独立财务顾问报告 Sample Contracts

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独立财务顾问报告 • January 21st, 2020

合众工业 一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 开元评估 指 开元资产评估有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 东方华银 指 上海东方华银律师事务所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《公司章程》 指 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》 《业绩承诺补偿协议》 指 《发行股份及支付现金方式购买资产的业绩承诺补偿协议》 《发行股份购买资产协议》 《江苏亿通高科技股份有限公司与杭州华网信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产的协议》 《发行股份购买资产补充协议》 指 《发行股份及支付现金方式购买资产的协议之补充协议》 《备考审阅报告》 指 《江苏亿通高科技股份有限公司备考合并财务报表之审阅报告》 《资产评估报告》 指 《江苏亿通高科技股份有限公司拟股权收购事所宜涉及的杭州华网信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业名词 GEPON 指 Gbit Ethernet Passive Optical Network 的缩写,即千兆比特以太网无源光网络。是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高速以太网平台和TDM 时分MAC(Media Access Control)媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。 EoC 指 Ethernet over Coax 的缩写,即以太网数据通过同轴电缆传输,可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号,从而大大简化 HFC网络的双向改造,能利用现有的广电HFC 网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务。 MoCA 指 Multimedia over Coax Alliance 的缩写,即同轴电缆多媒体联盟,是一种产业标准,是利用现有的同轴电缆网络,高频段传输多媒体

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独立财务顾问报告 • September 22nd, 2021
一、本次交易方案概述:二六三拟通过全资子公司二六三网络科技以现金 8,000 万美元( 折合人民币50,354.40 万元) 购买iTalk Holdings 持有的iTalk Global66.67%的股权(除二六三持有的iTalk Global33.33%股权以外的剩余全部股权)以及DTMI、iTalkBB Canada和iTalkBB Australia100%的股权。本次交易的资金来源为二六三首次公开发行超募资金中尚未使用的资金42,000万元,不足部分以公司自有资金支付。
独立财务顾问报告 • April 27th, 2012

第一部分 普通术语 二六三、公司、上市公司 指 二六三网络通信股份有限公司 本次收购的实施主体、收购人、二六三网络科技 指 北京二六三网络科技有限公司,二六三为实施本次收购设立的全资子公司 交易对方, iTalkHoldings 指 iTalk Holdings,LLC. iTalk Global 指 iTalk Global Communications,Inc. DTMI 指 Digital Technology Marketing and Information,Inc. iTalkBB Canada 指 iTalkBB Canada Inc. iTalkBB Austrilia 指 iTalkBB Austrilia Pty Ltd 目标公司 指 iTalk Global、DTMI、iTalkBB Canada、iTalkBB Austrilia 交易标的/标的资产 指 iTalk Holdings 持有的 iTalk Global 66.7%的股权以及DTMI、iTalkBB Canada、iTalkBB Austrilia100%的股权 iTalkBB Singapore 指 iTalkBB Singapore Pte, Ltd.,iTalk Global 在新加坡设立的全资子公司 北京爱涛 指 爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司,iTalk Global 在中国设立的全资子公司 上海爱涛 指 上海爱涛网络科技有限公司,iTalk Global 在中国设立的全资子公司 江苏爱拓 指 江苏爱拓网络科技有限公司,iTalk Global 在中国设立的全资子公司 iTalk Broadband 指 iTalk Broadband Corporation,iTalk Global 曾经在美国设立的全资子公司,已被 iTalk Global 吸收合并 北京语通 指 北京语通信联科技发展有限公司,iTalk Global 曾经在中国设立的全资子公司,已注销 本次交易/本次收购/本次重大资产购买/本次重大资产重组 指 二六三拟通过全资子公司二六三网络通信购买 iTalk Holdings 持有的 iTalk Global 66.67%的股权以及 DTMI、 iTalkBB Canada、iTalkBB Austrilia100%的股权 收购协议/股权购买协议 指

简称 释义 一、一般术语 游族网络、公司、上市公司、收购方 指 游族网络股份有限公司,在深圳证券交易所中小板上市,股票代码:002174 掌淘科技、MOB、标的公司、 交易标的 指 广州掌淘网络科技有限公司 掌淘投资 指 广州掌淘投资咨询有限公司 掌淘广告 指 广州掌淘广告有限公司 广州红土 指 广州红土科信创业投资有限公司 广东红土 指 广东红土创业投资有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 竞技世界 指 竞技世界(北京)网络技术有限公司 拟购买资产 指 广州掌淘网络科技有限公司...
独立财务顾问报告 • April 3rd, 2015

