« L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER RÉSIDENTIEL À BAIL COMMERCIAL »
Présentation commerciale
« L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER RÉSIDENTIEL À BAIL COMMERCIAL »
Signatory of
Le présent document a été établi par A Plus Finance (la « SGP»), SAS au capital de 300.000 euros, société de gestion de portefeuille (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 98-51) ayant son siège social au 0, xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx - Xxxxxx - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 420 400 699 RCS Paris.
En acceptant la remise du présent document, le destinataire déclare et garantit expressément à la SGP qu’aucune des
informations qu’il contient ne sera en tout ou partie transmise à des tiers sans l’accord préalable exprès de la SGP.
Les informations contenues dans ce document, de valeur non contractuelle, ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques du Fonds géré par la SGP décrites dans le prospectus complet disponible sur le site internet de la SGP et de l’Autorité des Marchés Financiers.
Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation (personnalisée ou non), une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage des produits et/ou services présentés, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La présentation du document ne saurait être interprétée comme un quelconque acte de démarchage bancaire et financier au sens des dispositions des Articles L.341-1 et suivants du CMF ou, plus généralement, de commercialisation d’instruments financiers.
L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, considérées comme fiables.
Les informations sont toutefois inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas garantes des résultats à venir.
Les références à un classement ou à un prix ne préjugent pas des résultats futurs du gestionnaire.
A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, xxx.xxx-xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051.Ce document, de valeur non contractuelle n’est pas un document à caractère réglementaire. Il n’a pas été visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leurs prospectus complets respectifs.
Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des tiers sans l’accord préalable de la société de gestion.
xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
PART P
Signatory of
UNE SOCIÉTÉ ENTREPRENEURIALE INDÉPENDANTE
Fondée en 1998, A Plus Finance est agréée par l’Autorité des MarchésFinanciers depuis le 20/11/1998 sous le numéro : GP98-51
La société est détenue à 100% par son management
A Plus Finance a plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement auprès d’entreprises de croissance
Cette présentation est réservée aux investisseurs professionnels mentionnés à l’article L. 533-16 du Code Monétaire et Financier. Elle ne peut en aucun cas être remise à des tiers.
Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle.
Les fonds gérés proviennent d’une base d’investisseurs diversifiée (particuliers, assurances, mutuelles, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, banques, …)
300 investissements réalisés depuis 1998, un encours sous gestion ou conseillé de 977M€*
IMMOBILIER
732M€
100résidences financées
Elle réunit une équipe expérimentée de 21 professionnels dans l’investissement spécialisés dans l’une des 4 activités développées :
PRIVATE EQUITY
130 M€
58 participations suivies
MULTIGESTION
85 M€
4 Fonds
CINÉMA & AUDIOVISUEL**
32 M€
+400 œuvres financées
* Au 31/12/2019
** A Plus Finance exerce une activité de conseil auprès desSOFICA.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
3
A Plus Finance dispose d’une expertise reconnue sur la thématique des résidences services, avec un savoir-faire qui permet d’offrir aux investisseurs une qualité de choix dans les investissements.
L’ÉQUIPE
DE GESTION DE L’OPCI
A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, xxx.xxx-xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051.Ce document, de valeur non contractuelle n’est pas un document à caractère réglementaire. Il n’a pas été visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leurs prospectus complets respectifs.
Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des tiers sans l’accord préalable de la société de gestion.
xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
Xxxxxxxxxx XXXXX Directeur Associé MRICS
Xxxxxxxxxx Xxxxx est Chartered Surveyor, diplômé de l’ESSEC Management Général Xxxxxx avec une première formation d’ingénieur. Il a commencé sa carrière chez Xxxxxx Xxxx, puis après 11 années dans le groupe Nexity (Villes et Projets, Maeva), il a siégé aux Comités Exécutifs de VVF Belambra et du groupe MdB Exclusive Hôtels Resorts.
Xxxxxxxxxx a cofondé et dirige depuis 2010 l’activité immobilière d’A Plus Finance. Il est membre du Comité Exécutif.
Xxxxxxxx XXXXX
Senior Advisor
en charge du pôle
Multigestion
Co-fondateur A Plus Finance
Xxxxxxxx (ESCP) a été chargé d'affaires de 1985 à 1987 au sein du Cabinet d'Xxxxx Xxxxxx. Après trois années de gestion de portefeuille à L'Européenne de Banque (anciennement Banque Rothschild), il crée sa propre société de courtage en produits financiers en 1990. Il a aujourd’hui en charge la gestion de 5 fonds de fonds et de la partie libre des FCPI et FIP.
Xxxxxx XXXXXXXX Directeur de la gestion de Fonds
MRICS
Xxxxxx (MBA HEC, DESUP
Sorbonne, DESS Paris X Nanterre) est Chartered Surveyor. Il a débuté sa carrière en 2005 à la direction du développement de SFL puis rejoint ICADE Conseil en 2006. En 2009, il intègre ACOFI en tant que gérant sur les fonds immobiliers non cotés (FCPR de capital investissement immobilier et OPCI de rendement en régions).
Xxxxxx est responsable de la gestion des FIA Institutionnels et Grand Public développés par A Plus Finance.
Xxxxxxxx XXXXXX
Asset Manager Immobilier
Xxxxxxxx (ESPI Paris M2 IFIM) a rejoint les équipes d’A Plus Finance en Février 2020.
Précédemment, Xxxxxxxx a travaillé deux années à la Française REM au sein du service Asset Management immobilier d’entreprise en tant qu’Asset Manager junior.
