Contract

EDITAL DE PREGÃO Nº 239/2018 – SISTEMA FIEAM – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEAM, PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA E CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO DE MODELOS DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS INTEGRADOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA, PARA O SISTEMA FIEAM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PELO MENOR PREÇO GLOBAL.

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AM E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL – SENAI DR/AM, tornam público a abertura do certame licitatório, na modalidade de PREGÃO para o Registro de Preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de gestão integrada e consultoria em implantação de modelos de processos de negócios integrados e governança corporativa, para o Sistema FIEAM pelo período de 12 meses, tudo em conformidade com este Edital, e as especificações constantes no Projeto Básico anexo a este.

Esta licitação será processada e julgada pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEAM criada pela Portaria Conjunta nº 001/2015 e de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI.

Ficam, portanto, os interessados convocados a apresentar-se às 09:00 horas, do dia 21/11/2018, no prédio Xxxxxx Xxxxxx, situado na Avenida Xxxxxxx Xxxxxx, nº 1919 – Centro - 2º Andar, Setor de Contratos e Licitações, nesta capital, sua proposta de preços e documentação. A abertura das propostas terá início na data e horário acima designados.

I. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de gestão integrada e consultoria em implantação de modelos de processos de negócios integrados e governança corporativa, para o Sistema FIEAM pelo período de 12 meses, pelo menor preço global, conforme disposições deste Edital e descrição constante no Projeto Básico anexo a este.

II. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Não será admitida a participação de licitante nas seguintes condições:

a) firmas consideradas inidôneas pela Administração do SESI e SENAI ou entidades integrantes do Sistema “S”

b) que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, empregado vinculado ao Sistema FIEAM ou a qualquer Entidade vinculada ao Sistema CNI e à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEAM;

c) que possua, em sua diretoria, integrante participando em mais de uma proposta neste procedimento licitatório;

d) Pessoa Jurídica que tenha finalidade diversa do objeto licitado.

2.2. Poderá apresentar proposta toda e qualquer empresa nacional, que satisfaça às condições exigidas neste Edital, observada a necessária qualificação.

2.3. As empresas licitantes apresentarão a documentação e a Proposta de Preços à Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEAM, no dia e hora marcados no preâmbulo deste, em 02 (dois) Envelopes, denominados “A” e “B”, lacrados, distintos e contendo em suas partes externas frontais, além da razão social da empresa, os seguintes dizeres: PREGÃO Nº 239/2018 – Sistema FIEAM o primeiro com subtítulo “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, e o segundo com subtítulo “PROPOSTA DE PREÇO”, ambos com o nome do licitante.

2.4. Deverá enviar por e-mail antes da licitação o comprovante de pagamento e o protocolo de recebimento conforme o Anexo IV do Edital.

III. DO CREDENCIAMENTO:

3.1. O credenciamento dos representantes dos licitantes deverá ser apresentado, em separado dos Envelopes de Documentos.

- Cópia da Cédula de Identidade; e

- Carta de representação ou instrumento de procuração que autorize seu preposto a participar do pregão.

Parágrafo Primeiro. No caso de representação por Xxxxx ou Diretor, tal condição deverá ser demonstrada mediante apresentação da cópia do documento de identificação, (autenticada em cartório ou reconhecida pela Comissão), acompanhado da respectiva cópia (autenticada ou reconhecida pela Comissão) do Contrato ou Estatuto Social.

Parágrafo Segundo. A procuração deverá ser pública ou particular, neste caso, com firma reconhecida, dando poderes junto à Comissão Permanente de Licitação, no que tange à prática de atos alusivos a esta licitação, em todas as suas etapas, até julgamento final das propostas como: rubricar documentos, propostas de preços, assinar ata ou outros documentos licitatórios, apresentar contestações, recursos e enfim, praticar qualquer outro ato que seja de interesse da licitante.

Parágrafo Terceiro. Em caso de credenciamento por substabelecimento será obrigatória a apresentação da procuração original que concede tal poder ao procurador.

Parágrafo Quarto. Os representantes que não estiverem credenciados poderão participar da sessão pública apenas como ouvinte, contudo não poderão se manifestar sobre eventuais impugnações e recursos.

3.1.2. Todos os documentos solicitados nas fases de Credenciamento, Habilitação e Proposta de Preços, poderão ser apresentados no original ou em cópias reprográficas, as quais deverão ser autenticadas em cartório ou conferidas pela Comissão de Licitação, mediante a apresentação de seus originais, sob pena de não credenciamento e desclassificação.

3.1.3. Uma vez entregues os credenciamentos e identificadas todas as licitantes presentes, não será permitida a participação de retardatários;

IV. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES – ENVELOPE “A”:

4.1. Os licitantes, para se habilitarem nesta licitação, deverão apresentar os documentos abaixo, sob pena de inabilitação, preferencialmente, na disposição a seguir indicada:

4.1.1. CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Sistema FIEAM – CSC, em validade e compatível com o objeto desta licitação;

4.1.2. Comprovação de aptidão do licitante, de que forneceu objeto semelhante ao desta licitação, através de atestado ou certidão fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado da Nota Fiscal correspondente àquela comprovação.

4.1.3. Documentos requeridos nos itens 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5 do Anexo I deste Edital (Termo de Referência);

4.1.4. Declaração do licitante de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, salvo na condição de menor aprendiz;

4.1.5. Declaração do licitante de que recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

4.1.7. Comprovante de Depósito Bancário com a respectiva autenticação mecânica, comprovando a aquisição deste Edital e de seus elementos constitutivos, mesmo que adquirido pelo Portal;

SESI – Banco: CEF - Agência 2841; Operação 003, Conta 104201-0; R$ 15,00; ou SENAI – Banco: CEF - Agência 2841; Operação 003, Conta 0061-5; R$ 15,00; Não aceitamos, sob hipótese alguma, comprovantes provisórios de depósito.

4.2. Os documentos poderão ser apresentados no original ou em cópias reprográficas, as quais deverão ser autenticadas em cartório ou conferidas pela Comissão de Licitação, mediante a apresentação de seus originais, sob pena de desclassificação.

4.3. O CRC (Certificado de Registro Cadastral) poderá ser substituído por todos os documentos exigidos para sua emissão (anexo V).

V. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “B”:

5.1. A proposta de preços será obrigatoriamente redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas, entrelinhas, e não poderá valer-se de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que, indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

5.2. A proposta escrita deverá apresentar as seguintes informações:

5.2.1. Planilha contendo o valor unitário em algarismo e por extenso, valor total de cada item em algarismo e por extenso e valor global da proposta em algarismo e por extenso, conforme tabela apresentada no Anexo II deste Edital, pelo qual o licitante compromete-se a realizar os serviços rigorosamente de acordo com as estipulações contidas neste Edital, incluindo todos os custos relativos à prestação dos serviços, tais como mão de obra, taxas, fretes, transporte, hospedagem, alimentação, translado, dentre outros. Havendo divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os valores por extenso;

5.2.2. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Contrato;

5.2.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos.

5.2.4. Deverão ser cotados todos os itens pertencentes a cada lote. As empresas que apresentarem os lotes sem os valores de todos os itens serão desclassificadas.

5.3. A proposta escrita, no que concerne ao objeto, condições de execução, prazo de prestação dos serviços, prazo de validade da proposta, NÃO SERÁ OBJETO DE ALTERAÇÃO. Os preços cotados poderão ser revistos apenas para fins de oferta de lances.

5.4. Quando na proposta de preços não constar o prazo de validade da proposta, entende-se que estão aceitos os constantes do edital.

VI. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO E DOS ENVELOPES:

6.1. No dia, hora e local indicado no preâmbulo deste edital aviso será realizada sessão pública de abertura e julgamento do procedimento licitatório.

6.2. Aberta a sessão, os interessados entregarão ao pregoeiro o credenciamento e os dois Envelopes lacrados e separados, contendo:

Envelope “A” - Documentos de Habilitação;

Envelope “B” - Propostas de Preço;

6.3. Uma vez entregues os credenciamentos e identificados todos os licitantes presentes, não será permitida a participação de retardatários.

6.4. O pregoeiro examinará os credenciamentos, declarando admitidos ao pregão os representantes que satisfizerem as exigências da Xxxxxxxx XXX.

6.5. A seguir o pregoeiro abrirá os Envelopes “A” contendo a documentação e inabilitará os licitantes que não satisfizerem as condições estipuladas na Cláusula IV, devolvendo-lhes o Envelope “B”, caso os licitantes renunciem, por escrito, ao direito de recorrer da habilitação.

6.6. O pregoeiro a seguir abrirá o Envelope “B” contendo as Propostas de Preço e incluirá as propostas dos licitantes habilitados no sistema eletrônico, verificando a conformidade entre as propostas e o valor estimado para a aquisição, desclassificando as que não se enquadrarem nas normas estabelecidas na Cláusula V ou aqueles licitantes cuja proposta não satisfizer as condições contidas no instrumento convocatório.

6.6.1. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá Pedido de Reconsideração à própria Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida.

6.6.2. A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o Pedido de Reconsideração, sendo- lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública.

6.6.3. Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao Pedido de Reconsideração não caberá Recurso.

6.7. Em seguida, o pregoeiro declarará classificado o licitante que houver oferecido menor preço e, sucessivamente, os que houverem cotado preços finais superiores em até 15% (quinze por cento) em relação a menor proposta apresentada;

6.8. Quando não forem verificados, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances a serem oferecidos verbalmente, quaisquer que sejam os preços cotados.

6.9. Será facultado à Comissão de Licitação inverter o procedimento, abrindo primeiramente as propostas, classificando os proponentes, e só então abrindo o Envelope de Habilitação do licitante classificado em primeiro lugar.

Parágrafo Único. Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos Envelopes de Habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o procedimento previsto neste item, para que o seguinte classificado que preencha as condições de Habilitação seja declarado vencedor, nas condições de sua proposta.

VII. DO OFERECIMENTO DOS LANCES VERBAIS:

7.1. Concluída a fase de classificação, o pregoeiro dará início à etapa de oferecimento verbal de lances pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, observado também o seguinte:

7.1.1. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentarem oralmente lances, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor;

7.1.2. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro ordenará as propostas e examinará aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito;

7.1.3. Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará cada uma das que se seguirem, em ordem crescente de preço, até considerar que uma delas atenda ao edital.

7.1.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, após encerrado o certame, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste Edital;

7.2. Não havendo lances apresentados oralmente, bem como se o licitante que cotou o menor preço não atender às exigências de qualificação deste Edital ou não sendo aceitáveis as propostas examinadas, o pregoeiro poderá negociar diretamente com cada uma das que se seguirem, para que seja obtido o melhor preço.

7.3. Fica estabelecido o tempo máximo de 05 (cinco) minutos para o oferecimento de lances verbais, por rodada.

VIII. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL:

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer interessado poderá solicitar, por escrito, no local de funcionamento da Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEAM esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

8.1.1. O Presidente da Comissão de Licitação decidirá no prazo de vinte e quatro horas.

8.1.2. Acolhida a impugnação ou determinadas às providências requeridas, se for o caso, será designada nova data para realização da sessão pública.

IX. DO RECURSO ADMINISTRATIVO:

9.1. Do resultado da Habilitação e da decisão que declarar o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, para apresentação das razões do recurso, dirigido ao Diretor Regional do SESI, ao Diretor Regional do SENAI ou ao Superintendente Corporativo - SUCOR, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEAM;

9.1.1. A falta de imediata manifestação motivada do licitante importará a preclusão do direito ao recurso.

9.1.2. O não oferecimento de razões no prazo estabelecido nesta Cláusula fará deserto o recurso.

9.1.3. Após manifestação da Comissão de Licitação, o recurso será encaminhado ao Diretor Regional do SESI, ao Diretor Regional do SENAI ou ao Superintendente Corporativo - SUCOR e julgado pelo mesmo no prazo de 10 (dez) dias úteis.

9.1.4. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade designar dia, hora e lugar para repetição dos atos, se for o caso.

X. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

10.1. Decididos os recursos ou concluído o processo sem impugnações, o Presidente da Comissão de Licitação procederá ao registro de preço o objeto ao licitante vencedor e fará encaminhar o processo à autoridade competente para homologação do procedimento.

XI. CANCELAMENTO E ANULAÇÃO:

11.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá cancelar a licitação, antes de assinado o Contrato ou documento a ele equivalente, desde que justificado.

11.1.1. Os licitantes não terão direito a indenizações em decorrência de anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado em eventual cumprimento da obrigação decorrente da execução do objeto deste certame.

XII. DOS RECURSOS FINANCEIROS:

12.1. As despesas decorrentes da contratação dos produtos aqui licitados correrão por conta da previsão constante no Orçamento vigente para o presente exercício.

XIII. DA FORMA DE PAGAMENTO:

13.1. O pagamento será realizado de acordo com as horas consumidas e serviços realizados no mês, sendo que a nota fiscal deverá ser emitida até o dia 10 de cada mês e o seu pagamento será realizado com até 30 dias corridos.

13.2. Os pagamentos serão realizados conforme calendário de pagamento:

XIV. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS:

14.1. Após a homologação do procedimento licitatório e a adjudicação do objeto, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) realizar os serviços, quando requerido, conforme o Termo de Referencia em anexo, sob pena de rescisão de contrato, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento de Licitação e Contratos do Sistema FIEAM.

14.2. Os serviços objeto deste Edital que estiverem em desacordo com as especificações do SESI e SENAI, será rejeitado, sem ônus para o SESI e SENAI.

14.3. O SESI e SENAI reservam-se no direito de não receber o objeto deste Pregão que ache ou se encontre em desacordo com seus padrões de qualidade;

14.4. O objeto desta licitação será recebido pelo SESI e SENAI somente nas condições formuladas na(s) proposta(s) e aceitas pela COMISSÃO PERMANENTE de Licitação do Sistema FIEAM;

14.5. O(s) adjudicatário(s) não poderá(ão) ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste Edital sem prévia autorização por escrito do SESI e SENAI;

14.6. Ao SESI e SENAI fica facultado o cancelamento da licitação, antes de assinado o contrato ou documento a ele equivalente, desde que devidamente justificado, conforme Cláusula XI. CANCELAMENTO E ANULAÇÃO.

XV. PENALIDADES:

15.1. Aos Licitantes poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com os Regulamentos de Licitação e Contratos do SESI e do SENAI, ficando garantida a prévia defesa do CONTRATADO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato pelo Diretor Regional do SESI, ao Diretor Regional do SENAI ou Superintendente Corporativo - SUCOR:

15.1.1. Advertência;

15.1.2. Juros moratórios de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto do Pregão não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo SESI e SENAI;

15.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não entregue, na hipótese da rescisão administrativa, se o CONTRATADO recusar-se a entregar o objeto licitado.

15.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o SESI e SENAI, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a ser publicada no Diário Oficial do Estado ou Jornal de grande circulação, sem prejuízo das multas previstas no Edital e demais cominações legais;

15.2. As sanções estabelecidas no item anterior são de competência dos Diretores Regionais, ou do Superintendente Corporativo - SUCOR, em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, com os recursos inerentes.

15.3. As multas previstas nesta Cláusula deverão ser recolhidas através de depósito bancário ao SESI e

SENAI, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação através de competente aviso.

15.4. A aplicação das multas, aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial.

XVI. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Este Registro de Preços poderá ser objeto de adesão por outro departamento da entidade e por serviço social autônomo.

16.2. Consideram-se, para efeitos de adesão, as seguintes definições:

16.2.1. GERENCIADOR – Departamento Nacional ou Regional do SESI ou SENAI responsável pelo registro de preços.

16.2.2. ADERENTE – Departamento Nacional ou Regional do Gerenciador e serviço social autônomo, cujas necessidades não foram consideradas no quantitativo previsto no instrumento convocatório e que adira ao registro de preços realizado pelo gerenciador.

16.3. O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir ao registro de preços.

16.3.1. O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos dos bens e serviços previstos no instrumento convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

16.3.2. As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% (cem por cento) dos quantitativos previstos no instrumento convocatório.

16.3.3. As razões da conveniência de aderir ao registro de preços cabem ao Aderente.

16.4. O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo Aderente com o fornecedor deverão ser realizados durante a vigência do registro de preços.

16.5. O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de preços e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

16.6. O fornecedor poderá optar por não contratar com o Aderente.

XVII. DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1. O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEAM será o pregoeiro que conduzirá esta licitação.

17.2. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração da proposta, uma verificação minuciosa de todos os elementos constantes deste Edital, dirigindo-se por escrito, diretamente a Comissão, até 02 (dois) dias corridos antes da realização da licitação, apresentando as suas dúvidas ou pedidos de esclarecimentos, porventura necessários. A não comunicação ou não comparecimento do licitante para receber a resposta no prazo previamente estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas nos referidos elementos.

17.3. Este Edital e seus anexos poderão ser examinados sem ônus para o interessado. Caso haja interesse, deverão ser adquiridos antes da realização desta licitação, mediante pagamento através de guias fornecidas pelo Setor de Contratos e Licitação do Sistema FIEAM, a ser recolhido em uma das Agências da Caixa Econômica Federal, na quantia de R$ 15,00 (QUINZE REAIS).

17.4. Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais de uma empresa concorrente, sob pena de não participação neste certame das empresas representadas.

17.5. Quaisquer esclarecimentos referentes a presente licitação, poderão ser obtidos, diariamente, no horário das 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:30 horas, no endereço do Sistema FIEAM/FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS - AM, à Av. Xxxxxxx Xxxxxx nº 1919, 2º Andar – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Setor de Contratos e Licitação.

17.6. Os recursos somente poderão ser interpostos, por escrito, no local de funcionamento da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEAM (endereço no item acima) das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:30 horas, obedecendo aos prazos legais.

17.7. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEAM em conjunto com o Diretor Regional do SESI, com o Diretor Regional do SENAI, ou com o Superintendente Corporativo - SUCOR.

17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

17.9. É parte integrante do presente Edital:

- Anexo I: Termo de Referência;

- Anexo II: Itens da Proposta de Preço;

- Anexo III: Minuta do Contrato;

- Anexo IV: Protocolo de Recebimento;

- Anexo V: Rol de Documentos para o CRC.

Manaus, 13 de novembro de 2018.

ECF

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEAM

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DADOS DAS INSTITUIÇÕES

1.1. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.766.415/0001-69 I.M.: 55928-01

Endereço: Xx. Xxxxxxx Xxxxxx, 0000 - Xxxxxx Cidade: Manaus

Estado: Amazonas Cep: 69020-010

1.2. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

CNPJ: 03.776.255/0001-39 I.M.: 7888801

Endereço: Av. Xxxxxxx Xxxxxx, 2394 – DI Cidade: Manaus

Estado: Amazonas CEP:69075-005

2. OBJETIVO

Contratação de empresa especializada pelo período de 12 meses para prestação de serviço em Consultoria em Tecnologia e Implantação, Customização, Treinamento e Mapeamento de processo de negócio e Suporte ao Sistema de Gestão Integrado e Informatizado e fornecimento de licenças da SOLUÇÃO SE SUITE.

3. JUSTIFICATIVA

Faz necessária a aquisição da Solução SE SUITE para fornecer uma estrutura sistêmica e inteligente para que possamos garantir o melhor desempenho em nossos processos de Governança Corporativa da SUCOR e GTI, promovendo a satisfação de nossos clientes internos e externos. Assim, esta ferramenta mediante assessoria técnica especializada, promoverá a implantação dos módulos necessários com pequenas adequações na SE Suite e estará prevenindo e minimizando problemas decorrentes da transição dos sistemas de gestão atuais para o Sistema ERP TOTVS.

4. ITENS

Os itens a serem cotados, são os seguintes:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI	QTD
01	SERVIÇO DE ANALISTA AO SISTEMA	HORA	20.000
02	SERVIÇO DE COORDENAÇAO AO SISTEMA	HORA	3.000
03	LICENÇA P/ USO DE SOFTWARE – APOIO AO SISTEMA	UNID	500
04	LICENÇA P/ USO DE SOFTWARE – GESTOR DO NEGÓCIO	UNID	80
05	LICENÇA P/ USO DE SOFTWARE – FULL	UNID	100
06	SERVIÇO DE SUPORTE EXTERNO (SLA) AO SISTEMA	MENSAL	12

5. ESCOPO DA SOLUÇÃO

Apresentamos todas as necessidades técnicas e requisitos funcionais que devem estar contempladas na solução SE SUITE.

REQUISITOS TÉCNICOS

Arquitetura

Sistema deve:

Permitir integração com outros sistemas da organização.

5.1 Ser disponibilizada na Intranet e permitir o acesso via Internet.

5.2 Possuir arquitetura em 3 (três) camadas, isolando servidor de aplicação, servidor de banco de dados e interface cliente.

5.3 Ser funcional em ambientes de múltiplos servidores e ser compatível com os sistemas operacionais Windows.

5.4 Ser compatível, no mínimo, com o seguinte sistema gerenciador de banco de dados: Microsoft SQL Server.

5.5 Enviar relatórios por e-mail utilizando Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) e protocolo Multi-part multimedia (MIME).

5.6 Permitir que aplicativos externos acessem a base de dados do sistema.

5.7 Manter um único repositório centralizado de informações.

5.8 Garantir integridade dos registros quando da sua atualização simultânea.

5.9 Manter total trilha de auditoria referente às transações realizadas no sistema.

Interface e Usabilidade:

O Sistema deve:

5.10 Prover uma interface visual única, coerente, intuitiva e personalizável para todas as funções do sistema.

5.11 Trabalhar em multi-idiomas em uma única instalação.

5.12 Possuir manuais em todos os idiomas disponíveis.

5.13 Possuir funcionalidade para definir diferentes perfis de uso.

5.14 Possuir funcionalidade para controlar versão de documentos.

5.15 Ser customizável quanto à sua tela inicial, permitindo a identificação da instituição/unidade gerencial que está sediando o referido sistema.

5.16 Possibilitar a elaboração consultas gerenciais customizadas de acordo com as necessidades e periodicidade definida pelos usuários, com filtros que permitam sua emissão com seleção de atributos.

5.17 As interfaces deverão ser fáceis de usar e não requererem treinamento extensivo para o uso diário por parte dos usuários.

5.18 Permitir mostrar facilmente o progresso de uma tarefa ou projeto.

5.19 As telas de entradas de dados e funcionalidades descritas deverão ser nativas, isto é, não deverão necessitar de programação ou customização que implique em consultoria posterior para serem colocadas disponíveis ao uso.

Confiabilidade

5.20 O Sistema precisa ser confiável, não ter qualquer defeito ou falha, e produzir resultados consistentes e uniformes.

5.21 Não pode apresentar qualquer tipo de inconsistência de dados.

5.22 Deve orientar o usuário com mensagens claras quando de ocorrências indevidas.

Desempenho

5.23 Possibilidade de acesso simultâneo para diferentes perfis previamente configurados.

5.24 Não deverão ser impostos limites com relação ao número de projetos controlados, nem quanto à capacidade de armazenamento.

5.25 A ferramenta deve ser capaz de suportar grandes demandas mantendo um tempo de resposta aceitável para os usuários.

5.26 Possibilitar ser garantida a escalabilidade, alta disponibilidade.

Compatibilidade.

5.27 Permitir garantir que a ferramenta é compatível com os navegadores Web Internet Explorer ou Mozilla - Firefox.

5.28 A empresa deve garantir que a ferramenta é compatível com servidor de aplicação Apache ou IIS.

Segurança

5.29 Possuir controle de acesso por identificação e senha, com cadastro de usuários, grupos e transações, onde as permissões para cada uma das transações possam ser dadas diretamente ao usuário ou implicitamente através de um grupo do qual ele faça parte.

5.30 Registrar os acessos efetuados por todos os usuários em um arquivo de log, para fins de auditoria e elaboração de relatórios gerenciais. Esses dados serão acessíveis apenas por um grupo determinado de usuários autorizados, contendo no mínimo os seguintes dados: usuário, data, hora, transação realizada.

5.31 A ferramenta deve prover mecanismos de segregação de usuários através de nível de atuação (usuários, gerentes de projeto, consultor do escritório de projetos, suporte, administração,...).

5.32 A ferramenta deve possuir mecanismos para restringir as operações no sistema conforme o perfil dos usuários.

5.33 A ferramenta deve possibilitar o controle de restrições de acesso por usuário e por grupo de usuários.

5.34 A ferramenta deve manter registro das alterações feitas nos dados e documentos com data, hora e usuário.

5.35 A ferramenta deve possibilitar registro e consulta a dados estatísticos sobre acesso de usuários como acesso simultâneo, tempo de logon, origem do acesso.

6 REQUISITOS FUNCIONAIS - RFN

6.1 Solução 1: Gestão do Desempenho Organizacional

Objetivo: Possibilitar a definição da estratégia Institucional e de TI, criar metas e indicadores automatizando sua execução e comunicação, possibilitar o acompanhamento e monitoramento do desempenho através do uso de painéis, mapas estratégicos, análises gráficas e diagramas que identifiquem a relação de causa e efeito e acompanhamento detalhado das iniciativas estratégicas.

Planejamento e Mapeamento

O Sistema deve:

6.1.1 Permitir os elementos estratégicos (missão, visão, valores, fatores críticos de sucesso).

6.1.2Exiber hierarquicamente os elementos importantes da teoria do Balanced Scorecard (estratégias, perspectivas, objetivos, indicadores e iniciativas).

6.1.3Suportar ferramentas de análise para o planejamento estratégico como matriz FOFA e matriz de Decisão.

6.1.4Permitir a criação de uma estrutura flexível para a organização dos indicadores, suportando os mais diversos modelos e metodologias (scorecards estratégicos, táticos e operacionais).

6.1.5Permitir a revisão do scorecard, evidenciando um ciclo de vida da gestão do desempenho (criação, execução, encerramento, revisão).

6.1.6Garantir a segurança de acesso aos indicadores e níveis do scorecard por equipe funcional. 6.1.7Permitir associar objetivos estratégicos aos indicadores.

6.1.8Permitir a utilização de um mesmo indicador em múltiplos scorecards Permitir indicadores do nível estratégico ao nível operacional, abrangendo várias opções de frequência de medição (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual).

6.1.9Permitir a criação de um roteiro de aprovação de uma meta ou medição antes de sua publicação.

6.1.10 Permitir a criação de mapas estratégicos utilizando os elementos do scorecard através de uma ferramenta visual (recursos drag-and-drop).

6.1.11 Permitir a criação de sub scorecards, possibilitando o cascateamento de scorecards de maneira simples.

6.1.12 Permitir recursos de recortar/copiar/colar de partes do scorecard na sua elaboração.

6.1.13 Permitir a criação de scorecards modelo (template) para reuso em unidades de negócio diferentes.

Gestão de Riscos Sistema deve:

6.1.14 Permitir a identificação dos riscos relacionados aos objetivos da organização.

6.1.15 Permitir a avaliação dos riscos utilizando métodos personalizados.

6.1.16 Pontuar os riscos de acordo com a sua severidade e com a probabilidade de ocorrência.

6.1.17 Possuir relatórios e consultas gráficas para apresentar a avaliação dos riscos e seus critérios.

6.1.18 Suportar a aplicação de vários frameworks para gestão de riscos garantindo à organização o uso de sua própria terminologia e metodologia.

Iniciativas Estratégicas

6.1.19 Administrar o ciclo de vida completo de uma iniciativa, desde a solicitação de entrada, incluindo avaliação inicial, estimativas, propostas, monitoramento, controles financeiros, implementação e fechamento.

6.1.20 Definir um calendário para a iniciativa que reflete as atividades do negócio, incluindo feriados, dias úteis, horas de trabalho, com visões por projeto e recurso.

6.1.21 Permitir que as iniciativas possam ser vinculadas a mais de 1 (um) objetivo estratégico.

6.1.22 Especificar dependências entre as atividades e milestones para o projeto representando as subdivisões do projeto e a relação entre as etapas.

6.1.23 Exibe e visualizar o cronograma do projeto através do gráfico de Xxxxx.

6.1.24 Informar o andamento real do projeto, assim como custos e dados dos recursos.

Medição e Monitoramento

6.1.25 Permitir a configuração dos limites de tolerância através de cores, ícones e valores percentuais baseados nos valores das metas e medições (sem restrição quanto ao número de faixas de classificação).

6.1.26 Entrada de dados manual .

6.1.27 Permitir a utilização de fórmulas, usando as operações matemáticas, lógicas, condicionais, estatísticas, funções e outros indicadores do sistema.

6.1.28 Entrada de dados através de planilhas eletrônicas.

6.1.29 Permitir receber dados de fontes externas sem a necessidade de customização (CRM, ERP, sistemas legados).

6.1.30 Permitir o cadastramento de metas atemporais, baseada em eventos sem um intervalo de tempo definido.

6.1.31 Possuir notificação automática dos responsáveis dos indicadores para entrada manual dos resultados do período.

6.1.32 Oferecer um ambiente flexível para monitorar o desempenho do scorecard permitindo o desdobramento para os níveis inferiores.

6.1.33 Permitir anexar documentos e arquivos durante a etapa de monitoramento.

6.1.34 Permitir a visualização de valores históricos e cumulativos.

6.1.35 Permitir a interação dos usuários durante a etapa de monitoramento através de comentários e fóruns.

6.1.36 Visualizar o desempenho dos indicadores/elementos através de gráficos (gauge, barras, linhas, pizza, comparativos, correlação).

6.1.37 Visualizar o desempenho dos indicadores/scorecard através de diagramas (árvore de análise, mapa estratégico).

6.1.38 Permitir a visualização em percentual do quanto o valor acumulado atual representa do valor da meta final acumulada.

Gestão de Ações Corretivas e Preventivas

6.1.39 Registrar os desvios de desempenho.

6.1.40 Permitir definir e acompanhar o planejamento e a execução dos planos de ação.

6.1.41 Enviar e-mail de notificação automático no caso de desvio do desempenho.

6.1.42 Oferecer ferramentas de análise, como Xxxxxxxx, 5 Porquês e Pareto.

6.1.43 Permitir a criação de vários planos de ação para cada ocorrência.

6.1.44 Permitir o registro de vários desvios para cada indicador.

6.1.45 Realizar consultas no plano de ação podendo haver o monitoramento.

6.1.46 Permitir notificações por e-mail podem ser configuradas.

6.1.47 Permitir aos gestores um fácil acesso a todas as ocorrências e planos de ação relacionados com sua área.

6.1.48 Todas as alterações nos planos de ação são registradas na trilha de auditoria.

6.1.49 Detectar automaticamente um desvio do desempenho e cria um registro de ocorrência.

6.1.50 Permitir o monitoramento das ações corretivas / preventivas associadas ao indicador através da utilização de ícones diferenciados para ações encerradas ou em execução.

Consulta e Análise Sistema deve:

6.1.51 Permitir visualizar e analisar o desempenho através do uso de lista de indicadores agrupando-os por qualquer informação.

6.1.52 Permitir a personalização dos painéis de controle [gráficos e tabelas] de acordo com o papel do usuário.

6.1.53 Permitir visualizar e analisar o desempenho através de diagramas hierárquicos e mapas estratégicos.

6.1.54 Permitir a relação de causa-efeito entre indicadores e objetivos de maneira visual.

6.1.55 Exiber cálculo de correlação entre os elementos do mapa e entre indicadores quaisquer contendo gráfico e coeficiente de correlação .

6.1.56 Possuir avaliação subjetiva de desempenho através de atribuições de cores (semáforos) que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos resultados.

6.1.57 Permitir o uso de valores estatísticos como média, amplitude, variância e desvio padrão de forma gráfica ou analítica.

6.1.58 Comparar o desempenho atual com outros valores referenciais como valor orçado, metas, períodos anteriores, benchmark e outros.

6.1.59 Configurar alertas enviados por e-mail de acordo com o nível de desempenho alcançado.

6.1.60 Permitir a criação de análises gráficas personalizadas agrupando indicadores e dados de acordo com a necessidade do usuário.

6.1.61 Possibilitar a publicação do desempenho em dashboards configuráveis, permitindo gráficos, listagens e mapas com garantia da navegabilidade entre os níveis.

6.1.62 consultar indicadores inativos.

6.2 Solução 2: Gestão de Processos de Negócio

Objetivo: Gerenciamento de todo o ciclo de vida da Gestão de Processos de negócio e suporte às necessidades da organização, incluindo, o alto comando, equipes de trabalho, equipes de TI e analistas de negócio, e permitindo monitoramento integrado do desempenho e acesso à documentação técnica e corporativa da instituição.

Requisitos básicos do sistema que deve:

6.2.1 Permitir classificar os tipos de processos e tipos de atividades.

6.2.2 Permitir a modelagem gráfica (drag-and-drop) dos processos em ambiente 100% web.

6.2.3 Suportar o set básico da notação BPMN para modelagem e automação de processos.

6.2.4 Suportar modelagem de macroprocessos (cadeia de valor) utilizando o padrão VAC (Value Added Chain).

6.2.5 Permitir analisar, desenvolver, implementar e revisar os processos de negócio.

6.2.6 Permitir a automação de fluxos através de configuração, sem a necessidade de programação.

6.2.7 Possuir controle de auditoria de acesso ao sistema.

6.2.8 Possuir cadastro de atividades.

6.2.9 Permitir a publicação eletrônica dos processos com confirmação de conhecimento pelos usuários.

6.2.10 Permitir o controle de revisão sobre os processos, mantendo vários versionamentos.

6.2.11 Possuir automação das etapas de revisão (elaboração / consenso / aprovação / homologação).

6.2.12 Permitir a automatização dos processos.

6.2.13 Possuir solicitação de revisão de processos.

6.2.14 Possuir matriz de relacionamento entre os processos.

6.2.15 Permitir o monitoramento de pendências de usuários.

6.2.16 Permitir a supervisão e controle dos processos em execução.

6.2.17 Permitir a redefinição de responsabilidades das atividades.

6.2.18 Possuir análise e simulação de processos.

6.2.19 Permitir a inicialização, suspensão, cancelamento e eliminação de processos.

6.2.20 Possuir associação de documentos.

6.2.21 Permitir a execução de aplicativos externos.

6.2.22 Conformidade com o padrão VAC (Value Added Chain), permitindo modelagem SIPOC e de Macroprocessos em ambiente 100% Web.

6.2.23 Permitir drill down do modelo VAC para os processos de negócio, não apenas identificando por diferenciação de cores.

6.2.24 Permitir modelagem conforme com padrão BPMN em ambiente 100% Web, baseado em tecnologia flash (multiplataforma) com ferramenta drag-and-drop (arrastar e soltar) para usuários finais.

6.2.25 Permitir a simulação de processos baseada em modelo BPMN e rodando em plataforma 100% Web.

6.2.26 Permitir a utilização de contadores de tempo (timers) facilmente configuráveis para apoiar na gestão das regras de negócio do processo, sendo aplicado tanto na modelagem quanto na execução de um processo de negócio.

6.2.27 Permitir assinatura digital de documentos (conforme com o padrão ICP-Brasil) através de processos de negócio orientados a documento (document-centric business process).

6.2.28 Permitir a utilização de Gateways condicionais de padrão BPMN (Paralelo - AND, OU Exclusivo - XOR e Complexo).

6.2.29 Permitir exportar processos com configuração de automação escolhendo o método de exportação Customizado, Todos os dados ou Somente estrutura.

6.2.30 Possibilitar a importação de processos utilizando informações do banco de dados, ou então, criando novos registros.

6.2.31 Permitir definir informações de Entradas/Saídas, Recursos, Custos, Fatores Críticos de Sucesso, Riscos, Competências, Cursos requeridos, etc, na definição dos processos.

6.2.32 Permitir relacionar Documentos, Anexos e Formulário de Arquivos aos processos.

6.2.33 Permitir o cadastro de Atributos, Equipe, Checklist, parametrizar mascara de identificação de processos, parametrizar um navegador dinâmico e arquivos modelos.

6.2.34 Permitir cadastrar roteiro e motivos para revisão dos processos.

6.2.35 Permitir relacionar atributos ao processo.

6.2.36 Permitir a importação de processo para um processo em revisão na etapa de elaboração através da tela de pendências.

6.2.37 Permitir a exportação/ importação de novos elementos dos dados das atividades, novos itens do processo e permitir exportar/importar dados de atributos.

Mapeamento/Modelagem

6.2.38 Permitir gerenciar os processos, automatizando todas as etapas requeridas na implementação dos processos.

6.2.39 Permitir a elaboração e distribuição dos fluxogramas gráficos que representam detalhadamente a maneira que as atividades são realizadas.

6.2.40 Permitir a criação de formulários eletrônicos para documentação completa das informações sobre os processos e atividades.

6.2.41 Permitir a identificação dos fluxos de material, informação e documentação entre as atividades e processos.

6.2.42 Possuir símbolos para representação visual de indicadores, riscos, controles, entradas / saídas e documentos durante a modelagem dos processos da cadeia de valor.

6.2.43 Fornecer mecanismos para análise de risco dos processos, baseado em matrizes qualitativas e quantitativas, e permitindo ainda o cadastro de medidas de controle para prevenção da ocorrência dos riscos.

6.2.44 Permitir anexação e visualização de arquivos externos aos processos e atividades, como procedimentos, formulários, fluxogramas, planilhas, apresentações, vídeos de treinamento, páginas WEB etc.

6.2.45 Automatizar a revisão dos processos, com vistos eletrônicos pelos elaboradores e aprovadores responsáveis.

6.2.46 Permitir a identificação de todas as interfaces existentes com os clientes e fornecedores.

6.2.47 Permitir que os processos sejam desdobrados em níveis inferiores como subprocessos, atividades e tarefas.

6.2.48 Permitir a criação de anotações sobre o processo.

6.2.49 Permitir a criação de raias (lanes) para definição dos executores dos processos.

6.2.50 Permitir a geração automática de mapas contendo:

6.2.50.1 Permitir o cruzamento entre os processos e as áreas da empresa onde estes são executados e

6.2.50.2 Permitir relacionar existentes, desdobramentos (subprocessos e atividades).

6.2.51 Permitir gravar histórico completo das revisões realizadas sobre os processos.

6.2.52 Permitir modelagem dinâmica de processos (In-flight modeling), permitindo a flexibilização de mudanças no processo em tempo de execução.

6.2.53 Permitir ajustar o processo modelado ao tamanho da tela – zoom.

6.2.54 Permitir recortar o processo modelado em páginas para relatório.

6.2.55 Possuir opção para selecionar todos os itens do processo modelado.

6.2.56 Possuir controle de espaçamento automático entre objetos.

6.2.57 Possibilitar a customização de paletas do modelador permitindo a criação de símbolos ou imagens para representar os itens do processo.

6.2.58 Permitir a utilização simultânea de várias paletas customizadas.

6.2.59 Permitir a criação de processos sem a existência de swimlanes para a criação de processos simples.

6.2.60 Permitir a revisão de processo utilizando modelo ISO9000.

6.2.61 Permitir a revisão do processo utilizando processo automatizado customizado.

6.2.62 Permitir utilizar todos os itens do modelador para os processo sem "lane" (Processo Simples) e também Permitir a conversão de processo BPMN com lane para processos BPMN sem lane.

Simulação O Sistema deve:

6.2.63 Permitir simular os processos mapeados em ambiente 100% web.

6.2.64 Possibilitar o cadastro de cenários para o ambiente de simulação, definindo número de instancias a serem simuladas, recursos, custos e duração das atividades do processo de negócio.

6.2.65 Permitir a ocorrência de várias rotas de decisão para o processo no ambiente de simulação (cadastro do cenário) o usuário deve ter a capacidade de definir a probabilidade atribuída para cada rota, ou, definir que o sistema irá balancear automaticamente as rotas.

6.2.66 Possibilitar que a simulação ocorra de maneira determinística e/ou probabilística, possibilitando que o usuário escolha o método antes da execução.

6.2.67 Exibir animação gráfica durante a execução da simulação. Exibir os recursos, custos, executores e duração das atividades durante a execução da simulação.

6.2.68 Demonstrar em relatórios os eventos ocorridos na simulação, permitindo a associação de calendário para distribuição dos resultados obtidos.

6.2.69 Possibilitar a geração de relatório de simulação contendo o melhor caminho em função de tempo, custo, recursos e executores envolvidos no processo.

6.2.70 Possibilitar a geração de relatórios de simulação contendo todos os caminhos que foram tomados durante a simulação do processo.

6.2.71 Permitir a inicialização de processos na fase de elaboração, através da tela de pendências, para permitir a simulação do processo.

Publicação

O Sistema deve:

6.2.72 Permitir a geração automática dos fluxogramas.

6.2.73 Permitir a exibição gráfica dos fluxos de controle, informações e materiais existentes entre os itens do processo.

6.2.74 Possuir circulação dos processos para seus respectivos usuários com assinatura eletrônica de conhecimento sobre as revisões homologadas.

6.2.75 Permitir pesquisa de processos e atividades a partir de diversos critérios como recurso, entrada/saída, indicador etc.

6.2.76 Possuir hyperlinks automáticos nos fluxogramas entre os itens dos macroprocessos e seus desdobramentos em subprocessos e atividades.

6.2.77 Possuir gerenciamento das pendências dos usuários.

6.2.78 Possibilitar a consulta dos riscos sobre processos, da matriz de avaliação (severidade x probabilidade), métodos qualitativos, quantitativos e ainda apoiados das listas de verificação (checklists). Automatização Workflow

O Sistema deve:

6.2.79 Permitir a criação de diagramas que tenham tarefas em série e em paralelo.

6.2.80 Permitir criação de atividades ad-hoc.

6.2.81 Permitir a modelagem da instância de processo que já está em execução, possibilitando adicionar, remover, alterar todos os elementos do processo na referida instância.

6.2.82 Permitir que o gestor do processo retroceda o fluxo em execução, cancelando atividades já executadas.

6.2.83 Possibilitar que documentos sejam assinados digitalmente (ICP-Brasil) durante a execução do fluxo.

6.2.84 Permitir a configuração de controles de segurança por instância de processo.

6.2.85 Permitir a implementação de subfluxos, isto é, fluxos que acionam fluxos menores.

6.2.86 Permitir a criação de listas de atividades (checklists) e a associação das mesmas a passos dos fluxos, permitindo o registro de conclusão ou não, e comentário para cada atividade do checklist.

6.2.87 Permitir monitoramento dos processos em execução através de painéis de controle.

6.2.88 Permitir o acompanhamento dos fluxos em andamento através de interface gráfica.

6.2.89 Notificar, de forma automática, via e-mail os responsáveis por ações pendentes de execução nos fluxos de trabalho.

6.2.90 Permitir a configuração de notificações de inicio/término de atividade, alerta de vencimento e alerta de atraso para quaisquer usuários ou grupos cadastrados no sistema, realizando o envio da notificação via e- mail e possibilitando que sejam definidas estas configurações para os processos de negócio automatizados via workflow e suas respectivas atividades. Este recurso Permitir a definição de recorrências para os alertas.

6.2.91 Permitir a atribuição de múltiplas responsabilidades a cada colaborador, que serão exercidas dentro de cada atividade no processo.

6.2.92 Permitir a automação no preenchimento das informações em formulários eletrônicos.

6.2.93 Permitir que os gerentes de processo definam quais campos deverão ser preenchidos obrigatoriamente em cada atividade, assim como, quais campos estarão visíveis aos usuários durante o fluxo.

6.2.94 Permitir que os usuários possam inserir comentários para cada passo do fluxo.

6.2.95 Permitir que os executores de cada etapa do fluxo de trabalho possam consultar todos os comentários inseridos no fluxo, sem a necessidade de sair da área de execução da atividade.

6.2.96 Permitir que os executores de cada etapa do fluxo sejam definidos dinamicamente, com base em valores preenchidos no formulário do processo durante a execução de etapas anteriores.

6.2.97 Possuir visualização do panorama geral do andamento dos processos em produção.

6.2.98 Possuir motor de workflow dedicado à execução dos processos.

6.2.99 Considerar o calendário definido no modelo do processo para calcular os prazos das atividades e do processo.

6.2.100 Permitir a definição de controles de acesso para o modelo do processo, assim como para as instâncias dos processos (fluxos de trabalho/workflows).

6.2.101 Possibilitar a criação de agendamentos para iniciar automaticamente workflows de processos de negócio, notificando usuários interessados quando estes agendamentos forem iniciados. Este recurso deve suportar recorrência para os agendamentos cadastrados.

6.2.102 Suportar grandes volumes de acesso através de uma rede interna ou Internet, permitindo trabalhar de forma ininterrupta.

6.2.103 Disponibilizar mecanismos de controle que permitam durante a execução de um fluxo de trabalho a criação de ações preventivas e/ou corretivas quando percebido algum desvio (anomalia) na execução do fluxo.

6.2.104 Fornecer as seguintes ferramentas de análise e planejamento: diagrama de ISHIKAWA, 5W2H e método 8D (oito disciplinas) para suportar a detecção da(s) causa(s) raiz(es) do(s) desvio(s) encontrado(s) no(s) fluxo(s) de trabalho.

6.2.105 Permitir o acompanhamento dos fluxos em andamento através de interface gráfica.

6.2.106 Automatizar o direcionamento das tarefas para os recursos aptos a sua realização. O direcionamento deve ser previamente especificado na montagem do processo e pode ser alterado a qualquer momento sem que haja interferência nos processos que já estejam em andamento.

6.2.107 Permitir a integração com Sistemas Integrados de Gestão (SIG/ERP), especificalmente o ERP – TOTVS, já iniciado pelo Sistema FIEAM. As ações podem ser configuradas de forma a fazerem chamadas a outros aplicativos Web ou programas de execução em background (batch), sem interface com o usuário.

6.2.108 Possibilitar a anexação de documentos durante a execução do processo. Esses documentos podem ser arquivos auxiliares ou documentos, inclusive com acesso direto a documentos já cadastrados.

6.2.109 Permitir controlar a duração e prazos finais de execução das atividades de processos em execução, permitindo definir controles, que, quando alcançados, devem automaticamente escalonar a atividade em questão para o gestor imediato ou outro executor definido, Permitir também notificar outro interessado que a exceção ocorreu, executar um processo de contingência e iniciar automaticamente um registro de não conformidade.

6.2.110 Permitir enviar tarefas para um grupo de usuários selecionados pelo executor de uma determinada atividade do processo.

6.2.111 Permitir efetuar o disparo de múltiplos subprocessos, de acordo com o número de itens selecionados em uma lista de valores multivalorada inserida no formulário do processo.

6.2.112 Possibilitar aos gerentes e usuários solicitantes o acompanhamento de todas as etapas do processo, desde o seu início até sua conclusão.

6.2.113 Possuir recurso para notificação via e-mail sobre tarefas de workflow a serem executadas.

6.2.114 Permitir manter um histórico de todos os processos em andamento ou encerrados e permitir a visualização de detalhes tais como: quais usuários já validaram o fluxo, quais decisões foram tomadas, quais documentos foram anexados, entre outros.

6.2.115 Permitir a geração de relatório do processo.

6.2.116 Permitir a geração de relatório durante a execução de uma atividade do processo, agrupando todos os campos e o cabeçalho da instância do processo no relatório.

6.2.117 Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, os passos do fluxo com cores diferentes de acordo com o status dos mesmos.

6.2.118 Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, informações sobre os passos, como por exemplo, usuário responsável, data prevista, etc.

6.2.119 Exibir ícones indicativos quando um fluxo contiver documento(s) associado(s).

6.2.120 Disponibilizar ferramenta de Business Intelligence (BI) integrada, com cubos pré-construídos, possibilitando a consulta de informações no nível das atividades, processos e históricos gerais de execução.

6.2.121 Permitir a criação de atividades ad-hoc durante a execução do processo garantindo flexibilidade no tratamento de exceções durante a execução do processo.

6.2.122 Possibilitar o cancelamento dinâmico e execução automática de atividades de negócio baseada em regras temporais, mantendo todo o histórico do processo com as respectivas trilhas de auditoria.

6.2.123 Possibilitar a configuração nivelada de segurança em tempo de execução do processo, permitindo a reestruturação dos controles de acesso para uma determinada instância do processo de negócio.

6.2.124 Possuir métodos de priorização de execução de processos.

6.2.125 Permitir a reabertura de processos encerrados ou cancelados.

6.2.126 Permitir a inclusão de comentários e anexos pelo iniciador/gestor no acompanhamento do processo.

6.2.127 Permitir a execução de forks e joins condicionais, considerando a implementação das regras para expressão condicional, duração de atividades dinâmicas e evolução para matriz de execução.

6.2.128 Possibilitar a execução de uma atividade automaticamente assim que um tempo pré-determinado for alcançado.

6.2.129 Permitir a inicialização de processos a partir de chamadas via Webservice.

6.2.130 Permitir invocar Webservices na execução de atividades de sistema.

6.2.131 Possibilitar executor de atividades por meio de fórmula (executor dinâmico).

6.2.132 Possibilitar a duração da atividade através de fórmula (duração dinâmica).

6.2.133 Possibilitar a associação de instâncias de processos a demais soluções empresariais (exemplo: GED, Asset).

6.2.134 Permitir automaticamente atividades a usuário através do balanceamento de carga.

6.2.135 Permitir ao gestor do processo avaliar as atividades atribuídas a grupos ou indivíduos, bem como o número de atividades e horas destas e realizar as devidas alterações de executores se necessário.

6.2.136 Disponibilizar novas operações no WebService do Workflow para permitir a realização das tarefas de execução de atividade do usuário, atualização de atributos de instância, atributos de uma determinada entidade da instância, para cancelar, suspender e reativar processo e de retorno de informações sobre a instância.

6.2.137 Permitir informar uma justificativa para exclusão de instâncias de processo.

6.2.138 Permitir parametrizar a alteração de notificação de eventos de mensagem, apresentando na execução da atividade, uma tela para alterar os notificados.

Formulários

6.2.139 Permitir a criação de entidades, relacionamentos e campos, garantindo a persistência das informações do formulário no banco de dados.

6.2.140 Possuir recurso drag-and-drop para facilitar a criação de layouts de formulários no cadastro de formulários.

6.2.141 Possuir recurso de alinhamento automático para os componentes do formulário.

6.2.142 Contemplar os seguintes componentes: checkbox, radio button, lista de seleção, input tipo texto, número, data, grid, fieldset, título e imagem.

