Inventarisren en analyseren. Werkgevers Werkgevers voorzien wij van collectieve werknemersregelingen. Hieronder vallen: ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen. Onze dienstverlening start met het inventariseren van uw wensen en doelstellingen. Vervolgens kijken we welke regelingen u heeft lopen voor u werknemers. Wij verwerken deze gegevens in rapportage met conclusie en aanbevelingen waarop u het vervolgtraject bepaald. Zelfstandig ondernemers en directeuren- grootaandeelhouders (dga’s) Ook de zelfstandig ondernemer en de dga zijn wij van dienst. Wij inventariseren de huidige situatie, uw wensen, uw behoeften, uw mogelijkheden omtrent inkomen en vermogen. Ook leggen we uw klantprofiel vast. We bekijken de continuïteit van uw onderneming bij overlijden of arbeidsongeschiktheid en de gevolgen voor u eventuele gezinsleden. We brengen zo de financiële risico’s in kaart en bekijken samen met u of er hiaten zijn en welke oplossingen daarvoor het beste bij u passen. Dit doen we voor het heden en in de toekomst. Hierin nemen we alle bestaande voorzieningen in mee.
