AMBIPAR GROUP

ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL | OUTUBRO 2023

AMBIPAR GROUP

Apresentação de Roadshow

Disclaimer

IMPORTANTE: Leia os termos e condições abaixo e concorde em estar vinculados a eles, antes de continuar. Os termos e condições abaixo aplicam-se a este documento, e a apresentação oral das informações contidas neste documento a ser realizada pela Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Emissora”), por suas controladas e suas subsidiárias (em conjunto, a "Companhia") ou qualquer pessoa agindo em nome da Companhia, e a qualquer sessão de perguntas e respostas que se segue à apresentação oral (em conjunto, as "Informações").

O material abaixo é uma apresentação de informações gerais sobre a Companhia na data da apresentação. As informações estão expostas de forma resumida e não têm a intenção de serem exaustivas. Esta apresentação foi preparada exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretada como uma recomendação, um convite ou uma oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação legal, fiscal, de investimento ou de qualquer outro tipo. A apresentação não é direcionada aos objetivos específicos de investimento e não considera a situação financeira ou necessidades particulares de quaisquer destinatários. Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é feita quanto à precisão, integridade ou confiabilidade das informações, declarações ou opiniões aqui contidas, inclusive em relação a dados estatísticos, previsões ou estimativas aqui contidas, e nenhuma confiança deve ser depositada na precisão, imparcialidade ou integridade de tais informações apresentadas ou contidas nesta apresentação. As Ações serão oferecidos somente em jurisdições onde e na medida do permitido.

Essa apresentação não deve ser divulgada, compartilhada ou entregue a qualquer terceiro. A apresentação abaixo foi preparada pela ou sob a direção da Companhia e inclui informações gerais sobre a Companhia a partir da data indicada na apresentação. As Informações foram preparadas exclusivamente para reuniões a serem feitas com potenciais investidores em relação à Oferta pública primária de distribuição de ações de emissão da Companhia, juntamente com as garantias (“Ações”), a serem emitidas (i) no Brasil, de acordo com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 160 (“Resolução CVM 160”), sob o rito de registro automático perante a CVM, (ii) nos Estados Unidos da América de acordo com uma isenção dos requisitos de registro do Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act"), e (iii) fora do Brasil e dos Estados Unidos para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-U.S. Persons), nos termos da Regulation S do Securities Act (“Oferta”).

Nos termos da Resolução CVM 160, esta apresentação será divulgada nos sites da Companhia e dos coordenadores da Oferta, conforme indicado no Prospecto Preliminar. As Informações não são direcionadas a, destinadas à distribuição para ou utilizadas por qualquer pessoa ou entidade que seja um cidadão ou residente de, ou localizada em qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição onde a distribuição ou utilização seria contrária a qualquer lei ou regulamento, ou que exigiria qualquer registo ou licença dentro da jurisdição.

As Informações não podem ser reproduzidas, redistribuídas, publicadas ou repassadas a qualquer outra pessoa, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, para qualquer finalidade. Este documento não pode ser retirado do local. Caso este documento tenha sido recebido por engano, deverá ser devolvido imediatamente à Companhia. As Informações não são direcionadas ou destinadas à distribuição ou uso por qualquer pessoa ou entidade que seja cidadão ou residente ou esteja localizada em qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário a lei ou regulamento ou que exija qualquer registro ou licenciamento dentro de tal jurisdição. As Informações não se destinam à publicação, divulgação ou distribuição nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, no Japão ou em qualquer outra jurisdição onde ofertas ou vendas sejam proibidas pela lei aplicável.

A Oferta e venda dos valores mobiliários aqui referidos (“Valores Mobiliários”) não foram registradas sob o Securities Act, conforme alterada, e os Valores Mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou para pessoas consideradas U.S. Persons (conforme definido no Regulation S da Securities Act), a menos que estejam registradas ou esteja disponível uma isenção dos requisitos de registro do Securities Act. Nem a Companhia nem a Emissora pretendem registar qualquer parte da oferta dos Valores Mobiliários nos Estados Unidos ou realizar uma oferta pública dos Valores Mobiliários nos Estados Unidos. Este documento e seu conteúdo não podem ser visualizados por pessoas dentro dos Estados Unidos ou U.S. Persons, a menos que sejam compradores institucionais qualificados, conforme definido na Rule 144A do Securities Act (“Rule 144A”). Os Valores Mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto para QIBs com base na Rule 144A ou outra isenção ou transação não sujeita aos requisitos de registro da Securities Act. Ao acessar as Informações, você declara que é: (i) considerado não residente ou domiciliado nos Estados Unidos da América ou não constituído de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-U.S. Persons), nos termos da Regulation S do Securities Act ou (ii) um QIB.

As Informações não se destinam a ser distribuídas ou de outra forma disponibilizadas e não devem ser distribuídas ou de outra forma disponibilizadas a qualquer investidor não profissional no Espaço Económico Europeu (“EEE”). Para estes efeitos, um investidor não profissional significa uma pessoa que é um (ou mais) de: (i) um cliente não profissional na acepção do ponto (11) do artigo 4(1), da Directive 2014/65/EU (conforme alterada, “MiFID II”); (ii) um cliente na acepção da Directive (EU) 2016/97 (conforme alterada, a “Insurance Distribution Directive”), sempre que esse cliente não se qualifique como um cliente profissional, conforme definido no ponto (10) do artigo 4(1) da XxXXX XX; ou (iii) não é um investidor qualificado, conforme definido no Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”).

Consequentemente, não foi preparado nenhum documento de informação fundamental exigido pelo Regulation (EU) No 1286/2014 (conforme alterado, “PRIIPs Regulation”) para oferecer ou vender os Valores Mobiliários ou de outra forma disponibilizá-los a investidores não profissionais no EEE e, portanto, oferecer ou vender os Valores Mobiliários ou de outra forma disponibilizá-los a qualquer investidor não profissional no EEE pode ser ilegal ao abrigo do PRIIPs Regulation.

As Informações não se destinam a ser distribuídas ou disponibilizadas de outra forma, e não devem ser distribuídas ou disponibilizadas de outra forma a qualquer investidor de varejo no Reino Unido (“Reino Unido”). Para estes efeitos, um investidor não profissional significa uma pessoa que é um (ou mais) de: (i) um cliente não profissional na acepção do ponto (8) do artigo 2, do Regulation (EU) No 2017/565, uma vez que faz parte do mercado nacional lei em virtude da European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”); ou (ii) um cliente na acepção das disposições da Financial Services and Markets Act 2000 (as amended, “FSMA”) e quaisquer regras ou regulamentos elaborados ao abrigo da FSMA para implementar a Insurance Distribution Directive, onde esse cliente não qualificar-se como um cliente profissional, conforme definido no ponto (8) do artigo 2(1) do Regulation (EU) 600/2014, uma vez que faz parte da legislação nacional em virtude do EUWA (“UK Prospectus Regulation”). Consequentemente, não foi preparado nenhum documento de informação fundamental exigido pelo PRIIPs Regulation, uma vez que faz parte da legislação nacional em virtude do EUWA (“UK PRIIPs Regulation”) para oferecer ou vender valores mobiliários ou de outra forma disponibilizá-los a investidores de retalho no Reino Unido. e, portanto, a Informação e a oferta ou venda de valores mobiliários ou a sua disponibilização a qualquer investidor não profissional no Reino Unido podem ser ilegais ao abrigo do UK PRIIPs Regulation.