6.2.143 Permitir filtrar um campo de seleção a partir de um valor de outro campo.

6.2.144 Permitir visualizar a execução do formulário pelo modelador.

6.2.145 Permitir o preenchimento de formulário via menu de execução.

6.2.146 Permitir a criação de formulários com planos de fundo, logotipos de empresas etc.

6.2.147 Permitir criar regras para os eventos (clique, alteração da lista, entrada e saída de campos). Para cada evento pode-se executar ações sobre os campos do formulário. Exemplo: habilitar, desabilitar, esconder, etc.

6.2.148 Permitir efetuar cálculos com os valores dos campos e mostrar o resultado em outro campo do formulário.

6.2.149 Permitir a criação de campo do tipo grid (entidade com relacionamento N - N) com a alternativa de poder configurar o tamanho de suas colunas.

6.2.150 Permitir preencher formulários durante a execução do processo.

6.2.151 Permitir que cada atividade possua diferentes formulários preenchidos, relacionados a um mesmo processo.

6.2.152 Permitir utilizar filtros com relacionamento N-N para os formulários.

6.2.153 Permitir a manipulação dos campos do formulário através de fórmulas que possibilitam ocultar, apresentar, requerer, habilitar, desabilitar e demais funções, de acordo com informações específicas dos componentes.

6.2.154 Permitir a verificação de possíveis erros durante o processo de criação do formulário.

6.2.155 Permitir acessar informações de base de dados externa para preenchimentos de campos do formulário.

6.2.156 Permitir calcular a idade do colaborador a partir da data de nascimento.

6.2.157 Permitir selecionar um campo totalizador para uma grid e realizar ações para habilitar e desabilitar campos de dentro de um grupo e esconder e apresentar itens gráficos como título, fieldset e itens de imagens.

Consultas e Visualizações O Sistema deve:

6.2.158 Permitir consultar por diversos filtros de pesquisa.

6.2.159 Permitir consulta rápida de workflows pelos seguintes critérios: descrição, atributos do processo (campos dos formulários), identificador, status do processo, autor, iniciador do processo, data de início / término, documentos relacionados.

6.2.160 Possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica para os processos.

6.2.161 Permitir Consultar de processos, principalmente os ‘em execução’, com visualização gráfica do fluxograma.

6.2.162 Permitir consultar pendências.

6.2.163 Permitir visualizar os processos – padrão EPS / SIPOC.

6.2.164 Permitir consultar as informações por meio da ferramenta integrada de BI.

6.2.165 Permitir visualizar os diagramas de processos de negócio.

6.2.166 Permitir visualizar os indicadores de desempenho dos processos.

6.2.167 Permitir visualizar os documentos anexados/vinculados aos processos.

6.2.168 Permitir a visualizar a criação do mapeamento de símbolos baseados em tipos de processos, tipos de atividade e/ou tipo de decisão.

6.2.169 Permitir a consulta de matriz inter-processos utilizando filtros como Papel funcional executor, usuário executor e permitir a extração dos processos relacionados e o diagrama de executores.

6.2.170 Permitir gerar o relatório do Gráfico de Tartaruga para apresentar os processos/atividades do diagrama.

6.2.171 Permitir realizar uma auditoria dos eventos ocorridos na execução de processo e atividades.

6.2.172 Permitir realizar a pesquisa de processos no componente de automação de processos (workflow) através de pesquisa por atributos de entidades e ainda apresentar no terceiro quadrante as opções da aba detalhes dos dados do processo.

Avaliação de Desempenho O Sistema deve:

6.2.173 Permitir a definição de indicadores de desempenho associados aos processos e acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas.

6.2.174 Possibilitar a geração de diversos tipos de relatórios e gráficos contendo informações detalhadas ou resumidas sobre os processos e atividades.

6.2.175 Possuir semáforos que sinalizam visualmente o nível de cumprimento dos resultados.

6.2.176 Possuir indicador de tendência sobre possíveis problemas futuros.

6.2.177 Permitir a formatação dos resultados em planilhas e gráficos configuráveis pelo usuário.

6.2.178 Permitir a visualização dos recursos e custos requeridos para a execução dos processos.

6.3 Solução 3: Gestão de Riscos Corporativos

Objetivo: Identificar, analisar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos corporativos de maneira integrada, com suporte a diversas categorias de risco, como, segurança, conformidade, planejamento, processos, projetos, e ambiental.

Avaliação do Risco e Escopo O Sistema deve:

6.3.1 Permitir a definição da metodologia de avaliação de e de pontuação do risco em qualquer nível da organização.

6.3.2 Permitir avaliação de risco quantitativa e qualitativa.

6.3.3 Permitir classificar os riscos de acordo com a severidade para a organização e com a probabilidade da ocorrência no processo.

6.3.4 Permitir a avaliação periódica do risco, monitorando a sua evolução analiticamente e graficamente.

6.3.5 Permitir a criação de modelos (templates) de plano de riscos, para facilitar a replicação de estruturas similares nas organizações.

6.3.6 Permitir uma abordagem estratégica na identificação dos principais objetivos da organização e dos riscos existentes para o alcance desses objetivos.

6.3.7 Os riscos podem ser facilmente identificados e associados a um processo.

6.3.8 Os nomes e tipos de riscos são armazenados em um repositório único, garantindo um conjunto de riscos padronizados para a organização.

6.3.9 Permitir a definição de equipes responsáveis pela avaliação.

6.3.10 Mantém o cadastro e acompanhamento das alterações (revisionamento) dos objetos e dos planos de risco.

6.3.11 Permitir a definição do custo das medidas de controle e o valor do impacto do risco possibilitando a realização de análises quantitativas do risco.

6.3.12 Permitir a abertura de ocorrência caso as consequências do risco superem o esperado, possibilitando a identificação das causas, análise, planos de ação e verificação da eficácia. Estes registros devem ser mantidos para histórico e entrada da nova avaliação do risco futuramente.

6.3.13 Possibilitar a abertura de um workflow específico caso a avaliação do risco esteja acima do esperado.

6.3.14 Possibilitar a aprovação do plano de riscos ao final do planejamento e a revalidação dentro de frequência pré-estabelecida.

6.3.15 Considerar os riscos associados a mais de um processo, mas são analisados e documentados individualmente para cada processo.

6.3.16 Permitir a avaliação considerando o risco potencial, o risco real e o risco residual.

6.3.17 Executar as avaliações de maneira on-line.

6.3.18 Permitir o uso de processos como escopo da análise de riscos.

6.3.19 Permitir realizar o mapeamento dos processos e modela todas as atividades relacionadas.

6.3.20 Permitir o uso de ativos como escopo da análise de riscos.

6.3.21 Definir ativos de TI em um grupo de ativos similares.

6.3.22 Permitir o uso de produtos/insumos como escopo da análise de riscos.

6.3.23 Definir a estrutura do produto, características, fornecedores e processos relacionados.

6.3.24 Permitir o uso de projetos como escopo da análise de riscos.

6.3.25 Permitir o planejamento do projeto com a definição de atividades, responsabilidades, recursos, prazos e custos.

6.3.26 Permitir a gestão de riscos ambientais, identificando e analisando aspectos e impactos significativos (isso 14000).

6.3.27 Permitir a gestão de riscos laborais, identificando e analisando perigos e danos significativos (OHSAS 18000).

6.3.28 Permitir a gestão dos riscos alimentares, operacionalizando todo o sistema de segurança alimentaisso ISO 22000 / HACCP).

6.3.29 Permitir a gestão dos riscos relacionados ao planejamento estratégico.

6.3.30 Definir o scorecard corporativo com todos os seus elementos (perspectivas, objetivos e indicadores).

6.3.31 Permitir a habilidade de desenvolver ou adotar um framework para a gestão de riscos (COSOissoM, ISO 31000. FERMA. OCEG ou outros frameworks similares).

6.3.32 Permitir Mapear os riscos operacionais de acordo com frameworks padrões no mercado como COSO, COBIT ou Basiléia II.

6.3.33 Permitir a associação de controles aos riscos já no momento do cadastro, facilitando a utilização posterior.

6.3.34 Permitir oferecer o método de avaliação condicional para a definição do nível do risco. Critérios quantitativos podem ser informados para a obtenção do resultado final.

6.3.35 Permitir relacionar causas aos controles e às consequências. Controle e Plano de Testes

O Sistema deve:

6.3.36 Permitir que seja controlado e associado a mais de um risco, mesmo, que seja documentado e avaliado individualmente.

6.3.37 Permitir nomes e tipos de controles são armazenados em um repositório único, garantindo um conjunto de controles padronizados para a organização. As informações relacionadas são atualizadas de maneira centralizada.

6.3.38 Permitir controles devem ser compartilhados entre riscos, processos e entidades.

6.3.39 Permitir o modelo de controle suporta a framework COSO e COBIT.

6.3.40 Possibilitar o controle de seus para serem utilizando os mesmos métodos de avaliação dos riscos.

6.3.41 Permitir todas as conclusões dos controles e resultados dos testes são acessíveis pelos elementos a ele associados.

6.3.42 Permitir que o sistema identifica a diferença entre controle-chave ou não.

6.3.43 Permitir que o sistema armazena classificação referente ao design e a efetividade dos controles.

6.3.44 Permitir que o sistema relaciona automaticamente riscos, controles, problemas e planos de ação diretamente ao elemento em questão.

6.3.45 Permitir que as tarefas e atividades gerais podem ser geradas pela aplicação e ter sua execução rastreada.

6.3.46 Permitir a realização de auditorias dos controles definidos.

6.3.47 Permitir o uso de melhores práticas de controle. Problemas e Tratamentos

O Sistema deve:

6.3.48 Identificar as atividades de controle.

6.3.49 Identificadar a avaliação do risco.

6.3.50 Permitir associar prioridades e problemas.

6.3.51 Permitir que o sistema associe os responsáveis aos problemas.

6.3.52 Permitir prazos de execução esperados e reais podem ser monitorados.

6.3.53 Disparar o e-mail automático deve ser enviado ao responsável pela ocorrência quando a mesma for criada.

6.3.54 Possibilitar múltiplos planos de ação podem ser criados e monitorados para cada problema.

6.3.55 Possibilitar aos responsáveis pelos planos de ação podem ser diferentes dos responsáveis pelo problema.

6.3.56 Possibilitar que os planos de ação são revisados e aprovados por um usuário específico ou pelo responsável pelo problema.

6.3.57 Permitir que a situação de execução dos planos de ação pode ser monitorada.

6.3.58 Disparar as notificações por e-mail devem ser definidas pelos usuários.

6.3.59 Possibilitar ao gestor tem fácil acesso a todos os problemas e planos de ação de sua área de responsabilidade.

6.3.60 Permitir trilhas de auditoria para qualquer alteração nas atividades e prazos relacionados aos problemas e planos de ação fazem parte do sistema.

6.3.61 Permitir análise de causa e de tendência.

6.3.62 Permitir gestão de iniciativas de acordo com o PMBOK. Consultas e Relatórios

O Sistema deve:

6.3.63 Permitir agrupa e gera relatórios da avaliação de riscos em todos os níveis da base de dados, incluindo a estrutura organizacional, processos e riscos.

6.3.64 Apresentar listagens que Permitirm a revisão do ambiente de controle, com possibilidade de desdobramentos.

6.3.65 Apresentar listagens para problemas e planos de ação com possibilidade de desdobramento.

6.3.66 Permitir que os relatórios sejam salvos em vários formatos (pdf, rtf).

6.3.67 Permitir que os responsáveis pelos controles e auditores independentes devem poder acessar facilmente sua informação no sistema.

6.3.68 Pemitir que os responsáveis pelos processos devem poder acessar facilmente sua informação no sistema.

6.3.69 Permitir um dashboard visual deve exibir a informação pessoal dos usuários.

6.3.70 Permitir ao gestor deve poder visualizar um resumo de todas as listagens da aplicação.

6.3.71 Apresentar listagens ou relatórios da avaliação de riscos visando a fácil identificação de pontos críticos na organização.

6.3.72 Apresentar relatórios dos objetivos estratégicos e da avaliação dos riscos de maneira gráfica e visual.

6.3.73 Apresentar a matriz de riscos para a fácil identificação dos riscos dentro dos quadrantes do método de avaliação.

6.3.74 Garantir o acompanhamento do plano de riscos permitindo uma fácil visualização do fluxograma do processo, riscos por etapa, controles e tratamentos, matriz de riscos x etapa e demais elementos.

6.3.75 Apresentar matriz de riscos para a fácil identificação da relação entre riscos e atividades. Geral

6.3.76 Suportar multicamada na estrutura dos processos (ex. macro processo, processo, subprocesso).

6.3.77 Suportar associação de arquivos de fora da aplicação.

6.3.78 Permitir aos usuários anexar documentos, incluindo Word, Excel, diagramas Visio, arquivos PDF e outros.

6.3.79 Permitir que cada anexo apareça em vários lugares no sistema (compartilhamento).

6.3.80 Permitir que o nome dos campos seja definido pelo usuário.

6.3.81 Permitir que campos adicionais possam ser incluídos nos formulários sem alteração no código. Esses campos devem constar nos relatórios.

6.3.82 A aplicação Suportar a referência às políticas e procedimentos existentes dentro da aplicação.

6.3.83 O sistema Permitir o controle de versão e armazenamento dos documentos/arquivos.

6.3.84 Permitir trilha de auditoria referente à inclusão/alteração da informação.

6.4 Solução 4: Gestão de Projetos e Portfólios

Objetivo: Gestão proativa dos portfólios e projetos alinhando-os com os objetivos de negócios, os custos e cronogramas planejados da instituição através da análise regular de portfolios de forma apropriada para ajustar os projetos para gerar melhores retornos e identificar os riscos dos projetos e tratá-los com rapidez. Oferecer, aos gerentes de projetos e staff técnico, a visibilidade e o controle que eles precisam para administrar com eficiência seus projetos.

Premissas Básicas

6.4.1 Permitir trazer em seu conteúdo as melhores práticas na gestão de Projetos, Programas e Portfólios, seguindo as recomendações do PMI, PRINCE2 e outras.

6.4.2 Permitir gerenciar o ciclo de vida do portfólio de projetos sejam eles estratégicos, corporativos ou departamentais.

6.4.3 Permitir gerenciar o ciclo de vida completo de um projeto, desde a solicitação, incluindo avaliação inicial, seleção de estimativas e propostas de projeto, planejamento, monitoramento, controle (incluindo controle financeiro), execução e encerramento.

6.4.4 Definir um calendário de projeto que reflita as atividades de negócio, incluindo calendário de férias, dias úteis e horas de trabalho, com visão por região, projeto e recurso.

6.4.5 Permitir e editar atividade básica, custos, recursos e duração da atividade para planejamento de projetos.

6.4.6 Especificar dependências de atividade e marcos de projeto para representar a relação entre atividades e as grandes subdivisões de um projeto.

6.4.7 Apresentar e imprimir calendário do projeto na forma de diagrama de rede e gráfico de Gantt.

6.4.8 Identificar as atividades no caminho crítico.

6.4.9 Pemitir editar o tempo e custos realizados e dados dos recursos.

6.4.10 Permitir criar, visualizar e imprimir relatórios básicos, como atividades custo e listagens de recursos.

6.4.11 Permitir desenvolver / Definir Estrutura Analítica do Projeto (WBS).

6.4.12 Permitir reportar o desempenho do projeto através de "Status Report" contendo informações como: Atividades em atraso e previstas, resumo dos marcos e outros.

Gestão de Demandas O Sistema deve:

6.4.13 Permitir demandas de diversas fontes e origens, tais como: 1- Entrada de ideias ou requisições de novos projetos. 2- Entrada de requisições de mudança.

6.4.14 Permitir o roteamento de demandas para revisão e aprovação através de processos de negócio automatizados (workflow), incluindo regras de roteamento e escalação.

6.4.15 Permitir a criação automática de uma iniciativa (proposta de projeto, investimento) após aprovação da requisição.

6.4.16 Permitir a criação automática de um projeto em fase de planejamento após aprovação da solicitação. Gestão integrada de Portfólios

6.4.17 Permitir configuração de critérios de avaliação de iniciativas (projetos) para comparação, tais como, alinhamento estratégico, riscos, benefícios planejados, etc.

6.4.18 Permitir a criação de métricas financeiras para avaliar iniciativas, incluindo capital de investimento, orçamento, despesas programadas, NPV, ROI, break-even-point,etc.

6.4.19 Permitir a ver o impacto sobre a decisão do seu portfólio, avaliando cenários de investimentos.

6.4.20 Permitir priorização das iniciativas.

6.4.21 Permitir gráficos configuráveis, tais como a bolha, Pareto, pizza, etc.

6.4.22 Permitir fórum de discussão para auxiliar na avaliação da iniciativa.

6.4.23 Permitir gerir diferentes tipos de portfólios, com diferentes componentes de investimento, cenários e critérios de avaliação.

6.4.24 Permitir fornecer processo automatizado para a distribuição, avaliação e aprovação de iniciativas.

6.4.25 Permitir a criar automaticamente um projeto a partir da aprovação da iniciativa.

6.4.26 Permitir acompanhar projetos, tempo, custo e uso do recurso, de acordo com o portfólio criado.

6.4.27 Permitir visões de investimentos existentes e propostas de investimentos agrupados em diferentes formas que permitam análise diferencial.

Planejamento, Estimativas e Acompanhamento de Projetos O Sistema deve:

6.4.28 Permitir o roteamento de projetos para revisão e aprovação por meio de processos de negócio automatizados (workflow), incluindo regras de roteamento e escalação. Deve ser possível a aplicação de diferentes processos (fluxos) dependendo do tipo ou origem do projeto.

6.4.29 Permitir aplicar diferentes processos automatizados dependendo do tipo ou origem do projeto.

6.4.30 Permitir gerenciar as linhas-de-base (‘baselines’) do projeto para comparações. Múltiplas baselines poderão ser criadas.

6.4.31 Permitir aos usuários selecionar se desejam manter, alterar ou excluir a baseline original planejada.

6.4.32 Permitir manter um repositório de modelos de projetos (‘templates’), contendo atividades e perfis. Estes modelos poderão ser aplicados na criação de um novo projeto – que herdará as características do modelo utilizado.

6.4.33 Permitir a criação de um novo Modelo de Projeto (‘template’) baseado em dados históricos de um projeto realizado.

6.4.34 Permitir a criação de Painéis (‘Dashboards’) personalizados de projetos, para o acompanhamento do status dos diferentes elementos dos projetos.

6.4.35 Permitir a análise de Valor Agregado (Earned Value Analysis - EVA) para os projetos.

6.4.36 Permitir o tratamento de projetos, subprojetos, etapas e atividades, gráfico de Gantt integrado e com cronograma interativo.

6.4.37 Permitir vincular projetos a objetivos e indicadores empresariais e setoriais.

6.4.38 Permitir assegurar que os objetivos do projeto estão sendo atendidos pela medição e monitoramento do progresso.

6.4.39 Permitir reportar quando o projeto estiver atrasado em relação ao cronograma planejado ou revisado (replanejado).

6.4.40 Permitir incluir checklist de tarefas no planejamento das atividades. Gerenciamento de Atividades

6.4.41 Permitir o registro de atividades não vinculadas ao projeto.

6.4.42 Permitir que a programação de atividades e recursos deve estar disponível para execução diretamente pela Web.

6.4.43 Permitir importar e exportar para Microsoft Project. Um projeto pode ser criado na solução e aberto no MS Project para visualização e edição. Um projeto pode ser criado no MS Project e carregado para a solução, onde poderá ser visualizado e editado.

6.4.44 Permitir a alocação de um ou mais recursos na execução de uma tarefa ou atividade, cada um com seu próprio esforço estimado.

6.4.45 Permitir a definição de dependências entre atividades (do mesmo projeto).

6.4.46 Permitir a definição de dependências entre atividades de projetos distintos.

6.4.47 Permitir a definição de atrasos programados (‘lags’) entre atividades.

6.4.48 Permitir importar o cronograma de outros projetos.

6.4.49 Determinar o caminho crítico do projeto.

6.4.50 Permitir o gerenciamento de tarefas sumarizadas e marcos (‘milestones’).

6.4.51 Permitir a criação de campos personalizados para entrada de dados nas tarefas e atividades dos projetos. Os campos poderão ser utilizados para filtros de visualização.

6.4.52 Permitir a entrada de observações ou anotações.

6.4.53 Calcular automaticamente as métricas de Valor Agregado (‘Earned Value’).

6.4.54 Permitir o gerenciamento em separado da porcentagem de avanço das atividades e da porcentagem gasto nas atividades (Exemplo: em uma atividade de 100 horas, apesar de terem sido gastas 40 horas e, portanto 40% do tempo planejado, apenas 20% da atividade está concluída).

6.4.55 Permitir visualizar diagrama de rede de precedência.

6.4.56 Registrar encerramento com indicação de desempenho, adequação e satisfação.

6.4.57 Permitir a capacidade de restringir acesso de usuário a determinados registros.

6.4.58 Permitir gerar relatórios de serviços executados para faturamento contra clientes.

6.4.59 Permitir a criação de roteiros de aprovação para o planejamento e execução das atividades do projeto.

Gerenciamento do Tempo O Sistema deve:

6.4.60 Permitir informar a duração da atividade em dias ou horas.

6.4.61 Permitir definir a data de início e fim das atividades como fixas ou com base no esforço.

6.4.62 Calcular o percentual da atividade executada quando da entrada da informação de seu início, fim e esforço.

6.4.63 Permitir designar relacionamentos de datas entre tarefas, por exemplo, início-a-início, início-a-fim, etc.

6.4.64 Possuir uma ferramenta de Planilha de Horas (Timesheets), a qual os recursos poderão informar o tempo trabalhado em cada atividade de projeto ou operacional (incidentes, suporte a aplicações, suporte a serviços, etc.), bem como tempos não trabalhados (licença, falta, férias, etc.).

6.4.65 Permitir a entrada de horas nas Planilhas de Horas por meio da WEB.

6.4.66 Permitir regras para solicitação e aprovação dos apontamentos de horas.

6.4.67 Permitir aprovação das Planilhas de Horas, deve gerar a contabilização automática dos custos relativos a horas-homem.

6.4.68 Permitir apontamento automático por meio de cronômetro on-line.

6.4.69 Permitir apontamento automático por meio de leitor de código de barras para registrar o projeto, atividade, usuário e tempo.

6.4.70 Permitir ao recurso entrar com observações para cada tarefa.

6.4.71 Permitir o apontamento de horas off-line, ou seja, sem a necessidade de se estar conectado à Internet no momento do apontamento.

6.4.72 Permitir a entrada de horas-extras de forma especificada nas Planilhas de Horas, possibilitando a utilização de taxas de custo e cobrança especiais para as mesmas.

6.4.73 Permitir regras para solicitação e aprovação de apontamento de horas-extras.

6.4.74 Permitir fornecer visões comparativas entre os tempos planejados e acordados na linha de base (‘baseline’) com os dados realizados, indicando atividades adiantadas e atrasadas em relação à linha de base.

Gerenciamento dos Riscos O Sistema deve:

6.4.75 Permitir funcionalidade de Gerenciamento de Riscos de Projetos integrada ao registro do Projeto.

6.4.76 Permitir o registro dos Riscos identificados nos projetos, contendo a descrição, o proprietário (‘owner’), categorização, probabilidade, severidade, impacto e mitigação e demais informações que julgarem necessárias.

6.4.77 Permitir a qualificação e quantificação dos Riscos.

6.4.78 Permitir o registro de riscos relacionados a atividades.

6.4.79 Permitir o registro de atividades a executar no monitoramento e revisão dos riscos.

6.4.80 Permitir o controle de um risco através de processos de negócio (workflows).

6.4.81 Permitir o registro de estratégias de resposta e riscos residuais.

6.4.82 Permitir o relacionamento entre riscos, requisições de mudança e problemas.

6.4.83 Permitir uma visualização global de todos os riscos identificados, independente do projeto ao qual estão relacionados.

6.4.84 Identificar atrasos nas Mitigações de Riscos planejadas.

6.4.85 Permitir a mitigação de riscos a recursos específicos. Gerenciamento de Mudanças

O Sistema deve:

6.4.86 Permitir que a funcionalidade de Gerenciamento de Requisições de Mudança em Projetos integrada ao registro do Projeto, estabelecendo uma relação direta entre o projeto e suas requisições de mudança.

6.4.87 Permitir o gerenciamento das Requisições de Mudança através de um processo de negócio previamente mapeado (workflow).

6.4.88 Permitir o controle de linhas de base (‘baselines’) de projetos.

6.4.89 Permitir segregar as funcionalidades de alterações de baseline para usuários específicos. Gerenciamento das Comunicações

O Sistema deve:

6.4.90 Permitir matriz de comunicação.

6.4.91 Permitir fórum de discussão.

6.4.92 Permitir agendar reuniões, gerar atas e confirmações de presença e assinaturas.

6.4.93 Armazenar e visualizar o histórico das comunicações vinculadas a projetos e tarefas.

6.4.94 Permitir o recebimento e tratamento de mensagens trocadas com os sistemas de e-mail (via SMTP). Gerenciamento de Problemas de Projetos

6.4.95 Permitir funcionalidade de Gerenciamento de Problemas de Projetos (incidentes, ocorrências, não conformidades), estabelecendo uma relação direta entre o projeto e seus problemas identificados.

