Common use of Umístění a nabídka Dluhopisů Clause in Contracts

Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky v České republice a (případně též) Slovenské republice podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s tamními právními předpisy. Veřejná nabídka Dluhopisů bude činěná od 12. 3. 2020 do 2. 3. 2021. Emitent nevymezil část celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, která by měla být veřejně nabízena výhradně v České republice nebo výhradně Slovenské republice. V rámci veřejné nabídky budou investoři osloveni Manažerem, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů („Objednávka“), přičemž podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti. V souvislosti s podáním Objednávky mají investoři povinnost uzavřít či mít uzavřenou s Manažerem smlouvu, mj. za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera (pokud takový majetkový účet již nemají otevřený u jiného účastníka Centrálního depozitáře) a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy, případně mohou být příslušným Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Podmínkou nákupu Dluhopisů od Manažera je vždy uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a Manažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. V rámci veřejné nabídky v České republice bude Manažer přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze a v případě veřejné nabídky ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky, J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Xxxxxxxxx nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, není stanovena. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen částkou 730.000.000 Kč. Jestliže objem Objednávek překročí částku 730.000.000 Kč, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy (s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi (e-mailem) bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera v České republice nebudou účtovány žádné poplatky za podání pokynu k úpisu ani za uzavření smlouvy s Manažerem za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera. Investorovi do Dluhopisů mohou být Manažerem účtovány poplatky ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. Každý investor, který koupí Dluhopisy u Manažera, bude hradit poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera zveřejněného na internetových stránkách Manažera xxxxx://xxx.xxxxxx.xx, v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků, verze Ceník investičních služeb účinný od 1. 12. 2019, datum zveřejnění 20. 11. 2019. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí, apod. Investor, který nabude Dluhopisy prostřednictvím Manažera ve Slovenské republice, hradí poplatky podle aktuálního standardního sazebníku slovenské pobočky Manažera k datu obchodu. K datu vyhotovení tohoto Prospektu činí poplatky 0,60 % z objemu obchodu. Pokud je obchod vypořádán na jiný majetkový účet, než je držitelský účet, tento poplatek je ve výši 1 % z objemu transakce, minimálně 480 eur. Standardní aktuální sazebník slovenské pobočky Koordinátora je zveřejněn na internetové stránce xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Užitečné informace, pododkaz Sazebník, verze Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat metodou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím Centrálního depozitáře, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře. Úpis Dluhopisů lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících Emisi budou zveřejněny na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxx a na internetových stránkách Manažera, tj. na adrese xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxx_xxxxxxx_xxxxxx, a to bezprostředně po jejím ukončení. Výhradně pro účely vlastního schvalovacího procesu přezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům bylo Manažerem vyhodnoceno, že (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou způsobilé protistrany, profesionální klienti ve smyslu Směrnice 2014/65 / EU v platném znění („MiFID II“) a také neprofesionální klienti z řad klientů Manažera a (ii) při distribuci Dluhopisů na tomto cílovém trhu jsou vybrané všechny distribuční kanály, a to prostřednictvím služby prodeje bez poradenství, případně služby obhospodařování portfolia. Jakákoliv osoba následně nabízející, prodávající nebo doporučující Dluhopisy podléhající pravidlům XxXXX XX je zodpovědná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v souvislosti s Dluhopisy (buď přijetím nebo vylepšením posouzení cílového trhu) a určení vlastních vhodných distribučních kanálů. Manažer a Emitent odpovídají za stanovení cílových trhů a distribučních kanálů vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopisů, resp. k nabídce, kterou vykonává sám Xxxxxxx.

Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky v České republice a (případně též) Slovenské republice podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s tamními právními předpisy. Manažera je možné kontaktovat (i) v případě veřejné nabídky v České republice na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy XxxxxxxXX@xxxxxx.xx, (ii) v případě veřejné nabídky ve Slovenské republice na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxxx.xx. Veřejná nabídka Dluhopisů bude činěná probíhat od 121. 38. 2020 2022 do 231. 37. 20212023 (včetně). Emitent nevymezil část celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, která by měla být veřejně nabízena výhradně v České republice nebo výhradně Slovenské republice. V rámci veřejné nabídky budou investoři osloveni Manažerem, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů („Objednávka“), přičemž podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti. V souvislosti s podáním Objednávky mají investoři povinnost uzavřít či mít uzavřenou s Manažerem smlouvu, mj. za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera (pokud takový majetkový účet již nemají otevřený u jiného účastníka Centrálního depozitáře) a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy, případně mohou být příslušným Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů, aby mohli být vedeni jako klienti. Podmínkou nákupu Dluhopisů od Manažera je vždy uzavření smlouvy s Manažerem o poskytování investičních služeb mezi investorem a Manažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. V rámci veřejné nabídky v České republice bude Manažer přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze a v případě veřejné nabídky ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky, J & T J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 35 964 693, Xxxxxxxxx nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, není stanovenaje omezena hodnotou emisního kurzu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen částkou 730.000.000 Kčodpovídající celkové jmenovité hodnotě Dluhopisů nabízených Manažerem. Jestliže objem Objednávek překročí částku 730.000.000 Kč, objem Emise je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů oprávněn krátit dle své úvahy (s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi (e-mailem) bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera v České republice nebudou účtovány žádné poplatky za podání pokynu k úpisu ani za uzavření smlouvy s Manažerem za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera. Investorovi do Dluhopisů mohou být Manažerem investorovi účtovány poplatky poplatky, ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. Každý investor, který koupí Dluhopisy u Manažera, bude hradit poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera zveřejněného na internetových stránkách Manažera xxxxx://xxx.xxxxxx.xx, v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků, verze Ceník investičních služeb – platnost od 25. 4. 2022. Investor, který nabude Dluhopisy prostřednictvím Manažera ve Slovenské republice, hradí poplatky podle aktuálního standardního sazebníku slovenské pobočky Manažera k datu obchodu. K datu vyhotovení tohoto Prospektu činí poplatky 0,60 % objemu transakce. Poplatek za transakci na jiný účet než držitelský účet, je stanoven na 1,00 %, nejméně však ve výši 400 EUR. Standardní aktuální sazebník slovenské pobočky Manažera je zveřejněn na internetové stránce xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Užitočné informácie, pododkaz Úrokové sadzby a poplatky, xxxxx Xxxxxxxxx poplatkov, pod odkazem Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 17. 127. 20192021 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, datum zveřejnění 20účinný od 7. 117. 2019. 2021 Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí. V Datum emise, apodnebo, v případě Dluhopisů vydávaných v rámci případného navýšení v tranších po Datu emise, podle Smlouvy o umístění budou Dluhopisy v příslušný den vypořádání upsány Manažerem (případně přímo investorem prostřednictvím Manažera) oproti zaplacení emisního kurzu Dluhopisů Emitentovi způsobem stanoveným ve Smlouvě o umístění. InvestorNabývá-li Dluhopisy přímo investor prostřednictvím Manažera, který nabude Dluhopisy prostřednictvím Manažera investor složí prostředky na účet a v termínu uvedeném ve Slovenské republicesmlouvě o úpisu (nejpozději bezprostředně před podáním pokynu k nabytí Dluhopisů). Ve stejný den budou Dluhopisy, hradí poplatky podle aktuálního standardního sazebníku slovenské pobočky Manažera k datu obchodus výjimkou těch, které bude nadále držet a dále nabízet Xxxxxxx (v souladu s podmínkami ZPKT), Manažerem prodány investorům. K datu vyhotovení tohoto Prospektu činí poplatky 0,60 Celková částka provize za upsání a umístění Dluhopisů bude odpovídat 2 % z objemu obchoducelkové upsané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Pokud je obchod vypořádán Manažer uspokojí objednávky podané koncovými investory a převede Dluhopisy na jiný majetkový účet, než je držitelský účet, tento poplatek je ve výši 1 % majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů. Obchodování nemůže začít před učiněním oznámení přidělené částky investorům. Zároveň Manažer inkasuje z objemu transakce, minimálně 480 eur. Standardní aktuální sazebník slovenské pobočky Koordinátora je zveřejněn na internetové stránce xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Užitečné informace, pododkaz Sazebník, verze Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat metodou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím Centrálního depozitáře, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře. Úpis Dluhopisů lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž Emitent oznámí Vlastníkům dluhopisů celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných upsaných Dluhopisů tvořících Emisi budou zveřejněny po jejich vydání bez zbytečného odkladu po (i) úpisu celkové jmenovité hodnoty Emise, nebo (ii) uplynutí Emisní lhůty, resp. případné Dodatečné emisní lhůty, a to způsobem uvedeným v článku 13 (Oznámení) Emisních podmínek. Emitent má možnost pozastavit nebo ukončit nabídku na základě svého rozhodnutí (v závislosti na své aktuální potřebě financování), přičemž po ukončení nabídky další objednávky nebudou akceptovány a po pozastavení nabídky další objednávky nebudou akceptovány, dokud Emitent nezveřejní informaci o pokračování nabídky. Emitent vždy zveřejní informaci o ukončení nabídky, pozastavení nabídky nebo pokračování v nabídce na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxx a na internetových stránkách Manažeraxxxx://x.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/, tj. na adrese xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxx_xxxxxxx_xxxxxx, a to bezprostředně po jejím ukončenív sekci „Oznámení”. Výhradně pro účely vlastního schvalovacího procesu přezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům bylo Manažerem vyhodnoceno, že (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou způsobilé protistrany, profesionální klienti ve smyslu Směrnice 2014/65 / EU 2014/65/EU, v platném znění („MiFID II“) ), a také neprofesionální klienti z řad klientů Manažera Manažera, a (ii) při distribuci Dluhopisů na tomto cílovém trhu jsou vybrané všechny distribuční kanály, a to prostřednictvím služby prodeje bez poradenství, případně služby obhospodařování portfolia. Jakákoliv osoba následně nabízející, prodávající nebo doporučující Dluhopisy podléhající pravidlům XxXXX XX je zodpovědná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v souvislosti s Dluhopisy (buď přijetím nebo vylepšením posouzení cílového trhu) a určení vlastních vhodných distribučních kanálů. Manažer a Emitent odpovídají za stanovení cílových trhů a distribučních kanálů vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopisů, resp. k nabídce, kterou vykonává sám Xxxxxxx.

Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky pouze v České republice dle ustanovení § 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu po dobu od 29. dubna 2019 do 31. prosince 2019. Nabídka Dluhopisů probíhající před začátkem tohoto období byla uskutečňována na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt, kdy minimální částka, za kterou byl jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, činila 3.000.000 Kč (tři miliony korun českých) a během tohoto období byly umístěny Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 777.000.000 Kč (sedm set sedmdesát sedm milionů korun českých). Na základě tohoto prospektu budou nabízeny Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě až 388.500.000 Kč (tři sta osmdesát osm milionů pět set tisíc korun českých), využije-li Emitent možnosti vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Dluhopisy mohou být vydávány v tranších. Dojde-li po schválení tohoto Prospektu, ale ještě před ukončením veřejné nabídky Dluhopisů nebo zahájením obchodování Dluhopisů na Regulovaném trhu BCPP, k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v tomto Prospektu nebo byl-li zjištěn významně nepřesný údaj a tato změna nebo nepřesnost by mohly ovlivnit hodnocení Dluhopisů, uveřejní Emitent dodatek k tomuto Prospektu po jeho schválení Českou národní bankou. Emitent prostřednictvím Manažera nabízí Dluhopisy v rámci veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a (případně též) Slovenské republice podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům (a případně též dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt uveřejnit prospekt) v zahraničí, a to vždy v souladu s tamními příslušnými právními předpisy. Veřejná předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny, přičemž nabídka Dluhopisů bude činěná od 12před datem pravomocného schválení a uveřejnění Prospektu probíhala na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt. 3. 2020 V Příkazní smlouvě udělil Emitent Xxxxxxxxxx pověření v souvislosti s Emisí působit v roli manažera a Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které na něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do 2. 3. 2021Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Emitent nevymezil část očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažer a Aranžéra, náklady na právní poradce Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, ČNB, BCPP a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 4 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, která by měla být veřejně nabízena výhradně . Manažer ani žádná jiná osoba v České republice nebo výhradně Slovenské republicesouvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. V rámci veřejné nabídky Investoři budou investoři osloveni Manažerem, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů („Objednávka“), přičemž podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti. V souvislosti s podáním Objednávky mají investoři povinnost uzavřít či mít uzavřenou s Manažerem smlouvu, mj. za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera (pokud takový majetkový účet již nemají otevřený u jiného účastníka Centrálního depozitáře) a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy, případně mohou být příslušným Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajůdálku. Podmínkou nákupu nabytí Dluhopisů od prostřednictvím Manažera je vždy uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a Manažerem a podání vydání pokynu na k obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. Manažer je oprávněn objem Dluhopisů uvedený v pokynech investorů za podmínek stanovených v Emisních podmínkách krátit. V rámci veřejné nabídky v České republice bude případě krácení objemu pokynu vrátí Manažer přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze a v případě veřejné nabídky ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky, J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Xxxxxxxxx nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, není stanovena. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen částkou 730.000.000 Kč. Jestliže objem Objednávek překročí částku 730.000.000 Kč, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy (s tím, že dotčeným investorům případný přeplatek, pokud by vznikl, bude přeplatek zpět bez zbytečného prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi (e-mailem) mailem bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. V souvislosti Kupní cena všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činila 100 % (sto procent) jejich jmenovité hodnoty a rovnala se jejich emisnímu kurzu. Kupní cena jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude vždy určena Manažerem tak, aby zohledňovala očekávaný poměrný alikvotní výnos za období od Data emise do dne splatnosti emisní ceny a převažující aktuální podmínky na trhu. Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, nebyla stanovena. Před datem pravomocného schválení Prospektu a jeho uveřejněním činila minimální částka, za kterou byl jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, 3.000.000 Kč (tři miliony korun českých). Maximální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Celková částka, kterou je upisovatel povinen uhradit, se stanoví jako součin emisního kurzu a počtu upsaných dluhopisů daným upisovatelem. Upisovatelé jsou povinni uhradit tuto částku bezhotovostně na bankovní účet Manažera nejpozději do data provedení pokynu. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat formou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím CDCP, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře a ve lhůtách stanovených těmito pravidly a provozními postupy. K Datu prospektu k vypořádání dochází zpravidla v den následující po dni zadání příkazu k vypořádání. Úpis Dluhopisů lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. Za účelem úspěšného vypořádání Dluhopisů musí upisovatelé Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Manažera nebo jeho zástupců. Xxxxxxx, pokud není upisovatel Dluhopisů sám účastníkem Centrálního depozitáře, musí si stanovit jako svého zástupce účastníka Centrálního depozitáře, a musí mu dát pokyny k realizaci všech opatření nezbytných pro primární vypořádání Dluhopisů. Nelze zaručit, že Dluhopisy budou nabyvateli řádně dodány, pokud nabyvatel či daný účastník Centrálního depozitáře, který ho zastupuje, nevyhoví všem postupům a nesplní všechny příslušné pokyny za účelem vypořádání Dluhopisů. Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících Emisi budou zveřejněny na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxx.xx, v sekci „Dluhopisy“ a na webových stránkách Manažera, xxx.xxxxxx.xx, v sekci „Emise cenných papírů“, a to bezprostředně po jejím ukončení. Investor, který upíše či koupí Dluhopisy, hradí poplatky spojené s nabytím Dluhopisů prostřednictvím dle standardního aktuálního sazebníku Manažera v České republice nebudou účtovány žádné poplatky za podání pokynu k úpisu ani za uzavření smlouvy s Manažerem za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažeradatu obchodu. Investorovi do K datu vyhotovení prospektu Dluhopisů mohou být Manažerem účtovány poplatky ve výši tyto náklady činí 0,15 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisuz objemu transakce, minimálně 2.000 Kč. Každý investor, který koupí Dluhopisy u Manažera, bude hradit poplatky dle aktuálního standardního ceníku Standardní aktuální sazebník Manažera zveřejněného je uveřejněn na internetových stránkách Manažera xxxxx://xxx.xxxxxx.xx, v části „Důležité informace“, pododkaz „Sazebník poplatků, verze Ceník investičních služeb účinný od 1. 12. 2019, datum zveřejnění 20. 11. 2019“. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí, apod. Investor, který nabude Dluhopisy prostřednictvím Manažera ve Slovenské republice, hradí poplatky podle aktuálního standardního sazebníku slovenské pobočky Manažera k datu obchodu. K datu vyhotovení tohoto Prospektu činí poplatky 0,60 % z objemu obchodu. Pokud je obchod vypořádán na jiný majetkový účet, než je držitelský účet, tento poplatek je ve výši 1 % z objemu transakce, minimálně 480 eur. Standardní aktuální sazebník slovenské pobočky Koordinátora je zveřejněn na internetové stránce xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Užitečné informace, pododkaz Sazebník, verze Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat metodou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím Centrálního depozitáře, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře. Úpis Dluhopisů lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících Emisi budou zveřejněny na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxx a na internetových stránkách Manažera, tj. na adrese xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxx_xxxxxxx_xxxxxx, a to bezprostředně po jejím ukončení. Výhradně pro účely vlastního schvalovacího procesu přezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům bylo Manažerem vyhodnoceno, že (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou způsobilé protistrany, profesionální klienti ve smyslu Směrnice 2014/65 / EU v platném znění („MiFID II“) a také neprofesionální klienti z řad klientů Manažera a (ii) při distribuci Dluhopisů na tomto cílovém trhu jsou vybrané všechny distribuční kanály, a to prostřednictvím služby prodeje bez poradenství, případně služby obhospodařování portfolia. Jakákoliv osoba následně nabízející, prodávající nebo doporučující Dluhopisy podléhající pravidlům XxXXX XX je zodpovědná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v souvislosti s Dluhopisy (buď přijetím nebo vylepšením posouzení cílového trhu) a určení vlastních vhodných distribučních kanálů. Manažer a Emitent odpovídají za stanovení cílových trhů a distribučních kanálů vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopisů, resp. k nabídce, kterou vykonává sám Xxxxxxx.

