Basisinformation über das öffentliche Angebot von Wertpapieren. 4.1 Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren? Konditionen und Zeitplan des Angebots Gegenstand des Angebots sind EUR 100.000.000,00 5,25 % Schuldverschreibungen, fällig am 6. Dezember 2024 in einer Stückelung von EUR 1.000,00. Das Angebot setzt sich zusammen aus: (i) einem öffentlichen Angebot der Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität ‚Direct Place‘ der Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main im XETRA- Handelssystem oder einem an dessen Stelle getretenen Handelssystem für die Sammlung und Abwick- lung von Zeichnungsaufträgen sowie über Finanzintermediäre, welches ausschließlich durch die Emitten- tin durchgeführt wird; (ii) einer Privatplatzierung der Schuldverschreibungen an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierun- gen, die durch ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Bookrunner durchgeführt wird; (iii) einem Umtauschangebot, wonach die Emittentin die Inhaber der von ihr am 20. Juli 2016 begebenen EUR 75.000.000,00 5,625% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 20. Juli 2021 und einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (ISIN DE000A2AA055) im Rahmen eines voraussichtlich am 8. November 2019 auf der Internetseite der Emittentin und im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Umtauschangebots einladen wird, ihre Schuldverschreibungen 2016/2021 in die angebotenen Schuldverschreibungen zu tauschen. Der Ausgabepreis je Schuldverschreibung beläuft sich auf EUR 1.000,00 und beträgt damit 100 % des Nennbe- trages. Der Zeitraum, in dem qualifizierte Anleger Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erwerben können, beginnt am 11. November 2019 und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2019. Die Umtauschfrist, innerhalb derer Inhaber der Schuldverschreibungen 2016/2021 der Emittentin Um- tauschaufträge erteilen können, beginnt am 11. November 2019 und endet voraussichtlich am 29. November 2019 um 18:00 Uhr MEZ. Es gibt keine festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot, die Privatplatzie- rung und das Umtauschangebot. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen oder für den Umtausch im Rahmen des Umtauschangebots. Es besteht keine Priori- sierung oder Bevorzugung der einzelnen Adressaten des Angebots (d.h. der Zeichner des Öffentlichen Ange- bots, der Zeichner der Privatplatzierung und der Umtauschberechtigten). Anleger können Zeichnungsange- bote bzw. Umtauschaufträge in jeglicher Höhe beginnend ab dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung von EUR 1.000,00 abgeben, wobei das Volumenen des Zeichnungsangebots bzw. des Umtauschauftrags stets durch den Nennbetrag teilbar sein muss. Die Zuteilung der Schuldverschreibungen wird in Absprache zwischen der Emittentin und ICF festgelegt. So- lange keine Überzeichnung vorliegt, werden (i) die im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungs- funktionalität der Deutsche Börse AG eingestellten und durch ICF bestätigten Kaufangebote, die dem jeweili- gen Zeitabschnitt zugerechnet werden, und (ii) die bei den Finanzintermediären im Rahmen des Öffentlichen Angebotes bis zum jeweiligen Zeitpunkt zugegangenen Zeichnungsangebote, und (iii) die ICF im Rahmen der Privatplatzierung bis zum jeweiligen Zeitpunkt zugegangenen Kaufangebote sowie (iv) die im Rahmen des Um- tauschangebots vom 11. November 2019 bis zum 29. November 2019 erteilten Umtauschaufträge grundsätz- lich jeweils vollständig zugeteilt, wobei die verbindliche Zuteilung der über die Zeichnungsfunktionalität zuge- gangenen Zeichnungsangebote grundsätzlich im Zeitabschnitt ihres ordnungsgemäßen Zugangs erfolgt. So- bald eine Überzeichnung vorliegt, erfolgt die Zuteilung der im letzten Zeitabschnitt über die Zeichnungsfunk- tionalität der Deutsche Börse AG zugegangenen, aber noch nicht verbindlich angenommenen Zeichnungsan- gebote und aller sonstigen gemäß (ii) und (iii) zugegangenen Zeichnungsangebote sowie der gemäß (iv) zuge- gangenen Umtauschaufträge nach Abstimmung mit der Emittentin durch ICF. Die Emittentin ist zusammen mit ICF berechtigt, noch nicht verbindlich angenommene Zeichnungsangebote bzw. Umtauschaufträge zu kür- zen oder einzelne Zeichnungsangebote bzw. Umtauschaufträge zurückzuweisen. Gesamtkosten und Kosten für den Anleger Die Emittentin schätzt, dass die zu erwartenden Gesamtkosten der Emission ungefähr EUR 3,09 Mio. betragen werden. Anlegern werden keine Kosten der Emittentin in Rechnung gestellt. 