Erbjudandet i korthet. Priset i Erbjudandet är, som tidigare meddelats, 50 SEK per stamaktie, motsvarande ett marknadsvärde på Prime Living om cirka 700 MSEK.1 • Erbjudandet består av en nyemission av 3 000 000 stamaktier eller 150 MSEK samt befintliga stamaktier om 478 261 eller cirka 24 MSEK som säljs av Bolagets nuvarande stamaktieägare. Som tidigare kommunicerat har Xxx Xxxxxx, VD, och Xxx Xxxxxxxx, vice VD, ägare till Bolagets största aktieägare Amun Holding AB, inte avyttrat några stamaktier i Erbjudandet. • Prime Living har utfärdat en övertilldelningsoption om upp till ytterligare 521 739 nya stamaktier, motsvarande upp till 15 procent av det totala antalet stamaktier i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 4 000 000 stamaktier, motsvarande 26,2 procent av aktierna och 28,3 procent av rösterna i Prime Living.2 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 200 MSEK, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget tillförs därmed upp till cirka 176 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer huvudägaren Amun Holding AB att kvarstå som de största aktieägarna i Prime Living och kommer, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 30,5 procent av aktierna och 33,1 procent av rösterna i Bolaget. • Det totala antalet stamaktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till 13 992 739 stamaktier under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. • De investerare bland allmänheten i Sverige som har ansökt om att teckna aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 100 stamaktier vardera och cirka 200 investerare har tilldelats stamaktier i Prime Living. • Xxxxxx i Prime Livings stamaktie på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME”. • Handel i Prime Livings teckningsoptioner på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME TO 1”. • Bolaget har utsett ABG Sundal Collier till likviditetsgarant för stamaktien.
Appears in 1 contract
Samples: Stock Offering Agreement
Erbjudandet i korthet. Priset per aktie i Erbjudandet ärvar, som tidigare meddelatskommunicerats, 50 45 SEK per stamaktie(”Erbjudandepriset”), motsvarande vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Prime Living de utestående aktierna i Calliditas efter Erbjudandets genomförande om cirka 700 MSEK.1 1 495 miljoner SEK. • Erbjudandet består omfattade 14 444 444 nya aktier i Calliditas motsvarande 650 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Omedelbart före Erbjudandet genomförde Xxxxxxxxxx också enligt plan en kvittningsemission till Erbjudandepriset om 2 114 903 nya aktier i syfte att konvertera Bolagets utestående brygglån (”Kvittningsemissionen”). Antalet aktier utgivna i Erbjudandet motsvarar 43,5 procent av en nyemission av 3 000 000 stamaktier eller 150 MSEK samt befintliga stamaktier om 478 261 eller cirka 24 MSEK som säljs av Bolagets nuvarande stamaktieägare. Som tidigare kommunicerat har Xxx Xxxxxx, VD, de utstående aktierna i Calliditas efter Erbjudandets och Xxx Xxxxxxxx, vice VD, ägare till Bolagets största aktieägare Amun Holding AB, inte avyttrat några stamaktier i ErbjudandetKvittningsemissionens genomförande. • Prime Living Vidare har Bolaget utfärdat en övertilldelningsoption om upp till ytterligare 521 739 högst 2 166 666 nya stamaktieraktier i Bolaget, motsvarande upp till 97 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader och 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). • Erbjudandet omfattar totalt högst 16 611 110 nya aktier i Bolaget om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, motsvarande ett totalt värde om 747 miljoner SEK, före avdrag för emissionskostnader och 46,9 procent av det totala antalet stamaktier aktier i ErbjudandetBolaget efter Erbjudandets och Kvittningsemissionens genomförande. Om övertilldelningsoptionen • Efter Erbjudandets och Kvittningsemissionens genomförande uppgår, under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, antalet aktier i Bolaget till fullo omfattar Erbjudandet totalt 4 000 000 stamaktier35 399 013, motsvarande 26,2 ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget till 1 593 miljoner SEK. • Erbjudandet var kraftigt övertecknat och cirka 2 500 investerare har tecknat och tilldelats aktier i Calliditas. Alla investerare som har ansökt om att förvärva aktier i Erbjudandet till allmänheten