No Reino Unido, as Informações destinam-se apenas a distribuição e destinam-se apenas a (i) profissionais de investimento abrangidos pelo Artigo 19(5) da Ordem FSMA (Promoção Financeira) de 2005 (conforme alterada, “Ordem”) ou (ii) empresas de elevado património líquido e outras pessoas a quem possam ser legalmente comunicadas, abrangidas pelo artigo 49.º, n.º 2, alíneas a) a (d), do Despacho (sendo cada uma dessas pessoas referida como “pessoas relevantes”). Os Valores Mobiliários só estarão disponíveis e qualquer convite, oferta ou acordo para subscrever, comprar ou de outra forma adquirir os Valores Mobiliários será celebrado apenas com pessoas relevantes. Esta comunicação é dirigida apenas a pessoas relevantes e não deve ser alvo de ação ou de confiança de alguém que não seja uma pessoa relevante.

As Informações não constituem nem fazem parte e não devem ser interpretadas como uma oferta ou solicitação de uma oferta para subscrever ou comprar os Valores Mobiliários, e nada nelas contido constituirá a base ou será considerado em conexão com qualquer contrato ou compromisso de qualquer espécie, nem constitui uma recomendação em relação aos Valores Mobiliários. Qualquer decisão de compra dos Valores Mobiliários deverá ser tomada exclusivamente com base nas informações contidas no Offering Momorandum a realizar as suas próprias investigações e avaliações independentes da situação comercial e financeira da Sociedade e da natureza dos Valores Mobiliários antes de tomarem qualquer decisão de investimento relativamente aos Valores Mobiliários. O Offering Momorandum (ou documento de divulgação equivalente) pode conter informações diferentes das Informações.

As Informações foram preparadas pela Companhia, pelo BTG Pactual US Capital, LLC, e qualquer outro agente (os “Agentes”) atuando em conexão com a oferta dos Valores Mobiliários, agindo exclusivamente para a Companhia e mais ninguém, e não serão responsáveis por fornecer aconselhamento relacionado às Informações a qualquer outra parte.

As informações contêm declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos incluídas nas Informações são declarações prospectivas. As declarações prospectivas fornecem as expectativas e projeções atuais da Companhia em relação à sua condição financeira, resultados operacionais, planos, objetivos, desempenho futuro e negócios. Essas declarações podem incluir, sem limitação, quaisquer declarações precedidas, seguidas ou incluindo palavras como “alvo”, “acreditar”, “esperar”, “objetivar”, “pretender”, “pode”, “antecipar”, “estimar”, “planejar”, “projetar”, “irá”, “pode ter”, “provável”, “deveria”, “iria”, “poderia” e outras palavras e termos de significado semelhante ou negativo. Tais declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes além do controle da Companhia que podem fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados, desempenho ou conquistas esperados expressos ou implícitos por tais declarações futuras. olhando declarações. Essas declarações prospectivas baseiam-se em inúmeras suposições relativas às estratégias de negócios presentes e futuras da Companhia e ao ambiente em que operará no futuro.

Nenhuma representação, garantia ou compromisso, expresso ou implícito, é feito e nenhuma confiança deve ser depositada na justiça, exatidão, integridade ou exatidão das Informações ou das opiniões nelas contidas. As informações não foram verificadas de forma independente e não serão atualizadas. As informações, incluindo, entre outras, declarações prospectivas, aplicam-se somente na data deste documento e não se destinam a fornecer quaisquer garantias quanto a resultados futuros. A Companhia se isenta expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de disseminar quaisquer atualizações ou revisões das Informações, incluindo quaisquer dados financeiros ou declarações prospectivas, e não divulgará publicamente quaisquer revisões que possa fazer nas Informações que possam resultar de qualquer alteração nas informações da Companhia. Expectativas, qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais estas declarações prospectivas se baseiam, ou outros eventos ou circunstâncias que surjam após a data deste documento. Os dados ou relatórios de mercado utilizados nas Informações não atribuídos a uma fonte específica são estimativas da Companhia e não foram verificados de forma independente.

Qualquer decisão de subscrição ou compra das Ações deve ser tomada exclusivamente com base nos documentos da Oferta, os quais devem ser publicados ou distribuídos oportunamente em conexão com qualquer oferta de Ações da Companhia, se houver.

Os investidores devem consultar seus próprios consultores jurídicos, regulatórios, tributários, empresariais, de investimento, financeiros e contábeis na medida que julgar necessário, e deve tomar sua própria decisão de investimento, hedging ou negociação em relação a esta Oferta com base em seu próprio julgamento e aconselhamento de tais consultores, conforme julgar necessário, e não com base em qualquer opinião expressa neste material.

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O OFFERING MEMORANDUM PRELIMINAR E O DEFINITIVO RELACIONADO À OFERTA, CONFORME O CASO, BEM COMO O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ESPECIALMENTE A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Apresentadores

Thiago da Costa

CFO Ambipar Group

Xxxxxxx Xxxxxx

15+

20+

10+

CFO Ambipar Environment e Investor Relations Officer

Xxxxx Xxxxxxxx

CFO Ambipar Response

Anos de Experiência

Sumário da Oferta

Emissor ▪ Ambipar Participações e Empreendimentos S.A (“Ambipar”)

Estrutura ▪ Follow-on ICVM 160 com esforços de vendas internacionais de acordo com a Regra 144A / Reg S

Listagem ▪ B3 – Novo Mercado

▪ Oferta Base Total: 30,1 milhões de ações ou R$ 560 milhões (primária)

Tamanho da Oferta(1) ▪ Hot Issue: até 30,1 milhões de ações (primária)

Hot Issue ▪ Até 100% da oferta base

Período de Lock-up ▪ 90 dias para o acionista controlador, membros do conselho e diretores

▪ Lançamento: 20/Out

Datas Importantes ▪ Precificação: 31/Out

▪ Fechamento: 06/Nov

Bookrunners

Coordenador Líder

Estrutura Acionária & Análise de Liquidez da Ação

Free float e potencial aumento de liquidez

Estrutura Acionária Pré-Oferta

Simulação de Impacto Potencial na Liquidez Pós-Oferta

61.2%

38.8%

100%

70.8%(1)

29.2%(1)

Free float

Listada na B3

Free float

Acionista Controlador

(60D ADTV R$ mi)

Considerando oferta base de R$560mi (100% Acionista Controlador) e Hot Issue de R$560mi (100% free float) Assume o turnover de 2,06%, o atual da AMBP3

Hot Issue Base Offering

Turnover 2.1% 2.1%

2.2%

2.3%

2.4%

2.5%

2.6%

2.7%

Sensibilidade do Turnover

Simulação da Estrutura Acionária Pós-Oferta Dívida Líquida(5) e Dívida Líquida / EBITDA LTM

Free float

Acionista Controlador

(R$ mi, %)

Dívida Bruta: R$ 7.480mm Caixa & Eq. + Apl. Financeiras: R$ 3.184mm(5)

Legenda

69.2% / 57.3%

Free float

Listada na B3

30.8% / 42.7%

Dívida Líquida Alavancagem (LTM) Alavancagem (Anualizada)

(4)

1,874

4,296

4,176

3,176

3,736

2.5x

2.1x

2.5x

2.9x

3.0x

2.9x

3.3x

3.6x

4.0x

Base(2) / Base + HI(3) 100% 70.8%(1) 29.2%(1)

2021 2022 2Q23 LTM Pós Oferta

(Base)

Pós Oferta (com Hot Issue)

Notas: (1) 70.8% e 29.2% faz referência a participação econômica. A participação com direito de voto da Ambipar é 96.0% por conta de super-voting shares; (2) Considera compra de 100% da Oferta Base pelo Acionista Controlador; (3) Considera compra de 100% do HI pelo free float;

