OP TEKNIKFÖRETAG BOOSTER 14/2022 LÅNESPECIFIKA VILLKOR
OP TEKNIKFÖRETAG BOOSTER 14/2022 LÅNESPECIFIKA VILLKOR
De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med det grundprospekt för obligationsprogrammet som OP Fö- retagsbanken Abp daterat och offentliggjort 23.4.2021 och kompletterat 29.4.2021, 28.7.2021, 27.10.2021, 10.11.2021, 10.2.2022 och 10.3.2022 ("Grundprospektet") och de Allmänna lånevillkor som ingår i Grundprospek- tet villkoren för det här Lånet. Allmänna lånevillkor för Programmet (enligt kompletteringar 10.11.2021) ska till- lämpas, om inte annat bestämts i Lånespecifika villkor. Lånespecifika villkor har upprättats i enlighet med Euro- paparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, och de ska läsas tillsammans med Grundprospektet och eventuella tillägg till det för att få all väsentlig information.
Grundprospektet och tilläggen till det offentliggörs på OP Gruppens webbplats: xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. Grund- prospektet och Lånespecifika villkor för enskilda Lån som emitteras under Programmet samt övriga handlingar som ansluter sig till dem kan fås avgiftsfritt från teckningsställena under respektive kontors öppettid samt på OP Gruppens webbplats xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx två (2) Bankdagar innan teckningstiden för Lånet börjar.
För att få fullständig information om Emittenten och erbjudandet måste placeraren läsa både Grundprospektet och eventuella tillägg till det samt de här Lånespecifika villkoren. En sammanfattning om det här Lånet har fogats till de här Lånespecifika villkoren.
Det Faktablad som ansluter sig till Lånet är avgiftsfritt tillgängligt på teckningsställena, OP Private-kontoren samt på OP Gruppens webbplats xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx två (2) Bankdagar innan teckningstiden för Lånet börjar.
I de Lånespecifika villkoren har termen "preliminärt" använts för att ange de punkter som ska fastställas senast på Emissionsdagen.
OP Företagsbanken Abp emitterar ett obligationslån av private placement-typ avsett för en avgränsad placerarkrets.
PLACERAREN KAN FÖRLORA DET PLACERADE KAPITALET DELVIS ELLER HELT. DET ÄR MÖJLIGT ATT LÅNET INTE ALLS FÅR NÅGON AVKASTNING.
DEL I – ALLMÄNNA VILLKOR
1. Lånets namn: OP Teknikföretag Booster 14/2022
2. Emittent: OP Företagsbanken Abp
3. Lånets huvudarrangör: OP Företagsbanken Abp
4. Betalningsombud: OP Säilytys Oy
5. Beräkningsombud: OP Företagsbanken Abp
6. Underliggande tillgång/Korg med Underliggande tillgångar:
Aktieindexet:
i | Aktieindex (i) | ISIN | Bloomberg Ticker | Internetsidor |
1 | MSCI WORLD IMI DIGITAL ECONOMY SELECT 50 5% DECREMENT | GB00BPCK3474 | MXWODE5E Index |
7. Valuta: Euro
8. Lånets nominella värde: 548.000 euro
9. Obligationernas form: Värdeandelar
10. Antal obligationer: 548
11. Obligationernas nominella värde och minimi- teckning:
Nominellt värde 1.000 euro Minimiteckning 5.000 euro
12. Teckningstid: 28.3.2022–29.4.2022
13. Emissionsdag: 4.5.2022
14. Löptid: 4 5.2022–22.5.2028
15. Återbetalningsdag: 22.5.2028
Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag, flyttas Åter- betalningsdagen till följande Bankdag, utom då följande Bankdag infaller under följande kalendermånad, varvid Återbetalningsdagen flyttas till föregående Bankdag. Flytt- ningen av Återbetalningsdagen inverkar inte på betalning- ens belopp.
16. Återbetalningsbelopp: Nominellt värde x Återbetalningskoefficient
Underliggande tillgång/Korg med Un- derliggande tillgångar:
Det Aktieindex som anges i punkt 6
Nominellt värde: 548.000 euro
Återbetalningskoefficient: Regel4 som valts i den form som anges i Bilaga 2 till All-
männa lånevillkor för Programmet:
Om Avkastning är mindre än [eller lika stor som] Barrier: 1
+ (Avkastning – Avkastningsgräns)[×Koefficient], dock minst lika stor som Minimiåterbetalningskoefficienten.
Minimiåterbetalningskoefficienten är ett fast värde som Emittenten uppgett.
Om Avkastning är större än [eller lika stor som] Barrier, är Återbetalningskoefficienten 1.
Regel4 som valts i den form som lämpar sig för det här Lå- net:
Om Avkastning är mindre än -25 %: 1+(Avkastning – 0 %), dock minst lika stor som Minimiåterbetalningskoefficien- ten.
Minimiåterbetalningskoefficienten är 0 %.
Om Avkastning är större än eller lika stor som -25 %, är Återbetalningskoefficienten 1.
Vikt för beräkningen av Regel 2: Tillämpas inte Lösgörningspunkt: Tillämpas inte
Fixeringspunkt: Tillämpas inte
Återbetalningsandel: Tillämpas inte
Valutakurskoefficient: Tillämpas inte
FX Slutvärde: Tillämpas inte
Bestämningsdag(ar) för FX Slutvärde för beräkningen av FX Slutvärde:
Tillämpas inte
FX Startvärde: Tillämpas inte
Bestämningsdag(ar) för FX Startvärde för beräkningen av FX Startvärde:
Tillämpas inte
Avkastning: Formel1 som valts i den form som anges i Bilaga 2 till All- männa lånevillkor för Programmet:
Slutvärde − 1
Startvärde
Förklaring: Avkastningen bestäms på basis av den relativa värdeförändringen i den Underliggande tillgången genom att Slutvärdet jämförs med Startvärdet.
