EDITAL(republicação)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2020 PROCESSO Nº 3134/2020

1. PREÂMBULO

1.1. A ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria nº 58, de 30 de agosto de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que na data abaixo indicada, através do endereço eletrônico xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx, realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, no modo de disputa ABERTO, utilizando os recursos de tecnologia da informação – Internet, conforme descrito neste Edital e em seus respectivos Anexos.

1.2 O procedimento licitatório obedecerá integralmente ao Regulamento de Licitações e de Contratos da ABDI (RLC), publicado no DOU em 5 de março de 2009, alterado em 10 de novembro de 2016, DOU nº 216, Seção 3, cujo inteiro teor está disponível no sítio eletrônico da ABDI (xxx.xxxx.xxx.xx / Transparência / Normativos ), pelo Decreto n° 10.024, de 20/09/2019, pela Lei n° 10.520, de 17/07/2002, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, bem como pelas disposições deste Edital e Anexos.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1 A licitação destina-se à contratação de empresa especializada para o fornecimento de Software de Gestão Estratégica em nuvem que sistematize a gestão do desempenho organizacional, dos processos de negócios; da gestão de portfólios, programas e projetos; e da gestão da governança, dos riscos e da qualidade corporativa da ABDI, em formato de subscrição, incluindo serviços de implantação, configuração, atualização, garantia, suporte técnico, capacitação e integrações, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I desse Edital.

3. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, conforme diretrizes abaixo:

3.1.1. Local de realização: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx – “Licitações CAIXA”;

3.1.2. Credenciamento: até 23h59 do dia 21 de julho de 2020;

3.1.3. Término de lançamento de propostas: 27 de julho de 2020 às 9h;

3.1.4. Início da etapa de lances: 10:00h do dia 27 de julho de 2020.

3.2. A licitante deverá observar as datas e os horários limites acima previstos para a abertura da proposta, atentando também para o credenciamento específico para este Pregão, a data e horário de início da disputa de preços.

3.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

3.4. Os trabalhos serão conduzidos por colaborador da ABDI, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo

“licitacoes.caixa” constante da página eletrônica da Caixa Econômica Federal.

3.5. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx, onde se encontra o link para a “Licitante”.

4. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar da licitação as empresas que tenham objeto social compatível com o objeto da licitação e que atenderem integralmente às exigências, constantes deste Edital e de seus Anexos.

4.2 Não poderão participar deste Pregão:

4.2.1 Empresa impedida de participar de licitação e de contratar com a ABDI, durante o prazo da sanção aplicada nos termos do inciso III do art. 31 do RLC;

4.2.2 Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.2.3 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, falência, liquidação, fusão, cisão ou incorporação.

4.2.4 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.2.5 Empresas que estejam registradas no Cadastro de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (CGU) e acessível por meio do endereço eletrônico: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

4.2.6 Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

4.3 A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante:

4.3.1 a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste edital e em seus anexos;

4.3.2 a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;

4.3.3 a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.4 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do

§4° do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na lei complementar, observadas as condições estabelecidas neste edital.

4.5 Para fins deste edital, as microempresas e as empresas de pequeno porte são identificadas como MPE.

5 DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 Para participar deste Pregão o interessado deve providenciar Cadastro no Portal de Compras “Licitações CAIXA”, realizar a Certificação da documentação necessária e efetuar o Credenciamento neste certame específico – Pregão nº 0007/2020.

5.2 O CADASTRO é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx, conforme as seguintes etapas: aba “Cadastro” 🡪 escolher a opção “pessoa física” ou “pessoa jurídica” 🡪 preencher os dados do “pré-cadastro” 🡪 concordar com o Contrato de Adesão 🡪”Concluir o Pré-cadastro”.

5.2.1 Na sequência, o interessado deve comparecer a uma agência da CAIXA para finalizar o Cadastro e realizar a Certificação da documentação.

5.3 Para realizar a CERTIFICAÇÃO o interessado deve apresentar os seguintes documentos originais ou cópia autenticada:

a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante Legal (quando for o caso); Documento de Identificação Pessoal do representante da empresa; CPF e Comprovante de endereço.

b) Pessoa Física: Documento de Identificação Pessoal; CPF; Comprovante de endereço e Procuração (quando for o caso).

5.4 A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

5.5 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser apresentada cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.6 A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo deverá ser renovada em uma agência CAIXA, conforme orientação do item 5.3 acima.

5.7 Quando houver alteração cadastral, a Certificação é suspensa e a Licitante deve comparecer a uma agência da CAIXA para reativar a Certificação, munido da documentação de acima, prevista no item 5.3, incluindo a alteração ocorrida.

5.8 Finalizado o cadastro e a Certificação na agência, o sistema encaminhará à licitante mensagem informando “Senha Bloqueada/Código de Validação” para desbloqueio do cadastro e geração de nova senha.

5.8.1 O desbloqueio da senha deve ser efetuada em até 72 horas do horário em que o cadastro foi finalizado. Caso a confirmação não seja realizada no período estipulado, os dados serão excluídos da base e será necessário comparecer a uma agência da CAIXA e solicitar nova senha.

5.9 A nova senha de acesso deve ser elaborada, obrigatoriamente, de acordo com as orientações recebidas por e-mail.

5.10 Após essa etapa, o interessado deverá providenciar o CREDENCIAMENTO específico para este pregão até às 23h59 do dia 21/07/2020, exclusivamente por meio eletrônico xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx 🡪 efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema” 🡪 em seguida “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 🡪 na “Área do Licitante” escolher a opção “Credenciar” localizado no quadro “Minhas Atividades” 🡪 selecionar o certame desejado 🡪 clicar na Atividade “Credenciamento” 🡪 selecionar a declaração de ciência 🡪 marcar a(s) opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique 🡪 finalizar o credenciamento clicando em “Concordar”.

5.10.1 Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação neste Pregão Eletrônico.

5.11 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, a licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela “Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, constante da opção “Credenciamento”, no endereço eletrônico citado no item 5.10, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC.

5.11.1 O sistema somente identificará a licitante como MPE caso faça a opção indicada acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital.

5.11.2 Até o início da fase de lances, a licitante poderá alterar o seu credenciamento, as opções de preferência e até mesmo se descredenciar.

5.12 Os procedimentos para cadastramento, citados no item 5.2, devem ser adotados apenas pelos interessados não cadastradas no site “Licitações CAIXA” no endereço xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx.

5.13 Os interessados em participar do presente certame e que esqueceram a senha de acesso do sistema, devem acessar o endereço eletrônico xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx e seguir os seguintes passos 🡪 no botão “Acesso ao sistema” 🡪 escolher “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 🡪 selecionar a opção “Esqueci Minha Senha” e adotar os procedimentos descritos no item 5.10.

5.14 Caso seja cadastrado no “Licitações CAIXA” e possua a senha de acesso, mas não realizou a certificação, o interessado deverá adotar os procedimentos descritos no item 5.3 e seguintes.

5.15 Caso esteja cadastrado e certificado, adotar os procedimentos de Credenciamento para participar do presente conforme item 5.10.

5.16 A certificação possibilita a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela ABDI.

5.17 O link “Credenciar”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 5.10, permite o acesso a todos os Pregões Eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização e impressão do Edital no link “Edital”.

5.17.1 Ao clicar em “Credenciar” no Pregão Eletrônico escolhido, serão apresentadas as seguintes opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no prazo.

6. DO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances.

6.2 Se o “Licitações CAIXA” ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes.

6.3 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada após comunicação aos participantes.

6.4 Caberá à licitante:

6.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório,

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4.2 comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 3004-1104 – Capitais e regiões metropolitanas ou 0800-7260104 – Demais localidades, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.3 solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse próprio.

6.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à ABDI responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

7 DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1 A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço Eletrônico xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx, na “Área do Licitante”, efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema” 🡪 botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 🡪 escolher “Encaminhar/Alterar Propostas” 🡪 selecionar o certame desejado 🡪 clicar na Atividade “Envio de Proposta” 🡪 selecione o item desejado 🡪 digite o valor total GLOBAL proposto 🡪 anexe a Proposta Comercial 🡪 clique no botão “Enviar Proposta”.

7.2 A Proposta Comercial deve ser anexada em arquivo único, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, de conformidade com o modelo constante do Anexo II do Edital, limitado às extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods.

7.2.1 A licitante deverá cotar o valor total global, bem como o(s) unitário(s), devendo estar inclusos todos os custos inerentes à prestação dos serviços, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Modelo de Proposta;

7.2.2 O valor lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes;

7.2.3 É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado;

7.2.4 Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

7.2.5 Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas.

7.3 Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será enviado à licitante, via e-mail, a confirmação do recebimento da proposta.

7.4 A licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx, na “Área Logada” 🡪 “Acesso ao Sistema” 🡪“Se Você é Licitante,

faça login aqui: Acessar” 🡪 efetuar login 🡪 escolher “Encaminhar/Alterar Proposta” 🡪 excluir a proposta anterior clicando no ícone “X” 🡪 inserir a nova proposta.

7.4.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial antes da abertura da sessão pública, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 7.1.

7.5 A licitante primeira classificada em preço deverá enviar, juntamente com sua proposta, a comprovação do atendimento integral dos itens ofertados em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I.

8 DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

8.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.3 As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos, conforme item 8.4 abaixo.

8.3.1 A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame – item 10.5.

8.4 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência: “Acesso ao Sistema” 🡪 “Se você é licitante, faça login aqui: acessar” 🡪 “entrar🡪 Minhas Atividades 🡪 Efetuar Lances, no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL

8.4.1 Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada a desistência dos lances ofertados, sujeitando a licitante às penalidades constantes no item 14 deste Edital;

8.4.2 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.5 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário e prazo fixado (3.1.4) e as seguintes condições:

8.5.1 a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema;

8.5.2 no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

8.5.3 os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

8.6 Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

8.7 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pela licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, esses poderão, motivadamente, ser excluídos do sistema, de acordo com a análise do Pregoeiro.

8.8 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.9 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance(s) ofertado(s) nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.9.1 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.9.2 Os lances intermediários são lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém, inferiores ao último lance dado pela própria licitante.

8.9.3 O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de R$ 100,00 (cem reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.10 Na hipótese de não haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 8.9, a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.11 Encerrada a etapa de lances sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro, em busca da melhor proposta, poderá reiniciar a etapa de lances.

8.12 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao atendimento da Lei Complementar nº 123, assegurando, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme procedimento descrito a seguir:

8.12.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.

8.12.2 Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se- á da seguinte forma:

8.12.2.1 a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame;

8.12.2.2 não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea “a” deste subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem anterior, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.12.2.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

8.12.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o item 8.21, observando os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

8.13 O disposto no subitem 8.12 somente será aplicado quando a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.14 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.12 deste Edital, voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço

originalmente apresentada.

8.15 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observado o exercício do direito de preferência previsto neste Edital, será observada a seguinte ordem para desempate:

8.15.1 Disputa final entre as licitantes empatados, que poderão apresentar novo lance, por meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) minutos, acrescido do horário randômico;

8.15.2 Persistindo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação às licitantes.

8.16 A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro por meio do endereço eletrônico xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx na “Área Logada”🡪 “Acesso ao Sistema” 🡪 “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 🡪 efetuar login, no quadro “Minhas Atividades” 🡪 escolher “Encaminhar documentos de habilitação”.

8.17 Serão desclassificadas as propostas que:

8.17.1 Forem apresentadas em desacordo com as exigências legais e disposições deste Edital, bem como das normas de regulação do certame;

8.17.2 Ofertarem condições que não atendam às exigências do Edital;

8.17.3 Apresentarem preços de item manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou iguais a zero, e ainda, excessivos ou exorbitantes, isto é, incompatíveis com os preços de mercado, mesmo que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos;

8.17.4 Apresentarem manifestos e comprovados erros e desvios nos preços, ou indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por extenso, de forma a suscitar dúbia interpretação;

8.17.5 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, preço ou vantagem baseada na oferta das demais licitantes, bem como proposta alternativa;

8.17.6 Apresentarem preços finais superiores aos preços valores estimados pela ABDI.

8.18 Após a fase de lances, para efeitos do disposto no subitem 8.18.2, o Pregoeiro promoverá diligência para verificação da compatibilidade do preço proposto mediante análise da pesquisa de preços elaborada pela ABDI.

8.18.1 Antes de desclassificar qualquer proposta em razão do preço estar excessivamente superior ao estipulado pela ABDI, o Pregoeiro deverá tentar uma negociação, solicitando nova base de preço condizente com o estabelecido no Edital;

8.18.2 Antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestamente inexequível, o Pregoeiro intimará a licitante para que apresente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da data da intimação, a composição de seus custos para comprovação da exequibilidade do preço proposto, com o fim de demonstrar que os mesmos são compatíveis com os valores de mercado.

8.19 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

8.20 Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx - na “Área do Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da

opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a opção “Efetuar Negociação”.

8.21 A licitante deverá encaminhar, na forma do item 8.16, a proposta comercial e a Planilha de Composição de Preços, com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

8.22 Se a proposta ou lance não for aceito ou se a licitante não atender às exigências do edital, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, observando o direito de preferência estabelecido, a sua aceitabilidade, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

9 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1 Encerrada a etapa de lances, a documentação, a seguir relacionada, encaminhada pelo Portal de Compras ou por e-mail, em caso de impossibilidade de envio pelo sistema, será analisada pelo Pregoeiro.

9.2 Caso a empresa primeira classificada na sessão de lances venha a ser inabilitada, as empresas remanescentes, na ordem de classificação, terão seus documentos de habilitação analisados.

9.3 Habilitação Jurídica:

9.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de cédula de identidade do empresário;

9.3.2 Ato constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, em vigor, devidamente registrado e atualizado para as sociedades comerciais em geral, acompanhado do documento de eleição de seu(s) administrador(es), quando for o caso;

9.3.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.3.4 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal ou no Governo do Distrito Federal, da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

9.3.5 Inscrição no órgão competente do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

9.3.6 Documento oficial no qual constem os dados do RG e inscrição no CPF do representante legal da pessoa jurídica.

9.4 Qualificação Econômico-Financeira:

9.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

9.4.2 Balanço patrimonial acompanhado das demais demonstrações contábeis do exercício social do ano de 2019 já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Xxxxxxx Xxxxxx – FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

9.4.2.1 Entenda-se por “na forma da lei”:

9.4.2.1.1 Quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia

ou nos sítios eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários e da entidade administradora do mercado em que os valores mobiliários da companhia estiverem admitidas à negociação, conforme o caput do art. 289 da Lei nº 6.404/76, alterada pela MP 892, de 05 de agosto de 2019;

9.4.2.1.2 Quando outra forma societária: balanço patrimonial consolidado, assinado por titular da empresa e pelo contador, devendo ser apresentado comprovante de registro na Junta Comercial ou em Cartório de Títulos e Documentos, conforme sua natureza jurídica, ou autenticado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped (Decreto nº 8.683/2016).

9.4.2.1.3Caso a empresa seja optante pelo Simples ou Xxxxx Xxxxxxxxx, deverá apresentar o respectivo Termo de Opção.

9.4.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada no resultado da aplicação das fórmulas abaixo. A comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, será exigida no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). As licitantes deverão apresentar documento onde fique demonstrado a aplicação das fórmulas abaixo:

LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.5 Regularidade Fiscal:

9.5.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante a apresentação de certidão expedida pela Receita Federal do Brasil relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como contribuições previdenciárias e de terceiros (Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa);

9.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, da sede da licitante;

9.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do local da sede da licitante (exceto pessoas jurídicas estabelecidas no Distrito Federal), mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão fazendário competente;

9.5.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS);

9.5.5 Prova de regularidade de débitos trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

9.5.6 As certidões acima poderão ser emitidas pela internet, desde que sua validade possa ser confirmada no sitio eletrônico do órgão responsável pela emissão.

9.6 Qualificação Técnica:

9.6.1 A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, mediante apresentação de um ou mais atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) de capacidade técnica, emitido(s) por órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou por empresas privadas, nos quais a licitante esteja prestando ou tenha prestado os serviços de modo satisfatório.

9.6.1.1 Os serviços compreendem o fornecimento e implantação de Software de Gestão Estratégica em nuvem com suporte técnico especializado (itens I e II) e serviços de integração com outros sistemas (item III);

9.6.1.2 Para os serviços referentes ao Item III, a licitante deverá comprovar em atestado a execução, no mínimo, de 50% (cinquenta por cento) do total de Unidades de Serviços Técnicos (UST) previstos para a presente contratação.

9.6.1.2.1 Tendo em vista a especificidade da métrica definida neste objeto, fica estabelecida a equivalência entre “01 (uma) UST” e “01 (uma) hora de serviço”.

9.6.1.2.2 Caso o(s) atestado(s) seja(m) emitido(s) em métrica diferente da UST, a licitante deverá juntar ao atestado, documento com a memória de cálculo, da conversão do parâmetro do contrato, para UST.

9.6.1.3 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadas no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB;

9.6.1.4 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado do atestante, contendo as seguintes informações: nome da empresa, razão social, CNPJ, nome completo do responsável pelas informações, período de realização do serviço, objeto contratual e manifestação quanto à qualidade e/ou satisfação do fornecimento. O objeto deve estar descrito detalhadamente, sendo compatível em características e prazos com os serviços a serem contratados;

Obs.: Na hipótese do(s) atestado(s) apresentado(s) não contemplar(em) alguma(s) das informações requeridas no item 9.6.1.3, a licitante deverá juntar, também, outro(s) documento(s) comprobatório(s), por exemplo: contrato e/ou nota fiscal, que ateste(m) a(s) exigência(s) requerida(s);

9.6.1.5 Não serão considerados válidos atestados ou certificados emitidos por empresas privadas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente. Consideram-se como empresas pertencentes ao mesmo grupo aquelas controladas ou controladoras da proponente ou que possuam em seu quadro pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica como sócia.