(4) Informações anualizadas calculadas multiplicando as informações financeiras do segundo trimestre (conforme apresentado nos demonstrativos financeiros) por quatro; (5) Calculado (i) dívida bruta circulante e não circulante menos (ii) caixa e equivalentes de caixa e aplicações 5

financeiras circulantes e não circulantes

Estrutura da Oferta & Uso dos Recursos

Uso dos Recursos

Redução da Alavancagem

Expectativa de diminuir a Dívida Líquida / EBITDA LTM(2) de 3.3x para 2.9x post-money com a oferta base, ou para 2.5x com Hot Issue

Dry Powder para Crescimento Futuro

Oferta vai dar espaço no balanço patrimonial da Ambipar para

promover crescimento futuro

Oferta primária de 30.1 mm de ações(1)

(com até 100% de Hot Issue)

R$560mm

(até 100% de HI)

Fonte: Informações da Companhia

Notas: (1) Considera o preço de R$18.63/ação de acordo com o preço de fechamento no dia 18 de Outubro, 2023; (2) Calculado (i) dívida bruta circulante e não circulante menos (ii) caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras circulantes e não

circulantes. Cálculo do EBITDA considera ajustes para despesas extraordinárias e não-caixa da listagem da Response na NYSE American. Para a reconciliação das medidas financeiras não-GAAP, consulte o Anexo B. 6

Seção I

Visão Geral da Ambipar

Ambipar Group é um dos Principais Provedores de Serviços Ambientais

A Ambipar é listada na B3, com uma subsidiária listada na NYSE American

Presença Geográfica

Capilaridade

Mundial

Destaques Operacionais

Highlights

Fundada em 1995, é um dos principais provedores de serviços

ambientais, de resposta a emergências e de serviços industriais

Presente em mais de 40 países

Base diversificada de clientes privados de alto nível, com contratos de longo prazo

Empresa habilitadora de ESG, apoiando seus clientes no cumprimento das demandas regulatórias e sociais dos critérios ESG

AMPLA PRESENÇA GEOGRÁFICA QUE GARANTE RECEITA EM MOEDAS FORTES

PLATAFORMA ONE-STOP-SHOP COM UM PORTFÓLIO COMPLETO DE SERVIÇOS

Métricas de 2023

+ 15k	+ 3mm	+ 1.7mm tons	R$ 1.7bi
Clientes	Hectares de	Resíduos processados,	Capital injetado
Em Junho de 2023	floresta protegida	reciclados, reutilizados	Desde o IPO em 2020
	Em Junho de 2023	e reinseridos em 2022
R$ 4.8bi	42%	R$ 1.5bi / 31%	2.9x
Receita Líquida	Receita proveniente do	EBITDA 2T23 Anualizado(1,4)/ Dívida Líquida(3)/EBITDA
2T23 Anualizada(1)	mercado internacional no 2T23	Margem EBITDA 2T23	2T23 Anualizado(1,4)

RECEITA RECORRENTE, AO SER O PARCEIRO DE ESCOLHA PARA A AGENDA AMBIENTAL DOS CLIENTES

SÓLIDO HISTÓRICO FINANCEIRO E LUCRATIVIDADE

HISTÓRICO DE CRESCIMENTO ORGÂNICO E SÓLIDAS CAPACIDADES DE INTEGRAÇÃO

Notas: (1) Informações anualizadas calculadas multiplicando as informações financeiras do segundo trimestre (conforme apresentado nos demonstrativos financeiros) por quatro; (2) 70.8% e 29.2% faz referência a participação econômica. A participação com direito de

voto da Ambipar é 96.0% por conta de super-voting shares; (3) Calculado (i) dívida bruta circulante e não-circulante menos (ii) caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras circulantes e não-circulantes; (4) Cálculo do EBITDA considera ajustes para despesas 8

extraordinárias e não-caixa da listagem da Response na NYSE American. Para a reconciliação das medidas financeiras não-GAAP, consulte o Anexo B.

A Ambipar tem Duas Principais Divisões de Negócio

Auxiliando os clientes no cumprimento das regulamentações ambientais, protegendo suas marcas e operações

2T23 Receita bruta por geografia

78% 22%

Plataforma de Valorização de Resíduos e Economia Circular

2T23

Receita Bruta

R$4.8bi

Receita Líquida 2T23 Anualizada(2)

65.7%

CAGR 2018-2T23 Receita Líquida Anualizada(2)

R$1.5bi

EBITDA

2T23 Anualizado(2,3,4)

70.7%

CAGR 2018-2T23 EBITDA Anualizado(2,3,4)

30%

ROIC Operacional

2T23 Anualizado (1,2,4)

R$ 2.1bi

Base de Ativos

51%

49%

2T23 Receita bruta por geografia

Quem somos?

(% Receita)

37% 48% 7% 8%

Resposta a Emergências

Serviços fornecidos

Valorização de Economia Consultoria Logística

Emergência Serviços

Serviços de Consultoria

Serviços de

Resíduos Circular

Descarbonização

ESG Hazmat

Ambiental Industriais

Focados na Prevenção de Acidentes e Licenciamento Ambiental

Treinamento

Destaques

5k+ ~5y 170 R$2.4bi R$872mm

Clientes Duração Média Bases Receita Líquida EBITDA

Apenas Consultoria 2T23 Anualizada(2) 2T23 Anualizada(2,4)

e Compliance

+11k ~4y 236 R$2.4bi R$601mm

Clientes Duração Média Centros Receita Líquida EBITDA

de serviço 2T23 Anualizada(2) 2T23 Anualizada(2,3)

Consolidado 2T23

Notas: (1) O ROIC operacional divide o NOPAT anualizado pela média do capital investido em 2023 (capital investido como patrimônio líquido total mais empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes, mais debêntures circulantes e não

circulantes, menos caixa e equivalentes de caixa, menos ativos intangíveis); (2) Informações anualizadas calculadas multiplicando as informações financeiras do segundo trimestre (conforme apresentado nos demonstrativos financeiros) por quatro; (3) 9

Cálculo do EBITDA considera ajustes para despesas extraordinárias e não-caixa da listagem da Response na NYSE American; (4) Para a reconciliação das medidas financeiras não-GAAP, consulte o Anexo B.

Visão Geral da Ambipar Environment

Soluções completas de economia circular, incluindo gestão e valorização de resíduos, descarbonização, conformidade e ESG em todo o Brasil e América Latina

Bases

GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Brasil – 76 Bases

• Sudeste - 39 Bases

• Nordeste – 22 Bases

• Centro-Oeste – 7 Bases

• Sul – 6 Bases

• Norte – 2 Bases

Chile - 27 Bases Perú - 37 Bases Paraguai - 3 Bases

Unidades de Negócios da Ambipar Environment

% da Receita bruta 6M23 da Environment

60%

Gestão de Resíduos para Setores da Economia

Gestão de

Resíduos

Mineração

Equipamentos

Médicos

Bens de

Consumo

Embalagens /

Bebidas

ECONOMIA CIRCULAR

Sudeste - 13 Bases

Centro-Oeste – 1 Base

CONSULTORIA ESG

Sudeste - 3 Bases

Chile – 1 Base

DESCARBONIZAÇÃO

Sudeste – 3 Bases

Norte – 2 Bases

LOGÍSTICA

Sudeste - 3 Bases Nordeste - 1 Base

170

Bases Exclusivas

Um provedor de serviços de plataforma one stop shop que possibilita a transição da economia linear para a economia circular