i Sverige har blivit tilldelade aktier. • I enlighet med sina åtaganden har Bolagets nuvarande huvudägare Stiftelsen Industrifonden, Investinor AS och Xxxxx Xxxxxxxx (direkt och indirekt genom Linc AB) (”Huvudägarna”) tecknat totalt 2 222 220 aktier för totalt 100 miljoner SEK, motsvarande 13,4 procent av aktierna i Erbjudandet under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet. I enlighet med sina åtaganden har även AFA Försäkring, Gladiator, Handelsbanken Fonder AB och 28,3 Fjärde AP-fonden, som går in som nya investerare i Bolaget genom Erbjudandet, tecknat totalt 4 751 110 aktier för totalt 214 miljoner SEK, motsvarande 28,6 procent av rösterna aktierna i Prime Living.2 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 200 MSEK, under antagande om antagandet att övertilldelningsoptionen Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget tillförs därmed upp till cirka 176 MSEK före avdrag för transaktionskostnaderi sin helhet. • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer huvudägaren Amun Holding AB och Kvittningsemissionen genomgörande, förutsatt att kvarstå som de största aktieägarna i Prime Living och kommer, under antagande om att övertilldelningsoptionen Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 30,5 kommer Calliditas största aktieägare att vara Stiftelsen Industrifonden (21,8 procent av de utestående aktierna och 33,1 procent av rösterna i Bolaget), Investinor AS (15,6 procent), Bengt Julander1 (14,9 procent), Zaragatero Ltd. (4,6 procent), AFA Försäkring (4,6 procent), Gladiator (3,1 procent), Handelsbanken Fonder AB (3,1 procent) and Fjärde AP-fonden (2,5 procent). • Det totala antalet stamaktier Handeln i Calliditas-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 29 juni 2018 under kortnamnet ”CALTX”. • Handeln är villkorad till och med likviddagen som förväntas infalla den 3 juli 2018. Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA- nefropati. Resultat från den kliniska Fas 2b-studien har visat att Nefecon har potential att bevara njurfunktionen hos patienter med IgA-nefropati genom att rikta sig mot sjukdomens ursprung. Studien visade på en statistiskt signifikant och kliniskt relevant reduktion av proteinuri-nivån, det vill säga nivån av protein i urinen, och en stabilisering av den glomerulära filtrationshastigheten (”eGFR”) (Eng. estimated glomerular filtration rate), ett mått på njurfunktion. Proteinuri är en vedertagen markör för att identifiera och följa njursjukdomar. Denna markör påvisar skador på njurens filtreringsfunktion som resulterar i att protein läcker ut i urinen. Bolaget inledde sitt Fas 3–program under 2017, efter möten med tillsynsmyndigheter i USA och EU, och planerar att påbörja en global Fas 3–studie, där den första patienten förväntas rekryteras under andra halvåret 2018. Huvudägarna har gjort det möjligt för Calliditas att ta Nefecon så här långt och stödjer Bolagets nuvarande strategi att påbörja och slutföra en Fas 3-studie, kommersialisera Nefecon i USA samt utvärdera partnerskap på andra geografiska marknader. Studien öppnar också upp för möjligheteten att, efter marknadsgodkännande, utvärdera olika behandlingsformer där Nefecon skulle kunna användas. Mot denna bakgrund anser Huvudägarna och styrelsen i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå det är en lämplig tidpunkt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. En notering av aktierna i Calliditas är ett logiskt nästa steg för Bolaget, då det förutom att bredda Calliditas ägarbas också bidrar till 13 992 739 stamaktier under antagande en ökad kännedom om Bolaget och dess verksamhet samt ger Calliditas tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Huvudägarna har åtagit sig att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. • De investerare bland allmänheten i Sverige som förvärva, och har ansökt om att teckna förvärvat, aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 100 stamaktier vardera och cirka 200 investerare har tilldelats stamaktier kommer att förbli långsiktiga ägare i Prime Living. • Xxxxxx i Prime Livings stamaktie på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME”. • Handel i Prime Livings teckningsoptioner på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME TO 1”. • Bolaget har utsett ABG Sundal Collier till likviditetsgarant för stamaktienBolaget.