9.6.2. A licitante deverá apresentar documento, certificado ou contrato emitido nos últimos 120 (cento e vinte) dias, que comprove ser distribuidor oficial ou revendedor autorizado do fabricante da Solução proposta, bem como estar habilitada e capacitada a prestar os serviços discriminados no Termo de Referência.

9.6.2.1 O documento deverá conter o nome do responsável pelas informações e respectivo cargo, e-mail e telefone de contato.

9.6.3. A licitante deverá indicar, pelo menos 01 (um) profissional certificado pelo fabricante da Solução proposta.

9.6.3.1 O vínculo de trabalho do profissional com a licitante deverá ser comprovado quando da assinatura do contrato, por meio de registro da carteira profissional, contrato de prestação de serviço laboral, ou contrato social.

9.7 Declarações:

9.7.1 Declaração de regularidade no Ministério do Trabalho, em cumprimento ao

disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme abaixo:

Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º , representante legal da empresa (razão

social), localizada na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º , DECLARO, sob

as penas da Lei, que a referida empresa encontra-se em situação regular no Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa.

9.7.2 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar a declaração, conforme abaixo:

Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º , representante legal da empresa (razão

social), localizada na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º , DECLARO sob

as penas da Lei, que a mesma é considerada (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, cujos termos conheço na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os direitos previstos na referida Lei.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa.

9.7.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida acima, para efeito de habilitação. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal deverão ser apresentados, mesmo que apresentem alguma restrição;

9.7.2.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à microempresa ou à empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização. O termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da ABDI;

9.7.2.3 A não apresentação da documentação, no prazo mencionado no subitem acima, implicará na decadência do direito de contratação, sendo facultado a ABDI convocar as licitantes remanescentes, na sua ordem de classificação para apresentação de propostas.

9.8 Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição aos documentos exigidos.

9.9 Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade neles consignados, salvo quanto aos documentos de qualificação técnica (atestados), que são havidos por permanentes.

9.9.1 Não havendo referência quanto ao prazo de validade dos documentos, serão eles considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados na forma do Código Civil.

9.10 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.11 A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades estipuladas, implicará na automática inabilitação da licitante.

9.12 Quando do julgamento da habilitação, o Sr. Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, bem como suprir a omissão de eventuais documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam certidões on line via internet, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.12.1 As diligências mencionadas no item 9.12 ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer motivo que seja, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, no momento da sessão pública, fato que ensejará a inabilitação da empresa e regular prosseguimento da sessão pública.

9.12.2 Adverte-se que alguns municípios, contudo, não propiciam à sociedade consultas de regularidade fiscal e cadastro fiscal via internet, hipótese na qual se tornará inviável o saneamento de eventuais falhas, erros ou omissões.

10 DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

10.1 Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 23h59m do dia 22/07/2020, exclusivamente por meio do endereço xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx, conforme passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema”🡪 “Se você é licitante, faça login aqui: acessar”🡪 “entrar”🡪 “Outras ações”🡪 “Questionamento”🡪 selecionar no campo “Atividade” o presente Pregão Eletrônico🡪 Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar Questionamento”.

10.2 Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até 23h59m do dia 22/07/2020, exclusivamente por meio do endereço eletrônico xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx, conforme passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema”🡪 “Se você é licitante, faça login aqui: acessar”🡪 “entrar”🡪 “Outras ações”🡪 “Impugnação”🡪 selecionar no campo “Atividade” o presente Pregão Eletrônico🡪 Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar”.

10.3 O Pregoeiro, auxiliado pela área técnica, se for o caso, decidirá sobre o(s) questionamento(s) e a(s) impugnação(ções) no prazo de 2(dois) dias úteis.

10.4 Acolhida a impugnação contra este ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

10.5 Após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s), o interessado poderá se manifestar, motivadamente, no prazo de até 30 (trinta) minutos a partir da comunicação pelo sistema, sobre a intenção de RECORRER contra o resultado do certame, devendo, obrigatoriamente, ser registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx – na “Área do Licitante” 🡪 efetuar o login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema” 🡪 selecionar “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 🡪 escolher a opção “Intenção de Recurso” localizada no quadro “Outras Ações”.

10.5.1 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 2 (dois) dias para apresentação das razões do recurso, facultando às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual período a partir do término do prazo da recorrente, senda assegurada aos proponentes vista aos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.6 O(s) recurso(s) e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no item 10.5.

10.7 A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no item 10.5, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarado vencedor.

10.8 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

10.9 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

10.10 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

10.11 Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final da interposição de contrarrazões.

11 CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 A adjudicatária terá 5 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, a contar da convocação efetuada pela ABDI, mediante comunicação via e-mail.

11.2 A adjudicatária deverá providenciar para assinatura do Contrato:

11.2.1 Carta indicando o responsável pela assinatura do contrato contendo o nome completo, número da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF.

11.2.2 Alterações do Estatuto ou Contrato Social da empresa, caso tenha havido após a data da abertura da licitação.

11.2.3 Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando o representante não for sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.

11.2.4 Garantia Contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em até 15 (quinze) dias após a sua assinatura, podendo optar por uma das modalidades: a) caução em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) seguro-garantia.

11.2.5 Para a apresentação de garantia, deve ser observado que:

11.2.5.1 a carta de fiança bancária deverá conter expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil (Lei no 10.406/2002);

11.2.5.2 a caução em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal - CEF – 104, Agência 0007, Conta: 013.00011944-0 CNPJ: 07200966/0001-11.

11.2.5.3 caso a licitante opte por prestar garantia na forma de seguro-garantia, a apólice deve garantir o pagamento de quaisquer das multas contratuais previstas;

11.2.5.4 a garantia prestada deverá vigorar por prazo adicional de 30 (trinta) dias após o término da vigência contratual.

11.3. Caso a licitante vencedora venha a recusar-se, sem justificativa aceita pela ABDI, a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à ABDI o direito de, independentemente de qualquer

aviso ou notificação, convocar as licitantes remanescentes ou cancelar a licitação.

11.4. Na convocação das licitantes remanescentes será observada a classificação final da licitação para apresentação dos documentos de habilitação.

11.5. As licitantes remanescentes convocadas na forma do subitem anterior se obrigam a atender à convocação e a assinar o Contrato no prazo fixado pela ABDI, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa.

11.6 É vedado caucionar ou utilizar o Contrato decorrente da presente licitação para qualquer operação financeira, sem ciência prévia e expressa da ABDI.

11.7 É vedada a subcontratação do objeto deste procedimento licitatório.

12 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

12.1 Concluído o julgamento e transcorrido o prazo recursal, ou decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatório será submetido à Presidência da ABDI, para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado à licitante vencedora.

12.2 O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que obtiver a melhor classificação segundo os critérios fixados neste Edital e seus Anexos.

13 ORÇAMENTO, PAGAMENTO E VIGÊNCIA

13.1 O valor máximo estabelecido para a presente licitação, incluindo todos os custos, correrão à conta do orçamento na rubrica Despesas com Serviços e Consultoria – PJ para a Unidade Planejamento e Gestão Digital, no Projeto CPIN 01 – Custeio e Serviços da Coordenação.

13.2 As condições de pagamento estão previstas na minuta do Contrato, constante do Anexo III deste Edital, consoante os preços estabelecidos na Proposta de Preço da adjudicatária.

13.3 O prazo de vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da sua assinatura.

14 PENALIDADES

14.1 As licitantes deverão observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sob pena de lhes serem aplicadas as seguintes penalidades:

14.1.1 Durante a fase da licitação:

14.1.1.1 multa de 1% (um por cento) do preço global da proposta, ao dia de atraso em assinar o Contrato, até o limite de 5% (cinco por cento);

14.1.1.2 perda do direito à contratação caso não compareça para assinar o Contrato após o decurso do prazo de 10 (dez) dias a partir da convocação, sem apresentação de justificativas motivadas submetidas à análise e aceitação da ABDI, acompanhado de multa de 10% (dez por cento) do preço global da proposta;

14.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e de contratar com a ABDI, por até 2 (dois) anos.

14.1.2 Durante a execução contratual:

14.1.2.1 Por descumprimento das obrigações contratuais, previstas no Contrato, Anexo III deste Edital.

14.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a ABDI pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, a licitante que:

14.2.1. não assinar injustificadamente o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.2.2. apresentar documentação falsa;

14.2.3. não mantiver sua proposta;

14.2.4. comportar-se de modo inidôneo.

14.3 A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, decorrido esse prazo ou caso não sejam acolhidas as razões da defesa, será aplicada a penalidade.

14.4 Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior e o caso fortuito devidamente justificado e aceito pela ABDI, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades acima mencionadas.

15 ANEXOS

15.1 Integram este Edital e dele são partes integrantes:

15.1.1 Anexo I – Termo de Referência;

15.1.2 Anexo II – Modelo de Proposta de Preço;

15.1.3 Anexo III – Minuta do Contrato

15.1.4 Anexo IV – Ordem de Serviço

16 DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.2 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.

16.3 Fica assegurado à ABDI o direito de cancelar a licitação, por razões de interesse da instituição, devidamente justificadas, antes da assinatura do Contrato.

16.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a sanar, esclarecer ou complementar a instrução do processo, que não alterem a substância das propostas, fixando-se prazos para atendimento pela licitante, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão, salvo o disposto no item 9.12.

16.5 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

16.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na ABDI.

16.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direto à contratação.

16.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança jurídica do futuro Contrato.

16.9 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência da ABDI ou por qualquer fato superveniente, o que será comunicado aos interessados formalmente pelo Pregoeiro.

16.10 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital e seus Anexos, será o de Brasília – Distrito Federal, com expressa renúncia aos demais, por mais privilegiado que seja.

Brasília (DF), 13 de julho de 2020.

Xxx Xxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Pregoeira

PREGÃO-ELETRÔNICO Nº 007/2020 PROCESSO Nº 3134/2020

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

1.1. Contratação de serviços especializados para fornecimento de Software de Gestão Estratégica em nuvem que sistematize a gestão do desempenho organizacional; dos processos de negócios; da gestão de portfólios, programas e projetos; e da gestão da governança, dos riscos e da qualidade corporativa da ABDI, em formato de subscrição, incluindo serviços de implantação, configuração, atualização, garantia, suporte técnico, capacitação e integrações, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

Item	Serviços	Unid	Qtde
1	Plataforma de Gestão Estratégica em Nuvem	Mensal	80
2	Serviços de Implantação Assistida	Serviço	1
3	Serviços de integração com sistemas da ABDI	UST	1000
4	Capacitação remota	Turma	10

1.2. Os serviços serão aplicados na gestão estratégica da ABDI. Entretanto, o quantitativo destinado aos serviços do item 3 será solicitado sob demanda, constituindo mera expectativa em favor da Contratada, posto que depende da necessidade da execução dos serviços, não estando a Contratante obrigada a realizá-los em sua totalidade, e não cabendo à Contratada pleitear qualquer tipo de reparação.

1.3. Os itens 2, 3 e 4 serão fornecidos após a(s) entrega(s) previstas no item 1 e são, portanto, dependentes e complementares ao objeto deste Termo de Referência. Para realizar as atividades previstas nos itens 2 e 3, a Contratada deverá dominar o(s) produto(s) entregue(s) no item 1 uma vez que a solução será parametrizada de acordo com as necessidades da Contratante;

1.4. Para executar os serviços previstos no item 3, a Contratada necessita ter acesso ao código-fonte relacionado aos produtos que fazem parte da solução, no sentido de que possa realizar as alterações pertinentes. Por isso, a contratação em questão pressupõe que os itens deste objeto estejam integrados em uma única Contratada para o atingimento completo do resultado esperado dessa aquisição;

1.5. Portanto, os itens a serem contratados são interdependentes e formam a solução objeto do presente Termo de Referência, devendo, portanto, serem licitados em lote único e entregues por uma única empresa, de forma a garantir uma única entrega e minimizar a falta de partes da solução.

2 JUSTIFICATIVA

2.1. A finalidade institucional da ABDI, conforme estabelecido na Lei 11.080, de 30 de dezembro de 2004, é promover a execução de políticas de desenvolvimento industrial, especialmente as que contribuam para a geração de empregos, em consonância com as políticas de comércio exterior e de ciência e tecnologia.

2.2. Em conformidade com a sua missão, a Agência cria planos estratégicos para ciclos de 4 anos, tendo sempre em vista desafios atuais e futuros de desenvolvimento

da indústria brasileira. A cada ciclo a ABDI aprimora continuamente seu processo de planejamento estratégico. Em 2019, a Agência iniciou um movimento de reposicionamento estratégico, definindo novos objetivos, projetos e metas, bem como seu mapa estratégico e a sua cadeia de valor, culminando no seu Planejamento Estratégico 2020-2023.

2.3. Para o ciclo de planejamento estratégico 2020 -2023, a ABDI muda sua lógica de monitoramento de resultados em nível de projetos para monitoramento do seu impacto finalístico (objetivos estratégicos e resultados-chave), assim como, a contribuição dos seus processos internos para consecução desses resultados. Para tal, a Agência irá monitorar o desempenho dos seus objetivos estratégicos, resultados-chaves dos programas e projetos finalísticos e a contribuição dos seus processos de gestão interna.

2.4. Atualmente, a Agência não dispõe de software de gestão e monitoramento para realização desse trabalho de gestão da estratégia com uma abordagem consciente e sistemática.

2.5. Atualmente, a Agência não dispõe de corpo-técnico suficiente para realizar o mapeamento e automatização dos seus processos de negócio em tempo adequado.

2.6. A presente contratação tem por objetivo: 1) melhorar a gestão e o monitoramento da execução do planejamento estratégico da Agência, 2) dar transparência para a ABDI sobre seus indicadores de desempenho, 3) prover aos usuários ferramenta com interface intuitiva e de fácil uso, 4) melhorar a eficiência interna da Agência, 5) melhorar a governança da Agência e, por fim, 6 ) otimizar a tomada de decisão sobre potenciais mudanças e ajustes de rotas de estratégias dos seus programas, projetos e processos internos em prol dos resultados almejados em seu planejamento estratégico.

2.7. Neste sentido, faz-se necessária a urgente reorganização da gestão estratégica da ABDI, com uso de solução tecnológica com vistas à otimização e gestão desse processo, e que minimize os custos e mitigue os riscos dos atuais procedimentos. A solução se insere como elemento estratégico do processo de modernização da gestão.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAL

3.1.1. Por meio da contratação vislumbra-se viabilizar melhoria da gestão estratégica da ABDI, a partir do seu planejamento estratégico, bem como a correlação de indicadores, projetos e processos.

3.2 ESPECÍFICOS

3.2.1. Prover meio on-line integrado para gestão do desempenho (objetivos estratégicos e KPIs), gestão de projetos, gestão de processos e gestão da governança corporativa relativos à gestão estratégica da Agência e ao estabelecido em seu planejamento estratégico 2020-2023;

3.2.2. Dar transparência para os colaboradores e para a alta gestão da ABDI sobre o desempenho dos seus objetivos estratégicos, resultados-chave, indicadores, projetos finalísticos e processos de apoio;

3.2.3. Dar aos usuários ferramenta de fácil uso na gestão dos seus objetivos estratégicos, planos de ação, indicadores, metas, projetos, processos e tarefas;

3.2.4. Prover à alta direção relatórios e dashboards sobre o desempenho da Agência;

3.2.5. Prover aos usuários possibilidade de drill down nas análises dos indicadores, projetos e processos, ou seja, poder acompanhar em nível macro e nível micr o os indicadores e resultados-chave da ABDI;

3.2.6. Promover o engajamento e colaboração dos colaboradores da ABDI na implementação das estratégias da Agência;

3.2.7. Mapear e automatizar processos e tarefas que agregam pouco valor à gestão estratégica da ABDI a fim de liberar os usuários para as tarefas importantes e de alto valor para a instituição;

3.2.8. Dar instrumento tecnológico para o efetivo estabelecimento da governança e integridade corporativa da ABDI.

4 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS

4.1. Os produtos e serviços deverão ser executados e entregues, conforme as especificações que seguem:

4.2. PRODUTOS

PRODUTO 1

PLATAFORMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Descrição

Disponibilização da plataforma em nuvem para 80 usuários, sendo 30 deles simultâneos, com funcionalidades que permitam à ABDI:

1. Gestão estratégica e desempenho organizacional (com base no planejamento estratégico da ABDI)

2. Gestão do planejamento estratégico

3. Gestão do mapa estratégico

4. Gestão dos objetivos estratégicos (ex.: BSC, OKR etc.)

5. Gestão de resultados-chave

6. Gestão de indicadores e metas

7. Gestão de planos de ação

8. Gestão governança corporativa

9. Gestão dos riscos corporativos

10. Gestão da qualidade corporativa

11. Gestão de portfólio de programas e projetos (ex.: modelos de negócios, etapas, entregas, GANTT etc.)

12. Gestão e automatização de processos de negócios (BPM)

13. Gestão de tarefas

14. Controle de grupos e perfis de usuários

15. Diagnósticos estratégicos (ex.: SWOT, PESTAL, GUT etc.)

16. Uso de painéis de acompanhamento, relatórios e dashboards pré- configurados em nível estratégico, tático e operacional

17. Anexar arquivos nas diferentes visões (gestão de projetos, gestão de processos, gestão de objetivos estratégicos etc.)

18. Integração com outros sistemas (como ERP, PowerBI ou ECM) e consultas a base de dados relativa aos dados da ABDI.

19. Possibilitar o acesso à base de dados em real time com a visibilidade da estrutura do banco de dados para a criação de tabelas fatos com intuito de desenvolver BI de responsabilidade da Contratante.

20. Exportação de dados, inclusive de forma completa (dump dos dados sistema). Disponibilizar especificação dessa estrutura (se for o caso de exportação full)

Mais detalhes no Apêndice I deste documento, que deverão ser comprovados.

Prazo estimado para entrega

Até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato.