6.4.96 Permitir o registro dos Problemas identificados nos projetos, contendo a descrição, categorização, por tipo de caso, severidade, impacto, custo, data limite, solução necessária, proprietário (‘owner’) e demais informações que julgarem necessárias.

6.4.97 Permitir criar Planos de Ação para tratamento dos problemas.

6.4.98 Permitir utilizar ferramenta de análise de causa de problemas (diagrama de Ishikawa, 5 Porquês).

6.4.99 Permitir o registro das respostas adotadas.

6.4.100 Permitir o controle dos problemas por meio de um processo de negócio (workflow) inclusive gerenciando a escalação de problemas não resolvidos em um limite de tempo previamente especificado.

6.4.101 Permitir uma visualização global de todos os problemas identificados, independente do projeto ao qual estão relacionados.

6.4.102 Permitir identificar atrasos nas Soluções dos Problemas.

6.4.103 Permitir alocar a solução dos problemas a recursos específicos.

6.4.104 Permitir Permitir a pesquisa no repositório de problemas de forma categorizada, através de filtros diversos (categoria, impacto, severidade, etc.).

Relacionamento entre Programa, Projetos e Subprojetos.

6.4.105 Permitir que seja cadastrado Programa para associar os subprojetos.

6.4.106 Permitir a associação de um projeto máster com subprojetos.

6.4.107 Permitir que cada subprojeto poderá ter recursos diferentes daquele do projeto ‘máster’.

6.4.108 Pemitir cada subprojeto deve ter seu próprio cronograma e plano de custos, orçamento e benefícios. Gestão de Recursos

Sistema deve:

6.4.109 Permitir gerenciar a alocação em projetos tanto de recursos humanos como de outros recursos, como materiais e equipamentos.

6.4.110 Permitir criar Estrutura Analítica Organizacional (EAO).

6.4.111 Permitir a alocação de recursos de diversas áreas funcionais aos projetos.

6.4.112 Permitir o cadastro e gerenciamento dos cursos e treinamentos, suas notas e necessidades futuras nos registros dos recursos.

6.4.113 Permitir vincular equipe a projeto.

6.4.114 Permitir informar valor de custo/hora por recurso.

6.4.115 Permitir informar valor de cobrança/hora por recurso.

6.4.116 Permitir o cadastro de papel funcional.

6.4.117 Permitir associar um recurso a um ou mais papéis.

6.4.118 Permitir informar valor de cobrança por papel funcional.

6.4.119 Permitir compartilhar recursos em muitos projetos.

6.4.120 Disponibilizar uma funcionalidade para a seleção de recursos para o preenchimento de alocações considerando tanto a disponibilidade como o perfil e as habilidades e conhecimentos específicos e competências.

6.4.121 Permitir a segregação entre as funções de Gerência de Projetos e demais gerências necessárias à execução do projeto.

6.4.122 Permitir uma visão global dos recursos, levando em conta todo o trabalho do recurso, tanto em projetos como operacional (tarefas do dia-a-dia, tarefas de suporte, resolução de incidentes, etc.), informando que recursos têm sobre-alocação ou sub-alocação.

6.4.123 Permitir a segregação dos recursos em “Pool de Recursos” para facilitar a organização e visualização das informações.

6.4.124 Permitir controlar os tempos gastos dos recursos nas diversas tarefas por meio de planilhas de horas (“Timesheets”).

6.4.125 Permitir controlar a alocação dos recursos aos projetos (quantidade de tempo disponível para os projetos. Exemplo: neste mês o recurso ‘X’ está alocado 50% para o projeto ‘A’).

6.4.126 Permitir controlar a utilização dos recursos nos projetos (quantidade de horas de esforço efetivamente planejadas para os recursos nos projetos através de tarefas e “assignments”. Exemplo: neste mês o recurso ‘X’ tem 140 horas de tarefas designadas para ele no projeto ‘A’).

6.4.127 Permitir controlar a utilização real dos recursos nos projetos (quantidade de horas de esforço realizado pelos recursos e apontados nas planilhas de horas. Exemplo: neste mês o recurso ‘X’ trabalhou efetivamente 120 horas no projeto ‘A’).

6.4.128 Permitir controlar a capacidade global dos recursos individualmente, no pool de recursos e por perfil (Exemplo: temos uma capacidade total de 1000 horas de desenvolvedor no pool de recursos “Equipe 1”).

6.4.129 Permitir a rápida substituição de um recurso em um projeto, permitindo manter o recurso original para as atividades já executadas e trocar o recurso para atividades não executadas.

Gestão Financeira

6.4.130 Permitir a organização das estimativas de custos e orçamentos usando diferentes critérios, como por exemplo, Tipo de Transação (exemplo: despesas gerais, custo de pessoal interno, contratos de manutenção, gastos com materiais, aquisição de software, etc.), Perfil de Recurso (exemplo: Analista, Desenvolvedor, Consultor, Gerente de Projetos) e tipo de contabilização (exemplo: Capitalização, Despesas, Depreciação).

6.4.131 Permitir gerar informações comparativas dos custos realizados com os custos orçados e seus componentes.

6.4.132 Permitir capturar informações financeiras detalhadas para a capitalização dos custos de serviços e componentes, considerando detalhes suficientes para suportar uma auditoria regulatória.

6.4.133 Permitir a geração automática de um plano de custos a partir das alocações de recursos e tarefas.

6.4.134 Permitir gerar as informações de Valor agregado (‘Earned Value’) para as tarefas dos projetos.

6.4.135 Permitir o rastreamento de todos os custos reais incorridos durante um projeto.

6.4.136 Permitir gerar informações comparativas dos custos realizados com os custos orçados nos projetos.

6.4.137 Permitir estimativas de faturamento (cobrança).

6.4.138 Gerar informações comparativas das cobranças realizadas com as estimativas de faturamento.

6.4.139 Permitir o rastreamento de todas as cobranças reais incorridos durante um projeto.

6.4.140 Permitir gerar informações comparativas das cobranças realizadas com as cobranças orçadas nos projetos.

Gerenciamento de Aquisições O Sistema deve:

6.4.141 Permitir o planejamento de compras e aquisições.

6.4.142 Permitir cadastrar ou anexar contratos.

6.4.143 Permitir cadastrar fornecedores e avaliar seu desempenho.

6.4.144 Permitir a colaboração com fornecedores e outros envolvidos na cadeia de abastecimento.

6.4.145 Permitir o desenvolvimento de processos automatizados para gerir contratos, solicitações de cotação, e processos de pedido e nota fiscal.

6.5 Solução 5: Gestão de Documentos, Registros e Conteúdo

Objetivo: Gerenciar todos os documentos corporativos, documentos técnicos (CAD), registros, informações em papel, ativos digitais (imagens, áudios e vídeos), e-mail, formulários, relatórios, dentre outros, propiciando sustentação às iniciativas de gestão de riscos, estratégia e processos de negócio habilitando acesso seguro ao conteúdo técnico e corporativo.

Gestão de documentos e registros O Sistema deve:

6.5.1 Permitir gerenciar em um único software totalmente integrado (fornecedor único), a documentação eletrônica e física da empresa.

6.5.2 Permitir gerenciar diversos tipos de documentos, em diferentes áreas da empresa. Cada departamento deverá poder elaborar e controlar seus documentos com independência e segurança, utilizando para isto, um único software, permitindo o gerenciamento de bibliotecas com controle de empréstimos/devoluções.

6.5.3 Permitir que cada categoria possua seu tipo de conteúdo específico, podendo ser pelo menos do tipo documento ou registro.

6.5.4 Permitir a utilização de qualquer software para geração de documentos eletrônicos (softwares de CAD, editores de texto, digitadores de documentos, planilhas eletrônicas, desenhos, imagens, organogramas etc.), não estando vinculada a nenhuma empresa de software específica.

6.5.5 Permitir realizar a exportação de variáveis inseridas como metadados no sistema para o conteúdo de documentos MS Office (Word e Excel) e AutoCAD.

6.5.6 Permitir conversor automático de documentos da família MS Office para PDF.

6.5.7 Permitir o gerenciamento dos processos de elaboração/consenso/aprovação e homologação de documentos através da comunicação das tarefas, tanto no ambiente do sistema (telas do software) quanto por correio eletrônico.

6.5.8 Gerar identificador de revisão numérico, texto ou customizado, permitindo que o gestor da categoria defina o método padrão.

6.5.9 Possibilitar que as revisões de documentos sejam concluídas automaticamente, publicando o documento alvo da revisão ao término do processo, ou permitir que o gestor da categoria defina que ao encerramento do processo o criador da revisão seja responsável pela publicação manual.

6.5.10 Prover os gestores documentais com mecanismos configuráveis que não permitam a inserção de novos documentos sem que estes sejam submetidos a um processo de revisão antes da publicação.

6.5.11 Controlar o histórico de revisões de documentos em nível de atributo (metadado), ou seja, para todas as alterações realizadas devem ser registradas a data, hora e o valor anterior do atributo.

6.5.12 Permitir alteração dinâmica do layout de exibição pelo usuário durante as consultas ou cadastros de documentos no sistema.

6.5.13 Permitir classificação de documentos por categoria, permitindo níveis hierárquicos ilimitados de subcategorias.

6.5.14 Gerenciamento do prazo de validade dos documentos, alertando via e-mail as pessoas responsáveis quando do término da validade dos mesmos e gerando tarefas de revalidação ou cancelamento dos documentos no ambiente do sistema.

6.5.15 Mecanismo de segurança para restrição de impressão, cópias, salvar, salvar como, copiar/colar, e printscreen em documentos MS Office (Word e Excel) e PDF.

6.5.16 Controle de acesso aos documentos por diversos níveis – público, departamental, funcional, específico por usuário (pessoal).

6.5.17 Assinatura eletrônica de elaboração, consenso/verificação, aprovação e homologação de documentos.

6.5.18 Permitir assinatura digital de arquivos eletrônicos através de certificados digitais padrão ICP-brasil.

6.5.19 Possibilidade de gerar assinatura digital nos documentos eletrônicos aderentes aos formatos XML, signature e CMS detached.

6.5.20 Permitir que seja configurado na categoria do documento a utilização de assinatura digital.

6.5.21 Efetuar validação do certificado digital em uso antes de assinar o arquivo eletrônico, alertando o usuário e bloqueando a assinatura caso o certificado não cumpra com os requisitos do padrão ICP-brasil.

6.5.22 Permitir a criação de fluxos de trabalho para coleta de assinaturas digitais.

6.5.23 Permitir que sejam criados relacionamentos entre documentos de nível inferior ou superior, possibilitando a visualização de todos os documentos inter-relacionados.

6.5.24 Permitir a solicitação de revisão dos documentos relacionados quando algum documento da estrutura relacional sofrer alteração.

6.5.25 Permitir consulta rápida de documentos pelos seguintes critérios: palavras-chave, atributos do documento (metadado), título, identificador, status do documento, autor, permissões de acesso, departamento, data de emissão, validade.

6.5.26 Possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica baseadas nos atributos de cada documento.

6.5.27 Pesquisa de documentos por conteúdo utilizando recursos de fonética, normalização gramatical e dicionário de sinônimos (full text search).

6.5.28 Permitir a pesquisa de documentos através de árvore hierárquica.

6.5.29 Disponibilizar interface única de pesquisa, permitindo consultas a múltiplos repositórios de modo transparente ao usuário.

6.5.30 Permitir ao usuário salvar os critérios das pesquisas mais frequentes, para utilização posterior.

6.5.31 Permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa através de um clique no nome das colunas da janela de resultado de pesquisa.

6.5.32 Permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa, definindo a ordem por mais de uma coluna no resultado de pesquisa.

6.5.33 Possibilitar a criação de fluxos documentais por meio de ferramenta gráfica para automação via módulo de workflow.

6.5.34 Armazenar o histórico das alterações de documentos.

6.5.35 Controlar e configurar por categoria o armazenamento das versões dos documentos sem impor limites para a quantidade de versões armazenadas, permitindo que o administrador configure o valor desejado.

6.5.36 Possuir recurso de check-in / check-out de documentos.

6.5.37 Disponibilizar ferramenta de fórum integrada ao sistema, possibilitando associação de documentos ou registros publicados no repositório para complementar as discussões.

6.5.38 Marca d'água configurável para identificação de cópias controladas e impressão de documentos, tanto para arquivos eletrônicos no formato MS Office quanto para arquivos PDF.

6.5.39 Possuir aviso automático aos usuários interessados quando um novo documento ou nova versão for inserido no sistema, obrigando os usuários a executarem suas pendências de conhecimento/leitura dentro do ambiente de tarefas do sistema.

6.5.40 Permitir a criação de máscaras de identificação para os documentos, utilizando caracteres, valores preenchidos nos atributos dos documentos e numeração sequencial automática.

6.5.41 Possuir controle de níveis de acesso diferenciados para leitura, edição, aprovação e exclusão de documentos.

6.5.42 Permitir a revalidação dos documentos por um período pré-determinado com alerta de pendência no sistema aos usuários responsáveis pela ação e registros da mesma antecipadamente ao vencimento.

6.5.43 Permitir criação de modelos (templates) de documentos por categoria, garantindo a padronização dos documentos elaborados.

6.5.44 Permitir que o(s) modelo(s) (template) também seja(m) documento(s) com ciclo de vida controlado(s) no sistema.

6.5.45 Permitir a emissão automática de recibos de cópias controladas, contendo a numeração automática da cópia por versão de documento, bem como alertar a existência dessas cópias quando entrarem em "status” de obsoletas.

6.5.46 Prover mecanismos que permitam a associação e a geração automática de pendências de treinamento para documentos de categorias que necessitem esse tipo de controle.

6.5.47 Possibilitar gerenciamento dos treinamentos com os envolvidos nos documentos.

6.5.48 Convocar participantes usuários para treinamentos nos documentos via e-mail e pendência de sistema.

6.5.49 Permitir a confirmação pelos usuários da participação no treinamento via registro no sistema.

6.5.50 Controlar e manter registro da verificação da eficácia dos treinamentos realizados sobre documentos.

6.5.51 Permitir consulta da situação dos treinamentos que estão em andamento no sistema, informando ao gestor todos os treinamentos que estiverem em programação, em execução, em verificação da eficácia, e encerrados.

6.5.52 Permitir consultas a treinamento contendo, no mínimo, filtros de busca por número, título, status, instrutor, usuários, situação e área do documento.

6.5.53 Controlar os prazos com avisos de pendência aos responsáveis por realização de tarefas no sistema.

6.5.54 Prover conectores para integração com Solidworks, Solid Edge e AutoCAD.

6.5.55 Permitir que os documentos armazenados no sistema possam ser gravados no banco de dados da solução ou em diretórios controlados cadastrados no sistema.

6.5.56 Quando definido o uso por meio de diretórios controlados, deve ser possível configurar o endereço IP e porta do servidor que armazenará os documentos, permitindo ter servidores de arquivos em diferentes localidades, agilizando a visualização do arquivo eletrônico no ambiente onde este é mais utilizado.

6.5.57 Suportar arquivos complexos, os quais poderão conter vários arquivos eletrônicos associados a um documento.

6.5.58 Permitir a criação de uma estrutura para os arquivos complexos, assim como, a definição dos formatos de arquivos eletrônicos permitidos para o item.

6.5.59 Possibilitar que cada categoria possua seu modo de gravação específico, podendo ser normal ou compactado.

6.5.60 Prover controles para que o documento seja migrado automaticamente de repositório, conforme a fase de seu ciclo de vida.

6.5.61 Possuir recurso para identificação, através de ícones, da situação da revisão do documento de acordo com seu estágio no ciclo de vida.

6.5.62 Possibilitar a solicitação de emissão de um novo documento aos usuários sem direito de cadastro.

6.5.63 Controlar a exclusão de documentos, obrigando o preenchimento de justificativa.

6.5.64 Possuir função para criar guias de remessa de documentos (grd) com os documentos selecionados no sistema, contendo: Relatório da guia para acompanhar os documentos, arquivo XML com os índices de documentos, além dos documentos propriamente ditos.

6.5.65 Permitir que as grd’s completas (relatório e documentos selecionados) sejam salvas em local indicado no disco.

6.5.66 Possibilitar a criação de fluxos de revisão dinâmicos baseados em workflows de processo modelados em ferramenta gráfica.

6.5.67 Permitir o controle de temporalidade para registros eletrônicos e físicos.

6.5.68 Permitir no navegador web a pré-visualização de documentos com extensão CAD, TIFF, PDF, JPG, PNG, GIF.

6.5.69 Possuir ferramentas gráficas para a criação, alteração e dar andamento ao fluxo documental.

6.5.70 Permitir que no fluxo de aprovação e revisão dos documentos, sejam incluídos comentários e que esses comentários sejam armazenados junto aos documentos e que possam ser visualizados em auditorias.

6.5.71 Possibilitar a criação de fluxo documental estruturado e permitir a alteração do fluxo documental durante seu uso, passando a estar disponível no próximo acesso ao fluxo documental.

6.5.72 Permitir agregar documentos em fluxos documentais que já estejam em andamento.

6.5.73 Permitir a criação e controle de atividades, associando cada passo ao fluxo de trabalho, registrando o estado (status) da tarefa.

6.5.74 Permitir importação em lotes de documentos, realizando automaticamente a indexação dos mesmos em função de tabela de índices associada.

6.5.75 Permitir o agrupamento de documentos e o envio de lotes para terceiros.

6.5.76 Permitir a associação de matrizes de documento x usuário para controle de acessos customizado e facilmente visualizável.

6.5.77 Permitir a utilização de guias de remessa de documentos para enviar o documento a terceiros ou outras áreas da empresa para que os usuários possam tomar conhecimento de determinado conteúdo.

6.5.78 Permitir a importação automática de e-mails para indexar conteúdo em formato otimizado (PDF).

6.5.79 Permitir assinar um documento digitalmente em conformidade com o padrão ICP-Brasil.

6.5.80 Permitir rastrear comentários efetuados na publicação de um documento (conhecimento do documento ou de uma nova revisão) para estimular a colaboração na geração de novas revisões de determinado conteúdo.

6.5.81 Verificar a integridade do arquivo selecionado no momento do upload.

6.5.82 Permitir a inclusão de comentários gráficos nos arquivos suportados (DWG/DXF e imagens JPEG, TIFF, BMP e GIF).

6.5.83 Permitir controlar a permissão de inclusão de comentários gráficos concedidas a usuários.

6.5.84 Permitir a visualização de arquivos eletrônicos com anotações gráficas possibilitando o acompanhamento de anotações inseridas pelos usuários.

6.5.85 Permitir que documentos que não possuem controle de revisão tenham uma etapa a mais antes de serem homologados, denominado "indexação".

6.5.86 Permitir configurar a validade de documentos e aplicar a mesma a várias categorias diferentes.

6.5.87 Permitir configuração de marca d'água diferente para cada categoria de documentos.

6.5.88 Permitir aos usuários que não possuem acesso para distribuir cópias, fazerem a solicitação das cópias para os responsáveis dos documentos.

6.5.89 Permitir ao sistema que salve todos os arquivos eletrônicos da guia de remessa em local informado pelo usuário para, posteriormente, serem relacionados ao meio físico (CD, DVD, etc.).

6.5.90 Permitir a pesquisa de documentos através de identificador e nome nos documentos exportados pela guia de remessa.

6.5.91 Permitir a pré-visualização e metadados através de controles de visualização por quadrante dos documentos exportados pela guia de remessa. Ao clicar no raio de visualização, o arquivo eletrônico é aberto no aplicativo padrão da Máquina.

6.5.92 Permitir controles para impedir aprovação de revisão com alterações controladas no arquivo eletrônico.

6.5.93 Permitir que a gestão de acessos a usuários e a grupos aos documentos aconteça em uma única tela.

6.5.94 Permitir copiar link do arquivo eletrônico selecionado, para uso em API's de visualização.

6.5.95 Permitir configurações específicas para listar registros que o usuário não tem permissão.

6.5.96 Permitir que o usuário cadastre um novo documento selecionando o arquivo eletrônico antes de começar a preencher os dados do cadastro.

6.5.97 Permitir realizar a impressão de arquivos PDF via protocolo de envio de cópia impressa.

6.5.98 Permitir à visualização em PDF de thumbnails, sumário, a possibilidade de salvar localmente e de pesquisa com marcação de ocorrência.

6.5.99 Permitir o cadastro de documentos para usuário vinculados a uma licença com o perfil "Apoio". Controle de arquivo físico

6.5.100 Configurar o ciclo de vida dos registros corporativos e monitorar todo o histórico.

6.5.101 Possuir recursos para gerenciamento da tabela de temporalidade documental [TTD] física para o arquivo departamental (ativo/corrente), arquivo físico (inativo/intermediário) e gravação definitiva (documentos de guarda permanente), de forma independente, bem como para padronização dos critérios de arquivamento e descarte por categoria de documento.

6.5.102 Controlar a temporalidade de arquivo físico por categoria.

6.5.103 Gerenciar a temporalidade do arquivo físico, alertando os responsáveis por e-mail quanto à mudança de status do mesmo.

6.5.104 Permitir a emissão automática de recibos de cópias controladas, contendo numeração automática da cópia por versão de documento.

6.5.105 Possuir alerta de existência de cópia controlada quando um documento entra em status de obsoleto.

6.5.106 Possibilitar o arquivamento de originais físicos como ofícios, portarias, contratos, etc., controlando seu endereçamento e local de arquivamento, por categoria de documentos.

6.5.107 Controlar a solicitação, empréstimo e devolução de documentos, entre outros, com notificação aos envolvidos, com controle de prazos para devolução.

6.5.108 Permitir a solicitação e registro de consultas feitas aos arquivos físicos, com descrição das informações solicitadas.

6.5.109 Controlar a solicitação, aprovação e registro de cópias físicas dos documentos.

6.5.110 Permitir os registros e solicitações de empréstimo para documentos no mesmo protocolo.

6.5.111 Controlar a devolução de original por documento.

6.5.112 Consultar as solicitações e registros de movimentação do arquivo físico através de ferramenta de estratificação de dados e gráficos. Permitir geração de gráfico estatístico de solicitações de documentação física.

6.5.113 Imprimir etiquetas de identificação para documentos, pastas e locais de arquivamento.

6.5.114 Imprimir etiqueta em código de barras para identificação do documento e facilidade no cadastro e consulta.

6.5.115 Emitir gráficos quantitativos considerando o volume de documentos indexados, arquivados, movimentados e descartados, com totalização por departamento, período, categoria de documento, etc.

6.5.116 Permitir guia de transferência, relacionando todos os documentos com temporalidade vencida em um período, para movimentação de documentos entre locais distintos de guarda arquivista.

Controle de trâmites e protocolos O Sistema deve:

6.5.117 Permitir definir tipos de protocolos e prazos para execução dos despachos para cada tipo, bem como diferentes níveis de acesso.

6.5.118 Permitir cadastro e registro dos processos (registros físicos) com numeração exclusiva.

6.5.119 Monitorar o encaminhamento e recebimento de documentos e processos, com recursos de acompanhamento pelas áreas gestoras e cobrança automática dos usuários envolvidos.

6.5.120 Acompanhar o trâmite de documentos com registro cronológico das entradas e saídas pelos diversos setores envolvidos.

6.5.121 Imprimir etiqueta com os dados para identificação do processo, contendo atributos como: interessado, número do processo, matrícula, cidade/estado, resumo do assunto, categoria do processo, e permitir campos editáveis para cadastrar outras informações que se julgar necessárias.

6.5.122 Alertar o responsável por uma das fases do processo, qual a tarefa a executar, informar seu status, e informar o prazo para conclusão. Notificar via e-mail o próximo responsável no roteiro que o processo irá percorrer (roteiro configurável), que ele tem uma tarefa a realizar.

6.5.123 Permitir a inclusão do “despacho” (parecer) do usuário envolvido no trâmite do processo.

6.5.124 Permitir consulta do status do andamento do trâmite do processo (localização do processo e datas dos despachos).

6.5.125 Permitir controlar o acesso aos “despachos” (pareceres) nos processos através de senhas com direitos de acesso.

6.5.126 Permitir um protocolo eletrônico está pendente para mais de um usuário/área/função, o sistema possibilitar encerrar somente a etapa do usuário, mantendo-o pendente para os demais envolvidos, sem a necessidade de encerrar ou enviar para alguém este protocolo.

Controle de captura/digitalização e indexação de lote O Sistema deve:

6.5.127 Digitalizar e indexar em lotes, sendo possível associar pastas de rede onde as imagens estão localizadas ou realizar a digitalização durante a criação do lote. Após a etapa de digitalização, encaminhar os lotes para grupos de usuários conforme configuração no sistema para que as imagens sejam indexadas de

forma semiautomática com recursos para facilitar a indexação de grande volume de documentos (backfile conversion).

6.5.128 Possuir recurso de “optical character recognition” (OCR) que possibilite o reconhecimento de códigos de barra e zonas de reconhecimento textuais.