Umístění a nabídka Dluhopisů. Veškeré Dluhopisy budou nabízeny Emitentem Emitentem, a to zejména prostřednictvím Manažera Vedoucích spolumanažerů v rámci veřejné nabídky v České republice a (případně též) Slovenské republice podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům investorům, a případně také v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s tamními aplikovatelnými právními předpisy. Veřejná nabídka Dluhopisů bude činěná na základě tohoto Prospektu poběží v období od 1214.9.2022 do 14.9.2023 (včetně), ledaže Emitent a Vedoucí spolumanažeři společným písemným oznámením uveřejněným způsobem stanoveným v článku 13. 3Emisních podmínek oznámí předčasné ukončení veřejné nabídky Dluhopisů. 2020 do 2. 3. 2021. Emitent nevymezil část celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, která by měla být veřejně nabízena výhradně Emisní cena všech Dluhopisů nabízených v České republice nebo výhradně Slovenské republice. V rámci veřejné nabídky budou investoři osloveni ManažeremEmitentem, a to jak prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů, tak v případě veřejné nabídky Dluhopisů realizované napřímo Emitentem, bude odpovídat jejich emisnímu kurzu, tj. emisní cena všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise bude činit 100 – 103 % jmenovité hodnoty Dluhopisů (konkrétní výše emisního kurzu Dluhopisů vydávaných k Datu emise bude stanovena na základě zjištění zájmu potenciálních investorů do Dluhopisů společným rozhodnutím Emitenta a Vedoucích spolumanažerů, uveřejněným nejpozději 2 (dva) pracovní dny před Datem emise na internetových stránkách Emitenta v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, internetových stránkách Raiffeisenbank v sekci Povinně uveřejňované informace, Emise korporátních dluhopisů, Passerinvest finance, a.s. na této adrese: xxx.xx.xx, a internetových stránkách UniCredit v sekci Velké firmy, Operace na kapitálovém trhu na této adrese: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; uveřejnění tohoto společného rozhodnutí Emitenta a Vedoucích spolumanažerů nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění na internetové stránce Emitenta v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) a emisní cena všech Dluhopisů vydávaných nebo nabízených po Datu emise bude určena společným rozhodnutím Emitenta a Vedoucích spolumanažerů na základě aktuálních tržních podmínek s tím, že k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných nebo nabízených po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní. V případě, že ke dni 31.10.2022 budou prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů přijaty závazné pokyny k nákupu Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě méně než 50.000.000 EUR (slovy: padesát milionů eur), je však Emitent oprávněn ve lhůtě do 9.11.2022 ukončit veřejnou nabídku Dluhopisů jednostranně a současně rozhodnout, že Emise se ruší a již upsané Dluhopisy nebudou k Datu emise ani poté vydány. Emitent v takovém případě prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů vrátí všem upisovatelům nejpozději do 30 dnů po Datu emise jimi upsanou a splacenou částku, a to navýšenou o úrok, který poskytovatel platebních služeb, který vedl účet, na který byla částka splacena, ve vztahu k této částce účtoval; Emitent však není povinen zaplatit upisovatelům jakoukoli částku v důsledku vzniku jakýchkoli jiných nákladů a výdajů na straně upisovatelů, zejména v podobě poplatků účtovaných v souvislosti s úpisem Dluhopisů na vrub investorům. Jakékoli oznámení dle tohoto odstavce této podkapitoly 5.2 „Umístění a nabídka Dluhopisů“ bude učiněno písemně a bude uveřejněno na internetové stránce Emitenta v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, a současně bude uveřejněno na webových stránkách každého z Vedoucích spolumanažerů, v případě Raiffeisenbank na internetové stránce xxx.xx.xx (v sekci Povinně uveřejňované informace, Emise korporátních dluhopisů, Passerinvest finance, a.s.) a v případě UniCredit na internetové stránce xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (v sekci Velké firmy, Operace na kapitálovém trhu); oznámení nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění na internetové stránce Emitenta v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Raiffeisenbank je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím e-mailové adresy xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xx.xx. UniCredit je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím e-mailové adresy xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Investoři budou, s výjimkou investorů oslovených přímo Emitentem, vždy osloveni jedním z Vedoucích spolumanažerů (zejména za použití prostředků komunikace na dálku dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů („Objednávka“), přičemž podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnostiDluhopisů. V souvislosti s podáním Objednávky objednávky mají takoví investoři povinnost uzavřít či mít uzavřenou s Manažerem příslušným Vedoucím spolumanažerem komisionářskou smlouvu, mj. mimo jiné, za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů CDCP. Tito investoři mají dále povinnost otevřít u Manažera (pokud takový majetkový příslušného Vedoucího spolumanažera peněžní účet již nemají otevřený u jiného účastníka Centrálního depozitáře) a podání pokynu na obstarání v EUR s dostatečným kreditním zůstatkem za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy(je-li tento peněžní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden příslušným Vedoucím spolumanažerem bez poplatků), případně mohou být příslušným Manažerem Vedoucím spolumanažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Podmínkou nákupu Vedoucí spolumanažeři uspokojí obdržené pokyny k úpisu Dluhopisů podané koncovými investory a zajistí převod Dluhopisů na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci Centrálního depozitáře. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat prostřednictvím Centrálního depozitáře, případně osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, a to obvyklým způsobem a v souladu s pravidly, lhůtami a provozními postupy Centrálního depozitáře. Za účelem úspěšného vypořádání Dluhopisů musí investoři Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Vedoucích spolumanažerů nebo jejich zástupců. Pokud není investor sám účastníkem Centrálního depozitáře, musí si stanovit jako svého zástupce některého z účastníků Centrálního depozitáře, a musí mu dát pokyny k realizaci všech opatření nezbytných pro vypořádání Dluhopisů. Nelze zaručit, že Dluhopisy budou nabyvateli řádně dodány, pokud nabyvatel či daný účastník Centrálního depozitáře, který ho zastupuje, včas nevyhoví všem postupům a nesplní všechny příslušné pokyny za účelem vypořádání Dluhopisů. Pokud investor dodrží veškeré výše uvedené požadavky, budou mu Dluhopisy připsány na jeho majetkový účet nejpozději do 5 pracovních dnů od Manažera je vždy uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a Manažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Data emise nebo jiného data vydání Dluhopisů podle této smlouvypo Datu emise. V případě investorů oslovených v rámci veřejné nabídky Dluhopisů napřímo Emitentem budou tito investoři, kteří projeví zájem o investici do Dluhopisů, odkázáni ze strany Emitenta na Vedoucího spolumanažera dle výběru konkrétního investora. Xxxx investoři budou případně vyzváni příslušným Vedoucím spolumanažerem k podání objednávky ke koupi Dluhopisů a bude s nimi dále jednáno tak, jak je popsáno v České republice bude Manažer přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí této podkapitole 5.2 „Umístění a nabídka Dluhopisů“ v Praze a v případě veřejné nabídky ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky, J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Xxxxxxxxx nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republikaodstavci výše. Minimální částkajmenovitá hodnota Dluhopisů, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisykoupit, není stanovenačiní 2.000 EUR. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce objednávce je omezen částkou 730.000.000 Kčpouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Jestliže objem Objednávek překročí částku 730.000.000 Kč, je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky Vedoucí spolumanažeři budou oprávněni objednávky investorů dle vlastního uvážení a po dohodě s Emitentem krátit dle své úvahy (s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený ManažeroviVedoucímu spolumanažerovi). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení konfirmaci o vypořádání daného uskutečnění obchodu, které Manažer doručí investorovi (e-mailem) bez zbytečného odkladu kterou Vedoucí spolumanažer zašle jednotlivým investorům 1 obchodní den po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera v České republice nebudou účtovány žádné poplatky za podání pokynu k úpisu ani za uzavření smlouvy s Manažerem za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera. Investorovi do Dluhopisů mohou být Manažerem účtovány poplatky ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. Každý investor, který koupí Dluhopisy u Manažera, bude hradit poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera zveřejněného na internetových stránkách Manažera xxxxx://xxx.xxxxxx.xx, v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků, verze Ceník investičních služeb účinný od 1. 12. 2019, datum zveřejnění 20. 11. 2019. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu (zejména za použití prostředků komunikace na dálku, např. elektronické pošty). Obchodování s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí, apod. Investor, který nabude Dluhopisy prostřednictvím Manažera ve Slovenské republice, hradí poplatky podle aktuálního standardního sazebníku slovenské pobočky Manažera k datu může začít až po zaslání takové konfirmace o uskutečnění obchodu. K datu vyhotovení tohoto Prospektu činí poplatky 0,60 % z objemu obchodu. Pokud je obchod vypořádán na jiný majetkový účet, než je držitelský účet, tento poplatek je ve výši 1 % z objemu transakce, minimálně 480 eur. Standardní aktuální sazebník slovenské pobočky Koordinátora je zveřejněn na internetové stránce xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Užitečné informace, pododkaz Sazebník, verze Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat metodou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím Centrálního depozitáře, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře. Úpis Dluhopisů lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. Konečné výsledky veřejné nabídky Dluhopisů obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících Emisi budou zveřejněny uveřejněny na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxx a v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“ na internetových stránkách Manažera, tj. na adrese xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxx_xxxxxxx_xxxxxxtéto adrese: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, a to bezprostředně do 30 dnů po jejím ukončení. Výhradně Emitent je oprávněn na základě společného rozhodnutí Emitenta