Common use of PODMÍNKY NABÍDKY Clause in Contracts

PODMÍNKY NABÍDKY. Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 100.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 4.9.2019 – 5.9.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni pouze Emitentem a to osobně, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovi. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami Objednávky o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k Datu emise. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory“.

PODMÍNKY NABÍDKY. Dluhopisy budou nabízeny veřejněLhůta veřejné nabídky Dluhopisů: do 30. Celková částka nabídkydubna 2014 Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Hlavním manažerem / oznámení přidělené částky investorům: 100.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 4.9.2019 – 5.9.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni pouze Emitentem a to osobně, poštou nebo Hlavním manažerem (za použití prostředků komunikace na dálku dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. RozhodneMinimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 10.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Hlavní manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Hlavnímu manažerovi celý emisní kurz původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Hlavní manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Hlavnímu manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Hlavním manažerem zasílat jednotlivým investorům (za použití prostředků komunikace na dálku). Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 13.5.2013, na webové stránce Emitenta www.cpibyty.cz. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: nepoužije se Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Kupní cena Dluhopisů bude hrazena investorem způsobem a ve lhůtě určené Hlavním manažerem Dluhopisů na účet investora: při podání pokynu k obchodu. Dluhopisy budou připsány na účet investora v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem, nebo v navazující evidenci dle instrukce investora, proti zaplacení kupní ceny v plné výši nejpozději do čtyř pracovních dnů. Náklady účtované investorovi: Hlavní manažer si za podání a vypořádání pokynu v rámci primárního upisovacího období, které začne běžet k datu 7. května 2013 od 0:00 hod a skončí k datu 7. května 2013 ve 24:00 hod, neúčtuje žádné poplatky. S výjimkou poplatku Hlavního manažera za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu a níže uvedených poplatků s tím souvisejících nebudou Emitentem ani Hlavním manažerem na vrub kupujících účtovány žádné náklady v souvislosti s nákupem Dluhopisů v rámci veřejné nabídky Dluhopisů uskutečňované na sekundárním trhu. Ke dni tohoto Emisního dodatku výše poplatku Hlavního manažera za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu činí částku ve výši 0,01 % objemu obchodu (konkrétní procentní sazba poplatku je odvislá od celkového objemu obchodu), avšak minimálně 1 000 CZK za jeden obchod. K tomuto poplatku se připočítává poplatek BCPP, který k datu vydání tohoto Emisního dodatku činí 0,01%, max. 4 000 CZK z objemu obchodů u titulů, pro které Hlavní manažer vykonává činnost tvůrce trhu, 0,04%, max. 4 000 CZK z objemu obchodů v ostatních případech, 285 CZK za zavěšení kotace u titulů, pro které Hlavní manažer nevykonává činnost tvůrce trhu na XETRA PRAHA, částku 200 CZK za registraci instrukce k obchodu s dluhopisy v systému BCPP a za registraci instrukce k obchodu s akciemi. K tomuto poplatku se dále připočítává poplatek CDCP, který k datu vydání tohoto Emisního dodatku činí částku 285 CZK za vypořádání blokového obchodu a vypořádání mimoburzovní transakce DVP (delivery-li versus- payment), částku 285 CZK za vypořádání každé strany REPO operace, částku 125 CZK za vypořádání mimoburzovní transakce DFP, částku 200 CZK za registraci mimoburzovního obchodu. Hlavní manažer je oprávněn přeúčtovat investorům poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v CDCP. Vybrané poplatky se budou účtovat pouze v případech, kde to bude relevantní vzhledem ke způsobu provedení transakce. S aktuální výší poplatku za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu a poplatků s tím souvisejících po datu tohoto Emisního dodatku se investor investovat do Dluhopisůmůže seznámit v sazebníku na internetových stránkách Hlavního manažera http://www.rb.cz/attachements/pdf/financni- trhy/sazebnik-ft.pdf. K Datu emise činí v souladu se sazebníkem burzovních poplatků náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP 50 000 CZK (padesát tisíc korun českých). Poplatky za obchodování a vypořádání Dluhopisů na Regulovaném trhu burzy nejsou Burzou cenných papírů Praha, podepíše písemnou objednávku ke a.s. účtovány. Pokud se potenciální zájemce rozhodne nabýt Dluhopisy na Regulovaném trhu burzy, budou mu účtovány poplatky dle sazebníku příslušného člena burzy a v závislosti na velikosti pokynu. Umístění Emise prostřednictvím Hlavního manažera (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise: Emitent uzavřel s Hlavním manažerem smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovijejímž předmětem je závazek Emitenta vydat a závazek Hlavního manažera upsat a koupit všechny Dluhopisy této emise. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Přijetí Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené AdministrátoremRegulovaném trhu BCPP. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami Objednávky o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora Žádost směřovala k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídkyEmitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na jiném regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, včetně Základního prospektu ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému. Poradci: Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory“.