28%

Materiais reciclados pela Economia Circular

Economia

Circular

Plástico

Borracha

Metais

Papel

Soluções oferecidas para lidar com Materiais Perigosos

Logística

Hazmat

Transportação

Armazenagem

Manuseio e Descarte

Descarbonização

Principais soluções oferecidas pela Descarbonização

Soluções Baseadas

na Natureza

Ecosoil

Solution

Economia

Circular

Principais verticais da Consultoria ESG

Consultoria

ESG

Tecnologia

Compliance

Legislação Ambiental

Principais Avenidas de Crescimento

Ambipar Environment | Principais Soluções

GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Ajudando clientes industriais a avançar em direção à economia circular,

evitando emissões de carbono e frequentemente reduzindo custos

ECONOMIA CIRCULAR

Reinsere o setor industrial e urbano na economia, ao mesmo tempo em que promove

a descarbonização e aumenta a renda dos coletores de reciclagem

OPERAÇÃO INDUSTRIAL

i.e: a indústria de papel e

celulose gera vários tipos de resíduos em dezenas de pontos de coleta, os quais são cruciais para manter as operações funcionando e garantir as licenças ambientais

COLETA E TRANSPORTE

VALORIZAÇÃO, REVENDA E DESCARTE DE RESÍDUOS

RECICLAGEM INDUSTRIAL

Máquinas automatizadas

com tecnologia de reciclagem europeia para produzir recicláveis de alta qualidade em grande escala (PP, PET, vidro, papel e papelão, metais e borracha)

TRIAGEM E LIMPEZA

Recicláveis de alta qualidade

dependem de ter fontes de alta qualidade e operações de triagem de alto nível

COLETA

Recursos: Caminhões roll- off, caminhões de carga traseira, caminhões basculantes, caminhões a vácuo

A maioria dos resíduos é reinserida como matéria- prima. A Ambipar P&D desenvolve e patenteia essa tecnologia

Resíduos coletados de 3 fontes: (i) Industrial,

(ii) pós-consumo, (iii) pontos de entrega

voluntários

a. P&D patenteada pela Ambipar

b. Fornecedor chave para manter as operações do cliente em funcionamento, evitando riscos ambientais e operacionais

c. Evitar o descarte em aterros reduz as emissões de dióxido de carbono e pode gerar créditos

a. Brasil é o quarto maior gerador de resíduos no mundo

A Ambipar aumenta o fluxo de resíduos para as usinas de reciclagem, pois possui uma ampla

b. cooperação e fontes de resíduos pós-industriais

c. Fábricas localizadas no Sudeste e no Nordeste, alinhando-se com a Gestão e Valorização de Resíduos

d. Mercado fragmentado permite um crescimento rápido e consolidação

Como a Ambipar Environment se Diferencia: Capturando Fluxos de Resíduos

Capturando fluxos de resíduos pós-industriais e pós-consumo para fornecer soluções completas em grande escala

Indústria

Matéria Prima

Linha de Negócios

Operadores Operadores de Aterro de Nicho

Reciclagem

Gestão de Resíduos

Distribuição

Economia Circular

Consumo

Descarbonização

Logística Hazmat

Economia Circular

Coleta

Consultoria ESG

Economia Circular

Logística

Hazmat

Ambipar é o “One stop shop” que permite a transição da economia linear para a economia circular descarbonizada

Visão Geral da Ambipar Response

Um provedor líder de serviços de soluções ambientais no Brasil com presença global

Principais Serviços Fornecidos Presença Geográfica

SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Realizamos limpeza de tanques, limpeza de silos, remoção de amianto, limpeza de vasos e recipientes, transporte e descarte de resíduos, remediação de solos, paradas de manutenção e desativação. Também oferecemos serviços de resposta biológica

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA

Nós respondemos a acidentes envolvendo produtos químicos perigosos e não perigosos, produtos não químicos e resíduos, bem como desastres naturais (incêndios, inundações e furacões). Operamos por meio de uma ampla rede de centros de serviço, estrategicamente distribuídos pela América do Sul, América do Norte, Europa, África e Antártica

48%(3)

7%(3)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA FOCADOS NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Realizamos estudos altamente complexos de prevenção de acidentes e impacto ambiental para diversas indústrias, com o objetivo de mitigar os riscos de acidentes e garantir que nossos clientes estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nos processos de licenciamento ambiental aplicáveis

SERVIÇOS DE TREINAMENTO

Oferecemos mais de 40 programas de treinamento profissional relacionados à prevenção, combate e remediação de emergências

236(4)

Centros de Serviço

40+(4)

Países

+11,000(4)

Clientes

+43,000(1)

8%(3)

37%(3)

Centros de Serviço Centros de Treinamento

R$2.4bn

Receita Líquida

2T23 Anualizada(6)

73%

CAGR Receita Líquida

18A 2T23

R$601mm

EBITDA 2T23

Anualizado(5,6)

24.6%

Margem EBITDA

2T23(5)

Eventos 2022

Sede Ambipar Response

Fonte: Informações da Ambipar Response e informações públicas da Ambipar Group e seus concorrentes

Notas: (1) Em 31 de Dezembro de 2022, Emergência + Agendada; (2) Com base na receita total em 2022 em relação aos principais concorrentes; (3) Receita bruta de 2023 por geografia; (4) Em 30 de Junho de 2023; (5) Cálculo do EBITDA considera ajustes para despesas extraordinárias e não-caixa da listagem da Response na NYSE American; (6) Informações anualizadas calculadas multiplicando as informações financeiras do segundo trimestre (conforme apresentado nos demonstrativos financeiros) por quatro

Ambipar Response | Visão Geral do Portfólio

SERVIÇOS INDUSTRIAIS

RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

Trabalhos especializados que podem envolver materiais perigosos e exigir uma execução mais sofisticada

Desde desastres/acidentes cotidianos até emergências maiores, como rompimentos de barragens, pandemias, incêndios e derramamentos de óleo

DESCOMISSIONAMENTO

LIMPEZA DE SILOS INDUSTRIAIS

LIMUNPDEZEARGDREOTUANDQUGAE SDE

RECORRENTES (PEQUENOS EVENTOS)

GÁS SUBTERRÂNEO

Acidentes em rodovias Derramamentos industriais Emergências em portos secos

LIMPEZA DE EMBARCAÇÕES

REMEDIAÇÃO DE SOLO

TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS

NÃO RECORRENTES (EVENTOS RELEVANTES)

Furacões Incêndios Enchentes

Contratos por Subscrição

✓ Contratos por disponibilidade

✓ 36 meses de subscrição em média

✓ Churn baixo e alta taxa de retenção

✓ Serviços de campos industriais

✓ Recorrente e Agendado

✓ Contratos com tempo médio de 2-3 anos

Toda Cadeia de Suprimentos Produz, Transporta, Armazena e Descarta

Materiais Perigosos

PROCESSO INDUSTRIAL E GERAÇÃO DE RESÍDUOS

SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIA, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO

DESCARTE

Resposta a

Emergências

Modais de Transporte

Industrias

Resposta e Restauração

Consultoria e Treinamento

Informação de Resposta Ambiental

Tratamento, armazenamento e descarte

Serviços rodoviários e ferroviários

Operação de reciclagem móvel

Aterro de produtos perigosos

Aterro de produtos não perigosos

Incineração

Minas Armazéns

Remediação e Serviços de Campo Industrial

Gestão de transferência de resíduos

Serviços oferecidos pela Ambpar Response

Como a Ambipar Response se Diferencia: Serviços Padronizados em Escala

A combinação de recursos permite serviços padronizados prestados em escala com qualidade

One-stop shop para serviços de emergência e industriais

Centros de Serviço Central de Comando Centro de Treinamento Referência em Marca e Expertise

