00	货币
2	浙江长兴金控控股股份有限公司	2000.00	40.00	货币
3	栗亮亮	130.00	2.60	货币
4	宁波君兴投资管理有限公司	110.00	2.20	货币

5	浙商汇融投资管理有限公司	110.00	2.20	货币
合计		5,000.00	100.00

此后，融崇胜的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

浙江省人民政府

100%

浙江省交通投资集团有限公司

100%

长兴县财政局

长兴县国有资产监督管理办公室

100%

50.99% 49.01%

浙江建融投资发展有限公司

浙江省商业集团有限公司

100% 100%

55% 25% 20%

宁波君兴投资管理有限公司

栗亮亮

楼芬玉

方

慧

任水娟

90%

10%

浙江长兴金控控股股份有限公司

浙江长兴融创国有资产控股有限公司

浙江长兴金融控股集团有限公司

GP2.2%

浙商汇融投资管理有限公司

浙江商裕投资管理有限公司

杭州融崇胜投资管理合伙企业（有限合伙）

100%

2.6% 2.2% 40% 53%

经核查，融崇胜共有 5 名合伙人，其中 1 名为自然人，4 名为有限责任公司。截至本报告出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如下：

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
1	浙江商裕投资管理有限公司
1.1	浙商汇融投资管理有限公司，同 5

2	浙江长兴金控控股股份有限公司
2.1	浙江长兴金融控股集团有限公司
2.1.1	长兴县财政局
2.2	浙江长兴融创国有资产控股有限公司
2.2.1	长兴县国有资产监督管理办公室
3	栗亮亮
4	宁波君兴投资管理有限公司
4.1	任水娟
4.2	方慧
4.3	楼芬玉
5	浙商汇融投资管理有限公司
5.1	浙江省商业集团有限公司
5.1.1	浙江省交通投资集团有限公司
5.1.1.1	浙江省人民政府
5.2	浙江建融投资发展有限公司
5.2.1	浙江省商业集团有限公司，同 5.1

融崇胜的执行事务合伙人浙商汇融投资管理有限公司基本情况如下：

名称	浙商汇融投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省杭州市上城区白云路 22 号 237 室
注册资本	50,000 万元人民币
法定代表人	李勇
统一社会信用代码	913300003440013062
成立日期	2014-10-30
经营范围	实业投资，股权投资，投资管理，资产管理，投资咨询服务，财务咨 询服务。

4、最近三年主要业务发展状况

融崇胜最近三年主要从事股权投资业务。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
资产总额	5,108.35	4.800.00
负债总额	300,00	0.02
所有者权益	4,803.35	4,799.98
营业收入	92.82	-
营业利润	0.72	-0.02
利润总额	8.37	-0.02
净利润	8.37	-0.02

注：2018 年财务数据经审计，2017 年财务数据未经审计。

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 6.00%的股权外，融崇胜无其他对外投资。

7、私募基金备案

融崇胜投资系一家私募投资基金，融崇胜投资及其管理人浙商汇融投资管理有限公司均已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规的规定履行了登记备案程序，融崇胜投资的基金编号为SCK372，其管理人浙商汇融投资管理有限公司的登记编号P1026706。

（七）勤泰投资

1、基本情况

名称	兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙）
企业地址	浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路 500 号 2504 室（兰溪经济开发区）
执行事务合伙人	上海勇勤投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330781MA28EL1D43

成立日期	2016-11-21
经营范围	投资管理及资产管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，实业投资，商务信息咨询，财务咨询，市场信息咨询与调（以上项目不含证券、期货等金融资产管理及国有资产等国家专项规定的资产管理，除期货、证券等金融业务咨询，未经金融等行业监管部门批准不得从事 吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

2、历史沿革

（1）2016 年 11 月，设立

2016 年 11 月 08 日，兰溪市市场监督管理局核发《企业名称预先核准通知

书》（企业名称预先核准[2016]第 330781057899 号），同意预先核准名称为“兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙）”。

2016 年 11 月 21 日，上海勇勤投资管理有限公司和杨争妍签署《兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定上海勇勤投资管理有限公司认缴出资 1 万元、杨争妍认缴出资 499 万元，出资方式为货币，于 2025 年 11 月 9日前出资到位。

设立时各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	上海勇勤投资管理有限公司	1.00	0.2	货币
2	杨争妍	499.00	99.8	货币
合计		500.00	100.00

（2）2017 年 4 月，第一次合伙人、第一次出资额变更

2017 年 1 月 5 日，上海勇勤投资管理有限公司、杨争妍及新合伙人熊雪松、许巳阳签署《兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙）变更决定书》，一致同意：杨争妍将在合伙企业 76.75%的财产份额（认缴出资额 383.75 万元）转让给熊雪松，杨争妍将在合伙企业 23.05%的财产份额（认缴出资额 115.25 万元）转让给许巳阳；上海勇勤投资管理有限公司为普通合伙人，熊雪松、许巳阳为有限合伙人；认缴资金增加到 1,102.22 万元；通过新合伙协议。

同日，杨争妍分别与新合伙人熊雪松、许巳阳签署《合伙企业财产份额转让

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	上海勇勤投资管理有限公司	1.00	0.2	2.22	0.20
2	杨争妍	499.00	99.8	-	-
3	熊雪松	-	-	846.00	76.75
4	许巳阳	-	-	254.00	23.05
合计		500.00	100.00	1,102.22	100.00

协议》。同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》。 本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

此后，勤泰投资的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

唐森华 潘丽敏 徐
超

杨未然

陈

薇

25% 25% 20% 30% 99% 1%

杭州勤学堂 投资管理有		上海勤学堂投资控股有		何
限公司		限公司		俊
50%		40%		10%

熊雪松

许巳阳

上海勇勤投资管理有限公司

兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙）

76.75% 23.05% GP0.20%

经核查，勤泰投资共有 3 名合伙人，其中 2 名为自然人，1 名为有限责任公司。截至本报告出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如下：

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
1	熊雪松
2	许巳阳
3	上海勇勤投资管理有限公司
3.1	杭州勤学堂投资管理有限公司
3.1.1	杨未然
3.1.2	唐森华
3.1.3	潘丽敏
3.1.4	徐超
3.2	上海勤学堂投资控股有限公司
3.2.1	杨未然
3.2.2	陈薇
3.3	何俊

勤泰投资的执行事务合伙人上海勇勤投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	上海勇勤投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业地址	上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 598 室（上海新村经济小区）
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	何俊
统一社会信用代码	91310230342171600D
成立日期	2015-6-7
经营范围	投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，资产管理。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、最近三年主要业务发展状况

勤泰投资最近三年主要从事股权投资业务。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目 2018 年度 2017 年度

	/2018 年 12 月 31 日	/2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,296.34	1,296.38
负债总额	1.20	-0.17
所有者权益	1,295.14	1,296.55
营业收入	-	-
营业利润	-1.41	-
利润总额	-1.41	-
净利润	-1.41	-

注：上述财务数据未经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 4.938%的股权外，勤泰投资无其他对外投资。

7、私募基金备案

上海勇勤投资管理有限公司已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规的规定履行了登记备案程序，登记编号 P1018167。截至本报告签署日，勤泰投资尚未完成私募基金登记备案程序。

（八）浙商产融

1、基本情况

名称	浙江浙商产融控股有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188-2-202-2 室
法定代表人	王卫华
企注册资本	1,000 亿元人民币
统一社会信用代码	91330109MA28RADQ8L
成立日期	2017-04-28
经营范围	实业投资；私募股权投资；受托企业资产管理；智能、软件技术开发、技术服务、成果转让；投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从 事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务信息咨

询；市场调查；经济信息咨询（除商品中介）；货物和技术的进出口业务；销售:化工产品及原料（以上除危险化学品及易制毒原料）、钢材、金属制品、矿产品（除专控）、国家政策允许上市的食用农产品；无需报经审批的一切合法项目**（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2017 年 4 月，设立

2017 年 3 月 28 日，杭州市萧山区市场监督管理局核发《企业名称预先核准

通知书》（企业名称预先核准[2017]第 330000550433 号），同意预先核准名称为“浙江浙商产融控股有限公司”。

2017 年 4 月 25 日，公司股东浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）和宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）签署《浙江浙商产融控股有限公司公司章程》。

设立时浙商产融的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 （万元）	出资比例 （%）	出资方式
1	浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,999,900.00	99.999	货币
2	宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	0.001	货币
合计		10,000,000.00	100.00

（2）2018 年 5 月，股东更名

2018 年公司召开股东会，同意公司股东“浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）”更名为“浙江浙商产融投资合伙企业（有限合伙）”。

此后，浙商产融的注册资本及股东未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该公司产权控制关系结构图如下：