PODMÍNKY NABÍDKY. Dluhopisy budou nabízeny veřejněEmitentem prostřednictvím J&T Banky jakožto manažera („Manažer“) v rámci veřejné nabídky pouze v České republice dle ustanovení § 34 odst. Celková částka nabídky: 100.000.000 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu po dobu od 29. dubna 2019 do 31. prosince 2019. Nabídka Dluhopisů probíhající před začátkem tohoto období byla uskutečňována na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt, a během tohoto období byly umístěny Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 777.000.000 Kč Lhůta(sedm set sedmdesát sedm milionů korun českých). Na základě tohoto prospektu budou nabízeny Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě až 388.500.000 Kč (tři sta osmdesát osm milionů pět set tisíc korun českých), včetně případných změnvyužije-li Emitent možnosti vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Dluhopisy mohou být vydávány v níž bude nabídka otevřena: 4.9.2019 – 5.9.2019tranších. Emitent prostřednictvím Manažera nabízí Dluhopisy všem kategoriím investorů v České republice a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně též dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny, přičemž nabídka Dluhopisů před datem pravomocného schválení a uveřejnění Prospektu probíhala na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt, neboť před datem pravomocného schválení Prospektu a jeho uveřejněním činila minimální částka, za kterou byl jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, 3.000.000 Kč (tři miliony korun českých). Nabídka bude činěna tzv. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s emisí Dluhopisů nepřevzala vůči Emitentovi povinnost Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhuupsat či koupit. Investoři budou oslovováni pouze Emitentem a to osobně, poštou nebo osloveni zejména za použití prostředků komunikace na dálku dálku. Podmínkou nabytí Dluhopisů prostřednictvím Manažera je uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a vyzváni Manažerem a vydání pokynu k podání obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. Manažer je oprávněn objem Dluhopisů uvedený v pokynech investorů krátit, přičemž v případě krácení budou objednávky ke koupi uspokojeny prioritně dle data jejich doručení Manažerovi a objednávky doručené v den, během kterého celková jmenovitá hodnota Prvek Popis Zveřejňovaná informace objednaných Dluhopisů přesáhla celkovou jmenovitou hodnotu vydávaných Dluhopisů, budou kráceny poměrně. V případě krácení objemu pokynu vrátí Manažer dotčeným investorům případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet investora za tímto účelem sdělený Manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Manažer doručí investorovi e- mailem bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. Kupní cena všech Dluhopisů vydaných k 31. lednu 2019, tj. k datu emise Dluhopisů (dále jen „Datum emise“) činila 100 % (sto procent) jejich jmenovité hodnoty a rovnala se jejich emisnímu kurzu. Kupní cena jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude vždy určena Manažerem tak, aby zohledňovala očekávaný poměrný alikvotní výnos za období od Data emise do dne splatnosti emisní ceny a převažující aktuální podmínky na trhu. Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, není stanovena. Maximální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi DluhopisůCelková částka, kterou předá/zašle Emitentovije upisovatel povinen uhradit, se stanoví jako součin emisního kurzu a počtu upsaných dluhopisů daným upisovatelem. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investoraUpisovatelé jsou povinni uhradit tuto částku bezhotovostně na bankovní účet Manažera nejpozději do data provedení pokynu. Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat formou DVP (delivery versus payment) prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, konkrétní Emisi Dluhopisůa.s., počet objednaných DluhopisůIČO: 250 81 489, výši investicese sídlem Praha 1, prohlášení o daňovém domiciluRybná 14, datum a podpis investora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 („Centrální depozitář“), respektive osob vedoucích evidenci navazující na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s podmínkami Objednávky o úpisu pravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře a ve lhůtách stanovených těmito pravidly a provozními postupy. K Datu prospektu k vypořádání dochází zpravidla v den následující po dni zadání příkazu k vypořádání. Úpis Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem lze vypořádat v Centrálním