Elle était en charge de la commercialisation et de l’arbitrage d’un portefeuille de bureaux parisiens.
Avant cela, elle a effectué deux stages en promotion ainsi qu’en copropriété
Xxxxxxxx DESEE Property Manager immobilier
Après une première expérience professionnelle de deux années chez Nexity Grands Investisseurs Privés au sein du service Expertises/Estimations en tant que chargé d’études immobilières, Xxxxxxxx (ESPI Paris M2 MAEC) a
rejoint les équipes d’A Plus Finance en tant que Property Manager immobilier.
Dans ces précédentes fonctions, Xxxxxxxx était en charge de la valorisation de tous types d’actifs immobiliers pour le compte de tiers.
L’équipe de gestion peut être sujette à modification.
Les performances passées ne présagent pas des
performances futures et ne sont pas garantes de 4
résultats à venir.
L’EXPERTISE
GESTION DE FONDS IMMOBILIERS
2010
Création de l’activité immobilière chez A Plus Finance
2012
Création du 1er OPPCI A Plus Génération
2016
Création du 2eme OPPCI A Plus Génération 2
Création du
1er OPCI grand public
2018
Création du 3eme OPPCI
Arbitrage du 1er OPPCI A Plus Génération
1er acheteur en blocs de Résidences Services Seniors :
un sourcing unique
A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, xxx.xxx-xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051.Ce document, de valeur non contractuelle n’est pas un document à caractère réglementaire. Il n’a pas été visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leurs prospectus complets respectifs.
Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des tiers sans l’accord préalable de la société de gestion.
xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
1er vendeur en blocs de Résidences Services Seniors :
Silver Génération
Création
d’un marché secondaire
A Plus Finance
5
GESTION DE FONDS IMMOBILIERS • L’EXPERTISE
L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE DE 2010 À 2019
A Plus Finance pionnière dans l’investissement en Résidences Services Seniors
Cette présentation est réservée aux investisseurs professionnels mentionnés à l’article L. 533-16 du Code Monétaire et Financier. Elle ne peut en aucun cas être remise à des tiers.
Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle.
• 1er investisseur en bloc de Résidences Services Seniors
• Un sourcing unique
• Des partenariats promoteurs et exploitants privilégiés
• Une équipe de gestion spécialisée sur la classe d’actifs
• Gérant d’OPCI professionnels et d’OPCI grand public depuis 2011
• Structuration d’autres véhicules immobiliers en club deal (SCI, etc.)
100 M€
gérés
100
Résidences
Services Seniors acquises
10 600
Logements pour
seniors construits ou en cours de construction
6
1
TRACK RECORD – 1er millésime A Plus Génération
Cession de 6 Résidences Services Senior pour un montant total de 128M€
A Plus Finance a achevé un cycle complet d’investissement avec la cession de 6 Résidences Services Seniors en janvier 2019 pour un montant de 128 millions d’euros.
Cette transaction est la première cession en bloc de Résidences Services Seniors non médicalisées en activité.
Au travers de cet arbitrage de l’intégralité du portefeuille de son premier OPPCI, A PLUS GENERATION, l’équipe a su démontrer sa bonne capacité à générer de la performance et à gérer le cycle Investissement / Gestion / Arbitrage.
La stratégie conduite avec conviction se trouve aujourd’hui récompensée par un rendement net supérieur à 7,50%* pour les investisseurs, respectant largement les projections du Business Plan de l’équipe de gestion. Cette performance est à mettre en regard d’un endettement limité de l’ordre de 10% sur la durée de vie du fonds.
Le portefeuille a été cédé à deux Fonds résidentiels allemands gérés par Catella Residential IM.
Au-delà du rendement, l’objectif de l’équipe de gestion lors de la constitution du portefeuille était de créer une valeur patrimoniale intrinsèque en investissant à des prix inférieurs au marché des logements neufs comparables. Le portefeuille de l’OPCI A Plus Génération offrait ainsi les atouts patrimoniaux d’immeubles de logements et les avantages d’immeubles exploités (création d’un fonds de commerce pour l’exploitant), aux cashflows sécurisés par la signature de baux commerciaux fermes de longue durée.
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
7
1
TRACK RECORD – 1er millésime A Plus Génération
Cession de 6 Résidences Services Senior pour un montant total de 128M€
Le portefeuille Seniority est constitué de six Résidences Services Seniors, bénéficiant d’emplacements de premier ordre, à proximité des commerces et des lieux de vie, pour un total de 620 logements et une superficie globale de plus de 35.000 m².
Deux résidences sont situées en Ile-de-France, à Conflans Sainte Honorine (Yvelines) et l’Isle Adam (Val d’Oise) et 4 résidences en région : Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), Nîmes (Gard), Poitiers (Vienne) et Concarneau (Finistère).
CONFLANS-SAINTE-HONORINE
84 logements (4 215 m² surface habitable,
596 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : ‘Les Essentielles’
NÎMES
100 logements
( 4 672 m² de surface habitable, 752 m² surface de services) Exploitant preneur à bail : Domitys
L’ISLE ADAM
100 logements (5 390 m² surface habitable, 607 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : ‘Les Essentielles’
POITIERS
118 logements (5 833 m² surf. habitable, 899 m² surf. de services) Exploitant preneur à bail : Domitys
SAINT CYPRIEN
102 logements (5 195 m² surface habitable, 973 m² surface de services) Exploitant preneur à bail : Domitys
CONCARNEAU
115 logements (5 409 m² surface habitable, 885 m² surf. de services) Exploitant preneur à bail : Domitys
8
Ces éléments sont présentés à titre illustratif, n’ont pas de valeur contractuelle et ne constituent pas une recommandation
d’investissement. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leur prospectus complet respectifs. Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des tiers sans l’accord préalable de la société de gestion.