4.2 Weshalb wird dieser Prospekt erstellt? Die Schuldverschreibungen sollen öffentlich angeboten werden. Dies macht die Veröffentlichung dieses Wert- papierprospekts erforderlich. Ausgehend von einer Vollplatzierung der Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 100.000.000,00 und der damit verbundenen Gesamtkosten der Emission, fließt der Emittentin im Rahmen des Angebots für die Schuld- verschreibungen, nach Abzug der Gesamtkosten der Emission einschließlich (i) der an ICF zu zahlenden Plat- zierungsprovision in Höhe von gemittelt 1,75 % (die Mittelung ergibt sich aus der unterschiedlichen Provisio- nierung für Neuplatzierung an institutionelle Kunden, Neuplatzierung über die Zeichnungsplattform Direct Place sowie den Umtausch aus der Anleihe 2016/2021 in die neue Anleihe) sowie (ii) des Aufwands für den Zusatzbetrag von EUR 20,00 pro umgetauschter Schuldverschreibung 2016/2021 bei vollständigem Umtausch der Schuldverschreibungen 2016/2021 ein Nettoemissionserlös von bis zu rund EUR 96,91 Mio. zu (der „Net- toemissionserlös“). Sollten nicht sämtliche Anleihegläubiger der Schuldverschreibung 2016/2021 Umtau- scherklärungen abgeben, erwägt die Emittentin, den Nettoemissionserlös insoweit und vorrangig für die Rück- führung des nicht umgetauschten Teils der Schuldverschreibungen 2016/2021 zu verwenden, wobei die Rück- führung auch vorzeitig durch vollständige oder teilweise Kündigung der nach dem Umtauschangebot noch ausstehenden Schuldverschreibungen 2016/2021 erfolgen könnte. Den Nettoemissionserlös (abzüglich des auf den Umtausch entfallenden Teils und ggf. derjenigen Barmittel, die zur Rückfürhung der Anleihe 2016/2021 verwendet werden) beabsichtigt die Emittentin vollständig für den weiteren Erwerb und die Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasvorkommen in den USA und Deutschland zu verwenden. Das Angebot unterliegt keinem Übernahmevertrag mit fester Übernahmeverpflichtung. ICF steht im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börseneinführung der Schuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhält ICF eine Pro- vision für die Platzierung der Schuldverschreibungen, deren Höhe unter anderem von der Höhe des Ge- samtnennbetrags der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots abhängt. Insofern hat ICF auch ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung des Angebots, aus dem sich ein möglicher Inte- ressenkonflikt ergeben kann.
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Samples: Wertpapierprospekt, Wertpapierprospekt
Basisinformation über das öffentliche Angebot von Wertpapieren. 4.1 Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren? Konditionen und Zeitplan des Angebots Gegenstand des Angebots sind bis zu EUR 100.000.000,00 5,25 7,5 % Schuldverschreibungen, fällig am 627. Dezember 2024 September 2028 in einer Stückelung von EUR 1.000,00. Das Angebot setzt sich zusammen aus: (i) einem öffentlichen Angebot der Schuldverschreibungen Schuldverschreibungen, welches ausschließlich durch die Emit- tentin durchgeführt wird, in a. der Bundesrepublik Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität ‚Direct PlaceDirectPlace‘ der Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main im XETRA- XETRA-Handelssystem oder einem an dessen des- sen Stelle getretenen Handelssystem für die Sammlung und Abwick- lung Abwicklung von Zeichnungsaufträgen Zeich- nungsaufträgen; b. in Luxemburg durch Veröffentlichung des Angebots im Luxemburger Tageblatt; c. in Österreich durch Veröffentlichung des Angebots in der Elektronischen Verlautba- rungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) und Meldung zum Emissionska- lender der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft („OeKB“); d. sowie in den genannten Ländern jeweils über Finanzintermediäre, welches ausschließlich durch die Emitten- tin durchgeführt wird; (ii) einer Privatplatzierung der Schuldverschreibungen an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Deutschland, in Luxemburg, Österreich und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen Aus- nahmebestimmungen für Privatplatzierun- genPrivatplatzierungen, die durch ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Bookrunner durchgeführt wird; (iii) einem Umtauschangebot, wonach die Emittentin die Inhaber der von ihr am 