ProspektProspectus • December 1st, 2009
Guava’s aktier er optaget til handel på First North. Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse med Selskabets nye aktiers optagelse til handel på First North i regi af NASDAQ OMX. Som følge heraf har Selskabets ledelse udarbejdet et prospekt, som Selskabet er ansvarlig for. Certified Adviser har gennemgået prospektet og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Certified Adviser har modtaget fra Selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af Selskabet. Certified Adviser har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af dette prospekt.
Udbud af op til 47.981.480 stk. AktierProspectus • September 20th, 2010
Dette prospekt (“Prospektet”) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 (“Udbuddet”) i PANDORA A/S (“Selskabet”). Selskabet udbyder op til 3.428.571 stk. nye aktier (“Nye Aktier”), idet dette antal Aktier er baseret på, at Selskabet rejser et bruttoprovenu på ca. DKK 600 mio. og Prometheus Invest ApS (den “Sælgende Aktionær”) udbyder 44.552.909 stk. Aktier (de “Eksisterende Udbudte Aktier” og sammen med de Nye Aktier, de “Udbudte Aktier”). Visse medlemmer af Selskabets bestyrelse, direktion og nøglemedarbejdere er direkte eller indirekte aktionærer i den Sælgende Aktionær og vil modtage provenu gennem salget af de Eksisterende Udbudte Aktier, jf. afsnittet “Ejerstruktur og transaktioner med nærtstående parter”. Endvidere forventes det, at indehaverne af Warrants (herunder medlemmer af bestyrelsen, direktionen og visse nøglemedarbejdere) vil sælge 35% af Aktierne modtaget af indehaverne af Warrants ved deres udnyttelse af Warrants til den Sælgende Aktionær til Udbu