Common use of Důvody nabídky a použití výnosů Clause in Contracts

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 210.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 80.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 16.763.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 20.982.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.700.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 14.063.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 18.282.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 133.027.000 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 173.728.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. [Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • [poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti ze Skupiny za účelem [●] / poskytnutí úvěru nebo jiné zápůjčky společnosti ze Skupiny; k . K datu vyhotovení Konečných podmínek tohoto Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty či účelyprojekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti / financování provozních potřeb Emitenta bez určení konkrétního projektu/ [●]]. [Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 210.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 80.000 Kč[●]. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 16.763.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 20.982.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.700.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 14.063.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 18.282.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením[●]. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení)Emise, tedy cca 133.027.000 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 173.728.000 Kč[●]. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.] / [●]] Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [●] Veřejně nabízený objem Dluhopisů: [● / nepoužije se] Cena za nabízené Dluhopisy: [Při veřejné nabídce činěné [Emitentem / Administrátorem] bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů [k datu emise [●]] [po datu emise / [●]] [bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos] / [bude cena za nabízené Dluhopisy stanovena Diskontovanou hodnotou nabízených Dluhopisů vypočtenou ke dni, ke kterému budou Dluhopisy nabízeny]. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou [sazeb alikvotního úrokového výnosu / sazeb Diskontované hodnoty] bude zveřejněn v sídle Emitenta / / [●]]. Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta [●] / [●]] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí [●]. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen [celkovým objemem nabízených Dluhopisů / [●]. [Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem [a/nebo Administrátorem] a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta [a/nebo Administrátora] a investora, nebo distančním způsobem / [●]. [Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise Dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený [Emitentovi / Administrátorovi] / [●]. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. / [●]]. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: [●] Náklady účtované investorovi: [Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.] / [●] / nepoužije se]. [Investor může nést další náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů.] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém, včetně objemu Dluhopisů přijímaných na regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.] / [Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na volném trhu BCPP. Žádost směřovala k tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise / [●]]. Regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy: [●] / [Žádné cenné papíry Emitenta stejné třídy jako Dluhopisy nebudou v souvislosti s nabídkou a podáním žádosti o přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh upisovány nebo umisťovány soukromě.] / [nepoužije se] Zprostředkovatel sekundárního obchodování: [●] / [Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.] / [nepoužije se] Poradci: [Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Emisního dodatku] / [nepoužije se] / [●]. Informace od třetích stran uvedené v Emisním [nepoužije se] / [Některé informace uvedené v tomto dodatku / zdroj informací. Emisním dodatku pocházejí od třetí strany. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. [doplnit zdroj informací]] V souladu s ustanovením § 36i Zákona o podnikání na kapitálovém trhu je Základní prospekt pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodu na regulovaném trhu platný po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho schválení ČNB. Bude-li veřejná nabídka Dluhopisů činěna po tomto datu, uveřejní Emitent nový základní prospekt schválený ČNB tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu (případně základního prospektu aktualizovaného formou dodatků) a odpovídajícího Emisního dodatku, resp. konečných podmínek nabídky ve smyslu § 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Takové základní prospekty (a jejich případné dodatky) a Emisní dodatky budou všem zájemcům k dispozici v elektronické podobě na webové stránce Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxx.xx.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 210.000 40.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 80.000 20.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 16.763.000 5.778.873,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 20.982.000 7.238.873,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.700.000 778.873,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 14.063.000 5.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 18.282.000 6.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 133.027.000 44.181.127,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 173.728.000 57.701.127,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude Mateřská společnosti nebo jiná společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije použije; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky DRFG Telco 5G a.s. nebo jiné společnosti z Telekomunikační divize za účelem úhrady splátek kupní ceny za nabytí účasti na jiné společnosti z Telekomunikační divize; • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 210.000 150.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 80.000 40.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 16.763.000 29.928.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 20.982.000 34.428.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.700.000 14.928.000,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 14.063.000 15.000.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 18.282.000 19.500.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 133.027.000 119.922.000,- Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 173.728.000 160.382.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.