Erbjudandet i sammandrag exempelklausuler
Erbjudandet i sammandrag. Emissionsbelopp vid full teckning
Erbjudandet i sammandrag. EMISSIONEN Företrädesemission av aktier om cirka 25,0 MSEK.
Erbjudandet i sammandrag. Styrelsen i Vadsbo SwitchTech beslutade den 31 mars 2016, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 23 februari 2016, om nyemission av aktier. Nyemissionen omfattar maximalt 2 000 000 aktier till teckningskursen 3,60 SEK per aktie. Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om 800 000 aktier komma att utnyttjas. Emissionerna uppgår till 7,2 MSEK respektive 2,9 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförs högst 10,1 MSEK före emissionskostnader. Pris per aktie: 3,60 SEK Minsta teckningspost: 1 500 aktier Erbjudandets storlek: 7 200 000 SEK Pre-money värdering: 41,2 MSEK Anmälningsperiod: 4 – 15 april 2016 Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 2016-04-19
Erbjudandet i sammandrag. Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.
Erbjudandet i sammandrag. Den 27 januari 2010 ingick Xxxxxx avtal med samtliga aktieägare i COYS Limited, Esprom Gaming Limited samt Euroslots Gaming Limited om att förvärva 1 200 stamaktier i COYS Limited (Malta), 1 200 stamaktier i Esprom Gaming Limited (Malta) samt 5 988 stamaktier i Euroslots Gaming Limited (Malta) (tillsammans ”Automatgruppen”).Vid extra bolagsstämma den 25 februari 2010 beslutades om nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagsstämmans beslut om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare medför att högst 336 600 nya A-aktier och högst 2 063 895 nya B-aktier utges, varvid 5 befintliga aktier oavsett aktieslag i Cherry berättigar till teckning av 3 nya aktier av samma aktieslag i Cherry. Genom nyemissionen, som är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser (43 procent) och emissionsgarantier (57 procent) av ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare, tillförs Bolaget således högst ca 28,8 miljoner kronor före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 4 mars 2010 är registrerade som aktieägare i Xxxxxx äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För detta ändamål erhåller de som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Cherry en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Cherry. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Teckningskursen är satt till 12 kronor per aktie och teckning kan ske mellan den 11 mars 2010 och den 25 mars 2010.. Se vidare avsnittet ”Villkor och anvisningar” i detta prospekt.
Erbjudandet i sammandrag. Anmälningsperiod: 19 april till 3 maj 2022. • Erbjudandepris: 10,70 SEK per unit, vilket motsvarar 5,35 SEK per aktie. • Minsta förvärvspost: Minsta förvärv är 400 units vilket motsvarar 4 280 SEK. Därefter sker förvärv i fritt antal units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. • Emissionsvolym: Initialt kan Bolaget tillföras cirka 24,2 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 20,4 MSEK (före emissionskostnader). • Teckningsförbindelser: Cirka 16,5 MSEK av emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 7,7 MSEK, är tillgängligt för allmänheten. • Värdering i erbjudandet (pre-money): Cirka 40 MSEK. • Antal aktier i Bolaget före Noteringsemissionen: 7 428 651 aktier. • Lock up: Ett antal större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått lock up-avtal inför planerad nyemission samt notering. Detta motsvarar cirka 40,66 procent av aktierna i Bolaget efter fulltecknad nyemission. Avtalet innebär att de förbinder sig att inte avyttra mer än maximalt 10 procent av sina befintliga innehav i Bolaget under de första 9 månaderna räknat från första handelsdag på Spotlight Stock Market. • Xxxxxx och ISIN-kod för aktien: SENSI, SE0017232671 • Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 10 maj 2022. • Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1: En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 9,00 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 1 juni till och med den 15 juni 2023. • Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1: SENSI TO 1, SE0017615636
Erbjudandet i sammandrag. Xxxxx emitterade aktier av serie B: högst 542 081 Emissionsbelopp: högst 4 878 729 kronor Teckningskurs: 9,00 kronor per aktie av serie B Teckningspost utan företräde: 1 000 aktier (9 000 kronor) Värdering före nyemissionen: 161 miljoner kronor Avstämningsdag för företrädesrätt: 1 september 2022 Teckningstid: 5 september – 19 september 2022
Erbjudandet i sammandrag. ▪ Priset per B-aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 38,50 kronor per B-aktie (”Erbjudandepriset”), motsvarande en pre-money equity-värdering om 56,4 miljarder kronor.1 ▪ Erbjudandet bestod av 348 034 945 B-aktier, vilket motsvarar cirka 23,6 procent av det totala antalet B- aktier (och cirka 21,5 procent av det totala antalet aktier (inklusive A-aktier) och cirka 11,8 procent av det totala antalet röster) i Storskogen efter Erbjudandets genomförande (men före nyttjande av Övertilldelningsoptionen (enligt definitionen nedan)), varav 155 844 155 nyemitterade B-aktier som erbjöds av Storskogen och 192 190 790 befintliga B-aktier som erbjöds av huvudägarna och andra befintliga aktieägare (främst genom Storskogen SellCo AB2). ▪ De nyemitterade B-aktierna kommer tillföra Storskogen cirka 6 miljarder kronor före transaktionskostnader. ▪ För att täcka en eventuell övertilldelning eller korta positioner i samband med Erbjudandet har Storskogen gett Joint Global Coordinators en option att förvärva upp till 52 205 241 ytterligare nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet B-aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), vilket motsvarar ett värde om upp till ytterligare cirka 2 miljarder kronor före transaktionskostnader. ▪ Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta upp till 000 000 000 B-aktier, vilket motsvarar 26,2 procent av det totala antalet B-aktier (och cirka 23,9 procent av det totala antalet aktier (inklusive A-aktier) och cirka 13,3 procent av det totala antalet röster) i Storskogen efter Erbjudandets genomförande. ▪ Det totala värdet av Erbjudandet uppgick till cirka 13,4 miljarder kronor (cirka 15,4 miljarder kronor om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). ▪ AMF, fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Cliens Kapitalförvaltning, Xxxxxx Xxxxxx, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Lannebo Fonder, Nordea Investment Management, ODIN Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt och Skandia Fonder AB på uppdrag av investeringsfonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan Fonder (tillsammans ”Cornerstone- investerarna”) har förvärvat B-aktier i Erbjudandet för ett totalt belopp om 11 050 miljoner kronor. De av
Erbjudandet i sammandrag. Planerad teckningstid: 11 – 25 januari 2018. • Teckningskurs: 16,30 SEK per aktie. • Emissionsvolym: Oncology Venture planerar härmed genomföra en företrädesemission om högst 44 745 830,90 SEK, vilket högst omfattar 2 745 143 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. • Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 januari 2018. Avstämningsdag är den 9 januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Oncology Venture har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om cirka 15,8 MSEK, motsvarande cirka 35 % av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 20,9 MSEK, motsvarande cirka 47 % av emissionsvolymen. Bolaget har således skriftligen avtalat om totalt cirka 82 % av emissionsvolymen genom teckningsförbindelser och garantiteckning. • Antal aktier innan nyemission: 10 977 007 aktier. • Värdering (pre-money): Cirka 179 MSEK. • Xxxxxx med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 11 – 23 januari 2018. • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mitten av februari 2018. Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt prospekt och teaser kommer att offentliggöras på bolagets (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx), AktieTorgets (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) samt Sedermera Fondkommissions (xxx.xxxxxxxxx.xx) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade nyemissionen inleds.
Erbjudandet i sammandrag. Teckningstid: