Emise dluhopisů. Datum emise je 1. 9. 2021 Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu Emisní lhůty, která skončí 31. 8. 2022.
Emise dluhopisů. 2.1. Datum emise je 1. 7. 2021.
Emise dluhopisů. Dluhopisy mohou být Emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením § 7 Zákona o dluhopisech. Dluhopisy mohou být Emitentem vydány ve větší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než je Předpokládaný objem emise, a to i po uplynutí lhůty pro upisování, avšak nejvýše v celkové jmenovité hodnotě 25.000.000 Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých)
Emise dluhopisů. V roce 2005 vydala Raiffeisenbank a.s. emisi strukturovaných dluhopisů v objemu 50 000 000 Kč s variabilní úrokovou sazbou odvozenou od hodnoty kurzu EUR/CZK. Splatnost této emise je v roce 2009, ISIN CZ0003701096. Další emisi strukturovaných dluhopisů vydala Raiffeisenbank a.s. 18. dubna 2006, v objemu 100 000 000 Kč s variabilní úrokovou sazbou odvozenou od hodnoty kurzu EUR/CZK. Splatnost této emise je v roce 2009, ISIN CZ0003701138. Dne 16.6.2006 Raiffeisenbank a.s. vydala třetí samostatnou emisi strukturovaných dluhopisů v objemu 300 000 000 Kč s variabilní úrokovou sazbou odvozenou od hodnoty kurzu EUR/CZK. Splatnost této emise je v roce 2009, ISIN CZ0003701146. K 15.12.2006 Emitent vydal emisi strukturovaných dluhopisů v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč a s dobou trvání programu 15 let, který byl schválen Rozhodnutím České národní banky dne 7.9.2006, č.j. 45/N/108/2006/3 2006/7164/540, které nabylo právní moci dne 8.9.2006. Emise byla vydána v objemu 80 000 000 Kč s variabilní úrokovou sazbou odvozenou od vývoje hodnoty PX Indexu. Splatnost této emise je v roce 2009, ISIN CZ0003701211. V rámci výše uvedeného dluhopisového programu Emitent dále vydal následující emise dluhopisů: • Emise strukturovaných dluhopisů ISIN CZ0003401245 s datem vydání 21. února 2007, v objemu 100 000 000 Kč. Emise byla vydána s variabilní úrokovou sazbou odvozenou od vývoje hodnoty indexu S&P Bric 40. Splatnost emise je 5 let. • Emise strukturovaných dluhopisů ISIN CZ0003701294 s datem vydání 2.4.2007, v objemu 200 mil. Kč. Splatnost této emise je 5 let. Variabilní úroková sazba dluhopisů je odvozená od vývoje hodnoty nemovitostního indexu EPRA Europe. • Emise dluhopisů ISIN CZ0003701302 s výnosem na bázi diskotu. Emise byla vydána ke dni 21.5.2007 v celkové jmenovité hodnotě 300 000 000 Kč. Splatnost této emise je v roce 2014. • Emise strukturovaných dluhopisů ISIN CZ0003701377 s variabilní úrokovou sazbou odvozenou od vývoje hodnoty PX Indexu. Emise byla vydána ke dni 20.9.2007 v objemu 150 000 000 Kč. Splatnost této emise je v roce 2010. • Emise strukturovaných dluhopisů ISIN CZ0003701385 s variabilní úrokovou sazbou odvozenou od vývoje hodnoty indexu Dow Xxxxx EURO STOXX 50. Emise byla vydána ke dni 10.10.2007 v objemu 100 mil. Kč. Splatnost této emise je v roce 2010. Výše uvedené emise nejsou kotované na regulovaném či volném trhu.
Emise dluhopisů. Dluhopisový program hypotečních zástavních listů Raiffeisenbank a.s. Maximální objem nesplacených hypotečních zástavních listů: 3 000 000 Kč Doba trvání programu: 10 let Splatnost kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu: 5 let Dluhopisový program hypotečních zástavních listů v maximálním objemu nesplacených hypotéčních zástavních listů 3 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let a se splatností kterékoli emise vydané v rámci tohoto programu nejvýše 5 let. Prospekt dluhopisového programu obsahující společné emisní podmínky byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry v České republice č.j. 45/N/972/2004/2, ze dne 30. 1. 2004, které nabylo právní moci dne 30. 1. 2004. V Tabulce č. 16 je uveden seznam dosud nesplacených emisí hypotečních zástavních listů, které byly vydány v rámci výše uvedeného dluhopisového programu.