✓ Ativos padronizados e de alto nível

✓ Lida com resposta de emergência e outros serviços de campo industrial

✓ Padronização dos procedimentos para cada categoria HAZMAT

✓ Cobertura nacional e internacional

✓ Sistema de Informação Padronizado

✓ Centro de Comando/Tomada de Decisões

✓ Rastreamento de ativos em tempo real

✓ Ferramentas GIS e de Geoprocessamento

✓ Disponível 24/7/365 com linha direta dedicada

✓ Centro de Treinamento Multimodal com Simulações do Mundo Real

✓ Cooperação técnica com clientes e reguladores

✓ Equipe altamente experiente responsável por normas técnicas no Brasil (ABNT) e nos EUA (NFPA)

✓ Marca Reconhecida

Procedimentos Padronizados Internacionalmente Certificados

22320:2013 9001:2015 14001:2015 45001:2018

Seção II

Execução Bem Sucedida desde o IPO com Sólido Crescimento

Capacidade de Execução Comprovada para Impulsionar Crescimento Futuro

Mercado Fragmentado e Tendências Regulatórias Favoráveis Suportando um Aumento no Mercado Total Endereçável e Sólido Crescimento Orgânico

Criação de uma Plataforma

Completa com Sólido Histórico de Crescimento Orgânico e Inorgânico

Base de Clientes Diversificada e Forte Gestão de Clientes com Baixo Churn e Elevada Recorrência

Sólido Histórico Financeiro

e Rentabilidade Suportados por uma Estrutura de Capital Robusta

Crescimento Orgânico Impulsionado por Consolidação de um Mercado

1 Fragmentado

A Ambipar está posicionada como provedora completa de serviços ambientais em um mercado que requer líderes comprovados globalmente

Crescimento por meio da economia circular e tendência de descarbonização

Oportunidade de consolidação em um mercado fragmentado

Gestão de Resíduos em Serviços

Tamanho de Mercado Estimado de Expansão para Novos • Mercado endereçável relacionado a serviços ambientais de US$ 25bilhões, dos

Mercados

Industriais (BRL Bilhões)

Atual % TAM(1)

quais a Resposta de Emergência representa US$ 14bilhões(3)

% Médio de Despesas com meio ambiente em relação à Receita	0.7%	1.1%
dos Clientes Ambipar			Pós-Consumo	Coprocessamento
Participação de Mercado
Atual e Potencial da Ambipar	2.7%	4.4%
61			Software de IA com	Créditos de

• Mercado altamente fragmentado de resposta a emergências de materiais perigosos, e líderes de mercado com participação de apenas 1 dígito

• Expansão geográfica recente possibilitada por aquisições recentes

Participação de Mercado do segmento de Resposta a Emergência nos EUA(4)

Rastreabilidade Reciclagem

3% 1%

US$14 bi

96%

Ampliação do mercado endereçável por meio de produtos e serviços complementares na Plataforma One-Stop-Shop da Ambipar

Serviço crítico e de baixo custo para o cliente

Tratamento de Efluentes Créditos de Xxxxxxx

(2)

Mercado Potencial Mercado Endereçável

Fonte: Estudo EY de 31 de Março de 2023

(~1000 companhias)

Notas: (1) Mercado Total Endereçável (“Total Addressable Market”); (2) Tamanho estimado para o mercado de gestão de resíduos e campo industrial no mercado total endereçável existente, com as taxas de reciclagem dos países de referência; (3) Valores de 19

2020E baseado nos dados do Environmental Business Journal de 2019; (4) Receita dos concorrentes calculada como a soma da receita das empresas líderes para o segmento de serviços de campo e de resposta a emergências para o ano encerrado em dezembro de

2020, dividida pela receita total de 2020 do mercado estimado de remediação e serviços industriais dos EUA, de acordo com informações publicamente disponíveis

Regulação e Setor Privado Comprometidos com Economia Circular Criam

1 Perspectiva de Crescimento a Longo Prazo

Cumprimento das leis e metas do setor privado fazem com que mercado endereçável da Ambipar cresça a taxas aceleradas

Regulação(1) e Perspectivas Volume de recuperação de resíduos no Brasil(1)

1. Responsabilidade Compartilhada

• Fabricante tem responsabilidade por todo o ciclo de vida de

produtos incluindo o descarte ou reciclagem

• Multas e licenciamento ambiental/operacional não renovados se os fabricantes não cumprirem

• Comprometimento de empresas privadas e associações de classe com reciclagem

49%

39%

15%

31%

12%

22%

10%

14%

11%

14%

13%

16%

20%

2020 2024E 2028E 2032E 2036E 2040E

Recuperação de Recicláveis (Meta 6) Tratamento Biológico (Meta 7) Recuperação Energética (Meta 9)

2. Fim dos Lixões e Aterros Controlados Crescimento no fornecimento de recicláveis no Brasil(1)

• 30Mt de destinação de resíduos inadequada, com reciclagem

65%

77%

73%

95%

preferível versus descarte

3. Selective Collection and Recycling

• Lei determina a coleta seletiva, incentivando a separação dos materiais recicláveis dos resíduos orgânicos

38%

25%

42%

50%

2020 2024E 2028E

57%

60%

2032E

2036E

2040E

% Municípios com Cooperativas Formalizadas % População - Acesso Coleta Seletiva

Fonte: (1) Política Nacional de Resíduos Sólidos

1 Regulação Ambiental Exige Serviços Prestados pela Response

Framework(1) de leis ambientais Global País

Cidade/Província

• A regulamentação de proteção ambiental é complexa e não é o core business dos clientes

• A Ambipar Response é especialista na prestação de serviços que permitem às empresas cumprirem as normas ambientais

Regulação ONU

Legislação Federal

6938/81

Orange Book:

transporte e armazenamento

de HAZMAT

Legislação Municipal SP

50446/2009

Política ambiental

nacional

Plano de ação de

emergência

Purple Book:

Classificação de HAZMAT

Brazilian Federal

Law 9605/98

Crimes Ambientais

Cada país faz regulamentação para atividades potencialmente

prejudiciais ao meio ambiente

Os clientes são corresponsáveis pelos danos causados e estão sujeitos

às leis federais de crimes ambientais

Todos os resíduos das emergências atendidas pela Ambipar Response

precisam ser descartados adequadamente, de acordo com as políticas de resíduos

Nota: (1) Lista de regulamentações não-exaustiva

• Portanto, os clientes precisam de um parceiro como a Ambipar para cumprir as regulamentações ambientais

• Isso gera demanda e receita recorrentes para a Ambipar

2 Histórico de Sucesso desde o IPO

A Ambipar implementou um plano de crescimento transformacional com sucesso, entregando consistentemente resultados operacionais e financeiros em suas unidades de negócio, e continua aproveitando esse impulso para crescimento futuro

Execução Comprovada nas duas Divisões de Negócio

Crescimento Orgânico de Receita: a companhia tem um histórico de

crescimento médio trimestral de 27% do 2T21 ao 2T23(3)

29 aquisições desde o IPO, focando em expansão geográfica e adição de

novas soluções. Tendo a vantagem de ser pioneira, sem guerra de preços

Novas avenidas de crescimento: pós-consumo e créditos de carbono

Crescimento de EBITDA(2) de 1128%

(R$872mm @ 2T23 Anualizado vs. R$71mm @ 2019)

Aquisições com foco na expansão geográfica e novos tipos de serviço

29 aquisições desde o IPO, alcançando ampla cobertura em mais de 40 países e 14 estados dos Estados Unidos

Avenidas de crescimento: aumento no mix de serviços e crescimento na América do Norte

Crescimento de EBITDA(1,2) de 883%

(R$601mm @ 2T23 Anualizado vs. R$59mm @ 2019)

Histórico de sucesso na captação de recursos para crescimento

R$750mm

Captados na 3ª Emissão de Debêntures (Jan/2022)

R$335mm

Captados na 1ª Emissão de Debêntures de uma Subsidiária (Fev/2022)

Receita Líquida

Listagem

da Ambipar Response na

(Jul/2022)

EBITDA Ajustado e

R$1.0bi

Captados na 4ª Emissão de Debêntures (Ago/2022)

Histórico

(R$ mm) (R$ mm, %)

Margem EBITDA Ajustada (1,2)

Financeiro Consolidado

484 702

1,916

3,790

4,515 4,814

27.3% 28.1% 27.0% 27.6% 28.4% 30.7%

1,047 1,280 1,474

132 198 517

2019 2020 2021 2022 2T23 LTM 2T23 Anualiz. 2019 2020 2021 2022 2T23 LTM 2T23 Anualiz.

