Common use of Uvjeti kojima ponuda podliježe Clause in Contracts

Uvjeti kojima ponuda podliježe. Izdavatelj nudi Obveznice zainteresiranim ulagateljima u Republici Hrvatskoj. Obveznice se izdaju u denominaciji od 1,00 EUR svaka. Nema prava prvenstva pri upisu ponuđenih Obveznica. Obveznice će biti ponuđene zainteresiranim ulagateljima, temeljem javno objavljenog Poziva na upis, koji će između ostalog sadržavati podatak o prinosu i kuponu Obveznica, a bit će objavljen na internetskim stranicama ZSE (ukoliko će Izdavatelj u trenutku objave imati uvrštene obveznice ISIN oznake HRRIBAO17BA8) i Izdavatelja, te u jednim dnevnim novinama. Obveznice će biti izdane i uvrštene u središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja SKDD. Sukladno važećim Pravilima i Uputama SKDD-a, SKDD će provesti upis novog izdanja na isti radni dan kad zaprimi propisane podatke i dokumentaciju, ukoliko su ti podaci i dokumentacija dostavljeni do 12:00 sati tog dana. Izdavatelj će prikupiti i SKDD-u dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi SKDD uvrstio Obveznice u središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira tri radna dana nakon isteka Razdoblja ponude. Izdavatelj se ne obvezuje izdati Obveznice, već pridržava pravo da uopće ne izda Obveznice.‌‌ Zainteresirani ulagatelji će tijekom Razdoblja ponude u upisnici naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Zaprimanje upisnica vršit će Izdavatelj. Upisnice koje će ulagatelji predavati, smatrat će se ponudama Izdavatelju za upis Obveznica, a koje će Izdavatelj prihvatiti alokacijom Obveznica sukladno pravilima određenim u daljnjem tekstu. Pri donošenju odluke o Konačnom iznosu izdanja, Izdavatelj će uzeti u obzir niz čimbenika, uključujući broj Obveznica koje su upisane tijekom Razdoblja ponude, razinu i prirodu potražnje za Obveznicama tijekom postupka upisa, prevladavajuće uvjete na tržištu te potrebu za urednim i likvidnim tržištem Obveznicama. Ukupan planirani nominalni iznos koji će biti prikupljen izdanjem Obveznica jest do najviše EUR 50.000.000,00. Konačni iznos izdanja Obveznica ovisi o konačnom broju upisanih i uplaćenih Obveznica tokom Razdoblja ponude. Podatak o ukupnom iznosu Obveznica koji su ulagatelji bili spremni upisati i uplatiti tokom Razdoblja ponude te podatak oukupnom alociranom iznosu Obveznica ulagateljima („Obavijest oukupnom alociranom iznosu Obveznica“) bit će objavljena slijedećeg radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude na Internet stranicama Izdavatelja i na Internet stranicama Zagrebačke burze (ukoliko će Izdavatelj u trenutku objave imati uvrštene obveznice ISIN oznake HRRIBAO17BA8). Podatak o konačnom iznosu Obveznica koje će se izdati bit će objavljen u okviru Obavijesti o Konačnim uvjetima izdanja na Dan izdanja na Internet stranicama Izdavatelja i na Internet stranicama Zagrebačke burze (ukoliko će Izdavatelj u trenutku objave imati uvrštene obveznice ISIN oznake HRRIBAO17BA8). Obveznice biti će ponuđene zainteresiranim ulagateljima, temeljem javno objavljenog Poziva na upis koji će sadržavati informacije vezane uz izdanje, a koji će biti objavljen na internetskim stranicama Izdavatelja i ZSE (ukoliko će Izdavatelj u trenutku objave imati uvrštene obveznice ISIN oznake HRRIBAO17BA8), te u jednim dnevnim novinama. U Pozivu na upis također će biti navedene sve instrukcije ulagateljima vezane uz postupak upisa Obveznica. Ponuda Obveznica bit će otvorena, odnosno, Razdoblje ponude Obveznica trajat će 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja Razdoblja ponude koji će biti naznačen u Pozivu na upis. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan SKDD, te poslovnih banaka i deviznog tržišta koji obavljaju isplatu u Republici Hrvatskoj. Datum i vrijeme zatvaranja Razdoblja ponude bit će naznačeni u javnom Pozivu na upis. Mjesto upisa Obveznica za pravne osobe (prema kategorijama ulagatelja) bit će na lokaciji Xxxxx Xxxxxx 2, 10 000 Zagreb, te uz korištenje sljedećih kontakata ovisno o vrsti ulagatelja: Tel: 000 00 0000 Faks: 000 00 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxx Tel: 000 00 0000 Faks: 000 00 0000 E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Tel: 000 00 0000 Fax: 000 00 0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Ulagatelji pravne osobe upisuju Obveznice na način da na navedenoj adresi zatraže obrazac Upisnice za pravne osobe koja će im biti poslana elektroničkim putem. Ispunjeni obrazac potpisan od strane ovlaštene osobe trebaju dostaviti na navedenu adresu putem e-maila najkasnije zadnji dan Razdoblja ponude Obveznica do 16:00h, dok original trebaju dostaviti naknadno poštom tako da ga Izdavatelj zaprimi u roku od 3 (tri) radna dana. Ovlašteni djelatnici Izdavatelja će potpisati Upisnicu u znak primitka zahtjeva za upis, te je poslati ulagatelju mailom, a naknadno i poštom (po primitku originalnih dokumenata od ulagatelja). Mjesto upisa Obveznica za fizičke osobe bit će na slijedećim lokacijama: Savjetodavni centar Vukovarska Xxxxx Xxxxxx 2