傅云松

王晓秋

50% 50%

宁波融晖企业管理有限公司

100%

GP0.03% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 5.14% 4.74% 3.02% 3.02% 2.93% 2.42% 2.12% 2.12% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.09%

宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）

浙江浙商产融投资 合伙企业（有限合伙）

深圳市彩虹创业投资集团有限公司

顾家集团有限公司

天津飞旋科技有限公司

创业慧康科技股份有限公司

浙江健然物资有限公司

新洲集团有限公司

鸿达兴业集团有限公司

杭州华事达家电有限公司

美盛控股集团有限公司

铁牛集团有限公司

海南海药投资有限公司

四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司

保亿集团有限公司

刚泰集团有限公司

杭州卓冕贸易有限公司

华孚控股有限公司

浙江京蓝得韬投资有限公司

宁波雍丰投资管理合伙企业(有限合伙)

宁波久邦投资管理合伙企业(有限合伙)

杭州双狄投资合伙企业(有限合伙)

浙江恒逸集团有限公司

浙江盾安实业有限公司

东莞东阳光药物研发有限公司

浙江永利实业集团有限公司

康美实业投资控股有限公司

新湖中宝股份有限公司

和润集团有限公司

宜华企业 (

集团

)

有限公司

南京高精传动设备制造集团有限公司

泰禾集团股份有限公司

宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业(有限合伙)

99.999%

0.001%

浙江浙商产融控股有限公司

浙江浙商产融投资合伙企业（有限合伙）股东包括多家浙商企业，致力于成为一个嫁接产业资本与金融资本的纽带，落实国家和浙江省委省政府的经济发展战略和供给侧改革。

4、最近三年主要业务发展状况

浙商产融依托浙江省优良的经济环境和“浙商”群体优势，融合产业资本和金融资本要素，投资国家新兴产业，聚焦军民融合、新兴科技等产业。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
资产总额	4,052,931.12	4,088,806.73
负债总额	911,371.61	976,648.69
所有者权益	3,141,559.51	3,112,158.04
营业收入	224,238.17	92,652.70
营业利润	126,712.67	48,944.92
利润总额	126,712.67	48,944.92
净利润	106,315.15	36,608.79

注：以上财务数据经审计。

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 3.750%的股权外，浙商产融其他主要对外投资情况如下：

编号	投资单位全称	注册资本/ 财产份额 （万元）	持股比例	经营范围
1	浙江浙商产融新业投资管理有限公 司	50,000.00	51.00%	投资管理、投资咨询、实业投资、项目投资、资产管理。
2	浙商产融（武 汉）投资有限	10,000.00	100.00%	对房地产行业的投资；从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务 （不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何

编号	投资单位全称	注册资本/ 财产份额 （万元）	持股比例	经营范围
	公司			方式公开募集和发行基金）；商务信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；化工产品及原料（不含危险品）批发兼零售（依法 须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
3	浙江浙商产融投资发展 有限公司	10,000.00	100.00%	实业投资、投资管理、投资咨询、项目投资、资产管理；化工原料及产品、钢材、金属制品、矿产品、初级农产品的批发、零售。
4	上海融乐健康产业有限公司	5,000.00	100.00%	营养健康咨询服务，养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务，房地产开发经营，市政公用建设工程施工，园林古建筑建设工程专业施工，建材的销售，企业管理咨询，酒店管理，展览展示服务，礼仪服务，会务服务，票务代理，电子商务 （不得从事增值电信，金融业务），广告设计、制作，计算机网络工程，网页设计，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策 划，商务信息咨询。
5	舟山嘉海投资管理合伙企业（有限合 伙）	100,010.00	99.99%	股权投资管理
6	杭州百佳投资合伙企业 （有限合伙）	20,000.00	99.95%	投资管理，投资咨询，实业投资，受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，财务信息咨询（除代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意 测验），企业营销策划，商务信息咨询（除商品中介）
7	舟山天蓝汇富投资管理合伙企业（有 限合伙）	51,010.00	99.77%	股权投资管理
8	浙江浙商产融资产管理 有限公司	1,000,000.00	97.00%	服务：受托企业资产管理，股权投资，投资管理。
9	舟山一名天然投资管理合伙企业（有 限合伙）	3,200.00	93.75%	股权投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；投资信息咨询（不含证券、期货、金融信息咨询）。
10	宁波朝元股权投资合伙企业（有限合 伙）	3,000.00	90.00%	股权投资。
11	舟山创融投资管理合伙 企业（有限合	30,100.00	83.06%	股权投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；投资信息 咨询（不含证券、期货、金融信息咨询）

编号	投资单位全称	注册资本/ 财产份额 （万元）	持股比例	经营范围
	伙）
12	杭州浙鸿置 业有限公司	10,000.00	50.00%	房地产开发，市政基础设施建设，房地产营销，地产策划，物业服 务，房地产信息咨询，企业资产重组、并购咨询，承接建筑工程**
13	杭州同天下之行股权投资合伙企业 （有限合伙）	48,000.00	31.25%	服务：股权投资、投资管理、受托企业资产管理
14	深圳新沃运力汽车有限公司	40,000.00	25.00%	汽车租赁(不含金融租赁）；新能源汽车的销售、租赁（不含金融租赁）；新能源汽车充电站工程的设计；充电设备的设计、销售；互联网、移动互联网、车联网、物联网的技术开发、技术咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；汽车零部件销售；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ^新能源汽车的维修；新能源汽车充电站工程施工；充电设备的设 计维修；普通货运；冷藏保鲜运输。
15	浙江国城控股集团有限 公司	500,000.00	19.35%	股权投资，实业投资，矿业投资，房地产投资，矿产品及金属国内贸易，国家准许的进出口业务。
16	舟山裕和蓝希投资管理合伙企业（有 限合伙）	210,101.00	19.04%	股权投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；投资信息咨询（不含证券、期货、金融信息咨询）。
17	舟山华创天悦投资管理合伙企业（有 限合伙）	200,100.00	17.49%	股权投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；投资信息咨询（不含证券、期货、金融信息咨询）。
18	保利兴银（宁波）投资有限 公司	10,000.00	15.00%	实业投资，投资管理，资产管理，项目投资，投资咨询。
19	舟山卓溢投资管理合伙企业（有限合 伙）	27,100.00	5.54%	股权投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；投资信息咨询（不含证券、期货、金融信息咨询）。
20	北京蜂向科技有限公司	3,156.77	1.96%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；礼仪服务；会议服务；电脑动画设计；市场调查；企业策划；产品设计；软件开发；企业管理咨询；计算机系统服务；销售计算 机软硬件及辅助设备。

（九）招纳投资

1、基本情况

名称	平阳招纳股权投资合伙企业（有限合伙）
企业地址	浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄 1144 室）
执行事务合伙人	浙江祉和资产管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330110MA27XKM79E
成立日期	2016-05-11
经营范围	私募股权投资；股权投资基金管理；创业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2016 年 5 月，设立

2016 年 4 月 13 日，杭州市余杭区市场监督管理局核发《企业名称预先核准

通知书》（企业名称预先核准[2016]第 330184294542 号），同意预先核准名称为“杭州招纳股权投资合伙企业（有限合伙）”。

2016 年 5 月 11 日，浙江祉和资产管理有限公司和何凡签署《杭州招纳股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》和出资确认书，约定浙江祉和资产管理有限公司认缴出资 600 万元、何凡认缴出资 2,400 万元，出资方式为货币，于 2036

年 4 月 18 日前出资到位。

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	浙江祉和资产管理有限公司	600.00	20.00	货币
2	何凡	2,400.00	80.00	货币
合计		3,000.00	100.00

2016 年 5 月 11 日，杭州市余杭区市场监督管理局同意设立登记。设立时各合伙人认缴出资情况如下：

（2）2017 年 12 月，第一次合伙人、第一次出资额变更

2017 年 12 月 1 日，全体合伙人签署《杭州招纳股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意周笑霞、金琼等入伙、退伙的决定》、《杭州

招纳股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书——关于同意修改合伙协议、变更有限合伙人和出资总额的决定》、《杭州招纳股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》、《杭州招纳股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》和《出资确认书》，一致同意：1、同意舟山合舟创业投资合伙企业（有限合伙）、周笑霞、金琼、麻浩崑、张玉兰、袁征、陈笑媚、汤澍波、林晓霞成为本合伙企业新的有限合伙人；一致同意何凡退伙；2、同意本合伙企业的出资由 3000 万元减少至

