Оценка за подходяща услуга. Чл.30 (1) При предоставяне на инвестиционни консултации и извършване на управление на портфейл, БенчМарк Финанс се ръководи от получената от клиента информация за неговите финансови възможности, инвестиционните цели, опит и знания. БенчМарк Финанс препоръчва сключването на сделка или сключва сделка при управление на портфейл, ако съобразно получената информация може обосновано да приеме, отчитайки същността и обхвата на предоставяната услуга, че са спазени следните изисквания:
Оценка за подходяща услуга. 1. При предоставяне на инвестиционни услуги по управление на портфейл или инвестиционни съвети инвестиционният посредник се ръководи от получената информация по чл. 6. Въз основа на получената информация по чл. 6, т. 5 инвестиционният посредник извършва оценка за уместност и препоръчва сключването на сделка, ако може обосновано да приеме, отчитайки същността и обхвата на предоставяната услуга, че са спазени следните изисквания:
Оценка за подходяща услуга. 3.1.4. Assessment for Proper Service
Оценка за подходяща услуга. Чл. 70. (1) (изм. с решение на СД от 24.10.2022г. и от 13.12.2022г.) При предоставяне на услугата управление на индивидуален инвестиционен портфейл или инвестиционни съвети
Оценка за подходяща услуга. Чл.54 (1) При предоставяне на допълнителните услуги, посочени в чл. 2, ал. 2 от настоящите Общи условия Управляващото дружество изисква от клиента, съответно от потенциалния клиент, информация за неговите финансови възможности, инвестиционни цели, знания, опит относно предоставяните услуги и за готовността му да рискува, както и да актуализира тази информация.
Оценка за подходяща услуга. 1. (последно изм. с решение на Съвета на директорите от 07.12.2020г.) При предоставяне на услуги по управление на портфейл и инвестиционни съвети, “Балканска консултантска компания - ИП” ЕАД изисква от своите клиенти информация, която може да окаже въздействие върху анализа на финансовото състояние на клиентите, за знанията и опита относно предоставяните услуги, способността им да понасят загуби и инвестиционните им цели, включително допустимото равнище на риск.