Contract融资及对外担保情况 • November 8th, 2022
上市公司/ 海南橡胶/ 公司/ 收购方/买方 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 境外 SPV 指 海南橡胶为实施本次交易在境外设立的特殊目的主体，实际执行本次交易，并用于登记作为持有标的资产的标的公司直接股东 海垦集团/ 控股股东 指 海南省农垦投资控股集团有限公司，上市公司控股股东 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 协议转让的交易对方/中化新/卖方 指 Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.（中化国际（新加坡）有限公司），持有标的公司 65.20%股份的标的公司股东 中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司，英文名称 Sinochem International Corporation，在上海证券交易所上市的上市公司，中化新的控股股东 标的公司/HAC 公司 指 Halcyon Agri Corporation Limited，在新加坡证券交易所上市的上市公司 本次协议转让 指 海南橡胶拟通过境外 SPV 支付现金购买中化新所持 HAC 公司574,204,299 股已发行普通股股份（约占标的公司已发行普通股的 36.00%） 本次强制要约 指 本次协议转让完成后，境外 SPV 将根据《新加坡收购与合并守则》的相关要求，以与本次协议转让相同的价格，对 HAC公司的全部剩余股份发起强制要约收购，根据《股份购买协议》的约定，中化新将不参与本次强制要约，视要约接受情况，境外 SPV 通过强制要约至多获得 HAC 公司 555,091,286股已发行普通股股份（约占 HAC 公司已发行普通股股份的34.80%） 本次重组/本次交易 指 海南橡胶拟通过境外 SPV 通过本次协议转让及本次强制要约最终获得 HAC 公司至少 36.00%、至多 70.80%已发行普通股股份的整体交易 协议转让的标的股份/ 协议转让的标的资产 指 上市公司通过本次协议转让收购的标的公司574,204,299股已发行普通股股份（约占标的公司已发行普通股股份36.00%） 标的股份/ 交易标的/标的资产 指 本次协议转让的HAC 公司574,204,299股已发行普通股股份（约占HAC公司已发行普通股股份的36.00%），以及通过本次强制要约，视强制要约的接受情况至多获得555,091,286股（约占H