Vikt för beräkningen av Formel 2: Tillämpas inte Vikt för beräkningen av Formel 5 Tillämpas inte
Slutvärde: Slutvärde2 som valts enligt Bilaga 2 till Allmänna lånevill- kor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Officiellt slutvärde för Bestämningsdag för Slutvärde
Bestämningsdag(ar) för Slutvärde: Bestämningsdag för Slutvärde som valts enligt punkten
"Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Värderingsdag(ar)
Värderingsdag(ar): 4.5.2028
Observationsdag(ar): Tillämpas inte
Stängningsdag: Tillämpas inte
Medelvärdesdag(ar): Tillämpas inte
Startvärde: Startvärde1 som valts i den form som anges i Bilaga 2 till Allmänna lånevillkor för Programmet:
Ett värde som Emittenten fastställt
Startvärde1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Ett värde som Emittenten fastställt och som baserar sig på värdet på den Underliggande tillgången på en dag som Emittenten valt mellan den första dagen i teckningstiden och Emissionsdagen (båda dagarna medräknade).
Bestämningsdag(ar) för Startvärde: Bestämningsdag för Startvärde som valts enligt punkten
"Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Tillämpas inte
Värderingsdag(ar): Tillämpas inte
Observationsdag(ar): Tillämpas inte
Startdag: Tillämpas inte
Medelvärdesdag(ar): Tillämpas inte
Barrier: -25 %
Avkastningsgräns: 0 %
Koefficient: Tillämpas inte
Minimiåterbetalningskoefficient: 0 %
Referensränta: Tillämpas inte Referensräntans bestämningsdag(ar): Tillämpas inte Lösenränta: Tillämpas inte
Maximiåterbetalningskoefficient: Tillämpas inte
17. Återbetalningssätt: Allt i ett på Återbetalningsdagen
18. Avkastningskomponenter som tillämpas på Lånet:
Gottgörelse
Underliggande tillgång/Korg med Un- derliggande tillgångar:
Det Aktieindex som anges i punkt 6
19. Räntebestämningsgrund: Tillämpas inte
20. Gottgörelsens bestämningsgrund:
Aktieindexrelaterat Lån:
Gottgörelse: Gottgörelse1 som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet:
Kalkylmässigt Kapital [× Avkastningskoefficient] × Tillämpad Avkastning
Gottgörelse1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Kalkylmässigt Kapital x Avkastningskoefficient × Tilläm- pad Avkastning
Kalkylmässigt Kapital: Kalkylmässigt Kapital1 som valts enligt Bilaga 5 till All-
männa lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Nominellt värde
Nominellt värde: 548.000 euro
Kapitalkoefficient: Tillämpas inte
Avkastningskoefficient: 2,5
Tillämpad Avkastning: Tillämpad Avkastning2 som valts enligt Bilaga 5 till All-
männa lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Den större av följande:
(i) Minimiavkastning
(ii) Värdeförändring i Underliggande tillgång
Minimiavkastning: Minimiavkastning1 som valts i den form som anges i Bi- laga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet:
Ett fast värde som Emittenten fastställt
Minimiavkastning1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet:
0 %
Minimiavkastningens bestämnings- dag(ar):
Tillämpas inte
Låsningskoefficient: Tillämpas inte
Låsningsnivå(j): Tillämpas inte
Värdeförändring i Underliggande till- gång:
Avkastningsformel1 som valts i den form som anges i Bi- laga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet:
(Avkastning − Avkastningsgräns)[× Koefficient]
Förklaring: Värdeförändring i Underliggande tillgång be- står av den del av Avkastningen på den Underliggande till- gången som överstiger Avkastningsgränsen [multiplicerad med en Koefficient].
Avkastningsformel1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet:
(Avkastning − Avkastningsgräns)
Förklaring: Värdeförändring i Underliggande tillgång be- står av den del av Avkastningen på den Underliggande till- gången som överstiger Avkastningsgränsen.
Vikt: Tillämpas inte
Maximiavkastning: Tillämpas inte
Koefficient för beräkningen av Maxi- miavkastningen:
Tillämpas inte
Avkastning: Avkastning1 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna låne- villkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Slutvärde
(
Startvärde
− 1)
Slutvärde: Slutvärde2 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna lånevill- kor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Officiellt slutvärde för Bestämningsdag för Slutvärde
Bestämningsdag(ar) för Slutvärde: Bestämningsdag för Slutvärde som valts enligt punkten
"Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Värderingsdag(ar)
Värderingsdag(ar) för bestämningsdag för Slutvärde:
4.5.2028
Observationsdag(ar) för bestämnings- dag för Slutvärde:
Tillämpas inte
Stängningsdag för Bestämningsdag för Slutvärde:
Tillämpas inte
Medelvärdesdag(ar) för Bestämnings- dag för Slutvärde:
Tillämpas inte
Startvärde: Startvärde1 som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet:
Ett fast värde som Emittenten fastställt
Startvärde1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Ett värde som Emittenten fastställt och som baserar sig på värdet på den Underliggande tillgången på en dag som Emittenten valt mellan den första dagen i teckningstiden och Emissionsdagen (båda dagarna medräknade).
Bestämningsdag(ar) för Startvärde: Bestämningsdag för Startvärde som valts enligt punkten
"Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet:
Tillämpas inte
Värderingsdag(ar) för Bestämningsdag för Startvärde:
Tillämpas inte
Observationsdag(ar) för Bestämnings- dag för Startvärde:
Tillämpas inte
Startdag för Bestämningsdag för Start- värde:
Tillämpas inte
Medelvärdesdag(ar) för Bestämnings- dag för Startvärde:
Tillämpas inte
Avkastningsgräns: Avkastningsgräns1 som valts i den form som anges i Bi- laga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet:
Ett fast värde som Emittenten fastställt
Avkastningsgräns1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet:
0 %
Koefficient för beräkningen av Avkast- ningsgränsen:
Tillämpas inte
Gottgörelsenivå(er): Tillämpas inte
Valutakurskoefficient: Tillämpas inte
FX Slutvärde: Tillämpas inte
Bestämningsdag(ar) för FX Slutvärde för beräkningen av FX Slutvärde:
Tillämpas inte
FX Startvärde: Tillämpas inte
Bestämningsdag(ar) för FX Startvärde för beräkningen av FX Startvärde:
Tillämpas inte
Barrier: Tillämpas inte
Barrier1: Tillämpas inte
Barrier2: Tillämpas inte
21. Betalningsdag(ar) för gottgörelse: 22.5.2028
Om en Betalningsdag för gottgörelse inte är en Bankdag, flyttas ifrågavarande Betalningsdag för gottgörelse till föl- jande Bankdag, utom då följande Bankdag infaller under följande kalendermånad, varvid Betalningsdagen för gott- görelse flyttas till föregående Bankdag. Flyttningen av en Betalningsdag för gottgörelsen inverkar inte på betalning- ens belopp.
