FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
CNPJ nº 29.216.463/0001-77 – Código de negociação: MGFF11 FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23
(“Administradora”) e a VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LTDA. (atual denominação da MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.), inscrita no CNPJ sob o nº 17.482.086/0001-39 (“Gestora”) na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS, inscrito no CNPJ sob o nº 29.216.463/0001-77 (“Fundo”), comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral que:
• Recebeu, nesta data, uma Proposta de Aquisição da totalidade dos ativos de titularidade do Fundo, cujo inteiro teor se encontra no Anexo I deste Fato Relevante.
• A Administradora entende que a proposta é válida e submeterá a mesma para análise e validação dos cotistas da matéria apresentada por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
São Paulo, 8 de novembro de 2023
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.
ANEXO I
(Xxxxxx deixado propositalmente em branco, todo o teor do Anexo I se encontra na página seguinte)
Sao Paulo, 08 de novembro de 2023.
Para:
BTG PACTUAL SERVltOS FINANCEIROS S.A. DTVM ("Administradora")
Praia de Botafogo, n2 501, 5!! andar, parte, Torre Corcovado Botafogo, CEP 22250- 040, Rio de Janeiro/RJ
A/C:
Ref.: Proposta de compra de ativos detidos pelo Fundo de lnvestimento lmobiliario Mogno Fundo de Fundos
Prezados Senhores:
0 VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIi, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurfdicas do Ministerio da Fazenda ("CNPJ") sob n!! 36.771.692/0001-19 ("VGHF" ou "Comprador"), neste ato representado por sua gestora, VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n!! 07.559.989/0001.17, vem apresentar a X.Xxx., na qualidade de gestora do VGHF, proposta de aquisic;:ao da totalidade dos ativos de titularidade do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS, inscrito no CNPJ sob
o n!! 29.216.463/0001-77 ("Fundo" ou "Vendedor"), cuja administrac;:ao compete a X.Xxx., de acordo com os termos e condic;:oes indicados abaixo ("Proposta"),
Transa�ao Observados os termos aqui estabelecidos, o VGHF propoe a aquisic;:ao da totalidade dos Ativos (conforme abaixo definido) que integram o patrim6nio do Fundo ("Aquisicao de Ativos"), observado que o pagamento podera ocorrer por meio de compensac;:ao, pelo Fundo, dos creditos par ele detidos em decorrencia da Aquisic;:ao de Ativos pelo VGHF, mediante a subscric;:ao e integralizac;:ao, pelo Fundo, de cotas de emissao do VGHF em montante suficiente para pagamento da totalidade do Prec;:o de Aquisic;:ao (conforme abaixo definido), de mode que, em razao da referida integralizac;:ao, o Fundo passara a deter cotas de emissao do VGHF ("lntegralizacao Mediante Compensacao"), ou caixa, conforme necessario ("Transacao").
Para os fins do paragrafo acima, o VGHF realizara uma nova emissao de cotas em montante superior ao necessario para pagamento da oferta ("Oferta VGHF"). Essa emissao sera feita com base no valor patrimonial 'as cotas em 31/10/2023 de R$9,19 (nove reais e dezenove centavos), acresci1 o da Taxa de Distribuic;:ao Primaria no valor de R$0,10 (dez centavos) por cota..
(ii) nao ocorrencia de alterac;:ao material adversa nas condic;:oes econ6micas, financeiras au operacionais que afetem as Ativos, o Vendedor ou que prejudiquem a capacidade das partes de cumprir as obrigac;:oes decorrentes da Transac;:ao;
(iii) aprovac;:ao da Transac;:ao pelos cotistas do Vendedor, par meio de Assembleia Geral Extraordinaria; e
(iv) pagamento do Prec;:o de Aquisic;:ao par meio da lntegralizac;:ao Mediante Compensac;:ao, no ambito da Oferta VGHF ou caixa, conforme necessario.
Exclusividade Uma vez aceita a presente Proposta, o Vendedor, assim como seus administradores, gestores, suas respectivas empresas controladas, coligadas, administradores e s6cios, ficam obrigados a nao conduzir tratativas com quaisquer terceiros ou concluir quaisquer contratos, acordos ou neg6cios que tenham par objeto neg6cio similar ou igual ao que e objeto da Proposta ou que, de qualquer maneira, possam restringir ou limitar a plena implementac;:ao e efetivac;:ao da Transac;:ao; entre as restric;:oes impostas por este regime de exclusividade, destaca-se qualquer operac;:ao que resulte em venda, promessa de venda ou constituic;:ao de qualquer onus ou gravame ou qualquer disposic;:ao, direta ou indireta, dos Ativos ("Exclusividade"). Assim sendo, o Xxxxxxxx assumira o dever de Exclusividade perante o Comprador para todos as fins e efeitos legais, o qual permanecera valido pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de aceitac;:ao desta Proposta ("Prazo de Exclusividade"), prorrogaveis de comum acordo entre as Partes.
Divulga!;ao Permitida
Notifica!;oes
Validade
Os termos e condic;:oes da presente Proposta somente podem ser divulgados em sua integra para fins de orientac;:ao dos atos, assembleia(s) e informac;:oes que constarao da Assembleia Geral Extraordinaria do Fundo que deliberara sabre a presente Proposta.
Todas as notificac;:oes, solicitac;:oes e comunicac;:oes referentes a esta Proposta devem ser feitas por escrito nos seguintes enderec;:os:
A/C:
\
.
Esta Proposta sera valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados de Jeu
recebimento por pa rte do Vendedor.
Efeito Vinculativo
Esta Proposta e demais documentos e instrumentos aqui contemplados para a realiza�ao da Transa�ao constituem (ou constituirao conforme sejam firmados a posteriori na forma requerida na presente Proposta) obriga�ao legal, valida e vinculante do Vendedor e do Comprador, exequivel de acordo com seus termos.
X.Xxx. devem considerar este documento para fins de orienta�ao dos atos, assembleia(s) e informa�oes que constarao da Assembleia Geral Extraordinaria do Fundo.
Assim, sendo estes os termos da Proposta, colocamo-nos a disposi�ao para quaisquer esclarecimentos que se fa�am necessarios.