Common use of KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ Clause in Contracts

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy v celkové hodnotě Emise 70.000.000 Kč budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí v souladu s příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 14.2.2022 do 31.8.2022. Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit až 6 %, tj. 4.200.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, je 50.000,- Kč. Maximální částka objednávky jednotlivého investora je omezena částkou odpovídající součtu emisního kurzu všech nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Investoři jsou povinni uhradit emisní kurz Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 10.9.2022, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Investice“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky Emise dluhopisů Emitentem. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: - financování v minulosti schválených dotačních projektů, konkrétně projektů (a) Inovace ve společnosti BHMW a.s. - Ferdinandův pramen & Brusinka, a (b) Školící středisko společnosti BHMW a.s.; - refinancování závazků Emitenta týkajících se nákladů, které Emitent použil v roce 2016 na nákup stáčírny léčivých vod (výrobního závodu) v Mariánských lázních; a - vývoj nových produktů za účelem rozšíření výrobkového portfolia Emitenta. Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy 65.700.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku Dluhopisů. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející Dluhopisy je Emitent, který k datu tohoto Základního prospektu nemá uzavřenu smlouvu s žádnou osobou nabízející Dluhopisy.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. 2.4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? ? a) Dluhopisy v celkové hodnotě Emise 70.000.000 Kč budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 1.4.2022 do 27.1.2023. Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo a v zahraničí v souladu s příslušnými právními předpisy. zahraničí. b) Kategorie potencionálních potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 14.2.2022 do 31.8.2022. Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit až 6 %, tj. 4.200.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. . c) Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, počet je 50.000,- Kčomezen pouze cenou jednoho Dluhopisu. Maximální částka objem požadovaný jednotlivcem je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise. Emise může být navyšována až do 50 % zamýšleného celkového objemu konkrétní Emise. d) Nebude-li Emitent schopen uspokojit objednávku, odmítne ji. Emitent je oprávněn nabídku krátit, je-li schopen ji uspokojit pouze částečně. O tom bude upisovatel písemně vyrozuměn a případný zaplacený přeplatek mu bude vrácen do tří pracovních od odmítnutí objednávky jednotlivého investora na účet, ze kterého byla platba uhrazena. e) Nabídkovou cenu za Dluhopisy je omezena částkou odpovídající součtu emisního kurzu všech nabízených Dluhopisůupisovatel povinen zaplatit Emitentovi bezhotovostním převodem na sdělený účet do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Emitentem. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případěDluhopis nebude vydán dříve, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Investoři jsou povinni uhradit emisní kurz Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisůnež Emitent obdrží úhradu. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Výsledky předávány nejpozději do patnácti (15) dnů po dni uhrazení nabídkové ceny za Dluhopisy, a to osobně v sídle Emitenta anebo poštou (náklady na doručení hradí Emitent). f) Emitent zveřejnění výsledky veřejné nabídky budou uveřejněny prostřednictvím internetové stránky Emitenta xxx.xxxxx.xx v sekci „Dluhopisy“ bez zbytečného odkladu po jejím ukončeníukončení veřejné nabídky. g) Dluhopisy lze upisovat v sídle Emitenta. Emitent zamýšlí provádět veřejnou nabídku prostřednictvím webových stránek, nejpozději dne 10.9.2022reklamy, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Investice“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky Emise dluhopisů Emitentemosobním a telefonickým nabízením. Dluhopisy jsou nabízeny se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a jejím doručením Emitentovi. Emitent přijetí objednávky potvrdí a vyzve k úhradě ceny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitentanabízené Dluhopisy. h) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: - financování v minulosti schválených dotačních projektů, konkrétně projektů (a) Inovace ve společnosti BHMW a.s. - Ferdinandův pramen & Brusinka, a (b) Školící středisko společnosti BHMW a.s.; - refinancování závazků Emitenta týkajících se nákladů, které Emitent použil v roce 2016 na nákup stáčírny léčivých vod (výrobního závodu) v Mariánských lázních; a - vývoj nových produktů za účelem rozšíření výrobkového portfolia Emitenta. Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, Celková odhadovaná výše nákladu spojených s Emisí tedy 65.700.000,- činí 1.250.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku DluhopisůInvestorům nebudou účtovány žádné náklady. 2.4.2. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející ? a) Emitent nebude využívat služeb zprostředkovatelů. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, Emitent nemá zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí tyto údaje na své internetové stránce. b) Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. 2.4.3. Proč je tento prospekt sestavován? a) Dluhopisy je jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu Emitenta. b) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celková odhadovaná čistá částka výnosů tedy činí 23.750.000,- Kč. c) Umístění Dluhopisů provádí Emitent. Dluhopisy budou nabízeny v rámci veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu. d) Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. e) Dle vědomí Emitenta nemá žádná z osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který k datu tohoto Základního prospektu nemá uzavřenu smlouvu s žádnou osobou nabízející Dluhopisyby byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, kromě zájmu potenciálních tipařů, kteří mohou za předání kontaktu být odměňováni úplatou v maximální výši 5 % bez DPH z celkového objemu prodaných Dluhopisů kontaktům od tipařů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. 2.4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? ? a) Dluhopisy v celkové hodnotě Emise 70.000.000 Kč budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 28.5.2024 do 28.5.2025. Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo a v zahraničí v souladu s příslušnými právními předpisy. zahraničí. b) Kategorie potencionálních potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 14.2.2022 do 31.8.2022. Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci . c) Minimální počet objednávky Dluhopisů budou činit až 6 %, tj. 4.200.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, je 50.000,- Kčjeden Dluhopis. Maximální částka objem požadovaný jednotlivcem je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise. d) Nebude-li Emitent schopen uspokojit objednávku, odmítne ji. Emitent je oprávněn nabídku krátit, je-li schopen ji uspokojit pouze částečně. O tom bude upisovatel písemně vyrozuměn a případný zaplacený přeplatek mu bude vrácen do tří (3) pracovních dnů od odmítnutí objednávky jednotlivého investora na účet, ze kterého byla platba uhrazena. e) Nabídkovou cenu za Dluhopisy je omezena částkou odpovídající součtu emisního kurzu všech nabízených Dluhopisůupisovatel povinen zaplatit Emitentovi bezhotovostním převodem na sdělený účet do 5 pracovních dnů ode dne oznámení přijetí objednávky Emitentem. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případěDluhopis nebude vydán dříve, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Investoři jsou povinni uhradit emisní kurz Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisůnež Emitent obdrží úhradu. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Výsledky předávány nejpozději do patnácti (15) dnů po dni uhrazení nabídkové ceny za Dluhopisy, a to osobně v sídle Emitenta anebo nebo prostřednictvím poštovní služby, pokud o to upisovatel požádá. f) Emitent zveřejnění výsledky veřejné nabídky budou uveřejněny prostřednictvím internetové stránky Emitenta xxx.xxxxx.xx v sekci „Dluhopisy“ bez zbytečného odkladu po jejím ukončeníukončení veřejné nabídky. g) Dluhopisy lze upisovat v sídle Emitenta. Emitent zamýšlí provádět veřejnou nabídku prostřednictvím webových stránek, nejpozději dne 10.9.2022reklamy, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Investice“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky Emise dluhopisů Emitentemosobním a telefonickým nabízením. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: - financování v minulosti schválených dotačních projektů, konkrétně projektů (a) Inovace ve společnosti BHMW a.s. - Ferdinandův pramen & Brusinka, se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a (b) Školící středisko společnosti BHMW a.s.; - refinancování závazků Emitenta týkajících se nákladů, které Emitent použil v roce 2016 na nákup stáčírny léčivých vod (výrobního závodu) v Mariánských lázních; a - vývoj nových produktů za účelem rozšíření výrobkového portfolia Emitenta. Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy 65.700.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetíjejím doručením Emitentovi. Emitent neeviduje žádný konfliktní zájempřijetí objednávky potvrdí a vyzve k úhradě ceny za nabízené Dluhopisy. h) Emitent očekává, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celková odhadovaná výše nákladu spojených s Emisí tedy činí 600 000,- Kč, případně 900 000,- Kč při navýšení celkového objemu Emise o 50 %. Investorům nebudou účtovány žádné náklady. 2.4.2. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? ? a) Osobou nabízející Dluhopisy dluhopisy je Emitent. Emitent může využívat služeb zprostředkovatelů, kteří budou za úplatu vyhledávat zájemce o Dluhopisy. b) Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. 