PRODUTO 2

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA

Descrição

Prestação de serviço técnico especializado na configuração inicial da ferramenta, a partir de estudo do seu planejamento estratégico e da dinâmica interna da ABDI, contemplando:

1. Avaliação do planejamento estratégico da ABDI

2. Imersão na realidade da ABDI, de forma presencial (aproximadamente 20 dias)

2.1. O valor proposto deve incluir todas as despesas e custos de transporte, viagens, hospedagens, alimentação, seguros e insumos.

3. Parametrização inicial da ferramenta (aproximadamente 40 dias)

3.1. Ajuda na configuração dos acessos por usuário

3.2. Apoio na estruturação dos Canvas, Diagnósticos, Objetivos Estratégicos, Resultados-Chave e Indicadores

3.3. Apoio na Estruturação das diferentes áreas de conhecimento envolvidas

4. Suporte go-live (aproximadamente 15 dias úteis)

4.1. Apoio na avaliação dos primeiros resultados

Prazo estimado para entrega

Até 60 (sessenta) dias corridos após a entrega do produto 1.

PRODUTO 3

SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DA ABDI

Descrição

• O modelo de execução é de serviços sob demanda, tendo como parâmetro a métrica Unidade de Serviço Técnico (UST) — os serviços serão demandados mediante ordem de serviço, com garantia dos serviços executados pelo período de 90 (noventa) dias, contados da sua homologação, cujas despesas decorrentes dessa garantia correrão por conta da Contratada.

• A unidade de medida adotada na prestação dos serviços técnicos denomina-se Unidade de Serviço Técnico (UST), que corresponde ao esforço padronizado para determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos alocados, condicionados a pagamento por resultados e atendimento a níveis de serviços.

• A Contratada terá disponível 1000 (hum mil) USTs para atender situações não previstas durante a vigência do contrato, a serem utilizados de acordo com a necessidade da ABDI.

Prazo estimado para entrega

Sob demanda.

PRODUTO 4

CAPACITAÇÃO REMOTA

Descrição

• O conteúdo programático da capacitação presencial deverá ser ostensivo (não exaustivo), contendo todos os principais requisitos funcionais entregues na solução tecnológica.

• Apenas para o viés de capacitação, o plano de capacitação deverá segmentar por 5 tipos de usuários, tais como:

o Gestão do Desempenho Organizacional

o Gestão dos Processos de Negócios

o Gestão de Portfólios, Programas e Projetos

o Gestão da Governança Corporativa

o Gestão dos Riscos e Qualidade Corporativa

• Deverão ser consideradas 2 turmas de capacitação por tipos de usuários definidos.

• A Contratante proverá infraestrutura necessária com acesso ao ambiente de treinamento para o(s) instrutor(es) e público da capacitação.

• A Contratada deverá fornecer os recursos materiais (telas dos slides, apostila ou manual do usuário) contendo as principais funcionalidades a serem usadas pelos usuários da solução no formato impresso e digital com 3 (três) dias úteis de antecedência.

• Estima-se um público de até 80 (oitenta) pessoas a serem capacitadas presencialmente no perfil de Usuário Final, até 10 pessoas por turma.

Prazo estimado para entrega

Sob demanda.

4.2.1. Os itens a serem contratados são interdependentes e formam a solução objeto do presente Termo de Referência, devendo, portanto, serem licitados em lote único e entregues por uma única empresa, de forma a garantir uma única entrega e minimizar a falta de partes da solução.

4.2.2. A licitante mais bem classificada na licitação será chamada a apresentar uma Prova de Conceito (POC) de caráter eliminatório, em sessão pública, de acordo com o que determina o Capítulo 15 deste Termo de Referência.

4.3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

4.3.1. GARANTIA

4.3.1.1. A Contratante deverá receber todas as novas versões já liberadas e a serem liberadas preservadas as customizações, garantia de pleno funcionamento e atendimento à legislação vigente, aplicação de patches indicados pela fabricante, garantia às evoluções ou adaptações voltadas à atualização tecnológica, decorrentes de descontinuidade e/ou avanços tecnológicos.

4.3.1.2. Todas as atividades que demandem deixar o serviço indisponível, tais como as manutenções corretivas, preventivas, instalações de patches e atualizações, devem ser previamente agendadas e comunicadas à Contratante.

4.3.1.3. A Contratada deverá possuir canal direto de suporte com a fabricante do sistema para intermediar qualquer incidente ou requisição da Contratante.

4.3.2. SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO USUÁRIO

4.3.2.1. Os canais de atendimento ao usuário dos serviços de suporte técnico e manutenção corretiva deverão estar disponíveis, e os serviços executados, nos dias úteis, conforme calendário oficial da Contratante, em horário de atendimento das 09h às 18h30.

4.3.2.2. A Contratada deverá providenciar infraestrutura de acesso remoto ao ambiente da Contratante por intermédio de Túnel VPN, disponibilizado pela Contratante, sobre internet para o atendimento aos usuários.

4.3.2.3. Serão aceitos no mínimo os seguintes canais: telefone, e-mail, sistema próprio de registro de chamados.

4.3.2.4. O número de profissionais a ser alocado pela Contratada para execução do serviço é decisão discricionária daquela, desde que os requisitos previstos para a boa execução do serviço sejam cumpridos, bem como seus respectivos níveis de serviço.

4.3.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA

4.3.3.1. Manutenção corretiva é aquela que, de maneira proativa ou após requisição da Contratante, a Contratada deverá corrigir todo e qualquer erro que interrompa a solução, não conformidade com o objeto desta contratação ou situação que pode levar a incidentes futuros que tenham sido identificadas no sistema.

4.3.3.2. Tais correções deverão ser executadas pela Contratada às suas expensas, sem a possibilidade de faturamento adicional, mesmo quando os erros identificados se refiram a requisitos que tenham sido contemplados nos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo (apêndices IV e V) referentes ao serviço de implantação.

4.3.4. MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

4.3.4.1. Manutenção evolutiva é aquela que se faz necessária para a disponibilização de uma nova funcionalidade ou aperfeiçoamento de uma funcionalidade já prevista. A Contratante entende que as necessidades de negócio variam com o tempo devido às novas demandas do mercado, melhorias em processos, dentre outros.

4.3.4.2. Não se entende aqui “manutenção evolutiva” como customizações do sistema exclusivamente para a ABDI.

4.3.4.3. A Contratada disponibiliza as novas versões do sistema conforme próprio calendário.

4.3.4.4. Não haverá custos de evolução do sistema para a Contratante.

4.3.5. UST

4.3.5.1. A unidade de referência adotada é inicialmente equivalente à 1 (uma) hora de trabalho de atividade de complexidade baixa em serviços técnicos. Dada a variação na complexidade das atividades existentes nas tarefas previstas neste Termo de Referência e, na criticidade de uso do serviço em relação ao funcionamento dessas tarefas com a finalidade principal da organização, fez-se necessário criar outros níveis de complexidade.

4.3.5.2. A medida em que o nível de complexidade ou a criticidade da atividade especificada aumenta, eleva-se a especialização do profissional que dará cumprimento a cada rotina da demanda e, por consequência, a quantidade de USTs deverá ser ajustada para que a licitante seja adequadamente remunerada pelo serviço prestado.

4.3.5.3. A classificação dos tipos de serviços, complexidade e fator de multiplicação a serem consideradas para o cálculo das USTs, seguirão as especificações apresentadas em tabela abaixo:

Nível

Complexi- dade

Descrição

Fator de Multiplicação

Nível I

Baixa

1. Documentação de rotinas técnico-operacionais a fim de atender às demandas de projetos, suporte e sustentação;

2. Documentação dos requisitos de negócio e especificações de requerimentos de projetos, suporte e sustentação;

3. Garantia da qualidade dos entregáveis relacionados às demandas de projetos.

Nível II

Média

1. Inclusão, alteração ou exclusão de logotipo da empresa, divisão de telas e/ou relatórios, sem que tenha havido mudança na funcionalidade;

2. Inclusão, alteração ou exclusão de campos e variáveis em programas e tabelas, sem que tenha havido mudança na funcionalidade;

3. Padronização de nomenclatura de campos e variáveis. Atualização ou alteração de layouts de telas, relatórios e consultas, rotinas de carga de dados, inclusão de novo conteúdo fornecido pela Contratante;

4. Necessidade de alterações de mensagens de retorno ao usuário;

5. Necessidade de inclusão, alteração ou exclusão de dados hardcoded;

6. Necessidade de alteração dos valores dos parâmetros, sem que a lógica de processamento tenha sido alterada (Exemplo: ajustar filtro para recuperar dados entre 0 e 50 ao invés de valores entre 10 e 50);

7. Migração de conteúdos existentes para a nova solução tecnológica;

8. Criação de relatórios, consultas e painéis customizados;

9. Levantamento de requisitos e especificações de projetos.

1,45

Nível III

Alta

1. Planejamento e execução de migrações de dados e versões de produtos;

2. Parametrização de módulos / funções nas ferramentas, modelagem e implementação de novas tabelas e outras estruturas de dados no banco de dados;

3. Automação de processos;

4. Integração com ERP Benner;

5. Integração com bases de dados do Power BI;

6. Desenvolvimento de novas rotinas de cálculo complexas, desenho e ajuste de processos e de

serviços, desenvolvimento de serviços para integração de sistemas e painéis;

7. Atividades relacionadas ao gerenciamento de projeto.

4.3.5.4. O esforço para a realização de uma tarefa é obtido pelo somatório dos esforços de cada atividade que a compõe. O esforço de cada atividade é obtido por meio do produto da expectativa de tempo utilizado e grau de complexidade da atividade, segundo a seguinte fórmula:

E = (T x Fc)

Onde:

E = Esforço (Calculado em quantidade de USTs).

T = Tempo estimado para realização da Atividade (Horas de trabalho). Fc = Fator de multiplicação da Complexidade.

4.3.5.5. A Contratada deverá apresentar plano de trabalho a partir da solicitação e autorização de novas implementações e/ou customizações pela Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contendo, no mínimo, descrição do serviço, prazo de entrega, cronograma e esforço, que será mensurado em UST.

4.3.5.6. A Contratante poderá recusar o plano de trabalho de execução dos serviços apresentado pela Contratada. Essa recusa poderá acarretar o cancelamento da solicitação ou na revisão do plano de trabalho pela Contratada, a qual encaminhará nova documentação para validação da Contratante, em até 05 (cinco) dias úteis.

4.3.5.7. A Contratante emitirá ordem de serviço autorizando o serviço, contendo, no mínimo, escopo detalhado do serviço, esforço, cronograma, artefatos e prazo de entrega, cujo prazo para execução será contado a partir da ciência da Contratada, que se dará com a confirmação de recebimento eletrônico da ordem de serviço.

4.3.5.8. A Contratada deverá apresentar plano de trabalho a partir da solicitação e autorização de novas implementações e/ou customizações pela Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contendo, no mínimo, descrição do serviço, prazo de entrega, cronograma e esforço, que será mensurado em UST.

4.3.5.9. A Contratante poderá recusar o plano de trabalho de execução dos serviços apresentado pela Contratada. Essa recusa poderá acarretar o cancelamento da solicitação ou na revisão do plano de trabalho pela Contratada, a qual encaminhará nova documentação para validação da Contratante, em até 05 (cinco) dias úteis.

4.3.5.10. A Contratante emitirá ordem de serviço autorizando o serviço, contendo, no mínimo, escopo detalhado do serviço, esforço, cronograma, artefatos e prazo de entrega, cujo prazo para execução será contado a partir da ciência da Contratada, que se dará com a confirmação de recebimento eletrônico da ordem de serviço.

4.3.5.11. A Contratada deverá apresentar plano de trabalho a partir da solicitação e autorização de novas implementações e/ou customizações pela Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contendo, no mínimo, descrição do serviço, prazo de entrega, cronograma e esforço, que será mensurado em UST.

4.3.5.12. A Contratada deverá apresentar plano de trabalho a partir da solicitação e autorização de novas implementações e/ou customizações pela Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contendo, no mínimo, descrição do serviço, prazo de entrega, cronograma e esforço, que será mensurado em UST.

4.3.5.13. A Contratante poderá recusar o plano de trabalho de execução dos serviços apresentado pela Contratada. Essa recusa poderá acarretar o cancelamento da solicitação ou na revisão do plano de trabalho pela Contratada, a qual encaminhará nova documentação para validação da Contratante, em até 05 (cinco) dias úteis.

4.3.5.14. A Contratante emitirá ordem de serviço autorizando o serviço, contendo, no mínimo, escopo detalhado do serviço, esforço, cronograma, artefatos e prazo de entrega, cujo prazo para execução será contado a partir da ciência da Contratada, que se dará com a confirmação de recebimento eletrônico da ordem de serviço.

4.3.5.15. Para fins de ateste, a Contratada deverá entregar relatório contendo as seguintes informações: objetivo, descrição do serviço, especificação dos requisitos, quantitativo de UST executadas, evidência da execução de testes, especificação técnica, manual do usuário, código-fonte customizado, data de homologação, e outras informações que couberem.

4.3.5.16. As USTs para os serviços de customização e manutenção evolutiva serão pagas sob demanda somente após a execução do serviço devidamente atestado.

4.3.5.17. A Contratada deverá apresentar plano de trabalho a partir da solicitação e autorização de novas implementações e/ou customizações pela Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contendo, no mínimo, descrição do serviço, prazo de entrega, cronograma e esforço, que será mensurado em UST.

4.3.5.18. A Contratante poderá recusar o plano de trabalho de execução dos serviços apresentado pela Contratada. Essa recusa poderá acarretar o cancelamento da solicitação ou na revisão do plano de trabalho pela Contratada, a qual encaminhará nova documentação para validação da Contratante, em até 05 (cinco) dias úteis.

4.3.5.19. A Contratante emitirá ordem de serviço autorizando o serviço, contendo, no mínimo, escopo detalhado do serviço, esforço, cronograma, artefatos e prazo de entrega, cujo prazo para execução será contado a partir da ciência da Contratada, que se dará com a confirmação de recebimento eletrônico da ordem de serviço.

4.3.5.20. Para fins de ateste, a Contratada deverá entregar relatório contendo as seguintes informações: objetivo, descrição do serviço, especificação dos requisitos, quantitativo de UST executadas, evidência da execução de testes, especificação técnica, manual do usuário, código-fonte customizado, data de homologação, e outras informações que couberem.

4.3.5.21. As USTs para os serviços de customização e manutenção evolutiva serão pagas sob demanda somente após a execução do serviço devidamente atestado.

4.3.5.22. A Contratada deverá apresentar plano de trabalho a partir da solicitação e autorização de novas implementações e/ou customizações pela Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contendo, no mínimo, descrição do serviço, prazo de entrega, cronograma e esforço, que será mensurado em UST.

4.3.5.23. A Contratante poderá recusar o plano de trabalho de execução dos serviços apresentado pela Contratada. Essa recusa poderá acarretar o cancelamento da solicitação ou na revisão do plano de trabalho pela Contratada, a qual encaminhará nova documentação para validação da Contratante, em até 05 (cinco) dias úteis.

4.3.5.24. A Contratante emitirá ordem de serviço autorizando o serviço, contendo, no mínimo, escopo detalhado do serviço, esforço, cronograma, artefatos e prazo de entrega, cujo prazo para execução será contado a partir da ciência da Contratada, que se dará com a confirmação de recebimento eletrônico da ordem de serviço.

4.3.5.25. Para fins de ateste, a Contratada deverá entregar relatório contendo as seguintes informações: objetivo, descrição do serviço, especificação dos requisitos, quantitativo de UST executadas, evidência da execução de testes, especificação técnica, manual do usuário, código-fonte customizado, data de homologação, e outras informações que couberem.

4.3.5.26. As USTs para os serviços de customização e manutenção evolutiva serão pagas sob demanda somente após a execução do serviço devidamente atestado.

4.3.5.27. A prestação deste serviço, quando executado nas instalações da Contratante, ocorrerá, preferencialmente, em horário comercial local (09h00 às 12h30 e de 14h00 às 18h30), de segunda-feira a sexta-feira, em dias úteis.

5. ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO E PENALIDADES

5.2. Nas tabelas adiante apresentamos um quadro-resumo dos níveis de serviço exigidos, incluindo descrição dos tipos de chamados e indicador de avaliação e sua respectiva meta:

TIPO

GRAVI- DADE

PRAZO

(HORAS

úteis)

DESCRIÇÃO

Incidente

Alta

Indisponibilidade total do serviço, degradação do desempenho de tal forma que inviabilize a utilização do serviço ou não conformidade que provoque a perda generalizada de integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações, expondo a Contratante a riscos de alto impacto.

Média

Indisponibilidade parcial do serviço que afeta funcionalidades importantes, degradação do desempenho que afete a utilização do serviço ou não conformidade que afete a integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações, expondo a Contratante a riscos de médio impacto.

Baixa

Indisponibilidade parcial do serviço que afeta funcionalidades secundárias, degradação do desempenho que não afete a utilização do serviço ou não conformidade que não afete a integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações, expondo a Contratante a riscos de baixo impacto.

Requisição

Alta

Ocorre quando a Contratante precisa de auxílio do suporte para resolução de dúvidas, solicitação de esclarecimentos, registro de sugestões, sugestão de melhorias ou execução de um serviço previamente disponibilizado, de maneira a evitar riscos de alto impacto.

	Média		8	Ocorre quando a Contratante precisa de auxílio do suporte para resolução de dúvidas, solicitação de esclarecimentos, registro de sugestões, sugestão de melhorias ou execução de um serviço previamente disponibilizado, de maneira a evitar riscos de médio impacto.
	Baixa		16	Ocorre quando a Contratante precisa de auxílio do suporte para resolução de dúvidas, solicitação de esclarecimentos, registro de sugestões, sugestão de melhorias ou execução de um serviço previamente disponibilizado, de maneira a evitar riscos de baixo impacto.

INS-1 – ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DE CHAMADOS
Unidade de Medida		Forma de Cálculo	Meta	Ajuste Nível de Serviço
		INS-1 = (QCP / QCR) x 100	>=90%	0,4% + (0,25% para cada 1% abaixo da meta exigida) sobre o valor do serviço.
%

5.2.1.1. Onde:

5.2.1.1.1. INS-1 = Índice de resolução de chamados referentes aos serviços.

5.2.1.1.2. QCP = Total de chamados resolvidos dentro do prazo de atendimento no mês.

5.2.1.1.3. QCR = Total de chamados resolvidos no mês.

5.2.1.2. O indicador relativo ao tempo para solução de incidentes e requisições será calculado levando em consideração o horário de prestação do serviço contratado e a data/hora de registro inicial. No cálculo do indicador serão desconsiderados os períodos em que as demandas estiveram fora do horário de prestação do serviço contratado ou não estiveram sob a responsabilidade da Contratada. Para tanto, a suspensão e o repasse deverão observar estritamente as condições e os procedimentos estabelecidos pela Contratante.

5.2.1.3. A Contratante poderá, a seu exclusivo critério, definir tipos de incidentes e/ou requisições a serem desconsideradas nos cômputos dos compromissos de tempo de solução, como possíveis erros de hardware, falhas e erros de softwares/sistemas, ações decorrentes da prestação de serviço de representantes técnicos oficiais, fabricantes e/ou terceiros.

INS-2 - ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE SISTÊMICA

Unidade de Medida

Forma de Cálculo

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisitos Gerais

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir utilizar soluções de código aberto como requisitos do sistema, incluindo: servidor web, servidor de aplicação Java, sistema operacional e banco de dados.
Ser compatível com Sql Server ou PostgreSQL.
Ser compatível com os navegadores internet: Compatível com Google Chrome 43 ou superior, Internet Explo rer 11 ou superior e Edge 20 ou superior.
Rodar em ambiente em nuvem.
Permitir a configuração do armazenamento de conteúdo (documentos e anexos) de forma visual pelo administrador do sistema, com as opções de armazenamento em banco de dados (campo Blob) ou diretório em rede.
Permitir a conversão de conteúdo para o formato PDF.
Suportar idiomas padrão UTF8
Suportar o uso de Load balancing tanto na camada de banco de dados, quanto de aplicação, permitindo que a carga do sistema seja distribuída entre dois ou mais nós da solução
Possuir visualizador nativo HTML 5 para PDF sem a necessidade de instalação de softwares adicionais para visualização nas estações clientes.
Ter base de dados dos módulos de forma integrada a fim de que seja possível a compatilibilização de dados e informações de um módulo com outro. Ex.: indicadores do módulo de projetos responda aos indicadores do mapa estratégico da empresa.
A Contratante deverá receber todas as novas versões já liberadas e a serem liberadas preservadas as customizações, garantia de pleno funcionamento e atendimento à legislação vigente, aplicação de patches indicados pela fabricante, garantia às evoluções ou adaptações voltadas à atualização tecnológica, decorrentes de descontinuidade e/ou avanços tecnológicos.

Documentação Geral

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

COMPROVAÇÃO

Disponibilizar documentação descrevendo a arquitetura da SOLUÇÃO (diagrama de representação arquitetural; decomposição em subsistemas, pacotes ou camadas; configuração de hardware/software onde a aplicação

será instalada).

Disponibilizar documentação descrevendo os componentes da arquitetura da

SOLUÇÃO (versão de componentes e produtos de terceiros de que necessite a SOLUÇÃO).

Disponibilizar documentação descrevendo definições, representações e relacionamentos dos dados (dicionário e modelo de dados) utilizados pela SOLUÇÃO.
Disponibilizar Documentação descrevendo os procedimentos de instalação e atualização da SOLUÇÃO (manual técnico de instalação e configuração).
Disponibilizar documentação descrevendo os serviços de integração quer sejam por importação XLS, consumo de web services ou APIs.
Disponibilizar documentação descrevendo os procedimentos de administração da SOLUÇÃO (manual do módulo de administração).
Disponibilizar manual de utilização da SOLUÇÃO (Manual do Usuário).
Disponibilizar documentação descrevendo os mecanismos que garantam o sigilo no tráfego e armazenamento de informações com o nível de criticidade que detenham, por exemplo, criptografia de senha de usuário de banco de dados e credenciais de usuários administradores.
Disponibilizar toda a documentação fornecida incluindo help de contexto, manual de uso, manual de instalação, visão geral de arquitetura do sistema, arquitetura de integração entre outros deve estar no idioma português do Brasil.
Utilizar e apresentar mensagens e telas no idioma de acordo com configuração do usuário do sistema, permitindo fazer uso dos idiomas: português do Brasil sem customização ou instalação de recursos adicionais.

Usabilidade

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Fazer uso de gestão visual
Permitir gerar estratificação e análise dos dados contidos na solução através de tabelas multidimensionais, tabelas simples e gráficos de forma nativa, sem necessidade de instalação de componentes adicionais de terceiros e rodando de forma nativa dentro do navegador internet dos usuários.
Permitir de forma facilitada através de drag and drop de campos a geração de novas análises e publicação em portais corporativos.
Permitir realizar filtros e link entre análises publicadas em portais sem necessidade de programação, de forma que seja possível que o próprio usuário crie seus portais e realize operações nas análises publicadas sem necessidade de apoio de desenvolvedores e con- sultores.
Permitir a configuração de portais corporativos para compartilhamento de informações contidas na solução de forma intuitiva, sem necessidade de programação e instalação de componentes adicionais de terceiros e rodando de forma nativa dentro do navegador internet dos usuários.
Possibilitar a elaboração de consultas gerenciais customizadas de acordo com as necessidades e periodicidade definida pelos usuários, com filtros que permitam sua emissão com seleção de atributos.

Permitir visualizar análises gráficas e tabelas com recursos de drill-down e filtros avançados para análise de informações gerenciais da própria solução ou de sistemas terceiros, suportando bases SQL Server e/ou PostgreSQL.
Permite o acesso de portais corporativos através de smartphones contendo análises gerenciais em dispositivos iOS e Android.
Possuir interface responsiva que permita acesso das principais funções através de smartphones e tablets.
Permitir a criação de consultas salvas e compartilhamento das mesmas para grupos de usuários da solução.
Permitir definir registros importantes como favoritos para rápido acesso.
Permitir realizar consulta textual dos registros cadastrados na solução.
Prover interface única para gestão de tarefas. Em uma única área do sistema, listar todas as tarefas/ações que o usuário deve executar para dar sequência em operações configuradas no sistema. Ex.: Elaboração de documento, aprovação de documento, aprovação de processo, execução de atividade de projeto, etc.
Permitir a personalização das listagens de registros, de modo que seja possível exibir ou ocultar informações que são ou não pertinentes para determinados usuários (como ocultar ou exibir colunas de uma tabela).

Segurança

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Realizar comunicação segura entre os diferentes componentes da solução e com a estação de trabalho usando padrões de criptografia e protocolos, ambos não proprietários (Ex. SSL).
Deve possuir controle de acesso por identificação e senha, com cadastro de usuários, grupos e transações, onde as permissões para cada uma das transações possam ser dadas diretamente ao usuário ou implicitamente através de um grupo do qual ele faça parte.
Registrar os acessos efetuados por todos os usuários em um arquivo de log, para fins de auditoria e elaboração de relatórios gerenciais. Esses dados serão acessíveis apenas por um grupo determinado de usuários autorizados, contendo no mínimo os seguintes dados: usuário, data, hora, transação realizada.
A ferramenta deve prover mecanismos de segregação de usuários através de nível de atuação (usuários, gerentes de projeto, consultor do escritório de projetos, suporte, administração).
A ferramenta deve possuir mecanismos para restringir as operações no sistema conforme o perfil dos usuários.
A ferramenta deve possibilitar o controle de restrições de acesso por usuário e por grupo de usuários.
A ferramenta deve manter registro das alterações feitas nos dados e documentos com data, hora e usuário.

A ferramenta deve possibilitar registro e consulta a dados estatísticos sobre acesso de usuários como acesso simultâneo, tempo de logon, origem do acesso.
Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmos de criptografia.

Administração

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Possuir módulo único e central de administração do ambiente, com possibilidade de definição de perfis de acesso e permissões para usuários e grupos de usuários.
Registrar atividades em trilhas de auditoria
Permitir que o administrador parametrize quais funções do sistema cada usuário terá acesso através de perfis de acesso. Entende-se funções do sistema todos os menus contidos no sistema.
Suportar autenticação Single Sign-On (SSO) através do protocolo SAML. O recurso deve ser nativo e ter interface de configuração na própria solução para que o administrador realize as configurações.
Permitir realizar testes de sincronização e envio de relatório de sincronização de usuários a cada execução.
Possuir interface para gestão e monitoramento da fila de serviços (jobs) de execução.
Possuir interface para monitoramento de notificações enviadas por e-mail.

Serviço em Nuvem

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Deverá garantir a segurança das informações da Contratante e se compromete a não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que tenha recebido da Contratante no curso da prestação dos serviços.
Garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e serviços da Contratante.
Permitir em casos de cancelamento ou descontinuidade contratual a portabilidade de dados, em prazo adequado e sem custo adicional, inclusive destruindo de forma definitiva esses dados ao final da migração.
Garantir hospedagem restrita dos serviços em nuvem em território nacional.
Garantir disponibilidade mínima de 99,74% (noventa e nove vírgula setenta e quatro por cento), na modalidade 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) condicionada à internet pelo Contratante.
Acesso para 80 usuários, sendo 30 simultâneos.

GESTÃO DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Objetivo: Possibilitar a definição da estratégia institucional, criar metas e indicadores automatizando sua execução e comunicação, possibilitar o acompanhamento e monitoramento do desempenho através do uso de paineis, mapas estratégicos, análises gráficas e diagramas que identifiquem a relação de causa e efeito e acompanhamento detalhado das iniciativas estratégicas.

Iniciativas Estratégicas

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Administrar o ciclo de vida de uma iniciativa, desde a solicitação de entrada, incluindo avaliação inicial, estimativas, propostas, monitoramento, controles financeiros, implementação e fechamento.
Definir um calendário para o projeto que reflita as atividades do negócio, incluindo feriados, dias úteis, horas de trabalho, com visões por projeto e recurso.
Permitir que as iniciativas possam ser vinculadas a mais de 1 (um) objetivo estratégico.
Especificar dependências entre as atividades e milestones para o projeto, representando as subdivisões do projeto e a relação entre as etapas.
Exibir e visualizar o cronograma do projeto através do gráfico de Gantt.
Informar o andamento real do projeto, assim como custos e dados dos recursos.

Planejamento e Mapeamento

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Personalizar os elementos estratégicos (missão, visão, valores, fatores críticos de sucesso) conforme a estrutura da organização.
Exibir hierarquicamente os elementos importantes da teoria do Balanced Scorecard (estratégias, perspectivas, objetivos, indicadores e iniciativas).
Suportar ferramentas de análise para o planejamento estratégico como matriz SWOT e matriz de Decisão.
Permitir a criação de uma estrutura flexível para a organização dos indicadores, suportando os mais diversos modelos e metodologias (scorecards estratégicos, táticos e operacionais).
Permitir a revisão do scorecard, evidenciando um ciclo de vida da gestão do desempenho (criação, execução, encerramento, revisão).
Garantir a segurança de acesso aos indicadores e níveis do scorecard por equipe funcional.
Permitir a utilização do mesmo indicador em múltiplos scorecards.

Criar indicadores do nível estratégico ao nível operacional, abrangendo várias opções de frequência de medição (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual e por evento).
Permitir a criação de um roteiro de aprovação de uma meta ou medição antes de sua publicação.
Permitir a criação de mapas estratégicos utilizando os elementos do scorecard através de uma ferramenta visual (recursos drag and drop).
Permitir a criação de sub scorecards, possibilitando o cascateamento de scorecards de maneira simples.
Permitir a criação de scorecards modelo (template) para reuso em diferentes unidades de negócio.
Personalizar a geração automática de eventos (incidentes, problemas ou workflows) conforme os valores dos indicadores.
Permitir criar fórmulas no indicador para gerar valores de meta e/ou medição com valores de outros indicadores de diferentes scorecards.
Permitir acesso para comentários e associações aos indicadores, garantindo que somente usuários com permissão possam atualizar qualquer valor ou associação nos indicadores.
Permitir personalização das colunas e gráficos apresentados na visualização do Detalhes do Indicador e Estrutura do Scorecard.

Gestão de Riscos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a identificação dos riscos relacionados aos objetivos da organização.
Permitir a avaliação dos riscos utilizando métodos personalizados.
Pontuar os riscos de acordo com a sua severidade e com a probabilidade de ocorrência.
Possuir relatórios e consultas gráficas para apresentar a avaliação dos riscos e seus critérios.
Suportar a aplicação de vários frameworks para gestão de riscos garantindo à organização o uso de sua própria terminologia e metodologia.
Permitir a associação dos riscos de um indicador, apresentando visualmente a avaliação do risco real e residual.

Gestão de Ações Corretivas e Preventivas

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Registrar os desvios de desempenho.
Permitir definir e acompanhar o planejamento e a execução dos planos de ação.

Enviar automaticamente e-mail de notificação no caso de desvio do desempenho.
Oferecer ferramentas de análise, como Xxxxxxxx, 5 Porquês e Pareto.
Permitir a criação de vários planos de ação para cada ocorrência.
Permitir o registro de vários desvios para cada indicador.
Permitir o monitoramento da situação de plano de ação.
Permitir a configuração de envio de e-mails de notificação.
Detectar automaticamente um desvio do desempenho, possibilitando criar um registro de ocorrência.
Facilitar o monitoramento das ações corretivas/preventivas associadas ao indicador através da utilização de ícones diferenciados para ações encerradas ou em execução.

Medição e Monitoramento

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a configuração dos limites de tolerância através de cores, ícones e valores percentuais baseados nos valores das metas e medições (sem restrição quanto ao número de faixas de classificação).
Permitir definir o período de vigência para a faixa de classificação.
Permitir a entrada de dados manual.
Permitir a utilização de fórmulas, usando as operações matemáticas, lógicas, condicionais, estatísticas, funções e outros indicadores do sistema.
Permitir definir períodos para aplicação da fórmula, aplicando fórmula distintas no mesmo indicador de acordo com o período.
Entrada de dados através de planilhas eletrônicas.
Permitir receber dados de fontes externas sem a necessidade de customização (CRM, ERP, sistemas legados).
Permitir o cadastramento de metas atemporais, baseada em eventos sem um intervalo de tempo definido.
Possuir notificação automática dos responsáveis dos indicadores para entrada manual dos resultados do período.
Oferecer um ambiente flexível para monitorar o desempenho do scorecard permitindo o desdobramento para os níveis inferiores.
Permitir anexar documentos e arquivos durante a etapa de monitoramento.
Permitir a visualização de valores históricos e cumulativos.
Permitir a interação dos usuários durante a etapa de monitoramento através de comentários e fóruns.

Visualizar o desempenho dos indicadores/elementos através de gráficos (Gauge, barras, linhas, comparativos, correlação).
Visualizar o desempenho dos indicadores/scorecard através de diagramas (árvore de análise, mapa estratégico).
Permitir a visualização em percentual do quanto o valor acumulado atual representa do valor da meta final acumulada.
Alimentar indicadores automaticamente a partir de fontes de dados externas.
Possuir alertas e logs para o cálculo do Scorecard.

Consulta e Análise

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir visualizar e analisar o desempenho através do uso de lista de indicadores agrupando-os por qualquer informação.
Permitir a personalização dos painéis de controle [gráficos e tabelas] de acordo com o papel do usuário.
Permitir a visualização e análise do desempenho através de diagramas hierárquicos e mapas estratégicos.
Permitir a relação de causa-efeito entre indicadores e objetivos de maneira visual.
Exibir cálculo de correlação entre os elementos do mapa e entre indicadores quaisquer contendo gráfico e coeficiente de correlação.
Possuir avaliação subjetiva de desempenho através de atribuições de cores (semáforos) que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos resultados.
Permitir o uso de valores estatísticos como média, amplitude, variância e desvio padrão de forma gráfica ou analítica.
Comparar o desempenho atual com outros valores referenciais como valor orçado, metas, períodos anteriores, benchmark e outros.
Configurar alertas enviados por e-mail de acordo com o nível de desempenho alcançado.
Permitir a criação de análises gráficas personalizadas agrupando indicadores e dados de acordo com a necessidade do usuário.
Permitir a publicação do desempenho em dashboards configuráveis, permitindo gráficos, listagens e mapas com garantia da navegabilidade entre os níveis.
Permitir a consulta de indicadores inativos.
Permitir a impressão da Ficha Técnica do Indicador, contendo as principais informações do indicador e suas associações. O gráfico personalizado é impresso junto com a Ficha Técnica do Indicador.

Permitir a impressão do Book do Scorecard, contendo as principais informações doScorecard, dos elementos (Exemplo: perspectivas, objetivos

estratégicos) e suas associações.

Permitir a visualização de um histórico do indicador, registrando na linha do tempo even- tos como: alteração nos valores do indicador, associação de anexos, documentos e comentários, eventos disparados e associação com

Incidente, Problema, Ocorrência e Plano de Ação.

GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO (BPM)

Objetivo: Gerenciamento de todo o ciclo de vida da Gestão de Processos de Negócio e suporte às necessidades da organização, incluindo, o alto comando, equipes de trabalho, automatização de processos e permitindo monitoramento integrado do desempenho e acesso à documentação técnica e corporativa da instituição.

Requisitos Básicos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir classificar os tipos de processos e tipos de atividades.
Permitir a modelagem gráfica (drag and drop) dos processos em ambiente 100% web.
Suportar a configuração básica da notação BPMN para modelagem e automação de processos.
Suportar modelagem de macroprocessos (cadeia de valor) utilizando a notação VAC (Value Added Chain).
Permitir a análise, desenvolvimento, implementação e versionamento dos processos de negócio com roteiro de aprovação.
Permitir a automação de fluxos por meio de configuração, sem a necessidade de programação.
Possuir controle de auditoria de acesso ao sistema.
Permitir a publicação eletrônica dos processos com confirmação de conhecimento pelos usuários.
Permitir o controle de revisão sobre os processos, mantendo vários versionamentos.
Possuir automação das etapas de revisão (elaboração / consenso / aprovação / homologação).
Permitir a automatização dos processos.
Possuir solicitação de revisão de processos.
Possuir matriz de relacionamento entre os processos.
Permitir o monitoramento de tarefas de usuários.

Permitir a supervisão e controle dos processos em execução.
Permitir a redefinição de responsabilidades das atividades.
Possuir análise e simulação de processos.
Permitir a inicialização, suspensão, cancelamento e eliminação de processos.
Possuir associação de documentos aos processos e atividades.
Permitir a execução de aplicativos externos.
Permitir acesso a base de dados externas e execução de web services.
Estar conforme com a notação VAC (Value Added Chain), permitindo modelagem SIPOC e de Macroprocessos em ambiente 100% Web.
Permitir drill-down do modelo VAC para os processos de negócio, não apenas identificando por diferenciação de cores.
Permitir modelagem conforme com padrão BPMN em ambiente 100% Web, baseado em tecnologia HTML5 com ferramenta drag and drop (arrastar e soltar) para usuários finais.
Permitir simulação de processos rodando em plataforma 100% Web.
Permitir utilização de contadores de tempo (timers) facilmente configuráveis para apoiar na gestão das regras de negócio do processo, sendo aplicado tanto na modelagem quanto na execução de um processo de negócio.
Permitir assinar digitalmente os documentos associados aos processos de negócio
Permitir a utilização de Gateways condicionais de padrão BPMN (Paralelo - AND, OU Exclusivo - XOR e Complexo).
Permitir exportar processos com configuração de automação.
Permitir definir informações de entradas/saídas, recursos, custos, fatores críticos de sucesso, riscos, competências e cursos na definição dos processos.
Permitir relacionar documentos, anexos e formulário de arquivos aos processos.
Permitir o cadastro de campos adicionais, equipe, checklist, parametrizar máscara de identificação de processos, parametrizar um navegador dinâmico e arquivos modelos.
Permitir cadastrar roteiro e motivos para revisão dos processos.
Permitir relacionar campos adicionais ao processo.
Permitir a importação de processo para um processo em revisão na etapa de elaboração através da tela de execução de tarefas.

Mapeamento e Modelagem

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a elaboração e consulta dos fluxogramas que detalham as etapas do processo.

Permitir a criação de formulários eletrônicos para documentação as informações sobre os processos e atividades.
Fornecer mecanismos para análise de risco dos processos, baseado em matrizes qualitativas e quantitativas, e permitindo ainda o cadastro de medidas de controle para prevenção da ocorrência dos riscos.
Permitir a anexação e visualização de arquivos externos aos processos e atividades, como procedimentos, formulários, fluxogramas, planilhas, apresentações, vídeos de treinamento e páginas WEB.
Permitir a identificação de interfaces com os clientes e fornecedores.
Permitir que os processos sejam desdobrados em níveis inferiores como subprocessos, atividades e tarefas.
Permitir a criação de anotações sobre o processo.
Permitir a criação de raias (lanes) para definição dos executores dos processos.
Gravar histórico das revisões realizadas sobre os processos.
Realizar a revisão de processo utilizando modelo ISO9000.
Realizar a revisão do processo utilizando processo automatizado customizado.

Simulação

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Possibilitar a simulação dos processos mapeados em ambiente 100% web.
Possibilitar o cadastro de cenários para o ambiente de simulação, definindo número de instancias a serem simuladas, recursos, custos e duração das atividades do processo de negócio.
Na ocorrência de várias rotas de decisão para o processo no ambiente de simulação (cadastro do cenário) o usuário deve ter a capacidade de definir a probabilidade atribuída para cada rota.
Exibir animação gráfica durante a execução da simulação. Exibir os recursos, custos, executores e duração das atividades durante a execução da simulação.
Possibilitar a geração de análises sobre o resultado da simulação mostrando relatório executores, custos e recursos.
Permitir a inicialização de processos na fase de elaboração da revisão, por meio da tela de execução de tarefas, para permitir a simulação do processo.

Publicação

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a pesquisa de processos e atividades a partir de diversos critérios, tais como recurso e entrada/saída.

Possuir hyperlinks automáticos nos fluxogramas entre os itens dos macroprocessos e seus desdobramentos em subprocessos e atividades.

Possibilitar a consulta dos riscos sobre processos, da matriz de avaliação (severidade x probabilidade), métodos qualitativos, quantitativos e ainda

apoiados das listas de verificação (checklists).

Permitir determinar uma validade para o processo e o sistema gerar automaticamente tarefas de revalidação

Automatização – Workflow

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir criação de atividades ad-hoc.
Permitir que o gestor do processo retroceda o fluxo em execução, cancelando atividades já executadas.
Possibilitar que documentos associados ao processo sejam as- sinados digitalmente durante a execução do fluxo.
Permitir a configuração de controles de segurança por instância de processo.
Permitir a implementação de subfluxos, isto é, fluxos que acionam subprocessos.
Permitir a criação de listas de verificação (checklists) e a associação das mesmas a pas- sos dos fluxos, permitindo o registro de conclusão ou não, e comentário para cada item do checklist.
Permitir monitoramento dos processos em execução por meio de painéis de controle.
Permitir o acompanhamento da instância do processo de forma visual no fluxograma.
Notificar automaticamente, via e-mail os responsáveis por ações pendentes de execução nos fluxos de trabalho.
Permitir enviar e-mail contendo anexos inseridos no processo durante a execução.
Permitir a configuração de notificações de início/término de atividade, alerta de venci- mento e alerta de atraso para usuários e equipes cadastrados no sistema, realizando o envio da notificação via e-mail e possibilitando que sejam definidas estas configurações para os processos de negócio automatizados via workflow e suas respectivas atividades. Este recurso deve permitir a definição de recorrências para os alertas.
Permitir o preenchimento de informações em formulários eletrônicos.
Permitir que os gerentes de processo definam quais campos deverão ser preenchidos obrigatoriamente em cada atividade, assim como, quais campos estarão visíveis aos usuários durante o fluxo.
Permitir que os executores de cada etapa do fluxo sejam definidos dinamicamente, com base em valores preenchidos no formulário do processo durante a execução de etapas anteriores.

Considerar o calendário definido no modelo do processo para calcular os prazos das atividades e do processo.
Permitir a definição de controles de acesso para o modelo do processo, assim como para as instâncias dos processos (fluxos de trabalho/workflows).
Possibilitar a criação de agendamentos para iniciar automaticamente workflows de processos de negócio, notificando usuários interessados quando estes agendamentos forem iniciados. Este recurso deve suportar recorrência para os agendamentos cadastrados.
Fornecer as seguintes ferramentas de análise e planejamento: diagrama de XXXXXXXX, e 5W2H para suportar a detecção da(s) causa(s) raiz(es) do(s) desvio(s) encontrado(s) no(s) fluxo(s) de trabalho.
Permitir a integração com Sistemas Integrados de Gestão (SIG/ERP) através de ações definidas nas atividades do processo. As ações podem ser configuradas de forma a fazerem chamadas a outros aplicativos Web.
Possibilitar a anexação de documentos durante a execução do processo. Esses docu- mentos podem ser arquivos auxiliares ou documentos, inclusive com acesso direto a documentos já cadastrados.
Controlar a duração e prazos finais de execução das atividades de processos em execução, permitindo definir controles, que, quando alcançados, deve permitir alterar o executor, notificar outro interessado que a exceção ocorreu, executar um processo de contingência e iniciar automaticamente um registro de não conformidade.
Permitir efetuar o disparo de múltiplos subprocessos, de acordo com o número de itens selecionados em uma lista de valores inserida no processo.
Possibilitar o acompanhamento de todas as etapas do processo, desde o seu início até sua conclusão.
Possuir recurso para notificação via e-mail sobre tarefas de workflow a serem executadas.
Manter um histórico dos processos em andamento ou encerrados e permitir a visualização de detalhes tais como: quais usuários já validaram o fluxo, quais decisões foram tomadas, entre outros.
Permitir a geração de relatório do processo.
Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, informações sobre os passos, como por exemplo, usuário responsável, data prevista, etc.
Exibir ícones indicativos quando um fluxo contiver documento(s) associado(s).
Disponibilizar ferramenta de análise integrada, com cubos pré-construídos, possibilitando a consulta de informações no nível das atividades, processos e históricos gerais de execução.
Permitir a criação de atividades ad-hoc durante a execução do processo garantindo flexibilidade no tratamento de exceções durante a execução do processo.
Permitir execução automática de atividades de negócio, mantendo o histórico do pro- cesso com as respectivas trilhas de auditoria.
Possuir métodos de priorização de execução de processos.

Permitir a reabertura de processos encerrados ou cancelados.
Permitir a inicialização de processos a partir de chamadas via web service.
Possibilitar invocar web services na execução de atividades de sistema.
Definir executor de atividades por meio de regra (executor dinâmico).
Permitir controle de SLA dos processos (Duração dinâmica)
Definir a duração da atividade através de regra (duração dinâmica).
Possibilitar a associação de instâncias de processos a demais soluções empresariais (exemplo: GED, Asset).
Atribuir automaticamente atividades a usuário através do balanceamento de carga.
Disponibilizar web service para permitir a realização das tarefas de execução de atividade do usuário, atualização de atributos de instância, campos da tabela do formulário de uma determinada instância e para cancelar a instância.
Permitir informar uma justificativa para exclusão de instâncias de processo.
Permitir executar as tarefas de aprovação dos processos em smartphones.

Formulários

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a criação de tabelas, relacionamentos e campos, garantindo a persistência das informações do formulário no banco de dados.
Permitir a execução de web services para preenchimento automático de campos do formulário.
Possuir recurso drag and drop para facilitar a criação de layouts de formulários no cadastro de formulários.
Suportar os seguintes componentes: checkbox, radiobutton, lista de seleção, input (texto, número), data, grid, título, assinatura e imagem.
Permitir filtrar um campo de seleção a partir de um valor de outro campo.
Permitir a criação de formulários com logotipos de empresas.
Permitir criar regras para os eventos (clique, alteração da lista, entrada e saída de campos). Para cada evento pode-se executar ações sobre os campos do formulário. Exemplo: habilitar, desabilitar, esconder, requerer.
Permitir efetuar cálculos com os valores dos campos e mostrar o resultado em outro campo do formulário.
Permitir a criação de campo do tipo grid/tabela.
Permitir preencher formulários durante a execução do processo.
Permitir que cada atividade possua diferentes formulários preenchidos, relacionados a um mesmo processo.
Permitir a verificação de possíveis erros durante o processo de criação do

formulário.
Permitir acessar informações de base de dados externa para preenchimentos de campos do formulário.
Permitir selecionar um campo totalizador para uma grid e realizar ações para habilitar e desabilitar campos de dentro de um grupo e esconder e apresentar itens gráficos como título, fieldset e itens de imagens.
Permitir definir o título do campo no formulário para cada idioma do sistema.
Permitir importar dados de uma planilha para uma grid do formulário.

Consultas e Visualizações

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a consulta por diversos filtros de pesquisa.
Permitir a consulta de workflows pelos seguintes critérios: descrição, atributos do processo (campos dos formulários), identificador, status do processo, autor, iniciador do processo, data de início/término e documentos relacionados.
Permitir a criação de árvores de navegação dinâmica para os processos.
Permitir a consulta de processos, principalmente os ‘em execução’, com visualização gráfica do fluxograma.
Permitir a consulta de tarefas.
Permitir a visualização dos processos – padrão SIPOC (Entradas e Saídas).
Permitir a consulta de informações por meio da ferramenta de análise integrada a solução.
Permitir a visualização dos fluxogramas dos processos.
Permitir a visualização dos indicadores de desempenho dos processos.
Permitir a visualização de documentos anexados/vinculados aos processos.
Permitir gerar o relatório do Gráfico de Tartaruga para apresentar os processos/atividades do diagrama.
Permitir realizar uma auditoria dos eventos ocorridos na execução de processo e atividades.
Permitir realizar a pesquisa de processos no componente de automação de processos através de pesquisa por campos das tabelas do formulário e ainda apresentar no terceiro quadrante as opções da aba detalhes dos dados do processo.

Avaliação de Desempenho

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a definição de indicadores de desempenho associados aos processos e acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas.

Possibilitar a geração de diversos tipos de relatórios e gráficos contendo informações detalhadas ou resumidas sobre os processos e atividades.
Possuir semáforos que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos resultados.
Possuir indicador de tendência sobre possíveis problemas futuros.
Permitir a formatação dos resultados em planilhas e gráficos configuráveis pelo usuário.
Permitir a visualização dos recursos e custos requeridos para a execução dos processos.

GESTÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFÓLIOS

Objetivo: Gestão de portfólios, programas e projetos alinhando-os com os objetivos de negócios, os custos e cronogramas planejados da instituição, auxiliando na identificação e tratamento dos riscos dos projetos para que os mesmos possam gerar melhores retornos. Oferecer, aos gerentes de projetos e staff técnico, a visibilidade e o controle que eles precisam para administrar com eficiência seus projetos.

Geral

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Trazer em seu conteúdo as melhores práticas na gestão de Projetos, Programas e Portfólios, seguindo as recomendações do PMBOK, PRINCE2 e outros.
Gerenciar o ciclo de vida do portfólio de projetos, sejam eles estratégicos, corporativos ou departamentais.
Gerenciar o ciclo de vida de programas, incluindo o planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramento.
Gerenciar o ciclo de vida de um projeto, desde a solicitação, incluindo avaliação inicial, planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramento.
Definir um calendário de projeto que reflita as atividades de negócio, dias úteis, dias não úteis e total de horas de trabalho.
Introduzir e editar atividade básica, custos, recursos e duração da atividade para planejamento de projetos.
Especificar dependências de atividade e marcos de projeto para representar a relação entre atividades e as grandes subdivisões de um projeto.
Apresentar e imprimir cronograma do projeto na forma de gráfico de Gantt.
Identificar as atividades no caminho crítico.
Introduzir e editar alocação de horas de recursos em atividades com valores planejados e realizados.
Introduzir e editar custos e receitas com valores planejados e realizados.

Criar, visualizar e imprimir relatórios básicos, como atividades, custos e listagens de recursos.
Permitir a criação da Estrutura Analítica do Projeto (WBS).
Permite reportar o desempenho do projeto através de "Status Report" contendo informações como: Atividades em atraso e previstas, resumo dos marcos e atividades con- cluídas.

Gestão de Demandas

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Capturar demandas de diversas fontes e origens, tais como: Entrada de ideias ou requisições de novos projetos.
Permitir avaliar, aprovar e revisar demandas utilizando fluxos previamente configurados.
Permitir a criação de uma iniciativa (proposta de projeto/investimento) após aprovação da solicitação.
Permitir a criação de um projeto em fase de planejamento após a aprovação da iniciativa.

Gestão Integrada de Portfólios

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir configuração de critérios de avaliação de iniciativas (projetos) para comparação, tais como, alinhamento estratégico, riscos, benefícios planejados.
Permitir a criação de métricas financeiras para avaliar iniciativas, incluindo capital de investimento, orçamento, despesas programadas, NPV, ROI, break- even-point.
Permitir a visualização do impacto sobre a decisão do seu portfólio, avaliando cenários de investimentos.
Permitir priorização das iniciativas.
Permitir gerar gráficos configuráveis das iniciativas, tais como a bolha, barra e linha.
Permitir fórum de discussão para auxiliar na avaliação da iniciativa.
Permitir gerenciar diferentes tipos de portfólios, com diferentes componentes de investimento, cenários e critérios de avaliação.
Fornecer roteiro responsável para a avaliação e aprovação de iniciativas.
Permitir criar um projeto a partir do atendimento da iniciativa.
Permitir acompanhar projetos, tempo, custo e uso do recurso, a partir do atendimento da iniciativa.

Planejamento, Estimativas e Acompanhamento de Projetos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir realizar a aprovação do planejamento, revisão e encerramento do projeto utilizando fluxos previamente configurados.
Permitir a criação de linhas de base do projeto e permitir a comparação de linhas de base com o projeto em andamento.
Manter um repositório de modelos de projetos (template), contendo atividades. Estes modelos poderão ser aplicados na criação de um novo projeto – que herdará as características do modelo utilizado.
Permitir a criação de um novo modelo de projeto (template) baseado em dados históricos de um projeto realizado.
Permitir a criação de painéis (Dashboards) personalizados de projetos, para o acompanhamento de Gerenciamento de Valor Agregado (Earned Value Management - EVM) e Avanço físico do projeto.
Permitir a análise de Gerenciamento de Valor Agregado (Earned Value Management - EVM) para os projetos e atividades isoladas.
Permitir o tratamento de programas, projetos, subprojetos, etapas e atividades e gráfico de Gantt integrado.
Vincular projetos a objetivos e indicadores empresariais e setoriais.
Permitir acompanhar e monitorar o andamento dos projetos.
Indicar quando o projeto estiver atrasado em relação ao cronograma planejado ou revisado (reprogramado).
Permitir a inclusão de checklist de tarefas a ser preenchido durante a execução de atividades.
Permitir realizar a impressão do Gantt Chart.
Permitir a visualização das colunas da estrutura do projeto de acordo com perfil de visualização previamente cadastrado.
Permitir filtrar as atividades na estrutura do projeto.
Permitir planejar projetos a partir da data de início ou a partir da data de fim.
Permitir o compartilhamento do Status Report do projeto através de link.
Permitir realizar a avaliação de projetos.

Gerenciamento de Atividades

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir o registro de atividades não vinculadas ao projeto.
Permitir importar e exportar projetos para MS Project.

Permitir a alocação de um ou mais recursos na execução de atividade, cada um com sua quantidade de horas estimada.
Permitir a definição de dependências entre atividades (do mesmo projeto).
Permitir a definição de dependências entre atividades de projetos distintos.
Permitir a definição de atrasos programados (lags) entre atividades.
Permitir copiar o cronograma de outros projetos ou modelo de projetos.
Permitir gerar o caminho crítico do projeto.
Permitir o gerenciamento de tarefas sumarizadas e marcos (milestones).
Permitir o gerenciamento de tarefas de entregas (deliverables).
Permitir a criação de campos personalizados para entrada de dados nas atividades dos projetos.
Permitir a entrada de observações nas atividades.
Calcular automaticamente as métricas de Gerenciamento de Valor Agregado (Earned Value Management - EVM) para projeto e atividades não vinculadas a projeto.
Visualizar diagrama de rede de precedência.
Registrar encerramento de atividade com indicação de lição aprendida, objetivos e benefícios alcançados.
Permitir configurar um projeto ou atividade isolada como restritos.
Permitir gerar relatórios de serviços das horas reais dos recursos para faturamento contra clientes.
Permitir a criação de roteiros de aprovação para o planejamento e execução das atividades isoladas.
Permitir a verificação de eficácia de execução de atividade de projeto.
Permitir o cancelamento de atividades de projetos.
Permitir a criação de atividades recorrentes.
Permitir visualizar o histórico de execução da atividade.
Permitir configurar requerimentos de anexos e documentos a serem preenchidos na execução da atividade.
Permitir copiar atividades do projeto atual, outro projeto ou ainda modelo de projeto.
Permitir realizar a consulta e transferência das tarefas para outros usuários.
Permitir configurar arquivos (formulários) a serem preenchidos na execução da ativi- dade.
Permitir configurar formulário a serem preenchidos na execução da atividade.
Permitir executar atividades de projeto e atividades isoladas em smartphones.

Gerenciamento do Tempo

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir o planejamento de projetos em dias ou em horas.
Permitir designar relacionamentos de datas entre tarefas, por exemplo, início- a-início, início-a-término, término-a-início e término-a-término.
Permitir configurar restrições nas atividades como: “O mais breve possível”, “O mais tarde possível”, “Não iniciar antes de”, “Não terminar antes de”, “Não iniciar depois de”, “Não terminar depois de”, “Deve terminar em”, “Deve iniciar em” e “Datas fixas”.
Possuir uma ferramenta de Planilha de Horas (Timesheets), a qual os recursos poderão informar o tempo trabalhado em cada atividade de projeto
Permitir regras para solicitação e aprovação dos apontamentos de horas reais.
Após a aprovação das Planilhas de Horas, deve gerar a contabilização automática dos custos relativos a horas apontadas.
Permitir apontamento automático por meio de cronômetro on-line.
Permitir ao recurso entrar com observações para cada apontamento de horas realizado.
Permitir realizar a exportação dos apontamentos de horas para se trabalhar off-line e posteriormente realizar a importação para o sistema.
Permitir a entrada de horas-extras de forma especificada nas Planilhas de Horas, possibilitando a utilização de taxas de custo e cobrança especiais para as mesmas.
Permitir a solicitação de horas extras.
Fornecer visões comparativas entre o reprogramado e as demais linhas de base existen- tes, indicando atividades adiantadas e atrasadas.

Gerenciamento dos Riscos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Possuir funcionalidade de gerenciamento de riscos de projetos integrada ao registro do projeto.
Permitir o registro dos riscos identificados nos projetos, contendo a descrição, o proprietário (owner), categorização, probabilidade, severidade, impacto e mitigação.
Permitir a qualificação e quantificação dos riscos.
Permitir o registro de riscos relacionados a atividades.
Permitir o registro de ações a serem tomadas para cada risco.
Permitir o registro de estratégias de resposta.

Identificar atrasos nas execuções das ações para os riscos.
Alocar a mitigação de riscos a recursos específicos.

Gerenciamento de Mudanças

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Possuir funcionalidade de gerenciamento de requisições de mudança em projetos integrada ao registro do projeto, estabelecendo uma relação direta entre o projeto e suas requisições de mudança.
Permitir o gerenciamento das requisições de mudança através de fluxo previamente configurado.
Permitir o controle de linhas de base (baselines) de projetos.

Gerenciamento das Comunicações

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir matriz de comunicação.
Permitir fórum de discussão a respeito de um programa.
Permitir fórum de discussão a respeito de um projeto.
Permitir agendar reuniões, gerar atas e confirmações de presença e assinaturas.
Armazenar e visualizar o histórico das comunicações vinculadas a projetos e tarefas.
Notificação de usuários via e-mail.

Gerenciamento de Problemas de Projetos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Possuir funcionalidade de gerenciamento de problemas de projetos (incidentes, ocorrências, não conformidades), estabelecendo uma relação direta entre o projeto e seusproblemas identificados.
Permitir o registro dos problemas identificados nos projetos.
Permitir criar planos de ação para tratamento dos problemas.
Permitir utilizar ferramenta de análise de causa de problemas (diagrama de Ishikawa, 5 Porquês).
Identificar atrasos nas soluções dos problemas.
Alocar a solução dos problemas a recursos específicos.
Permitir a pesquisa no repositório de problemas.

Relacionamento entre Projetos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a associação de projetos em programas.
Permitir a associação de um projeto master com subprojetos.
Cada subprojeto poderá ter recursos diferentes daquele do projeto ‘master’.
Cada subprojeto deve ter seu próprio cronograma e plano de custos, orçamento e benefícios.

Gestão de Recursos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Gerenciar a alocação em projetos tanto de recursos humanos como de outros recursos, como materiais e equipamentos.
Definir Estrutura Analítica Organizacional (EAO).
Permitir a alocação de recursos de diversas áreas funcionais aos projetos.
Permitir o cadastro e gerenciamento dos cursos e treinamentos, suas notas e necessidades futuras nos registros dos usuários.
Permitir vincular equipe a projeto.
Permitir vincular equipe a atividade de projeto.
Permitir informar valor de custo por recurso.
Permitir informar valor de faturamento por recurso.
Permitir o cadastro de papel funcional.
Permitir associar um recurso a um ou mais papeis.
Permitir informar valor de custo por papel funcional.
Permitir informar valor de faturamento por papel funcional.
Disponibilizar uma funcionalidade para a seleção de recursos para o preenchimento de alocações considerando tanto a disponibilidade como o perfil e as habilidades e conhecimentos específicos e competências.
Exibir uma visão global dos recursos, levando em conta todo o trabalho do recurso, informando que recursos têm superalocação ou subalocação.
Controlar os tempos gastos dos recursos nas diversas tarefas por meio de planilhas de horas (Timesheets).
Controlar o total de horas alocadas dos recursos para cada projeto.

Permitira rápida substituição de um recurso em um projeto, permitindo manter o recurso original para as atividades já executadas e trocar o recurso para atividades não executadas.
Permitir o apontamento de horas para recursos por diferentes usuários.
Permitir a consulta das horas realizadas dos recursos.

Gestão Financeira

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a criação de custos e receitas com valores planejados e realizados.
Gerar informações comparativas dos custos realizados com os custos planejados.
Gerar os valores financeiros a partir das alocações de horas de recursos nas atividades.
Gerar as informações de Gerenciamento de Valor Agregado (Earned Value Management - EVM) para os projetos e atividades não vinculadas a projetos.
Permitir o rastreamento de todos os custos reais incorridos durante um projeto.
Permitir estimativas de faturamento (cobrança).
Gerar informações comparativas das cobranças realizadas com as estimativas de faturamento.
Permitir o rastreamento de todas as cobranças reais incorridas durante um projeto.
Gerar informações comparativas das cobranças realizadas com as cobranças planejadas nos projetos.

Gerenciamento de Aquisições

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir o planejamento de compras e aquisições.
Permitir cadastrar ou anexar contratos.
Permitir cadastrar fornecedores.
Permitir o desenvolvimento de processos automatizados para gerir contratos, solicitações de cotação, e processos de pedido e nota fiscal.

GESTÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Objetivo: permitir o alinhamento organizacional nos níveis estratégico, tático e operacional, automatizar e administrar os processos mais essenciais relacionados a várias atividades, inclusive a definição de metas estratégicas, indicadores críticos de desempenho, gestão de riscos, gestão de processos, gestão de projetos, gestão de serviços, aplicação de indicadores e controles, auditorias e ações corretivas.

Gestão de Riscos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir uma abordagem estratégica na identificação dos principais objetivos da organização e dos riscos existentes para o alcance desses objetivos.
Iniciar a documentação no nível estratégico, em camadas acima da associação de todos os riscos e controles nas operações do negócio.
Possuir uma maneira sistemática e estruturada de alinhamento do risco com as estratégias.
Integrar os conceitos de planejamento estratégico, gestão operacional e controles internos.
Permitir a habilidade de desenvolver ou adotar um framework para a gestão de riscos (COSO ERM, ISO 31000, FERMA, OCEG ou outros frameworks similares).
Possuir a habilidade de identificar e avaliar os riscos mais significantes para o alcance dos objetivos e oportunidades.
Possuir relatórios gráficos e com identificações visuais dos objetivos estratégicos e a avaliação dos riscos para cada critério de avaliação.
Mapear os riscos operacionais de acordo com frameworks padrões no mercado como COSO, COBIT ou Xxxxxxxx XX.
Suportar o mapeamento de riscos de acordo com um framework flexível para garantir uma terminologia e metodologia de acordo com as necessidades da organização.
Focar nos riscos que ocorrem em toda a operação da empresa, não apenas nos finan- ceiros.
Permitir que riscos identificados em um processo específico sejam visualizados e desdobrados através da estrutura do processo.
Permitir o agrupamento de riscos no nível organizacional.
Classificar os riscos de acordo com a severidade para a organização e com a probabilidade da ocorrência no processo.
Monitorar as perdas e penalidades dos processos.

Permitir que os responsáveis pelo processo tenham visibilidade sobre todos os riscos associados ao mesmo.
Permitir a avaliação de risco quantitativa e qualitativa.
Permitir a distribuição das políticas, práticas e regras de gestão de riscos a todos os empregados da organização.
Suportar Equipe multidisciplinar para desenvolver, manter e padronizar as políticas e procedimentos de gestão de riscos.
Permitir análise de causa e de tendência para os problemas e perdas.
Suportar o uso de melhores práticas de controle.
Permitir a avaliação dos controles aplicando métodos flexíveis.
Permitir a gestão dos riscos para vários escopos diferentes (projetos, processos, ativos, produtos, scorecards).
Oferecer um portal pessoal para acesso à informação personalizada por usuário.

Conformidade

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a criação de novos requisitos de conformidade.
Cada programa de avaliação de riscos de conformidade tem seus próprios critérios, respostas possíveis, pontuação e pesos.
Armazenar as consequências (financeiras e não financeiras) da não conformidade com os requisitos.
Possuir a habilidade de criar tarefas ou atividades relacionadas à conformidade para monitorar a responsabilidade e o cumprimento das mesmas.
Possuir a habilidade de relacionar requisitos externos aos programas de conformidade.
Dispor de um workflow flexível para o revisão e aprovação das políticas.
Oferecer um repositório de políticas onde os usuários possuem fácil acesso.
Permitir a verificação se os usuários leram as políticas e regulamentações.
Permitir responder aos riscos padronizadas para eventos de segurança e incidentes de não conformidade.
Permitir o desenvolvimento, manutenção e comunicação de políticas e procedimentos.
Publicar políticas e procedimentos de acordo com as regras da organização.

Suportar treinamentos e avisos de conhecimento de treinamento.
Enviar alertas e notificações periodicamente ou em caso de mudanças.

Governança

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Definir ativos e processos de TI na aplicação para suportar governança de TI.
Possuir a habilidade de avaliar a significância e a vulnerabilidade dos ativos de TI.
Mapear os processos de acordo com as melhores práticas definidas pelo COBIT, ITIL, ISO ou padrões semelhantes.
Documentar os riscos de TI e controlar as informações
Rastrear e monitora incidentes e eventos de TI.
Possuir trilha de auditoria completa e facilmente recuperável para suportar análise, auditorias internas e externas, e documentação para consultas ou investigações.
Permitir a revisão periódica do programa de gestão da conformidade e auditoria.
Viabilizar a governança corporativa ajudando o planejamento estratégico (visão, missão, práticas, estratégias, etc.).
Manter o alinhamento entre o planejamento corporativo e de TI.
Permitir a gestão de iniciativas de acordo com os conceitos do PMBOK.

Auditoria

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir fácil acesso a documentos aguardando por revisão.
Permitir a consolidação de todo o processo, incluindo a matriz de riscos e de controles, para cada processo que pode ser atualizado durante as auditorias.
Listas de verificação configuráveis (checklists).
Criar auditorias conforme a necessidade do usuário.
Conduzir auditorias baseadas em controles criando vários projetos de auditoria de diferentes tipos.
Permitir a visualização, através de um portal, das auditorias de sua responsabilidade (usuário logado), assim acompanhamento de ocorrências e incidentes derivados das auditorias em questão.

GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

Objetivo: Identificar, analisar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos corporativos de maneira integrada, com suporte a diversas categorias de risco, como, segurança, conformidade, planejamento, processos, projetos e ambiental.

Geral

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Suportar multicamada na estrutura dos processos (ex.: macroprocesso, processo, sub-processo).
Suportar a associação de arquivos externos à aplicação.
Permitir aos usuários anexar documentos, incluindo Word, Excel, diagramas Visio, arquivos PDF e outros.
Permitir que cada anexo apareça em vários lugares no sistema (compartilhamento).
Permitir que o nome dos campos seja definido pelo usuário.
Permitir que campos adicionais possam ser incluídos nos formulários sem alteração no código. Esses campos devem constar nos relatórios.
Permitir o controle de versão e armazenamento dos documentos/arquivos.
Permitir a trilha de auditoria referente à inclusão/alteração da informação.
Possibilitar a criação de agendamentos para iniciar automaticamente workflows de processos de negócio, notificando usuários interessados quando estes agendamentos forem iniciados. Este recurso deve suportar recorrência para os agendamentos cadastrados.
Suportar grandes volumes de acesso através de uma rede interna ou internet, permitindo trabalhar de forma ininterrupta.
Disponibilizar mecanismos de controle que permitam durante a execução de um fluxo de trabalho a criação de ações preventivas e/ou corretivas quando percebido algum desvio (anomalia) na execução do fluxo.
Fornecer as seguintes ferramentas de análise e planejamento: diagrama de ISHIKAWA, 5W2H e método 8D (oito disciplinas) para suportar a detecção da(s) causa(s) raiz(es) do(s) desvio(s) encontrado(s) no(s) fluxo(s) de trabalho.
Permitir o acompanhamento dos fluxos em andamento através de interface gráfica.
Automatizar o direcionamento das tarefas para os recursos aptos a sua realização. O direcionamento deve ser previamente especificado na montagem do processo e pode ser alterado a qualquer momento sem que haja interferência nos processos que já estejam em andamento.
Permitir a integração com Sistemas Integrados de Gestão (SIG/ERP) através de ações definidas nas atividades do processo. As ações podem ser configuradas de forma a fazerem chamadas a outros aplicativos web ou web services.

Possibilitar a anexação de documentos durante a execução do processo. Esses documentos podem ser arquivos auxiliares ou documentos, inclusive com acesso direto a documentos já cadastrados.
Controlar a duração e prazos finais de execução das atividades de processos em execução, permitindo definir controles, que, quando alcançados, devem automaticamente escalonar a atividade em questão para o gestor imediato ou outro executor definido. Deve permitir também notificar outro interessado que a exceção ocorreu, executar um processo de contingência e iniciar automaticamente um registro de não conformidade.
Permitir enviar tarefas para um grupo de usuários selecionados pelo executor de uma determinada atividade do processo.
Permitir efetuar o disparo de múltiplos subprocessos, de acordo com o número de itens selecionados em uma lista de valores inserida no processo.
Possibilitar aos gerentes e usuários solicitantes o acompanhamento de todas as etapas do processo, desde o seu início até sua conclusão.
Possuir recurso para notificação via e-mail sobre tarefas de workflow a serem executadas.
Manter um histórico de todos os processos em andamento ou encerrados e permitir a visualização de detalhes tais como: quais usuários já validaram o fluxo, quais decisões foram tomadas, quais documentos foram anexados, entre outros.
Permitir a geração de relatório do processo.
Permitir a geração de relatório durante a execução de uma atividade do processo, agrupando todos os campos e o cabeçalho da instância do processo no relatório.
Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, os passos do fluxo com cores diferentes de acordo com o status dos mesmos.
Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, informações sobre os passos, como por exemplo, usuário responsável, data prevista, etc.
Exibir ícones indicativos quando um fluxo contiver documento(s) associado(s).
Disponibilizar ferramenta de análise integrada, com cubos pré-construídos, possibilitando a consulta de informações no nível das atividades, processos e históricos gerais de execução.
Permitir a criação de atividades ad-hoc durante a execução do processo garantindo flexibilidade no tratamento de exceções durante a execução do processo.
Permitir cancelamento dinâmico e execução automática de atividades de negócio baseada em regras temporais, mantendo todo o histórico do processo com as respectivas trilhas de auditoria.
Possuir métodos de priorização de execução de processos.
Permitir a reabertura de processos encerrados ou cancelados.
Permitir a inclusão de comentários e anexos pelo iniciador/gestor no acompanhamento do processo.
Permitir a execução de gateways condicionais, considerando a implementação das regras para expressão condicional, duração de atividades dinâmicas e

evolução para matriz de execução.
Possibilitar a execução de uma atividade automaticamente assim que um tempo pré- determinado for alcançado.
Permitir a inicialização de processos a partir de chamadas via web service.
Possibilitar invocar web services na execução de atividades de sistema.
Definir executor de atividades por meio de fórmula (executor dinâmico).
Definir a duração da atividade através de fórmula (duração dinâmica).
Possibilitar a associação de instâncias de processos a demais soluções empresariais (exemplo: GED, Asset).
Atribuir automaticamente atividades a usuário através do balanceamento de carga.
Permitir ao gestor do processo avaliar as atividades atribuídas a grupos ou indivíduos, bem como o número de atividades e horas destas e realizar as devidas alterações de executores se necessário.
Disponibilizar web service para permitir a realização das tarefas de execução de atividade do usuário, atualização de atributos de instância, atributos de uma determinada entidade da instância, para cancelar, suspender e reativar processo e de retorno de informações sobre a instância.
Permitir informar uma justificativa para exclusão de instâncias de processo.
Permitir parametrizar a alteração de notificação de eventos de mensagem, apresentada na execução da atividade, uma tela para alterar os notificados.

Avaliação dos Riscos e Escopo

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a definição da metodologia de avaliação de pontuação do risco em qualquer nível da organização.
Permitir a avaliação de risco matriz, quantitativa e qualitativa.
Classificar os riscos de acordo com a severidade para a organização e com a probabilidade da ocorrência no processo.
Permitir a avaliação periódica do risco, monitorando a sua evolução analiticamente e graficamente.
Permitir a criação de modelos (template) de plano de riscos, para facilitar a replicação de estruturas similares nas organizações.
Permitir uma abordagem estratégica na identificação dos principais objetivos da organização e dos riscos existentes para o alcance desses objetivos.
Permitir que os riscos possam ser facilmente identificados e associados a um processo.
Permitir que os nomes e tipos de riscos sejam armazenados em um repositório único, garantindo um conjunto de riscos padronizados para a organização.
Permitir a definição de equipes responsáveis pela avaliação.

Manter o cadastro e acompanhamento das alterações (revisão) dos objetos e dos planos de risco.
Permitir a definição do custo dos controles e o valor do impacto ou ganho do risco possibilitando a realização de análises quantitativas do risco.
Permitir a abertura de eventos (incidentes, problemas, workflows) caso as consequências do risco superem o esperado, possibilitando a identificação das causas, análise da causa, criação de planos de ação e verificação da eficácia. Estes registros devem ser mantidos para histórico e entrada da nova avaliação do risco futuramente.
Possibilitar a abertura de um workflow específico caso a avaliação do risco esteja acima do esperado.
Possibilitar a aprovação do plano de riscos ao final do planejamento e a revalidação dentro de frequência pré-estabelecida.
Permitir que os riscos possam ser associados a mais de um processo, porém, que sejam analisados e documentados individualmente para cada processo.
Permitir a avaliação considerando o risco potencial, o risco real e o risco residual.
Permite o cálculo automático do risco residual
Permitir a associação de anexos e documentos controlados ao Risco.
Executar as avaliações de maneira on-line.
Permitir a análise de risco dos processos mapeados.
Apresentar graficamente, no fluxograma do processo, as atividades que possuem riscos associados.
Mapear os processos e modelar todas as atividades relacionadas.
Permitir a análise de risco dos projetos.
Permitir o planejamento do projeto com a definição de atividades, responsabilidades, recursos, prazos e custos.
Permitir a gestão dos riscos relacionados ao planejamento estratégico (Scorecards).
Define o scorecard corporativo com todos os seus elementos (perspectivas, objetivos e indicadores).
Permitir a habilidade de desenvolver ou adotar um framework para a gestão de riscos (COSO ERM, ISO 31000, FERMA, OCEG ou outros frameworks similares).
Mapear os riscos operacionais de acordo com framework COSO.
Permitir a associação de tratamentos e planos de ação no momento da criação da análise de risco.
Permitir a associação de controles aos riscos durante o cadastro, facilitando a utilização posterior.

Apresentar o histórico das avaliações do risco atualizado conforme última versão do método de avaliação.
Oferecer método de avaliação para a definição do nível do risco. Critérios quantitativos podem ser informados para a obtenção do resultado final.
Personalizar as colunas para serem visualizadas na estrutura do plano de risco e controle.
Permitir a visualização da Matriz de Risco de todos os riscos de um plano de risco.
Permitir a visualização da Matriz de Risco agrupando quantitativamente as avaliações dos riscos.
Permitir a associações do risco no momento que está cadastrando um evento, ou seja, um incidente, problema ou workflow.
Permitir registrar uma justificativa, anexo ou documento para cada resultado da avaliação do risco.
Permitir associar causas, consequências, fontes de risco e melhores práticas ao risco.

Controle

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir que os controles possam ser associados a mais de um risco, porém, que sejam documentados e avaliados individualmente.
Permitir que os nomes e tipos de controles sejam armazenados em um repositório único, garantindo um conjunto de controles padronizados para a organização. As informações relacionadas são atualizadas de maneira centralizada.
Permitir que os controles sejam compartilhados entre riscos, processos e entidades.
Permitir que o modelo de controle suporte a framework COSO e COBIT.
Permitir que os controles possam ser avaliados utilizando métodos de avaliação diferentes dos riscos.
Permitir que todas as conclusões dos controles e resultados dos testes sejam acessíveis pelos elementos a ele associados.
Permitir que o sistema identifique a diferença entre controle relevante ou não.
Permitir que o sistema armazene a classificação do tipo de automação do controle como não implementado, implementado parcialmente ou implementado totalmente. Também pode-se informar a data de início da implementação.
Permitir que o sistema armazene o tipo de implementação do controle como manual, automática ou semiautomática.
Permitir registrar comentários sobre o controle.

Permitir associar eventos ao controle como incidentes, problemas ou workflows.
Permitir a associação de anexos e documentos ao controle.
Permitir o preenchimento de atributos, informações adicionais, ao controle conforme a necessidade da organização.
Permitir a realização de auditorias dos controles definidos.
Permitir o uso de melhores práticas de controle.
Permitir testar os controles para avaliar a sua efetividade.
Permitir definir a quantidade de amostras dos testes de controle.
Permitir personalizar o resultado do teste de controle
Permitir enviar para um roteiro de aprovação os testes de controle executado
Permitir visualizar o resultado do último teste executado no controle.
Permitir incluir anexos como evidências do teste de controle.
Permitir incluir atributos e informações referente as amostras dos testes.
Permitir agendar a execução de um teste de controle.

Problemas e Tratamentos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir identificar problemas nas atividades de controle.
Permitir identificar problemas na avaliação do risco.
Permitir associar prioridade aos problemas.
Permitir definir responsáveis aos problemas.
Permitir monitorar prazos de planejamento e de execução.
Permitir enviar e-mail automaticamente para o responsável assim que uma ocorrência for registrada.
Permitir criar e monitorar múltiplos planos de ação para cada problema.
Permitir que os responsáveis pelos planos de ação possam ser diferentes dos responsáveis pelo problema.
Permitir que os planos de ação sejam revisados e aprovados por um usuário específico ou pelo responsável pelo problema.
Permitir que a situação de execução dos planos de ação seja monitorada.
Permitir que as notificações por e-mail possam ser definidas pelos usuários.

Permitir que o gestor tenha fácil acesso a todos os problemas e planos de ação de sua área de responsabilidade.
Permitir que trilhas de auditoria para qualquer alteração nas atividades e prazos relacionados aos problemas e planos de ação façam parte do sistema.
Permitir a análise de causa e de tendência.
Permitir a personalização da resposta ao risco.
Permitir a criação ou a associação de um ou mais planos de ação para cada tratamento do risco.
Permitir a gestão de iniciativas de acordo com o PMBOK.

Consultas e Relatórios

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir que o sistema agrupe e gere relatórios da avaliação de riscos em todos os níveis da base de dados, incluindo a estrutura organizacional, processos e riscos.
Apresentar a listagem da revisão do ambiente de controle, com possibilidade de desdobramentos.
Apresentar a listagem de problemas e planos de ação com possibilidade de desdobramentos.
Permitir salvar relatórios no formato PDF.
Permitir que os responsáveis pelos controles e auditores independentes possam acessar facilmente sua informação no sistema.
Permitir que os responsáveis pelos processos possam acessar facilmente sua informação no sistema.
Apresentar listagens ou relatórios da avaliação de riscos, visando a fácil identificação de pontos críticos na organização.
Apresentar os objetivos estratégicos e da avaliação dos riscos de maneira gráfica e visual.
Apresentar a matriz de riscos para a fácil identificação dos riscos dentro dos quadrantes do método de avaliação.
Garantir o acompanhamento do plano de riscos permitindo uma fácil visualização do fluxograma do processo, riscos por etapa, controles e tratamentos, matriz de riscos x etapa e demais elementos.
Apresentar a matriz de riscos para a fácil identificação da relação entre riscos e atividades.

Formulários

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a criação de tabelas, relacionamentos e campos, garantindo a persistência das informações do formulário no banco de dados.
Permitir a execução de web services para preenchimento automático de campos do formulário.
Possuir recurso drag and drop para facilitar a criação de layouts de formulários no ca- dastro de formulários.
Suportar os seguintes componentes: checkbox, radiobutton, lista de seleção, input (texto, número), data, grid, título, assinatura e imagem.
Permitir filtrar um campo de seleção a partir de um valor de outro campo.
Permitir a criação de formulários com logotipos de empresas.
Permitir criar regras para os eventos (clique, alteração da lista, entrada e saída de cam- pos). Para cada evento pode-se executar ações sobre os campos do formulário. Exemplo: habilitar, desabilitar, esconder, requerer.
Permitir efetuar cálculos com os valores dos campos e mostrar o resultado em outro campo do formulário.
Permitir a criação de campo do tipo grid/tabela.
Permitir preencher formulários durante a execução do processo.
Permitir que cada atividade possua diferentes formulários preenchidos, relacionados a um mesmo processo.
Permitir a verificação de possíveis erros durante o processo de criação do formulário.
Permitir acessar informações de base de dados externa para preenchimentos de campos do formulário.
Permitir selecionar um campo totalizador para uma grid e realizar ações para habilitar e desabilitar campos de dentro de um grupo e esconder e apresentar itens gráficos como título, fieldset e itens de imagens.
Permitir definir o título do campo no formulário para cada idioma do sistema.
Permitir importar dados de uma planilha para uma grid do formulário.

Consultas e Visualizações

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a consulta por diversos filtros de pesquisa.

Permitir a consulta de workflows pelos seguintes critérios: descrição, atributos do pro- cesso (campos dos formulários), identificador, status do processo, autor, iniciador do processo, data de início/término e documentos relacionados.
Permitir a criação de árvores de navegação dinâmica para os processos.
Permitir a consulta de processos, principalmente os ‘em execução’, com visualização gráfica do fluxograma.
Permitir a consulta de tarefas.
Permitir a visualização dos processos – padrão SIPOC (Entradas e Saídas).
Permitir a consulta de informações por meio da ferramenta de análise integrada a solução.
Permitir a visualização dos fluxogramas dos processos.
Permitir a visualização dos indicadores de desempenho dos processos.
Permitir a visualização de documentos anexados/vinculados aos processos.
Permitir gerar o relatório do Gráfico de Tartaruga para apresentar os processos/atividades do diagrama.
Permitir realizar uma auditoria dos eventos ocorridos na execução de processo e atividades.
Permitir realizar a pesquisa de processos no componente de automação de processos através de pesquisa por campos das tabelas do formulário e ainda apresentar no terceiro quadrante as opções da aba detalhes dos dados do processo.

Avaliação de Desempenho

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir a definição de indicadores de desempenho associados aos processos e acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas.
Possibilitar a geração de diversos tipos de relatórios e gráficos contendo informações detalhadas ou resumidas sobre os processos e atividades.
Possuir semáforos que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos resultados.
Possuir indicador de tendência sobre possíveis problemas futuros.
Permitir a formatação dos resultados em planilhas e gráficos configuráveis pelo usuário.
Permitir a visualização dos recursos e custos requeridos para a execução dos processos.

GESTÃO DA QUALIDADE CORPORATIVA

Objetivo: Gerenciamento da conformidade dos processos de negócio e estratégias institucionais, com base em normas e regulamentos, adaptando-os às exigências legais e com transparência e visibilidade para todos os colabora- dores, possibilitar a auditoria de normas e processos, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e eficácia da instituição.

Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir que as diretrizes do SGQ sejam alinhadas com a estratégia da organização.
Permitir que o SGQ contemple fatores como:
• Ambiente organizacional, mudanças neste ambiente e riscos associados a este ambiente;
• Produtos e serviços fornecidos pela organização;
• Processos utilizados pela organização;
• Porte e estrutura organizacional.
Permitir que a organização adote uma abordagem de processo para:
• Determinar os processos necessários ao SGQ e sua aplicação por toda a organização;
• Determinar a sequência e interação desses processos;
• Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes;
• Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos;
• Monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos;
• Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos.
Permitir que a organização:
• Aprove documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão;
• Analise criticamente, atualize e aprove o documento revisado, quando necessário;
• Assegure que as alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas;
• Assegure que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso;
• Assegure que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;
• Assegure que documentos de origem externa sejam identificados e que sua

distribuição seja controlada;
• Evite o uso não pretendido de documentos obsoletos e aplique identificação adequada nos casos em que eles forem retidos por qualquer propósito.
Permitir identificar, armazenar, projetar, recuperar, reter e dispor seus registros adequadamente.

Responsabilidade da Direção

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir comunicar a todos os funcionários a importância de que eles atendam aos requisitos dos clientes, aos estatutários e aos regulamentares a ela aplicáveis.
Permitir que a organização assegure que os requisitos do cliente sejam determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente.
Permitir que a organização assegure que os objetivos da qualidade sejam estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes.
Permitir que o planejamento do SGQ seja realizado de forma a satisfazer os requisitos estabelecidos pela organização e aos objetivos da qualidade.
Permitir que a integridade do SGQ seja mantida quando houver mudanças na organização.
Permitir que as responsabilidades e as autoridade sejam definidas e comunicadas em toda a organização.
Permitir que a eficácia do SGQ seja comunicada a todos os níveis pertinentes da organização.
Permitir que as informações abaixo estejam disponíveis para análise crítica do SGQ:
• Resultados de auditorias;
• Realimentação de cliente, inclusas reclamações;
• Desempenho dos processos;
• Conformidade dos produtos e serviços;
• Situação de ações preventivas e corretivas;
• Ações de acompanhamento de análises críticas anteriores;
• Mudanças que possam afetar o SGQ.

Gestão de Recursos

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir que a organização determine e provenha recursos necessários para:
• Implementar, manter e melhorar continuamente a eficácia do SGQ;

• Aumentar a satisfação dos clientes, mediante o atendimento aos seus requisitos
Permitir identificar as pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto ou do serviço, a fim de torná-las competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriadas.
Permitir determinar as competências necessárias às pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto ou do serviço.
Permitir promover treinamentos e outras ações para atingir a competência necessária.
Permitir avaliar a eficácia das ações executadas.
Permitir que a organização assegure que as pessoas sejam conscientes quanto a perti- nência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os ob- jetivos da qualidade.
Permitir que a organização mantenha os registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência.
Permitir que a organização determine, provenha e mantenha a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto ou do serviço, incluindo, quando aplicável:
• Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas.
• Equipamentos de processo, inclusos materiais, equipamentos e programas de computador.
• Serviços de apoio, inclusos sistemas de transporte, comunicação ou informação.
Permitir que a organização determine e gerencie o ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos dos produtos ou serviços.
Permitir visualizar as ações que estão pendentes.
Permitir executar as ações atribuídas ao usuário.
Permitir definir a segurança para visualização de ações.

Medição, Análise e Melhoria

REQUISITOS FUNCIONAIS	COMPROVAÇÃO
Permitir que a organização planeje e implemente os processos necessários ao monitoramento, a medição, a análise e a melhoria do SGQ.
Permitir que a organização execute auditorias em intervalos planejados.
Permitir que a organização defina os critérios de avaliação a serem utilizados durante a auditoria.
Permitir que a organização defina requisitos a serem avaliados ou análises de risco e controle como base para o escopo da auditoria

Permitir que a organização estabeleça os critérios da auditoria, seu escopo, frequência e métodos de realização.
Permitir que a organização defina as responsabilidades e os requisitos de planejamento e execução de auditorias.
Permitir registro da execução da auditoria com descrição das evidências.
Permitir que a organização mantenha os registros das auditorias e de seus resultados.
Permitir que o responsável pelo processo/área auditado assegure que quaisquer correções e ações corretivas necessárias sejam executadas, em tempo hábil, para eliminar não conformidades detectadas e suas causas, assim como que as atividades de acompanhamento incluam a verificação das ações executadas e o relato dos resultados da verificação.
Permitir que a organização aplique os métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, para medição dos processos do SGQ.
Permitir que a organização monitore e meça as características do produtos e serviços para verificar se os requisitos foram atendidos.
Permitir que a organização assegure que produtos e serviços que não estejam conformes com os requisitos sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos.
Permitir que a organização trate os produtos e serviços não conformes por uma ou mais das seguintes formas:
• Execução de ações para eliminar a não conformidade detectada;
• Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais;
• Execução de ação apropriada às causas, ou causas potenciais, da não conformidade quando o produto ou serviço não conforme for identificado.
Permitir que a organização mantenha os registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentemente executadas, incluindo concessões obtidas.
Permitir que a organização determine, colete e analise dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do SGQ e para avaliar sua melhoria contínua.
Permitir que a organização execute ações para eliminar as causas de não conformidades reais e/ou potencias, a fim de evitar sua repetição ou ocorrência, incluindo-se:
• Análise crítica de não conformidades;
• Determinação das causas de não conformidades;
• Avaliação da necessidade de implementar ações que assegurem que as não conformidades reais não ocorram novamente e/ou evitar a ocorrência de não conformidades potenciais;
• Determinação e implementação das ações necessárias;
• Registro dos resultados de ações executadas.

