四、Kellwood Apparel 的相关风险 33发行股份购买资产并募集配套资金交易预案 • August 9th, 2017
交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌，其中，上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方，吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK)，英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA)，拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA)，拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI)，拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI)，景活控股有限公司，拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC，Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司），商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议
四 、 Kellwood Apparel 的 相 关 风 险 33发行股份购买资产并募集配套资金交易预案 • August 25th, 2017
交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌，其中，上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方，吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK)，英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA)，拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA)，拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI)，拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI)，景活控股有限公司，拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC，Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司），商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议
四、Kellwood Apparel 的相关风险 28发行股份购买资产并募集配套资金交易预案 • June 5th, 2017
交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌，其中，上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方，吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK)，英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA)，拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA)，拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI)，拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI)，景活控股有限公司，拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC，Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司），商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议
四、Kellwood Apparel 的相关风险 30发行股份购买资产并募集配套资金交易预案 • July 14th, 2017
交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌，其中，上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方，吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK)，英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA)，拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA)，拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI)，拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI)，景活控股有限公司，拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC，Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司），商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议决议公告日 交割日 指 标的