2006. Juli 2016 Dezember 2019 begebenen EUR 75.000.000,00 5,625100.000.000,00 5,25% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 2006. Juli 2021 Dezember 2024 und einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (ISIN DE000A2AA055DE000A2YN3Q8) im Rahmen eines voraussichtlich am 830. November 2019 August 2023 auf der Internetseite der Emittentin und im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Umtauschangebots einladen wird, ihre Schuldverschreibungen 2016/2021 2019/2024 in die angebotenen Schuldverschreibungen zu tauschen. Der Ausgabepreis je Schuldverschreibung beläuft sich auf EUR 1.000,00 und beträgt damit 100 % des Nennbe- tragesNennbetrages. Das öffentliche Angebot beginnt am 04. September 2023 und endet am 25. September 2023, 12.00 Uhr MESZ. Der Zeitraum, in dem qualifizierte Anleger Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erwerben können, beginnt am 11. November 2019 September 2023 und endet voraussichtlich am 425. Dezember 2019September 2023, 16.00 Uhr MESZ. Die Umtauschfrist, innerhalb derer Inhaber der Schuldverschreibungen 2016/2021 2019/2024 der Emittentin Um- tauschaufträge erteilen können, beginnt am 1131. November 2019 August 2023 und endet voraussichtlich am 2921. November 2019 September 2023 um 18:00 24:00 Uhr MEZMESZ. Es gibt keine festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot, die Privatplatzie- rung Privat- platzierung und das Umtauschangebot. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote Zeichnungsan- gebote für Schuldverschreibungen oder für den Umtausch im Rahmen des Umtauschangebots. Es besteht be- steht keine Priori- sierung Priorisierung oder Bevorzugung der einzelnen Adressaten des Angebots (d.h. der Zeichner des Öffentlichen Ange- botsAngebots, der Zeichner der Privatplatzierung und der Umtauschberechtigten). Anleger können Zeichnungsange- bote Zeichnungsangebote bzw. Umtauschaufträge in jeglicher Höhe beginnend ab dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung von EUR 1.000,00 abgeben, wobei das Volumenen des Zeichnungsangebots bzw. des Umtauschauftrags stets durch den Nennbetrag teilbar sein muss. Die Zuteilung der Schuldverschreibungen wird in Absprache zwischen von der Emittentin und nach Rücksprache mit ICF festgelegt. So- lange Es erfolgen keine Zwischenzuteilungen. Im Falle einer Überzeichnung vorliegthat die Emittentin hat das Recht, werden (i) die Angebote zu reduzieren oder einzelne Zeichnungen im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungs- funktionalität der Deutsche Börse AG eingestellten Umtauschangebots und durch ICF bestätigten Kaufangebote, die dem jeweili- gen Zeitabschnitt zugerechnet werden, und (ii) die bei den Finanzintermediären im Rahmen Rah- men des Öffentlichen Angebotes bis zum jeweiligen Zeitpunkt zugegangenen Zeichnungsangebote, und (iii) die Zeichnungsangebots nach eigenem Ermessen nach Rücksprache mit ICF iabzulehnen. Im Rahmen Falle einer Reduzierung oder Ablehnung von Zeichnungen wird den Anlegern der Privatplatzierung bis zum jeweiligen Zeitpunkt zugegangenen Kaufangebote sowie (iv) die im Rahmen des Um- tauschangebots vom 11. November 2019 bis zum 29. November 2019 erteilten Umtauschaufträge grundsätz- lich jeweils vollständig zugeteilt, wobei die verbindliche Zuteilung der über die Zeichnungsfunktionalität zuge- gangenen Zeichnungsangebote grundsätzlich im Zeitabschnitt ihres ordnungsgemäßen Zugangs erfolgt. So- bald eine Überzeichnung vorliegt, erfolgt die Zuteilung der im letzten Zeitabschnitt über die Zeichnungsfunk- tionalität der Deutsche Börse AG zugegangenen, aber noch nicht verbindlich angenommenen Zeichnungsan- gebote und aller sonstigen gemäß (ii) und (iii) zugegangenen Zeichnungsangebote sowie der gemäß (iv) zuge- gangenen Umtauschaufträge nach Abstimmung mit der Emittentin durch ICFjeweilige Zeichnungsbetrag zurückgezahlt. Die Emittentin ist zusammen mit ICF berechtigtAnleger werden über ihre jeweilige Depotbank darüber informiert, noch nicht verbindlich angenommene Zeichnungsangebote bzw. Umtauschaufträge zu kür- zen oder einzelne Zeichnungsangebote bzw. Umtauschaufträge zurückzuweisenin welchem Um- fang ihre Zeichnungen angenommen wurden. Gesamtkosten und Kosten für den Anleger Die Emittentin schätzt, dass die zu erwartenden Gesamtkosten der Emission ungefähr und des Angebots unge- fähr EUR 3,09 Mio. 2.000.000,00 betragen werden. Anlegern werden keine Kosten der Emittentin in Rechnung gestellt.
