Strategia Inwestycyjna. Szczegółowe zasady przyznawania dostępu do Aplikacji SZFEiK
Strategia Inwestycyjna. 9.1. Zasady udzielania wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Umowy określa Strategia Inwestycyjna stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
9.2. Strategia Inwestycyjna podlega corocznemu przeglądowi oraz jeżeli to niezbędne aktualizacji, będącej następstwem w szczególności:
a) aktualizacji oceny ex-ante,
b) aktualizacji Strategii Województwa lub Programu,
c) dotychczasowych wyników wdrażania Instrumentów Finansowych,
d) zmiany sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lub kraju,
e) zmiany otoczenia prawnego wdrażania Instrumentów Finansowych.
Strategia Inwestycyjna. Polityka lokowania wolnych środków Funduszu.
Strategia Inwestycyjna. 1. BGK zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z FEW 2021+, Wnioskiem o Dofinansowanie oraz Strategią Inwestycyjną, w tym do alokowania Zasobów Funduszu na wdrażanie Instrumentów Finansowych w celu udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników Projektu oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do rozliczenia i zatwierdzenia przez Komisję wszystkich wkładów FEW 2021+ do Funduszu Powierniczego, w szczególności Wpłaconego Wkładu i środków przypisanych do Wpłaconego Wkładu, a także Krajowego Współfinansowania.
2. Jeżeli BGK, IZ lub Rada Inwestycyjna uznają to za konieczne, Strategia Inwestycyjna zostanie zaktualizowana przy uwzględnieniu zwłaszcza:
a) dotychczasowych wyników Funduszu Powierniczego i jego wpływu na gospodarkę województwa wielkopolskiego, biorąc pod uwagę ogólną sytuację społeczno-gospodarczą oraz zmieniające się warunki rynkowe;
Strategia Inwestycyjna. 1. Xxx Xxxxxxxxx podejmuje i realizuje decyzje inwestycyjne przy uwzględnieniu bieżącej i przewidywanej sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynkach finansowych, bieżącej i prognozowanej sytuacji fundamentalnej spółek, będących przedmiotem inwestycji, ryzyka stopy procentowej, ryzyka płynności, ryzyka wypłacalności emitentów dłużnych instrumentów finansowych, obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.
2. Dom Xxxxxxxxx podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku ze świadczeniem usługi Zarządzania portfelem instrumentów finansowych przy uwzględnieniu:
a. ceny instrumentu finansowego,
b. kosztów związanych z wykonaniem zlecenia,
c. czasu zawarcia transakcji,
d. prawdopodobieństwa zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia,
e. wielkości zlecenia, jego charakteru lub innych aspektów mających istotny wpływ na wykonanie zlecenia.
3. Dom Maklerski ustala względne znaczenie czynników opisanych w pkt. 2 w oparciu o własne doświadczenie oraz własną ocenę na podstawie dostępnych w danym czasie informacji rynkowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria działania w najlepiej pojętym interesie Klienta:
a. kategorii Klienta,
x. xxxxxxxx i charakteru zlecenia Klienta,
c. cech instrumentu finansowego,
x. xxxx szczególnych rynku,
e. najlepszego miejsca wykonania zlecenia.
4. Dom Maklerski dokonuje wyboru podmiotów przechowujących Aktywa wchodzące w skład Zarządzanych Portfeli poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały Zarządu Domu Maklerskiego. Przy dokonywaniu wyboru Dom Maklerski kieruje się, jakością, zakresem świadczonych usług oraz wysokością opłat pobieranych przez te podmioty.
5. Dom Maklerski podejmuje i realizuje decyzje inwestycyjne dotyczące Aktywów wchodzących w skład Zarządzanych Portfeli z uwzględnieniem obowiązującej polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta na podstawie Strategii Inwestycyjnej wybranej przez Klienta, która określa między innymi:
a. cel inwestycyjny,
b. rodzaje instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład Portfela, z oznaczeniem ich poziomu ryzyka lub potencjału inwestycyjnego,
c. rodzaje transakcji i inwestycji dokonywane w ramach zarządzania Portfelem,
d. ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach Zarządzania Portfelem,
e. obiektywny wskaźnik finansowy wykorzystywany w celu ustalenia poziomu efektywności świadczonej usługi Zarządzania Portfelem - stopę odniesienia (benchmark). Jeżeli w Strategii Inwestycyjnej nie okre...