Erbjudandet i sammandrag. Emissionsbelopp vid full teckning
Erbjudandet i sammandrag. Anmälningsperiod: 19 april till 3 maj 2022. • Erbjudandepris: 10,70 SEK per unit, vilket motsvarar 5,35 SEK per aktie. • Minsta förvärvspost: Minsta förvärv är 400 units vilket motsvarar 4 280 SEK. Därefter sker förvärv i fritt antal units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. • Emissionsvolym: Initialt kan Bolaget tillföras cirka 24,2 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 20,4 MSEK (före emissionskostnader). • Teckningsförbindelser: Cirka 16,5 MSEK av emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 7,7 MSEK, är tillgängligt för allmänheten. • Värdering i erbjudandet (pre-money): Cirka 40 MSEK. • Antal aktier i Bolaget före Noteringsemissionen: 7 428 651 aktier. • Lock up: Ett antal större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått lock up-avtal inför planerad nyemission samt notering. Detta motsvarar cirka 40,66 procent av aktierna i Bolaget efter fulltecknad nyemission. Avtalet innebär att de förbinder sig att inte avyttra mer än maximalt 10 procent av sina befintliga innehav i Bolaget under de första 9 månaderna räknat från första handelsdag på Spotlight Stock Market. • Xxxxxx och ISIN-kod för aktien: SENSI, SE0017232671 • Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 10 maj 2022. • Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1: En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 9,00 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 1 juni till och med den 15 juni 2023. • Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1: SENSI TO 1, SE0017615636
Erbjudandet i sammandrag. Emissionsvolym: Företrädesemissionen består av maximalt 710 203 units. En unit består av två (2) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2. Initiator Pharma tillförs initialt cirka 7 MSEK genom företrädesemissionen av units och cirka 10,4 MSEK genom teckningsoptioner som emitteras genom företrädesemissionen. • Teckningstid: Teckningstiden löper från och med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. • Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen, som uppgår till 9,80 SEK per unit (motsvarande 4,90 SEK per aktie), motsvarar en rabatt om cirka 5 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de senaste tio (10) handelsdagarna före emissionsbeslutet. • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Initiator Pharma har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 6,96 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1,21 MSEK (17,44 procent av den totala emissionslikviden). Garantiåtaganden i företrädesemissionen motsvarar cirka 5,75 MSEK (82,56 procent av den totala emissionslikviden). Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Kontant premieersättning om tio procent utgår för garantiåtagande. • Företrädesrätt: Initiator Pharmas aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per trettiofyra (34) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:34. Varje unit består av två (2) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. • Avstämningsdag: Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 27 maj 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att delta i företrädesemissionen är den 25 maj 2020. Första dag för handel exklusive rätt att delta i företrädesemissionen är den 26 maj 2020. • Xxxxxx med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 12 juni 2020. • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med att företrädesemissionen registrerats hos Erhversstyrelsen, vilket beräknas ske omkring den 30 juni 2020. • Omvandling: När företrädesemissionen registrerats på Erhvervsstyrelsen kommer BTU att konverteras till aktier och teckningsoptioner.
Erbjudandet i sammandrag. EMISSIONEN Företrädesemission av aktier om cirka 25,0 MSEK.
Erbjudandet i sammandrag. Styrelsen i Vadsbo SwitchTech beslutade den 31 mars 2016, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 23 februari 2016, om nyemission av aktier. Nyemissionen omfattar maximalt 2 000 000 aktier till teckningskursen 3,60 SEK per aktie. Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om 800 000 aktier komma att utnyttjas. Emissionerna uppgår till 7,2 MSEK respektive 2,9 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförs högst 10,1 MSEK före emissionskostnader. Pris per aktie: 3,60 SEK Minsta teckningspost: 1 500 aktier Erbjudandets storlek: 7 200 000 SEK Pre-money värdering: 41,2 MSEK Anmälningsperiod: 4 – 15 april 2016 Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 2016-04-19
Erbjudandet i sammandrag. Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.
Erbjudandet i sammandrag. Xxxxx emitterade aktier av serie B: högst 658 243 Emissionsbelopp: högst 5 265 944 kronor Teckningskurs: 8,00 kronor per aktie av serie B Teckningspost utan företräde: 1 000 aktier (8 000 kronor) Värdering före nyemissionen: 147 miljoner kronor Avstämningsdag för företrädesrätt: 25 januari 2024 Teckningstid: 29 januari – 12 februari 2024
Erbjudandet i sammandrag. Teckningstid:
Erbjudandet i sammandrag. Värdepapper som erbjuds och ISIN-, FISN- och CFI-kod för aktuella värdepapper.(4.1 (vpn)) Kortfattad beskrivning. Emissionsvillkor ((5.1.1 – 5.1.3, 5.3.1. (vpn)):
Erbjudandet i sammandrag. Teckningstid 30 november - 11 december 2020 Likviddag 18 december 2020 Teckningskurs 11 SEK per unit. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost 500 units (5 500 SEK) Teckningsoption (TO 2) Innehavare ska äga rätt att för varje fyrtal (4) teckningsoptioner teckna tre (3) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen är 15 SEK per aktie och teckning kommer kunna ske under perioden från och med den 14 februari 2022 till och med den 11 mars 2022. Emissionsbelopp vid full teckning 17,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoption om 2,2 MSEK uppgår emissionsbeloppet till totalt 19,8 MSEK. Antal nyemitterade units vid full teckning 1 600 000 stycken. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår antalet units till totalt 1 800 000 stycken. Antal aktier innan emissionen 13 510 592 stycken. Bolagsvärde före emissionen Cirka 148.6 MSEK Teckningsförbindelser Bolaget har mottagit icke säkerställda teckningsförbindelser om ca 9 MSEK. Detta innebär att cirka 51 % av emissionsbeloppet är säkerställt.