1630 万元，浙江祉和资产管理有限公司原出资额为 600 万元减少至 30 万元，何

凡原出资额 2400 万元全部退出；3、同意修改合伙企业。

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	浙江祉和资产管理有限公司	600.00	20.00	30	1.84
2	何凡	2400.00	80.00	-	-
3	舟山合舟创业投资合伙企业 （有限合伙）	-	-	500	30.67
4	周笑霞	-	-	300	18.40
5	林晓霞	-	-	200	12.27
6	麻浩崑	-	-	100	6.14
7	汤澍波	-	-	100	6.14
8	袁征	-	-	100	6.14
9	张玉兰	-	-	100	6.14
10	陈笑媚	-	-	100	6.14
11	金琼	-	-	100	6.14
合计		3000.00	100.00	1,630.00	100.00

2017 年 12 月 8 日，杭州市余杭区市场监督管理局准予变更登记。本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

此后，招纳投资的认缴出资及合伙人未发生变更。

（3）2019 年 10 月，公司更名

2019 年 10 月，招纳投资由杭州迁往温州，公司名称由“杭州招纳股权投资

合伙企业（有限合伙）”变更为“平阳招纳股权投资合伙企业（有限合伙）”。此后，招纳投资的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

杨玉宇

10% 10% 10% 10% 10% 20%

30%

浙江祉和资产管理有限公司

杨兆基

何

宁

叶郅臻

马红玲

冯波如

杨萍瑚

舟山合舟创业投资合伙企业（有限合伙）

100%

周

林

麻

汤

袁

张

陈

金

笑

晓

浩

澍

玉

笑

霞

霞

崑

波

征

兰

媚

琼

30.67%

18.40% 12.27%

6.14%

6.14%

6.14%

6.14%

6.14%

6.14%

GP1.84%

平阳招纳股权投资合伙企业（有限合伙）

经核查，招纳投资共有 10 名合伙人，其中 8 名为自然人，1 名为有限责任公司，1 名为有限合伙企业。截至本报告出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如下：

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
1	舟山合舟创业投资合伙企业（有限合伙）
1.1	杨萍瑚
1.2	冯波如
1.3	马红玲
1.4	叶郅臻
1.5	何宁
1.6	杨兆基

1.7	浙江祉和资产管理有限公司 ，同 10
2	周笑霞
3	林晓霞
4	麻浩崑
5	汤澍波
6	袁征
7	张玉兰
8	陈笑媚
9	金琼
10	浙江祉和资产管理有限公司
10.1	杨玉宇

招纳投资的执行事务合伙人浙江祉和资产管理有限公司的基本情况如下：

名称	浙江祉和资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省温州市鹿城区南塘住宅区一组团 1 幢 2204 室
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	杨玉宇
统一社会信用代码	91330300350164494A
成立日期	2015-07-09
经营范围	资产管理；投资管理；投资咨询。

4、最近三年主要业务发展状况

招纳投资最近三年主要从事股权投资业务。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,596.89	1,601.29
负债总额	3.91	4.73

所有者权益	1,592.98	1,596.56
营业收入	-	-
营业利润	-3.59	-33.44
利润总额	-3.59	-33.44
净利润	-3.59	-33.44

注：上述财务数据经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 2.469%的股权外，招纳投资无其他对外投资。

7、私募基金备案

招纳股权系一家私募投资基金，招纳股权及其管理人浙江祉和资产管理有限公司均已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规的规定履行了登记备案程序，招纳股权的基金编号为SW0375，其管理人浙江祉和资产管理有限公司的登记编号P1031991。

（十）宁波昶链

1、基本情况

名称	宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有限合伙）
企业地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 N0177
执行事务合伙人	上海微道投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MA2AFMU61W
成立日期	2017-11-16
经营范围	股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、 代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

2、历史沿革

（1）2017 年 11 月，设立

2017 年 11 月 14 日，宁波市北仑区市场监督管理局核发《企业名称预先核

准通知书》（（甬市监）名称预核内[2017]第 036547 号），同意预先核准名称为“宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有限合伙）”。

2017 年 11 月 16 日，浙江昶链投资管理有限公司和俞毅签署《宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定浙江昶链投资管理有限公司认缴出资 30 万元、俞毅认缴出资 2970 万元，出资方式为货币，于 2027 年 11 月

16 日前出资到位。

设立时各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	俞毅	2,970.00	99.00	货币
2	浙江昶链投资管理有限公司	30.00	1.00	货币
合计		3,000.00	100.00

（2）2018 年 1 月，第一次合伙人、第一次出资额变更

2018 年 1 月 29 日，全体合伙人签署《宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有

限合伙）变更决定书》，一致同意：1、俞毅将其在合伙企业 1% 的财产份额（认

缴出资额 30 万元，实缴出资 0 万元）以 0 元价格转让给上海微道投资管理有限

公司。对合伙企业的债务承担无限责任，在 2027 年 11 月 16 日前出资到位。2、

同意增加合伙企业出资数额，由原 3000 万元增加到 5000 万元，共计增加出资数

额 2000 万元，在 2027 年 11 月 16 日前出资到位。其中俞毅以货币方式增加出资

数额 1960 万元，浙江昶链投资管理有限公司以货币方式增加出资额 20 万元，上

海微道投资管理有限公司以货币方式增加出资数额 20 万元。3、同意免去浙江昶链投资管理有限公司合伙企业执行事务执行人的职务，委托上海微道投资管理有限公司为企业执行事务执行人。4、同意订立新的合伙协议。

同日，俞毅与新合伙人上海微道投资管理有限公司签署《合伙企业财产份额转让协议书》，转让价格为 0 元。同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》。

本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额	出资比例	出资额	出资比例

		（万元）	（%）	（万元）	（%）
1	俞毅	2,970.00	99.00	4,900.00	98.00
2	浙江昶链投资管理有限公司	30.00	1.00	50.00	1.00
3	上海微道投资管理有限公司	-	-	50.00	1.00
合计		3,000.00	100.00	5,000.00	100.00

（3）2018 年 3 月，第二次合伙人、第二次出资额变更

2018 年 3 月 29 日，全体合伙人签署《宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有

限合伙）变更决定书》，一致同意：1、章月华以货币方式出资 500 万元入伙，在

2027 年 11 月 16 日前出资到位，成为有限合伙人；章喆以货币方式出资 500 万

元入伙，在 2027 年 11 月 16 日前出资到位，成为有限合伙人；过佳博以货币方

式出资 1,000 万元入伙，在 2027 年 11 月 16 日前出资到位，成为有限合伙人；

曹汛以货币方式出资 100 万元入伙，在 2027 年 11 月 16 日前出资到位，成为有

限合伙人；唐建中以货币方式出资 1,000 万元入伙，在 2027 年 11 月 16 日前出

资到位，成为有限合伙人；钱文奇以货币方式出资 500 万元入伙，在 2027 年 11

月 16 日前出资到位，成为有限合伙人；童云洪以货币方式出资 500 万元入伙，

在 2027 年 11 月 16 日前出资到位，成为有限合伙人；金铁英以货币方式出资 300

万元入伙，在 2027 年 11 月 16 日前出资到位，成为有限合伙人；赵志宏以货币

方式出资 500 万元入伙，在 2027 年 11 月 16 日前出资到位，成为有限合伙人；

黄发框以货币方式出资 100 万元入伙，在 2027 年 11 月 16 日前出资到位，成为

有限合伙人；2、俞毅减少出资额，由原 4900 万元减少至 500 万元；浙江昶链投

资管理有限公司减少出资额，由原 50 万元减少至 0.55 万元；上海微道投资管理

有限公司减少出资额，由原 50 万元减少至 0.55 万元。3、合伙企业原执行事务执行人不变。4、同意订立新的合伙协议。

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）

同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》及入伙协议。本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

1	俞毅	4,900.00	98.00	500.00	9.0891
2	浙江昶链投资管理有限公司	50.00	1.00	0.55	0.01
3	上海微道投资管理有限公司	50.00	1.00	0.55	0.01
4	过佳博	-	-	1,000.00	18.1782
5	唐建中	-	-	1,000.00	18.1782
6	赵志宏	-	-	500.00	9.0891
7	童云洪	-	-	500.00	9.0891
8	章月华	-	-	500.00	9.0891
9	章喆	-	-	500.00	9.0891
10	钱文奇	-	-	500.00	9.0891
11	金铁英	-	-	300.00	5.4534
12	曹汛	-	-	100.00	1.8178
13	黄发框	-	-	100.00	1.8178
合计		3,000.00	100.00	5,501.10	100.00

（4）2018 年 5 月，第三次出资额变更

2018 年 4 月 30 日，全体合伙人签署《宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人变更决定书》，一致同意：1、浙江昶链投资管理有限公司以货币方式增加出资额，由原 0.55 万元增加到 100 万元，在 2027 年 11 月 16 日前到位。2、同意浙江昶链投资管理有限公司转变为有限合伙人，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。3、合伙企业原执行事务执行人不变。4、同意订立新的合伙协议。