Appears in 1 contract
Samples: Stock Offering Announcement
Erbjudandet i korthet. Priset Det slutliga priset i Erbjudandet ärvar, som tidigare meddelatskommunicerats, 50 fastställt till 42 SEK per stamaktiestamaktie (”Erbjudandepriset”). Erbjudandet omfattade 17 023 810 nyemitterade stamaktier och Bolaget kommer att tillföras 715 miljoner SEK i nytt kapital, före avdrag för emissionskostnader. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare högst 1 702 381 stamaktier, motsvarande ett marknadsvärde på Prime Living om cirka 700 MSEK.1 • Erbjudandet består högst 10 procent av en nyemission av 3 000 000 stamaktier eller 150 MSEK samt befintliga stamaktier om 478 261 eller cirka 24 MSEK som säljs av Bolagets nuvarande stamaktieägare. Som tidigare kommunicerat har Xxx Xxxxxx, VD, och Xxx Xxxxxxxx, vice VD, ägare till Bolagets största aktieägare Amun Holding AB, inte avyttrat några antalet stamaktier i ErbjudandetErbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). • Prime Living Cinclus Pharma har utfärdat även genomfört en övertilldelningsoption kvittningsemission om upp 3 286 939 nya stamaktier i samband med Erbjudandet i syfte att konvertera Bolagets utestående brygglån till ytterligare 521 739 stamaktier (”Kvittningsemissionen”). Kvittningsemissionen genomfördes till Erbjudandepriset. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta totalt 18 726 191 nya stamaktier, motsvarande upp vilket motsvarar cirka 38,82 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter genomförande av Erbjudandet och Kvittningsemissionen, och förväntas tillföra Cinclus Pharma cirka 787 miljoner SEK i nytt kapital, före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandepriset motsvarar ett marknadsvärde före Erbjudandet för samtliga utestående aktier i Bolaget och de aktier som kommer att emitteras genom Kvittningsemissionen om cirka 1 240 miljoner SEK. Trill Impact Ventures Pharma 1 AB, Fjärde AP-fonden, Linc AB, ett antal investerare som är aktieägare i Regulus Pharma Fas I AB, Eir Ventures I AB och Irrus Investments Nominee Ltd är cornerstone-investerare och har, i enlighet med sina respektive åtaganden, förvärvat stamaktier i Erbjudandet till 15 Erbjudandepriset för ett totalt belopp om cirka 181 miljoner SEK. Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått sedvanliga åtaganden om att avstå från att sälja aktier under en period om 360 dagar efter att handeln på Nasdaq Stockholm har inletts. Därutöver har vissa övriga befintliga aktieägare åtagit sig att avstå från att sälja aktier som innehas före Noteringen under 180 dagar efter att handeln på Nasdaq Stockholm har inletts. Aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 90 procent av det totala antalet stamaktier aktier och röster i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Bolaget före Erbjudandet totalt 4 000 000 stamaktier, motsvarande 26,2 procent av aktierna och 28,3 procent av rösterna i Prime Living.2 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 200 MSEK, under antagande Kvittningsemissionen har ingått åtaganden om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fulloavstå från att sälja aktier. Bolaget tillförs därmed upp till cirka 176 MSEK före avdrag Första dag för transaktionskostnader. • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer huvudägaren Amun Holding AB att kvarstå som de största aktieägarna i Prime Living och kommer, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 30,5 procent av aktierna och 33,1 procent av rösterna i Bolaget. • Det totala antalet stamaktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till 13 992 739 stamaktier under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. • De investerare bland allmänheten i Sverige som har ansökt om att teckna aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 100 stamaktier vardera och cirka 200 investerare har tilldelats stamaktier i Prime Living. • Xxxxxx i Prime Livings stamaktie handel på Nasdaq First North Premier inleds Stockholm är idag den 12 20 juni 2015 2024 och stamaktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”PRIMECINPHA”. • Handel Förväntad likviddag är den 25 juni 2024. Cinclus Pharma är ett läkemedelsbolag i Prime Livings teckningsoptioner klinisk fas som fokuserar på Nasdaq First North Premier inleds idag utveckling av läkemedelskandidaten linaprazan glurate, en patentskyddad ”prodrug” av molekylen linaprazan, som ursprungligen utvecklades av AstraZeneca. Molekylen har potential att möjliggöra behandling av magsyrarelaterade sjukdomar såsom gastroesofageal refluxsjukdom (eng. gastroesophageal reflux disease, ”GERD”) och ”magsårsbakterien” Helicobacter pylori (”H. pylori”). GERD delas upp i två huvudtyper: symtomatisk icke-erosiv GERD (”sGERD”) och erosiv GERD (”eGERD”), där eGERD är den 12 juni 2015 allvarligare typen och den huvudsakliga medicinska indikationen för linaprazan glurate. Svårighetsgraden av eGERD klassificeras under kortnamnet en så kallad LA-skala från grad A till grad D, där grad C-D utgör de svårare fallen. Linaprazan glurate har potential att tillhandahålla en ny och innovativ verkningsmekanism jämfört med nuvarande standardbehandling av GERD och har potential att adressera ett globalt icke tillgodosett medicinskt behov avseende läkning av svår eGERD (LA grad C/D). I USA och EU-30[1] har fler än 10 miljoner patienter svår eGERD, vilket i kombination med den förväntade prisnivån för linaprazan glurate resulterar i en potential att inom fem år från lansering uppnå eller överstiga en så kallad blockbuster-försäljning, det vill säga försäljning för minst 1 miljard USD årligen.