22. Bankdag: Helsingfors, TARGET
23. Bankdagsantagande: Tillämpad följande
24. Emittentens rätt till återbetalning i förtid: Ja, punkt 4.11 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska
tillämpas
25. Värdeandelsinnehavarens rätt att kräva åter- betalning i förtid:
Nej
26. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av en lagändring som gäller Säkringsinstrumentet ("Lagändring som gäller Säkringsinstrumentet")
Punkt 4.12 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska till- lämpas
27. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av ökade kostnader för upprätthål- lande av Säkringsinstrumentet ("Ökade kostnader för upprätthållandet av Säkringsinstrumentet")
Punkt 4.13 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska till- lämpas
28. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av en störning i Säkringsinstrumen- tet ("Störning i Säkringsinstrumentet"):
Punkt 4.14 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska till- lämpas
29. Emittentens rätt till återköp av Lånet: Ja, punkt 4.18 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska
tillämpas
30. Villkor för genomförande av emissionen av Lånet:
OP Företagsbanken har rätt att återkalla emissionen av Lå- net, om teckningarna understiger 3.000.000 euro.
OP Företagsbanken återkallar emissionen av Lånet om dess Avkastningskoefficient stannar under 2,0.
OP Företagsbanken förbehåller sig rätten att återkalla emissionen av Lånet helt eller delvis senast på Emissions- dagen, om OP Företagsbanken anser att det i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska förhållanden eller i andra omständigheter som väsentligt påverkar emissionen av Lånet har inträffat en sådan förändring som kan störa el- ler försvåra genomförandet av emissionen av Lånet.
31. Slutligt fastställande av lånevillkoren: Punkt 4.20 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska till- lämpas
32. Information om värdeutvecklingen och vola- tiliteten hos den Underliggande tillgången och att informationen är avgiftsbelagd:
Information om värdeutvecklingen hos den Underliggande tillgång som utgör grund för Gottgörelsen finns på webb- platsen xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. Uppgifterna är inte av- giftsbelagda
33. Central information om lånet: Tillämpas inte
DEL II – SPECIELLA VILLKOR
Aktieindexrelaterade Lån
1. Marknadsavbrott: Punkt 3 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas
2. Flyttning av Startdag/Värderings- dag/Stängningsdag/Observations- dag/Medelvärdesdag/Bestämningsdag för Återbetalning i förtid:
3. Utbyte av sammanslutning som be- räknar och publicerar Aktieindexet, ut- byte av Aktieindexet:
Punkt 4 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas
Punkt 5 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas
4. Ändringar i Aktieindexet: Punkt 6 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i
Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas
5. Nedläggning av Aktieindexet: Punkt 7 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i
Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas
6. Avbrott i publiceringen av Aktiein- dexet:
Punkt 8 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas
7. Korrigering av Aktieindexets värde: Punkt 9 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i
Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas
8. Särskild återbetalning i förtid:
a) Oskälighet till följd av utbyte av Un- derliggande tillgång eller korrigering av beräkning
b) Återbetalning i förtid på grund av Lånets struktur
9. Tillgång till uppgifter om Underlig- gande tillgång och speciella villkor:
Punkt 10 a) i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas
Punkt 10 b) i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet tillämpas inte
Tilläggsinformation om den Underliggande tillgången finns på in- ternetadressen xxx.xxxx.xxx
10. Licensavtalsenlig rätt: OP Företagsbanken Abp har enligt ett licensavtal rätt att använda in-
dexet MSCI World IMI Digital Economy Select 50 5% Decrement i
samband med emissionen av det här obligationslånet. Enligt licens- avtalet är OP Företagsbanken Abp skyldig att införliva följande text i de här Lånespecifika villkoren:
THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. (“MSCI”), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY OP YRITYSPANKKI OYJ. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT.
ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR
11. Information om Administratör av index/Referensränta:
12. Beskrivning av indexet/Referens- räntan
GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR THE RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THIS FINANCIAL PRODUCT, OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY TO ANY PERSON OR ENTITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION AND FOR PURPOSES OF EXAMPLE ONLY, ALL WARRANTIES OF TITLE, SEQUENCE, AVAILABILITY, ORIGINALITY, ACCURACY, COMPLETENESS, TIMELINESS, NON- INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM TRADE USAGE, COURSE OF DEALING AND COURSE OF PERFORMANCE) WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ALL DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY TO ANY PERSON OR ENTITY FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF USE, LOSS OF PROFITS OR REVENUES OR OTHER ECONOMIC LOSS), AND WHETHER IN TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, STRICT LIABILITY AND NEGLIGENCE) CONTRACT OR OTHERWISE, EVEN IF IT MIGHT HAVE ANTICIPATED, OR WAS ADVISED OF, THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or ser- vice mark to sponsor, endorse, market or promote this product with- out first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.
Administratören av den Underliggande tillgången har inte registre- rats i enlighet med Referensvärdesförordningen.
