四 、 Kellwood Apparel 的 相 关 风 险 25南通琦艺 • June 5th, 2017
交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌，其中，上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方，吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK)，英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA)，拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA)，拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI)，拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI)，景活控股有限公司，拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC，Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司），商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议决议公告日 交割日 指 标的
四 、 Kellwood Apparel 的 相 关 风 险 31南通琦艺 • August 9th, 2017
交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌，其中，上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方，吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK)，英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA)，拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA)，拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI)，拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI)，景活控股有限公司，拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC，Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司），商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议决议公告日 交割日 指 标的
四、Kellwood Apparel 的相关风险 30南通琦艺 • July 14th, 2017
交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌，其中，上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方，吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK)，英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA)，拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA)，拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI)，拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI)，景活控股有限公司，拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC，Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司），商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议决议公告日 交割日 指 标的
交易对方 联系地址 Active Sports Lifestyle USA, LLC 12178, 4th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730 ARS Brands, LLC南通琦艺 • January 12th, 2018
公司、本公司、上市公司、商赢环球 指 商赢环球股份有限公司（Shangying Global Co., Ltd） 商赢控股 指 商赢控股集团有限公司，截至本预案签署之日，持有商赢环球 15.53%的股份，为商赢环球第一大股东 中淘实业 指 上海中淘实业有限公司 商融共赢 指 商融共赢控股有限公司 乐源资产 指 上海乐源资产管理有限公司 旭森国际 指 旭森国际控股（集团）有限公司 旭源投资 指 旭源投资有限公司 江苏隆明 指 江苏隆明投资有限公司 江苏彩浩 指 江苏彩浩投资有限公司 南通琦艺 指 南通琦艺投资有限公司 恒盛投资 指 达孜县恒盛股权投资合伙企业（有限合伙） 恒隆投资 指 达孜县恒隆股权投资合伙企业（有限合伙） 南通泓翔 指 南通泓翔股权投资合伙企业（有限合伙） 青岛盈和 指 青岛盈和投资合伙企业（有限合伙） 乐源控股 指 乐源控股有限公司 大连实德 指 大连实德投资有限公司 上海泓泽 指 上海泓泽世纪投资发展有限公司 旭森世纪 指 上海旭森世纪投资有限公司 正道咨询 指 达孜县正道咨询有限公司 世峰黄金 指 托里县世峰黄金矿业有限公司，曾系发行人控股子公司 北方矿业 指 托里县北方矿业有限公司 大元益祥 指 北京大元益祥矿业投资有限公司，曾系发行人全资子公司 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司），系商赢环球持股 95%的海外控股子公司 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC（USA） Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited（HK），英翔香港有限公司 购买方、买方、APS 指 环球星光的全资子公司 Apparel Production ServicesGlobal, LLC