[2] Cinclus Pharma har under 2023 slutfört en fas II-studie av patienter med eGERD med positiva resultat och avser under 2024 att slutföra förberedelserna för fas III-studierna. Fas III-studieprogrammet avseende eGERD består av två studiepar (”PRIME TO 1Studie 1a och 1b eGERD” respektive ”Studie 2a och 2b eGERD”) där respektive par består av en läkningsstudie och en underhållsbehandlingsstudie. • Bolaget Patientrekryteringen till den inledande läkningsstudien 1a förväntas starta under 2025 och de patienter som läker förväntas ingå i den kopplade underhållsbehandlingsstudien 1b. Cinclus Pharma anser att linaprazan glurate har utsett ABG Sundal Collier till likviditetsgarant potential att nå högre läkningsgrad och bättre symtomlindring av svår eGERD och på kortare tid jämfört med tillgängliga läkemedel och att fas III-studieprogrammet med efterföljande kommersialisering av linaprazan glurate är nästa naturliga steg inom utvecklingen av behandlingsalternativ för stamaktiendenna indikation.
Appears in 1 contract
Samples: Not Applicable
Erbjudandet i korthet. Priset Aktieägare i Artimplant erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 22 september 2010. Emissionsbeslutet innebär att aktieägare har rätt att teckna en (1) ny B-aktie för varje befintlig aktie till kursen 0,65 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (dvs. med primär företrädesrätt) ska ske genom kontant betalning från och med den 27 september 2010 till och med den 11 oktober 2010. Aktieägare som inte deltar i Erbjudandet är, som tidigare meddelats, 50 SEK per stamaktie, motsvarande ett marknadsvärde på Prime Living om cirka 700 MSEK.1 • Erbjudandet består av en nyemission av 3 000 000 stamaktier eller 150 MSEK samt befintliga stamaktier om 478 261 eller cirka 24 MSEK som säljs av Bolagets nuvarande stamaktieägare. Som tidigare kommunicerat har Xxx Xxxxxx, VD, och Xxx Xxxxxxxx, vice VD, ägare till Bolagets största aktieägare Amun Holding AB, inte avyttrat några stamaktier i Erbjudandet. • Prime Living har utfärdat en övertilldelningsoption om kommer att få sitt ägande utspätt med upp till ytterligare 521 739 femtio (50) procent, men har möjlighet att erhålla viss ekonomisk kompensation genom försäljning av teckningsrätter. I det fall samtliga nya stamaktieraktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter kan styrelsen inom ramen för Erbjudandets högsta belopp besluta om tilldelning av aktier till dem som har anmält intresse för teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt samt teckning utan företrädesrätt. Det är därför möjligt att, motsvarande upp utöver den teckning som kan ske med teckningsrätter, anmäla sig för teckning av nya aktier med subsidiär företrädesrätt samt utan företrädesrätt. Nyemissionen är garanterad till 15 procent 75% av emissions- beloppet genom emissionsgarantier och tecknings- åtaganden. Dessa åtaganden är inte säkerställda via deponering av likvid, bankgarantier eller liknande. Se vidare under ”Xxxxxx relaterade till Erbjudandet/ Emissionsgarantier och teckningsåtaganden”. För det totala antalet stamaktier i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 4 000 000 stamaktierfall samtliga nya aktier tecknas, motsvarande 26,2 procent av aktierna och 28,3 procent av rösterna i Prime Living.2 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 200 MSEKmed eller utan företrädesrätt, under antagande om kommer Xxxxxxx att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget tillförs därmed upp till cirka 176 tillföras 38,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnaderemissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökas med 5 924 479 SEK från 5 924 479 SEK till 11 848 958 SEK. • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer huvudägaren Amun Holding AB att kvarstå som de största aktieägarna i Prime Living och kommer, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 30,5 procent av aktierna och 33,1 procent av rösterna i Bolaget. • Det totala antalet stamaktier Antalet aktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet som mest att uppgå ökas med 59 244 790 aktier från 59 244 790 aktier till 13 992 739 stamaktier under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas 118 489 580 aktier. Kvotvärdet per aktie uppgår till fullo0,10 SEK. • De investerare bland allmänheten i Sverige som har ansökt om att teckna aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 100 stamaktier vardera Under rubriken ”Bakgrund och cirka 200 investerare har tilldelats stamaktier i Prime Living. • Xxxxxx i Prime Livings stamaktie på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME”. • Handel i Prime Livings teckningsoptioner på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME TO 1”. • Bolaget har utsett ABG Sundal Collier till likviditetsgarant för stamaktienmotiv” utvecklas motiv och syfte med nyemissionen.
