Common use of 身故保險金受益人是否指定配偶、直系親屬，或法定繼承人(其順位及應得比例適用民法繼承編相關規定 Clause in Contracts

身故保險金受益人是否指定配偶、直系親屬，或法定繼承人(其順位及應得比例適用民法繼承編相關規定. □是 □否，如否，請說明關係及原因： 。 10. 您是否已確認要保人、被保險人及受益人身分？是否已要求要保人與被保險人出示身分證明文件(身分證、護照、駕照、或其他足資證明其身分之文件等)，並確認與要保書填載之內容相符？□是 □否，原因： 。11. 您是否已確認要保書填載之要保人及被保險人住所地址，非您本人之住所地址？□是 □否，原因： 。12. (非投資型保險免填)您是否已提供建議書供保戶參閱，並確認與要保書填載之內容相符？□是 □否。 (二)業務人員第一線財務核保說明事項： ◎若被保險人為已婚者，請於家庭年收入欄位填寫夫妻雙方年收入總和。 (請敘明配偶之工作內容： ) ◎若被保險人為未成年或尚未就業之在學學生，請於家庭年收入欄位填寫父母或法定代理人年收入總和。 (請敘明父母或法定代理人之工作內容： ) 1. 要保人及被保險人是否投保其他商業保險？□是 □否。 2. 若年繳化保險費總計(含同業)超過被保險人家庭年收入 30%時，請說明保險費規劃原因： 。3. 被保險人總投保金額（含同業）超過被保險人家庭年收入之規範倍數時，請說明保額規劃原因： 。 (三) (傳統型年金保險免填)瞭解並評估要保人與被保險人保險需求及適合度： 1. 您是否已確認要保人已確實瞭解其所繳交保險費係用以購買保險商品？□是□否，原因： 。 2. 您是否已充分評估要保人投保險種、保險金額及保險費支出與其保障需求間已具相當性，並已確認其保單適合度？□是 □否，原因： 。(四)人壽保險業辨識及確認客戶身分措施問項： 1.過去一年內要保人是否居住於中華民國境外超過半年以上？□否 □是，請說明居住國家(地區) 。 2.要保人或被保險人是否是現任(或曾任)國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士(如：中央或地方民意代表、公務機關首長)？□否 □是，請說明 。 3.要保人購買保險商品時，是否對於保障內容或給付項目完全不關心，抑或對於具高保單價值準備金或具高現金價值或躉繳保費之保險商品，僅關注保單借款、解約或變更受益人等程序？□否 □是，原因： 。 (五)對於上述問項如須詳細說明者，煩請補述說明： 。 ◎OIU 保單遞送方式：□業務人員親送□國際郵件寄送至要保人住所(如未勾選則以國際郵件寄送) ◎保戶投保分紅保單者，本人（業務人員）已確實告知要保人保單紅利為非保證給付項目，可能會變動為較高或較低之數字，本人未向要保人做任何保證。◎本人（業務人員）及本人所屬之業務主管均已確實審視本報告書各問項之填寫，內容屬實無誤，如有隱瞞或虛構情事，願承擔完全責任。 業務員/代理人/經紀人簽名 填寫日期 業務主管簽名/ 保經/保代簽署人簽章欄 受理作業欄 /業務人員行動電話： 年 月 日 通訊處受理客戶專員受理 核保單位受理 業務單位代號 業務人員代號/登錄字號/執業證號 第 1 頁，共 1 頁 AG、BR、XXX、Pad-106.09 版