2.4.3. Proč je tento prospekt sestavován? a) Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta, přičemž k datu těchto Konečných podmínek konkrétní projekt ani způsob užití výtěžku určen nebyl. b) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celková odhadovaná čistá částka výnosů tedy činí 11 400 000,- Kč, případně 17 100 000,- Kč, při navýšení celkového objemu Emise o 50 %. c) Umístění Dluhopisů provádí Emitent. Dluhopisy budou nabízeny v rámci veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu. d) Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. e) Dle vědomí Emitenta nemá žádná z osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který k datu tohoto Základního prospektu nemá uzavřenu smlouvu s žádnou osobou nabízející Dluhopisyby byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ. 2.4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? ? a) Dluhopisy v celkové hodnotě Emise 70.000.000 Kč budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 25.11.2020 do 20.11.2021. Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo a v zahraničí v souladu s příslušnými právními předpisy. zahraničí. b) Kategorie potencionálních potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 14.2.2022 do 31.8.2022. Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit až 6 %, tj. 4.200.000,- Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. . c) Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, počet je 50.000,- Kčomezen pouze cenou jednoho Dluhopisu. Maximální částka objem požadovaný jednotlivcem je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise. Emise může být navyšována až do 50 % zamýšleného celkového objemu konkrétní Emise. d) Nebude-li Emitent schopen uspokojit objednávku, odmítne ji. Emitent je oprávněn nabídku krátit, je-li schopen ji uspokojit pouze částečně. O tom bude upisovatel písemně vyrozuměn a případný zaplacený přeplatek mu bude vrácen do tří pracovních od odmítnutí objednávky jednotlivého investora na účet, ze kterého byla platba uhrazena. e) Nabídkovou cenu za Dluhopisy je omezena částkou odpovídající součtu emisního kurzu všech nabízených Dluhopisůupisovatel povinen zaplatit Emitentovi bezhotovostním převodem na sdělený účet do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Emitentem. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případěDluhopis nebude vydán dříve, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) projednány před uzavřením smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Investoři jsou povinni uhradit emisní kurz Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 247924096/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisůnež Emitent obdrží úhradu. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Výsledky předávány nejpozději do patnácti (15) dnů po dni uhrazení nabídkové ceny za Dluhopisy, a to osobně v sídle Emitenta anebo poštou (náklady na doručení hradí Emitent). f) Emitent zveřejnění výsledky veřejné nabídky budou uveřejněny prostřednictvím internetové stránky Emitenta xxx.xxxxx.xx v sekci „Dluhopisy“ bez zbytečného odkladu po jejím ukončeníukončení veřejné nabídky. g) Dluhopisy lze upisovat v sídle Emitenta. Emitent zamýšlí provádět veřejnou nabídku prostřednictvím webových stránek, nejpozději dne 10.9.2022reklamy, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Investice“ na této adrese xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky Emise dluhopisů Emitentemosobním a telefonickým nabízením. Dluhopisy jsou nabízeny se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a jejím doručením Emitentovi. Emitent přijetí objednávky potvrdí a vyzve k úhradě ceny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitentanabízené Dluhopisy. h) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: - financování v minulosti schválených dotačních projektů, konkrétně projektů (a) Inovace ve společnosti BHMW a.s. - Ferdinandův pramen & Brusinka, a (b) Školící středisko společnosti BHMW a.s.; - refinancování závazků Emitenta týkajících se nákladů, které Emitent použil v roce 2016 na nákup stáčírny léčivých vod (výrobního závodu) v Mariánských lázních; a - vývoj nových produktů za účelem rozšíření výrobkového portfolia Emitenta. Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, Celková odhadovaná výše nákladu spojených s Emisí tedy 65.700.000,- činí 2.500.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku DluhopisůInvestorům nebudou účtovány žádné náklady. 2.4.2. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející ? a) Emitent nebude využívat služeb zprostředkovatelů. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, Emitent nemá zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí tyto údaje na své internetové stránce. b) Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. 2.4.3. Proč je tento prospekt sestavován? a) Dluhopisy je jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu Emitenta. b) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celková odhadovaná čistá částka výnosů tedy činí 47.500.000,- Kč. c) Umístění Dluhopisů provádí Emitent. Dluhopisy budou nabízeny v rámci veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu. d) Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. e) Dle vědomí Emitenta nemá žádná z osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který k datu tohoto Základního prospektu nemá uzavřenu smlouvu s žádnou osobou nabízející Dluhopisyby byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, kromě zájmu potenciálních tipařů, kteří mohou za předání kontaktu být odměňováni úplatou v maximální výši 5 % bez DPH z celkového objemu prodaných Dluhopisů kontaktům od tipařů.