De Underliggande tillgången består av ett avkastningsindex som föl- jer de utvecklade marknadernas stora, medelstora och små företag som förväntas få en betydande del av sin omsättning från den digi- tala ekonomins värdekedja. Det underliggande indexet minskar årli- gen kursutvecklingen för indexet MSCI World IMI Digital Eco- nomy Select 50 med en fortlöpande syntetisk utdelning på 5 %. På
motsvarande sätt läggs de underliggande företagens eventuella ut- delning till indexet.
Formel för indexet:
𝐷𝐼
= 𝐷𝐼
𝑈t 𝐴𝑐𝑡(𝑡 − 1, 𝑡)
𝑥( − 𝐶
t t–1
𝑈t–1
Act/365
Där 𝐷𝐼t är underliggande index vid tidpunkten 𝑡, 𝑈t är underlig- gande index utan syntetisk utdelning vid tidpunkten 𝑡, 𝐶 är synte- tisk utdelning och 𝐴𝑐𝑡(𝑡 − 1, 𝑡) är antalet dagar mellan den nuva- rande och föregående beräkningsdagen.
Indexets beräkningsagent är MSCI Limited. Justeringsregler för in- dexet; Rebalansering av den underliggande tillgången halvårsvis den sista bankdagen i maj och oktober. Justering halvårsvis. Indexet är ett överavkastningsindex i euro.
DEL III – ÖVRIGA VILLKOR
Upplysningar om emissionen
1. Beslut och befogenheter som emiss- ionen av Lånet grundar sig på:
OP Företagsbankens styrelses bemyndigande 21.12.2021, med stöd av vilket ett beslut om emission av Lånet har fattats 27.1.2022.
2. Intressen och intressekonflikter hos emissionens deltagare:
Eftersom Emittenten och Beräkningsombudet är samma företag, kan Beräkningsombudets åtgärder påverka Emittentens ställning så att en intressekonflikt kan uppkomma, till exempel i fall där Beräk- ningsombudets prövningsrätt påverkar beloppet av Emittentens be- talningsförpliktelser.
Vid eventuella intressekonflikter ska OP Företagsbanken handla i enlighet med god sed.
3. Emissionens natur: Enskilt lån
4. Teckningsställen: Teckningsställena utgörs av OP Private-kontoren samt OP Före- tagsbanken Abp
5. Teckningsrätter: Ej tillämplig
6. Tecknings-/förvaringsprovision: Ingen teckningsprovision
För förvaringen av Värdeandelar debiteras en förvaringsprovision i enlighet med den tariff som gäller vid respektive tidpunkt. Förva- ringsprovisionens storlek beror på villkoren för förvaringstjänsten hos det företag som förvaltar Värdeandelskontot.
7. Registrering av värdeandelar: Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren
uppgett senast den femte (5) Bankdagen efter Emissionsdagen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s eller någon annan i Lånespe- cifika villkor angiven motsvarande värdepapperscentrals regler och föreskrifter.
8. Emissionskurs: 100
9. Betalning av teckning: Teckningen ska betalas i sin helhet senast på Emissionsdagen på
det sätt som meddelas i samband med teckningen.
10. Lånets effektiva avkastning och du- ration:
Den slutliga effektiva avkastning som betalas ut på Lånet är bero- ende av den eventuella Gottgörelsen och Återbetalningsbeloppet, vilket betyder att den slutliga effektiva avkastningen inte kan räknas ut på förhand.
Om Lånet hålls till Återbetalningsdagen och ingen Gottgörelse att betala uppkommer, är Lånets effektiva årsavkastning beroende på storleken av Lånets Återbetalningsbelopp.
Den genomsnittliga viktade återbetalningstiden för Lånets kassaflö- den, dvs. Macaulays duration, beror på storleken på Lånets Återbe- talningsbelopp, vilket betyder att den inte går att uppge på förhand.
11. Teckningsförbindelser: Nej
12. Kvoter för genomföringen av erbju- dandet inom två eller flera staters territo- rium
Ej tillämplig
13. Uppskattning av det kapital som in- kommer till Emittenten:
Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 100 % av det teck- nade nominella värdet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen.
14. Struktureringskostnad och planerat användningsändamål för kapitalet:
Struktureringskostnaden är högst 6,82 procent, vilket motsvarar en årlig kostnad på cirka 1,10 procent, om placeringen hålls till förfal- lodagen och ingen återbetalning i förtid har skett på Lånet. Dessu- tom baserar sig storleken på struktureringskostnaden på antagandet att Lånets emissionskurs är 100. Kostnaden ingår i teckningspriset, dvs. den dras inte av från den avkastning som betalas på förfallo- dagen eller från det Återbetalningsbelopp som betalas på förfallo- dagen. Struktureringskostnaden fastställs lånespecifikt och den ba- serar sig på värdena på lånets ränte- och derivatplaceringar på vär- deringsdagen 15.3.2022. Struktureringskostnaden baserar sig på de preliminära villkoren för Lånet. I struktureringskostnaden ingår alla kostnader som emittenten har på grund av Lånet, såsom emiss- ions-, licens-, material-, marknadsförings-, avvecklings- och förva- ringskostnader. Emittenten tar inte ut någon separat teckningspro- vision för Lånet.
Lånet utgör en del av Emittentens upplåning.
15. Värdeandelssystemets registerförare: Euroclear Finland Oy
16. Lånets ISIN-kod: FI4000518956
17. Börsnotering och uppskattning av när noteringen inleds:
Noteras inte
18. Sekundärmarknad: OP Företagsbanken tar emot köp- och säljbud som gäller Lånet.
19. Samtycke till vidareförsäljning av värdepapper och slutplacering:
Nej
20. Erbjudandetid för vidareförsäljning av värdepapper och slutplacering:
Tillämpas inte
21. Villkor som ställts för samtycket: Tillämpas inte
22. Finansiell(a) mellanhand(händer): Tillämpas inte
23. Provisioner som debiteras av en Fi- nansiell mellanhand:
Tillämpas inte
24. Meddelanden: Meddelanden som gäller Lånet ska delges Värdeandelsinnehavarna på internetadressen xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx.
