Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: ▪ provozní potřeby Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 450.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca 49.550.000 Kč.
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány za účelem: provozní potřeby Emitenta poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny. Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 1.920.000,- Kč. Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude činit cca 78.080.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč bude čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta cca. 117.120.000,- Kč.
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem ▪ provozní potřeby Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny Mateřské společnosti. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3.400.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč.
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány za účelem: provozní potřeby Emitenta poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny. Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 300 000,- Kč. Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude činit cca 199 700 000 - Kč.
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Náklady a daně účtované investorovi:
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Důvodem nabídky Dluhopisů je: ▪ provozní potřeby Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky následující společnosti ze Skupiny: SMART Capital, a.s. (IČO 26865297). Společnost SMART Capital, a.s. tyto prostředky použije: • k refinancování stávajícího zadlužení, • investicí do konkrétních projektů, • popř. je dočasně poskytne dalším společnostem ze Skupiny. ▪ K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude SMART Capital, a.s. investovat prostředky získané výnosem z emise, ani nejsou známy konkrétní společnosti ze Skupiny, jimž společnost SMART Capital, a.s. dočasně poskytne tyto prostředky. Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise) bude činit cca 49.900.000 Kč.
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta.
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. [•] [• / nepoužije se] [• / nepoužije se] [Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.] [[•] působí též v pozici [Administrátora, Agenta pro výpočty a Kotačního agenta Emise]. [[•] vede evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.]] / [•] [Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta [, včetně poskytování hypotečních úvěrů]. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca [•] Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca [•] Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.] / [•]
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Důvodem nabídky Dluhopisů je: ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti. K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny Mateřské Společnosti investovat. ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny Mateřské Společnosti. ▪ provozní potřeby Emitenta Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 10.000 Kč. Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise) bude činit cca 399.990.000 Kč.
Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů. Důvodem nabídky Dluhopisů je získání finančních prostředků Emitentem pro potřeby developmentu a výstavby nových projektů fotovoltaických elektráren v Rumunsku, Španělsku, Francii, Řecku a na Kypru, jejichž development a výstavba bude financována dalšími společnostmi ve Skupině Emitenta, kterým budou emisí získané prostředky dále distribuovány prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 100.000 CZK. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 1.500.000 CZK. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 7. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 2.200.000 CZK. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta bude (při vydání celého objemu předpokládané jmenovité hodnoty emise cca 98.400.000 CZK, přičemž při vydání navýšeného objemu Emise dluhopisů bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů na přípravu Emise dluhopisů, tedy bude cca 147.700.000 CZK. Celý výtěžek Emise dluhopisů bude použit k výše uvedenému účelu. Jelikož Emitentovi nejsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek známy konkrétní projekty, do kterých budou prostředky získané z této emise investovány, nelze určit, zda budou takto získané prostředky stačit k pokrytí veškerých nákladů na výše popsaný účel.