网页网络游戏、网页游戏、页游 指 一种基于网页浏览器的在线游戏,通常无须下载客户端,用户可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏,使用普通浏览器即可完成游戏的全部内容 移动网络游戏、移动游戏、手游 指 一种以移动终端为载体,以移动互联网为媒介接入游戏网络服务器并支持多人同时在线互动的网络游戏 智能终端 指 包括智能手机及其他,是具有独立的移动操作系统,可通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能,运算能力及功能均优于传统功能手机的一类手机 3G 指 第三代移动通信技术,即 3rd- generation,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术 4G 指 第四代移动通信技术,即 4th- generation,是指相对于 3G的下一代通信网络技术 IP 指 Intellectual Property,知识产权 KPCB 指 凯鹏华盈,成立于 1972 年,是美国最大的风险基金,主要是承担各大名校的校产投资业务 易观智库 指 易观智库是易观国际推出的基于新媒体经济(互联网、移动互联网、电信等)发展研究成果的商业信息服务平台 实时竞价、 RTB 指 Real Time Bidding,是一种利用第三方技术在数以百万计的网站上针对每一个用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。 UI 指 User Interface,即用户界面。UI 设计则是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计 短链接 指 将长的 URL 网址,通过程序计算等方式,转换为简短的网址字符串 DSP 指 Demand Side Platform,即需求方平台。为广告主提供跨平台、跨媒介的广告程序化购买平台 移动开发者用户 指 是指以手机、PDA、UMPC 等便携终端为基础,进行相应的开发工作的开发人员 终端用户 指 产品的直接使用者 APP 指 智能手机、平板电脑等智能设备的第三方应用程序 DNS 指 Domain Name System,即域名系统。因特网上作为域名和 IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串 CDN 指 Content Delivery Network,即内容分发网络。是一个经策略性部署的整体系统,包括分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理 4 个要件

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独立财务顾问报告 • May 20th, 2016
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独立财务顾问报告 • September 28th, 2020

财务顾问报告、本报告 指 《东方证券承销保荐有限公司关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》 本次交易、本次重组、本次收购、本次重大资产重组 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行为 上海凤凰、上市公司、公司、本公司 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 交易对方 指 天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍、天津市格雷自行车有限公司、江苏美乐投资有限公司 交易各方 指 上海凤凰、交易对方 标的公司 指 天津爱赛克车业有限公司、天津天任车料有限公司、上海凤凰自行车有限公司 富士达科技 指 天津富士达科技有限公司 天津格雷 指 天津市格雷自行车有限公司 美乐投资 指 江苏美乐投资有限公司 爱赛克、爱赛克车业 指 天津爱赛克车业有限公司 天津天任、天任车料 指 天津天任车料有限公司 凤凰自行车 指 上海凤凰自行车有限公司 富士达集团 指 天津富士达集团有限公司 日本丸石、MARUISH 指 株式会社丸石サイクル(MARUISHI CYCLE CO.,LTD) 香港爱赛克 指 香港爱赛克投资发展有限公司 祭本 指 祭本自転車株式会社(SAIMOTO BICYCLE CO.,LTD) 穂高、HODAKA 指 穂高株式会社(HODAKA BLOOM CORPORATION. ) 坂本 指 株式会社サカモトテクノ(SAKAMOTO-TECHNOCO.,LTD ) 永旺、AEON 指 イオンバイク株式会社(AEON BIKE CO.,LTD) 朝日 指 アサヒサイクル株式会社(ASAHI CYCLE CO.,LTD) 大和 指 株式会社大和(DAIWA CYCLE CO.,LTD)

重组报告书 指 宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案) 本核查意见 指 国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 本次交易、本次重组、本次资产重组 指 博威合金拟以发行股份及支付现金的方式购买博德高科93%的股份,博威合金全资子公司博威板带拟以支付现金的方式购买博德高科 7%的股份 拟购买资产、标的资产 指 宁波博德高科股份有限公司 100%股份 博德高科、标的公司 指...
独立财务顾问报告 • January 31st, 2019

Berkenhoff 公司、BK 公司 指 Berkenhoff GmbH,博德高科(德国)的全资子公司 Bedra 电子 指 Bedra Electronics GmbH,BK 公司的全资子公司 Bedra 焊接 指 Bedra Welding GmbH,BK 公司的全资子公司 Bedra 管理 指 Bedra Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG,BK 公司的全资子公司 Bedra 美国 指 Bedra, Inc.,BK 公司的全资子公司 Bedra 香港 指 Bedra Hong Kong Limited,贝肯霍夫香港有限公司,标的公司的全资子公司 Bedra 越南 指 Bedra Vietnam Company Limited,标的公司全资子公司 贝肯霍夫(中国) 指 贝肯霍夫(中国)有限公司,Bedra 香港的全资子公司 国信证券、独立财务顾问、本独立财务顾问 指 国信证券股份有限公司 中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天源评估 指 天源资产评估有限公司 母线 指 又称胚线或基线,用于进一步生产精密细丝的金属线材 废丝 指 客户使用后无法继续使用的精密细丝,可用于循环生产精密细丝产品 LME 指 London Metal Exchange,即伦敦金属交易所 SHFE 指 Shanghai Futures Exchange,即上海期货交易所 购买资产协议、《购买资产协议书》 指 《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》 购买资产协议的补充协议、《购买资产协议书的补充协议(一)》 指 《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书的补充协议(一)》 盈利预测补偿协议、《盈利预测补偿协议书》 指 《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》 盈利预测补偿协议的补充协议、《盈利预测补偿协议书的补充协议(一)》 指 《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书的补充协议(一)》 补偿义务人、业绩承诺方 指 博威集团、金石投资、隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理