Notas: (1) O cálculo do EBITDA inclui ajuste para despesas extraordinárias e não-caixa da listagem da Response na NYSE American; (2) Para reconciliação de medidas financeiras não-GAAP, consulte o Anexo B; (3) Conforme página 31.

Ambipar Environment

2 Construindo a empresa de serviços ambientais da próxima geração, expandindo o TAM(1)

Destaques Operacionais

Pré-IPO da Ambipar Holding Pós-IPO da Ambipar Holding

Receita Líquida

Gestão de

Resíduos

R$ 258mm

2019

R$ 2.4bn

2T23 Anualizada

• Tratamento e descarte de

resíduos

• Logística Hazmat

• Projetos Ambientais

• Coprocessamento

Soluções e Geografias

Adicionais

EBITDA

R$ 71mm

2019

R$ 872mm

2T23 Anualizado

Economia Circular

Descarbonização

Consultoria ESG

Logística Hazmat

Plataforma Completa de Serviços e Soluções Ambientais

+5k

Clientes

170

Bases Exclusivas

Desenvolvimentos Estratégicos

1.7mm toneladas

de resíduos de clientes recuperados em 2022

3.3mm

Créditos de carbono produzidos em 2022

4X vencedora do Prêmio

“Melhor Desenvolvedor de Projetos

– Silvicultura e Uso do Solo”

pela Environmental Finance

Ambipar Response

2 Expansão para novas regiões e ampliação da oferta de serviços por meio de uma sólida estratégia de M&A

Foco em atingir liderança global no segmento Response

Pré-IPO da Ambipar Holding Pós-IPO da Ambipar Holding

• Consultoria

Serviços de

Resposta

Receita Líquida

R$ 227mm R$ 2.4bn

2019 2T23 Anualizado

Sólida estratégia de M&A, focada em…

Expansão geográfica e complementaridade do portfólio de serviços

Redução no tempo médio de resposta

• Treinamentos

• Resposta a Emergências e Campo Industrial

EBITDA

R$ 59mm R$ 601mm

2019 2T23 Anualizado

a emergências

ades d

M&As desde o IPO 29

Destaques Operacionais

Desenvolvimentos

Unid

e Negócio

Desde 2008

Estratégicos desde o IPO

Marine

Industrial

Environmental

Resposta a Emergências

2T20 2T23

5,441

(Pré-IPO)

4,103

Contratos de Subscrição

12,631

Serviços de 1,705

Campo

3 Receita Recorrente e Diversificada com Contratos de Longo Prazo

A Ambipar Environment tornou-se “key supplier for a value cost” para diversos setores que almejam gestão sustentável

Características dos Contratos Response

Características dos Contratos Environment

✓ Tempo de resposta para atendimento a Emergência

✓ Nos contratos de assinatura, paga- se um valor fixo mensal e outro montante variável é devido na ocasião de eventual ocorrência

✓ Opção de contratação L1, L2 e/ou L3

✓ Possibilidade de execução de serviços excedentes ao contrato de prestação de serviços

✓ Taxa interna de Retorno (IRR) mínima definida no início de vigência do contrato

✓ Cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro

Contratos de longo prazo (4-5anos) com1 clientes blue-chip

Receitas diversificadas em uma enorme

2 base de clientes

(geografias, setores e tamanhos)

Contratos com repasse de custos

3 garantem rentabilidade e retorno

Alta taxa de Renovação4

de Contratos – Baixo Churn

Papel e Celulose Químicos e Petroquímicos

Parceria com +15k clientes

Transporte e Agricultura Logística

Varejo e Bens de Energia Consumo

Óleo e Gás Outros

4 Sólido Histórico de Crescimento e Rentabilidade com Presença Global

Crescimento acelerado com ROIC operacional(2,4) de 24.2%, 22.7% e 19.6% no 1S23, 2022 e 2021, respectivamente

5,368			CAGR 2020-2T23 (3) Anualiz.
184			79%

1,262			160%


808			85%


3,114			76%

Receita Líquida(1) Receita Bruta por Geografia

(R$ mm)

Environment Response

CAGR2018-2023 LTM +73%

3,788

1,915

385

158 226

2018

484

227

258

2019

702

364

337

2020

2021

2022

2T23 LTM

(3)

2T23 Anualiz.

1,093

824

2,103

2,362

2,273

1,685

2,239

2,448

4,512

BraziBrasill

LatamLatam

ANmoréthricaAdomerNorticae

EEururopaope

4,243

212 806

5,002

223 1,152

785

2,197

154 308

505

806

801

72 128 32 569

2020

2,419

2,842

1,230

2021

2022

4,810

(R$ mm)

2Q23 Ann.

2Q23 LTM

2Q2T2323LLTMTM

(

2T232Q23AnAunalni.z.

EBITDA Xxxxxxxx & Margem EBITDA Ajustada(1,4,5) Distribuição Geográfica da Receita Bruta

(R$ mm)

Environment Response

Margin

Margem

30.6% 4% 3%

BBrazirasil l

28.1%

28.4%

26.8%

26.9%

27.0%

27.6%

1,474

1,282

CAGR2018-2023 LTM +75%

1,047

517

2020

71%

24%

15%

LLatatamam

ANmoérthricaAdomeNortricae

EEururopaope

2T23

2018

2019

2020

2021

2022

2T23 LTM

(3)

2T23 Anualiz.

285

238

597

710

872

449

569

601

16%

58%

Mix de receitas aumentando a exposição a moedas como como o dólar, a libra e o euro nos últimos 3 anos

103	130	198
54	59	112
49	71	92

2Q23 Ann.

2Q23 LTM

Fonte: Informações da Companhia 26

Notas: (1) Não considera Tecnologia e Inovação; (2) O ROIC de junho de 2023 considera o NOPAT para os doze meses findos em 30 de junho de 2023 e o capital investido em 30 de junho de 2023; (3) Informações anualizadas calculadas multiplicando as informações financeiras do segundo trimestre

(conforme estabelecido em nossas demonstrações financeiras) por quatro; (4) Para reconciliação de medidas financeiras não-GAAP, consulte o Anexo B; e (5) Conforme ajustado para despesas extraordinárias e não-caixa da listagem da Response na NYSE American.