Emise dluhopisů. „Laurová 10,50/27“ s pevným úrokovým výnosem 10,50 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 80.000.000 Kč, splatných v roce 2027, s možností navýšení až na 120.000.000 Kč VYDÁVANÉ V RÁMCI DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU společnosti Rezidence Laurová Holding, s.r.o. v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů ve výši 300.000.000 Kč s celkovou dobou trvání programu 5 let
Emise dluhopisů. „DIRECT 6,85/26“ s pevným úrokovým výnosem 6,85 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 650.000.000 Kč, splatných v roce 2026 VYDÁVANÉ V RÁMCI DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU společnosti Direct Financing s.r.o. v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů ve výši 1.000.000.000 Kč s celkovou dobou trvání programu 5 let
Emise dluhopisů. Od data vyhotovení Základního prospektu do data vyhotovení 1. dodatku prospektu Raiffeisenbank a.s. vydala následující emise dluhopisů. Tabulka č. 13 Nesplacené emise dluhopisů Název emise dluhopisů ISIN Datum vydání emise Objem emise (tis. Kč) Úrok. výnos (% p.a.) Datum splatnosti emise HZL GARANTINVEST XX 2,70/17 CZ0002002439 11. 1. 2012 285 000 2,7 11. 1. 2017 Dluhopis RBCZ – FWR Step-Up/15 CZ0003703167 8. 2. 2012 250 000 Step-Up 8. 2. 2015 Dluhopis RBCZ – FWR VAR/17 CZ0003703175 8. 2.2012 250 000 VAR 8. 2. 2017 Dluhopis RBCZ ZERO VIII / 15 CZ0002003191 14. 3. 2012 100 000 ZERO 25. 2. 2015 Dluhopis RBCZ – FWR II Step-Up/15 CZ0003703266 25. 4. 2012 150 000 Step-Up 25. 4. 2015 Dluhopis RBCZ GARANTINVEST XXI 2,40/15 CZ0003703274 2. 5. 2012 100 000 2,40 2. 5. 2015 Od data vyhotovení Základního prospektu do data vyhotovení 1. dodatku prospektu Raiffeisenbank a.s. byly splaceny následující emise Dluhopisů:
Emise dluhopisů. Název emise dluhopisů ISIN Datum vydání Objem emise Úrok. výnos Datum splatnosti emise (tis. EUR) (% p.a.) emise Hypoteční zástavní list CZ0002002124 8. 10. 2009 100 000 4,10 8. 10. 2014 Raiffeisenbank a.s. 4,10/14 Dluhopisový program Raiffeisenbank a.s. Maximální objem nesplacených dluhopisů: 3 000 000 000 Kč Doba trvání programu: 5 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 3 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 5 let a se splatností kterékoli emise vydané v rámci tohoto programu nejvýše 7 let. Prospekt dluhopisového programu, obsahující společné emisní podmínky byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/47/2005/1, ze dne 10. 5. 2005, které nabylo právní moci dne 13. 5. 2005. Tabulka č. 22 uvádí seznam emisí dluhopisů vydaných v rámci výše uvedeného dluhopisového programu.
Emise dluhopisů. Název emise dluhopisů ISIN Datum vydání Objem emise Úrok. výnos Datum splatnosti emise emise (tis. Kč) (% p.a.) Hypoteční zástavní list eBanka, a.s. 4,50/10 CZ0002000557 29. 11. 2005 500 000 4,50 29. 11. 2010 Hypoteční zástavní list eBanka, a. s. 5,30 / 14 CZ0002001316 14. 11. 2007 500 000 5,30 14. 11. 2014 Hypoteční zástavní list eBanka, a. s. 6,00/17 CZ0002001696 12. 12. 2007 500 000 6,00 12. 12. 2017 Hypoteční zástavní list eBanka, a.s. VAR/22 CZ0002001704 12. 12. 2007 1 000 000 pohyblivá 12. 12. 2022