KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 22. 2. 2021 do 10. 2. 2022, v případě schválení následného Základního prospektu může být veřejná nabídka prodloužena. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise; po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že ...
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 10.02.2023 do 31.03.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 11.900.000,- Kč.
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1* Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 16. dubna 2021 do 31. prosince 2021. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 200 000,- Kč. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 3 900 000,- Kč. V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč budou náklady na distribuci činit cca 5 850 000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 45 900 000,- Kč, resp. 68 950 000,- Kč v případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75 milionů Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. Investoři budou oslovováni Manažerem nebo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou pozváni k osobní či online schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vy...
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. D.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude k úpisu nabízeno 350.000 kusů Nových akcií (maximální celkový objem nabídky je tak 245.000.000 Kč). Úpis Nových akcií bude probíhat jako tříkolový. V prvním kole budou Nové akcie upisovány na základě veřejné nabídky, která bude probíhat investoři investovat do cenných papírů? od 5. 6. 2024 do 19. 6. 2024 (Poslední den prvního kola) a bude určena výhradně stávajícím akcionářům Emitenta (dále jen "Stávající akcionáři"). Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat Nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Emitenta (na jednu stávající Akcii lze upsat 0,35 Nové akcie – upisovat lze pouze celé Akcie, přičemž počet Nových akcií se zaokrouhluje na celé akcie dolů). Nákupní objednávky bude shromažďovat Emitent ve svém sídle, a to až do Posledního dne prvního kola (včetně). V rámci přednostního práva na úpis není minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce omezen (nicméně upisovat Nové akcie může jen Stávající akcionář, který má 3 a více stávajících Akcií), maximální počet je omezen podílem Stávajícího akcionáře na základním kapitálu Emitenta. Stávající akcionář je oprávněn objednávku k nákupu Nových akcií stáhnout, dokud není ukončen sběr objednávek. Po ukončení sběru objednávek podanou objednávku k nákupu Nových akcií již nelze stáhnout ani odvolat. Majoritní akcionáři – pánové Xxxxxxx a Xxxxxxx – a společnost STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, jednající na účet svého podfondu CZEGG VENTURES (dále též "STARTEEPO"), se k datu Prospektu vzdali svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Po ukončení veřejné nabídky s využitím přednostního práva na úpis budou zbývající (v prvním kole neupsané) Nové akcie nabídnuty ve druhém kole určeným zájemcům, kterými jsou (i) prodávající a bývalí přímí či nepřímí vlastníci HAIR SERVIS – skupina 12 fyzických osob a jedna právnická osoba, kteří upíší celkem 300.000 kusů Nových akcií (dále též "Prodávající"), (ii) Xxxxxx Xxxxxxx, které bude k úpisu nabídnuto 700 ks Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, (iii) Xxxxx Xxxx, kterému bude k úpisu nabídnuto 1.480 kusů Nových akcií neupsaných Prodávajícími ve druhém kole, a (iv) Xxxxxx Xxxxx, CEO a zaměstnanec Emitenta, kterému budou k úpisu nabídnuty zbylé Nové akcie neupsané ostatními určenými zájemci (uvedenými v bodech (i) až (iii) tohoto odstavce) ve druhém kole. Ve třetím kole budou případné zbývající (v ...
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 15.03.2024 do 30.06.2024 přičemž Emitent je oprávněn za předpokladu schválení Následného základního prospektu oznámením zveřejněným v souladu s čl. 14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do 31.12.2024. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 4.000 EUR. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 75.000 EUR. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 112.500 EUR. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. D.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou investorům nabízeny veřejně, kdy upisovací období je stanoveno od 28.2.2024 do 30.6.2024. Dluhopisy jsou vydávány s jmenovitou hodnotou 50.000 CZK, kdy minimální upisovatelným množstvím jsou 4 kusy a maximální množství je omezeno objemem emise 30.000.000 CZK. Dluhopisy jsou upisovány za Emisní kurz. Investor hradí cenu úpisu. Investoru nejsou účtovány žádné náklady. Úpis proběhne na základě smlouvy o úpisu, kterou může investor s Emitentem předem projednat. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Konečná cena úpisu bude placena přímo Emitentovi. Emitent implementoval systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora. Dluhopisy nebudou obchodovány na regulovaném trhu či v mnohostranném obchodním systému. Celkové náklady emise nepřekročí 10 % objemu plánovaného objemu emise.
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a dle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto dluhopisu?
KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 4.1.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Obecné podmínky a očekávaný časový rozvrh nabídky Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem druhům investorů bez omezení, v rámci primárního trhu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů: 50.000 Kč Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Lhůta veřejné nabídky: od 31. 5. 2021 do 20. 5. 2022, v případě schválení následného základního prospektu může být lhůta prodloužena.