4 Estrutura de Capital Robusta e Gestão de Liquidez

Dívida com duration longa e liquidez de R$ 3bi proporcionam um balanço sólido

Composição da Dívida

Acesso Consolidado ao Mercado de Capitais

Dívida Bruta

19%

81%

A receita dolarizada serve como

hedge natural para novas dívidas emitidas em US$ (que serão totalmente “hedgeadas”)

Listagem Grupo Ambipar na Bovespa (2020)

FMooreediganEstrCuanrrgeenircay

MLoocealdaCLuocralrency

Listagem Ambipar Response na NYSE (2023) Emissão de Debêntures Verdes

Alavancagem controlada nos últimos trimestres

(R$ mm, x)

Dívida Líquida(3) e Alavancagem(1)

Dívida Bruta: R$ 7,480mm Caixa e Eq. + Aplic. Fin.: R$ 3,184mm(4)

(R$ mm)

Cronograma de Amortização da Dívida

2.5x

2.1x

2.5x

2.9x

3.0x

2.9x

3.3x

3.6x

4.0x

Liquidez de caixa suficiente para cumprir

obrigações de curto prazo em 3,8x

3,184

Dívida Líquida Alavancagem (LTM) Alavancagem (Anualizada)(2)

1,874

4,296

4,176

3,176

3,736

2021 2022 2Q23 LTM Pós Oferta

(Base)

Pós Oferta (com Hot Issue)

Caixa 2T23(4)

241

463

729

1,035

1,160

1,845

2,006

0000 0000 0000 2026 2027 2028 2029

Resumo da Tese de Investimentos da Ambipar

Crescimento orgânico impulsionado por tendência de consolidação em um mercado fragmentado

Presença mundial com exposição a moedas fortes

Receita recorrente e diversificada em contratos de

longo prazo

Histórico consistente de crescimento acompanhado

por alta lucratividade

Impacto ESG como aspecto fundamental do negócio

Anexo A

Apêndice

Expansão do Mercado Endereçável por meio de Produtos e Serviços

Complementares na Plataforma de Soluções Integradas da Ambipar

Crescimento acelerado por meio de aquisições

Acesso a Novos Clientes

2022 PIB

(US$ bi)

1.920

1.414

633

344

301

242

115

Presença Atual

Potencial de Expansão Geográfica

Inovação / Tecnologia

Expansão de Novas Capacidades

Pós-consumidor

Co-processamento Tratamento de Efluentes

Rastreabilidade de Créditos de Reciclagem Créditos de Carbono Software de I.A.

Gerenciamento de Gases de Efeito Estufa e

Intermediação de Reservas Legais

Coleta e Destinação	Tratamento e	Co-processamento
de Resíduos	Descarte de Resíduos
Industriais

Escalabilidade e Integração

Aumento da escalabilidade promovida pelo

desempenho em serviços que já estavam presentes no escopo da empresa, de maneira mais ampla e eficiente

Projetos Ambientais

Logística Reversa

(rastreabilidade)

Eco produtos

Fonte: Informações da Companhia e Banco Mundial

Histórico de Crescimento Orgânico

A Ambipar possui um sólido histórico de crescimento orgânico, que será o foco principal para expansão nos próximos anos

Crescimento Orgânico

Ambipar Group

49%

40%

38%

28%

29%

19%

21%

12%

2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23

Crescimento Orgânico Crescimento Orgânico

Environment Response 40%

33%

35%

27%

28%

19%

20%

15%

14%

76%

36%

46%

36%

22%

13%

-1%

2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23

Iniciativas ESG Palpáveis Integradas em nossa Cultura e Negócios Principais

eio Ambiente

Sistema de reutilização de água da chuva em suas operações

100%

Compensação GHG

Energia solar para 100% do consumo no complexo de operações em Nova Odessa

ocial

Mulheres em posições de liderança

Atividades realizadas com base

na gestão e avaliação de riscos socioambientais

20% Conselho de Administração

35% Conselho Executivo

41% Management

Renovação constante da frota, uso de carros elétricos que apoiam as operações e de biocombustíveis em veículos leves

Política de Aterros Sanitários Zero e promoção da economia circular

Doações para promover assistência social e combater a COVID-19

Projetos socioambientais apoiados

Signatário do Pacto Global da ONU para adotar os 17 SDGs

10 patentes registradas e mais de 29 prêmios em tecnologia, inovação e sustentabilidade

Associada e em parceria com 9 organizações

Eventos patrocinados sobre sustentabilidade e meio ambiente

G overnança

100% dos funcionários treinados no Código de Conduta, Ética e Conformidade

O utros

Impacto da Ambipar nas práticas ESG dos clientes por meio dos serviços prestados

Membros independentes compõem 29% do conselho de administração

1.7 milhão de toneladas de resíduos recuperados dos clientes em 2022

Relatório de Sustentabilidade auditado

3.3mm Créditos de carbono produzidos em 2022

Segmento de listagem Novo Mercado

100% das emergências neutralizadas em relação aos gases de efeito estufa gerados no Brasil

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

	OHSAS 18001: 2015
ACHILLES	ISO 54001:2018
Categoria B2

Freshwater Level 3 ICS 300

Marine Level 3 IMO HNS 1, 2, 3

Shoreline Level 3 IMO OPRC 1, 2 ,3

On-land Level 3 UK MCA 1, 2, 3, 4 Cursos de

Treinamento

M&As Recentes da Ambipar Group

Crescimento robusto e consistente por meio de aquisições estratégicas

2020(1)

2021

2022

2023

aquisições

Environment

29 aquisições desde IPO, focando em expansão geográfica e adição de novas soluções

Response

aquisições

29 aquisições desde IPO, focando em expansão geográfica e adição de novas soluções

Receita Líquida Consolidada(2) (R$mm)

CAGR(2)

110%

IPO

1,190

1,141

1,204

CAGR

(2)

853

980

115%

616

682

766

557

544

590

143

70 73

1T20

157

76 81

2T20

176

85 91

3T20

227

107 120

4T20

262

356

1T21

190

2T21

383

233

3T21

426

256

4T21

443

322

520

582

333

398

632

596

612

CAGR(2)

107%

1T22

2T22

3T22

4T22

1T23

2T23

144

166

118

Fonte: Informações da Companhia 33

Nota: (1) Em 2020, a Ambipar também adquiriu participação no Ambipar Bank; (2) De 2020 até 2T23 nos últimos doze meses; (3) Inclui receitas apenas de Response e Meio Ambiente (não considera tecnologia e inovação)

Altos Padrões de Governança

Conselho de Administração

Plano de opção de ações(1) para o Management

Xxxxxx Xxxxxx

(Membro Independente)

Comitês Internos Programa de Compliance Completo

Xxxxxx Xxxxxxxxx Junior

+38 anos de experiência

Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx

(Membro Independente)

Governança Riscos Regras Política

Comitê de Auditoria Interna

Comitê de Compliance

Comitê Fiscal

Comitê de Gerenciamento de Riscos

Regulação Requerimentos Lei Padrão

Demonstrações financeiras auditadas

Xxxxxxxxxx xx Xxxx

Comitê de Sustentabilidade

Auditado desde 2012

Xxxxxx Xxxxx

✔ O objetivo do Comitê de Sustentabilidade é promover a gestão estratégica dos negócios e soluções da empresa com foco

(Chairman) Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx na sustentabilidade

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

+25 anos de

Fonte: Informações da Companhia experiência

Nota: (1) Até 3% do capital social

As Emergências têm Três Níveis de Atendimento

Os diferentes níveis de atendimento a emergência têm sinergias operacionais e comerciais

• Call center 24 horas que direciona as pessoas presentes no local da emergência em como atuar de forma imediata.

• Caso a emergência demande maior expertise e recursos, o nível L2 é acionado.

• Responsável pelo atendimento da emergência, que pode operar com equipe própria ou terceirizada.

• É o tipo de serviço com subscription dos clientes.

• Este nível garante que a resposta à emergência seja efetiva, e prepara os relatórios exigidos pelos órgãos públicos referente a remediação do dano causado

• L3 é o atendimento em campo, com maquinário, equipamentos e pessoas no local da emergência.

• Tipicamente a maior fragmentação está nesse segmento, muitas empresas de L2 não tem operações de L3 e subcontratam empresas

de L3 para o trabalho de remediação, fazendo apenas o acompanhamento.

• Muitas vezes a própria empresa de L3 subcontrata outras companhias de L3 para conseguir atender a emergência, e dessa forma, também gera oportunidades de cross-selling para o grupo..