6.5.129 Suportar a visualização de documentos sem a necessidade de baixar os arquivos em tamanho real para a estação, eliminando assim o consumo de banda de rede e internet.

6.5.130 Prover perfis de digitalização a fim de garantir que as configurações possam ser definidas apenas uma vez.

6.5.131 Permitir que durante o processo de escaneamento seja utilizado mais de um perfil de digitalização.

6.5.132 Possibilitar que ao término do processo de digitalização o usuário insira os metadados do documento e encaminhe o documento para indexação.

6.5.133 Permitir que seja configurado a eliminação automática de páginas em branco sem que haja separação obrigatória do documento.

6.5.134 Permitir o controle de eliminação de páginas em branco deve possuir um mecanismo para definição da sensibilidade de detecção.

6.5.135 Prover mecanismos de limpeza automática e manual das imagens, com no mínimo recursos de: deskew, despeckle, rotação, crop, controle de brilho, contraste, remoção de margem.

6.5.136 Permitir gerar arquivos PDF a partir das imagens digitalizadas.

6.5.137 Permitir a pré-configuração de perfis de digitalização para definir possíveis fontes de captura (inclusive múltiplas fontes).

6.5.138 Permitir a definição das etapas do processo de captura, tendo ao menos as seguintes etapas: digitalização, controle de qualidade, separação de documentos, OCR, validação, digitação, relacionamento de dados, verificação e indexação.

6.5.139 Permitir alternar perfis de digitalização dinamicamente, tendo a flexibilidade de intercalar recursos necessários de forma produtiva (por exemplo, intercalar imagens em preto e branco com imagens coloridas no mesmo processo de digitalização).

6.5.140 Permitir detecção automática de páginas em branco, bem como a remoção das páginas durante o processo de digitalização.

6.5.141 Permitir a geração automatizada de PDF pesquisável como formato de output do processo de digitalização.

6.5.142 Permitir o monitoramento de pasta no servidor de aplicação para importação de arquivos automaticamente de acordo com intervalo de tempo definido em parametrização.

6.5.143 Permitir selecionar uma categoria diferente, para publicação, de cada documento do lote de captura.

6.5.144 Permitir a gestão da produtividade do processo de captura através da geração de relatórios como relatório de lotes e relatório de lotes/produtividade.

Visualização de desenhos CAD e imagens

6.5.145 Visualizar 2D/3D de desenhos CAD com formatos DWG (r12/r13/r14), DXF e HPGL (PLT).

6.5.146 Visualizar imagens digitalizadas nos principais formatos raster (TIFF, BMP, JPEG, GIF, etc.).

6.5.147 Possuir recursos de ampliação/redução (zoom), movimentação (pan) e extração de medições.

6.5.148 Permitir a impressão e plotagem de desenhos/imagens durante a distribuição de cópias.

6.5.149 Permitir a inclusão de notas e comentários (markup) sobre os documentos durante o processo de revisão.

6.5.150 Permitir a compararão e exibição das diferenças existentes entre dois desenhos DWG.

6.5.151 Permitir a pré-visualização de arquivos eletrônicos do formato Autocad (.DWG) e imagens (.BMP,

.JPG, .TIFF, .GIF, etc.).

6.5.152 Exibir os documentos dentro do próprio sistema.

6.5.153 Permitir a visualização distinta das camadas de aplicativo CAD tais como o espaço de modelagem (model space), e a camada para impressão (paper space ou layout mode).

6.5.154 Visualizar modelos tridimensionais.

6.5.155 Rotacionar no espaço 3D modelos tridimensionais.

6.5.156 Permitir visualizar na tela, sem indicação direta do usuário, arquivos de referência (aninhados) dentro do documento principal.

6.5.157 Permitir visualizar qualquer detalhe por aproximação ou afastamento (zoom) e rotação de imagens TIFF, JPG, GIF.

6.5.158 Permitir que a ferramenta faça comparação gráfica entre TIFF x TIFF e DWG x DWG, indicando as diferenças de forma distinta para adições e subtrações sofridas na troca de revisão ou correção.

6.5.159 Permitir a extração de dados de legendas de documentos criados no Autocad para a base de dados e editar estas legendas com dados da base de dados.

6.5.160 Permitir a impressão ou “plotagem” de documentos inteiros ou parte dos mesmos, com opções de escolha e configuração "pen assignments".

6.5.161 Permitir efetuar o markup (anotações) no layout do desenho CAD, e não apenas no model space do desenho.

6.6 Solução 6: Gestão da qualidade corporativa

Objetivo: Gerenciamento da conformidade dos processos de negócio e estratégias institucional e de TI, com as normas e regulamentos, adaptando-os às exigências legais e com transparência e visibilidade para todos os

colaboradores, possibilitar a auditoria de normas e processos, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e eficácia da instituição.

Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) O Sistema deve:

6.6.1 Permitir que as diretrizes do SGQ sejam alinhadas as estratégica da organização.

6.6.2 Permitir que o SGQ contemple fatores como:

6.6.2.1Ambiente organizacional, mudanças neste ambiente e riscos associados a este ambiente.

6.6.2.2Produtos fornecidos pela organização.

6.6.2.3Processos utilizados pela organização.

6.6.2.4Porte e estrutura organizacional.

6.6.3 Permitir que a organização adote uma abordagem de processo para:

6.6.3.1Determinar os processos necessários ao SGQ e sua aplicação por toda a organização.

6.6.3.2Determinar a sequência e interação desses processos.

6.6.3.3Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes.

6.6.3.4Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos.

6.6.3.5Monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos.

6.6.3.6Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos.

6.6.4 Permitir á organização:

6.6.4.1Aprove documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão.

6.6.4.2Analise criticamente, atualize, quando necessário, e reaprove documentos.

6.6.4.3Assegure que as alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas.

6.6.4.4Assegure que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso.

6.6.4.5Assegure que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis.

6.6.4.6Assegure que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição seja controlada.

6.6.4.7Evite o uso não pretendido de documentos obsoletos e aplique identificação adequada nos casos em que eles forem retidos por qualquer propósito.

6.6.5 Permitir identificar, armazenar, projetar, recuperar, reter e dispor seus registros adequadamente. Responsabilidade da Direção

6.6.6 Permitir comunicar a todos os funcionários a importância de que eles atendam aos requisitos dos clientes, aos estatutários e aos regulamentares a ela aplicáveis.

6.6.7 Permitir que a organização assegure que os requisitos do cliente sejam determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente.

6.6.8 Permitir que a organização assegure que os objetivos da qualidade, sejam estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes.

6.6.9 Permitir que o planejamento do SGQ seja realizado de forma a satisfazer os requisitos estabelecidos pela organização e aos objetivos da qualidade.

6.6.10 Permitir que a integridade do SGQ seja mantida quando houver mudanças na organização.

6.6.11 Permitir que as responsabilidades e as autoridade sejam definidas e comunicadas em toda a organização.

6.6.12 Permitir que a eficácia do SGQ seja comunicada a todos os níveis pertinentes da organização.

6.6.13 Permitir que as informações abaixo estejam disponíveis para análise crítica do SGQ:

6.6.13.1 Resultados de auditorias.

6.6.13.2 Realimentação de cliente, inclusas reclamações.

6.6.13.3 Desempenho dos processos.

6.6.13.4 Conformidade dos produtos.

6.6.13.5 Situação de ações preventivas e corretivas.

6.6.13.6 Ações de acompanhamento de análises críticas anteriores.

6.6.13.7 Mudanças que possam afetar o SGQ. Gestão de Recursos

O Sistema deve:

6.6.14 Permitir que a organização determine e provenha recursos necessários para:

6.6.14.1 Implementar, manter e melhorar continuamente a eficácia do SGQ.

6.6.14.2 Aumentar a satisfação dos clientes, mediante o atendimento aos seus requisitos.

6.6.15 Permitir identificar as pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto, a fim de torná-las competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriadas.

6.6.16 Permitir determinar as competência necessária às pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto.

6.6.17 Permitir promover treinamentos e outras ações para atingir a competência necessária.

6.6.18 Permitir avaliar a eficácia das ações executadas.

6.6.19 Permitir que a organização assegure que as pessoas sejam conscientes quanto a pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade.

6.6.20 Permitir que a organização mantenha os registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência.

6.6.21 Permitir que a organização determine, provenha e mantenha a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto, incluindo, quando aplicável:

6.6.21.1 Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas.

6.6.21.2 Equipamentos de processo, inclusos materiais, equipamentos e programas de computador.

6.6.21.3 Serviços de apoio, inclusos sistemas de transporte, comunicação ou informação.

6.6.22 Permitir que a organização determine e gerencie o ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.

Realização do Produto

6.6.23 Permitir que a organização planeje e desenvolva os processos necessários para a realização do produto, incluindo-se, quando aplicável:

6.6.23.1 Os objetivos da qualidade e requisitos do produto.

6.6.23.2 A necessidade de estabelecer processos e documentos, assim como a de prover recursos específicos para o produto.

6.6.23.3 A verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaio requeridos, específicos para o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto.

6.6.23.4 Os registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos especificados.

6.6.24 Permitir que a organização determine:

6.6.24.1 Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e pós-entrega.

6.6.24.2 Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou pretendido, onde conhecido.

6.6.24.3 Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao produto.

6.6.24.4 Quaisquer requisitos adicionais considerados necessários pela organização.

6.6.25 Permitir que a organização analise criticamente os requisitos relacionados ao produto, incluindo-se:

6.6.25.1 Os requisitos definidos para o produto.

6.6.25.2 Os requisitos de contrato ou de pedido diferente dos previamente acordados.

6.6.25.3 A capacidade da organização de atender aos requisitos definidos.

6.6.25.4 A manutenção dos registros oriundos da análise crítica e das ações dela resultantes.

6.6.26 Permitir que a organização planeje e controle o projeto e desenvolvimento de produto, incluindo-se:

6.6.26.1 Os estágios do projeto e desenvolvimento.

6.6.26.2 "A análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas para cada estágio do projeto e desenvolvimento."

6.6.26.3 As responsabilidades e as autoridades para projeto e para o desenvolvimento.

6.6.26.4 As entradas relativas a requisitos de produto.

6.6.26.5 As saídas de projeto e de desenvolvimento.

6.6.26.6 As análises críticas sistemáticas de projeto e de desenvolvimento.

6.6.26.7 A verificação de projeto e de desenvolvimento.

6.6.26.8 A validação de projeto e de desenvolvimento.

6.6.26.9 O controle de alterações de projeto e de desenvolvimento.

6.6.27 Permitir que a organização assegure que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição.

6.6.28 Permitir que a organização estabeleça critérios para seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores.

6.6.29 Permitir que a organização mantenha os registros dos resultados das avaliações de seus fornecedores e de quaisquer ações oriundas desta avaliação.

6.6.30 Permitir que a organização especifique ao fornecedor as características do produto que será adquirido, incluindo-se, quando apropriado: requisitos para aprovação de produto, procedimentos, processos, equipamentos, requisitos para a qualificação de pessoal e para o SGQ.

6.6.31 Permitir que a organização estabeleça e implemente atividades de inspeção ou outras necessárias para assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos de aquisição especificados.

6.6.32 Permitir que a organização planeje e realize a produção e a prestação de serviço sob condições controladas, incluindo-se:

6.6.32.1 A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto.

6.6.32.2 A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessárias.

6.6.32.3 O uso de equipamento adequado.

6.6.32.4 A disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e medição.

6.6.32.5 A implementação de monitoramento e medição.

6.6.32.6 A implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega do produto.

6.6.33 Permitir que a organização determine o monitoramento e a medição a serem realizados e o equipamento de monitoramento e medição necessário para fornecer evidências da conformidade do produto com os requisitos determinados, incluindo-se:

6.6.33.1 Processos para assegurar que o monitoramento e a medição possam ser realizados e sejam executados de maneira consistente com os requisitos de monitoramento e medição.

6.6.33.2 Calibração e/ou verificação de equipamentos em interalos especificados, ou antes do uso, quando necessário.

6.6.33.3 Ajustes ou reajustes em equipamentos, quando necessário.

6.6.33.4 Identificação dos equipamentos para determinar sua situação de calibração.

6.6.33.5 Proteção dos equipamentos contra ajustes que invalidariam o resultado da medição.

6.6.33.6 Proteção contra dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento.

6.6.33.7 Manutenção dos registros dos resultados de calibração e verificação. Medição, Análise e Melhoria

6.6.34 Permitir que a organização planeje e implemente os processos necessários ao monitoramento, a medição, a análise e a melhoria do SGQ.

6.6.35 Permitir que a organização execute auditorias internas em intervalos planejados.

6.6.36 Permitir que a organização planeje um programa de auditoria, levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores.

6.6.37 Permitir que a organização estabeleça os critérios da auditoria, seu escopo, frequência e métodos de realização.

6.6.38 Permitir que a organização assegure a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria e dos auditores internos, não permitindo que eles auditem seu próprio trabalho.

6.6.39 Permitir que a organização defina as responsabilidades e os requisitos de planejamento e execução de auditorias.

6.6.40 Permitir que a organização mantenha os registros das auditorias e de seus resultados.

6.6.41 Permitir que o responsável pelo processo/ área auditado assegure que quaisquer correções e ações corretivas necessárias sejam executadas, em tempo hábil, para eliminar não conformidades detectadas e suas causas, assim como que as atividades de acompanhamento incluam a verificação das ações executadas e o relato dos resultados da verificação.

6.6.42 Permitir que a organização aplique os métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, para medição dos processos do SGQ.

6.6.43 Permitir que a organização monitore e meça as características do produto para verificar se os requisitos do produto foram atendidos.

6.6.44 Permitir que a organização assegure que produtos que não estejam conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos.

6.6.45 Permitir que a organização trate os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas:

6.6.45.1 Execução de ações para eliminar a não conformidade detectada.

6.6.45.2 Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente.

6.6.45.3 Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais.

6.6.45.4 Execução de ação apropriada aos efeitos, ou efeitos potenciais, da não conformidade quando o produto não conforme for identificado após entrega ou início do uso do produto.

6.6.46 Permitir que a organização mantenha os registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentemente executadas, incluindo concessões obtidas.

6.6.47 Permitir que a organização determine, colete e analise dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do SGQ e para avaliar sua melhoria contínua, incluindo-se os referentes a:

6.6.47.1 Satisfação de clientes.

6.6.47.2 Conformidade com os requisitos do produto.

6.6.47.3 Caracteristicas e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ação preventiva.

6.6.47.4 Fornecedores.

6.6.48 Permitir que a organização execute ações para eliminar as causas de não conformidades reais e/ou potencias, a fim de evitar sua repetição ou ocorrência, incluindo-se:

6.6.48.1 Análise crítica de não conformidades.

6.6.48.2 Determinação das causas de não conformidades.

6.6.48.3 Avaliação da necessidade de implementar ações que assegurem que as não conformidades reais não ocorram novamente e/ou evitar a ocorrência de não conformidades potenciais.

6.6.48.4 Determinação e implementação das ações necessárias.

6.6.48.5 Registro dos resultados de ações executadas.

6.6.48.6 O relatório de um problema deverá exibir a relação de causas, atividades, registros de associação, questões de checklist e anexos.

6.6.48.7 Deverá ser possível iniciar um processo de problema automaticamente quando o mesmo for um subprocesso de um incidente.

6.6.48.8 O sistema deverá permitir que na guia “Detalhes” da instância, seja possível realizar a associação de atividades de processo.

6.7 Solução 7: Gestão das Habilidades e Competências

Objetivo: Garantir o desenvolvimento constante dos talentos da organização, e que os colaboradores tenham as habilidades apropriadas para exercer a função por eles ocupada, identificando e disponibilizando, em tempo hábil, as sessões de treinamento necessárias para os “gaps” identificados e manter toda a documentação dos programas de treinamento da instituição.

Premissas Básicas

6.7.1 Permitir descrever profissionais e perfis de colaboradores.

6.7.2 Permitir gerir de forma completa os cursos e treinamentos.

6.7.3 Permitir localizar com agilidade o colaborador com o perfil desejado pelos métodos de busca.

6.7.4 Permitir padronizar as habilidades e competências dos colaboradores.

6.7.5 Permitir relacionamento direto entre competências e treinamentos.

6.7.6 Permitir realizar análise de desempenho individual 360°.

6.7.7 Permitir avaliar forma contínua as competências dos colaboradores, alinhando suas habilidades às constantes mudanças do negócio.

6.7.8 Permitir reduzir o tempo e os recursos gastos conduzindo avaliações de desempenho utilizando uma plataforma 100% automatizada.

6.7.9 Permitir atender todas as necessidades específicas da organização criando diferentes planos de avaliação com características e métodos próprios.

6.7.10 Permitir aumentar a eficácia do feedback ao colaborador através de resultados de múltiplas fontes: superiores, subordinados, companheiros e auto-avaliação.

6.7.11 Permitir identificar novas áreas para o crescimento da carreira dos colaboradores, utilizando ferramentas como: avaliação 360°, avaliação de competências técnicas ou de liderança e resultados dos planos de desenvolvimento.

6.7.12 Permitir criar planos de desenvolvimento individuais e auxiliar os colaboradores a alcançar metas de crescimento.

6.7.13 Permitir aumentar a produtividade do capital humano com a criação de planos de desenvolvimento individuais que integram treinamentos e novos aprendizados.

6.7.14 Permitir anexar documentos em qualquer formato.

6.7.15 Permitir exportar informações para o MS-Excel.

6.7.16 Permitir integração com sistemas de ERP através de configurações e API's customizáveis. Gestão de Competências

6.7.17 Permitir agrupar habilidades e competências da organização em perfis de colaboradores.

6.7.18 Permitir integrar a definição dos atributos necessários para total eficiência em determinada função.

6.7.19 Permitir criar resumos profissionais de forma detalhada, garantindo que os colaboradores visualizem o escopo de suas responsabilidades e competências.

6.7.20 Permitir identificar colaboradores com competências críticas.

6.7.21 Permitir identificar habilidades através de planos de treinamentos contínuos.

6.7.22 Permitir localizar de forma rápida a pessoa certa para uma determinada função.

6.7.23 Permitir visualizar necessidades de desenvolvimento com comparações de competências (atual e requerido).

6.7.24 Permitir criar metas de desenvolvimento e aprendizado.

6.7.25 Permitir oferecer aos colaboradores motivação para crescimento contínuo.

6.7.26 Permitir montar PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) baseado nos níveis desejáveis e requeridos.

6.7.27 Permitir mapear competências para atividades da organização (ligadas às funções).

6.7.28 Permitir mapear competências de processos (atividades que o colaborador irá executar).

6.7.29 Permitir parametrizar os tipos de proficiência para as competências cadastradas. Gestão de Treinamentos

6.7.30 Permitir aumentar o desempenho do negócio identificando as necessidades dos colaboradores e estabelecendo um processo de desenvolvimento de novas habilidades.

6.7.31 Permitir integrar gestão de competências com gestão de treinamentos.

6.7.32 Permitir criar ciclo contínuo de desenvolvimento e crescimento individual.

6.7.33 Permitir configurar alertas via e-mail para notificar os colaboradores da necessidade de realizar novos cursos ou reciclar o conhecimento.

6.7.34 Permitir reduzir custos operacionais gerenciando os treinamentos a nível corporativo.

6.7.35 Permitir gerenciar cursos internos e externos e à distância.

6.7.36 Permitir gerenciar todos os recursos necessários para a os cursos e treinamentos como também agendas (Projetor, sala, computador, etc ).

6.7.37 Permitir obter uma visão ampla e completa de todos os custos dos treinamentos.

6.7.38 Permitir que os participantes avaliem os resultados dos treinamentos proporcionando melhoria contínua.

6.7.39 Permitir controlar os custos dos treinamentos através dos tipos de custos existentes e configurados.

6.7.40 Permitir categorizar os cursos de acordo com a sua aplicabilidade (Ex. Presencial, gravado, etc.).

6.7.41 Permitir classificar os cursos e treinamentos de acordo com os objetivos.

6.7.42 Permitir registrar lista de verificação de itens/atividades necessários(as) ao curso / evento.

6.7.43 Permitir administrar alocação de recursos físicos (exemplo: modificação de alocação de salas).

6.7.44 Permitir registrar reservas de recursos materiais.

6.7.45 Permitir o gerenciamento de listas de inscritos nos treinamentos.

6.7.46 Permitir oferecer relatórios para gestão de freqüência nos cursos e eventos.

6.7.47 Permitir consolidar resultados das avaliações dos treinamentos.

6.7.48 Permitir consultas gerenciais de acordo com filtros configurados na aplicação.

6.7.49 Permitir consultas históricas de treinamentos, inclusive a nível de custos envolvidos.

6.7.50 Permitir cadastrar checklist para a organização e execução dos treinamentos.

6.8 Solução 8: Gestão dos Ativos

Objetivo: Gestão da vida útil dos ativos, através do gerenciamento dos dados de ativos, manutenção preventiva, controle de ordens de serviço, gestão de diagnósticos e análises estatísticas, que podem aprimorar significativamente a gestão dos ativos operacionais.

Gestão do Inventário de Ativos O Sistema deve:

6.8.1 Registrar os principais dados dos ativos.

6.8.2 Permitir codificar tipos e categorias de ativos.

6.8.3 Disponibilizar fichas de dados configuráveis por ativo.

6.8.4 Disponibilizar listas mestras de ativos e de peças de reposição.

6.8.5 Controlar reservas de ativos.

6.8.6 Controlar as utilizações de ativos.

6.8.7 Controlar a localização de ativos, mantendo o histórico.

6.8.8 Garantir a rastreabilidade de ativos.

6.8.9 Consultar disponibilidade e reservas de ativos.

6.8.10 Estruturar hierarquicamente a composição do ativo – Bill Of Materials – BOM.

6.8.11 Associar insumos aos ativos.

6.8.12 Realizar a gestão de documentos para os ativos.

6.8.13 Controlar as movimentações para utilização, manutenção, verificação e calibração de ativos.

6.8.14 Definir restrições de acesso para o cadastro de Tipo de Ativos. As restrições de acesso podem ser definidas para criar, modificar e excluir tipos de ativos além de definir quem terá acesso de visualização dos ativos pertencentes ao tipo.

6.8.15 Definir controles do ativo em um ambiente único, estipulando assim freqüência de manutenções preventivas, verificações e calibrações.

