KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ Vzorová ustanovení

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 10.02.2023 do 31.03.2023. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitenta své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 11.900.000,- Kč. 4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k financování Projektových společností, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 11.900.000,- Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, Projektových společností a/nebo dalších společností ze Skupiny a vlastníků Dluhopisů v případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů Projektovým společnostem za účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti a možnosti střetu zájmů pana Xxxxx Xxxxxxx, Emitenta, vlastníků Dluhopisů a Agenta pro zajištění. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i Projektové společnosti a Emitent i Agent pro zajištění budou mít stejného člena orgánů a skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou při jejich vydání nejprve zapsány na majetkový účet Emitenta v centrální evidenci Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou Emitentem, případně Zprostředkovateli, následně nabízeny a distribuovány formou veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo poštou. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným nebo jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, a to v České republice a Slovenské republice v období od 1. 5. 2023 do 12. 4. 2024. Dluhopisy budou vydávány jednorázově k Datu emise nebo postupně v tranších v průběhu Emisní lhůty. Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku a musí být doručena Emitentovi nebo Administrátorovi. Minimální počet Dluhopisů, které bude investor oprávněn upsat, je 1 (slovy: jeden), přičemž maximální výše nákupu jednoho investora je omezena pouze celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Cena za nabízené Dluhopisy bude po celou dobu veřejné nabídky Dluhopisů rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na internetové stránce xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxx/. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů zakoupených investorem bude oznámena Emitentovi za použití prostředků komunikace na dálku nebo poštou bezprostředně po zápisu Dluhopisů na majetkový účet investora. Odhad celkových nákladů spojených s Emisí činí 5.950.000 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých). Emitent nebude účtovat investorům v souvislosti s nabytím Dluhopisů žádné poplatky. Investorům budou účtovány pouze náklady spojené s evidencí Dluhopisů, a to ze strany osoby vedoucí evidenci Dluhopisů (Centrálního depozitáře nebo účastníka Centrálního depozitáře).

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. D.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. D.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? D.2 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 15.06.2024 do 31.10.2024. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 CZK. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 4.140.000 CZK. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. D.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou investorům nabízeny veřejně, kdy upisovací období je stanoveno od 27.2.2024 do 31.5.2024. Dluhopisy jsou vydávány s jmenovitou hodnotou 50.000 CZK, kdy minimální upisovatelným množstvím je 1 kus a maximální množství je omezeno objemem emise 30.000.000 CZK. Dluhopisy jsou upisovány za Emisní kurz. Investor hradí cenu úpisu. Investoru nejsou účtovány žádné náklady. Úpis proběhne na základě smlouvy o úpisu, kterou může investor s Emitentem předem projednat. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Konečná cena úpisu bude placena přímo Emitentovi. Emitent implementoval systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora. Dluhopisy nebudou obchodovány na regulovaném trhu či v mnohostranném obchodním systému. Celkové náklady emise nepřekročí 10 % objemu plánovaného objemu emise.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Nabízející, pan Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx bude v rámci sekundárního prodeje nabízet jim vlastněné Akcie. Akcie v rámci sekundárního prodeje lze nakupovat nejdéle po celou dobu platnosti Prospektu uzavřením kupní smlouvy, tj. od 15. 4. 2024 (včetně) do 12. 4. 2025 (včetně). Podmínky prodeje budou stanovené v Kupní smlouvě mezi Nabízejícím a investorem. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, je investor povinen uhradit kupní cenu za kupované akcie na bankovní účet prodávajícího a to v lhůtě stanovené Kupní smlouvou, a to konkrétně do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní Smlouvy. Veřejná nabídka proběhne od 15. 4. 2024 (včetně) do 12. 4. 2025 (včetně). Blíže viz kapitola 7.1. Nabídková cena na jednu Akcii byla stanovena ve výši 100.000 Kč. Pokud budou v rámci nabídky prodány všechny Akcie a za předpokladu, že žádný ze stávajících akcionářů žádné Akcie nekoupí a Nabízející prodá všechny Akcie v rámci sekundárního prodeje, klesne podíl stávajících akcionářů na Emitentovi následovně: Náklady Nabízejícího související se sekundárním prodejem Akcií budou tvořit přibližně 3 % z výtěžku prodaných Akcií. Nabízející nebude investorům účtovat žádné poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou ani prodejem. Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento Prospekt je sestavován v souvislosti s veřejnou nabídkou Akcií. Prodávajícím Akcií je Nabízející, Emitent nebude mít z výtěžku prodeje žádný příjem. Důvodem nabídky Akcií v sekundárním prodeji je získání peněžních prostředků na financování dalších investičních příležitostí osoby nabízející akcie v rámci sekundárního prodeje. Osoba nabízející Akcie dosud nezná konkrétní záměry využití. Očekávané čisté výnosy nabídky Akcií se budou odvíjet od dosaženého emisního kurzu Akcií. Nabízející odhaduje čístý výtěžek nabídky ve výši 572.882.000 Kč. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Akcie veřejně nabízí pan Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Obecné podmínky a očekávaný časový rozvrh nabídky Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem druhům investorů bez omezení, v rámci primárního trhu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů: 50.000 Kč Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Lhůta veřejné nabídky: od 31. 5. 2021 do 20. 5. 2022, v případě schválení následného základního prospektu může být lhůta prodloužena.

KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ. 4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Veřejná nabídka proběhne postupně až ve dvou kolech úpisu, přičemž první kolo úpisu je určené pouze pro akcionáře Emitenta a druhé kolo úpisu je určeno pro všechny investory, a sice i pro akcionáře Emitenta. První kolo úpisu proběhne od 3. 7. 2023 do 13. 8. 2023 (dále též „první kolo úpisu“). Akcionář Emitenta vlastnící akcie třídy A (základní akcie) a/nebo akcie třídy B (bonusové akcie) k rozhodnému dni, tj. k 12. 6. 2023, může v prvním kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis Akcií v poměru účetní hodnoty jeho akcií třídy A (základních akcií) a/nebo akcií třídy B (bonusových akcií) k základnímu kapitálu Emitenta, s tím, že na 1 dosavadní akcii třídy A (základní akcii) a/nebo akcii třídy B (bonusovou akcii) připadá přednostní právo k upsání 500.000/2.761.181 Akcie. Akcionáři Emitenta mohou upisovat pouze celé Akcie, přičemž se zaokrouhluje směrem dolů. Právo na přednostní úpis Akcií může Akcionář uplatnit tak, že ve lhůtě dvou týdnů od počátku prvního kola úpisu, tj. od 3. 7. 2023 do 17. 7. 2023, podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Emitenta, korespondenčně na adresu sídla Emitenta, nebo na e-mailovou adresu Emitenta xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Emitenta. Akcionář Emitenta vlastníci akcie třídy A (základní akcie) a/nebo akcie třídy B (bonusové akcie) k rozhodnému dni, tj. k 12. 6. 2023, může v prvním kole úpisu upsat Akcie nad rámec svého práva na přednostní úpis tak, že po dobu trvání prvního kola úpisu podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Emitenta, korespondenčně na adresu sídla Emitenta, nebo na e-mailovou adresu Emitenta xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Emitenta. Akcionář Emitenta od 3. 7. 2023 do 17. 7. 2023 může v rámci jedné žádosti o zápis do listiny upisovatelů žádat o úpis Akcií i nad rámec svého práva na přednostní úpis. Akcionář Emitenta od 18. 7. 2023 může žádosti o zápis do listiny upisovatelů žádat o úpis Akcií pouze mimo rámec svého práva na přednostní úpis. Akcionář Emitenta může podat i více žádostí o zápis do listiny upisovatelů. Za předpokladu, že všechny Akcie nebudou upsány v prvním kole úpisu, proběhne druhé kolo úpisu od 23. 8. 2023 do 31. 10. 2023 (dále jen „druhé kolo úpisu“). Představenstvo uveřejní veřejnou nabídku druhého kola úpisu způsobe...