1
CARTE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR L’ÉQUIPE DE GESTION (RESIDENCES SERVICES SENIORS)
1
23
21 18
17
25
3
5 2
4
16
15
20
14
1213
10 19
7 9
8
6
11
2224
7 • AGDE
127 logements (6 005 m² surfaces habitable, 897 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Ovélia
8 • LA CIOTAT
87 logements (3 997 m² surface habitable, 919 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Domitys
9 • NÎMES
100 logements ( 4 672 m² de surface habitable, 752 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Domitys
10 • BEZIERS
112 logements (5 182 m² surface habitable, 787 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Domitys
1 • DUNKERQUE
129 logements (6 177 m² surface habitable, 930 m² surface de services) Exploitant preneur à bail : Domitys
2 • VERSAILLES
100 logements (4 728 m² surface habitable, 915 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Domitys
3 • L’ISLE ADAM
100 logements (5 390 m² surface habitable, 607 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : ‘Les Essentielles’
4 • CHATEAUFORT
109 logements (5 234 m² surface habitable, 798 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Ovelia
5 • CONFLANS-SAINTE-HONORINE
84 logements (4 215 m² surface habitable, 596 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : ‘Les Essentielles’
6 • OPIO
115 logements (4 910 m² surfaces habitable, 769 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Ovélia
11 • SAINT CYPRIEN
102 logements (5 195 m² surface habitable, 973 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Domitys
12 • TOULOUSE
110 logements (5 029 m² surface habitable 825 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Domitys
13 • TOULOUSE PATTE D’OIE
75 logements (3430m² surface habitable, 490 m²
surface de services)
Exploitant preneur à bail : Les Omégades
Ces éléments sont présentés à titre illustratif, n’ont pas de valeur contractuelle et ne constituent pas une recommandation
d’investissement. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leur prospectus complet respectifs. Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des tiers sans l’accord préalable de la société de gestion.
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CARTE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR L’ÉQUIPE DE GESTION (RESIDENCES SERVICES SENIORS)
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10 19
7 9
8
6
11
2224
20 • SAINT PIERRE D’OLÉRON
81 logements (3 593 m² surface habitable, 455 m² de locaux d’exploitation) Exploitant preneur à bail : Xxxxxxx Xxxxx’
00 • XXXXX XXX XX XXXX
89 logements (3 430 m² de surface habitable, 563 m² de locaux d’exploitation)
Exploitant preneur à bail: Espace et Vie
22 • NARBONNE
100 logements (4 092 m² de surface habitable, 570 m² de surface de services)
Exploitant preneur à bail : Cosy Diem
14 • POITIERS
118 logements (5 833 m² surface habitable, 899 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Xxxxxxx
00 • XX XXXXX XXX XXX
117 logements (5 858m² surface habitable 974 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Villa Ginkgos
16 • CARNAC
80 logements (3 017 m² surface habitable, 602 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Espace et Vie
17 • CONCARNEAU
115 logements (5 409 m² surface habitable, 885 m² surface de services) Exploitant preneur à bail : Domitys
18 • LANGUEUX
87 logements (3 303m² surface habitable, 667 m² surface de services)
Exploitant preneur à bail : Espace et Vie
19 • NÎMES
86 logements (4 096 m² surface habitable, 655 m² de surface de services,
un commerce de 98 m²)
Exploitant preneur à bail : Quartus Activ’
23 • ROUEN
138 logements (6497m² surface habitable, 998m² surface de services)
Exploitant preneur à bail: Domitys
24 • CAP D’AGDE
138 logements (6497m² surface habitable, 998m² surface de services)
Exploitant preneur à bail: Cosy Diem
25 • PAIMPOL
102 logements (4 594m² surface habitable, 703=3m² surface de services)
Exploitant preneur à bail: Vie Jeune
UNE BASE D’INVESTISSEURS
DIVERSIFIÉE
TANT INSTITUTIONNELLE QUE DE PARTICULIERS
PÉRENNITÉ SOLIDITÉ
▪ 32 000 CLIENTS PRIVÉS
▪ DE NOMBREUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas garantes des résultats à venir. A Plus Finance est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, xxx.xxx-xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leurs prospectus complets respectifs. Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des tiers sans l’accord préalable de la société de gestion.
xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | 2021
11/18
A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, xxx.xxx-xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051.Ce document, de valeur non contractuelle n’est pas un document à caractère réglementaire. Il n’a pas été visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leurs prospectus complets respectifs.
Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des tiers sans l’accord préalable de la société de gestion.
xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
DES RÉSIDENCES SERVICE SENIOR : CONCEPT ET BESOINS
LE MARCHÉ
Signatory of
LE CONCEPT DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
POINTS CLÉS
POUR LE RÉSIDENT : UN HABITAT DE QUALITÉ, DES
SERVICES EN PLUS
• des immeubles apportant confort , lien social et sécurité à leurs occupants,
• réponses concrètes en terme d’accueil, de services, d’habitat et d’assistance à la personne,
• résidents seniors désireux de vivre de manière autonome tout en profitant de services à la carte, dans un cadre convivial avec une sécurité assurée,
• loyers en ligne avec le marché locatif local,
• l’agrément « Services à la Personne » permet aux résidents de bénéficier d’un crédit d’impôt sur une majorité des services consommés.
POUR LES EXPLOITANTS :
UN MARCHÉ SOLIDE
• par la nature des locataires retraités : stabilité des pensions de retraite
• civisme des seniors, respectueux des biens loués : pas de dégradation et pérennité des biens meubles et immeubles.
• Création d’un fonds de commerce lié aux services
• Peu de risque d’obsolescence
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Les informations présentées n’ont
pas de valeur contractuelle. 13
LE MARCHÉ
DES RÉSIDENCES SERVICE SENIOR
LE MARCHÉ
DES RÉSIDENCES SERVICE SENIOR
LE MARCHÉ
DES RÉSIDENCES SERVICE SENIOR
LE CONSTAT DÉMOGRAPHIQUE EN FRANCE
CONSTAT N°1
LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION EST EN MARCHE
CONSTAT N°2
LE VIEILLISSEMENT CONCERNE EN PARTICULIER LES SENIORS NON DÉPENDANTS (75-89 ANS)
Projection de la population l’horizon 2060 Perspectives 2015-2035 (en nb de personnes supplémentaires p/r à 2015)
Enmillions
90
80
70
60
50
40
16,01
30
20
10
0
64,51
+5,19
+5,36
69,71
21,37
73,56
23,62
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
Enmillions
+3,02
+0,45
Population au 1er janvier dont séniors + 60 ans
Selon l’INSEE, la France gagnera 5,36 millions de seniors (60 ans et +) entre 2015 et 2035.
Les seniors de 60 ans et + représenteront donc
l’intégralité de la croissance future de la population entre 2015 et 2035 !
Pop. 75-89 ans Pop. 90 ans et +
…mais il sera concentré pour les prochaines années sur les Séniors d’âge moyen non dépendants alors que l’augmentation des +90 ans restera plus mesurée.
L’étude INSEE Due/Robillard* présente comme scénario central 1,037 M de séniors dépendants en 2030 contre 900 000 en 2015 soit une augmentation inférieure à 1% l’an.
A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, xxx.xxx-xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051.Ce document, de valeur non contractuelle n’est pas un document à caractère réglementaire. Il n’a pas été visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leurs prospectus complets respectifs.
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xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
Sources : INSEE (France métropolitaine) / 2013
*division Redistribution et politique sociales de l’INSEE
2
RÉPARTITION DES SENIORS DE +75 ANS PAR ÉTAT DE SANTÉ EN FRANCE
20 %
des seniors expriment leur
souhait d’habiter dans une résidence adaptée à leurs besoins, leur logement actuel ne conviendra pas lorsqu’ils seront âgés**
* Au moins deux déficiences lourdes parmi : Capacités Physiques, Mobiles, Sensorielles, Cognitives.
Sources : INSEE, DREES, analyse X. Xxxxxx FNG.
** Source : TNS-Sofres 2016
5 900
MILLIERS DE PERSONNES
DE + 75 ANS
3500
AUTONOMES
900
DÉPENDANTS
1500
FRAGILES*
200
EN HABITAT
« SUR MESURE »
ou hors domicile
1 300
À DOMICILE
Hospitalisation à domicile, Auxiliaires de vie, Famille…
OPPORTUNITÉ
de permettre à cette population de bénéficier de structures adaptées à leur situation de fragilité
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Xxxxxxxxx et Financier. Elle ne peut en aucun cas être remise 17
à des tiers. Les informations présentées n’ont pas de valeur
contractuelle.
UNE OFFRE ACCESSIBLE
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
53%
DES RÉSIDENTS EN RÉSIDENCE DOMITYS ONT DES REVENUS INFÉRIEURS À 2000€
47%
PLUS DE 2000€
100%
80%
60%
TOUTES
LES CATÉGORIES SOCIO- PROFESSIONNELLES
SONT REPRÉSENTÉES DANS LES RSS.
HOMMES
FEMMES
Sources :DOMITYS
40%
21%
DE 1500 À 2000€
10%
MOINS DE 1000€
20%
0%
CADRES
ARTISANS ET COMMERÇANTS
ENSEIGNANTS INFIRMIERS
SANS ACTIVITÉ
22%
DE 1000 À 1500€
EMPLOYÉS
OUVRIERS
AGRICULTEURS EXPLOITANTS
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Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle.
REVENUS
DES RÉSIDENTS DOMITYS EN 2014
Sources :DOMITYS
RÉPARTITION DES CATÉGORIES
SOCIO-PROFESSIONNELLES DANS LES RSS
18
Nous attirons votre attention sur le fait que le fonds n’est pas un fonds à capital garanti et qu’il présente des risques, notamment en termes de concentration lié à ses exploitants, au risque du marché immobilier et financier, au risque de vacance, au risque d’impayés, de liquidité et de perte en capital.
Pour plus d’informations, il convient de prendre connaissance du profil de risque décrit au sein du prospectus.
A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, xxx.xxx-xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051. Cette présentation est strictement réservée à la formation et l’information des distributeurs et distributeurs potentiels. Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle. Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des investisseurs ou investisseurs potentiels sans l’accord préalable de la société de gestion. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leur prospectus
complet respectif.
xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | 2019
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas garanties des résultats à venir.