Helsingfors den 2 maj 2022
OP FÖRETAGSBANKEN ABP
BILAGA TILL LÅNESPECIFIKA VILLKOR – SAMMANFATTNING OM EMISSIONEN
INLEDNING |
Den här sammanfattningen bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Placeraren ska basera sitt beslut att placera i värdepappren på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Om ett yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid en domstol utanför Finland, kan käranden i enlighet med den nationella lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.1 Civilrättsligt ansvar för sammanfattningen kan åläggas de personer som ansvarar för Grundprospektet endast om sammanfattningen, läst tillsammans med andra delar av Grundprospektet, är vilseledande, felaktig eller inkonse- kvent eller om den inte, läst tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa placerare när de överväger att placera i värdepapper som emitteras under det här Grundprospektet. Ni står i beråd att köpa en produkt som är komplex och som kan vara svårbegriplig. Lånets namn: OP Teknikföretag Booster 14/2022 Lånets ISIN-kod: FI4000518956 Emittentens namn och kontaktinformation: OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors, Fin- land, tfn 0100 05151 Emittentens LEI-kod för juridiska personer: 549300NQ588N7RWKBP98 |
CENTRALA UPPGIFTER OM EMITTENTEN |
Vem är emittenten av värdepapper? Emittent av Lånen som emitteras under detta grundprospekt är OP Företagsbanken Abp. OP Företagsbanken Abp är ett publikt aktiebolag och finansföretag, dess hemvist är Helsingfors. OP Företagsbanken har grundats i Finland och på bolaget tillämpas finsk lag. OP Företagsbankens LEI-kod för juridiska personer är 549300NQ588N7RWKBP98. OP Företagsbanken bedriver som affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen (610/2014). Bolaget till- handahåller också investeringstjänster och bedriver skadeförsäkringsrörelse. OP Företagsbanken Abp är OP Grup- pens centralinstituts OP Andelslags helägda och mest betydande dotterbolag, som är en integrerad del av OP Grup- pen som tillhandahåller banktjänster, försäkringstjänster och övriga finanstjänster. OP Gruppen består av cirka 121 andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag samt dess dotterföretag. Grup- pen övervakas som en helhet och centralinstitutet och medlemskreditinstituten (inkl. OP Företagsbanken) bär ett subsidiärt solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken Abp, som är centralbank för OP Gruppen, ingår i en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (nedan sammanslutningslagen). Till sammanslutningen hör också sammanslutningens centralinstitut (OP Andelslag), OP- Tjänster Ab, centralinstitutets övriga medlemskreditinstitut, företagen i centralinstitutets och medlemskreditinstitu- tens finansiella företagsgrupper |
1 Översättningsskyldigheten gäller fall där Banken emitterar Lån under Grundprospektet och erbjuder dem till försäljning i en annan EU-medlemsstat än Finland. I ett sådant fall har Xxxxxx ingen skyldighet att översätta något annat än den här sammanfattningen av prospektet till den aktuella medlemsstatens språk. Vid en eventuell rättegång i medlemsstaten kan en domstol förplikta käranden att översätta hela Grundprospektet till landets officiella språk. Över- sättningsskyldigheten gäller inte talan som väcks i Finland.
samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen ensamma eller tillsammans innehar över hälften. Till OP Företagsbankens styrelse hör 10.3.2022 följande personer: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx. OP Företagsbankens verkställande direktör är Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Till OP Andelslags styrelse hör 10.3.2022 följande personer: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx. OP Företagsbankens revisor för räkenskapsperioden 2021 var KPMG Oy Ab, och till huvudansvarig revisor har KPMG Oy Ab utsett Xxxx-Xxxxx Xxxxx. Vilken är den centrala ekonomiska informationen om emittenten? Emittentens resultaträkning: Mn € 1-12/2021(1 1-12/2020(1 (2 Räntenetto 412 322 Provisionsnetto 31 23 Nedskrivningar av fordringar -74 -53 Intäkter totalt 661 523 Resultat före skatt 267 228 1) Reviderad. 2) Som jämförelsetal för resultatet har använts OP Företagsbanken Abp:s siffror för motsvarande perioder 2020, vilka presenteras i enlig- het med IFRS-regleringen. Emittentens omslutning: 12/2021(1 12/2020(1 (2 Tillgångar totalt, mn € 94 820 79 809 Skuldebrev emitterade till allmänheten, mn € 22 630 21 931 Efterställda skulder, mn € 1 994 2 309 Fordringar på kunder, mn € 26 236 24 461 Inlåning totalt, mn € 16 089 13 944 Eget kapital totalt, mn € 4 296 4 020 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %(3 1,77 2,22(4 CET1-kapitaltäckning, % 15,4 14,1 Kapitalrelation, % 20,9 20,2 Kapitalkrav, % 10,5 10,5 1) Reviderad. 2) För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2020 om inte annat nämns. 3) Under det första kvartalet 2021 har nyckeltalet ”Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %” ändrats till ”Nödlidande fordringar av exponeringarna, %” och dess innehåll har förändrats. Jämförelseuppgiften för nödlidande fordringar av exponeringar 12/2020 har korri- gerats. Nyckeltalet ändrades i början av 2021 så att det inte längre redovisas i netto, utan i brutto, dvs. förlustreserven ingår inte längre i de |
