Investiční dotazník. Patria může poskytovat investiční poradenství pouze Zákazníkům, kteří vyplní část A (Znalosti investičních nástrojů a zkušenosti s nimi) i část B (Investiční cíle zákazníka a Finanční zázemí zákazníka) investičního dotazníku Patrie. V případě, že za Zákazníka bude jednat Oprávněná osoba, může Patria poskytovat investiční poradenství pouze v případě, že Zákazník vyplní část A i část B investičního dotazníku a současně Oprávněná osoba vyplní alespoň část A investičního dotazníku. Investiční poradenství je totiž založeno na hodnocení vhodnosti na základě odpovědí v dotazníku, a to následujícím způsobem:
Investiční dotazník. V souvislosti s poskytováním investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů požaduje Společnost po zákazníkovi předložení informací o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic. V případě, že na základě Smlouvy bude zákazník využívat investiční poradenství, je zákazník před zahájením poskytování této služby povinen poskytnout Společnosti informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí, včetně schopnosti nést ztráty a investičních cílech, včetně tolerance k riziku. Zákazník současně bere na vědomí, že pokud informace neposkytne, nebo pokud Společnost na základě poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba je pro Zákazníka nevhodná, může, v případě poskytování poradenství musí, Společnost poskytnutí investiční služby odmítnout. Zákazník poskytne Společnosti informace uvedené v tomto odstavci prostřednictvím investičního dotazníku předloženého za tímto účelem Společností, který zákazník řádně vyplní, podepíše a předá Společnosti.
Investiční dotazník. V souvislosti s poskytováním investiční služby Přijímání a předávání pokynů týkajících se Investičních nástrojů požaduje Zprostředkovatel po Zákazníkovi předložení informací o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic. V případě, že na základě Smlouvy bude Zákazník využívat i Investiční poradenství, je Zákazník před zahájením poskytování této služby povinen poskytnout Zprostředkovateli informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí, včetně schopnosti nést ztráty, a investičních cílech, včetně tolerance k riziku. Zákazník současně bere na vědomí, že pokud Zprostředkovateli informace uvedené v předchozí větě neposkytne, nebo pokud Zprostředkovatel na základě poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba je pro Zákazníka nevhodná, může Zprostředkovatel poskytnutí investiční služby odmítnout. Zákazník poskytne Zprostředkovateli informace uvedené v tomto odstavci prostřednictvím investičního dotazníku předloženého za tímto účelem Zprostředkovatelem, který Zákazník řádně vyplní, podepíše a předá Zprostředkovateli.
Investiční dotazník. Zákazník se zavazuje seznámit s investičním dotazníkem uveřejněným na Internetových stránkách a bude požádán o jeho vyplnění, jakož i informován o důsledcích nevyplnění investičního dotazníku a neposkytnutí důležitých údajů Patrii. Toto neplatí v případě, kdy Zákazníkovi bude poskytována investiční služba spočívající výlučně v přijímání a předávání Pokynů týkající se jednoduchých Investičních nástrojů za předpokladu, že tato služba bude prováděna z podnětu Zákazníka.
Investiční dotazník. Aby mohla Patria v souladu s právními předpisy vyhodnocovat, zdali je poskytnutí investiční služby pro Zákazníka přiměřené, vhodné a investice odpovídá cílovému trhu, Zákazník je požádán o vyplnění investičního dotazníku. Odmítne-li Zákazník vyplnit investiční dotazník, bude informován o důsledcích nevyplnění investičního dotazníku. Následkem nevyplnění investičního dotazníku může být omezení možnosti podání pokynu nebo jeho přijetí zejména ve vztahu ke komplexním Investičním nástrojům.