PRÉSENTATION
DE L’OPCI GRAND PUBLIC
Signatory of
1
UNE OPPORTUNITÉ
D’INVESTISSEMENT
SUR LE MARCHÉ PORTEUR
DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
Un marché en pleine croissance selon
l’analyse de la SGP
2
Une réponse sociétale à un réel besoin
UN PLACEMENT
ACCESSIBLE, DIVERSIFIÉ ET LIQUIDE, EN CONTREPARTIE D’UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
Prix d’entrée faible (1000 € /part) Diversification des placements (actifs immobiliers, actifs liquides financiers) Délai de remboursement des parts :
2 mois maximum
Cession partielle ou totale possible L’OPCI est exposé à un risque de concentration lié à ses exploitants.
A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, www.amf- xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051.Ce document, de valeur non contractuelle n’est pas un document à caractère réglementaire. Il n’a pas été visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leurs prospectus complets respectifs.
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xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
UNE ÉQUIPE DE GESTION
3
EXPÉRIMENTÉE
Une société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds d’investissements dédiés aux Résidences Services Seniors
Plus de 391M€ investis à ce jour pour le compte d’institutionnels sur le marché des Résidences Services Seniors
4
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas garantes des résultats à venir.
UN CADRE FISCAL
AVANTAGEUX
Le statut de loueur en meublé pour la part investie en Résidences Services Seniors
Des revenus locatifs peu ou pas imposables Le Régime des plus values immobilières des particuliers sur l’ensemble de l’OPCI
Durant les trois (3) premières années d’existence de l’OPCI, le fonds n’est pas tenu à respecter ses ratios. L’avantage fiscal sera progressif sur 3 ans à compter de la constitution jusqu’à atteindre 60 à 70% de l'investissement, celui-ci étant réalisé au gré des souscriptions de Parts au capital de l’OPCI. Le Fonds est notamment soumis, comme tout placement immobilier, à un risque de perte en capital.
LA FISCALITÉ
REVENUS
IMMOBILIERSS
SUR 70% DU FPI*
REVENUS BIC
- AMORTISSEMENT
XXXXXXXXÉ = 0
REVENUS
MOBILIERS
SUR 30% DU FPI*
PLUS VALUE
FISCALITÉ =
PS* + TMI**
OU
PFU *** 30%
RACHAT
PLUS VALUE IMMOBILÈRE
FISCALITÉ =
19% + PS*
A Plus Finance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, xxx.xxx-xxxxxx.xxx) sous le numéro GP98051.Ce document, de valeur non contractuelle n’est pas un document à caractère réglementaire. Il n’a pas été visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer le destinataire en complétant certaines caractéristiques des Fonds gérés par la SGP décrites dans leurs prospectus complets respectifs.
Ce document ni aucune des informations qu’il contient ne peut en tout ou partie être transmis à des tiers sans l’accord préalable de la société de gestion.
xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
*Prélèvements sociaux **Taux Marginal d’Imposition *** Prélèvement forfaitaire unique
Il est rappelé aux souscripteurs que la fiscalité n’est pas un facteur de performance et que l’OPCI est soumis, comme tout placement immobilier, à un risque de perte en capital. Une note sur le régime fiscal applicable à l’OPCI est disponible sur demande simple auprès de la Société de Gestion. La fiscalité dépend de chaque souscripteur et peut évoluer dans le temps. Il est recommandé aux souscripteurs d’étudier la situation
fiscale avec leur conseiller fiscal habituel.
LA STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT
ALLOCATION D’ACTIF DE L’OPCI SILVER GENERATION
70%
POCHE IMMOBILIÈRE
DIRECTE ET INDIRECTE NON COTÉE
60 à 70% de l’Actif de l’OPCI, à l’issue d’une période de 3 ans à compter de
25%
POCHE FINANCIÈRE
0 à 35% de l’Actif de l’OPCI
la date de création de l’OPCI 5%
POCHE DE LIQUIDITÉS
5% à 40% de l’Actif de l’OPCI
GESTION DE CONVICTION À LONG TERME
Perf 2018 :
+5,24%
Maximum 50% OPCVM actions :
Actions Europe / Actions internationales
DISTRIBUTION
+ VALORISATION
GESTION DIVERSIFIÉE
OPCVM obligataires, foncières côtées…
Perf 2019 :
+4,76%
DYNAMIQUE PATRIMONIALE
Perf 2020 :
+3,52%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
POINTS CLÉS DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
UN INVESTISSEMENT BÉNÉFICIANT D’UN BAIL
COMMERCIAL
• Un immeuble de logement exploité au travers d’un bail commercial
• peu de risque d’obsolescence technique, contrairement à d’autres classes d’actifs immobiliers, car il s’agit d’immeubles qui sont constitués à plus de 85% de logements, et le reste en parties à usage commun, sans plateau technique à usage médical,
• un preneur à bail unique par résidence (l’exploitant) : bail ferme d’une durée ferme minimale de 9 ans, permettant une excellente visibilité sur les revenus potentiels futurs,
• création d’un fonds de commerce lié à l’activité commerciale de l’exploitant,
UN INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
(ISR*)
• Une typologie d’actif proche du logement, peu sujet aux risques d’obsolescence technique
• « Baux verts » et des immeubles aux dernières normes environnementales et/ou labélisés (ENVIRONNEMENT)
• Chaque résidence crée de 15 à 25 emplois (directs et/ou indirects)* (SOCIAL)
• Accueil de personnes fragiles et socialisation des séniors (SOCIAL)
• Due diligences systématiques des preneurs à bail avec une attention particulière quant à la gouvernance.