depozitáři pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře. E.4 Zájem osob zúčastněných na Emisi Emitentovi není s výjimkou Manažera, který Dluhopisy umísťuje na základě dohody typu „nejlepší snaha“ („best efforts“) a Investorem. Vlastnické právo investora k podílu který dále působí jako administrátor, agent pro výpočty, agent pro zajištění a kotační agent, společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., IČO: 247 66 259, se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16661, která jako aranžér zabezpečuje činnosti související s emisí Dluhopisů, a Ručitele, který má zájem na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů financování Skupiny prostřednictvím Emise, znám žádný zájem osob zúčastněných na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k Datu emise. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídkynabídce nebo na emisi Dluhopisů, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory“který by byl pro emisi Dluhopisů podstatný.

PODMÍNKY NABÍDKY. Dluhopisy budou nabízeny veřejněLhůta veřejné nabídky Dluhopisů: do 30. Celková částka nabídkydubna 2014 Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Hlavním manažerem / oznámení přidělené částky investorům: 100.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 4.9.2019 – 5.9.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni pouze Emitentem a to osobně, poštou nebo Hlavním manažerem (za použití prostředků komunikace na dálku dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. RozhodneMinimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 10.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Hlavní manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Hlavnímu manažerovi celý emisní kurz původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Hlavní manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Hlavnímu manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Hlavní manažer zasílat jednotlivým investorům (za použití prostředků komunikace na dálku). Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 13.5.2013, na webové stránce Emitenta xxx.xxxxxxx.xx. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: nepoužije se Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora: Kupní cena Dluhopisů bude hrazena investorem způsobem a ve lhůtě určené Hlavním manažerem při podání pokynu k obchodu. Dluhopisy budou připsány na účet investora v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem, nebo v navazující evidenci dle instrukce investora, proti zaplacení kupní ceny v plné výši nejpozději do čtyř pracovních dnů. Náklady účtované investorovi: Hlavní manažer si za podání a vypořádání pokynu v rámci primárního upisovacího období, které začne běžet k datu 7. května 2013 od 0:00 hod a skončí k datu 7. května 2013 ve 24:00 hod, neúčtuje žádné poplatky. S výjimkou poplatku Hlavního manažera za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu a níže uvedených poplatků s tím souvisejících nebudou Emitentem ani Hlavním manažerem na vrub kupujících účtovány žádné náklady v souvislosti s nákupem Dluhopisů v rámci veřejné nabídky Dluhopisů uskutečňované na sekundárním trhu. Ke dni tohoto Emisního dodatku výše poplatku Hlavního manažera za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu činí částku ve výši 0,01% objemu obchodu (konkrétní procentní sazba poplatku je odvislá od celkového objemu obchodu), avšak minimálně 1 000 CZK za jeden obchod. K tomuto poplatku se připočítává poplatek BCPP, který k datu vydání tohoto Emisního dodatku činí 0,01%, max. 4 000 CZK z objemu obchodů u titulů, pro které Hlavní manažer vykonává činnost tvůrce trhu, 0,04%, max. 4 000 CZK z objemu obchodů v ostatních případech, 285 CZK za zavěšení kotace u titulů, pro které Hlavní manažer nevykonává činnost tvůrce trhu na XETRA PRAHA,, částku 200 CZK za registraci instrukce k obchodu s dluhopisy v systému BCPP a za registraci instrukce k obchodu s akciemi. K tomuto poplatku se dále připočítává poplatek CDCP, který k datu vydání tohoto Emisního dodatku činí částku 285 CZK za vypořádání blokového obchodu a vypořádání mimoburzovní transakce DVP (delivery-li versus- payment), částku 285 CZK za vypořádání každé strany REPO operace, částku 125 CZK za vypořádání mimoburzovní transakce DFP, částku 200 CZK za registraci mimoburzovního obchodu. Hlavní manažer je oprávněn přeúčtovat investorům poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v CDCP. Vybrané poplatky se budou účtovat pouze v případech, kde to bude relevantní vzhledem ke způsobu provedení transakce. S aktuální výší poplatku