EMISE DLUHOPISŮ. „DIRECT 6,85/26“ s pevným úrokovým výnosem 6,85 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 650.000.000 Kč, splatných v roce 2026 VYDÁVANÉ V RÁMCI DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU společnosti Direct Financing s.r.o. v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů ve výši 1.000.000.000 Kč s celkovou dobou trvání programu 5 let
(a) těmito Konečnými podmínkami; a
(b) základním prospektem společnosti Direct Financing s.r.o., se sídlem U xxxxxxx 0000/00x, Xxxxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 7, IČ 13975323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217 („Emitent“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2022/014060/CNB/570 ze dne 8. února 2022, které nabylo právní moci dne 15. února 2022 („Základní prospekt“). Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129 a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu Základního prospektu. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit úrokové výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru. Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jejich případné dodatky, tj. na Internetových stránkách Emitenta, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB. Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), s dobou trvání programu 5 (pět) let („Dluhopisový program“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem („Emisní podmínky“). Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, resp. v Emisních podmínkách. Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jso...
EMISE DLUHOPISŮ. Datum emise je 1.8.2021 Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu Emisní lhůty, která skončí 31.7.2022.
EMISE DLUHOPISŮ. „DIRECT 8,60/27“ s pevným úrokovým výnosem 8,60 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 200.000.000 Kč, splatných v roce 2027, s možností navýšení až na 250.000.000 Kč VYDÁVANÉ V RÁMCI DRUHÉHO DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU společnosti Direct Financing s.r.o. v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů ve výši 500.000.000 Kč s celkovou dobou trvání programu 5 let
(a) těmito Konečnými podmínkami; a
(b) základním prospektem společnosti Direct Financing s.r.o., se sídlem Xxx xxxxxx 0000/0, Xxxxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 7, IČ 13975323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358217, LEI 315700HZ9LV542G25A66 („Emitent“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/148800/CNB/580 ze dne 24. listopadu 2023, které nabylo právní moci dne 25. listopadu 2023, („Základní prospekt“). Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129 a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu Základního prospektu. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit úrokové výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru. Základní prospekt je pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu platný po dobu dvanácti měsíců od jeho schválení. Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný Základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího Základního prospektu. Posledním dnem platnosti Základního prospektu je 25. listopadu 2024. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxxxxxx („Internetové stránky“). Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jejich případné dodatky, tj. na Internetových stránkách Emitenta, a byly v souladu s právními předpisy podány k uložen...
EMISE DLUHOPISŮ. Název emise dluhopisů ISIN Datum vydání emise Objem emise (tis. EUR) Úrok. výnos (% p.a.) Datum splatnosti emise Hypoteční zástavní list CZ0002002124 Raiffeisenbank a.s. 4,10/14 8. 10. 2009 100 000 4,10 8. 10. 2014 Dluhopisový program Raiffeisenbank a.s. Maximální objem nesplacených dluhopisů: 3 000 000 000 Kč Doba trvání programu: 5 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 3 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 5 let a se splatností kterékoli emise vydané v rámci tohoto programu nejvýše 7 let. Prospekt dluhopisového programu, obsahující společné emisní podmínky byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/47/2005/1, ze dne 10. 5. 2005, které nabylo právní moci dne 13. 5. 2005. Tabulka č. 22 uvádí seznam emisí dluhopisů vydaných v rámci výše uvedeného dluhopisového programu.
EMISE DLUHOPISŮ. Název emise dluhopisů ISIN Datum vydání Objem emise Úrok. výnos Datum splatnosti emise emise (tis. Kč) (% p.a.) Hypoteční zástavní list eBanka, a.s. 4,50/10 CZ0002000557 29. 11. 2005 500 000 4,50 29. 11. 2010 Hypoteční zástavní list eBanka, a. s. 5,30 / 14 CZ0002001316 14. 11. 2007 500 000 5,30 14. 11. 2014 Hypoteční zástavní list eBanka, a. s. 6,00/17 CZ0002001696 12. 12. 2007 500 000 6,00 12. 12. 2017 Hypoteční zástavní list eBanka, a.s. VAR/22 CZ0002001704 12. 12. 2007 1 000 000 pohyblivá 12. 12. 2022
EMISE DLUHOPISŮ. 2.1. Datum emise je 1. 2. 2022. Emisní kurz všech dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která je stanovena na 2 roky od data emise. Emitent je v souladu s § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vydat dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, přičemž je povinen stanovit dodatečnou emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení jistiny dluhopisu a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto emisní podmínky.
2.2. Dluhopisy budou nabízeny k upisování na primárním trhu fyzickým a právnickým osobám. Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky. Emitent nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, neboť emise je uskutečněna na základě zákonné výjimky.
2.3. Dluhopisy se upisují na základě smlouvy o úpisu dluhopisů. Vlastník dluhopisu je povinen uvést ve smlouvě o úpisu dluhopisů svůj bankovní účet, na který budou probíhat výplaty úrokových výnosů, Prémie a výplata jistiny. Případné změny účtu je vlastník dluhopisu povinen písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny na adresu sídla emitenta; podpis vlastníka dluhopisu na tomto oznámení musí být úředně ověřen. Není-li podpis vlastníka dluhopisu úředně ověřen nebo vrátí-li se platba úrokového výnosu, Prémie či jistiny zpět emitentovi, vyzve emitent vlastníka dluhopisu ke zjednání nápravy. Do okamžiku zjednání nápravy je emitent oprávněn pozdržet výplatu úrokových výnosů, Prémie i jistiny.
2.4. Dluhopisy se upisují na základě smlouvy o úpisu dluhopisů uzavřené osobně v sídle emitenta, kde budou také vlastníkům dluhopisy osobně předány po připsání částky emisního kursu na bankovní účet emitenta. Předání dluhopisů zajišťuje sám emitent. Dluhopisy mohou být po vzájemné dohodě zaslány i poštou nebo kurýrní službou. K předání nebo zaslání dluhopisů dojde do 15 dní od připsání částky emisního kursu na bankovní účet emitenta.
2.5. Úrokové výnosy, Prémie a jistiny dluhopisů jsou vlastníkům dluhopisů vypláceny bezhotovostním převodem.
EMISE DLUHOPISŮ. Dluhopisy BHS REF Finance 6,60/2026 CZK V s pevným úrokovým výnosem 6,60 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 30.000.000 CZK splatné v roce 2026 ISIN: CZ0003565483 Manažer BH Securities a.s. Administrátor BH Securities a.s. Datum vyhotovení těchto konečných podmínek emise je 9.9.2024
EMISE DLUHOPISŮ. Datum emise 15. 5. 2023 Emisní lhůta (lhůta pro nákup Dluhopisů) od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024 Emisní kurz k Datu emise 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů Emisní kurz po Datu emise Emisí kurz bude určen vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňován na www.efg- xxxxxxx.xx.
EMISE DLUHOPISŮ. 3.1 Hlavní parametry Emise, informace o dohledu ČNB
a) ISIN emise
b) Xxxxxxx jmenovitá hodnota Emise
c) Datum emise Dluhopisů (dále „Datum emise“).
d) Emisní kurz (dále „Emisní kurz“).
EMISE DLUHOPISŮ. Dluhopisy mohou být Emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením § 7 Zákona o dluhopisech. Dluhopisy mohou být Emitentem vydány ve větší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než je Předpokládaný objem emise, a to i po uplynutí lhůty pro upisování, avšak nejvýše v celkové jmenovité hodnotě 25.000.000 Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých)