2、增资金额：中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）拟联合中国航空科技工业股份有限公司（证券代码：02357.HK，以下简称 “中航科 工”）、中航航空电子系统股份有限公司（证券代码：600372.SH，以下简称“中航电子”）、中航飞机股份有限公司（证券代码：000768.SZ，以下简称“中航 飞机”）和中航资本控股股份有限公司（证券代码：600705.SH，以下简称“中航资本”）共同对沈飞集团和成飞集团现金增资总金额合计不超过 498,887.00 万

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-052

中航工业机电系统股份有限公司

关于签署增资框架协议暨关联交易的公告

x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

重要内容提示：

1、增资标的：xx飞机工业（集团）有限公司（以下简称“xx集团”）、成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）。

2、增资金额：中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）拟联合中国航空科技工业股份有限公司（证券代码：00000.XX，以下简称 “中航科工”）、中航航空电子系统股份有限公司（证券代码：000000.XX，以下简称“中航电子”）、中航飞机股份有限公司（证券代码：000000.XX，以下简称“中航飞机”）和中航资本控股股份有限公司（证券代码：000000.XX，以下简称“中航资本”）共同对xx集团和成飞集团现金增资总金额合计不超过 498,887.00 万

元，其中公司增资总金额合计不超过 19,607.00 万元。

3、本次交易标的尚未完成评估，增资各方对xx集团、成飞集团的具体增资金额等事项尚待确定，各交易方将待未决事项确定后另行签署增资协议，届时，公司将再次召开董事会予以审议，审议通过后提交股东大会审议。

4、本次交易构成关联交易。

5、本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

公司拟联合中航科工、中航电子、中航飞机、中航资本共同对xx集团和成

飞集团增资合计不超过 498,887.00 万元，其中公司增资总金额合计不超过

190,622.50 万元。各增资方的具体增资情况如下：

序号	增资各方名称	增资金额（万元人民币）	增资方式
1	中国航空科技工业股份有限公司	190,622.50	现金
2	中航资本控股股份有限公司	190,622.50	现金
3	中航航空电子系统股份有限公司	53,919.00	现金
4	中航飞机股份有限公司	44,116.00	现金
5	中航工业机电系统股份有限公司	19,607.00	现金
-	合计	498,887.00	-

上表中的增资金额上限为增资各方对xx集团、成飞集团合计增资额的上限。在xx集团、成飞集团按照本协议约定的增资价格确定后，增资各方在各自的增资金额上限内分别确定对于xx集团、成飞集团的增资金额，最终使增资各方在增资完成后在xx集团的持股比例等于其在成飞集团的持股比例。

本次增资的增资价格将根据以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日经各方认可的资产评估机构评估确认并经国有资产管理部门备案的xx集团、成飞集团净资产评估值确定。

中航科工、中航电子、中航飞机、中航资本、成飞集团和xx集团的实际控制人与公司实际控制人同为中国航空工业集团公司，公司与中航科工、中航电子、中航飞机、中航资本共同对xx集团和成飞集团增资的行为构成关联交易。

公司对成飞集团和对xx集团增资的行为不构成重大资产重组。

本次交易标的尚未完成评估，增资各方对xx集团、成飞集团的具体增资金额等事项尚待确定。各交易方将待未决事项确定后另行签署增资协议。届时，公司将再次召开董事会予以审议。

2、董事会关于本次交易的表决情况

2015年8月18日，本公司召开的第五届董事会第二十七次会议，3名非关联董事参加表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈xx飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议〉的议案》，关联董事xx、xx、xxx、xxx、xx、xxxxx了表决。本公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。根据《公司章程》

等有关规定，此次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

二、关联投资方介绍

1、中航科工

（1）基本情况

企业名称：中国航空科技工业股份有限公司企业性质：股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xx 0 x法定代表人：xxx

注册资本：547,442.9167 万人民币

主营业务：开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用飞机、支线飞机，以及与国外的航空产品制造商共同合作开发和生产航空产品。

（2）最近一年主要财务指标（合并报表）

单位：万元

项目	2014.12.31
总资产	5,472,183.30
所有者权益	2,330,135.90
项目	2014 年度
营业总收入	2,571,037.70
净利润	173,572.10

