因有关法律、法规、规章、政策或中国证监会核准的原因，导致认购对象最终认购数量与发行人相关董事会决议公告或本协议约定的数量有差异的，发行人将不承担发行不足的责任，不视为发行人违反本协议的约定. 发行人将依据中国证监会等有权机关实际核准发行的股份数量调整认购对象认购数量。 请各位股东、各位代表审议。 2021 年 3 月 12 日 各位股东、各位代表： 公司拟分别向山东国惠投资有限公司（下称“山东国惠”）非公开发行 85,226,677 股 A 股股票，占本次非公开发行前公司已发行股票总数的 15%；向山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（下称“国惠改革发展基金”）非公开发行 28,408,892股 A 股股票，占本次非公开发行前公司已发行股票总数的 5%。 本次非公开发行前，山东国惠为公司控股股东，国惠改革发展基金由山东国惠间接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关规定，山东国惠和国惠改革发展基金均构成公司关联方，故本次发行构成关联交易。独立董事已对该议案事前认可并发表了独立意见，对该议案表示同意。 请各位股东、各位代表审议。 2021 年 3 月 12 日 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案 各位股东、各位代表： 为实现公司的可持续发展，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见《鲁银投资集团股份有限公司董事、高级管理人员关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函》、《山东国惠投资有限公司关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函》 （详见上海证券交易所网站 xxx.xxx.xxx.xx）。请各位股东、各位代表审议。 2021 年 3 月 12 日 关于公司制定未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案 各位股东、各位代表： 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）文件精神以及《鲁银投资集团股份有限公司章程》等相关文件规定，为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《鲁银投资集团股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》（详见上海证券交易所网站 xxx.xxx.xxx.xx）。 请各位股东、各位代表审议。 2021 年 3 月 12 日 各位股东、各位代表： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］ 500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 请各位股东、各位代表审议。 2021 年 3 月 12 日 各位股东、各位代表： 公司拟非公开发行股票，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《公司章程》等，现提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1. 根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
2. 决定并聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、聘请协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3. 根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
4. 制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金使用过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次非公开发行的募集资金专项存储账 户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围 内对本次非公开发行募集资金使用及具体安排进行调整；