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	俞毅	500.00	9.0891	500.00	8.93
2	浙江昶链投资管理有限公司	0.55	0.01	100.00	1.79

同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》及入伙协议。本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

3	上海微道投资管理有限公司	0.55	0.01	0.55	0.01
4	过佳博	1,000.00	18.1782	1,000.00	17.86
5	唐建中	1,000.00	18.1782	1,000.00	17.86
6	赵志宏	500.00	9.0891	500.00	8.93
7	童云洪	500.00	9.0891	500.00	8.93
8	章月华	500.00	9.0891	500.00	8.93
9	章喆	500.00	9.0891	500.00	8.93
10	钱文奇	500.00	9.0891	500.00	8.93
11	金铁英	300.00	5.4534	300.00	5.36
12	曹汛	100.00	1.8178	100.00	1.79
13	黄发框	100.00	1.8178	100.00	1.79
合计		5,501.10	100.00	5,600.55	100.00

此后，招纳投资的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

俞

毅

55% 5% 10% 10% 20% 95%

上海微道投资

管理有限公司

浙江昶链投资

管理有限公司

黄晓颖

张宏斌

过佳博

曹

汛

章月华

5%

过佳博等11

名自然人

宁波昶链吉丰股权投资合伙企业（有限合伙）

92% 1.79% GP0.01%

经核查，宁波昶链共有 13 名合伙人，其中 11 名为自然人，2 名为有限责任公司/股份有限公司。截至本报告出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如下：

序号 股东/合伙人/权益持有人名称/姓名

1	过佳博
2	唐建中
3	赵志宏
4	童云洪
5	俞毅
6	章月华
7	章喆
8	钱文奇
9	金铁英
10	曹汛
11	黄发框
12	浙江昶链投资管理有限公司
12.1	章月华
12.2	张宏斌
12.3	俞毅
12.4	过佳博
12.5	曹汛
13	上海微道投资管理有限公司
13.1	张宏斌
13.2	黄晓颖

宁波昶链的执行事务合伙人上海微道投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	上海微道投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业地址	上海市青浦区沪青平公路 5251 号一楼D 区 129 室
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	张宏斌
统一社会信用代码	91310118332692736R
成立日期	2015-05-07
经营范围	投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动】

4、最近三年主要业务发展状况

招纳投资最近三年主要从事股权投资业务。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
资产总额	5,539.56
负债总额	-
所有者权益	5,539.56
营业收入	-
营业利润	-61.06
利润总额	-61.06
净利润	-61.06

注：2018 年财务数据经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 1.734%的股权外，其他对外投资情况如下：

编号	投资单位全称	注册资本 （万元）	持股比例	主营业务
1	杭州梯诺医药科 技有限公司	100	5%	技术开发、技术咨询：医药技术、医药中间体
2	杭州中科极光科技有限公司	2,637.07	2.08%	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：激光投影机及配件、激光显示产品、激光光源、电子产品、网络信息技术、LED 光源、半导体材料；生产：激光投影机及配件、激光显示产品、激光光源； 批发、零售：激光投影机及配件、激光显示产品、激光光源、电子元器件、半导体材料、电子产品；服务：激光显示产品、激光光源设备的租赁，激光显示产品、激光光源设备的上门安装；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项 目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许

可后方可经营）。

7、私募基金备案

宁波昶链系一家私募投资基金，宁波昶链及其管理人上海微道投资管理有限公司均已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规的规定履行了登记备案程序，宁波昶链的基金编号为SCV218，其管理人上海微道投资管理有限公司的登记编号 P1017648。

（十一）嘉兴汝鑫

1、基本情况

名称	嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业（有限合伙）
企业地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 135 室-89
执行事务合伙人	宁波汝鑫投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MA2CU9392N
成立日期	2019-03-19
经营范围	股权投资、实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2019 年 3 月，设立

2019 年 3 月 18 日，嘉兴汝鑫景丰股权投资合伙企业（有限合伙）和宁波汝鑫投资管理有限公司签署《嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定宁波汝鑫投资管理有限公司认缴出资 10 万元、嘉兴汝鑫景丰股权投资

合伙企业（有限合伙）认缴出资 990 万元，出资方式为货币，于企业成立之日起

8 年内出资到位。

设立时各合伙人认缴出资情况如下：

序 号	合伙人名称	出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资方式
1	嘉兴汝鑫景丰股权投资合伙企业（有限合伙）	990.00	99.00	货币
2	宁波汝鑫投资管理有限公司	10.00	1.00	货币

合计 1000.00 100.00

（2）2019 年 4 月，第一次合伙人、第一次出资额变更

2019 年 4 月 9 日，执行事务合伙人宁波汝鑫投资管理有限公司签署《嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，一致同意：1、吸收新合伙人宋根观作为有限合伙人入伙，共计认缴出资额 540 万元。2、普通合伙人宁

波汝鑫投资管理有限公司认缴出资额变为 10.8 万元。3、有限合伙人嘉兴汝鑫景

丰股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额变为 2,689.2 万元。4、嘉兴汝鑫景

昱股权投资合伙企业（有限合伙）总认缴出资额变更为 3,240 万元。5、备案重新修订后各合伙人签署的合伙协议。同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》。

本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	嘉兴汝鑫景丰股权投资合伙 企业（有限合伙）	990.00	99.00	2,689.20	83.00
2	宁波汝鑫投资管理有限公司	10.00	1.00	10.80	0.33
3	宋根观	-	-	540.00	16.67
合计		1,000.00	100.00	3,240.00	100.00

（3）2019 年 8 月，第二次合伙人变更

2019 年 8 月 28 日，执行事务合伙人宁波汝鑫投资管理有限公司签署《嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，一致同意：1、吸收新合伙人施春华作为有限合伙人入伙，共计认缴出资额 500 万元。2、有限合伙人嘉

兴汝鑫景丰股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额变为 2,189.2 万元。3、备案重新修订后各合伙人签署的合伙协议。同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》。

本次变更完成前后，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	变更前		变更后
		出资额	出资比例	出资额	出资比例

		（万元）	（%）	（万元）	（%）
1	嘉兴汝鑫景丰股权投资合伙 企业（有限合伙）	2689.20	83.00	2189.20	67.57
2	宁波汝鑫投资管理有限公司	10.80	0.33	10.80	0.33
3	宋根观	540.00	16.67	540.00	16.67
4	施春华	-	-	500.00	15.43
合计		3,240.00	100.00	3,240.00	100.00

此后，嘉兴汝鑫的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

蒋伟平

徐骁将

51% 49%

金

萍

施春华

蒋 张 杜 徐 吴 郑 吴伟 权 世 骁 国 宝平 平 培 将 龙 洁 银

35.86% 32.71% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24%

浙江欣旺科技材料有限公司

65% 35%

0.71%

嘉兴汝鑫景丰股权投资合伙企业（有限合伙）

欣捷投资控股集团有限公司

邱建平

郑士灶

蒋伟平

宁波汝鑫投资

管理有限公司

28.37%

38.3%

4.26%

28.37%

宋根观

施春华

15.43%

16.67% GP0.33% 67.57%

嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业（有限合伙）

经核查，嘉兴汝鑫资共有 4 名合伙人，其中 2 名为自然人，1 名为有限责任公司，1 名为有限合伙企业。截至本报告出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如下：

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
1	宋根观

2	施春华
3	嘉兴汝鑫景丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.1	郑士灶
3.2	蒋伟平
3.3	邱建平
3.4	宁波汝鑫投资管理有限公司，同 4
3.5	欣捷投资控股集团有限公司
3.5.1	蒋伟平
3.5.2	张权平
3.5.3	杜世培
3.5.4	徐骁将
3.5.5	吴国龙
3.5.6	郑洁
3.5.7	吴宝银
3.5.8	浙江欣旺科技材料有限公司
3.5.8.1	蒋伟平
3.5.8.2	徐骁将
4	宁波汝鑫投资管理有限公司
4.1	金萍
4.2	施春华

嘉兴汝鑫成立于 2019 年 3 月 19 日，其执行事务合伙人宁波汝鑫投资管理有限公司的情况如下：

名称	宁波汝鑫投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室C 区 C0031
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	金萍
统一社会信用代码	91330206MA2AJLK08Y
成立日期	2018-05-10

经营范围 投资管理、资产管理、投资咨询、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

4、最近三年主要业务发展状况

嘉兴汝鑫最近三年主要从事股权投资业务。

5、下属企业情况

截至本报告签署日，嘉兴汝鑫除持有华网信息 1.667%的股权外，无其他对外投资。

6、私募基金备案

嘉兴汝鑫系一家私募投资基金，嘉兴汝鑫及其管理人宁波汝鑫投资管理有限公司均已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规的规定履行了登记备案程序，嘉兴汝鑫的基金编号为SGK874，其管理人宁波汝鑫投资管理有限公司的登记编号P1068944。