6.8.16 Controlar os processos de revisão de ativos.

6.8.17 Configurar responsáveis, permissões e definições de segurança para ativos e grupos de utilização.

6.8.18 Associar ativos a projetos.

6.8.19 Visualizar indicadores de ativos como MTBF, MTTR, Disponibilidade, Horas Paradas.

6.8.20 Controlar a depreciação de ativos.

6.8.21 Suportar as assinaturas eletrônicas exigidas pela norma FDA Título 21 CFR Parte 11.

6.8.22 Controlar validade do ativo.

6.8.23 Associar fabricante do ativo.

6.8.24 Buscar ativos através de filtros de busca, incluindo campos do sistema e metadados.

6.8.25 Possibilitar mecanismos de cópia / clone de registros de ativos.

6.8.26 Registrar paradas de ativos.

6.8.27 Possibilitar a utilização de máscaras automáticas de identificação de ativos.

6.8.28 Criar templates/modelos de ativos.

6.8.29 Permitir centralizar os eventos de manutenção, calibração e verificação do ativo.

6.8.30 Controlar os contratos dos ativos.

6.8.31 Realizar a gestão de custos dos ativos. Gestão de Materiais

O Sistema deve:

6.8.32 Realizar cadastro de almoxarifados e estoques.

6.8.33 Controlar movimentações de materiais, entradas, saídas e correções de saldo nos estoques.

6.8.34 Associar materiais, consumíveis e insumos aos ativos e seus respectivos planos de manutenção e calibração.

6.8.35 Fornecer o inventário de materiais por almoxarifados, estoques, áreas.

6.8.36 Programar, registrar e acompanhar consumo de recursos materiais.

6.8.37 Realizar o controle financeiro de materiais.

6.8.38 Definir pontos de reposição de materiais.

6.8.39 Controlar pedidos e recebimentos.

6.8.40 Buscar itens de inventário com filtros definidos pelo usuário.

6.8.41 Definir locais de armazenamento.

6.8.42 Possibilitar trâmites de materiais através dos locais de armazenamento.

6.8.43 Estruturar os almoxarifados e locais de armazenamento de forma hierárquica. Gestão da Manutenção

O Sistema deve:

6.8.44 Gerenciar o Plano de Manutenção

6.8.45 Definir itens importantes que devem ser analisados durante a manutenção.

6.8.46 Definir o fluxo de pessoas responsáveis pelas atividades / aprovação e/ou elaboração das manutenções.

6.8.47 Classificar as atividades efetuadas na manutenção.

6.8.48 Classificar os tipos de manutenção.

6.8.49 Definir as formas de contagem da utilização de equipamentos.

6.8.50 Definir atividades a serem realizadas na manutenção.

6.8.51 Padronizar atividades modelo para associar aos planos de manutenção.

6.8.52 Gerenciar as atividades de manutenção através de variáveis de controle.

6.8.53 Definir rotas de manutenção.

6.8.54 Agendar a realização de manutenções preventivas.

6.8.55 Permitir programar ordens de serviço.

6.8.56 Disparar manutenções preventivas por variáveis de tempo e/ou condição.

6.8.57 Planejar serviços externos.

6.8.58 Planejar materiais que serão consumidos nas manutenções e planos de manutenção.

6.8.59 Gerenciar técnicos envolvidos nas atividades de manutenção.

6.8.60 Definir documentos complementares à ordem de serviço.

6.8.61 Planejar os custos de manutenção.

6.8.62 Aprovar o plano de manutenção.

6.8.63 Notificar por e-mail quando um novo planejamento é registrado.

6.8.64 Prover a gestão de contratos relacionados à manutenção.

6.8.65 Realizar a leitura e reinício de medidores relacionados às atividades de manutenção de ativos.

6.8.66 Executar manutenções preventivas, preditivas e corretivas.

6.8.67 Executar as ordens de serviço.

6.8.68 Efetuar leitura de variáveis de controle de ativos associados aos planos de manutenção.

6.8.69 Eliminar ordens de serviço.

6.8.70 Prover os custos reais dos processos de manutenção.

6.8.71 Gerenciar os custos de reparo de equipamentos e máquinas.

6.8.72 Consultar o cronograma de manutenção.

6.8.73 Consultar as atividades pendentes.

6.8.74 Consultar as paradas dos ativos.

6.8.75 Comparar períodos de manutenção Planejado x Realizado.

6.8.76 Visualizar intervenções por localizações, equipamentos, componentes e responsáveis.

6.8.77 Gerenciar indicadores dinâmicos de desempenho de ativos, MTTR, MTBF, Disponibilidade e Horas Paradas.

6.8.78 Estratificar custos de mão-de-obra própria, mão-de-obra de terceiros, materiais e ferramentas.

6.8.79 Realizar o planejamento de manutenções para múltiplos ativos.

6.8.80 Prover visibilidades das atividades agendadas (gráficos e consultas).

6.8.81 Visualizar a alocação de técnicos através de gráficos, incluindo gráfico de Gantt.

6.8.82 Visualizar a alocação de insumos através de gráficos, incluindo gráfico de Gantt.

6.8.83 Visualizar a alocação de ferramentas através de gráficos, incluindo gráfico de Gantt.

6.8.84 Elaborar rotas de manutenção.

Gestão da Calibração

6.8.85 O Sistema deve:Gerenciar o Plano de Calibração.

6.8.86 Definir laboratórios de calibração internos e externos.

6.8.87 Executar calibração de equipamentos, instrumentos e padrões.

6.8.88 Classificar as atividades efetuadas na calibração.

6.8.89 Definir as configurações de calibração.

6.8.90 Definir as formas de contagem da utilização de equipamentos.

6.8.91 Definir atividades a serem realizadas na calibração.

6.8.92 Associar e controlar procedimentos de calibração alinhados às execuções.

6.8.93 Converter unidades de medida nos processos de calibração.

6.8.94 Convencionar tabela de Xxxxxxxxxx.

6.8.95 Estabelecer critérios de aceitação.

6.8.96 Cadastrar fontes de incerteza Tipo A e Tipo B.

6.8.97 Associar incertezas às calibrações.

6.8.98 Associar automaticamente as incertezas dos padrões às calibrações.

6.8.99 Agendar a realização de calibrações.

6.8.100 Realizar automaticamente a aquisição de dados através de portas seriais.

6.8.101 Prover certificados de calibração.

6.8.102 Analisar graficamente as calibrações incluindo gráficos de Pareto, erros, medidas fora dos limites de tolerância, tendências e constantes.

6.8.103 Prover rastreabilidade do sistema de medição.

6.8.104 Disparar calibrações por variáveis parametrizáveis.

6.8.105 Planejar calibrações externas.

6.8.106 Planejar materiais que serão consumidos nas calibrações e planos de calibração.

6.8.107 Gerenciar técnicos envolvidos nas atividades de calibração.

6.8.108 Definir documentos complementares as calibrações.

6.8.109 Planejar os custos de calibração.

6.8.110 Aprovar o plano de calibração.

6.8.111 Notificar por e-mail quando um novo planejamento é registrado.

6.8.112 Prover a gestão de contratos relacionados à calibração.

6.8.113 Executar as ordens de serviço.

6.8.114 Efetuar leitura de variáveis de controle de ativos associados aos planos de calibração.

6.8.115 Eliminar ordens de serviço.

6.8.116 Prover os custos reais dos processos de calibração.

6.8.117 Consultar o cronograma de calibração.

6.8.118 Consultar as atividades pendentes.

6.8.119 Consultar as paradas dos ativos.

6.8.120 Comparar períodos de calibração Planejado x Realizado.

6.8.121 Visualizar intervenções por localizações, equipamentos, componentes e responsáveis.

6.8.122 Estratificar custos de mão-de-obra própria, mão-de-obra de terceiros, materiais e ferramentas.

6.8.123 Publicar automaticamente os certificados de calibração em ferramenta específica para gestão de documentos.

Gestão de Falhas O Sistema deve:

6.8.124 Prover ferramentas para análise de falhas em formato hierárquico, com registro das falhas, causas e as ações preventivas ou corretivas.

6.8.125 Gerenciar, através de planos de ação, as ações abertas quando um ativo tiver sua calibração reprovada.

6.8.126 Analisar falhas nos equipamentos, com a determinação das relações de defeitos, suas respectivas causas e ações corretivas necessárias.

6.8.127 Associar ocorrências para os incidentes, problemas ou não conformidades relacionadas aos ativos e seus eventos.

6.8.128 Examinar potenciais falhas na gestão de ativos por meio do cálculo de prioridade de risco (RPN), evidenciando a classificação das falhas de um ou mais FMEA´s.

6.8.129 Padronizar processos e técnicas para avaliação dos riscos envolvidos na utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas.

6.8.130 Automatizar a coleta de reclamações dos clientes, investigações de problemas, defeitos ou não conformidades de fabricação, desvios de equipamentos e outros dados relacionados a processos CAPA de ativos de sua organização.

6.8.131 Gerenciar todas as etapas do processo de tratamento de não conformidades e incidentes relacionados aos ativos desde o registro até a verificação da eficácia.

6.8.132 Suportar todas as fases do ciclo de melhoria contínua do PDCA, desde o planejamento do sistema até sua análise crítica.

6.8.133 Disponibilizar ferramentas de organização, classificação e pesquisa, atribuídas às ferramentas da qualidade 6 M's, 5 Porquês, 5W2H, Ishikawa, etc.

6.8.134 Permitir estabelecer um ranking dos maiores índices de RPN.

6.8.135 Permitir criar dashboards para monitoramento dos índices de RPN.

Gestão de Serviços

6.8.136 Permitir a realização de solicitações de novos serviços de calibração e manutenção.

6.8.137 Permitir a atualização de serviços de calibração e manutenção em aberto.

6.8.138 Distribuir as solicitações e ordens de serviço de forma padronizada, centralizando as informações necessárias para realização de manutenções, calibrações e verificações de ativos.

6.8.139 Notificar automaticamente via e-mail os responsáveis pela execução do serviço.

6.8.140 Gerenciar objetivos e prioridades.

6.8.141 Controlar prazos e resultados.

6.8.142 Configurar o nível de satisfação do atendimento à solicitação.

6.8.143 Consultar listagem de solicitações por período.

6.8.144 Consultar ordens de serviço emitidas, encerradas, em andamento e concluídas.

6.8.145 Disponibilizar catalogo de serviços em formato em PDF.

6.9 Solução 9: Gestão dos Serviços de TI

Objetivo: Implementar as melhores práticas para a gestão dos serviços de TI de modo a manter a disponibilidade ou restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível.

Gerenciamento da Estratégia de TI. Sistema deve:

6.9.1 Permitir definir visão, missão e valores para a empresa e suas áreas de negócio.

6.9.2 Permitir definir visão, missão e valores para a organização de TI.

6.9.3 Permitir desenvolver os objetivos estratégicos da empresa e da organização de TI, com apoio de ferramentas de análise como SWOT e matriz de decisão.

6.9.4 Permitir construir scorecards.

6.9.5 Permitir definir indicadores estratégicos.

6.9.6 Permitir ferramentas gráficas para permitir aos usuários construir de forma fácil o mapa estratégico e monitorar as métricas de desempenho.

6.9.7 Permitir integração com ferramentas de gerenciamento de portfólio e projetos para dar suporte à implantação das iniciativas estratégicas.

Gerenciamento de Demanda Sistema deve:

6.9.8 Permitir capturar demandas de várias fontes e origens, tais como: 1- idéias ou solicitações de novos serviços; 2- Solicitações de mudança.

6.9.9 Permitir o roteamento de demandas para revisão e aprovação por meio de processo de negócio customizado (workflow), incluindo regras de roteamento e escalonamento.

6.9.10 Permitir criar uma iniciativa (proposta de novo serviço) automaticamente após a aprovação da solicitação.

Gerenciamento de Portfólio

6.9.11 Permitir configurar iniciativas (proposta de serviço), critérios qualitativos de avaliação para comparação, tais como alinhamento estratégico, risco, benefícios esperados, etc.

6.9.12 Permitir a criação de métricas financeiras para avaliar iniciativas, incluindo capital de investimento, orçamento, despesas programadas, NPV, ROI, break-even-point,etc.

6.9.13 Permitir avaliar cenários de investimentos.

6.9.14 Permitir priorização das iniciativas.

6.9.15 Permitir gráficos configuráveis, tais como a bolha, Pareto, pizza, etc.

6.9.16 Permitir fórum de discussão para auxiliar na avaliação da iniciativa.

6.9.17 Permitir fornecer processo automatizado para a distribuição, avaliação e aprovação de iniciativas.

6.9.18 Permitir registrar, atualizar e monitorar propostas de serviço, serviços existentes e serviços descontinuados.

6.9.19 Permitir que usuários definam, configurem e incluam campos no conteúdo do portfólio de serviço conforme suas necessidades.

6.9.20 Permitir integrar o portfólio de serviços com outros sistemas, tais como sistemas de desenvolvimento humano, sistema de gerenciamento de ativos de TI e de configuração, sistema de gerenciamento de processos, sistema de gerenciamento de projetos e sistema de gerenciamento de desempenho.

6.9.21 Permitir integração com sistema de catálogo de serviço para estabelecer uma ligação entre os registros do portfólio de serviços e os registros do catálogo de serviços.

Catálogo de Serviço

6.9.22 Permitir criar conteúdo para Catálogo de Serviços e modelos configuráveis para definição de serviço.

6.9.23 Permitir exibir o Catálogo de Serviços através de uma interface Web ou Intranet.

6.9.24 Permitir desenvolver um framework de conteúdo estruturado. Por exemplo: Serviços Profissionais (Consultoria, Suporte, Gerenciamento de Serviço); Serviços do Negócio (Serviços de Crédito, Folha de Pagamento, Contas a Pagar); Serviços de TI – (hospedagem de aplicativos, serviços de rede); Oferta de Serviços (encomendar um laptop, contratação de novo empregado).

6.9.25 Permitir fornecer uma visão dos serviços associados às funções de negócio específicas com base no uso ou subscrição. Por exemplo, a habilidade para construir e fornecer uma visão do "Meu Catálogo de Serviços".

6.9.26 Permitir criar regras de negócio definidas pelo usuário, mapeamento do serviço e automação do workflow para o processo de solicitação, revisão e aprovação dos serviços publicados.

6.9.27 Permitir incorporar uma ferramenta de pesquisa para facilitar a busca pelos serviços desejados.

6.9.28 Permitir incluir informação e documentação de instruções.

6.9.29 Permitir integrar o Catálogo de Serviço com sistemas de Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento e Análise de Problemas, Gerenciamento de Ativos de TI e Configuração e, Solicitação de Serviço.

6.9.30 Permitir ao solicitante acompanhar a situação do atendimento da sua solicitação de serviço. Gerenciamento do Nível de Serviço (SLM)

Sistema deve:

2.6.1 da Mudança, Permitir registrar e gerenciar as metas de nível de serviço (prazos) em termos de alertas, escalonamento e notificações.

2.6.2 Permitir a produção de Dashboards do desempenho relativo às métricas (prazos) dos serviços e processos.

Gerenciamento da Mudança

2.6.3 Permitir criar, monitorar e acompanhar uma Solicitação de Mudança (RFC).

2.6.4 Permitir a identificação do tipo de mudança e do workflow associado.

2.6.5 Permitir rejeitar mudanças por pessoas autorizadas.

2.6.6 Permitir a identificação da situação da uma RFC por todo seu ciclo de vida. Gerenciamento de Ativos de TI

2.6.7 Permitir registrar e gerenciar Ativos de TI.

2.6.8 Permitir campos definidos pelo usuário que suportem diferentes formatos.

2.6.9 Permitir relacionamento entre Xxxxxx.

2.6.10 Permitir o registro de uma linha de base do Ativo (Revisão 00).

2.6.11 Permitir prover informação de inventario de ativo incluindo informação financeira.

2.6.12 Permitir exibir de forma gráfica o relacionamento entre Xxxxxx.

2.6.13 Permitir um relacionamento hierárquico entre os Ativos.

2.6.14 Permitir a identificação da situação do Ativo por todo seu ciclo de vida.

2.6.15 Permitir integrar-se com Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento Gerenciamento de Risco.

Gerenciamento de Recursos de TI Sistema deve:

2.6.16 Permitir registrar e gerenciar a designação tanto de recursos humanos como de outros recursos, como materiais e equipamentos.

2.6.17 Permitir definir Estrutura Analítica Organizacional (EAO).

2.6.18 Permitir a alocação de recursos de diversas áreas funcionais.

2.6.19 Permitir o cadastro e gerenciamento dos cursos e treinamentos, suas notas e necessidades futuras nos registros dos recursos.

2.6.20 Permitir selecionar recursos para o preenchimento de alocações considerando tanto a disponibilidade como o perfil e as habilidades e conhecimentos específicos e competências.

2.6.21 Permitir o cadastro de papel funcional.

2.6.22 Permitir associar um recurso a um ou mais papéis.

2.6.23 Permitir exibir uma visão global dos recursos, levando em conta todo o trabalho do recurso, tanto em projetos como operacional, informando quais recursos tem sobre-alocação ou sub-alocação.

2.6.24 Permitir controlar os tempos gastos dos recursos nas diversas tarefas por meio de planilhas de horas (“Timesheets”).

2.6.25 Permitir controlar a alocação dos recursos às atividades do serviço (quantidade de tempo disponível para os projetos).

2.6.26 Permitir controlar a utilização dos recursos nos projetos (quantidade de horas de esforço efetivamente planejadas para os recursos nos serviços).

2.6.27 Permitir a rápida substituição de um recurso em uma atividade do serviço.

2.6.28 Permitir informar valor de custo/hora por recurso.

2.6.29 Permitir calcular automaticamente o valor de custo do trabalho, conforme for registrando as horas reais utilizadas.

Gerenciamento de Incidentes Sistema deve:

2.6.30 Permitir registrar, monitorar e acompanhar um registro de Incidente.

2.6.31 Permitir uma categorização hierárquica permitindo a identificação de um Incidente com um serviço.

2.6.32 Permitir definir Prioridade com base em fatores definidos pelo usuário (ex. impacto e urgência) e calculado automaticamente, de acordo com fórmula definida pelo usuário.

2.6.33 Permitir um ou mais campos para designar a atividade do Registro do Incidente para um indivíduo ou grupo de suporte.

2.6.34 Permitir modelar o processo de gerenciamento de Incidente por meio de ferramenta de modelagem de processo Web.

2.6.35 Permitir a habilidade de notificar e escalar horizontalmente (mesma função) um incidente para um indivíduo ou grupo de suporte com base em workflow definido pelo usuário.

2.6.36 Notificar e escalar verticalmente (superior hierárquico) um Incidente para um indivíduo ou grupo de suporte com base em workflow definido pelo usuário.

2.6.37 Registrar o incidente provendo um ou mais campos para entrada da descrição e sintomas do Incidente.

2.6.38 Registrar os incidentes deve provendo um ou mais campos para a entrada de texto para a investigação de incidentes, histórico e atividades de diagnóstico e resolução.

2.6.39 Permitir o rápido registro, classificação e associação de um incidente com outros incidentes.

2.6.40 Registrar o incidente provendo um campo de situação para monitorar e acompanhar situação do incidente desde a detecção/registro até a resposta, designação, resolução e encerramento.

2.6.41 Permitir a integração com os módulos de Gestão de Problemas, Atendimento de Solicitação e Gerenciamento de Ativos.

Gerenciamento de Problema Sistema deve:

2.6.42 Permitir registrar, monitorar e acompanhar um Registro de Problema distinto de um Registro de Incidente.

2.6.43 Permitir abrir um Registro de Problema diretamente de uma função específica ou a partir de um Registro de Incidente.

2.6.44 Permitir a categorização hierárquica permitindo a identificação de um problema com um serviço.

2.6.45 Permitir um ou mais campos para designar a atividade do Registro do Problema para um indivíduo ou grupo de suporte.

2.6.46 Permitir definir Prioridade com base em fatores definidos pelo usuário (ex. impacto e urgência) e calculado automaticamente, de acordo com fórmula definida pelo usuário.

2.6.47 Permitir modelar o processo de gerenciamento de Problema por meio de ferramenta de modelagem de processo Web.

2.6.48 Permitir notificar e escalar horizontalmente (mesma função) um Problema para um indivíduo ou grupo de suporte com base em workflow definido pelo usuário.

2.6.49 Permitir registrar emum campo de situação com situações predefinidas.

2.6.50 Registrar o problema de um ou mais campos para entrada da descrição e sintomas do Problema.

2.6.51 Permitir ferramentas de Análise da Causa, tais como: "Ishikawa" e "5 Why´s" nativa do sistema.

2.6.52 Permitir registrar problemas deve um ou mais campos para a entrada da data, hora, e de texto para as atividades da análise da causa, resultados e recomendações.

2.6.53 Possibilitar acesso ao histórico de problemas e dados/informações de erros conhecidos para uso pelo pessoal de suporte durante investigação de incidente e problema.

2.6.54 Permitir integrar com Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Mudanças e Gerenciamento de Ativos.

2.6.55 Permitir o relatório de um problema deverá exibir a relação de causas, atividades, registros de associação, questões de checklist e anexos.

2.6.56 Permitir iniciar um processo de problema automaticamente quando o mesmo for um subprocesso de um incidente.

Gerenciamento de Solicitação de Serviço (Atendimento de Solicitação) Sistema deve:

2.6.57 Permitir registrar, monitorar e acompanhar um Registro de Solicitação de Serviço.

2.6.58 Permitir lista predefinida de serviços que podem ser solicitadas pelos usuários.

2.6.59 Permitir um campo para indicar e acompanhar a situação da Solicitação.

2.6.60 Permitir modelar o processo de gerenciamento de Solicitação de Serviço por meio de ferramenta de modelagem de processo Web.

2.6.61 Permitir definir Prioridade com base em fatores definidos pelo usuário (ex. impacto e urgência) e calculado automaticamente, de acordo com fórmula definida pelo usuário.

2.6.62 Permitirnotificar e escalar horizontalmente (mesma função) uma Solicitação de Serviço para um indivíduo ou grupo de suporte com base em workflow definido pelo usuário.

2.6.63 Permitirnotificar e escalar verticalmente (superior hierárquico) uma Solicitação de Serviço para um indivíduo ou grupo de suporte com base em workflow definido pelo usuário.

2.6.64 Permitir ao usuário consultar a situação detalhada do progresso do atendimento da solicitação.

2.6.65 Permitir que seja enviado uma notificação de alerta para encaminhamento das solicitações de serviço para pessoal de apoio designado aos grupos, de acordo com workflow definido pelo usuário.

2.6.66 Permitir integrar com os módulos de Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Mudanças e Gerenciamento de Ativos.

2.7 Solução 10: Gestão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança

Objetivo: O planejamento, monitoramento, implementação e acompanhamento do EHSM auxiliando a organização a melhorar continuamente o seu desempenho em relação ao meio ambiente, saúde e segurança.

Requisitos dos Sistemas de Gestão (SG) Ambiental (SGA) e de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

2.7.1 Permitir que as diretrizes do SG sejam alinhadas as estratégica da organização.

2.7.2 Permitir estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente os SGA e/ou SST.

2.7.3 Permitir que a organização adote uma abordagem de processo para:

2.7.3.1 Determinar os processos necessários aos SGA e/ou SST e sua aplicação por toda a organização.

2.7.3.2 Determinar a sequência e interação desses processos.

2.7.3.3 Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes.

2.7.3.4 Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos.

2.7.3.5 Monitorar, medir, onde aplicável e analisar esses processos.

2.7.3.6 Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos.

Planejamento

2.7.4 Permitir estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

2.7.4.1 Identificar e continuamente avaliar os aspectos e impactos ambientais e/ou perigos e riscos de SST (em inglês environmental aspects & impacts and occupational health and safety hazards & risks – EHS risks) de suas atividades, produtos e serviços, dentro do escopo definido para seu SG.

2.7.4.2 Controlar os EHS risks que possa influenciar, considerando o desenvolvimento, o planejamento e as mudanças realizadas em atividades, produtos e serviços, dentro do escopo definido para seu SG.

2.7.4.3 Determinar os EHS risks que tenham ou possam ter impactos e riscos significativos sobre o meio ambiente e/ou sobre a segurança e a saúde das pessoas que trabalham sob seu controle.

2.7.4.4 Determinar como estas informações serão documentadas e mantidas atualizadas.

2.7.4.5 Assegurar que os EHS risks significativos sejam levados em consideração no estabelecimento, na implementação e na manutenção do SG e dos controles a ele necessários.

2.7.5 Permitir estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

2.7.5.1 Identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização, relacionados aos seus EHS risks.

2.7.5.2 Determinar como esses requisitos se aplicam aos seus EHS risks.

2.7.5.3 Assegurar que os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização sejam levados em consideração no estabelecimento, na implementação e na manutenção do SG.

2.7.5.4 Manter essas informações atualizadas.

2.7.5.5 Comunicar às pessoas que trabalham sob seu controle e às outras partes interessadas, quando aplicável, informações pertinentes referentes aos requisitos legais e outros requisitos.

2.7.6 Permitir estabelecer, implementar e manter e analisar criticamente objetivos, metas e programas.

2.7.7 Permitir que os objetivos, metas e programas estabelecidos pela organização sejam adequadamente documentados e desdobrados em todas as funções e níveis pertinentes da organização.

2.7.8 Permitir que os objetivos e metas sejam mensuráveis, quando exequível, coerentes com a política do SG e com os compromissos assumidos pela organização no que tange: a prevenção da poluição, de lesões e de doenças; ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis à organização e outros por ela subscritos; a melhoria contínua.

2.7.9 Permitir que sejam atribuídos aos programas, responsabilidades para atingir os objetivos e metas em cada função e nível pertinente da organização.

2.7.10 Permitir que sejam atribuídos aos programas, os meios e os prazos no qual estes devem ser atingidos. Implementação e operação.

2.7.11 Permitir que a organização determine e provenha recursos necessários para:

2.7.11.1 Implementar, manter e melhorar continuamente a eficácia do SG.

2.7.11.2 Aumentar a satisfação das partes interessadas, mediante o atendimento de seus requisitos.

2.7.12 Permitir identificar as pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do SG, a fim de torná-las competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriadas.

2.7.13 Permitir promover treinamentos e outras ações para atingir a competência necessária.

2.7.14 Permitir avaliar a eficácia das ações executadas.

2.7.15 Permitir assegurar que as pessoas sejam conscientes quanto a pertinência e a importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir dos objetivos, metas e programas estabelecidos pela organização.

2.7.16 Permitir manter os registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência.

2.7.17 Permitir estabelecer, implementar e manter procedimentos para:

2.7.17.1 Comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização.

2.7.17.2 Recebimento, documentação e resposta à comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas.

2.7.17.3 Comunicação externa sobre seus EHS risks significativos, quando aplicável.

2.7.18 Permitir que a organização:

2.7.18.1 Permitirdocumentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão.

2.7.18.2 Permitir qye faça uma analise criticamente, atualize, quando necessário, e reaprove documentos.

2.7.18.3 Permitir que as alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas.

2.7.18.4 Permitirque as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso.

2.7.18.5 Permitir assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis.

2.7.18.6 Permitir que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição seja controlada.

2.7.18.7 Permitiro uso não pretendido de documentos obsoletos e aplique identificação adequada nos casos em que eles forem retidos por qualquer propósito.

2.7.19 Permitir que a organização identifique e planeje operações associadas aos EHS risks significativos identificados, de acordo com sua política e seus objetivos, metas e programas, a fim de assegurar que elas sejam realizadas sob condições especificadas por meio de:

2.7.19.1 Permitir o estabelecimento, implementação e manutenção de procedimento(s) documentado (s) para controlar situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e metas ambientais.

2.7.19.2 Permitir criar critérios operacionais.

2.7.19.3 Pemitir estabelecer, implementação e manutenção de procedimento(s) associado(s) aos EHS risks significativos identificados em produtos e serviços utilizados/ realizados pela organização e comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de serviço.