4.2 Weshalb wird dieser Prospekt EU-Wachstumsprospekt erstellt? Die Schuldverschreibungen sollen öffentlich angeboten werden. Dies macht die Veröffentlichung dieses Wert- papierprospekts die- ses Wertpapierprospekts erforderlich. Ausgehend von einer Vollplatzierung der Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 100.000.000,00 und der damit verbundenen Gesamtkosten der Emission, fließt der Emittentin im Rahmen des Angebots für die Schuld- verschreibungenSchuldverschreibungen, nach Abzug der Gesamtkosten der Emission einschließlich (i) der an ICF zu zahlenden Plat- zierungsprovision Platzierungsprovision in Höhe von gemittelt 1,75 1,5 % unter der Annahme einer hohen Um- tauschquote (die Mittelung ergibt sich aus der unterschiedlichen Provisio- nierung Provisionierung für Neuplatzierung an institutionelle Kunden, Neuplatzierung über die Zeichnungsplattform Direct Place Zeichnungsfunktionalität DirectPlace sowie den Umtausch Um- tausch aus der Anleihe 2016/2021 2019/2024 in die neue Anleihe) sowie (ii) des Aufwands für den Zusatzbetrag von EUR 20,00 10,00 pro umgetauschter Schuldverschreibung 2016/2021 2019/2024 bei vollständigem Umtausch der Schuldverschreibungen 2016/2021 2019/2024 ein Nettoemissionserlös von bis zu rund EUR 96,91 98,0 Mio. zu (der „Net- toemissionserlös“). Sollten nicht sämtliche Anleihegläubiger der Schuldverschreibung 2016/2021 Umtau- scherklärungen 2019/2024 Um- tauscherklärungen abgeben, erwägt plant die Emittentin, den Nettoemissionserlös insoweit und vorrangig für die Rück- führung Rückführung des nicht umgetauschten Teils der Schuldverschreibungen 2016/2021 2019/2024 zu verwenden, wobei wo- bei die Rück- führung Rückführung auch vorzeitig durch vollständige oder teilweise Kündigung der nach dem Umtauschangebot Ende des Umtauschangebots noch ausstehenden Schuldverschreibungen 2016/2021 2019/2024 erfolgen könntekann. Den Die Schuldverschreibungen werden somit vorranging zur Refinanzierung der DRAG-Gruppe begeben. Soweit der Nettoemissionserlös (abzüglich des auf den Umtausch entfallenden Teils und ggfdazu nicht bzw. derjenigen Barmittelnicht unmittelbar benötigt wird, beabsichtigt die Emit- tentin, die zur Rückfürhung der Anleihe 2016/2021 verwendet werden) beabsichtigt die Emittentin vollständig für den weiteren Erwerb und die Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasvorkommen Mittel im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs in den USA und Deutschland zu verwenden. In einem ersten Schritt würde eine solche Verwendung für laufende Investitionsprogramme der US- Tochtergesellschaften 1876 Resources, LLC, und Bright Rock Energy, LLC, in Wyoming erfolgen. Dabei könnten zwei bis vier Bohrungen in die Niobrara Formation abgeteuft werden, die innerhalb von eini- gen Monaten die Produktion aufnehmen könnten. Anschließend verbleibende Mittel könnten für den Erwerb von weiteren, an die bestehenden Flächen angrenzenden Öl & Gas Assets in Wyoming verwen- det werden. Das Angebot unterliegt keinem Übernahmevertrag mit fester Übernahmeverpflichtung. ICF steht im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börseneinführung der Schuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhält er- hält ICF eine Pro- vision Provision für die Platzierung der Schuldverschreibungen, deren Höhe unter anderem von der Höhe des Ge- samtnennbetrags Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots abhängt. Insofern In- sofern hat ICF auch ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung des Angebots, aus dem sich ein möglicher Inte- ressenkonflikt Interessenkonflikt ergeben kann.
4.3 Wer ist der Anbieter und/oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person? Anbieter und die Einbeziehung zum Handel der Schuldverschreibungen im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse beantragende Person ist die Emittentin.
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