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*Ces critères d’acquisition ont été définis dans l’optique d’optimiser l’aspect ISR de la poche immobilière sans en dégrader l’espérance de rentabilité.
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Signatory of
COMMENT
SOUSCRIRE ?
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LA SOUSCRIPTION
EN DIRECT
À LA SOUSCRIPTION
Commission de souscription acquise au FPI : 2,80% Commission de souscription non acquise au FPI : 6,00%
DURANT LA DÉTENTION DES ACTIFS
8,80%
Frais de fonctionnement et gestion * : 1,5 % maximum annuel
Dans la mesure où le FPI n’a pas encore clos son premier exercice, le pourcentage de frais communiqué ici est une estimation.
Les frais seront actualisés annuellement et indiqués dans la mise à jour des DICI, disponibles sur le site internet de la société de gestion.
Frais d’exploitation immobilière : 0,2% maximum
* Les frais de fonctionnement et de gestion recouvrent l’ensemble des frais supportés de manière récurrente par le FPI afin d’en assurer le fonctionnement à l’exclusion des frais liés à l’exploitation immobilière, des frais liés aux opérations de transaction, et des commissions de souscription et de rachat acquises ou non acquises au FPI. Pour plus d’informations sur les frais, veuillez-vous référer à la section « V. FRAIS – COMMISSIONS » du prospectus de cet OPCI, disponible sur le site internet de la société de gestion
et sur le site de l’AMF xxx.xxx-xxxxxx.xxx
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LA SOUSCRIPTION
EN ASSURANCE VIE
Pour diversifier son contrat d’assurance-vie
avec un OPCI dédié à la Silver économie et à l’investissement locatif
Commission de souscription acquise au FPI : 2,80% Commission de souscription non acquise au FPI : 6,00% maximum
VALABLE SUR TOUS LES CONTRATS
* Les demandes de souscription sont reçues par la société de gestion au plus tard avant 12 heures (heure de Paris) 3 jours ouvrés avant la Date d'Etablissement de la Valeur Liquidative (la "Date de Pré-Centralisation des Souscriptions") et transmises au Dépositaire au plus tard avant 12 heures (heure de Paris) 48 heures avant la Date d'Etablissement de la Valeur Liquidative (la
"Date de Centralisation des Souscriptions").
PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
Forme Juridique | Fonds de Placement Immobilier (FPI) |
Agrément AMF en date du 28/06/2016 | Numéro FPI20160001 |
Devise | Euros |
Dépositaire | Oddo & Cie |
Valorisateur | European Fund Administration |
Experts externes en évaluation | BNP PARISBAS / IMMOGROUP CONSULTING |
Fréquence de valorisation | Bimensuelle |
Durée de placement recommandée | 8 ANS |
Code ISIN | Part P : FR0013142544 |
Commission de souscription non acquise | 6% |
Commission de souscription acquise | 2,80% |
Commission de rachat acquise au FPI | Néant |
Commission de rachat non acquise | Néant |
Minimum de Souscription | 1 000 € |
Délai de rachat | 1 mois maximum (écart entre deux valeurs liquidatives) |
Délais de remboursement des parts rachetées | 2 mois maximum |
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PROFIL
DE RISQUES
Ce FPI majoritairement présente un risque moyen de perte en capital, soit un niveau de 4.
La catégorie de risque la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Il est rappelé que ni le capital investi, ni le niveau de performance ne font l’objet de garantie ou de protection. Ainsi, le capital initialement investi pourra ne pas être intégralement restitué. Risques importants pour le FPI non pris en compte dans cet indicateur : Votre argent sera principalement investi dans des actifs immobiliers et des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces actifs connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
Risques liés à l’investissement dans des actifs immobiliers : ll existe un risque que le FPI ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les Biens Immobiliers les plus performants.
Il se peut que les Porteurs ne puissent récupérer le montant originellement investi dans le FPI.
Les investissements réalisés par le FPI seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’Actifs Immobiliers : risques commerciaux (vacance, impayés), risques techniques (travaux affectant la rentabilité), risques administratifs et juridiques (autorisations de construire ou d’exploiter, taxes nouvelles, évolution des normes règlementaires, accessibilité), risques liés à l’investissement en VEFA (retard de construction).
De très nombreux facteurs (liés de façon générale à l’économie ou plus particulièrement au marché immobilier) peuvent entraîner une baisse de la VL. Aucune assurance ne peut donc être donnée quant à la performance des Actifs Immobiliers détenus par le FPI.
Risque de liquidité : L’OPCI est soumis au risque de liquidité via son exposition majoritaire à des actifs immobiliers dont le délai de revente est dépendant de la situation des marchés immobiliers.
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xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
VOS CONTACTS
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xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | 2019
Xxxxxxx XXXXXXX
Directeur Général
Xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx 01 40 08 03 40
Xxxxx XXXXXXX de La SALLE
Responsable des Partenariats
Xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx,com 01 40 08 19 50
06 79 92 06 45
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xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx | février 2019
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ANNEXES
annexes
PRATIQUES INSTITUTIONNELLES & IFA’S
RÉGLEMENTATION & CONFORMITÉ
• Back / Middle office de 3 personnes expérimentées incluant un responsable conformité dédié.
• Cartographies des risques (gestion du risque opérationnel, blanchiment d’argent et fraude).
DÉONTOLOGIE
• Rôle actif dans les associations représentatives (AFG, ASPIM).
