歸檔資料之保存. (第10條第1項) 各會員對於辦理行動投保服務已歸檔儲存之電子要保書等相關資料，其保存期限不得低於契約期滿或通知要保人不同意承保後五年。 保險代理人，係指根據代理契約或授權書，向保險人收取費用，並代理經營業務之人(保險法第8條)。保險經紀人，係指基於被保險人之利益，洽訂保險契約或提供相關服務，而收取佣金或報酬之人(保險法第9條)。目前主管機關依保險法第163條第4項規定之授權，訂有「保險經紀人管理規則」及「保險代理人管理規則」就保險經紀人及保險代理人之資格條件、執業登記及執業證照之取得、教育訓練及管理等事項加以規範。 民國104年2月4日修正的保險法第163條增訂第5項「銀行得經主管機關許可擇一兼營保險代理人或保險經紀人業務，並應分別準用本法有關保險代理人、保險經紀人之規定。」及第8-1條「本法所稱保險業務員，指為保險業、保險經紀人公司、保險代理人公司或兼營保險代理人或保險經紀人業務之銀行，從事保險招攬之人」。故銀行經主管機關許可後，可以擇一兼營保險代理人或保險經紀人業務，銀行員就可以直接登錄於銀行下招攬保險，相關行銷責任則由銀行直接負責。 為便於清楚了解，以下將「保險代理人管理規則」(民國110年3月3日修正)及「保險經紀人管理規則」(民國110年3月3日修正)分別重點摘錄如下：