za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu a poplatků s tím souvisejících po datu tohoto Emisního dodatku se investor investovat do Dluhopisůmůže seznámit v sazebníku na internetových stránkách Hlavního manažera xxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxx- trhy/sazebnik-ft.pdf. K Datu emise činí v souladu se sazebníkem burzovních poplatků náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP 50 000 CZK (padesát tisíc korun českých). Poplatky za obchodování a vypořádání Dluhopisů na Regulovaném trhu burzy nejsou Burzou cenných papírů Praha, podepíše písemnou objednávku ke a.s. účtovány. Pokud se potenciální zájemce rozhodne nabýt Dluhopisy na Regulovaném trhu burzy, budou mu účtovány poplatky dle sazebníku příslušného člena burzy a v závislosti na velikosti pokynu. Umístění Emise prostřednictvím Hlavního manažera (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise: Emitent uzavřel s Hlavním manažerem smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovijejímž předmětem je závazek Emitenta vydat a závazek Hlavního manažera upsat a koupit všechny Dluhopisy této emise. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Přijetí Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené AdministrátoremRegulovaném trhu BCPP. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami Objednávky o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora Žádost směřovala k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídkyEmitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, včetně Základního prospektu ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému. Poradci: Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Emisního dodatku. Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací. Některé informace uvedené v Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. Zdroj: Společnost RPG Byty, s.r.o., xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xx/x-xxxxxxxxxxx V souladu s ustanovením § 36i Zákona o podnikání na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx kapitálovém trhu je Základní Prospekt pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodu na regulovaném trhu platný po dobu 12 měsíců od uveřejnění, tj. do 30. dubna 2014. Bude-li Emitent činit veřejnou nabídku Dluhopisů po tomto datu, uveřejní Emitent nový základní prospekt schválený ČNB tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu (případně základního prospektu aktualizovaného formou dodatků). Takové základní prospekty (a jejich případné dodatky) budou všem zájemcům k dispozici v sekci „Pro investory“.elektronické podobě na webové stránce Emitenta. Václavské náměstí 1601/47 110 00 Praha 1 Česká republika

PODMÍNKY NABÍDKY. Dluhopisy budou nabízeny veřejněLhůta nabídky Dluhopisů: do 30. Celková částka nabídkydubna 2014 Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Hlavním manažerem / oznámení přidělené částky investorům: 100.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 4.9.2019 – 5.9.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni pouze Emitentem a to osobně, poštou nebo Hlavním manažerem (za použití prostředků komunikace na dálku dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. RozhodneMinimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 10.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Hlavní manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Hlavnímu manažerovi celý emisní kurz původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Hlavní manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Hlavnímu manažerovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Hlavní manažer zasílat jednotlivým investorům (za použití prostředků komunikace na dálku). Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 13.5.2013, na webové stránce Emitenta xxx.xxxxxxx.xx. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: nepoužije se Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Kupní cena Dluhopisů bude hrazena investorem způsobem a ve lhůtě určené Hlavním manažerem Dluhopisů na účet investora: při podání pokynu k obchodu. Dluhopisy budou připsány na účet investora v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem, nebo v navazující evidenci dle instrukce investora, proti zaplacení kupní ceny v plné výši nejpozději do čtyř pracovních dní. Náklady účtované investorovi: Hlavní manažer si za podání a vypořádání pokynu v rámci primárního upisovacího období, které začne běžet k datu 7. května 2013 od 0:00 hod a skončí k datu 7. května 2013 ve 24:00 hod, neúčtuje žádné poplatky. S výjimkou poplatku Hlavního manažera