2.7.20 Permitir estabelecer, implementar e manter procedimentos para identificar potenciais situações de emergência e acidentes que possam ter impacto(s)/ risco sobre o meio ambiente, a segurança e a saúde das pessoas que trabalham sob seu controle e como a organização responderá a estes.

2.7.21 Permitir que a organização responda as situações reais de emergência e aos acidentes, assim como que ela previna ou mitigue os EHS risks adversos associados.

2.7.22 Permitir periodicamente analisar e, quando necessário, revisar e, quando aplicável, testar seus procedimentos de preparação e resposta à emergência, em particular, após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais.

Verificação

2.7.23 Permitir estabelecer, implementar e manter procedimentos para monitorar e medir regularmente as características principais das operações que possam causar EHS risks significativos, incluindo-se

informações para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas estabelecidos pela organização.

2.7.24 Permitir que a organização determine o monitoramento e a medição a serem realizados e o equipamento de monitoramento e medição necessário para fornecer evidências da conformidade do SG com os requisitos determinados, incluindo-se:

2.7.24.1 Assegurar os processos demonitoramento e a medição possam ser realizados e sejam executados de maneira consistente com os requisitos de monitoramento e medição.

2.7.24.2 Calibração e/ou verificação de equipamentos em intervalos especificados, ou antes do uso, quando necessário.

2.7.24.3 Ajustes ou reajustes em equipamentos, quando necessário.

2.7.24.4 Identificação dos equipamentos para determinar sua situação de calibração.

2.7.24.5 Proteção dos equipamentos contra ajustes que invalidem o resultado da medição.

2.7.24.6 Proteção contra dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento.

2.7.24.7 Manutenção dos registros dos resultados de calibração e verificação.

2.7.25 Permitir estabelecer, implementar e manter procedimentos para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais a ela aplicáveis e outros por ela subscritos.

2.7.26 Permitir que a organização mantenha registros dos resultados das avaliações periódicas.

2.7.27 Permitir estabelecer, implementar e manter procedimentos para tratar não-conformidades reais e potenciais, e para executar ações corretivas e preventivas, incluindo-se:

2.7.27.1 Identificar e corrigir não conformidade(s) e executar ações para mitigar seus EHS risks.

2.7.27.2 Investigar não conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar ações para evitar sua repetição ou ocorrência.

2.7.27.3 Avaliar a necessidade de planejar e implementar ação(ões) adequadas à magnitude dos problemas e ao(s) EHS risks encontrado(s), a fim de prevenir não conformidades e implementar ações apropriadas para evitar sua ocorrência.

2.7.27.4 Registrar os resultados da(s) ação(ões) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s).

2.7.27.5 Analisar a eficácia da(s) ação(ões) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s).

2.7.28 Permitir identificar, armazenar, projetar, recuperar, reter e dispor seus registros adequadamente.

2.7.29 Permitir executar auditorias internas em intervalos planejados.

2.7.30 Permitir planejar um programa de auditoria, levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores.

2.7.31 Permitir estabelecer os critérios da auditoria, seu escopo, frequência e métodos de realização.

2.7.32 Permitir assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria e dos auditores internos, não permitindo que eles auditem seu próprio trabalho.

2.7.33 Permitir definir as responsabilidades e os requisitos de planejamento e execução de auditorias.

2.7.34 Permitir manter os registros das auditorias e de seus resultados.

2.7.35 Permitir que o responsável pelo processo/ área auditado assegure que quaisquer correções e ações corretivas necessárias sejam executadas, em tempo hábil, para eliminar não conformidades detectadas e suas causas, assim como que as atividades de acompanhamento incluam a verificação das ações executadas e o relato dos resultados da verificação.

2.7.36 Permitir o relatório de um problema/acidente deverá exibir a relação de causas, atividades, registros de associação, questões de checklist e anexos.

Análise pela Administração Sistema deve:

2.7.37 Permitir queas informações abaixo estejam disponíveis para análise crítica do SGA e/ou do SST:

2.7.37.1 Resultados de auditorias internas e avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organização.

2.7.37.2 Comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamações.

2.7.37.3 Desempenho socioambiental da organização.

2.7.37.4 Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas.

2.7.37.5 Situação de incidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas.

2.7.37.6 Ações de acompanhamento de análises críticas anteriores.

2.7.37.7 Mudança de circunstâncias, incluindo requisitos legais e outros relacionados a SG da organização.

2.7.37.8 Recomendações para melhoria.

2.8 Solução 11: Gestão do Ciclo de Vida do Produto

Objetivo: Gerenciar com êxito as informações e facilitar a comunicação e a colaboração durante o ciclo de vida completo do produto, desde sua concepção, passando pelo projeto e fabricação, até a manutenção e o descarte.

Gestão do Portfolio de Produtos Sistema deve:

2.8.1 Capturar demandas de diversas fontes e origens, tais como: 1 – Entrada de ideias ou pedidos de novos projetos. 2 – Entrada de pedidos de mudança.

2.8.2 Permitir o encaminhamento de demandas para análise e aprovação por meio de processos de negócios e fluxo de trabalho personalizado, incluindo rotas e regras de escalonamento.

2.8.3 Permitir criar automaticamente uma iniciativa (novo produto ou solicitação de mudança) a partir de um pedido aprovado.

2.8.4 Permitir a configuração de iniciativas (novo produto ou solicitação de mudança) critérios de avaliação para comparação, como, alinhamento estratégico, riscos, benefícios planejados, etc.

2.8.5 Permitir a criação de indicadores financeiros para avaliar iniciativas, incluindo, a quantidade de investimento, orçamento, custos planejados, NPV, ROI, break-even, etc.

2.8.6 Permitir visualizar o impacto sobre as decisões avaliando os cenários de investimento.

2.8.7 Permitir a priorização de iniciativas.

2.8.8 Permitir a configuração dos processos de revisão das iniciativas de acordo com fases (Gates) pré- configurados e automatizar processos de negócio para avaliação e aprovação das revisões.

2.8.9 Permitir a visualização de gráficos configuráveis como: Bolha, Pareto, Pizza, etc.

2.8.10 Permitir fóruns de discussão para assistir as avaliações.

2.8.11 Permitir gerenciar diferentes tipos de portfolios, com diferentes componentes de investimento, cenários e critérios e avaliação.

2.8.12 Permitir a automação de processos para distribuição, avaliação e aprovação de iniciativas.

2.8.13 Permitir automaticamente criar um projeto a partir da aprovação de uma iniciativa.

2.8.14 Permitir controlar tempo, custos e recursos dos projetos de acordo com o portfolio estabelecido.

2.8.15 Permitir visões de investimentos de produtos existentes e propostas de investimentos agrupados em diferentes formas, permitindo diferentes análises.

Gestão de Projetos Sistema deve:

2.8.16 Permitir trazer em seu conteúdo as melhores práticas na gestão de Projetos, Programas e Portfólios, seguindo as recomendações do PMI, PRINCE2 e outras.

2.8.17 Permitir gerenciar o ciclo de vida do portfólio de projetos sejam eles estratégicos, corporativos ou departamentais.

2.8.18 Permitir gerenciar o ciclo de vida completo de um projeto, desde a solicitação, incluindo avaliação inicial, seleção de estimativas e propostas de projeto, planejamento, monitoramento, controle (incluindo controle financeiro), execução e encerramento.

2.8.19 Permitir um calendário de projeto que reflita as atividades de negócio, incluindo calendário de férias, dias úteis e horas de trabalho, com visão por projeto e recurso.

2.8.20 Permitir editar atividade básica, custos, recursos e duração da atividade para planejamento de projetos.

2.8.21 Especificar dependências de atividade e marcos de projeto para representar a relação entre atividades e as grandes subdivisões de um projeto.

2.8.22 Apresentar e imprimir calendário do projeto na forma de diagrama de rede e gráfico de Gantt.

2.8.23 Identificar as atividades no caminho crítico.

2.8.24 Introduzir e editar o tempo e custos realizados e dados dos recursos.

2.8.25 Criar, visualizar e imprimir relatórios básicos, como atividades custo e listagens de recursos.

2.8.26 Permitir desenvolver / definir Estrutura Analítica do Projeto (EAP).

2.8.27 Permitir o roteamento de projetos para revisão e aprovação por meio de processos de negócio automatizados (workflow), incluindo regras de roteamento e escalonamento.

2.8.28 Permitir a aplicação de diferentes processos (fluxos) dependendo do tipo ou origem do projeto.

2.8.29 Permitir gerenciar as linhas-de-base (‘baselines’) do projeto para comparações. Múltiplas baselines poderão ser criadas.

2.8.30 Permitir manter um repositório de modelos de projetos (‘templates’), contendo atividades e perfis. Estes modelos poderão ser aplicados na criação de um novo projeto – que herdará as características do modelo utilizado.

2.8.31 Permitir a análise de Valor Agregado (Earned Value Analysis – EVA) para os projetos.

2.8.32 Permitir manejar projetos, subprojetos, atividades e milestones, integradas ao Gantt-Project e à agenda interativa.

2.8.33 Vincular projetos a objetivos e indicadores empresariais e setoriais.

2.8.34 Permitir o registro de atividades não vinculadas ao projeto.

2.8.35 Permitir cadastrar tarefas (deliverables) em atividades.

2.8.36 Permitir a progressão automática da atividade conforme a progressão das tarefas.

2.8.37 Permitir a definição de dependências entre atividades (do mesmo projeto).

2.8.38 Permitir a definição de atrasos programados (‘lags’) entre atividades.

2.8.39 Permitir importar cronogramas de outros projetos.

2.8.40 Permitir o caminho crítico do projeto.

2.8.41 Registrar encerramento com indicação de desempenho, adequação e satisfação.

2.8.42 Permitir informar a duração da atividade em dias ou horas.

2.8.43 Permitir definir a data de início e fim das atividades como fixas ou com base no esforço.

2.8.44 Permitir calcular o percentual da atividade executada quando da entrada da informação de seu início, fim e esforço.

2.8.45 Permitir designar relacionamentos de datas entre tarefas, por exemplo, início-a-início, início-a-fim, etc.

2.8.46 Possuir uma ferramenta de Planilha de Horas (Timesheets), a qual os recursos poderão informar o tempo trabalhado em cada atividade de projeto ou operacional (incidentes, suporte a aplicações, suporte a serviços, etc.), bem como tempos não trabalhados (licença, falta, férias, etc.).

2.8.47 Permitir regras para solicitação e aprovação do apontamento de horas.

2.8.48 Permitir após a aprovação das Planilhas de Horas, deve gerar a contabilização automática dos custos relativos à horas-homem.

2.8.49 Permitir apontamento automático por meio de leitor de código de barras para registrar o projeto, atividade, usuário e tempo.

2.8.50 Possuir funcionalidade de Gerenciamento de Riscos de Projetos integrada ao registro do Projeto.

2.8.51 Permitir o registro dos Riscos identificados nos projetos, contendo a descrição, o proprietário (‘owner’), categorização, probabilidade, severidade, impacto e mitigação e demais informações que julgarem necessárias.

2.8.52 Possuir funcionalidade de Gerenciamento de Requisições de Mudança em Projetos integrada ao registro do Projeto, estabelecendo uma relação direta entre o projeto e suas requisições de mudança.

2.8.53 Permitir o gerenciamento das Requisições de Mudança através de um processo de negócio previamente mapeado (Workflow).

2.8.54 Permitir matriz de comunicação.

2.8.55 Permitir fóruns de comunicação.

2.8.56 Permitir agendar reuniões, gerar atas e confirmações de presença e assinaturas.

2.8.57 Permitir a qualificação e quantificação dos Riscos.

2.8.58 Possuir funcionalidade de Gerenciamento de Problemas de Projetos (incidentes, ocorrências, não conformidades), estabelecendo uma relação direta entre o projeto e seus problemas identificados.

2.8.59 Permitir o registro dos Problemas identificados nos projetos, contendo a descrição, categorização, por tipo de caso, severidade, impacto, custo, data limite, solução necessária, proprietário (‘owner’) e demais informações que julgarem necessárias.

2.8.60 Permitir a qualificação e a determinação do impacto dos problemas.

2.8.61 Permitir o registro das respostas adotadas.

2.8.62 Permitir a divisão de grandes projetos em subprojetos.

2.8.63 Permitir uma visualização global de todos os riscos identificados, independente do projeto ao qual estão relacionados.

2.8.64 Permitir gerenciar a alocação em projetos tanto de recursos humanos como de outros recursos, como materiais e equipamentos.

2.8.65 Permitir a alocação de recursos de diversas áreas funcionais aos projetos.

2.8.66 Permitir o cadastro e gerenciamento dos cursos e treinamentos, suas notas e necessidades futuras nos registros dos recursos.

2.8.67 Disponibilizar uma funcionalidade para a seleção de recursos para o preenchimento de alocações considerando tanto a disponibilidade como o perfil e as habilidades e conhecimentos específicos e competências.

2.8.68 Permitir a gestão de custos estimados e budgets.

2.8.69 Permitir gerar informações comparativas dos custos realizados com os custos orçados e seus componentes.

2.8.70 Permitir o planejamento de compras e aquisições.

2.8.71 Permitir cadastrar ou anexar contratos.

2.8.72 Permitir a colaboração com fornecedores e outros envolvidos na cadeia de abastecimento.

2.8.73 Permitir o desenvolvimento de processos automatizados para gerir contratos, solicitações de cotação, e processos de pedido e nota fiscal.

Gestão dos Dados do Produto Informações de Produto

2.8.74 Permitir ilimitadas e configuráveis classificações de produtos.

2.8.75 Permitir utilizar atributos configurados por classes de produtos.

2.8.76 Permitir a gestão de definição do produto (incluir, editar, copiar, excluir).

2.8.77 Permitir a gestão de especificações do produto (incluir, editar, copiar, excluir) – especificações de produto normalmente são características que são medidas para determinar valores reais, em comparação com as metas após a produção ou aquisição.

2.8.78 Permitir armazenar a informação em vários formatos em cofres seguros (Vault), onde a informação não pode ser modificada, impedindo edição duplicada, mas permitindo visualizar como somente leitura.

2.8.79 Permitir armazenar localmente as informações seguras (Vault) do produto.

2.8.80 Permitir incluir documentos não estruturados ao produto.

2.8.81 Permitir associar objetos CAD.

2.8.82 Permitir associar projetos, recursos e fluxos de trabalho (Workflow).

2.8.83 Permitir visualizar on-line as informações do produto.

2.8.84 Permitir buscar dados do produto com a utilização de filtros: status, data, tipos, classificações, características e atributos definidos pelo usuário.

2.8.85 Permitir salvar consultas e buscas comuns.

2.8.86 Permitir, com segurança, o acesso de partes externas, em ordem de visualizar e colaborar em projetos de produtos.

2.8.87 Permitir visualizar (zoom, girar, explodir) desenhos em 3D, estruturas do produto ou montagem sem utilização de aplicação específica.

2.8.88 Permitir visualizar desenhos em 2D sem utilização de aplicação específica.

2.8.89 Permitir a impressão de desenhos 2D e 3D.

2.8.90 Permitir a visualização de dados ECAD sem utilização de aplicação específica.

2.8.91 Visualizador requerer apenas web browser para ser instalado.

2.8.92 Permitir traduzir os desenhos 2D em formatos apropriados para impressão, plotagem, armazenamento, etc.

2.8.93 Permitir a obtenção de feedbacks e markup para os diferentes tipos de produto, independentemente da aplicação.

2.8.94 Permitir a definição dos estágios do ciclo de vida do produto. Bill of Material/Estrutura do Produto

2.8.95 Permitir criar a estrutura do produto identificando componentes, montagens e sistemas do produto.

2.8.96 Permitir criar a estrutura do produto classificando hierarquicamente os componentes do produto.

2.8.97 Permitir a visualização da estrutura dos produtos em forma de árvore.

2.8.98 Permitir que a estrutura do produto suporte atributos dos seus componentes.

2.8.99 Permitir associar insumos, matéria-prima e outros itens a qualquer nível da estrutura do produto.

2.8.100 Permitir armazenar o design esquemático além do projeto físico do produto.

2.8.101 Permitir que a estrutura do produto contenha outra estrutura de produto com o componente.

2.8.102 Permitir associar a BOM às partes produzidas.

2.8.103 Permitir filtrar informações na BOM através de busca rápida.

2.8.104 Permitir comparar versões de BOM de um mesmo produto.

2.8.105 Permitir analisar as interferências entre itens e montagens.

2.8.106 Permitir visualizar diversas visões da estrutura do produto obedecendo ao conceito de Bill of Material. Permitir criar diversas visões da estrutura do produto obedecendo o conceito de Bill of Materials.

2.8.107 Permitir associar, à estrutura do produto, insumos, matéria-prima, custos, fabricante, fornecedor, nível e fase do ciclo de vida do produto.

Integração CAD

2.8.108 Permitir a integração com aplicações MCAD.

2.8.109 Permitir "check-in" e "check-out" dos objetos CAD do item.

2.8.110 Permitir extrair medições a partir do CAD e armazená-las no PLM.

2.8.111 Permitir extrair metadados a partir do CAD e armazená-las no PLM.

2.8.112 Permitir criar automaticamente um produto através do objeto CAD.

2.8.113 Permitir criar automaticamente a estrutura do produto no PLM a partir do CAD assembly.

2.8.114 Permitir criar automaticamente o CAD assembly a partir do estruturado produto no PLM.

2.8.115 Permitir gerenciar relacionamentos (por exemplo, um assembly complexo) do CAD para o PLM.

2.8.116 Permitir integrar e armazenar no PLM qualquer alteração em medidas, características e metadados CAD.

Gestão da mudança/Controle de Revisão

2.8.117 Permitir comunicar as solicitações e necessidades de alterações de engenharia.

2.8.118 Permitir gerar uma completa solicitação de mudança incluindo número, origem, metadados customizados, item, razão, anexos, etc.

2.8.119 Permitir organizar as solicitações de mudança em categorias multi niveladas.

2.8.120 Permitir realizar marcações (markup) durante o processo de revisão dos desenhos do produto.

2.8.121 Permitir associar notas às solicitações de mudança.

2.8.122 Permitir que identificadores de alterações da engenharia, códigos, razões, status e equipes sejam definidos pelo usuário.

2.8.123 Permitir rastrear detalhadamente todo o histórico do ciclo de vida do produto contendo as solicitações de alteração, incluindo os números de revisão do item, razão para alteração, status, envolvidos e datas.

2.8.124 Permitir visualizar diferenças entre duas revisões para montagens, itens, conjuntos ou processos produtivos.

2.8.125 Permitir visualizar itens, subitens, conjuntos, impactados por alterações da engenharia.

2.8.126 Permitir customizar e visualizar status das alterações de engenharia. (aberto, pendente, finalizado, etc.).

2.8.127 Permitir realizar drill down desde os processos de alteração de engenharia até os objetos impactados (itens, BOM's, etc.).

2.8.128 Permitir associar alterações da engenharia a partes produzidas.

2.8.129 Permitir associar alterações da engenharia a BOM´s.

2.8.130 Permitir notificar e compartilhar automaticamente as alterações de engenharia e efetividades.

2.8.131 Deve controlar automaticamente as alterações de processos e documentações relacionadas aos produtos, incluindo Planos de Controle, FMEA´s e Fluxos de processos.

2.8.132 Permitir criar e controlar diferentes processos de revisão, incluindo roteiros, participantes, datas, etc.

2.8.133 Permitir associar desenhos e documentos às alterações de engenharia.

2.8.134 Permitir visualizar as alterações diante de uma trilha de auditoria.

2.8.135 Permitir visualizar alterações pendentes.

2.8.136 Permitir notificar os responsáveis por subitens, conjuntos ou montagens quando as alterações ocorrerem no item superior.

2.8.137 Permitir que qualquer alteração de engenharia desencadeie workflows nos processos de negócio.

2.8.138 Permitir que a revisão do produto seja integrada a um cronograma de projeto. ERP Integration

2.8.139 Permitir integração com ERP´s e outros sistemas Back Office. Business Process Management

2.8.140 Permitir definir e documentar os processos pelos quais os negócios serão conduzidos.

2.8.141 Permitir automatizar os fluxos de processos de negócio instanciados por um engine.

2.8.142 Permitir definir e documentar os processos de montagem, avaliando o desenvolvimento de produtos e processos em relação à fabricação, montagem, ou desmontagem do item.

2.8.143 Permitir registrar os processos de planejamento da produção, identificando as atividades, tarefas e responsáveis pela manufatura do produto.

2.8.144 Permitir simulação de processos.

2.8.145 Permitir a especificação da qualidade geral do processo.

2.8.146 Permitir associação de formulários inteligentes com informações pre-populadas.

2.8.147 Permitir incluir informações de validação.

2.8.148 Permitir o monitoramente de processos em tempo real.

2.8.149 Permitir registrar não conformidades, ações corretivas e preventivas relacionadas aos processos, atividades e instâncias.

Document Management

2.8.150 Permitir armazenar documentos em ambientes seguros (gestão Vault).

2.8.151 Permitir definir controles de acesso e utilização de documentos.

2.8.152 Permitir armazenar documentos texto, desenhos 2D, modelos 3D CAD, imagens, etc.

2.8.153 Permitir buscar documentos através de palavra-chave.

2.8.154 Permitir buscar documentos através de full text search.

2.8.155 Permitir acessar documentos através de URL.

2.8.156 Permitir o controle de revisão de documentos.

2.8.157 Permitir check-in e check-out de documentos.

2.8.158 Permitir visualizar documentos sem necessidade de realizar download dos mesmos.

2.8.159 Permitir o nivelamento automático da revisão ao realizar o check-in.

2.8.160 Permitir realizar check-in sem alterações na revisão corrente do documento.

2.8.161 Permitir visualizar documentos sem necessidade de utilizar aplicação específica.

2.8.162 Permitir a gestão física de documentos.

2.8.163 Deve trazer tecnologia OCR para reconhecimento de caracteres.

2.8.164 Permitir criar, controlar e distribuir documentos normativos e regulamentares.

2.8.165 Permitir criar, controlar e distribuir templates de documentos. Quality Management

2.8.166 Permitir a inspeção de entrada e saída de itens, insumos e matéria-prima.

2.8.167 Deve prover um ambiente único para visualizar todas as não conformidades.

2.8.168 Permitir ao usuário estabelecer rotas, equipes, escalonamento e workflows para encaminhar problemas e não conformidades aos responsáveis pelas atividades.

2.8.169 Permitir associar arquivos e documentos aos processos CAPA.

2.8.170 Deve prover ferramentas de análise da qualidade como, por exemplo, Xxxxxxxx, 5 porquês, Pareto, etc.

2.8.171 Permitir associar FMEA´s aos Itens/produtos.

2.8.172 Permitir criar e mostrar hierarquicamente toda a estrutura do FMEA desde o primeiro nível (produto ou processo e suas funções) até o último nível (ações recomendadas).

2.8.173 Permitir gerar automaticamente os formulários do FMEA.

2.8.174 Permitir ao usuário criar catálogos de produtos, processos, funções, modos e efeitos de falha, causas e controles.

2.8.175 Permitir automaticamente calcular o NPR (número de prioridade de risco) atual e revisado.

2.8.176 Permitir automaticamente notificar os responsáveis por ações preventivas e corretivas.

2.8.177 Permitir imprimir todos os formulários FMEA de acordo com AIAG, VDA e padrões de empresas.

2.8.178 Permitir criar relatórios de gestão com informações sobre falhas comuns no produto ou processo, volume de efetividade em ações corretivas e preventivas.

2.8.179 Permitir integrar o FMEA com ferramenta específica de BPM.

2.8.180 Permitir integrar o FMEA com ferramenta específica de PPM.

2.8.181 Permitir integrar e controlar automaticamente o processo de revisão dos FMEA´s, Planos de Controle e Processos.

2.8.182 Permitir realizar o FMEA para projetos e cronogramas.

2.8.183 Permitir importar e exportar a estrutura do FMEA para planilhas.

2.8.184 Permitir extrair automaticamente os top 5 NPR.

2.8.185 Permitir priorizar as ações de revisão de NPR.

2.8.186 Permitir integração com ferramentas da qualidade.

2.8.187 Permitir criar um FMEA sem necessidade de outra ferramenta especifica. Ex: Ferramenta de BPM para criar um FMEA de processo.

2.8.188 Permitir estabelecer um ranking dos maiores índices de RPN.

2.8.189 Permitir criar dashboards para monitoramento dos índices de RPN.

2.8.190	Permitir integração dos processos de revisão dos FMEA´s X Plano de Controle.
APQP
2.8.191	Permitir realizar estudos de APQP-PPAP.
2.8.192	Permitir criar uma base de dados para peças, produtos, revisões e características.
2.8.193	Permitir identificar e controlar características especiais de produto e processo.
2.8.194	Permitir utilizar formulários para serem preenchidos e assinados eletronicamente.
2.8.195	Permitir ao usuário a definição de processos de aprovação.
2.8.196	Permitir a geração de cronogramas de APQP integrados a ferramentas de PPM.
2.8.197	Permitir a visualização de cronogramas em gráfico de Gantt.
2.8.198	Permitir criar e utilizar checklists customizáveis.
2.8.199	Permitir enviar aos clientes os documentos APQP como, por exemplo, o Certificado de Submissão.
2.8.200	Permitir gerar e armazenar relatórios do Plano de Controle.
2.8.201	Permitir realizar análises do sistema de medição, como R&R, média, amplitude, linearidade,

ANOVA, incluindo relatórios e gráficos.