Uvjeti kojima ponuda podliježe. Izdavatelj nudi Isključivo za potrebe procesa odobrenja Proizvođačevog investicijskog proizvoda te utvrđenja potencijalnog ciljanog tržišta za Obveznice, utvrđeno je da (i) ciljano tržište za Obveznice zainteresiranim ulagateljima predstavljaju isključivo kvalificirani nalogodavatelji i profesionalni ulagatelji, svaki kako je definiran odredbama iz članka 406 Zakona o tržištu kapitala; i (ii) su prikladni svi kanali distribucije Obveznica kvalificiranim nalogodavateljima i profesionalnim ulagateljima. Svaka osoba koja sukladno odredbama Odjeljka II, Poglavlja II Zakona o tržištu kapitala naknadno nudi, preporučuje ili prodaje Obveznice („Distributer“) dužna je uzeti u Republici Hrvatskojobzir Proizvođačevo određenje ciljanog tržišta; međutim, Distributer je odgovoran provesti i vlastitu procjenu ciljanog tržišta vezano za Obveznice (preuzimajući ili dorađujući Proizvođačevu procjenu ciljanog tržišta) i utvrditi odgovarajuće distribucijske kanale. Obveznice se izdaju u denominaciji od 1,00 EUR svakaHRK 1.000.000,00. HRK 1.000.000,00 ujedno je i minimalni iznos upisa obveznica na primarnom tržištu te minimalni iznos pojedinačne transakcije za trgovanje na uređenom tržištu. Iznad iznosa od HRK 1.000.000,00 ne postoji ograničenje niti upisa na primarnom tržištu niti trgovanja na uređenom tržištu, dakle moguće su transakcije bilo kojeg nominalnog iznosa iznad HRK 1.000.000,00. Nema prava prvenstva pri upisu ponuđenih Obveznica. Obveznice će biti ponuđene zainteresiranim ulagateljimaUlagateljima, temeljem javno objavljenog Poziva na upis, koji će između ostalog sadržavati podatak o prinosu i kuponu Obveznica, a bit će objavljen na internetskim stranicama ZSE (ukoliko će Izdavatelj u trenutku objave imati uvrštene obveznice ISIN oznake HRRIBAO17BA8) i Izdavatelja, te u jednim dnevnim novinama. Obveznice će biti izdane i uvrštene u središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja SKDD. Sukladno važećim Pravilima i Uputama SKDD-a, SKDD će provesti upis novog izdanja na isti radni dan kad zaprimi propisane podatke i dokumentaciju, ukoliko su ti podaci i dokumentacija dostavljeni do 12:00 sati tog dana. Izdavatelj (koji će djelovati u svojstvu Agenta izdanja) će prikupiti i SKDD-u dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi SKDD uvrstio Obveznice u središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira tri radna dana nakon isteka Razdoblja ponude. Izdavatelj se ne obvezuje izdati Obveznice, već pridržava pravo da uopće ne izda Obveznice.‌‌ Zainteresirani ulagatelji Obveznice. Ulagatelji će tijekom Razdoblja ponude u upisnici naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti, te će imati mogućnost naznačiti minimalnu razinu prinosa do dospijeća uz koji su spremni upisati Obveznice. Zaprimanje upisnica vršit će IzdavateljIzdavatelj (u svojstvu Agenta izdanja). Upisnice koje će ulagatelji predavati, smatrat će se ponudama Izdavatelju za upis Obveznica, a koje će Izdavatelj prihvatiti alokacijom Obveznica sukladno pravilima određenim u daljnjem tekstuvlastitoj diskrecijskoj odluci. Pri donošenju odluke o Konačnom alociranom iznosu izdanjaObveznica, Izdavatelj će uzeti u obzir niz čimbenika, uključujući broj Obveznica koje su upisane tijekom Razdoblja ponude, razinu i prirodu potražnje za Obveznicama tijekom postupka upisa, prevladavajuće uvjete na tržištu te potrebu za urednim i likvidnim tržištem Obveznicama. Obzirom da će Prinos, Fiksna kamatna stopa i Cijena izdanja biti poznati tek nakon završetka ponude, sukladno članku 418. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj će ulagateljima ostaviti mogućnost odustanka od upisa alociranih Obveznica u roku od dva radna dana od objave Prinosa, Fiksne kamatne stope i Cijene izdanja. Ukupan planirani nominalni iznos koji će biti prikupljen izdanjem Obveznica jest do najviše EUR 50.000.000,00HRK 500.000.000,00. Konačni iznos izdanja Obveznica ovisi o konačnom broju upisanih i uplaćenih Obveznica tokom Razdoblja ponude. Podatak Podaci o ukupnom iznosu Obveznica koji su ulagatelji bili spremni upisati i uplatiti tokom Razdoblja ponude te podatak oukupnom ukupnom alociranom iznosu Obveznica ulagateljima („Obavijest oukupnom alociranom iznosu Obveznica“) kao i Prinos, Fiksna kamatna stopa i Cijena izdanja bit će objavljena slijedećeg radnog objavljeni istog dana nakon isteka Razdoblja ponude na Internet stranicama Izdavatelja ZSE u okviru obavijesti o utvrđenoj cijeni te ukupnom alociranom iznosu Obveznica („Obavijest o utvrđenoj cijeni i na Internet stranicama Zagrebačke burze (ukoliko će Izdavatelj u trenutku objave imati uvrštene obveznice ISIN oznake HRRIBAO17BA8ukupnom alociranom iznosu Obveznica“). Podatak o konačnom iznosu Obveznica koje će se izdati bit će objavljen u okviru Obavijesti obavijesti o Konačnim konačnim uvjetima izdanja („Obavijest o konačnim uvjetima izdanja“) na Dan izdanja na Internet stranicama Izdavatelja i na Internet stranicama Zagrebačke burze (ukoliko će Izdavatelj u trenutku objave imati uvrštene obveznice ISIN oznake HRRIBAO17BA8)burze. Obveznice biti će ponuđene zainteresiranim ulagateljima, ulagateljima temeljem javno objavljenog Poziva na upis koji će sadržavati informacije vezane uz izdanje, a koji će biti objavljen na internetskim stranicama Izdavatelja i ZSE (ukoliko će Izdavatelj u trenutku objave imati uvrštene obveznice ISIN oznake HRRIBAO17BA8), te u jednim dnevnim novinamaZSE. U Pozivu na upis također će biti navedene sve instrukcije ulagateljima vezane uz postupak upisa Obveznica. Ponuda Obveznica bit će otvorena, odnosno, Razdoblje ponude Obveznica trajat će 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja određeno vrijeme unutar jednog radnog dana. Točan datum Razdoblja ponude koji kao i vrijeme upisa tokom Razdoblja ponude bit će javno objavljen u Pozivu na upis najkasnije neposredno prije početka Razdoblja ponude, kada će biti naznačen dostupan i obrazac upisnice. Ulagatelji će svoje upisnice dostavljati Izdavatelju (u svojstvu Agenta izdanja) prema instrukcijama navedenim u Pozivu na upis, a o alokaciji Obveznica te instrukcijama za uplatu Izdavatelj (u svojstvu Agenta izdanja) će obavijestiti ulagatelje elektroničnom poštom na adresu koju će ulagatelji navesti u upisnici prilikom upisa Obveznica, najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude. Radni dan je dan Ulagateljima koji je utvrđen kao radni dan SKDD, te poslovnih banaka i deviznog tržišta koji obavljaju isplatu će sudjelovati u Republici Hrvatskoj. Datum i vrijeme zatvaranja Razdoblja ponude ponudi bit će naznačeni elektronskom poštom poslana obavijest s nominalnim iznosom alociranih Obveznica kao i obavijest o novčanom iznosu koji trebaju uplatiti na ime upisa alociranih Obveznica na Dan izdanja Obveznica. U smislu pravila općeg obveznog prava, pravilno popunjena i potpisana upisnica u javnom Pozivu na upis. Mjesto upisa Obveznica za pravne osobe (prema kategorijama ulagatelja) bit će na lokaciji Xxxxx Xxxxxx 2, 10 000 Zagreb, te uz korištenje sljedećih kontakata ovisno o vrsti ulagatelja: Tel: 000 00 0000 Faks: 000 00 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxx Tel: 000 00 0000 Faks: 000 00 0000 E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Tel: 000 00 0000 Fax: 000 00 0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Ulagatelji pravne osobe upisuju Obveznice na način da na navedenoj adresi zatraže obrazac Upisnice za pravne osobe koja će im biti poslana elektroničkim putem. Ispunjeni obrazac potpisan od strane ovlaštene osobe trebaju dostaviti na navedenu adresu putem e-maila najkasnije zadnji dan Razdoblja razdoblju ponude Obveznica do 16:00hima pravni značaj i učinak ponude slijedom javnog poziva na upis i uplatu Obveznica, dok original trebaju dostaviti naknadno poštom tako koji se u smislu pravila općeg obveznog prava (čl. 256. Zakona o obveznim odnosima) ne smatra ponudom, nego samo pozivom da ga Izdavatelj zaprimi u roku od 3 (tri) radna dana. Ovlašteni djelatnici Izdavatelja će potpisati Upisnicu u znak primitka zahtjeva za upis, te je poslati ulagatelju mailom, a naknadno i poštom (po primitku originalnih dokumenata od ulagatelja). Mjesto upisa Obveznica za fizičke osobe bit će na slijedećim lokacijama: Savjetodavni centar Vukovarska Xxxxx Xxxxxx 2se učini ponuda pod objavljenim uvjetima.