nödlidande fordringarna. Samtidigt övergick man till ett mer omfattande begrepp för problemfordringar. I det ingår alla nödlidande fordringar utanför balansräkningen. I nyckeltalens nya nämnare ingår förutom kredit- och garantistocken de upplupna räntefordringarna samt de out- nyttjade kreditarrangemangen. 4) Korrigerad. OP Gruppens resultaträkning: Mn € 1-12/2021(1 1-12/2020(1 Räntenetto 1 409 1 284 Provisionsnetto 1 034 931 Nedskrivningar av fordringar -158 -225 Intäkter totalt 3 616 3 103 Resultat före skatt 1 127 785 Periodens resultat hänförligt till ägarna 900 641 1) Reviderad. OP Gruppens balansräkning: 12/2021(1 12/2020(1 Tillgångar totalt, mn € 174 110 160 207 Skuldebrev emitterade till allmänheten, mn € 34 895 34 706 Efterställda skulder, mn € 1 982 2 261 Fordringar på kunder, mn € 96 947 93 644 Inlåning totalt, md € 62,2 59,1 Eget kapital totalt, mn € 14 184 13 112 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %(2 2,6 2,6(3 CET1-kapitaltäckning, % 18,2 18,9 Kapitalrelation, % 20,4 21,7 Kapitalkrav, % 13,8 13,8 1) Reviderad. 2) Under det första kvartalet 2021 har nyckeltalet ”Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %” ändrats till ”Nödlidande fordringar av exponeringarna, %” och dess innehåll har förändrats. Jämförelseuppgiften för nödlidande fordringar av exponeringar 12/2020 har korri- gerats. Nyckeltalet ändrades i början av 2021 så att det inte längre redovisas i netto, utan i brutto, dvs. förlustreserven ingår inte längre i de nödlidande fordringarna. Samtidigt övergick man till ett mer omfattande begrepp för problemfordringar. I det ingår alla nödlidande fordringar utanför balansräkningen. I nyckeltalens nya nämnare ingår förutom kredit- och garantistocken de upplupna räntefordringarna samt de out- nyttjade kreditarrangemangen. 3) Korrigerad. Vilka är de väsentliga riskerna i anslutning till emittenten? Kreditrisker i anslutning till OP Företagsbanken OP Företagsbankens viktigaste risk är kreditrisken. Med kreditrisk avses risken för att en motpart inte fullgör de förpliktelser som uppstår av kreditförhållandet. Det finns risk för att gäldenärerna inte betalar sina lån i enlighet med villkoren och att säkerheterna inte är tillräckliga. Det här kan leda till betydande kreditförluster, vilket kan ha |
en väsentlig inverkan på intäkterna. Kreditrisken hanteras genom att iaktta den kreditprocess som anges i anvisning- arna och som innefattar alla skeden av kreditgivningen med början från omsorgsfulla och överlagda kreditbeslut. Om uppskattningarna av kreditrisken visar sig vara inexakta eller otillräckliga, om betalningsstörningarna, konkur- serna eller arbetslösheten skulle öka i Finland eller om OP Företagsbanken inte skulle kunna upprätthålla en god marginal och kvalitet för utlåningen, kan detta ha en negativ inverkan på OP Företagsbankskoncernens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Förutsättningarna för affärsrörelsen och det allmänna ekonomiska läget Förändringar i det allmänna ekonomiska läget påverkar affärsrörelserna i bank-, försäkrings- och kapitalförvalt- ningsbranscherna, deras resultat och finansiella ställning. Försvagning i det allmänna ekonomiska läget i Finland och internationellt och osäkerheten om den framtida utvecklingen på marknaden, till exempel då utrikeshandeln avtar och råvarupriserna stiger till följd av den geopolitiska krisen, kan ha en negativ inverkan på OP Företagsban- kens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Till exempel kan efterfrågan på vissa bank-, skadeförsäkrings- samt kapitalförvaltningstjänster och -produkter minska och leda till ökade kreditförluster, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på OP Företagsbankens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Konjunkturutsikterna och omvärlden förknippas med ovanligt stor osäkerhet på grund av den fortsatta coronapandemin samt det tillspetsade geopolitiska läget. Intensiv konkurrens kan inverka negativt på affärsrörelsen och dess lönsamhet Konkurrensen är hård på de bank- och skadeförsäkringsmarknader där OP Företagsbanken verkar. OP Företagsban- ken konkurrerar på alla marknader med regionala, lokala och internationella aktörer. Om OP Företagsbanken inte klarar av att konkurrera med ett lockande och också lönsamt produkt- och tjänstesortiment, kan bolaget förlora marknadsandelar eller lida förluster inom en del av sina verksamhetsområden eller alla verksamhetsområden. Kon- kurrensen kan medföra ett ökat pristryck på OP Företagsbankens produkter och tjänster i synnerhet om konkurren- terna strävar efter att öka sina marknadsandelar. Det här kan skada OP Företagsbankens förmåga att bibehålla eller öka sin lönsamhet. Om konkurrensmiljön förändras och OP Företagsbanken misslyckas med att anpassa sig till och hantera sådana förändringar samt andra risker i anslutning till konkurrensen och den allmänna utvecklingen i bran- schen, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på OP Företagsbankens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Kreditrisker i anslutning till OP Gruppens hushållsbanksrörelse Kreditgivningen i OP Gruppens hushållsbanksrörelse koncentreras till finansieringen av privatkunder av vilka 85 % hör till de bästa kreditklasserna. Det största hotet mot finansieringen av privatkunder kunde vara att arbetslösheten ökar till följd av en allmän försämring av ekonomin, vilket skulle leda till att kundernas betalningsförmåga försvagas och att antalet problemfordringar och nedskrivningar ökar. Bland finansieringen av företagskunder är exponering- arna störst inom branschen Uthyrning och förvaltning av bostäder, som till sin risknivå motsvarar privatkundsrisken. Utöver de branschvisa riskkoncentrationerna påverkas hushållsbankens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning av geografiska koncentrationer i Finland. |
CENTRALA UPPGIFTER OM VÄRDEPAPPREN |
Vilka är de centrala uppgifterna om värdepappren? Lånets grunddata: Värdepappersslag: Obligation Kategori: Värdeandelar Lånets ISIN-kod: FI4000518956 Lånets valuta: Euro Obligationens nominella värde: 1.000 Lånekapital: 548.000 euro |