• Mécanismes déontologiques dédiés aux employés (Code de Déontologie, formation régulière), aux sociétés en portefeuille et aux clients
ENGAGEMENT ESG
Cette présentation est réservée aux investisseurs professionnels mentionnés à l’article L. 533-16 du Code Monétaire et Financier. Elle ne peut en aucun cas être remise à des tiers.
Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle.
• Signataire des PRI.
• MECENAT : Depuis plusieurs années maintenant, A Plus Finance s’est engagée dans l’environnement en soutenant la fondation de Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, GoodPlanet, en tant que Membre Bienfaiteur.
• Cette relation s’est matérialisée, il y a sept ans, avec la création d’une gamme de fonds qui investissent dans les sociétés qui contribuent à l’amélioration de notre environnement.
• Membre du groupe de travail « Développement Durable immobilier » au sein de la RICS.
Signatory of
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annexes
POURQUOI DÉVELOPPER
Département | Nb résidences | Nb seniors en résidence | Nb seniors de 75 ans+ (2019) | Taux d'équipement |
Ain | 15 | 1 800 | 52 949 | 3,4% |
Aisne | 1 | 120 | 48 049 | 0,2% |
Allier | 5 | 600 | 44 298 | 1,4% |
Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 240 | 20 571 | 1,2% |
Xxxxxx-Xxxxx | 0 | - | 00 000 | 0,0% |
Xxxxx-Xxxxxxxxx | 35 | 4 200 | 136 193 | 3,1% |
Ardèche | 2 | 240 | 37 933 | 0,6% |
Xxxxxxxx | 0 | - | 00 000 | 0,0% |
Xxxxxx | 0 | - | 19 195 | 0,0% |
Aube | 1 | 120 | 30 603 | 0,4% |
Aude | 2 | 240 | 45 633 | 0,5% |
Aveyron | 1 | 120 | 38 350 | 0,3% |
Bouches-du-Rhône | 23 | 2 760 | 197 435 | 1,4% |
Calvados | 12 | 1 440 | 69 168 | 2,1% |
Cantal | 0 | - | 19 677 | 0,0% |
Charente | 5 | 600 | 42 379 | 1,4% |
Charente-Maritime | 25 | 3 000 | 82 690 | 3,6% |
Cher | 6 | 720 | 36 621 | 2,0% |
Corrèze | 1 | 120 | 32 049 | 0,4% |
Corse-du-Sud | 0 | - | 18 262 | 0,0% |
Haute-Corse | 0 | - | 20 743 | 0,0% |
Côte-d'Or | 5 | 600 | 51 691 | 1,2% |
Côtes-d'Armor | 10 | 1 200 | 73 968 | 1,6% |
Creuse | 1 | 120 | 17 601 | 0,7% |
Dordogne | 3 | 360 | 56 927 | 0,6% |
Doubs | 2 | 240 | 49 631 | 0,5% |
Drôme | 5 | 600 | 52 259 | 1,1% |
Eure | 2 | 240 | 51 546 | 0,5% |
Eure-et-Loir | 5 | 600 | 42 281 | 1,4% |
Finistère | 11 | 1 320 | 96 860 | 1,4% |
Gard | 13 | 1 560 | 78 304 | 2,0% |
Haute-Garonne | 16 | 1 920 | 107 068 | 1,8% |
Gers | 3 | 360 | 25 748 | 1,4% |
Gironde | 35 | 4 200 | 140 961 | 3,0% |
Hérault | 29 | 3 480 | 115 376 | 3,0% |
Ille-et-Vilaine | 14 | 1 680 | 90 412 | 1,9% |
Indre | 6 | 720 | 29 772 | 2,4% |
Indre-et-Loire | 14 | 1 680 | 63 881 | 2,6% |
Isère | 8 | 960 | 107 279 | 0,9% |
Jura | 3 | 360 | 29 225 | 1,2% |
Landes | 4 | 480 | 48 300 | 1,0% |
Loir-et-Cher | 17 | 2 040 | 39 026 | 5,2% |
Loire | 10 | 1 200 | 82 320 | 1,5% |
Xxxxx-Xxxxx | 0 | - | 00 000 | 0,0% |
Xxxxx-Xxxxxxxxxx | 22 | 2 640 | 116 899 | 2,3% |
Loiret | 8 | 960 | 63 800 | 1,5% |
Xxx | 0 | 000 | 00 000 | 0,0% |
Xxx-xx-Xxxxxxx | 5 | 600 | 42 260 | 1,4% |
Total | 388 | 46 560 | 2 760 263 | 1,7% |
Département | Nb résidences | Nb seniors en résidence | Nb seniors de 75 ans+ (2019) | Taux d'équipement |
Xxxxxx | 0 | - | 0 000 | 0,0% |
Xxxxx-xx-Xxxxx | 12 | 1 440 | 79 902 | 1,8% |
Manche | 5 | 600 | 59 608 | 1,0% |
Marne | 3 | 360 | 48 781 | 0,7% |
Haute-Marne | 0 | - | 20 592 | 0,0% |
Mayenne | 7 | 840 | 32 942 | 2,5% |
Meurthe-et-Moselle | 4 | 480 | 66 590 | 0,7% |
Xxxxx | 0 | - | 00 000 | 0,0% |
Xxxxxxxx | 13 | 1 560 | 84 898 | 1,8% |
Moselle | 10 | 1 200 | 95 326 | 1,3% |
Nièvre | 1 | 120 | 28 817 | 0,4% |
Nord | 16 | 1 920 | 194 414 | 1,0% |
Oise | 0 | - | 59 415 | 0,0% |
Orne | 2 | 240 | 35 809 | 0,7% |
Pas-de-Calais | 3 | 360 | 118 519 | 0,3% |
Puy-de-Dôme | 4 | 480 | 66 321 | 0,7% |
Pyrénées-Atlantiques | 11 | 1 320 | 80 843 | 1,6% |
Hautes-Pyrénées | 1 | 120 | 31 080 | 0,4% |
Pyrénées-Orientales | 19 | 2 280 | 60 211 | 3,8% |