身故保險金受益人是否指定配偶、直系親屬，或法定繼承人(其順位及應得比例適用民法繼承編相關規定. □是 □否，如否，請說明關係及原因： 。 10. 您是否已確認要保人、被保險人及受益人身分？是否已要求要保人與被保險人出示身分證明文件(身分證、護照、駕照、或其他足資證明其身分之文件等)，並確認與要保書填載之內容相符？□是 □否，原因： 。11. 您是否已確認要保書填載之要保人及被保險人住所地址，非您本人之住所地址？□是 □否，原因： 。12. (非投資型保險免填)您是否已提供建議書供保戶參閱，並確認與要保書填載之內容相符？□是 □否。 (二)業務人員第一線財務核保說明事項： ◎若被保險人為已婚者，請於家庭年收入欄位填寫夫妻雙方年收入總和。 (請敘明配偶之工作內容： ) ◎若被保險人為未成年或尚未就業之在學學生，請於家庭年收入欄位填寫父母或法定代理人年收入總和。 (請敘明父母或法定代理人之工作內容： ) 1. 要保人及被保險人是否投保其他商業保險？□是 □否。 2. 若年繳化保險費總計(含同業)超過被保險人家庭年收入 30%時，請說明保險費規劃原因： 。3. 被保險人總投保金額（含同業）超過被保險人家庭年收入之規範倍數時，請說明保額規劃原因： 。 (三) (傳統型年金保險免填)瞭解並評估要保人與被保險人保險需求及適合度： 1. 您是否已確認要保人已確實瞭解其所繳交保險費係用以購買保險商品？□是□否，原因： 。 2. 您是否已充分評估要保人投保險種、保險金額及保險費支出與其保障需求間已具相當性，並已確認其保單適合度？□是 □否，原因： 。(四)人壽保險業辨識及確認客戶身分措施問項： 1.過去一年內要保人是否居住於中華民國境外超過半年以上？□否 □是，請說明居住國家(地區) 。 2.要保人或被保險人是否是現任(或曾任)國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士(如：中央或地方民意代表、公務機關首長)？□否 □是，請說明 。 3.要保人購買保險商品時，是否對於保障內容或給付項目完全不關心，抑或對於具高保單價值準備金或具高現金價值或躉繳保費之保險商品，僅關注保單借款、解約或變更受益人等程序？□否 □是，原因： 。 (五)對於上述問項如須詳細說明者，煩請補述說明： 。 ◎OIU 保單遞送方式：□業務人員親送□國際郵件寄送至要保人住所(如未勾選則以國際郵件寄送) ◎保戶投保分紅保單者，本人（業務人員）已確實告知要保人保單紅利為非保證給付項目，可能會變動為較高或較低之數字，本人未向要保人做任何保證。◎本人（業務人員）及本人所屬之業務主管均已確實審視本報告書各問項之填寫，內容屬實無誤，如有隱瞞或虛構情事，願承擔完全責任。 業務員/代理人/經紀人簽名 填寫日期 業務主管簽名/ 保經/保代簽署人簽章欄 受理作業欄 /業務人員行動電話： 年 月 日 通訊處受理客戶專員受理 通訊處受理 客戶專員受理 核保單位受理 業務單位代號 業務人員代號/登錄字號/執業證號 第 1 頁，共 1 頁 AG、BR、XXX、Pad-106.09 版

身故保險金受益人是否指定配偶、直系親屬，或法定繼承人(其順位及應得比例適用民法繼承編相關規定. □是 □否，如否，請說明關係及原因： 。 10. 您是否已確認要保人、被保險人及受益人身分？是否已要求要保人與被保險人出示身分證明文件(身分證、護照、駕照、或其他足資證明其身分之文件等)，並確認與要保書填載之內容相符？□是 □否，原因： 。11. 您是否已確認要保書填載之要保人及被保險人住所地址，非您本人之住所地址？□是 □否，原因： 。12. (非投資型保險免填)您是否已提供建議書供保戶參閱，並確認與要保書填載之內容相符？□是 □否。 (二)業務人員第一線財務核保說明事項： ◎若被保險人為已婚者，請於家庭年收入欄位填寫夫妻雙方年收入總和。 (請敘明配偶之工作內容： ) ◎若被保險人為未成年或尚未就業之在學學生，請於家庭年收入欄位填寫父母或法定代理人年收入總和。 (請敘明父母或法定代理人之工作內容： ) 1. 要保人及被保險人是否投保其他商業保險？□是 □否。 2. 若年繳化保險費總計(含同業)超過被保險人家庭年收入 30%時，請說明保險費規劃原因： 。3. 被保險人總投保金額（含同業）超過被保險人家庭年收入之規範倍數時，請說明保額規劃原因： 。 (三) (傳統型年金保險免填)瞭解並評估要保人與被保險人保險需求及適合度： 1. 您是否已確認要保人已確實瞭解其所繳交保險費係用以購買保險商品？□是□否，原因： 。 2. 您是否已充分評估要保人投保險種、保險金額及保險費支出與其保障需求間已具相當性，並已確認其保單適合度？□是 □否，原因： 。(四)人壽保險業辨識及確認客戶身分措施問項： 1.過去一年內要保人是否居住於中華民國境外超過半年以上？□否 □是，請說明居住國家(地區) 。 2.要保人或被保險人是否是現任(或曾任)國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士(如：中央或地方民意代表、公務機關首長)？□否 □是，請說明 。 3.要保人購買保險商品時，是否對於保障內容或給付項目完全不關心，抑或對於具高保單價值準備金或具高現金價值或躉繳保費之保險商品，僅關注保單借款、解約或變更受益人等程序？□否 □是，原因： 。 (五)對於上述問項如須詳細說明者，煩請補述說明： 。 ◎OIU 保單遞送方式：□業務人員親送□國際郵件寄送至要保人住所(如未勾選則以國際郵件寄送) ◎保戶投保分紅保單者，本人（業務人員）已確實告知要保人保單紅利為非保證給付項目，可能會變動為較高或較低之數字，本人未向要保人做任何保證。◎本人（業務人員）及本人所屬之業務主管均已確實審視本報告書各問項之填寫，內容屬實無誤，如有隱瞞或虛構情事，願承擔完全責任。 業務員/代理人/經紀人簽名 填寫日期 業務主管簽名/ 保經/保代簽署人簽章欄 受理作業欄 /業務人員行動電話： 年 月 日 通訊處受理客戶專員受理 通訊處受理 客戶專員受理 核保單位受理 業務單位代號 業務人員代號/登錄字號/執業證號 第 1 頁，共 1 頁 AG、BR、XXX、Pad-106.09 版