Investiční dotazník. 23.1 Obchodník předal Zákazníkovi před podpisem Smlouvy k vyplnění tzv. Investiční dotazník, neboť Xxxxxxxxx je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od Zákazníka informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, případně jeho finančním zázemí a jeho investičních cílech, a to za účelem stanovení tzv. Investičního profilu zákazníka. Zákazníkem poskytnuté informace se považují za důvěrné. Zákazník bere na vědomí, že Obchodník je oprávněn požadovat po Zákazníkovi aktualizaci informací nezbytných pro stanovení Investičního profilu zákazníka. Poskytnutí takových informací ze strany Zákazníka je dobrovolné. Avšak, Zákazník bere na vědomí, že pokud Obchodníkovi v souvislosti s aktualizací informací pro potřeby stanovení Investičního profilu zákazníka neposkytne úplné, přesné a pravdivé informace, anebo takové informace odmítne Obchodníkovi poskytnout, v takovém případě Obchodník může ukončit spolupráci s takovým Zákazníkem a vypovědět Smlouvu.
Investiční dotazník. Investiční služby poskytujeme pouze těm z Vás, kteří jste nám dali informace vyžadované investičním dotazníkem. Jako klient máte povinnost dát nám vědět o jakékoliv podstatné změně v informacích, které nám v rámci tohoto dotazníku dáte nebo je získáme v souvislosti s ním. Kdykoliv po Vás můžeme chtít, abyste potvrdili platnost, aktuálnost a úplnost informací v investičním dotazníku. Stejně tak po Vás můžeme chtít, abyste dotazník vyplnili znovu. Vaší povinností je přitom s námi spolupracovat. Když s námi spolupracovat nechcete, můžeme Vám poskytnutí investičních služeb odmítnout. To se nedá nic dělat.
Investiční dotazník. Obchodní zástupce (nebo jen „OZ“) tímto Investičním dotazníkem zjišťuje přiměřenost investování Investora v rámci produktové nabídky Společnosti a žádá Investora o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení níže uvedených otázek. Upozornění: V případě, že Investor odmítá odpovědět na otázky Investičního dotazníku, OZ tímto upozorňuje Investora, že tento postoj mu neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby odpovídá Investorovým odborným znalostem a zkušenostem, potřebným pro pochopení souvisejících rizik. OZ vyhodnocuje v Investičním dotazníku informace, které mu Investor poskytl. Investor se zavazuje informovat OZ o jakékoliv změně poskytnutých informací. OZ nenese odpovědnost za škodu, která by Investorovi mohla vzniknout jako důsledek poskytnutí nedostatečných, neúplných, nepravdivých nebo neaktuálních informací. V případě, kdy OZ vyhodnotí získané informace tak, že poskytnutí příslušné investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby neodpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem, upozorní Investora na takovéto zjištění. Vážená paní, vážený pane, před tím, než investujete do Fondů, důkladně se seznamte s Dokumenty, které obsahují podrobné informace. Předchozí výkonnost Fondů nezaručuje stejné výsledky v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.
Investiční dotazník. Investiční dotazník slouží k vyhodnocení, zda zamýšlená investice odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Investor prohlašuje, že v investičním dotaz- níku uvedl úplné, přesné a pravdivé informace a je si vědom, že v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že Společnost nesprávně vyhodnotí jeho investiční profil. ◻ Ne 0 ◻■ Ano, uveďte, o jaké pracovní zkušenosti se jedná: 3 ref erent obchodního oddělení v investiční spo lečnosti ◻ Ano, uveďte, o jaké vzdělání se jedná: 2 U uvedených nástrojů si jste jistý/á, jak jsou konstruovány, co ovlivňuje jejich výnos, jaká jsou s nimi spojena rizika. Vyberte i více možností. ◻■ Žádné 0 ◻ Dluhopisy (státní či podnikové) nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky 1 ◻ Cenné papíry kolektivního investování (fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, zajištěné) 1 ◻ Akcie, deriváty, jiné strukturované investiční nástroje, uveďte prosím jaké: 1 U zvolených služeb nebo obchodů znáte jejich povahu a specifika. Vyberte i více možností. ◻ Neznám žádné investiční služby ani obchody s investičními nástroji 0 ◻■ Zprostředkování investic do investičních fondů, dluhopisů nebo akcií 1 ◻ Portfolio management, správa aktiv 1 ◻■ Investiční poradenství 1 ◻ Xxxx, uveďte, prosím, jaké: 1
Investiční dotazník. A MODELOVÝ INVESTIČNÍ VÝVOJ PROČ BYSTE MĚL VYPLŇOVAT INVESTIČNÍ DOTAZNÍK?