KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Vzorová ustanovení

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do Dluhopisu?
Sample 1Sample 2Sample 3See All (42)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do Dluhopisu?
Sample 1Sample 2
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU. Za jakých Dluhopisy budou nabízeny Emitentem, a to zejména prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů podmínek a v rámci veřejné nabídky v České republice tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než podle jakého kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a případně také v zahraničí vybraným časového kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi rozvrhu mohu nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s aplikovatelnými investovat do Dluhopisu? právními předpisy. Emitent může též nabízet Dluhopisy napřímo. Emisní cena všech Dluhopisů nabízených v rámci veřejné nabídky bude odpovídat jejich emisnímu kurzu, tj. emisní cena všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise bude činit 100 – 103 % jmenovité hodnoty Dluhopisů (konkrétní výše emisního kurzu Dluhopisů vydávaných k Datu emise bude stanovena na základě zjištění zájmu potenciálních investorů do Dluhopisů společným rozhodnutím Emitenta a Vedoucích spolumanažerů, uveřejněným na příslušných internetových stránkách Emitenta a Vedoucích spolumanažerů nejpozději 2 pracovní dny před Datem emise) a emisní cena všech Dluhopisů vydávaných nebo nabízených po Datu emise bude určena společným rozhodnutím Emitenta a Vedoucích spolumanažerů na základě aktuálních tržních podmínek s tím, že k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných nebo nabízených po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní. Veřejná nabídka Dluhopisů na základě tohoto Prospektu poběží v období od 14.9.2022 do 14.9.2023 (včetně), ledaže Emitent a Vedoucí spolumanažeři společným písemným oznámením oznámí předčasné ukončení veřejné nabídky Dluhopisů. V případě, že ke dni 31.10.2022 budou prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů přijaty závazné pokyny k nákupu Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě méně než 50.000.000 EUR (slovy: padesát milionů eur), je však Emitent oprávněn ve lhůtě do 9.11.2022 ukončit veřejnou nabídku Dluhopisů jednostranně a současně rozhodnout, že Emise se ruší a již upsané Dluhopisy nebudou k Datu emise ani poté vydány. Emitent v takovém případě prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů vrátí všem upisovatelům nejpozději do 30 dnů po Datu emise jimi upsanou a splacenou částku, a to navýšenou o úrok, který poskytovatel platebních služeb, který vedl účet, na který byla částka splacena, ve vztahu k této částce účtoval; Emitent však není povinen zaplatit upisovatelům jakoukoli částku v důsledku vzniku jakýchk...
Sample 1
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do Dluhopisu? Obecné podmínky a časový rozvrh veřejné nabídky Dluhopisy budou nabízeny a distribuovány Emitentem formou veřejné nabídky, a to zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, přičemž umístění Emise bude provedeno především formou prodeje Dluhopisů, které Emitent upíše v rámci primární emise na vlastní majetkový účet. Emitent následně hodlá v rámci sekundárního trhu nabízet Dluhopisy nejvýše do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise v České republice tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. Investoři budou ohledně možnosti podání pokynu nákupu Dluhopisů oslovováni Emitentem v rámci smluvních vztahů s Emitentem. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 100 000,-Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen objemem nabízených dluhopisů. Emitent je oprávněn objednávky investorů dle svého uvážení krátit. Pokud již investor uhradil Emitentovi celou kupní cenu za původně v nákupním pokynu požadované Dluhopisy, vrátí Emitent investorovi případný přeplatek bez zbytečného prodlení, a to bezhotovostním převodem na účet sdělený Emitentovi investorem. Při veřejné nabídce činěné Emitentem k datu emise bude kupní cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Po datu emise do data ukončení nabídky bude k částce nominální hodnoty Dluhopisu připočten alikvótní úrokový výnos. Dluhopisy budou nabízeny v rámci veřejné nabídky ve lhůtě od 04.11.2022 do 16.12.2022 (včetně). Dluhopisy budou přijaty k obchodování na regulovaném trhu BCPP segment: Dluhové cenné papíry – Podnikové dluhopisy. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou Emitent očekává, že se celkové náklady spojené s přípravou emise Dluhopisů, tj. náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře a některé další náklady související s emisí Dluhopisů, nepřevýší 0,015 %bude d z celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.
Sample 1