Bas-Rhin | 18 | 2 160 | 98 006 | 2,2% |
Haut-Rhin | 23 | 2 760 | 70 818 | 3,9% |
Rhône | 23 | 2 760 | 156 234 | 1,8% |
Haute-Saône | 2 | 240 | 24 273 | 1,0% |
Saône-et-Loire | 8 | 960 | 68 720 | 1,4% |
Sarthe | 6 | 720 | 60 089 | 1,2% |
Savoie | 5 | 600 | 42 839 | 1,4% |
Haute-Savoie | 8 | 960 | 63 005 | 1,5% |
Paris | 13 | 1 560 | 169 102 | 0,9% |
Seine-Maritime | 6 | 000 | 000 000 | 0,6% |
Seine-et-Marne | 13 | 1 560 | 88 148 | 1,8% |
Yvelines | 15 | 1 800 | 112 053 | 1,6% |
Deux-Sèvres | 11 | 1 320 | 42 361 | 3,1% |
Somme | 4 | 480 | 50 700 | 0,9% |
Tarn | 2 | 240 | 48 455 | 0,5% |
Tarn-et-Garonne | 3 | 360 | 27 464 | 1,3% |
Var | 20 | 2 000 | 000 000 | 1,8% |
Vaucluse | 5 | 600 | 58 066 | 1,0% |
Vendée | 13 | 1 560 | 75 372 | 2,1% |
Vienne | 9 | 1 080 | 47 236 | 2,3% |
Haute-Vienne | 6 | 720 | 44 217 | 1,6% |
Vosges | 1 | 120 | 40 797 | 0,3% |
Yonne | 3 | 360 | 38 028 | 0,9% |
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx | 0 | - | 00 000 | 0,0% |
Xxxxxxx | 9 | 1 080 | 90 723 | 1,2% |
Hauts-de-Seine | 18 | 2 160 | 117 244 | 1,8% |
Xxxxx-Xxxxx-Xxxxx | 0 | - | 00 000 | 0,0% |
Xxx-xx-Xxxxx | 11 | 1 320 | 99 060 | 1,3% |
Val-d'Oise | 5 | 600 | 73 391 | 0,8% |
Total | 371 | 44 520 | 3 343 633 | 1,3% |
DES RÉSIDENCES SENIORS MAINTENANT ?
L’EQUIPEMENT EN RSS
SELON LES REGIONS
Le taux d’équipement (parc de logements en résidence senior) en France ressort a 1,5% et permetde loger 91 080 seniors.
A titre de comparaison, 5% des seniors de plus de 75 ans vivent en résidence Senior au Royaume Uni
et 7% en Allemagne.
Ramener le taux d’équipement moyen en France à 3% nécessiterait un investissement estimé à plus de 7 Mds d’euros. Un taux d’équipement de 7% nécessiterait un investissement globalsupérieurà 27Mdsd’euros. A titre de comparaison, la capitalisation totale des OPCI fin 2017 est de 60
Mdsd’euros.
Cette présentation est réservée aux investisseurs professionnels mentionnés à l’article L. 533-16 du Code Monétaire et Financier. Elle ne peut en aucun cas être remise à des tiers.
TOTAL GENERAL
759 | 91 080 | 6 103 896 | 1,5% |
Nbrésidence
Nb seniors en résidence
Nombre de séniors de 75+ (2013)
Taux d’équipement
Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle.
Sources : DOMITYS / IEIF / Crédit Foncier Expertise 32
annexes
LES DIFFÉRENTS TYPES
DE RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
RÉSIDENCES NON GÉRÉES
(ex: les Hespérides)
> Pas de création de fonds de commerce
Ensemble des services fournis par des prestataires indépendants et gérés par un syndic rémunéré sur le montant des charges
RÉSIDENCES GÉRÉES
(ex: Domitys, Les essentielles)
> Etablissement d’un fonds de commerce
Services fournis directement par les équipes de l’exploitant afin de fournir la meilleure qualité au meilleur coût
Pas d’enjeu sur la qualité et le coût des services :
consommés ou non, ils sont payés par le propriétaire ou son locataire
> Qualité de services incertaine et non contrôlée
Le gestionnaire des services n’est pas intéressé aux économies, bien au contraire (rémunération sur le coût descharges)
> Inflation des Charges
Si le résident locataire n’est pas satisfait par un service, il peut ne pas en renouveler
l’abonnement
> Impératif de bonrapport qualité / prix sur les services
Services fournis par l‘équipe de gestion de
l’exploitant, celui-ci étant directement responsable de l’équilibre financier
> Charges maitrisées
> Toujours pas de fonds decommerce > Valorisation du fonds de commerce
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Les informations présentées n’ont pas de valeur contractuelle.
> Dépréciation de la valeur des murs auxquels sont attachées des charges importantes du fait du règlement de copropriété
> Valorisation des murs de la résidence par le développement du fonds de commerce; exploitant locataire attaché à l’immeuble
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