注：以上数据已经审计。

2、中航电子

（1）基本情况

企业名称：中航航空电子系统股份有限公司企业性质：股份有限公司（上市公司）

注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx

xxxxxx：xxxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxx、xx法定代表人：xxx

注册资本：175,916.2938 万元

主营业务：航空、航天、舰船、兵器等领域机械电子、航空电子、自动控制、惯性导航等的研制、生产、销售及服务等。

（2）最近一年一期主要财务指标（合并报表）

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31
总资产	1,441,624.38	1,448,754.11
所有者权益	549,743.52	539,723.47
项目	2015 年 1-3 月	2014 年度
营业收入	107,868.94	660,665.94
净利润	6,096.50	61,317.74

注：以上数据 2014 年度已经审计，2015 年一季度未经审计。

3、中航飞机

（1）基本情况

企业名称：中航飞机股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市公司）

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx：陕西省西安市xx区西飞大道一号法定代表人：xxx

注册资本：276,864.5071 万元

主营业务：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。

（2）最近一年一期主要财务指标（合并报表）

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31
总资产	3,505,933.86	3,404,691.90
所有者权益	1,271,662.65	1,291,762.07
项目	2015 年 1-3 月	2014 年度
营业收入	238,767.55	2,119,808.45
净利润	-21,365.81	37,564.34

注：以上数据 2014 年度已经审计，2015 年一季度未经审计。

4、中航资本

（1）基本情况

企业名称：中航资本控股股份有限公司企业性质：股份有限公司（上市公司）

注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x

xxxxxx：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxx 00 x法定代表人：xxx

注册资本：373,269.84 万元

主营业务：实业投资、股权投资和投资咨询(服务)

（2）最近一年一期主要财务指标（合并报表）

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31
总资产	10,125,967.25	10,843,318.57

所有者权益	2,186,560.34	1,986,545.47
项目	2015 年 1-3 月	2014 年度
营业收入	184,708.49	672,480.28
净利润	70,441.81	278,379.35

注：以上数据 2014 年度已经审计，2015 年一季度未经审计。

三、增资标的企业基本情况

1、xx集团

（1）基本情况

企业名称：xx飞机工业（集团）有限公司成立时间:1994 年 6 月 28 日

企业性质：有限责任公司（国有控股）注册地址：xx市皇姑区陵北街 1 号

主要办公地点：xx市皇姑区陵北街 1 号法定代表人：xxx

注册资本：421,966.42 万元

经营范围：设计、试验、研制、生产飞机及零部件制造；xx客车、轻型越野车制造；机械电子设备、工装模具制造；金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售；建筑装饰装修（持资质施工）；技术开发、转让、服务咨询；进出口贸易（持批准证书经营）；航空模型展览；吊车维修、改造、安装；供热服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）股权结构

国务院国有资产监督管理委员会

100%

94.15%

xx飞机工业（集团）有限公司

中国华融资产管理股份有限公司

中国航空工业集团公司

5.85%

（3）最近一年主要财务指标（合并报表）

单位：万元

项目	2014.12.31
总资产	1,552,061
所有者权益	560,567
项目	2014 年度
营业收入	1,216,789
利润总额	46,245

注：以上数据未经审计。

2、成飞集团

（1）基本情况

企业名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司成立日期：1998 年 9 月 25 日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：xxxxxxxxxxxxxxx 00 x

xxxxxx：xxxxxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx

注册资本： 72,915.40 万元

经营范围：机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品（不含金银制品）的设计、制造、加工、销售，航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务，建筑设计、维修；二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））（凭许可证经营，有效期至 2018 年 12 月 05 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

国务院国有资产监督管理委员会

100%

中国航空工业集团公司

100%

成都飞机工业（集团）有限责任公司

（3）最近一年主要财务指标（合并报表）

单位：万元

项目	2014.12.31
总资产	1,888,076
所有者权益	587,167
项目	2014 年度
营业收入	1,151,945
利润总额	46,497

注：以上数据未经审计。

四、增资协议主要内容

1、协议主体

中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、xx飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司。