本次发行股份购买资产所发行的股票种类为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。 本次募集配套资金发行股份为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
独立财务顾问报告 • June 26th, 2018

传动系统 指 一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。主要是将发动机发出的动力传给驱动车轮,产生驱动力,使汽车能在一定速度上行驶 AT 指 Automatic Transmission,液力自动变速器。通过液力传动和行星齿轮组合的方式来实现自动变速,传感器装置将汽车的运行工况转化为电信号,电控单元处理电信号、输出控制指令给相应的电磁阀,实现变速器的自动换挡变速 4AT 指 4 速液力自动变速器 6AT 指 6 速液力自动变速器 8AT 指 8 速液力自动变速器 MT 指 Manual Transmission,手动变速器。用手拨动变速杆改变变速器内的齿轮啮合位置,改变传动比,从而达到变速的目的 DCT 指 Dual Clutch Transmission,双离合变速器。采用由电子控制及液压推动的两组离合器分别连接各自的传动轴和齿轮,通过两组离合器的相互交替工作,达到无间隙换挡的效果 CVT 指 Continuously Variable Transmission,无级自动变速器。采用传动带和工作直径连续可变的主、从动轮相配合来传递动力,实现传动比的连续改变,从而达到传动系统与发动机工况的最佳实时匹配 AMT 指 Automatic Manual Transmission,电控机械式自动变速器。在传统齿轮变速器和干式离合器基础上进行改造,即在总体传动结构不变的情况下加装电控单元、传感器和相应执行元件,实现选换挡、离合器及发动机油门的操纵和控制自动化 TCU 指 Transmission Control Unit,自动变速器控制单元,由 16 位或32 位处理器、信号处理电路、功率驱动模块等组成,需通过严格的电磁兼容性测试 速比 指 汽车驱动桥中主减速器的齿轮传动比,它等于传动轴的旋转角速度和车桥半轴的旋转角速度之比,也等于它们的转速之比 标定 指 根据车辆电子控制单元的性能要求或者整车的性能要求(如动力性、经济性、排放及辅助功能等),修改调整或者优化电子控制单元内部参数的过程 工况 指 设备在和其动作有直接关系的条件下的工作状态 液力变矩器 指 由泵轮、涡轮、导轮组成的液力元件。安装在发动机和变速箱之间,以液压油为工作介质,起传递转矩、变矩、变速及离合的作用 离合器 指 安装在发动机和变速器之间的飞

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独立财务顾问报告 • November 2nd, 2020

财务顾问报告、本报告 指 《东方证券承销保荐有限公司关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》 本次交易、本次重组、本次收购、本次重大资产重组 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行为 上海凤凰、上市公司、公司、本公司 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 交易对方 指 天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍、天津市格雷自行车有限公司、江苏美乐投资有限公司 交易各方 指 上海凤凰、交易对方 标的公司 指 天津爱赛克车业有限公司、天津天任车料有限公司、上海凤凰自行车有限公司 富士达科技 指 天津富士达科技有限公司 天津格雷 指 天津市格雷自行车有限公司 美乐投资 指 江苏美乐投资有限公司 爱赛克、爱赛克车业 指 天津爱赛克车业有限公司 天津天任、天任车料 指 天津天任车料有限公司 凤凰自行车 指 上海凤凰自行车有限公司 富士达集团 指 天津富士达集团有限公司 日本丸石、MARUISH 指 株式会社丸石サイクル(MARUISHI CYCLE CO.,LTD) 香港爱赛克 指 香港爱赛克投资发展有限公司 祭本 指 祭本自転車株式会社(SAIMOTO BICYCLE CO.,LTD) 穂高、HODAKA 指 穂高株式会社(HODAKA BLOOM CORPORATION. ) 坂本 指 株式会社サカモトテクノ(SAKAMOTO-TECHNOCO.,LTD ) 永旺、AEON 指 イオンバイク株式会社(AEON BIKE CO.,LTD) 朝日 指 アサヒサイクル株式会社(ASAHI CYCLE CO.,LTD) 大和 指 株式会社大和(DAIWA CYCLE CO.,LTD)

