Huarong Finance II Co., Ltd.Debt Securities Offering • August 29th, 2016
發行條款 發行機構 ( Issuer) : HUARONG FINANCE II Co., Ltd. 擔保機構 ( Guarantor) : CHINA HUARONG INT'L HOLDINGS LTD 維持完好協議提供者 ( Keepwell Deed Provider) : CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 股權回購承諾提供者 ( EIPU Provider) : CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 債券順位 ( Status of the Notes) : 劣後於發行人現有及未來可能會產生的債權(含有擔保及無擔保債權之後) 債券信用評等 ( Issue Credit Rating) : Baa1(穆迪) /BBB+ (S&P)(資料來源:彭博資訊,2015/12/08) 發行/未償金額 (Issue/Oustanding Amt) : USD 800 Million / 800 Million 票面利率 ( Coupon Rate) : 5%年率， 每年 2 次 發行日 ( Issue Date) : 2015/11/19 到期日 ( Maturity Date) : 2025/11/19 起息日(Interest Commencement Date) : 2015/11/19 最小交易金額x增額 ( Min Amount x Increment) : USD 200,000 x 1000 票面利率結構 ( Coupon Structure) : 固定票息 債券ISIN代碼 ( ISIN Code) : XS1317967492 其他條款 (含特殊條款) 提前賣回種類 ( Security Holder Put) : 不適用 提前贖回種類 ( Early Redemption) : 因控制權變動而贖回 因稅務法規變動而贖回因違約事件發生而贖回