2020/2023

P L A N E J A M E N T O E S T R A T É G I C O

FICHA TÉCNICA

CONSELHOS E DIRETORIA

CONSELHO DELIBERATIVO DA ABDI

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX - ME/SEPEC (PRESIDENTE DO CONSELHO) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX - XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX ENE - ME/SEPEC

XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX - ME/SEF XXXXXXX XXXX XXXXX - ME/SEF

XXXXXXX XXXX XXXXX - SDRU/MDR XXXX XXXXX XXXXXXX - BNDES XXXXX XXXXXXX XXXXX - XXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX - CNI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - CNC XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX - XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - CUT

XXX XXXXXXX - IEDI

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - APEXBRASIL XXXXXXXXX XXXXXX – ANPROTEC

CONSELHO FISCAL DA ABDI

XXXXXX XXXXXXXX - SEDEC/ME

XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX - XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - MF

DIRETORIA EXECUTIVA DA ABDI PRESIDÊNCIA

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

DIRETORES

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX

GERÊNCIA E COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E INTELIGÊNCIA

XXXXXXX DE XXXX XXXXXXX XXXXXX

EQUIPE DE ELABORAÇÃO XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

SUENE REZENDE

ABDI | 2020/2023 Mapa estratégico

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX

MENSAGEM DO PRESIDENTE

"A atuação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI é alinhada à política do governo e às demandas absolutamente urgentes do setor produtivo. Os projetos da Agência tiveram nos últimos anos foco na ampliação da produtividade e no estímulo aos investimentos em inovação.

A ABDI tem capacidade de desenvolver projetos de forma rápida e ágil, importante característica no ambiente cada vez mais competitivo e mais digital, que exigirá das empresas melhorias na sua forma de atuação e no seu modelo de negócio.

Um novo ciclo de Planejamento Estratégico se inicia, para o período de 2020 a 2023, abrindo frentes de inovação com foco em ações que visem o aumento da maturidade digital do setor produtivo brasileiro, promovendo a adoção e a difusão de novas tecnologias e novos modelos de negócio, abordando, por exemplo, temas estratégicos como a indústria 4.0, tecnologias para cidades inteligentes e os novos rumos da economia digital.

ABDI | 2020/2023 Mapa estratégico

Parte do que será feito para esta nova etapa é apresentado neste documento, que traz as novas Missão e Visão da ABDI, assim como o Mapa de Objetivos Estratégicos definidos para os próximos 4 anos."

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Presidente da ABDI

INTRODUÇÃO

Na busca por resultados cada vez mais efetivos para o setor produtivo, a cada ciclo a ABDI aprimora continuamente seu processo de planejamento estratégico. Em 2019, a Agência iniciou um movimento de reposicionamento estratégico, definindo novos objetivos, projetos e metas, bem como seu mapa estratégico e a sua cadeia de valor.

O Planejamento Estratégico 2020-2023 foi estabelecido como instrumento para melhor atender às demandas do setor produtivo e do setor público brasileiro em seu campo de atuação. Por meio desse instrumento, a ABDI promove o alinhamento de suas ações com o ciclo de gestão governamental, define as diretrizes para sua atuação nos próximos quatro anos e se prepara para lidar com os desafios e as incertezas do futuro, com a escolha de objetivos e resultados de médio e longo prazo.

A construção do Planejamento Estratégico contou com a colaboração de atores relevantes da governança da ABDI, sinalizando o compromisso da alta direção com o futuro da instituição e o cumprimento de sua missão. Todo o quadro diretivo, gerencial e técnico da Agência foi mobilizado na construção deste planejamento.

ABDI | 2020/2023 Mapa estratégico

O processo de elaboração do novo planejamento estratégico da ABDI aconteceu em cinco fases:

Cenário

A transformação digital está no topo da agenda global, e é impulsionada por dois pilares: a digitalização e a interconexão. A internet permitiu a interconexão crescente em escala global, e a digitalização reduz as restrições físicas ao compartilhamento e exploração de informações. Esses dois pilares aliados a um crescente ecossistema de novas tecnologias inter-relacionadas têm empoderado exponencialmente o desenvolvimento de novas tecnologias e a adoção das mesmas com consequente aumento da produtividade da economia global como um todo.

Análise da Oxford Economics, Digital Spillover - Measuring the true impact of the digital economy de 2016, indica que, nos próximos anos, a economia digital global deverá crescer a um ritmo 2,5 vezes superior ao crescimento da economia mundial em geral. Essa economia digital global deve representar um montante de US$ 23 trilhões de dólares em 2025. Estudo da Accenture, Digital Disruption: The Growth Multiplier aponta que a economia digital representava em torno de 22% do PIB brasileiro de 2016, podendo chegar a 25,1% do PIB em 2021. O mesmo estudo aponta que uma estratégia digital otimizada pode, ainda, trazer até 5,7% de acréscimo (equivalente a US$ 115 bilhões) ao PIB.

Para aproveitar essas oportunidades, foi preciso ter uma melhor compreensão das principais tendências tecnológicas, entender suas implicações e buscar formas de reagir com ousadia e agilidade. Para tanto, foi elaborado o Marco Referencial de Digitalização da Economia Brasileira - e-ABDI -, um orientador interno da Agência com o intuito de democratizar os conceitos da economia digital para a Agência. Com esse espírito, a ABDI, em conjunto com o Ministério da Economia, estabeleceu como foco de atuação da Agência a promoção do aumento da maturidade digital do setor produtivo brasileiro.

A partir desse norte, os programas, projetos e ações da Agência passaram a abraçar os desafios e as possibilidades oriundas da economia digital e a contribuírem, ao fim, para que o setor produtivo brasileiro possa transcender seus paradigmas convencionais por meio da adoção de tecnologias e novos modelos de negócios, inerentes à era digital.

Reposicionamento interno

Iniciado em outubro de 2019, o reposicionamento da Agência, intitulado +Conecta, teve o propósito de estabelecer uma discussão ágil sobre os novos rumos da ABDI, engajando todos os colaboradores da instituição. Este trabalho identificou internamente problemas e potenciais soluções, utilizados como insumo para o Planejamento Estratégico da Agência.

A partir de três objetivos orientadores: i) mobilização permanente do corpo funcional, ii) reflexão e avaliação sobre a instituição e seus desafios e iii) ideação da proposta de valor, foram realizados três workshops no âmbito do +Conecta, que discutiram hipóteses de problemas, expectativas de futuro da Agência, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, partes interessadas, potenciais propostas de valor para seus diferentes stakeholders e possíveis soluções/ações/produtos/serviços para esse novo ciclo.

Alguns dados do +Conecta:

• 3 workshops realizados;

• 2 alternativas de propósito;

• 9 alternativas de propostas de valor;

• Participação de 100% dos colaboradores;

• Utilização de frameworks inovadores como Design Thinking, Agile Strategic Design, Estruturas Liberadoras, método 1-2-4-ALL, Business Model Canvas e Mentimeter;

• Saídas: hipóteses de problemas, mapa de expectativa sobre o futuro da ABDI, matriz SWOT, mapa de partes interessadas, mapa de relacionamento, mapa de problemas dos stakeholders e clientes, propostas de valor para os stakeholders e clientes.

O processo culminou da definição preliminar de escopo de atuação, roadmap de ações e indicadores de resultados.

Alinhamento com parceiros externos

Parte fundamental do processo de reposicionamento da Agência foi a construção colaborativa da estratégia com seus principais stakeholders e tomadores de decisão sobre os rumos da Agência, o Ministério da Economia e os membros do Conselho Deliberativo.

Para tanto, foram realizadas 9 entrevistas estruturadas com 19 Secretários, Subsecretários e gestores da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, em 2019, a fim de coletar inputs sobre as ações desempenhadas pelo Ministério, sua visão de trabalho para o futuro, pontos de sinergia em alinhamento com o perfil de atuação da ABDI, bem como potenciais parcerias.

Ainda, foram realizadas reuniões com os membros do Conselho Deliberativo no período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. Ao todo, foram 4 apresentações do portfólio 2020 de projetos da Agência com o intuito de dar conhecimento sobre a carteira de projetos, bem como, aprimorar o portfólio a partir das observações e contribuições dos Conselheiros. Ao final desse processo, a Agência fez uma reflexão para internalizar as sugestões pertinentes aos projetos, além de oportunizar ações conjuntas e potencializar os resultados dos projetos.

Definição da missão, visão e valores

MISSÃO

" Contribuir para o aumento da maturidade digital do setor produtivo por meio da qualificação e execução de políticas e ações estratégicas. "

VISÃO

" Promover o aumento da maturidade digital do setor produtivo brasileiro de forma sustentável. "

VALORES

COOPERAÇÃO

Cooperamos com diferentes atores para a execução das nossas ações de maneira escalável e replicável.

COMPROMISSO COM A COMPETITIVIDADE

Todas as nossas ações são voltadas para o aumento da competitividade do setor produtivo brasileiro.

INOVAÇÃO

Estamos em constante atualização, interna e externa, para manutenção de um portfólio de programas e projetos coerentes com os desafios da era digital.

VALORIZAÇÃO HUMANA

Fomentamos um ambiente de respeito e de desenvolvimento que promova a melhora da qualidade de vida dos nossos profissionais.

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Agimos de forma ética e transparente em todas as nossas ações.

Proposta de valor

Dois são os atores de interação da ABDI, o setor produtivo, razão de ser da Agência, e o setor público, que é com quem a Agência trabalha para alavancar os resultados para o setor produtivo. Portanto, dentro dessa dualidade de atuação, a nossa proposta de valor se sintetiza em:

Promover o aumento da maturidade digital do setor produtivo pela difusão e apoio à implementação de instrumentos que demonstrem os benefícios das tecnologias digitais e de novos modelos de negócios para as empresas brasileiras de forma sustentável.

Os programas, projetos e ações da ABDI demonstram e materializam, em escala controlada, conceitos da era digital, bem como seus benefícios, de forma clara para os setores produtivos.

● Qualificação e execução de políticas públicas, programas e projetos de promoção da transformação digital do setor produtivo;

● Implementação de plataformas e ambientes demonstradores;

● Difusão de novas tecnologias e novos modelos de negócios na era digital;

● Informação qualificada sobre as competências e habilidades de um futuro digital;

● Programas e projetos inovadores;

● Cooperação e prestação de serviços de forma sustentável.

Desenvolvimento do plano de ação, definição de programas e direcionamento

Na 43ª reunião do Conselho Deliberativo da ABDI, realizada em novembro de 2019, foi aprovado o Plano de Ação 2020 da Agência, estruturado em torno de dois programas finalísticos: i) Programa de Transformação Digital do Setor Produtivo e ii) Programa de Adoção e Difusão de Inovação e novos Modelos de Negócios.

A escolha de ambos os eixos foi realizada em uma evolução no entendimento e internalização dos conceitos do contexto digital e do papel da Agência nele. Duas perspectivas foram fundamentais nessa definição: i) fatores externos e ii) fatores internos à digitização digitalização, a transformação digital das empresas, bem como uso de tecnologias 4.0.

No que tange a fatores externos, à época da elaboração do e-ABDI, analisaram-se os eixos habilitadores de uma economia digital e foram destacados os de institucionalidade, capital humano e habilidade digitais e segurança cibernética e privacidade como aqueles de grande peso para o aumento da maturidade digital do setor produtivo e que também estão dentro das competências de elaboração de projetos pela ABDI. Portanto, o primeiro eixo de Transformação Digital do Setor Produtivo trata do ambiente, de questões habilitadoras, mas sobretudo, da remoção de barreiras externas às empresas que dificultam a adoção de tecnologias digitais.

Por sua vez, o eixo de Adoção e Difusão de Inovação e novos Modelos de Negócios tem como objetivo prover ao setor produtivo instrumentos voltados à incorporação de tecnologias, removendo as barreiras internas às empresas que dificultam a adoção de tecnologias digitais. Aqui se trata do apoio à tomada de decisão sobre adoção de tecnologias 4.0, práticas produtivas e gerenciais, conexões com startups, tecnologias para cidades inteligentes, sustentabilidade e novos modelos de negócios.

Os eixos convergem, e se complementam, ao trabalhar o aumento da maturidade digital do setor produtivo por ações estruturantes e operacionais com impacto de curto, médio e longo prazos.

Consolidação do Mapa Estratégico

O Mapa Estratégico 2020-2023 contém cinco objetivos sistematizados em duas perspectivas: i) impacto para o setor produtivo; e ii) excelência na gestão. Os objetivos concentram a atuação finalística futura da instituição em dois focos distintos e complementares: habilitadores e catalizadores digitais e a difusão e adoção de novas tecnologias e novos modelos de negócio.

Os objetivos da perspectiva “Impacto para o setor produtivo” estão alinhados com diversas políticas de desenvolvimento produtivo do governo brasileiro, não só do Ministério da Economia, mas de outros, como Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Ministério do Desenvolvimento Regional.

A perspectiva “Excelência na Gestão da ABDI”, por sua vez, remete às prioridades e procedimentos relativos a processos internos finalísticos e transversais, bem como às necessidades de investimento em recursos institucionais e desenvolvimento de capacidades para sustentação dos demais objetivos estratégicos.

Para sustentar e monitorar a estratégia institucional apresentada, o encadeamento lógico que busca a convergência de todas as ações da Agência em prol de seus resultados foi destacado na camada de Direcionadores de Valor, bem como a gestão de dados e informação, tendo um papel fundamental e transversal para toda a organização.

Assim, o Mapa Estratégico sintetiza as principais diretrizes que devem orientar o futuro de médio e longo prazos da instituição, garantindo o foco em diretrizes relevantes e ao mesmo tempo, a flexibilidade necessária para as adaptações conjunturais a cada ano.

ABDI | 2020/2023 Mapa estratégico

Detalhamento dos objetivos estratégicos, indicadores e metas

1. Criar um ambiente propício para o aumento da maturidade digital do setor produtivo

Objetivo

Contribuir para a criação de ambiente propício para o aumento da maturidade digital do setor produtivo, removendo as barreiras externas que dificultam a adoção de tecnologias digitais pelas empresas.

Esse objetivo está inserido na dimensão das tecnologias habilitadoras para a transformação digital da economia brasileira e da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (MCTIC). Essa dimensão inclui diversas frentes, tais como a infraestrutura, o financiamento, a tributação, a regulação, o capital humano e a segurança cibernética. Haja vista as competências da ABDI, sua atuação se concentrará nas frentes de capital humano e na aceleração de políticas e projetos de transformação digital e segurança cibernética.

Identificação do problema associado ao Objetivo Estratégico

No que se refere ao capital humano, observa-se a escassez de trabalhadores qualificados em competências digitais. O Brasil ocupa a 57ª posição, de 63 países avaliados, no Índice Global de Competitividade Digital do International for Management Development – IMD e, na dimensão de Conhecimento, o país está na penúltima posição. Segundo Google/McKinsey, há uma projeção de impacto positivo no PIB de R$ 70 bilhões até 2025 por qualificação e requalificação de parte ativa da população.

ABDI | 2020/2023 Mapa estratégico

Em relação a políticas públicas, programas e projetos regionais, o Global Competitiveness Index 2019, do Fórum Econômico Mundial, ao avaliar a orientação dos governos para o futuro e sua responsividade a mudanças, colocou o Brasil na 122ª posição, de 141 países avaliados, e em desenvolvimento de clusters de inovação, na posição 58. Em nível regional, embora não

haja dados oficiais, estima-se que este quadro seja ainda pior. No que tange aos projetos e políticas de ecossistemas locais, de acordo com pesquisa realizada pela ABDI em 17 estados, verificou-se em todos eles a inexistência de políticas com foco na transformação digital do setor produtivo.

Quanto à segurança cibernética, constata-se que crimes dessa natureza impactam significativamente nas atividades sociais e econômicas, visto que podem interrompê-las ou impedi-las, ou ainda envolver roubo de ativos das empresas, comprometendo sua imagem. O Internet Security Threat Report (Symantec em 2018), indica que, entre os anos de 2016 e 2017, houve aumento de 600% nos ataques a tecnologias IoT e o Brasil figura entre os 5 principais países de origem desses ataques. Ressalte-se que 45% das empresas nacionais não estão preparadas para combater crimes cibernéticos (Norton Cyber Security Insights Report, Symantec, 2017). Em 2018, o Brasil ocupava o 70º lugar no ranking global do nível de segurança cibernética, de um total de 193 países e a 6ª colocação no âmbito do continente americano, conforme o Global Cybersecurity Index (GCI).

Resultados esperados

Os resultados esperados concentram-se em maior qualificação de informações do mercado de trabalho sobre as necessidades atuais e futuras por ocupações, competências e habilidades. Além disso, o apoio à implementação de políticas públicas digitais, programas e projetos com foco na transformação digital em âmbito regional deve resultar no incremento e modernização da capacidade de intervenção governamental e privada e na melhoria das condições gerais de competitividade e produtividade locais e regionais no âmbito de atuação dos projetos envolvidos nesse objetivo. Na dimensão da segurança cibernética, os resultados esperados são a melhoria da capacidade de resiliência, a prontidão e defesa cibernética, tanto das instituições públicas quanto das empresas, por meio da capacitação de profissionais do setor.

Indicadores e metas

Para mensuração e avaliação do alcance deste objetivo estratégico, e dada a necessidade de construir modelos que possam ser replicados pelo Governo ou por outros parceiros estratégicos da iniciativa privada, optou-se pelas seguintes métricas:

Título do indicador

Fórmula de cálculo

Unidade de medida

Periodicida de

NR	OBJETO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PRODUTO 1 – PLATAFORMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	MENSAL	36	R$ 14.500,00	R$ 522.000,00
2	PRODUTO 2 – SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA	SERVIÇO	1	R$ 291.650,00	R$ 291.650,00
3	PRODUTO 3 – INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DA ABDI	UST	1000	R$ 190,00	R$ 190.000,00
4	PRODUTO 4 – TREINAMENTO REMOTO	TURMA	10	R$ 4.788,00	R$ 47.880,00
VALOR GLOBAL					R$ 1.051.530,00

Instituição	Responsável	Telefone	E-mail
XXXX	Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx	(00) 0 0000-0000	Xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

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