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独立财务顾问报告 • December 17th, 2020

同泰生物 指 哈尔滨同泰生物制品有限公司 世亨实业 指 香港世亨实业有限公司 深圳百利安 指 深圳市百利安投资发展有限公司 哈尔滨鸿运 指 哈尔滨鸿运工程机械租赁有限公司 上海集富 指 上海集富实业有限责任公司 世亨股份 指 哈尔滨世亨生物工程药业股份有限公司 世亨土地 指 哈尔滨世亨土地整理开发有限公司 大洋生物 指 大洋生物工程集团有限公司 崴熙公司 指 Eminent City Limited(香港崴熙有限公司) 国香控股 指 国香控股有限公司 都冠环球 指 Metro Champion Global Limited(都冠环球有限公司) 先裕有限 指 First Richly Limited(先裕有限公司) PBL、派斯菲科生物 指 Pacific Biopharmaceutical Limited(派斯菲科生物制药有限公司) 弘毅资本 指 Hony Capital Fund V,L.P FSL 指 Full Sincerity Limited HBL 指 Harmonic Beauty Limited PB Science 指 Pacific Biological Science Investment Limited 昆明白马 指 昆明白马制药有限公司 振兴麻业 指 云南振兴麻业发展有限公司 中国银行云南省分行 指 中国银行股份有限公司云南省分行 东方博海 指 北京东方博海资产管理有限公司 宾县派斯菲科 指 宾县派斯菲科单采血浆有限公司 明水派斯菲科 指 明水派斯菲科单采血浆有限公司 肇州派斯菲科 指 肇州派斯菲科单采血浆有限公司 五常派斯菲科 指 五常派斯菲科单采血浆有限公司 勃利派斯菲科 指 勃利派斯菲科单采血浆有限公司 兰西派斯菲科 指 兰西派斯菲科单采血浆有限公司 望奎派斯菲科 指 望奎派斯菲科单采血浆有限公司 内江派斯菲科 指 内江市东兴区派斯菲科单采血浆有限公司 海伦派斯菲科 指 海伦派斯菲科单采血浆有限公司 鸡西派斯菲科 指 鸡西市东海派斯菲科单采血浆有限公司 伊春派斯菲科 指 伊春派斯菲科单采血浆有限公司 国泰君安、独立财务顾问 指 国泰君安证券股份有限公司

本次发行股份购买资产所发行的股票种类为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。 本次募集配套资金发行股份为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
独立财务顾问报告 • June 8th, 2018

传动系统 指 一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。主要是将发动机发出的动力传给驱动车轮,产生驱动力,使汽车能在一定速度上行驶 AT 指 Automatic Transmission,液力自动变速器。通过液力传动和行星齿轮组合的方式来实现自动变速,传感器装置将汽车的运行工况转化为电信号,电控单元处理电信号、输出控制指令给相应的电磁阀,实现变速器的自动换挡变速 4AT 指 4 速液力自动变速器 6AT 指 6 速液力自动变速器 8AT 指 8 速液力自动变速器 MT 指 Manual Transmission,手动变速器。用手拨动变速杆改变变速器内的齿轮啮合位置,改变传动比,从而达到变速的目的 DCT 指 Dual Clutch Transmission,双离合变速器。采用由电子控制及液压推动的两组离合器分别连接各自的传动轴和齿轮,通过两组离合器的相互交替工作,达到无间隙换挡的效果 CVT 指 Continuously Variable Transmission,无级自动变速器。采用传动带和工作直径连续可变的主、从动轮相配合来传递动力,实现传动比的连续改变,从而达到传动系统与发动机工况的最佳实时匹配 AMT 指 Automatic Manual Transmission,电控机械式自动变速器。在传统齿轮变速器和干式离合器基础上进行改造,即在总体传动结构不变的情况下加装电控单元、传感器和相应执行元件,实现选换挡、离合器及发动机油门的操纵和控制自动化 TCU 指 Transmission Control Unit,自动变速器控制单元,由 16 位或32 位处理器、信号处理电路、功率驱动模块等组成,需通过严格的电磁兼容性测试 速比 指 汽车驱动桥中主减速器的齿轮传动比,它等于传动轴的旋转角速度和车桥半轴的旋转角速度之比,也等于它们的转速之比 标定 指 根据车辆电子控制单元的性能要求或者整车的性能要求(如动力性、经济性、排放及辅助功能等),修改调整或者优化电子控制单元内部参数的过程 工况 指 设备在和其动作有直接关系的条件下的工作状态 液力变矩器 指 由泵轮、涡轮、导轮组成的液力元件。安装在发动机和变速箱之间,以液压油为工作介质,起传递转矩、变矩、变速及离合的作用 离合器 指 安装在发动机和变速器之间的飞

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独立财务顾问报告 • June 4th, 2018