COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Focus Investments S.p.A.: al via la ristrutturazione del debito

• L’accordo prevede la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario mediante uno svincolo di cassa iniziale per 69 milioni di euro e il rimborso dell’esposizione residua mediante impiego dei proventi rinvenienti dalla valorizzazione del portafoglio investimenti della Società.

• L’accordo prevede altresì il rafforzamento della struttura patrimoniale della Società mediante la conversione in capitale di crediti per 34.2 milioni di euro da parte del creditore Borromini SVP, che diviene così il nuovo socio unico di Focus Investments S.p.A., nonché mediante la conversione in strumenti finanziari di crediti per 3 milioni di euro da parte di AMCO e lo stralcio di quota parte dell’indebitamento residuo, per un importo pari a 14.9 milioni di euro, da parte di MPS e Banco BPM

9 marzo 2022, Milano - Focus Investments S.p.A. rende noto che in data odierna è stata data esecuzione all’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis R. D. 267/1942 sottoscritto nel mese di novembre 2021 con i propri creditori finanziari Borromini SPV, AMCO S.p.A. Banco BPM S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

L’accordo, asseverato dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, è stato omologato dal Tribunale di Milano nel mese di febbraio u.s. in accoglimento del ricorso a tale fine presentato dalla Società.

L’accordo prevede la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario della Società, pari a circa 152 milioni di euro, mediante uno svincolo di cassa iniziale per 69 milioni di euro e il rimborso dell’esposizione residua mediante impiego dei proventi rinvenienti dalla valorizzazione del portafoglio investimenti della Società. I creditori non aderenti all’accordo saranno integralmente rimborsati nei termini di legge.

È inoltre previsto il rafforzamento della struttura patrimoniale della Società mediante la conversione in capitale di crediti per 34.2 milioni di euro da parte del creditore Borromini SVP, che diviene così il nuovo socio unico di Focus Investments S.p.A., nonché mediante la conversione in strumenti finanziari partecipativi da parte di AMCO S.p.A. di crediti per 3 milioni di euro e lo stralcio di quota parte dell’indebitamento residuo, per un importo pari a 14.9 milioni di euro, da parte di MPS e Banco BPM.

L’operazione è stata seguita, per la Società, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, e dall’Amministratore Delegato, dott.ssa Xxxxx Xxxxx. La Società è stata inoltre assistita dall’advisor finanziario Rothschild S.p.A. e dallo studio legale Zoppini & Associati, nonché, per gli aspetti fiscali, dallo studio legale Chiomenti. Xxxxxxxxx SPV è stata assistita dall’advisor finanziario Lazard, dallo studio legale Linklaters e, per gli aspetti fiscali, dallo studio Tremonti, Romagnoli Xxxxxxx & Associati. MPS, Banco BPM e AMCO sono state assistite dallo studio legale Xxxxxx & Xxxxxxx.

Focus Investment S.p.A

Focus Investments S.p.A. è una società di gestione e servizi immobiliari. Focus è stata costituita da Prelios

S.p.A. nel novembre 2015, allo scopo di separare le attività di business relative agli investimenti e co- investimenti immobiliari da quelle relative alle attività di servizi, nell’ambito di una più complessa operazione posta in essere in esecuzione di un accordo quadro stipulato tra Xxxxxxx S.p.A., Pirelli & Co. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A., le quali hanno sino ad oggi fatto parte della compagine azionaria di Focus Investments S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Xxxxxxx Accomanno xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

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