（十二）浙农科众

1、基本情况

名称	杭州浙农科众创业投资合伙企业（有限合伙）
企业地址	浙江省杭州市滨江区泰安路 199 号浙江农资大厦 1 幢 20 层主楼 2004 室
执行事务合伙人	杭州浙农科业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330108MA28RX5151
成立日期	2017-05-17
经营范围	创业投资；服务:创业投资管理、私募股权投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

2、历史沿革

（1）2017 年 5 月，设立

2017 年 5 月，杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核发《企业名称预先

核准通知书》（（杭）名称预核内[2017]第 012551 号），同意预先核准名称为“杭州浙农科众创业投资合伙企业（有限合伙）”。

2017 年 5 月 17 日，杭州浙农科业投资管理有限公司和浙江农资集团投资发

展有限公司等 33 名合伙人签署《杭州浙农科众创业投资合伙企业（有限合伙）

合伙协议》，约定全体合伙人的出资方式为货币，于 2019 年 12 月 30 日前出资到位。

设立时各合伙人认缴出资情况如下：

序 号	合伙人名称	类型	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	浙江农资集团投资发展有限公司	有限合伙人	1,500.00	15.00
2	杭州合众工业集团有限公司，同“交易对方13、 合众工业”	有限合伙人	1,200.00	12.00
3	黄炤	有限合伙人	1,000.00	10.00
4	浙江明日控股集团股份有限公司	有限合伙人	1,000.00	10.00
5	汪高杨铖	有限合伙人	500.00	5.00
6	杭州慈福投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500.00	5.00
7	杭州富阳山水置业有限公司	有限合伙人	400.00	4.00
8	金建伟	有限合伙人	300.00	3.00
9	杭州玖三投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	300.00	3.00
10	宁波真和投资有限公司	有限合伙人	300.00	3.00
11	金起宏	有限合伙人	240.00	2.40
12	徐爱萍	有限合伙人	200.00	2.00
13	莫伟国	有限合伙人	200.00	2.00
14	马凌	有限合伙人	200.00	2.00
15	李盛梁	有限合伙人	200.00	2.00
16	杭州人民玻璃有限公司	有限合伙人	200.00	2.00
17	缪宏德	有限合伙人	150.00	1.50
18	齐宏	有限合伙人	110.00	1.10
19	姜志朝	有限合伙人	100.00	1.00
20	章圣冶	有限合伙人	100.00	1.00
21	吴芳勇	有限合伙人	100.00	1.00

序 号	合伙人名称	类型	出资额 （万元）	出资比例 （%）
22	陈后定	有限合伙人	100.00	1.00
23	钱任重	有限合伙人	100.00	1.00
24	章秀珍	有限合伙人	100.00	1.00
25	钱毓民	有限合伙人	100.00	1.00
26	陈达会	有限合伙人	100.00	1.00
27	姚莉	有限合伙人	100.00	1.00
28	周光辉	有限合伙人	100.00	1.00
29	王建波	有限合伙人	100.00	1.00
30	马群	有限合伙人	100.00	1.00
31	胡建荣	有限合伙人	100.00	1.00
32	李世南	有限合伙人	100.00	1.00
33	杭州浙农科业投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	1.00
合计			10,000.00	100.00

此后，浙农科众的认缴出资及合伙人未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该企业产权控制关系结构图如下：

浙江省供销合作社联合社

100%

杭州富阳山水置业有限公司

宁波真和投资有限公司

杭州人民玻璃有限公司

浙江省

兴合集团有限责任公司

杭州泰农

泰投资管理合伙企业（有限合伙

浙江兴

合创业 汪路平

投资有 等12名

限公司 自然人

57.88% 23.55% 2.71% 15.86%

浙江明日控 浙江浙股集团股份 农爱普有限公司 贸易有

限公司

浙农控

股集团有限公司

惠多利 宁波谢尔投农资有 资管理合伙限公司 企业（有限

合伙）

10% 10% 63.25% 10%

6.75%

浙江农资

集团投资发展有限公司

48% 37% 10% 5%

杭州浙农科业投资管理有限公司

10%

3% 15%

2%

GP1%

丰

春

杭州浙农科众创业投资合伙企业（有限合伙）

杭州玖三投资管理合伙企业（有限合伙

杭州慈福投资管理合伙企业（有限合伙）

杭州合众工业集团有限公司

黄炤等 24名自然人

杭州合众工业集团有限公司

浙江浙科投资管理有限公司

45%

12% 5%

4% 3%

经核查，浙农科众共有 33 名合伙人，其中 24 名为自然人，7 名为有限责任公司/股份有限公司，2 名为有限合伙企业。截至本报告出具日，穿透至最终法人、自然人或国有资产管理部门的情况如下：

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
1	浙江农资集团投资发展有限公司
2	杭州合众工业集团有限公司，同 13
3	黄炤
4	浙江明日控股集团股份有限公司
5	汪高杨铖
6	杭州慈福投资管理合伙企业（有限合伙）
6.1	杭州协诚慈德投资发展有限公司
6.1.1	汪建刚
6.1.2	高萍
6.2	浙江支点投资有限公司
6.2.1	汪建刚
6.2.2	徐国祥
6.2.3	高其伟
6.3	高友
6.4	戴志华
6.5	金燕
6.6	陈亚云
7	杭州富阳山水置业有限公司
8	金建伟
9	杭州玖三投资管理合伙企业（有限合伙）
9.1	杭州舜承华岳资产管理有限公司
9.1.1	丁平
9.1.2	骆勇
9.1.3	林敏抒
9.2	骆勇
9.3	林天星
9.4	李剑
9.5	何梅
10	宁波真和投资有限公司

序号	股东/合伙人/权益持有人名称/姓名
11	金起宏
12	徐爱萍
13	莫伟国
14	马凌
15	李盛梁
16	杭州人民玻璃有限公司
17	缪宏德
18	齐宏
19	姜志朝
20	章圣冶
21	吴芳勇
22	陈后定
23	钱任重
24	章秀珍
25	钱毓民
26	陈达会
27	姚莉
28	周光辉
29	王建波
30	马群
31	胡建荣
32	李世南
33	杭州浙农科业投资管理有限公司

浙农科众的执行事务合伙人杭州浙农科业投资管理有限公司基本情况如下：

名称	杭州浙农科业投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业地址	杭州市滨江区泰安路 199 号浙江农资大厦第 23 层 2309 室
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	史 敏
统一社会信用代码	913301083419023017
成立日期	2015-06-05

经营范围 服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）(未经金融等监管部门 批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

4、最近三年主要业务发展状况

浙农科众最近三年主要从事股权投资业务。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
资产总额	10,022.84	9.855.03
负债总额	330.73	124.93
所有者权益	9.692.11	9.730.10
营业收入	-	-
营业利润	-98.28	-187.98
利润总额	-98.28	-187.98
净利润	-98.28	-187.98

注：2018 年财务数据未经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 1.25%的股权外，其他对外投资情况如下：

编 号	投资单位全 称	注册资本 （万元）	持股 比例	主营业务
1	杭州天卓网络有限公司	1,250	3%	计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，网页设计，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健药品和医疗器械、视听节目、电子公告，含文化内容），第二类增值电信业务中的在 线数据处理与交易处理业务，信息服务业务（不含互联网信息服 务），设计、制作、代理、发布国内广告，企业营销策划，企业形 象策划，会展服务，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行)；其他无需报经审批的一切合法项目。
2	杭州紫水磐科技有限公司	500	3.06%	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；销售： 计算机软硬件、通信设备、日用百货、通信器材、工艺礼品；货物