Related to KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

  • Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? Klíčové finanční informace o Emitentovi Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z auditovaných účetní závěrek Emitenta sestavených za období k 31.12.2020 a 31.12.2021. Auditované účetní závěrky jsou pak k dispozici na webovýchstránkách Emitenta xxx.xxxx.xx Výkaz zisků a ztrát Obd. končící Obd. končící (v tis. Kč) 31.12.2021 31.12.2020 Zisk/Ztráta a úplný výsledek hospodaření za období celkem 620 - 1 206 Výkaz o finanční pozici Obd. končící Obd. končící Výkaz peněžních toků Obd. končící Obd. končící Čisté pen. toky z prov. činnosti 954 1 197 Čisté pen. toky z fin. činnosti 339 980 474 233 Čisté pen. toky z inv. činnosti - 346 142 - 584 584 Od data poslední účetní závěrky ověřené Auditorem Emitenta nedošlo k žádné podstatné negativní změně ve vyhlídkách Emitenta. Od konce období, za které byly zveřejněny finanční údaje, do dne vyhotovení tohoto shrnutí nedošlo k žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta. Emitent od data poslední Auditorem ověřené účetní závěrky neuveřejnil žádné další hospodářské výsledky.

  • Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející cenné papíry je Emitent.

  • Určení Práva Na Obdržení Výplat Souvisejících S Dluhopisy Oprávněné osoby, kterým Emitent bude vyplácet výnosy z Dluhopisů nebo jim splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu, ledaže bylo Emitentovi a Administrátorovi přesvědčivým způsobem nejpozději pět Pracovních dnů po příslušném Rozhodném dnu pro výplatu prokázáno, že zápis na účtu vlastníka v Centrálním depozitáři či v evidenci navazující na centrální evidenci neodpovídá skutečnosti, a že existuje jiná osoba nebo osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci navazující na centrální evidenci měly být Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu, přičemž v takovém případě bude Emitent vyplácet výnosy z Dluhopisů nebo splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů takové osobě nebo osobám (Oprávněné osoby). Pro účely určení příjemce výnosu z Dluhopisů nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů zapsaným v centrální evidenci nebo evidenci navazující na centrální evidenci po Rozhodném dni pro výplatu. Pokud to nebude odporovat platným právním předpisům, mohou být pro účely zaplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů převody Dluhopisů pozastaveny počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dnu pro výplatu až do příslušného Dne výplaty. Jsou-li Dluhopisy dle zápisu na účtu vlastníka v Centrálním depozitáři zastaveny, považuje se zástavní věřitel zapsaný ve výpisu z evidence příslušné Emise vyhotoveným Centrálním depozitářem ke konci Rozhodného dne výplaty za osobu oprávněnou k výplatě úrokových či jiných výnosů a jmenovité hodnoty ve vztahu k příslušným Dluhopisům, ledaže (i) z výpisu z evidence Emise je zřejmé, že osobou oprávněnou k výplatě výnosu ze zastavených Dluhopisům je příslušný Vlastník dluhopisů, a/nebo (ii) je Administrátorovi prokázáno jiným pro Administrátora uspokojivým způsobem, že příslušný Vlastník dluhopisů má právo na výplatu ve vztahu k zastaveným Dluhopisům na základě dohody mezi takovým Vlastníkem dluhopisů a zástavním věřitelem. Pokud Oprávněná osoba požádá o provedení platby prostřednictvím zmocněnce, provede Administrátor platbu pouze po předložení originálu nebo úředně ověřené kopie plné moci, přičemž podpis Oprávněné osoby na plné moci musí být úředně ověřen, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak. Dokumenty vydané v zahraničí musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, nestanoví-li příslušná mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak. Jakékoli dokumenty předložené Oprávněnými osobami a Emitentem Administrátorovi v souvislosti s platbami Oprávněným osobám musí být v českém nebo anglickém jazyce nebo přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem, není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak nebo není-li se souhlasem Administrátora dohodnuto jinak.