Antal obligationer: 548 Löptiden är 4.5.2022–22.5.2028 Lånets Underliggande tillgångs slag: Aktieindex Upplysningar om den Underliggande tillgången finns på adressen xxx.xxxx.xxx Lånet emitteras som ett obligationslån av private placement-typ avsett för en avgränsad placerarkrets och med samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerheter. Ingen separat säkerhet ställs för Lånet. Aktieindexrelaterad struktur: Gottgörelsen som betalas till placeraren beror på värdeförändringen i den Underliggande tillgången. Det sista no- terade priset på den underliggande tillgången beräknas på basis av det värde som xxx.xxxx.xxx publicerat. På beloppet av Gottgörelsen inverkar dessutom Avkastningskoefficienten. Beräkningen av Gottgörelsen baserar sig på det Kalkylmässiga Kapitalet. Gottgörelsen betalas allt i ett på Betalningsdagen för gottgörelsen. Lånets Nominella värde omfattas av en risk för att kapitalet ska gå förlorat. Eftersom Lånets Återbetalningsbelopp inte är detsamma som det Nominella värdet, är storleken på det Återbetalningsbelopp som betalas till placeraren beroende av den Återbetalningskoefficient som beräknas på basis av värdeförändringen i den Underliggande till- gången och övriga faktorer som anges i Lånespecifika villkor. Återbetalningskoefficienten kan aldrig vara mindre än 0. Förfarandet för amortering av Lån: Lånets kapital och avkastning ska betalas på Återbetalningsdagen och på Betalningsdagen för Gottgörelsen i enlighet med gällande lagar och XXx:s regler och beslut, till den som enligt uppgifterna för värdeandelskontot på Lånets förfallodag eller på en annan betalningsdag har rätt att ta emot betal- ning. Emittenten har en allmän rätt till återbetalning av Lånet i förtid. Emittenten betalar då det marknadsvärde som gäl- ler då Lånet upphör, och det kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Om Säkringsinstrumentet måste avvecklas på grund av en Lagändring som gäller Säkringsinstrumentet, ökade kostnader för upprätthållandet av Säkringsinstrumentet eller en störning i Säkringsinstrumentet, ska Emittenten betala till obligationsinnehavarna det marknadsvärde som Lånet har vid den tidpunkt då Säkringsinstrumentet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Aktieindexrelaterad struktur: Avkastningen på Lånet påverkas alltid av utvecklingen hos den Underliggande tillgången via den värdeutveckl- ingsstruktur som valts. Det är möjligt att i värsta fall är den Gottgörelse som ska betalas på Lånet noll. Den Minimiavkastning som valts i Lånespecifika villkor begränsar storleken på Lånets Gottgörelse i fall där den Underliggande tillgången utvecklas ofördelaktigt i förhållande till den målsatta avkastningen. Minimiavkast- ningen kan aldrig vara mindre än 0. Minimiavkastning som tillämpas på Lånet: Minimiavkastning1: 0 % Eftersom det i Lånespecifika villkor för beräkningen av storleken på Återbetalningsbeloppet har angetts att den Återbetalningskoefficient som tillämpas är Regel 4, kan placeraren förlora Lånets nominella värde helt eller delvis på grund av utvecklingen i den Underliggande tillgången. Återbetalningskoefficienten kan aldrig vara mindre än 0. Var kommer man att bedriva handel med värdepappren? Lånet kommer inte att bli föremål för en ansökan om upptagning till handel på en reglerad marknad eller för handel på en multilateral handelsplattform. OP Företagsbanken tar emot köp- och säljbud som gäller Lånet. |
Vilka är de centrala riskerna i anslutning till värdepappren? Risken för förlust av Lånets nominella värde Det är möjligt att värdeutvecklingen för en Underliggande tillgång kan leda till att placeraren förlorar Lånets no- minella värde helt eller delvis. Marknadsrisken Marknadsrisken består av risker i anslutning till faktorer som påverkar hur Lånets marknadsvärde och/eller slut- liga avkastning fastställs. Avkastningen på en låneplacering beror på marknadsutvecklingen för den Underlig- gande tillgången. Om en underliggande tillgång utvecklas ogynnsamt, kan placeraren bli helt utan avkastning. Avkastningsrisken Avkastningen på Lånet beror på värdeförändringen i den Underliggande tillgången. Den underliggande tillgången är ett Aktieindex. Värdet av den Underliggande tillgången kan stiga eller sjunka under löptiden. I Lånespecifika villkor anges den minimiavkastning som ska betalas till placeraren och som i det här Lånet är 0%. Det är möjligt att den Underliggande tillgången utvecklar sig under löptiden så att ingen avkastning alls betalas på Lånet. Emittentrisken (den kreditrisk som emittenten är föremål för) Då placeraren förvärvar detta Lån tar placeraren en kreditrisk för vilken OP Företagsbanken är föremål. Med kre- ditrisk avses risken för att OP Företagsbanken inte klarar av att i enlighet med Lånevillkoren fullgöra sina betal- ningsförpliktelser gentemot placeraren. OP Företagsbanken ställer ingen säkerhet för Lånet. Om OP Företagsban- ken under löptiden konstateras vara insolvent, har placerarnas tillgodohavanden på basis av ett Lån inte någon för- månsrätt utan de har samma företräde som OP Företagsbankens övriga förbindelser som saknar säkerhet. Det kan därmed finnas risk för att placeraren förlorar hela eller delar av det placerade kapitalet och/eller avkastningen på Lånet. Återbetalning i förtid Emittenten har på de sätt som nämns i Lånespecifika villkor rätt att yrka på att Lånet återbetalas i förtid utan att hänvisa till ett särskilt skäl eller en särskild händelse. Då betalar Emittenten det marknadsvärde som Beräknings- ombudet enligt god marknadssed fastställt för Lånet vid den tidpunkt då lånet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Om Lånet återbetalas i förtid före Återbetalningsdagen på grund av en lagändring som gäller Säkringsinstrumen- tet, ökade kostnader för upprätthållandet av Säkringsinstrumentet eller en störning i Säkringsinstrumentet, betalar Emittenten till placerarna det marknadsvärde som Emittenten enligt god marknadssed fastställer för Lånet vid den tidpunkt då