2、增资规模及增资方式

增资各方同意按以下金额上限对xx集团、成飞集团进行增资：

序号	增资各方名称	增资金额上限（万元人民币）
1	中国航空科技工业股份有限公司	190,622.50
2	中航资本控股股份有限公司	190,622.50
3	中航航空电子系统股份有限公司	53,919.00
4	中航飞机股份有限公司	44,116.00
5	中航工业机电系统股份有限公司	19,607.00
-	合计	498,887.00

各方同意，上表中的增资金额上限为增资各方对xx集团、成飞集团合计增资额的上限。在xx集团、成飞集团按照本协议约定的增资价格确定后，增资各方在各自的增资金额上限内分别确定对于xx集团、成飞集团的增资金额，最终使增资各方在增资完成后在xx集团的持股比例等于其在成飞集团的持股比例。

增资各方同意，如最终增资各方（除中航资本外）经其内部有权机构决策未能按上述金额足额认购本次增资，则中航资本有权在增资各方未认足的额度内予以优先全额补足，并相应调整增资各方认购本次增资的金额，该情形下中航资本的增资金额上限不受上表约定增资金额上限的限制；如中航资本未能全额补足，或中航资本亦未能经其内部有权机构决策，未能按上述金额足额认购本次增资，则由增资各方对认购本次增资的金额另行协商确定。

各方进一步同意，如xx集团的原股东中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司，以及成飞集团的原股东中国航空工业集团公司参与认购本次增资，各方应在确保上述约定的前提下，与参与本次增资的xx集团、成飞集团原股东签订补充协议，并确定最终认购本次增资的各方及认购金额。

增资各方同意全部以货币方式认购xx集团本次增资。

3、增资价格

各方同意，本次增资的增资价格将根据以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日经各方认可的资产评估机构评估确认并经国有资产管理部门备案的xx集团、成飞集团净资产评估值确定。

各方同意将根据上述评估备案结果签订补充协议以确认增资价格。

4、增资各方的出资

各方同意根据最终确认的增资方、增资价格、增资金额来计算增资各方计入xx集团、成飞集团注册资本的出资金额、出资比例及xx集团、成飞集团完成本次增资后的注册资本，并将签订补充协议予以确认。

各方同意自沈飞集团、成飞集团关于本次增资的评估备案完成并就本协议未决事项达成一致后另行签订的补充协议生效之日起 5 个工作日内将增资各方最终的认缴金额一次性足额汇入xx集团、成飞集团指定账户。xx集团、成飞集团应自收到增资各方缴付增资款后及时办理增资工商变更登记手续。

5、协议的生效

x协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在下列各项条件全部完成时生效：

（1）各方就本次增资完成了所有内部有权机构的决策程序；

（2）xx集团、成飞集团于评估基准日的评估结果已经国有资产管理部门审核备案。

五、本次交易对公司的影响

随着我国经济持续、稳定、快速的增长，在经济实力和综合国力的显著提升的同时，我国xx安全形势日益xx和复杂，防务航空装备行业迎来历史发展机遇。防务航空装备行业作为技术密集、资本密集型行业，具有典型的高投入、长周期和高收益资本特性，也需要较大的资本进行长期投入。

xx集团及成飞集团是我国主要歼击机研制生产基地，近几年来发展稳定，

营业收入及利润稳定增长。中航机电作为中航工业唯一的航空机电整合平台，是整个航空产业链重要一员，公司增资xx集团及成飞集团，一方面，有利于公司抓住我国航空产业面临的重大发展机遇，增强公司的盈利能力，提高公司股东回报；另一方面，增资完成后，xx集团及成飞集团作为国内歼击机及空面导弹等航空产业链终端产品的供应商，公司增资xx集团及成飞集团，可以增强公司与xx集团及成飞集团的协作关系，符合公司长远发展利益。

六、独立董事意见

公司独立董事xxxxx、xxx先生、xxxxx对本次关联交易的议案进行了事前审阅，认为本关联交易所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议并同意本次关联交易议案。

七、备查文件

1、《xx飞机工业（集团）有限公司增资框架协议、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》；

2、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

3、独立董事事前认可书面文件；

4、独立董事意见。特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日