编 号	投资单位全 称	注册资本 （万元）	持股 比例	主营业务
				或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 外）；服务：建筑设计、机械设备租赁、演出经纪；承接：安防工程、弱电工程（凭资质经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
3	上海斯诺博建筑科技有限公司	1599.9984	2.78%	从事建筑科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；钢结构、建筑幕墙、金属门窗建设工程专业施工；金属墙板、玻璃纤维加强石膏面板制品、玻璃纤维增强水泥面板制品的销售、安装；建筑工程、建筑劳务分包，建材、五金交电批发零售；金属工程技术咨询，幕墙工程技术咨询，企业管理咨询，商务咨询， 投资咨询，从事货物及技术的进出口业务。
4	上海力信电气技术有限公司	989.778	2.99%	从事新能源开发、电子电器专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件研发、制作及销售，工业控制及传动产品研发、生产（限分支机构经营）、销售和售后服务，从事货物与技 术的进出口业务。
5	深圳市高德通信股份有限公司	7,440	1.00%	一般经营项目是：通信网络软件、计算机网络的技术开发；计算机信息系统集成；通讯设备的销售及其它国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；建筑工程施工、装饰、装修；管道和设备安装；通信 线路和设备安装；通信光缆工程的施工；从事广告业务。（以上法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；管道租赁（不包括金融租赁活动）。许可经营项目是：第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；在广东省获准经营的第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，其中互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）；宽带接入网业务；第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）；电子与智能化工程专业承包贰级业务；经营电 信业务。
6	浙江帕瓦新能源股份有 限公司	7,158.364 5	0.74%	锂离子电池及原材料研发、制造、销售；生产、销售：硫酸钠
7	杭州驾趣网 络科技有限公司	625.5	4.44%	网络技术、计算机软硬件、信息技术、通信技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。
8	杭州泛泰金桥科技有限 公司	105	4.76%	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:计算机软硬件、计算机网络技术、电子产品、计算机系统集成
9	浙江纷视网络信息技术有限公司	2,000	12.50 %	网络通信领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子设备的技术开发及维护，计算机网络工程设计及施工，电子商务平台建设及维护，网站运营服务，销售：电子器件、电子设备、日用品、文具用品、玩具、针纺织品、服装、装饰材料、珠宝首饰、 工艺品、卷烟、雪茄烟、食品（凭许可证经营），代订车票、机票、

编 号	投资单位全 称	注册资本 （万元）	持股 比例	主营业务
				酒店
10	杭州星华反光材料股份有限公司	4,500	1.11%	生产：反光材料（化纤布反光材料、PET 薄膜反光材料）、热塑性聚氨酯弹性体、光、磁记录媒体、服装、反光服装辅料、反光袋、反光绳。 批发、零售：反光雨衣，反光雨披，反光伞；销售本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法 律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。
11	杭州闪捷信息科技有限公司	1.302.777 8	4.26%	数据安全系统、存储系统、计算机软硬件、网络设备、通讯设备、安防设备、建筑智能化设备、机电设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和研发、销售、维修；计算机信息系统集成、通信信息网络系统集成、建筑智能化系统集成；网络工程、安防工程、机电工程的施工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经 营）。
12	江苏启润科技有限公司	579.1162	2.31%	工程和技术研究与试验发展；通信传输设备、通信终端设备、计算机网络设备、电子计算机外部设备、光电子器件及其他电子器件、环境监测专用仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器的制造和销售；医疗器械的研发、生产和销售；互联网信息服务；互联网接入服务；互联网搜索服务；人工智能技术开发；数据处理；基础软件服务； 应用软件服务；信息技术推广服务；软件技术推广服务。

7、私募基金备案

浙农科众系一家私募投资基金，浙农科众及其管理人杭州浙农科业投资管理有限公司均已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关法律法规的规定履行了登记备案程序，浙农科众的基金编号为 ST8040，其管理人杭州浙农科业投资管理有限公司的登记编号P1018699。

（十三）合众工业

1、基本情况

名称	杭州合众工业集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	杭州市江干区凯旋路 58 号
法定代表人	王可昌
企注册资本	1.5 亿元人民币
统一社会信用代码	913301007109437830

成立日期	2000-12-29
经营范围	服务：实业投资，物业管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介）；批发、零售:茶具，建筑材料，装饰材料，金属材料，贵金属；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客 理财等金融服务）

2、历史沿革（最近三年）

2016 年 6 月 27 日，杭州市供销合作社联合社出具了《杭州市供销合作社联合社关于将杭州中汇实业投资公司持有股权无偿划转给杭州供销集团有限公司的通知》（杭供财[2016]46 号），杭州中汇实业投资公司将持有的杭州合众工业集团有限公司 6500 万元股权（占注册资本的 43.33%）无偿划转给杭州供销集团有限公司。

2016 年 8 月 23 日，公司召开通过股东会决议，同意：1、杭州中汇实业投资公司将拥有的合众工业 43.33%的 6,500 万元股权无偿划转给杭州供销集团有限公司。2、同意余世建将拥有的公司 0.15%的 22.5 万元股权转让给戴桂芬。3、由于股东周美英亡故，经公证处公证，同意由继承人解佳婧继承已故股东周美英持有的 450 万元公司股权（占注册资本的 3%）。

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	杭州市中汇实业投资公司	6,500.00	43.33	-	-
2	杭州供销集团有限公司	-	-	6,500.00	43.33
3	张一民	1,057.00	7.05	1,057.00	7.05
4	王可昌	850.00	5.67	850.00	5.67
5	徐承其	765.00	5.10	765.00	5.10
6	唐福蓉	540.00	3.60	540.00	3.60
7	陈干尧	540.00	3.60	540.00	3.60

2016 年 8 月,杭州市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更完成前后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
8	周丽英	450.00	3.00	450.00	3.00
9	周美英	450.00	3.00	-	-
10	解佳婧	-	-	450.00	3.00
11	吴妙根	405.00	2.70	405.00	2.70
12	邵文娟	360.00	2.40	360.00	2.40
13	郑立昌	270.00	1.80	270.00	1.80
14	姜子弟	225.00	1.50	225.00	1.50
15	余世建	225.00	1.50	202.50	1.35
16	叶伟循	225.00	1.50	225.00	1.50
17	汪廷南	215.00	1.43	215.00	1.43
18	冯晓萍	215.00	1.43	215.00	1.43
19	刘明	215.00	1.43	226.50	1.51
20	梁慧芬	135.00	0.90	135.00	0.90
21	沈志民	125.00	0.83	125.00	0.83
22	高嘉桦	80.00	0.53	80.00	0.53
23	曾伟平	80.00	0.53	80.00	0.53
24	童创建	80.00	0.53	80.00	0.53
25	俞巽萌	67.50	0.45	67.50	0.45
26	黄正芳	67.50	0.45	67.50	0.45
27	莫幼平	67.50	0.45	67.50	0.45
28	张丽英	67.50	0.45	60.00	0.40
29	李伟林	50.00	0.33	50.00	0.33
30	江边	50.00	0.33	50.00	0.33
31	朱铮	50.00	0.33	52.00	0.35
32	洪宝国	40.00	0.27	40.00	0.27
33	朱永炎	40.00	0.27	40.00	0.27
34	庄军伟	40.00	0.27	40.00	0.27
35	王勤勤	36.00	0.24	36.00	0.24
36	陈玉平	36.00	0.24	36.00	0.24
37	祝小妹	36.00	0.24	36.00	0.24
38	詹虹玉	36.00	0.24	36.00	0.24

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资额 （万元）	出资比例 （%）
39	黄敏娜	36.00	0.24	30.00	0.20
40	曹云根	36.00	0.24	36.00	0.24
41	谌小华	36.00	0.24	36.00	0.24
42	张洁	36.00	0.24	36.00	0.24
43	沈有仙	36.00	0.24	36.00	0.24
44	吴宝德	36.00	0.24	36.00	0.24
45	吴以文	36.00	0.24	36.00	0.24
46	金明久	30.00	0.20	30.00	0.20
47	王元龙	27.00	0.18	27.00	0.18
48	戴桂芬	-	-	22.50	0.15
合计		15,000.00	100.00	15,000.00	100.00

此后，合众工业的注册资本及股东未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告出具之日，该公司产权控制关系结构图如下：

杭州市供销合作社联合社

100%

杭州中汇实业

投资公司

100%

杭州供销集团

有限公司

张一民、王可昌等

45名自然人

杭州合众工业集团有限公司

43.33% 56.67%

杭州供销集团有限公司其最终控股股东为杭州市供销社，旨在打造集投资、实业、贸易、服务等于一体的综合性企业集团，力推集团化、多元化、联合化“三

大战略”，增强社有企业的经济实力和发展后劲。。

4、最近三年主要业务发展状况

合众工业是在原杭州茶厂的基础上吸收杭州市供销社部分市属企业联合组建的。企业坚持以内涵发展和外延扩张并举的战略，迅速发展为以工业为主导，实业投资、饮料及包装工业、房地产开发、商品市场、金融板块业务、农业产业基地等六大门类并举的跨地区、跨行业的集团企业。

5、最近两年主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
资产总额	54,674.06	66,074.79
负债总额	20,110.16	31,137.07
所有者权益	34,563.90	34,937.72
营业收入	-	-
营业利润	-1,494.40	-715.85
利润总额	4,128.37	4,396.98
净利润	4,048.61	4,138.89

注：以上财务数据未经审计

6、下属企业情况

截至本报告签署日，除持有华网信息 1.25%的股权外，合众工业其他主要对外投资情况如下：

编号	投资单位全称	注册资本/ 财产份额 （万元）	持股比例	主营业务
1	淳安县千岛湖茶叶市 场有限公司	500.00	20%	对茶叶市场管理、房屋租赁（凭证经营）、物业管理； 收购、销售：茶叶（限毛茶）
2	杭州富阳农信融资担 保有限责任公司	5,000.00	30%	融资性担保业务（范围详见《融资性担保机构经营许可 证》）