• O mesmo equipamento e pessoas que atuam no nível L3, podem ser alocados para realização de serviços industriais perigosos.

Como a Ambipar Conseguiu Gerar Valor por meio da Plataforma?

Os diferentes níveis de atendimento a uma emergência tem sinergias operacionais e comerciais

Verticalização L1, L2 e L3

Plano

Modelo de negócios vencedor no Brasil, ao unir os 3 níveis de atendimento em uma plataforma que gera leads comerciais e eficiência operacional, entre as

Objetivo: expandir o modelo de negócios de sucesso da Ambipar

globalmente.

diferentes verticais.

Essa plataforma permite a geração de valor através do crescimento com M&A, por meio do crescimento da receita das empresas adquiridas, desde que elas sejam complementares em geografia ou tipo de serviço oferecido.

As principais oportunidades de cross-selling são de emergências geradas pelos contratos de L2 ou empresas de L3 com competências complementares, cujos serviços são terceirizados para outras empresas de L3.

Após atingir um certo tamanho, é possível criar um centro de controle com todas as empresas L3, otimizando o uso de máquinas e equipes.

Ações

1. Crescimento com Capex Orgânico: investimento em centros de controle e ativos operacionais para expandir capacidade e capilaridade de atendimento.

2. Crescimento via M&A: Criação de plataforma, aumentar receita via

cross-sell e aproveitar sinergias operacionais para aumentar margem..

3. Excelência Operacional e Ambiental: Recrutar e treinar uma equipe eficaz, capaz de implementar e aproveitar as vantagens das aquisições para otimizar o desempenho da plataforma, entregando a confiança aos clientes, de que estão ambientalmente protegidos pela Ambipar Response.

Anexo B

Conciliação de Informações Financeiras Non-GAAP

Ambipar Group | Conciliação de Informações Financeiras Non-GAAP

A tabela a seguir apresenta a conciliação do EBITDA e da Margem de EBITDA da Ambipar Group com o Lucro (prejuízo) do período para cada um dos períodos apresentados abaixo:

Para os seis meses findos em 30 de junho			Para o ano encerrado em 31 de dezembro
	2023	2022	2022	2021	2020
(Não auditado)				(Não auditado)
(em milhões de R$, exceto %)			(em milhões de R$, exceto %)
Lucro (prejuízo) do período (+) Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) (+) Resultado financeiro, líquido	(87.1) 58.1 378.6	52.9 36.8 171.6	108.7 93.8 509.3	168.9 53.8 106.1	49.5 25.0 54.6
(+) Despesas de depreciação e amortização	190.0	163.2	335.0	188.2	68.4
EBITDA	539.6	424.5	1,046.8	517.0	197.5
Receita Líquida	2,344.6	1,619.4	3,789.8	1,916.3	701.6
Xxxxxx XXXXXX	23.0%	26.2%	27.6%	27.0%	28.1%
EBITDA 539.6 424.5 1,046.8 517.0 197.5
(+) Despesas extraordinárias e não-monetárias do processo de listagem da Response na NYSE American	119.8	—	—	—	—
EBITDA Ajustado	659.4	424.5	1,046.8	517.0	197.5
Receita Líquida	2,344.6	1,619.4	3,789.8	1,916.3	701.6
Xxxxxx XXXXXX Ajustada	28.1%	26.2%	27.6%	27.0%	28.1%

Ambipar Environment | Conciliação de Informações Financeiras Non-GAAP

A tabela a seguir apresenta a conciliação do EBITDA e da Margem de EBITDA do segmento Environment com o Lucro (prejuízo) do período para cada um dos períodos apresentados

abaixo:
	Para os seis meses findos em 30 de junho		Para o ano encerrado em 31 de dezembro
	2023	2022	2022	2021	2020
	(Não auditado)			(Não auditado)
	(em milhões de R$, exceto %)		(em milhões de R$, exceto %)
Lucro (prejuízo) do período	124.4	(9.3)	73.2	30.8	12.9
(+) Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)	22.1	16.7	79.1	16.0	8.2
(+) Resultado financeiro, líquido	107.2	129.2	221.7	105.7	27.3
(+) Despesas de depreciação e amortização	116.9	120.9	223.0	132.0	43.5
EBITDA	370.6	257.5	597.0	284.6	91.9
Receita Líquida 1,134.4 963.7 2,102.8 1,092.8 337.3 Margem EBITDA 32.7% 26.7% 28.4% 26.0% 27.2%

Ambipar Response | Conciliação de Informações Financeiras Non-GAAP

A tabela a seguir apresenta a conciliação do EBITDA e da Margem de EBITDA do segmento Response com o Lucro (prejuízo) do período para cada um dos períodos apresentados

abaixo:
	Para os seis meses findos em 30 de junho		Para o ano encerrado em 31 de dezembro
	2023	2022	2022	2021	2020
	(Não auditado)			(Não auditado)
	(em milhões de R$, exceto %)		(em milhões de R$, exceto %)
Lucro (prejuízo) do período (+) Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) (+) Resultado financeiro, líquido	(20.5) 35.3 80.6	82.4 19.9 23.3	187.9 44.9 104.0	138.1 37.9 2.0	66.1 16.6 7.1
(+) Despesas de depreciação e amortização	73.1	42.3	112.0	60.2	22,5
EBITDA	168.4	167.9	448.8	238.2	112.4
Receita Líquida	1,208.3	654.5	1,684.9	822.2	364.3
Xxxxxx XXXXXX	13.9%	25.6%	26.6%	29.0%	30.9%
EBITDA 168.4 167.9 448.8 238.2 112.4
(+) Despesas extraordinárias e não monetárias do processo de listagem da Response na NYSE American EBITDA Ajustado	119.8 288.2	— 167.9	— 448.8	— 238.2	— 112.4
Receita Líquida	1,208.3	654.5	1,684.9	822.2	364.3
Xxxxxx XXXXXX Xxxxxxxx	23.9%	25.6%	26.6%	29.0%	30.9%

Ambipar Group | Conciliação de Informações Financeiras Non-GAAP

A tabela a seguir apresenta a metodologia de cálculo do NOPAT, Capital Investido e ROIC da Ambipar Group para cada um dos períodos apresentados abaixo:

	Para os seis meses findos em 30 de junho		Para o ano encerrado em 31 de dezembro
	2023	2022	2021	2020
	(Não auditado)		(Não auditado)
	(em milhões de R$, exceto %)		(em milhões de R$, exceto %)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	800.1	711.9	328.7	129.1
(+) Despesas extraordinárias e não monetárias do processo de listagem da Response na NYSE	119.8	—	—	—
American
(-) Ajuste de imposto de renda(1)	(276.0)	(213.6)	(98.6)	(38.7)
NOPAT (A)	643.9	498.3	230.1	90.4
Capital Investido
Patrimônio líquido total	1,683.8	1,299.6	1,304.7	1,225.7
(+) Empréstimos e financiamentos circulantes	367.4	489.1	267.9	44.9
(+) Debêntures Circulantes	467.0	439.5	74.2	—
(+) Empréstimos e financiamentos Não-circulantes	2,014.2	1,598.2	1,007.6	162.3
(+) Debêntures Não-Circulantes	4,631.5	4,574.7	1,318.0	—
(-) Caixa e equivalentes de caixa	(3,108.3)	(2,853.1)	(793.2)	(591.6)
(-) Títulos negociáveis Correntes e Não-Recorrentes	(76.1)	(72.2)	—	—
(-) Ativos intangíveis	(3,321.9)	(3,279.5)	(2,004.1)	(392.1)
Capital Investido Total (B)	2,657.6	2,196.3	1,175.1	449.2
ROIC (A)/(B)	24.2%	22.7%	19.6%	20.1%

Fonte: Informações da Companhia

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