Debenture Issuance Notice Sample Contracts
AVISO AO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA QUINTA EMISSÃO DADebenture Issuance Notice • January 18th, 2013
Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e no artigo 7º da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia” ou “Emissora”), BANCO J.P. MORGAN S.A. (“Coordenador Líder” ou “J.P. Morgan”) e o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), vêm a público comunicar que apresentaram o requerimento, em 7 de janeiro de 2013, à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), do pedido de análise prévia de registro de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações (“Debêntures”) da quinta emissão da Companhia, em até duas séries, no valor total de até R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (sem considerar as Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntur
