GRIMALDI E W&C PER UN BOND DA 10 MILIONI

XXXXXXXX E W&C PER UN BOND DA 10 MILIONI

Category: International Capital Markets

Tags: Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, White & Case

Smre, assistita da Xxxxxxxx, ha approvato il perfezionamento di un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets, seguite da White & Case, che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per 10 milioni di euro. Banca Finnat Euramerica ha agito in qualità di arranger.

Il contratto prevede l’emissione di un massimo di mille obbligazioni convertibili, ciascuna del valore unitario di 10mila euro, da emettersi in quattro tranche su richiesta della società, cui si accompagneranno un massimo di 20 warrant di cui 10 emessi in occasione della prima tranche e altri 10 in occasione della terza tranche.

L’operazione è finalizzata a fornire sostegno finanziario alla società per far fronte agli investimenti necessari al proprio programma di sviluppo e al rafforzamento ulteriore della struttura patrimoniale e finanziaria.

Xxxxxxxx, con un team guidato dall’avvocato Xxxxx Xxxxxxx (nella foto), ha assistito Xxxx, mentre Xxxxx e Acm sono state assistite da White & Case.