Appears in 1 contract
Samples: Företrädesemission
Erbjudandet i korthet. Priset i Erbjudandet är, som tidigare meddelats, 50 SEK per stamaktie, motsvarande innefattar ett marknadsvärde på Prime Living om cirka 700 MSEK.1 • Erbjudandet består av en nyemission av 3 000 000 stamaktier eller 150 MSEK samt befintliga stamaktier om 478 261 eller cirka 24 MSEK som säljs av Bolagets nuvarande stamaktieägare. Som tidigare kommunicerat har Xxx Xxxxxx, VD, och Xxx Xxxxxxxx, vice VD, ägare till Bolagets största aktieägare Amun Holding AB, inte avyttrat några stamaktier i Erbjudandet. • Prime Living har utfärdat en övertilldelningsoption erbjudande att anskaffa ett belopp om upp till NOK 50 miljoner ("Grunderbjudandet ") genom emission av 22 222 222 nya aktier ("Grunderbjudandeaktierna"), dock att Bolaget har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med upp till ytterligare 521 739 13 277 778 nya stamaktieraktier för att anskaffa ett belopp om ytterligare upp till NOK 30 miljoner ("Utökningsoptionen", och sådana ytterligare aktier som säljs i enlighet med Utökningsoptionen, tillsammans med Grunderbjudandeaktierna, "Erbjudandeaktierna"). En del av Grunderbjudandet, d.v.s. NOK 30 miljoner, eller teckning av 13 307 867 Erbjudandeaktier, har tecknats av ett syndikat av garanter ("Garantikonsortiet", och varje garant en "Garant") i enlighet med garantiavtal mellan Garanterna och Bolaget. Vidare, och som en del av Erbjudandet, kommer Bolaget att bevilja Sole Bookrunner, Sparebank 1 Market AS, rätt att övertilldela ("Övertilldelningsfaciliteten") ett antal aktier motsvarande upp till 15 procent % av det totala antalet stamaktier Erbjudandeaktier som initialt tilldelas i Erbjudandet, detta emellertid förutsatt att det maximala antalet aktier som tilldelas i Erbjudandet inte överstiger ett totalt antal av 35 500 000 (d.v.s. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 4 000 000 stamaktier, motsvarande 26,2 procent av aktierna och 28,3 procent av rösterna i Prime Living.2 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 200 MSEK, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget tillförs därmed Sole Bookrunner kan övertilldela upp till cirka 176 MSEK före avdrag 3 333 333 aktier om 22 222 222 Erbjudandeaktier tilldelas initialt och upp till 4 630 434 aktier om 30 869 565 Erbjudandeaktier tilldelas initialt). XIB Group AS kommer att ge Sole Bookrunner en rätt att låna ett motsvarande antal aktier ("Låneoptionen") för transaktionskostnaderatt möjliggöra leverans avseende övertilldelning. • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande För att täcka gjorda övertilldelningar kommer huvudägaren Amun Holding AB Bolaget dessutom att kvarstå som ge Sole Bookrunner en rätt att, till Erbjudandepriset, teckna ett antal nya aktier motsvarande antalet övertilldelade Aktier (de största aktieägarna i Prime Living och kommer"Ytterligare Aktierna"), under antagande om att övertilldelningsoptionen vilken kan utnyttjas till fullo, äga cirka 30,5 procent helt eller delvis inom en 30-dagarsperiod från påbörjan av handeln med aktierna och 33,1 procent av rösterna i Bolagetpå Merkur Market ("Övertilldelningsoptionen"). • Det totala antalet stamaktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till 13 992 739 stamaktier under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. • De investerare bland allmänheten i Sverige som har ansökt om att teckna aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 100 stamaktier vardera och cirka 200 investerare har tilldelats stamaktier i Prime Living. • Xxxxxx i Prime Livings stamaktie på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME”. • Handel i Prime Livings teckningsoptioner på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet ”PRIME TO 1”. • Bolaget har utsett ABG Sundal Collier till likviditetsgarant för stamaktien.innefattar:
Appears in 1 contract
Samples: Stock Offering Terms