Common use of Důvody nabídky a použití výnosů Clause in Contracts

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1.200,- EUR. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 1.200,- EUR. Náklady na distribuci budou činit až cca 79.663,- EUR při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. až cca 101.788,- EUR při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem až 5.913,- EUR5 a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 73.750,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 95.875,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 919.137,- EUR, resp. v případě navýšení emise cca 1.195.812,- EUR. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1.200,- EUR. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 1.200,- EUR. Náklady na distribuci budou činit až cca 79.663,- 112.150,- EUR při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. až cca 101.788,- 134.275,- EUR při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem až 5.913,- EUR5 38.400,- EUR a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 73.750,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 95.875,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 919.137,- 886.650,- EUR, resp. v případě navýšení emise cca 1.195.812,- 1.163.325,- EUR. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1.200,- EUR. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 1.200,- EUR. Náklady na distribuci budou činit až cca 79.663,- 101.580,- EUR při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. až cca 101.788,- 128.580,- EUR při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem až 5.913,- EUR5 11.580,- EUR a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 73.750,- 90.000,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 95.875,- 117.000,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 919.137,- 1.897.220,- EUR, resp. v případě navýšení emise cca 1.195.812,- 2.469.020,- EUR. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v člMateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny za účelem refinancování a financování realizace logisticko-výrobních projektů Skupiny (např. 6.8.1.4 Prospektuprojekt „Panattoni Poznan“ dceřiné společnosti PDC Industrial Center 184 Sp. z o.o., přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek známse sídlem Plac Europejski 1, 00-844 Varšava, Polsko, IČO: 0000895233), cca 50 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. 6.8.1.4 Prospektu bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použijípoužije, cca 60 25 % čistého výtěžku; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize, cca 10 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 10 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1.200,- EUR. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 1.200,- EUR. Náklady na distribuci budou činit až cca 79.663,- 92.149,- EUR při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. až cca 101.788,- 118.399,- EUR při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem až 5.913,- EUR5 4.649,- EUR a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 73.750,- 87.500,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 95.875,- 113.750,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 919.137,- 906.651,- EUR, resp. v případě navýšení emise cca 1.195.812,- 1.179.201,- EUR. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.