a Vedoucích spolumanažerů vydat ve Lhůtě pro účely vlastního schvalovacího procesu přezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům bylo Manažerem vyhodnocenoupisování emise, že (i) cílovým trhem případně v jakékoli Dodatečné lhůtě pro upisování emise, dosud nevydané Dluhopisy jsou způsobilé protistrany, profesionální klienti ve smyslu Směrnice 2014/65 / EU na svůj majetkový účet v platném znění („MiFID II“) a také neprofesionální klienti z řad klientů Manažera a (ii) při distribuci Dluhopisů na tomto cílovém trhu jsou vybrané všechny distribuční kanálysouladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to prostřednictvím služby prodeje bez poradenstvíaž do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, případně služby obhospodařování portfoliaaž do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise navýšené až na 150.000.000 EUR. Jakákoliv osoba následně nabízejícíTakto vydané Dluhopisy budou případně také veřejně nabízeny, prodávající nebo doporučující přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena a uveřejněna stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis Dluhopisů. Samotné veřejné nabízení, upisování a vydávání takto vydaných Dluhopisů bude technicky probíhat obdobným způsobem a v obdobných lhůtách jako v případě veřejného nabízení a úpisu Dluhopisů vydaných primárně na účet investora, přičemž nakoupené Dluhopisy podléhající pravidlům XxXXX XX je zodpovědná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v budou takovému investorovi připsány na jeho majetkový účet nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání pokynu k nákupu. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebudou ze strany UniCredit investorovi účtovány žádné poplatky. Každý retailový investor, který nabyde Dluhopisy prostřednictvím UniCredit, bude dle aktuálního ceníku UniCredit uvedeného na internetových stránkách UniCredit xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (buď přijetím nebo vylepšením posouzení cílového trhu) v sekci Sazebník, Fyzické osoby nepodnikající, části 10. Cenné papíry a určení vlastních vhodných distribučních kanálůpodílové fondy), hradit běžné poplatky UniCredit za vedení účtu tuzemských cenných papírů evidovaných v evidenci CDCP. Manažer Tyto náklady nebudou přesahovat výši 0,20 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů evidovaných na takovém účtu, bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Raiffeisenbank mohou být investorovi účtovány poplatky. Každý retailový investor, který koupí Dluhopisy u Raiffeisenbank, bude dle aktuálního ceníku Raiffeisenbank uvedeného na internetových stránkách Raiffeisenbank xxx.xx.xx (v sekci Ceníky, Ceníky služeb na finančních trzích, Ceník investičních služeb - části 1. oddíl 1.9. Dluhopisy), hradit běžné poplatky Raiffeisenbank za nabývání Dluhopisů ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů (minimální poplatek 2.500 Kč, maximální poplatek 10.000 Kč). Retailový investor, který uzavřel smlouvu o obhospodařování majetku s Raiffeisenbank, bude hradit běžný poplatek za nabývání Dluhopisů ve výši 0,08 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů (minimální poplatek 2.000 Kč, maximální poplatek 10.000 Kč). Ze strany Emitenta nebude investorům účtován žádný poplatek. Po přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaný trh budou Dluhopisy na Regulovaném trhu obchodovány a Emitent odpovídají za stanovení cílových trhů obchody s nimi vypořádávány v EUR. Vypořádání bude probíhat prostřednictvím Centrálního depozitáře obvyklým způsobem v souladu s pravidly a distribučních kanálů vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopisů, resp. k nabídce, kterou vykonává sám Xxxxxxxprovozními postupy BCPP a Centrálního depozitáře.

Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky v České republice a (případně též) Slovenské republice podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s tamními právními předpisy. Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle +000 000 000 000 nebo prostřednictvím emailové adresy XxxxxxxXX@xxxxxx.xx. Veřejná nabídka Dluhopisů bude činěná probíhat od 9. 1. 2023 do 15. 12. 3. 2020 do 2. 3. 20212023 (včetně). Emitent nevymezil část celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, která by měla být veřejně nabízena výhradně v České republice nebo výhradně Slovenské republice. V rámci veřejné nabídky budou investoři osloveni Manažerem, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů („Objednávka“), přičemž podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti. V souvislosti s podáním Objednávky mají investoři povinnost uzavřít či mít uzavřenou s Manažerem smlouvu, mj. za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera (pokud takový majetkový účet již nemají otevřený u jiného účastníka Centrálního depozitáře) a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy, případně mohou být příslušným Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů, aby mohli být vedeni jako klienti. Podmínkou nákupu Dluhopisů od Manažera je vždy uzavření smlouvy s Manažerem o poskytování investičních služeb mezi investorem a Manažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. V rámci veřejné nabídky v České republice bude Manažer přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze a v případě veřejné nabídky ve Slovenské republice prostřednictvím své pobočky, J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Xxxxxxxxx nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, není stanovenaje omezena hodnotou emisního kurzu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen částkou 730.000.000 Kčodpovídající celkové jmenovité hodnotě Dluhopisů nabízených Manažerem. Jestliže objem Objednávek překročí částku 730.000.000 Kč, objem Emise je Manažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů oprávněn krátit dle své úvahy (s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Manažerovi). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi (e-mailem) bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Manažera v České republice nebudou účtovány žádné poplatky za podání pokynu k úpisu ani za uzavření smlouvy s Manažerem za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené CDCP nebo vedení podobné evidence cenných papírů u Manažera. mohou být Investorovi do Dluhopisů mohou být Manažerem účtovány poplatky ve výši 0,15 % ze jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. Každý investor, který koupí Dluhopisy u Manažera, bude hradit poplatky dle aktuálního standardního ceníku Manažera zveřejněného uveřejněného na jeho internetových stránkách Manažera xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxx.xx, v části Důležité informace, pododkaz Sazebník poplatků. K Datu tohoto Prospektu činí tyto poplatky 0,15 % z objemu obchodu, verze Ceník investičních služeb účinný od 1. 12. 2019, datum zveřejnění 20. 11. 2019minimálně však 2.000 Kč. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí. V Datum emise, apodnebo, v případě Dluhopisů vydávaných v rámci případného navýšení v tranších po Datu emise, podle Smlouvy o umístění budou Dluhopisy v příslušný den vypořádání upsány Manažerem (případně přímo investorem prostřednictvím Manažera) oproti zaplacení emisního kurzu Dluhopisů Emitentovi způsobem stanoveným ve Smlouvě o umístění. InvestorNabývá-li Dluhopisy přímo investor prostřednictvím Manažera, který nabude Dluhopisy prostřednictvím Manažera investor složí prostředky na účet a v termínu uvedeném ve Slovenské republicesmlouvě o úpisu (nejpozději bezprostředně před podáním pokynu k nabytí Dluhopisů). Ve stejný den budou Dluhopisy, hradí poplatky podle aktuálního standardního sazebníku slovenské pobočky Manažera k datu obchodus výjimkou těch, které bude nadále držet a dále nabízet Xxxxxxx (v souladu s podmínkami ZPKT), Manažerem prodány investorům. K datu vyhotovení tohoto Prospektu činí poplatky 0,60 Celková částka provize za upsání a umístění Dluhopisů bude odpovídat 2 % z objemu obchoducelkové upsané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Pokud je obchod vypořádán Manažer uspokojí objednávky podané koncovými investory a převede Dluhopisy na jiný majetkový účet, než je držitelský účet, tento poplatek je ve výši 1 % majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů. Obchodování nemůže začít před učiněním oznámení přidělené částky investorům. Zároveň Manažer inkasuje z objemu transakce, minimálně 480 eur. Standardní aktuální sazebník slovenské pobočky Koordinátora je zveřejněn na internetové stránce xxx.xxxxxxx.xx, v sekci Užitečné informace, pododkaz Sazebník, verze Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 1. 1. 2019 a Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 1. 8. 2019peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat metodou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím Centrálního depozitáře, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře. Úpis Dluhopisů lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž Emitent oznámí Vlastníkům dluhopisů celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných upsaných Dluhopisů tvořících Emisi budou zveřejněny po jejich vydání bez zbytečného odkladu po (i) úpisu celkové jmenovité hodnoty Emise, nebo (ii) uplynutí Emisní lhůty, resp. případné Dodatečné emisní lhůty, a to způsobem uvedeným v článku 13 (Oznámení) Emisních podmínek. Emitent má možnost pozastavit nebo ukončit nabídku na základě svého rozhodnutí (v závislosti na své aktuální potřebě financování), přičemž po ukončení nabídky další objednávky nebudou akceptovány a po pozastavení nabídky další objednávky nebudou akceptovány, dokud Emitent nezveřejní informaci o pokračování nabídky. Emitent vždy zveřejní informaci o ukončení nabídky, pozastavení nabídky nebo pokračování v nabídce na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxx a na internetových stránkách Manažeraxxxx://xx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/, tj. na adrese xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxx_xxxxxxx_xxxxxx, a to bezprostředně po jejím ukončenív sekci „Oznámení”. Výhradně pro účely vlastního schvalovacího procesu přezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům bylo Manažerem vyhodnoceno, že (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou způsobilé protistrany, profesionální klienti ve smyslu Směrnice 2014/65 / EU 2014/65/EU, v platném znění („MiFID II“) ), a také neprofesionální klienti z řad klientů Manažera Manažera, a (ii) při distribuci Dluhopisů na tomto cílovém trhu jsou vybrané všechny distribuční kanály, a to prostřednictvím služby prodeje bez poradenství, případně služby obhospodařování portfolia. Jakákoliv osoba následně nabízející, prodávající nebo doporučující Dluhopisy podléhající pravidlům XxXXX XX je zodpovědná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v souvislosti s Dluhopisy (buď přijetím nebo vylepšením posouzení cílového trhu) a určení vlastních vhodných distribučních kanálů. Manažer a Emitent odpovídají za stanovení cílových trhů a distribučních kanálů vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopisů, resp. k nabídce, kterou vykonává sám Xxxxxxx.