3	杭州茶厂有限公司	4,000.00	61.44%	加工：茶叶[绿茶、红茶、乌龙茶、花茶(分装）、袋泡茶、黑茶]；含茶制品和代用茶[含茶制品（其他类）、代用茶]***批发零售：预包装食品（凭有效许可证经营），茶叶加工机械，茶叶包装物，茶具；货物（技术）进出口 （法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构的经营范围。***
4	杭州四季青儿童服装 市场有限公司	1,000.00	78%	杭州四季青儿童服装市场的开发、建设、经营及提供相 应的配套服务。
5	杭州合众茶文化创意有限公司	3,600.00	10%	服务：停车收费管理（在批准的有效期内方可经营）；服务：茶文化创意策划，企业管理，物业管理，茶叶包装设计、研发，茶叶加工机械、包装设备的租赁；批发、零售：茶叶包装材料，日用百货，茶叶加工机械，包装设备，预包装食品兼散装食品（凭有效许可证经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
6	杭州合众房屋开发有限公司	2,000.00	53.30%	房地产开发、经营。批发、零售：建筑材料，装饰材料，水暖器材，金属材料；服务：房产信息咨询，汽车租赁，自有房屋出租。
7	杭州凯旋茶叶特色街发展有限公司	500.00	40%	物业管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），茶叶包装设计、研发，茶叶品质检测技术服务，茶叶技术咨询及服务；批发、零售：茶叶包装材料，日用百货；零售、租赁：茶叶加工机械，包装设备；其他无需报经审批的一切合法项目。
8	杭州市西湖区浙农小额贷款有限公司	20,000.00	15%	服务：在西湖区范围内依法办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准业务。
9	浙江太古可口可乐饮料有限公司	2,000.00	20%	生产、销售：可口可乐系列饮料、瓶坯、塑料瓶、塑料瓶盖、食品添加剂；带储存经营其它危险化学品：二氧化碳（压缩的或液化的）；食品销售；自动售货机方式销售食品；货运：普通货运；站场：货运站（场）经营 （货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）；销售有本公司及本公司产品标志的广告促销纪念品（限日用品类、文体用品类、小家电类）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10	温州太古可口可乐饮料有限公司	7,130.00	7.15%	生产销售：可口可乐系列饮料和其他饮料（在《食品生产许可证》有效期内经营）；承接和外发加工的饮料（凭有效《食品生产许可证》经营）；相关包装材料的生产及自产包装材料的销售；生产、销售有本公司及本公司产品标志的广告促销纪念品(限日用品类、文体用品类、小家电类)；仓储服务。（经营场所：滨海园区D502-d-2号地块厂房）
11	杭州紫江包装有限公司	2,907.50	49%	生产：PET 瓶；批发、零售：本公司生产的产品；服务：机械设备的租赁；技术开发、技术服务、成果转让：机械设备、计算机软硬件；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	杭州浙农科业投资管理有限公司	1,000.00	10%	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
13	浙江省武义合众生态茶园开发有限公司	500.00	90%	茶叶(绿茶、红茶)的生产，餐饮，住宿服务，食品批发、零售，酒类零售(具体经营范围详见许可证)；未经加工的初级食用农产品的种植、销售；茶叶机械的制造；茶叶技术的咨询、服务；会务服务；经营本企业自营进出口业务。
14	杭州浙农鑫翔创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	10%	服务：创业投资、创业投资管理、股权投资基金管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
15	杭州浙农鑫科创业投 资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	10%	服务：创业投资、创业投资管理。
16	杭州浙农科众创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	12%	创业投资；服务：创业投资管理、私募股权投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	杭州寰诺投资合伙企业(有限合伙)	2,920.00	10.27%	服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
18	杭州驾趣网络科技有限公司	625.50	6.67%	网络技术、计算机软硬件、信息技术、通信技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。

19	杭州鹿蜀投资合伙企业(有限合伙)	2,100.00	23.81	投资管理，投资咨询，实业投资，私募股权投资（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**
20	杭州华鹊投资合伙企业(有限合伙)	8,450.00	11.83%	实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、其他事项说明‌

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司及其关联方不存在关联关系。

（二）交易对方向上市公司推荐的董事或高级管理人员情况

截至本报告签署日，交易对方未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

（三）交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告签署日，根据相关方出具的确认函，交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，根据相关方出具的确认函，交易对方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还的大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

（五）本次发行股份购买资产交易对方之间关联关系的说明

本次发行股份购买资产交易对方之间的关联关系如下：

宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙）系华网信息股东吴和俊直接控制的企业。吴和俊的配偶宣丽持有宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有

限合伙）79%的财产份额，同时持有杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙）65.2%的财产份额。

杭州合众工业集团有限公司持有华网信息 1.25%的股权，同时持有华网信息股东杭州浙农科众创业投资合伙企业（有限合伙）12%的财产份额。

第四节 交易标的基本情况‌

一、标的公司基本情况‌

截至本报告出具日，华网信息的基本情况如下：

名称	杭州华网信息技术有限公司
注册地址	杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号
公司类型	有限责任公司
成立日期	2000-07-27
法定代表人	吴和俊
注册资本	1,191.3625 万元
实收资本	1,191.3625 万元
所属行业	软件和信息技术服务业
统一社会信用代码	91330106724500238G
经营范围	一般经营项目：服务：计算机软件的技术开发、成果转让，承接计算机网络工程、承接智能楼宇工程、承接多媒体会议系统（涉资质证凭证经营），电子商务的技术开发，投资管理（除证券、期货），计算机系统集成；批发、零售：电子计算机及配件及消耗材料，办 公自动化设备。

二、华网信息历史沿革‌

（一）2000 年 7 月，公司设立

2000 年 7 月，吴和俊、王立华共同出资组建杭州华网信息技术有限公司（以

下简称“华网信息”），注册资本为人民币 50 万元，其中吴和俊出资 45 万元，王

立华出资 5 万元。

2000 年 7 月 13 日，浙江宏达会计师事务所出具“浙宏会（2000）验字 454

号”《验资报告》，对华网信息成立时各股东出资情况进行了审验，验证截至 2000

年 7 月 13 日，华网信息已收到全体股东投入的资本 50 万元，其中货币资金 32.80

万元，实物资产 17.20 万元。

华网信息设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）			出资比例（%）
		货币资金	实物出资	小计
1	吴和俊	27.80	17.20	45.00	90.00
2	王立华	5.00	-	5.00	10.00
合计		32.80	17.20	50.00	100.00

注：吴和俊投入的实物资产系微机 8 台，已由浙江宏达会计师事务所进行评估（浙宏评

字[2000]第 022 号），评估价为 17.20 万元。

（二）2002 年 8 月，第一次增资

2002 年 7 月 1 日，华网信息召开通过股东会决议，同意通过增资方式将公

司注册资本由 50 万元增加至 112 万元，其中吴和俊以现金方式认缴出资 55.80

万元，王立华以现金方式认缴出资 6.20 万元。

2002 年 7 月 25 日，浙江宏达会计师事务所出具“浙宏会（2002）验字 360

号”《验资报告》，就本次新增注册资本的实收情况进行了审验，验证截至 2002

年 7 月 24 日止，已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币 62 万元，各股东均以货币出资。本次增资具体出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	认缴注册资本（万元）
1	吴和俊	货币	55.80	55.80
2	王立华	货币	6.20	6.20
合计		-	62.00	62.00

本次增资完成前后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
1	吴和俊	45.00	90.00%	100.80	90.00%
2	王立华	5.00	10.00%	11.20	10.00%
合计		50.00	100%	112.00	100%

（三）2004 年 9 月，第一次股权转让

2004 年 9 月 12 日，华网信息股东王立华与宣丽签署《股东转让出资协议》，

王立华将其持有的华网信息 10%的股权转让给宣丽，转让价格为 11.2 万元。

2004 年 9 月 12 日，华网信息通过股东会决议，同意王立华将其持有的华网信息 10%股权转让给宣丽。

本次股权转让完成后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
1	吴和俊	100.80	90.00%	100.80	90.00%
2	王立华	11.20	10.00%	-	-
3	宣丽	-	-	11.20	10.00%
合计		112.00	100%	112.00	100%