za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu a níže uvedených poplatků s tím souvisejících nebudou Emitentem ani Hlavním manažerem na vrub kupujících účtovány žádné náklady v souvislosti s nákupem Dluhopisů v rámci veřejné nabídky Dluhopisů uskutečňované na sekundárním trhu. Ke dni tohoto Emisního dodatku výše poplatku Hlavního manažera za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu činí částku ve výši 0,01 % objemu obchodu (konkrétní procentní sazba poplatku je odvislá od celkového objemu obchodu), avšak minimálně 1 000 CZK za jeden obchod. K tomuto poplatku se připočítává poplatek BCPP, který k datu vydání tohoto Emisního dodatku činí 0,01 %, max. 4 000 CZK z objemu obchodů u titulů, pro které Hlavní manažer vykonává činnost tvůrce trhu, 0,04 %, max. 4 000 CZK z objemu obchodů v ostatních případech, 285 CZK za zavěšení kotace u titulů, pro které Hlavní manažer nevykonává činnost tvůrce trhu na XETRA PRAHA,, částku 200 CZK za registraci instrukce k obchodu s dluhopisy v systému BCPP a za registraci instrukce k obchodu s akciemi. K tomuto poplatku se dále připočítává poplatek CDCP, který k datu vydání tohoto Emisního dodatku činí částku 285 CZK za vypořádání blokového obchodu a vypořádání mimoburzovní transakce DVP (delivery-li versus- payment), částku 285 CZK za vypořádání každé strany REPO operace, částku 125 CZK za vypořádání mimoburzovní transakce DFP, částku 200 CZK za registraci mimoburzovního obchodu. Hlavní manažer je oprávněn přeúčtovat investorům poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v CDCP. Vybrané poplatky se budou účtovat pouze v případech, kde to bude relevantní vzhledem ke způsobu provedení transakce. S aktuální výší poplatku za podání a vypořádání pokynu k nákupu dluhopisu a poplatků s tím souvisejících po datu tohoto Emisního dodatku se investor investovat do Dluhopisůmůže seznámit v sazebníku na internetových stránkách Hlavního manažera xxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxx- trhy/sazebnik-ft.pdf. K Datu emise činí v souladu se sazebníkem burzovních poplatků náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP 50 000 CZK (padesát tisíc korun českých). Poplatky za obchodování a vypořádání Dluhopisů na Regulovaném trhu burzy nejsou Burzou cenných papírů Praha, podepíše písemnou objednávku ke a.s. účtovány. Pokud se potenciální zájemce rozhodne nabýt Dluhopisy na Regulovaném trhu burzy, budou mu účtovány poplatky dle sazebníku příslušného člena burzy a v závislosti na velikosti pokynu. Umístění Emise prostřednictvím Hlavního manažera (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise: Emitent uzavřel s Hlavním manažerem smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovijejímž předmětem je závazek Emitenta vydat a závazek Hlavního manažera upsat a koupit všechny Dluhopisy této emise. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Přijetí Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené AdministrátoremRegulovaném trhu BCPP. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami Objednávky o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora Žádost směřovala k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídkyEmitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, včetně Základního prospektu ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému. Poradci: Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory“.

PODMÍNKY NABÍDKY. Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 100.000.000 200.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 4.9.2019 27.3.2019 – 5.9.201928.3.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 200.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni pouze Emitentem a to osobně, (zejména poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovi. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu dluhopise v evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami Objednávky o úpisu Dluhopisů uzavřené smlouvy mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k Datu emiseEmise. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory“.

PODMÍNKY NABÍDKY. Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 100.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 4.9.2019 9.7.2019 – 5.9.201910.7.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni pouze Emitentem a to osobně, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovi. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami Objednávky o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k Datu emise. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory“.