MUNIC SANote D’operation • January 21st, 2020
Mise à la disposition du public à l’occasion du placement, dans le cadre d’une offre à prix ouvert auprès du public en France (l’« Offre à Prix Ouvert ») et d’un placement global principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France (le « Placement Global » et, ensemble avec l’Offre à Prix Ouvert, l’« Offre » ), (i) de 2 012 579 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à souscrire en numéraire et par compensation de créances par voie d’offre au public pouvant être porté à un maximum de 2 314 465 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et (ii) en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, de 347 169 actions cédées par les actionnaires actuels de la Société. Le montant de cette augmentation de capital (prime d’émission incluse) sera, sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’Offre, d'environ