（四）2009 年 6 月，第二次增资

2009 年 6 月 2 日，华网信息通过股东会决议，同意通过增资方式将公司注

册资本由 112 万元增加至 500 万元，新增注册资本 388 万元由陈玲琴以现金方式认缴。

2009 年 6 月 11 日，浙江宏达会计师事务所出具“浙宏会（2009）验字 050

号”《验资报告》，就本次新增注册资本的实收情况进行了审验，验证截至 2009

年 6 月 10 日止，已收到陈玲琴第一期缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币

188 万元。新增实收资本均以货币出资。

2010 年 2 月 26 日，浙江宏达会计师事务所出具“浙宏会（2010）验字 023

号”《验资报告》，就本次新增注册资本的实收情况进行了审验，验证截至 2010

年 2 月 25 日止，已收到陈玲琴第二期缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币

200 万元。新增实收资本均以货币出资。

本次增资完成前后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
1	吴和俊	100.80	90.00%	100.80	20.16%

2	宣丽	11.20	10.00%	11.20	2.24%
3	陈玲琴	-	-	388.00	77.60%
合计		112.00	100%	500.00	100%

（五）2011 年 2 月，第三次增资

2011 年 2 月 20 日，华网信息通过股东会决议，同意通过增资方式将公司注

册资本增加至 1000 万元，新增注册资本 500 万元由吴丙章以现金方式认缴。

2011 年 2 月 28 日，杭州英泰会计师事务所出具“杭英验字（2011）第 230

号”《验资报告》，就本次新增注册资本首次实收情况进行了审验，验证截至 2011

年 2 月 28 日止，已收到吴丙章缴纳的新增注册资本的首次出资，即本期实收注

册资本合计人民币 250 万元。各股东以货币出资人民币 250 万元。

2013 年 1 月 24 日，杭州钱塘会计师事务所出具“钱塘验字（2013）第 066号”《验资报告》，就本次新增注册资本的第二期实收情况进行了审验，验证截至 2013 年 1 月 24 日止，已收到吴丙章缴纳的新增的注册资本（实收资本）人民币

250 万元。股东以货币出资。

本次增资完成前后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
1	吴和俊	100.80	20.16%	100.80	10.08%
2	宣丽	11.20	2.24%	11.20	1.12%
3	陈玲琴	388.00	77.60%	388.00	38.80%
4	吴丙章	-	-	500.00	50.00%
合计		500.00	100%	1,000.00	100%

（六）2015 年 10 月，第二次股权转让

2015 年 10 月 22 日，陈玲琴与张绪生、赵尹娜、宣丽分别签订《股权转让协议》，约定：陈玲琴将其持有的华网信息 20%股权以 200 万元的价格转让给张绪生，将其持有的华网信息 10%股权以 100 万元的价格转让给赵尹娜，将其持有的华网信息 8.8%股权以 88 万元的价格转让给宣丽；吴丙章与宣丽、吴和俊分别

签订《股权转让协议》，约定：吴丙章将其持有的华网信息 20.08%股权以 200.8万元的价格转让给宣丽，将其持有的华网信息 29.92%股权以 299.2 万元的价格转让给吴和俊。

2015 年 10 月 22 日，华网信息通过股东会决议，同意股东陈玲琴分别向张绪生、赵尹娜、宣丽转让其持有的华网信息 20%、10%、8.8%的股权；同意股东吴丙章分别向宣丽、吴和俊转让其持有的华网信息 20.08%、29.92%的股权。

本次股份转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份比例	转让股数（万股）	转让价格（元/股）
陈玲琴	张绪生	20.00%	200.00	1.00
	赵尹娜	10.00%	100.00	1.00
	宣丽	8.80%	88.00	1.00
吴丙章	宣丽	20.08%	200.80	1.00
	吴和俊	29.92%	299.20	1.00

本次股权转让完成前后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	吴和俊	100.80	10.08%	400.00	40.00%
2	宣丽	11.20	1.12%	300.00	30.00%
3	陈玲琴	388.00	38.80%	-	-
4	吴丙章	500.00	50.00%	-	-
5	张绪生	-	-	200.00	20.00%
6	赵尹娜	-	-	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100%	1,000.00	100%

（七）2015 年 12 月，第三次股权转让

2015 年 12 月 17 日，宣丽与吴和俊、赵尹娜与宣剑波、张绪生与贺捷分别签订《股权转让协议》，约定：宣丽将其持有的华网信息 30%的股权作价 300 万元转让给吴和俊；赵尹娜将其持有的华网信息 10%的股权作价 100 万元转让给宣

剑波；张绪生将其持有的华网信息 10%的股权作价 100 万元转让给贺捷。

2015 年 12 月 17 日，华网信息通过股东会决议，同意股东宣丽、赵尹娜、张绪生分别将其持有的华网信息 30%、10%、10%的股权转让给吴和俊、宣剑波、贺捷。

本次股份转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份比例	转让股数（万股）	转让价格（元/股）
宣丽	吴和俊	30.00%	300.00	1.00
赵尹娜	宣剑波	10.00%	100.00	1.00
张绪生	贺捷	10.00%	100.00	1.00

本次股权转让完成前后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	吴和俊	400.00	40.00%	700.00	70.00%
2	宣丽	300.00	30.00%	-	-
3	张绪生	200.00	20.00%	100.00	10.00%
4	赵尹娜	100.00	10.00%	-	-
5	宣剑波	-	-	100.00	10.00%
6	贺捷	-	-	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100%	1,000.00	100%

（八）2016 年 10 月，第四次股权转让

2016 年 10 月，贺捷与张绪生签订《股权转让协议》，约定：贺捷将其持有的华网信息 10%的股权转让给张绪生。

2016 年 10 月，华网信息通过股东会决议，同意股东贺捷将其持有的华网信息 10%的股权转让给股东张绪生。

本次股份转让具体情况如下：

转让方 受让方 转让股份比例 转让股数（万股） 转让价格（元/股）

贺捷 张绪生 10.00% 100.00 1.00

本次股权转让完成前后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	吴和俊	700.00	70.00%	700.00	70.00%
2	张绪生	100.00	10.00%	200.00	20.00%
3	宣剑波	100.00	10.00%	100.00	10.00%
4	贺捷	100.00	10.00%	-	-
合计		1,000.00	100%	1,000.00	100%

（九）2017 年 1 月，第五次股权转让

2017 年 1 月，华网信息股东会通过股权转让事宜，同意吴和俊将拥有华网信息 20%的 200 万元股权转让给宁波梅山保税港区华教投资合伙企业（有限合伙），转让价款为 200 万元。

转让方	受让方	转让股份比例	转让股数 （万股）	转让价格 （元/股）
吴和俊	宁波梅山保税港区华教投资合 伙企业（有限合伙）	20.00%	200.00	1.00

本次股权转让完成前后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资比例	出资额 （万元）	出资比例
1	吴和俊	700.00	70.00%	500.00	50.00%
2	张绪生	200.00	20.00%	200.00	20.00%
3	宣剑波	100.00	10.00%	100.00	10.00%
4	宁波梅山保税港区华教投 资合伙企业（有限合伙）	-	-	200.00	20.00%
合计		1,000.00	100%	1,000.00	100%

（十）2017 年 1 月，第六次股权转让

2017 年 1 月，华网信息股东会通过股权转让事宜，同意宁波梅山保税港区

华教投资合伙企业（有限合伙）将拥有华网信息 10%的 100 万元股权转让给杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙），转让价款为 1500 万元。

转让方	受让方	转让股 份比例	转让股数 （万股）	转让价格 （元/股）
宁波梅山保税港区华教投资 合伙企业（有限合伙）	杭州臻安投资管理合伙 企业（有限合伙）	10.00%	100.00	15.00

本次股权转让完成前后，华网信息的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后
		出资额 （万元）	出资 比例	出资额 （万元）	出资 比例
1	吴和俊	500.00	50.00%	500.00	50.00%
2	张绪生	200.00	20.00%	200.00	20.00%
3	宣剑波	100.00	10.00%	100.00	10.00%
4	宁波梅山保税港区华教投资 合伙企业（有限合伙）	200.00	20.00%	100.00	10.00%
5	杭州臻安投资管理合伙企业 （有限合伙）			100.00	10.00%
合计		1,000.00	100%	1,000.00	100%

（十一）2017 年 2 月，第七次股权转让

2017 年 2 月，华网信息股东会通过股权转让事宜，同意吴和俊将拥有华网信息 1.7647%的 17.6471 万元股权转让给宁波梅山保税港区华教投资合伙企业

（有限合伙），转让价款为 17.6471 万元。

同意吴和俊将拥有华网信息 1.7647%的 17.6471 万元股权转让给杭州臻安投资管理合伙企业（有限合伙），转让价款为 17.6471 万元。

转让方	受让方	转让股份比 例	转让股数（万 股）	转让价格（元 /股）
吴和俊	杭州臻安投资管理合伙企业 （有限合伙）	1.7647%	17.6471	1.00
吴和俊	宁波梅山保税港区华教投资合 伙企业（有限合伙）	1.7647%	17.6471	1.00

本次股权转让完成前后，华网信息的股权结构如下：