Säkringsinstrumentet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Likviditets- och sekundärmarknadsrisk Likviditetsrisken innebär att ett Lån kan vara svårt eller omöjligt att sälja, om Lånet är mycket komplicerat eller om marknadsläget är exceptionellt. Emittenten strävar efter att erbjuda Lån en sekundärmarknad. Det är dock möj- ligt att likviditeten på sekundärmarknaden på ovan beskrivna sätt är för svag för att utföra enskilda order, varvid placeraren inte kan sälja Lånet i förtid, eller så kan Lånets gällande marknadspris vara lägre än det placerade kapi- talet, varvid det kan uppstå en överlåtelseförlust för Lån som säljs före Återbetalningsdagen. Risker i anslutning till produktens struktur Risken i anslutning till produktens struktur beror på formlerna i anslutning till hur avkastningen och Återbetal- ningsbeloppet bestäms. Formlerna kan vara komplicerade. Om lånevillkorens kalkyleringsregler är komplicerade kan det leda till att placeraren har svårigheter med att jämföra eller kanske inte alls kan jämföra olika Lån med varandra eller med andra alternativa placeringar. Ränterisk De allmänna räntorna inverkar på ett Låns värde under alla marknadslägen. Generellt kan sägas att om alla andra faktorer hålls oförändrade, får en uppgång i de allmänna räntorna ett låns sekundärmarknadsvärde att sjunka. |
Dessutom inverkar den återstående löptiden på hur stor inverkan en förändring i räntorna har på Lånets sekundär- marknadsvärde. Ju längre löptid, desto större inverkan har en förändring i räntorna på ett Låns sekundärmarknads- värde. Risk i anslutning till nedläggning av aktieindexet Om den sammanslutning som beräknar/publicerar Aktieindexet lägger ned Aktieindexet och ett nytt ersättande Aktieindex inte finns, ska Beräkningsombudet beräkna de värden på Aktieindexet som saknas genom att som grund för beräkningen använda de beräkningsmetoder och den sammansättning som gällde före nedläggningen. Placeraren ska beakta att om Beräkningsombudet bedömer att korrigeringen av beräkningen eller ändringen inte leder till ett ekonomiskt förnuftigt eller skäligt resultat som avspeglar läget före den händelse som nämns ovan, ska Emittenten återbetala Lånet till placerarna så fort som möjligt efter ifrågavarande händelse. Beräkningsombu- det ska fastställa det förtida återbetalningsbeloppet på basis av marknadsvärdet, varvid återbetalningsbeloppet kan vara mindre än Lånets nominella värde. Risk i anslutning till marknadsavbrott som gäller aktieindexet Ett aktieindex kan bli föremål för ett marknadsavbrott som kan påverka tillgången på ett officiellt värde på Aktie- indexet på en sådan dag som anges i de Lånespecifika villkoren. I ett sådant fall kan man bli tvungen att fram- skjuta det officiella värdet på Aktieindexet med högst åtta tidtabellsenliga börsdagar, till en dag då Beräkningsom- budet senast fastställer ett värde för Aktieindexet. Värdet av aktieindexet kan i sådana situationer avvika från vad det skulle ha varit om man hade fått det officiella värdet. Det här kan leda till att Återbetalningsbeloppet och/eller avkastningen då blir mindre. Emittentens resolutionsförfarande kan medföra att Lån skrivs ned och konverteras till efterställda finansi- ella instrument Lånet omfattas av en risk för att Emittenten eller hela OP Gruppen till följd av allvarliga finansiella svårigheter eventuellt utsätts för ett resolutionsförfarande i enlighet med förordningen om en gemensam resolutionsmekanism (EU/2014/806) och lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014), vilket kan leda till att Lånets nominella värde blir föremål för nedskrivning, att Lånet vid en konkurs konverteras till ett efterställt finansiellt instrument eller att Lånets villkor ändras. |
CENTRALA UPPGIFTER OM ATT ERBJUDA VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN OCH/ELLER SOM FÖREMÅL FÖR HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD |
Vilka är förutsättningarna och tidtabellen för placering i värdepappret? Emissionsdag: 4.5.2022 Teckningstid: 28.3.2022–29.4.2022 Teckningsställen: OP Private-kontoren samt OP Företagsbanken Abp Löptid: 4.5.2022–22.5.2028 Återbetalningsdag: 22.5.2028 Emissionskurs: 100 Tid för betalning av teckningar: Teckningen ska betalas i sin helhet senast på Emissionsdagen på det sätt som meddelas i samband med teckningen. Notering: Lånet kommer inte att noteras. Totalkostnader för emissionen och/eller erbjudandet: Struktureringskostnaden är högst 6,82 procent, vilket mots- varar en årlig kostnad på cirka 1,10 procent, om placeringen hålls till förfallodagen och ingen återbetalning i förtid har skett på Lånet. För en utförd teckning debiteras ingen teckningsprovision. För förvaringen av Värdeandelar debiteras en förvaringsprovision i enlighet med den tariff som gäller vid respektive tidpunkt. Förvaringsprovision- ens storlek beror på villkoren för förvaringstjänsten hos det företag som förvaltar Värdeandelskontot. |
Vem erbjuder lånet och/eller är den person som ansöker om att objektet upptas för handel? Ej tillämplig. Varför har detta Grundprospekt upprättats? Grundprospektet har upprättats för att erbjuda Lån till allmänheten. Lån som emitterats under Grundprospektet utgör en del av Emittentens upplåning. Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 100 % av det tecknade no- minella värdet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen. För Lånen har inte ställts någon teckningsförbindelse eller någon annan förbindelse i anslutning till emissionen. Eftersom Emittenten och Beräkningsombudet är samma företag, kan Beräkningsombudets åtgärder påverka Emit- tentens ställning så att en intressekonflikt kan uppkomma, t.ex. i fall där Beräkningsombudets prövningsrätt på- verkar beloppet av Emittentens betalningsförpliktelser. Vid eventuella intressekonflikter ska OP Företagsbanken handla i enlighet med god sed. |