2.8.202 Permitir realizar estudos de capabilidade baseados em variáveis e atributos.

2.8.203 Deve criar planilhas e gráficos de controle para média, amplitude, desvio padrão, histograma, quantidade e porcentagem de itens defeituosos.

2.8.204 Permitir índices de CP, CPK, PP, PPK, ZLSL e ZUSL.

2.8.205 Permitir interface para automatizar a coleta de dados.

2.8.206 Garantir e controlar todas as etapas do APQP-PPAP.

2.8.207 Permitir a criação de listas de verificação de acordo com o manual do APQP PPAP. MSA

2.8.208 Permitir realizar a Análise do Sistema de Medição (MSA).

2.8.209 Permitir classificar equipamentos baseando-se em critérios definidos pelo usuário.

2.8.210 Permitir encontrar a causa raiz dos problemas nos processos de medição.

2.8.211 Permitir executar estudos como R&R, Média, Linearidade, Estabilidade e ANOVA. CEP

2.8.212 Permitir realizar o Controle Estatístico de Processo.

2.8.213 Permitir coletar e analisar dados de processos.

2.8.214 Permitir notificar os responsáveis quando um processo é desviado ou está fora de seus limites de controle e engenharia.

2.8.215 Permitir fornecer os níveis de capabilidade do processo como CP, CPK, PP, PPK.

2.8.216 Permitir gerar gráficos e cartas de controle de acordo com as definições do usuário.

2.8.217 Permitir monitoramente on-line.

2.8.218 Permitir aos usuários criar diários de bordos e alertas.

2.8.219 Permitir integração com ferramentas para análise de problemas.

2.8.220 Permitir ao usuário controlador editar eventuais entradas de dados que foram realizadas de forma equivocada.

2.8.221 Permitir ao usuário inserir informações no diário de bordo, tais como, motivos, problemas. Gestão de fornecedores

2.8.222 Permitir a identificação de fabricantes e fornecedores.

2.8.223 Permitir visualizar on-line as informações de fabricantes e fornecedores.

2.8.224 Permitir buscar informações de fabricantes e fornecedores através de filtros de consulta, incluindo metadados definidos pelo usuário.

2.8.225 Permitir associar e armazenar documentos e normas relativas aos fabricantes e fornecedores.

2.8.226 Permitir criar hierarquicamente locais de armazenamento e estoque de materiais.

2.8.227 Permitir configurar níveis de estoque.

2.8.228 Permitir configurar pontos de reposição.

2.8.229 Permitir apontar custos de insumos, materiais e matéria-prima.

2.8.230 Permitir adicionar ou excluir fornecedores nos processos envolvidos no desenvolvimento de produto. Gestão de Serviços

2.8.231 Permitir criar um catálogo de serviços como, por exemplo, planos de manutenção, calibração, instalações, treinamentos, etc., relacionados à gestão do ciclo de vida do produto.

2.8.232 Permitir gerar planos, cronogramas, alocar recursos e materiais.

2.8.233 Permitir o recebimento, avaliação e processamento de solicitações de clientes, reclamações e sugestões.

2.8.234 Permitir configurar workflows para distribuir as solicitações de clientes aos devidos responsáveis.

2.8.235 Permitir emitir e avaliar relatórios e satisfação de cliente.

2.8.236 Permitir visualizar gráficos com as informações de satisfação de clientes.

2.9 Solução 12: Gestão da Governança Corporativa

Objetivo: permitir o alinhamento organizacional nos níveis estratégico, tático e operacional, automatizar e administrar os processos mais essenciais relacionados a várias atividades, inclusive a definição de metas estratégicas, indicadores críticos de desempenho, gestão de riscos, gestão de processos, gestão de projetos, gestão de serviços, aplicação de indicadores e controles, auditorias e ações corretivas.

Gestão de Riscos

Sistema deve:

2.9.1 Permitir uma abordagem estratégica na identificação dos principais objetivos da organização e dos riscos existentes para o alcance desses objetivos.

2.9.2 Iniciar a documentação no nível estratégico, em camadas acima da associação de todos os riscos e controles nas operações do negócio.

2.9.3 Possuir uma maneira sistemática e estruturada de alinhamento do risco com as estratégias.

2.9.4 Integrar os conceitos de planejamento estratégico, gestão operacional e controles internos.

2.9.5 Permitir a habilidade de desenvolver ou adotar um framework para a gestão de riscos (COSO ERM, ISO 31000, FERMA, OCEG ou outros frameworks similares).

2.9.6 Possuir a habilidade de identificar e avaliar os riscos mais significantes para o alcance dos objetivos e oportunidades.

2.9.7 Possuir relatórios gráficos e com identificações visuais dos objetivos estratégicos e a avaliação dos riscos para cada critério de avaliação.

2.9.8 Permitir o mapeamento dos riscos operacionais de acordo com frameworks padrões no mercado como COSO, COBIT ou Basiléia II.

2.9.9 Suportar o mapeamento de riscos de acordo com um framework flexível para garantir uma terminologia e metodologia de acordo com as necessidades da organização.

2.9.10 Focar nos riscos que ocorrem em toda a operação da empresa, não apenas nos financeiros.

2.9.11 Permitir que riscos identificados em um processo específico sejam visualizados e desdobrados através da estrutura do processo.

2.9.12 Permitir o agrupamento de riscos no nível organizacional.

2.9.13 Classificar os riscos de acordo com a severidade para a organização e com a probabilidade da ocorrência no processo.

2.9.14 Permitir monitorar "Key Performance Indicators" (KPI) e "Key Risk Indicators" (KRI).

2.9.15 Monitorar as perdas e penalidades dos processos.

2.9.16 Permitir que os responsáveis pelo processo tenha visibilidade sobre todos os riscos associados ao mesmo.

2.9.17 Avaliação de risco quantitativa e qualitativa.

2.9.18 Permitir a distribuição das políticas, práticas e regras de gestão de riscos a todos os empregados da organização.

2.9.19 Possibilitar a equipe multidisciplinar para desenvolver, manter e padronizar as políticas e procedimentos de gestão de riscos.

2.9.20 Permitir análise de causa e de tendência para os problemas e perdas.

2.9.21 Suportar o uso de melhores práticas de controle.

2.9.22 Permitir a avaliação dos controles aplicando métodos flexíveis.

2.9.23 Permitir a gestão dos riscos para vários escopos diferentes (projetos, processos, ativos, produtos, scorecards).

2.9.24 Permitir Oferecer um dashboard pessoal para acesso à informação personalizada por usuário. Conformidade

2.9.25 Permitir a criação de novos requisitos de conformidade.

2.9.26 Cada programa de avaliação de riscos de conformidade tem seus próprios critérios, respostas possíveis, pontuação e pesos.

2.9.27 Armazenar as consequências (financeiras e não financeiras) da não conformidade com os requisitos.

2.9.28 Possuir a habilidade de criar tarefas ou atividades relacionadas à conformidade para monitorar a responsabilidade e o cumprimento das mesmas.

2.9.29 Possuir a habilidade de relacionar requisitos externos aos programas de conformidade.

2.9.30 Disparar um workflow flexível para o revisionamento e aprovação das políticas.

2.9.31 Sistema oferece um repositório de políticas onde os usuários possuem fácil acesso.

2.9.32 Permitir a verificação se os usuários leram as políticas e regulamentações.

2.9.33 Respostas aos riscos padronizadas para eventos de segurança e incidentes de não conformidade.

2.9.34 Permitir o desenvolvimento, manutenção e comunicação de políticas e procedimentos.

2.9.35 Publicar políticas e procedimentos de acordo com as regras da organização.

2.9.36 Suportar treinamentos e avisos de conhecimento de treinamento.

2.9.37 Enviar alertas e notificações periodicamente ou em caso de mudanças. Governança

Sistema deve:

2.9.38 Possibilitar ativos e processos de TI na aplicação para suportar governança de TI.

2.9.39 Possuir a habilidade de avaliar a significância e a vulnerabilidade dos ativos de TI.

2.9.40 Permitir o mapeamento dos processos de acordo com as melhores práticas definidas pelo COBIT, ITIL, ISO ou padrões semelhantes.

2.9.41 Permitir a documentação e testar riscos de TI e controla a informação.

2.9.42 Permitir rastrear e monitorar incidentes e eventos de TI.

2.9.43 Possuir trilha de auditoria completa e facilmente recuperável para suportar análise, auditorias internas e externas, e documentação para consultas ou investigações.

2.9.44 Permitir arevisão periódica do programa de gestão da conformidade e auditoria.

2.9.45 Viabilizar a governança corporativa ajudando o planejamento estratégico (visão, missão, práticas, estratégias, etc.).

2.9.46 Possibilitar mr o alinhamento entre o planejamento corporativo e o de TI.

2.9.47 Permitir a gestão de iniciativas de acordo com os conceitos do PMBOK. Auditoria

2.9.48 Permitir fácil acesso a documentos aguardando por revisão.

2.9.49 Permitir a consolidação de todo o processo, incluindo a matriz de riscos e de controles, para cada processo que pode ser atualizado durante as auditorias.

2.9.50 Listas de verificação configuráveis (checklists).

2.9.51 Possibilitar a criação de auditorias conforme a necessidade do usuário.

2.9.52 Permitir a criação de auditorias baseadas em riscos e controles criando vários projetos de auditoria de diferentes tipos.

2.9.53 Permitir a visualização através de um dashboard das auditorias de responsabilidade do usuário logado, assim como cronograma de novas auditorias, e das ocorrências e incidentes derivadas das auditorias em questão.

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS – Qualificação técnica

a. A proponente deste processo licitatório, deve ser empresa especializada em Sistema de Gestão Integrada e compartilhada, informatizado SUITE INTELIGENTE, e apresentar em seu perfil os seguintes requisitos:

i. Carta de credenciamento da fabricante do software SE SUITE, para comercialização de licenças e serviços.

ii. Experiência comprovada na implantação do Sistema Suite Integrada, disponibilizando profissionais de nível sênior, com especialização técnica e prática comprovada na ferramenta à CONTRATANTE;

iii. Apresentar, no mínimo, 1 (uma) indicação de cliente que foi atendido em atividades similares, mediante atestados de capacidade técnica;

iv. Demonstrar atuação como empresa especializada em implantação de ferramentas de sistemas SUITE INTELIGENTE;

v. Demonstrar possuir em seu quadro de funcionários profissionais com comprovada experiência na SUITE INTELIGENTE.

b. A CONTRATADA deverá dispor, no decorrer do contrato, profissionais com as seguintes características técnicas:

i. Caso tais profissionais não estejam atendendo a contento o mesmo deverá ser substituído por outro com características técnicas a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE, com foco no objeto da contratação.

ii. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRANTANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

c. A CONTRATADA deverá apresentar o perfil profissional da equipe técnica de trabalho que participará da prestação dos serviços, objeto deste instrumento, que deverá ser composta no mínimo por esses requisitos:

i. 1 (um) consultor sênior que atuará como Gerente do Projeto, com experiência como Gerente de Projetos em projetos SUITE INTELIGENTE, com experiência mínima de 5 anos em gerenciamento de projeto.

ii. 2 (dois) consultores sênior em processo de negócio, com experiência mínima de 5 anos como profissional em suporte em processo de negócio na solução SUITE INTELIGENTE nos módulo de g Governança Corporativa, Governança em TI, Ciclo de Vida do Produto, Gestão de Projetos e Portifolios.

iii. 1 (um) consultor sênior em processo de negócio, com experiência mínima de 5 anos como profissional em suporte em processo de negócio na solução SUITE INTELIGENTE, nos módulos Ativos, Demandas, Processos de Negócio.

iv. 1 (um) consultor sênior em processo de negócio, com experiência mínima de 5 anos como profissional em suporte em processo de negócio na solução SUITE INTELIGENTE , nos módulo de Gestão Documentos, Registros e Conteúdo.

v. 1 (um) consultor sênior em processo de negócio, com experiência mínima de 5 anos como profissional em suporte em processo de negócio na solução SUITE INTELIGENTE , nos módulo de Gestão Desempenho e Gestão das Habilidades/ Competências.

vi. 1 (um) consultor sênior em mapeamento e levantamento de requisitos e modelagem de processo de negócio, com experiência mínima de 5 anos como profissional em Modelagem de Processos em SUITE INTELEGENTE, levantamento das necessidades de informações, modelagem de processo através da notação BPMN (Business Process Management Notation) e customizar interfaces conforme o modelo de negócio.

vii. 1 (um) consultor sênior em processo de negócio, com experiência mínima de 5 anos como profissional em suporte em processo de negócio na solução TOTVS, nos módulo de Gestão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança;

viii. 1 (um) consultor sênior em mapeamento e levantamento de requisitos e modelagem de processo de negócio, com experiência mínima de 5 anos como profissional em Modelagem de Processos emSUITE INTELIGENTE, levantamento das necessidades de informações, modelagem de processo através da notação BPMN (Business Process Management Notation) e customizar interfaces conforme o modelo de negócio.

ix. 2 (dois) consultores sênior que atuará na arquitetura SUITE INTELIGENTEque realize atividades de integração com os sistemas legados, criação de interfaces para importação de carga de dados com experiência em integração de serviços, saneamento, importação e exportação de dados, Banco de dados SQL Server, que tenha conhecimento especifico em parametrização da plataforma SUITE INTELIGENTE com experiência mínima de 7 anos em integração de sistemas legados e nativos, profissional com certificação em Arquitetura SUITE INTELEGENTE;

d. Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica, a empresa deverá apresentar o currículo e atestado de capacidade técnica de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo:

i. Nome do profissional.

ii. Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos trabalhos; e resumos dos serviços realizados.

iii. Especificar o objetivo e escopo dos projetos como os resultados obtidos e horas trabalhadas.

iv. Nome, cargo e contatos do gestor responsável pelo projeto na empresa cliente.

e. Para a comprovação da formação acadêmica, a empresa deverá apresentar o Diploma ou Certificado de Conclusão de cada profissional. Em se tratando de cópia, esta deverá ser autenticada.

f. A CONTRATADA deverá comprovar o vinculo societário, empregatício ou contratual dos profissionais que integram a Equipe Técnica por ela indicada, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

i. Caso o profissional seja regido pelo regime de CLT: cópia autenticada do “Contrato de Trabalho” ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, que comprove o vínculo empregatício com a licitante.

ii. Caso o profissional seja sócio da licitante ou de suas controladas: cópia autenticada do contrato social ou estatuto que comprove a condição de sócio.

iii. Caso o profissional tenha contrato de Prestação de Serviços com a licitante: cópia autenticada do contrato, cujo prazo a vigência abranja, no mínimo, o período de prestação dos serviços CONTRATANTES.

iv. Caso não haja vínculo empregatício e nem contrato de prestação de serviços, caberá á licitante apresentar Termo assinado pelo profissional indicado, se comprometendo a executar, no que lhe couber, os serviços, objeto deste certame para a hipótese de a licitante vir a sagrar-se vencedora.

g. A Comissão Permanente de Licitação (CPL) se reserva no direito de promover diligências por meio de contatos com o cliente para certificar – se da exatidão das informações constantes nos atestados e/ou certificados apresentados pelas licitantes.

h. Qualquer informação incompleta, constante dos documentos de capacitação técnica, que não puder ser confirmada pela Comissão Permanente de Licitação mediante simples conferência/ diligência ou as inverídicas, implicará na habilitação da licitante.

i. A CONTRATADA deverá apresentar documentação comprobatória da qualificação dos Analistas em suas respectivas áreas de expertise.

8. MACRO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

A CONTRATADA alocará a equipe técnica para realização dos serviços de implantação da solução de projetos. A Implantação da solução projetos compreenderá os seguintes serviços:

a. Planejamento do projeto e Implantação da ferramenta;

b. Diagnósticos de Processos;

c. Especificação do Processo de Negócio / Requisitos;

d. Alinhamento de Processos;

e. Desenvolvimento e Parametrização e Configuração da Solução de Projetos;

f. Preparação de Ambientes de Serviços (Homologação, Desenvolvimento e Produção);

g. Capacitação de Usuários Chave;

h. Testes Funcionais;

i. Testes de Integração;

j. Integração com Sistemas Legados;

k. Saneamento e Carga de Dados;

l. Capacitação de Usuários Finais e Multiplicadores;

m. Preparação para Go Live;

n. Estabilização e Acompanhamento da Solução;

o. Suporte Técnico;

p. Encerramento;

A Contratada apresentara relatórios de execução parciais e final e a respectiva documentação técnica para aceite pelas contratantes. Os relatórios e documentos devem ser apresentados nas reuniões semanais de status ao longo de toda a

                                      implantação.                                      

8.1 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS ETAPAS PARA SOLUÇÃO SUITE IN.

8.1.1 Planejamento do projeto e Implantação da ferramenta;

A CONTRATADA deverá detalhar o plano de trabalho em atividades e tarefas, observando as praticas preconizada pelo PMI (Project Management Institute) por meio do PMBOK – Project Management Body of Knowledge e contemplando:

o Plano do Projeto contendo (Escopo, Tempo, Custo, Aquisição, Qualidade, Riscos, Comunicação, Stakeholders, Integração e Recursos Humanos);

o Estrutura organizacional da regional para o projeto;

o Estrutura estrutural das MPN´s de processo de negócio;

o WBS – Work Breakdown Structure;

o Cronograma detalhado, desenvolvido e acompanhado pela ferramenta MS- Project, com as atividades e tarefas a serem realizadas, os produtos a serem gerados, as datas das respectivas entregas e a alocação dos recursos humanos;

o Plano de Capacitação dos Usuários – Chave, Multiplicadores e Usuários – Finais;

o Plano de Integração com os Sistemas Legados;

o Plano de Testes Funcionais (por módulo);

o Plano de Testes Integrados por processo;

o Plano de Saneamento e Carga de Dados amostral para Teste Integrado em ambiente de homologação e teste, e Carga de Dados Final em ambiente de Produção;

o Teste da Carga de Dados (para teste Integrado e para Go Live);

o Plano de preparação para o Go Live;

o Plano de Contingências e Cut-System;

o Plano de Gestão da Qualidade;

o Matriz de Responsabilidades;

o Plano de Gestão de Mudança de Escopo;

o Plano de Configuração de Ambiente de Homologação, Desenvolvimento e Produção;

8.1.2. O Plano do projeto deverá ser aprovado pela CONTRATANTE, sendo que inicio das atividades de implantação se dará após essa aprovação;

8.1.2.1 Os serviços deverão ser executados depois que o detalhamento do plano de trabalho for expressamente aprovado pela equipe técnica do Sistema FIEAM;

8.1.2.2 Todos os profissionais alocados pela CONTRATADA somente poderão ser substituídos, mediante prévia e expressa anuência e autorização dos contratantes, por profissional de igual qualificação.

8.1.2.3 A CONTRATADA substituirá, em ate 5 (cinco) dias uteis, os profissionais da equipe técnica sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

8.1.2.4 A CONTRATADA deverá promover o acompanhamento da execução física das atividades e tarefas, das entregas, á gestão da qualidade, atualização dos riscos e lições aprendidas;

8.1.2.5 Na hipótese de desvios na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá demostrar a causa e apresentar um plano de ação com as medidas corretivas e os impactos gerados, que deverá ser submetido á aprovação dos CONTRATANTES;

8.1.2.6 A Execução do plano de ação apresentado não poderá acarretar em custos adicionais para os CONTRATANTES.

8.1.2.7 A CONTRATADA, juntamente com os CONTRATANTES, deverá realizar a reunião de Kick-off Meeting do projeto, para explicação da metodologia estratégias de implantação, papeis dos stakeholders, objetivos e prazos do projeto.

8.1.2.8 Reunião de Status Semanais deverá ser promovida pela equipe da CONTRATANTE e a CONTRATADA fim de sanar quaisquer dúvidas, identificando os riscos e desvios, traçar planos de ação e manter a comunicação com toda a equipe de projeto.

8.1.2.9 A CONTRATADA deverá avaliar o escopo preliminar da CONTRATANTE e dos itens dos serviços desse instrumento;

8.1.2.10 O encerramento de uma fase da implantação do Projeto se dará através do aceite formal dos contratantes.

8.1.3 Diagnostico de Processo AS – IS;

A CONTRATADA deverá realizar entrevistas com os líderes de processo e seus respectivos usuários chave para identificar os processos atuais dessas áreas que serão beneficiadas com a implantação.

A CONTRATADA irá apresentar para a CONTRATANDE os questionários e relatórios com levantamento dessas informações para análise identificando os principais “GAPS” dos processos atuais.

Ressalto que a CONTRATANDE e a CONTRATADA devem analisar os perfis dos colaboradores envolvidos acima durante essa atividade, verificando o nível de conhecimento do seu negócio e averiguando o perfil.

8.1.4 Especificação de Processos / Requisitos.

8.1.4.1 - A CONTRATADA apresentara as MPT’s de processos de negócio TO- BE contendo os processos que serão levantados , obedecendo a seguinte estrutura apresentada abaixo:

8.2.3.2 A CONTRATADA deverá distinguir com a notação do BPMN as tarefas, atividades e Sub-Processos devidamente preenchidas na ferramenta BIZAGI v2.4.0.4, sendo que CONTRATANTE irá averiguar e validar o processo estrutural do documento;

A) Capa do Processo

B) Revisão do documento

C) Sumário

D) Objetivo do documento

E) Visão geral da notação do BPMN;

F) Cabeçalho (referenciando ao módulo, com a logo da CONTRATADA e CONTRATANTE, numeração de páginas ordenada, sistema e data);

G) O Documento do Processo TO – BE deverá conter esses tópicos:

o Entradas;

o Justificativa;

o Objetivos;

o Saídas;

o Regras de Negócio;

o Recursos;

o Indicadores;

o Interfaces (Prototipagem tela);

o Desenho do processo de negócio;

o Descrição do processo futuro contendo as atividades e subprocessos;

o Origem de dados;

o Restrições;

o Requisitos Funcionais;

o Requisitos Obrigatórios;

o Especificação do Requisito (Fluxos Principal, Alternativos e Secundários), baseados nas interfaces;

o Atores Responsáveis;

o Analista responsável:

A CONTRATADA deve utilizar a notação do BPMN (Business Process Management Notation) para realizar os desenhos dos processos de negócio citados nesse instrumento e seguir todas as boas práticas oferecidas do BPM- CBOK em sua 3° versão;

A CONTRATADA junto com a CONTRATANTE validaram os processos citados nesse instrumento para garantir a integridades dos processos de negócio.

A CONTRATADA deverá realizar o desenho técnico das interfaces WEB/DESKTOP;

8.1.5 Alinhamento de Processos.

Serão realizadas atividades para nivelar o conhecimento do novo processo apresentando de forma clara e objetiva toda a dinâmica da ferramenta solução de projeto, observando o seguintes itens:

a) Promover discussões de processos, alinhada ao TO – BE desenhado na fase anterior do projeto;

b) Estruturar workshops com grupos de discussão, de forma a identificar os impactos no negócio;

c) Documentar discussões dos desenhos dos processos, com regras, responsáveis e indicadores de desempenho a serem acompanhados;

d) Identificar principais consultas e relatórios necessários;

8.1.6 Plano de Capacitação.

A CONTRATADA deverá elaborar um plano de capacitação contemplando:

a) Plano de Capacitação de Usuários-Chave e Multiplicadores;

b) Plano de Capacitação de Usuários Finais;

c) Plano de Capacitação Técnica dos Serviços de Integração e Configurador;

d) Plano de Capacitação Técnica dos Serviços de Infraestrutura;

A CONTRATADA para cada plano de capacitação deverá obedecer a seguinte estrutura:

a) Abrangência;

b) Objetivos;

c) Dinâmica da Capacitação;

d) Papeis e Responsabilidades;

e) Descrição da capacitação, contemplando:

o Carga Horaria

o Período de Realização

o Quantitativo de Pessoas por turma

o Infraestrutura Necessária

o Conteúdo Programático

o Grade Horária

o Exercícios Práticos por Xxxxxx

Os planos de capacitação serão validados e aceitos pela CONTRATANTE;

8.1.7 Capacitação de Usuários- Chave e Multiplicadores.

A Capacitação dos Usuários- Chave e Multiplicadores serão realizados pela CONTRATADA e deverá ser executada presencialmente antes da etapa da parametrização e configuração da Solução SUITE IN , a fim de treinar e mostrar as funcionalidades existentes e adaptadas na solução adquirida;

Para a Capacitação dos Usuários – Chave e Multiplicadores deverão ser contemplados as seguintes atividades:

a) Executar o Plano conforme estabelecido;

b) Prover e acompanhar a capacitação dos Usuários – Chave e Multiplicadores, com visitas a garantir a qualidade da capacitação;

c) Documentar ocorrências durante a capacitação;

d) Controlar presença dos Usuários – Chave e Multiplicadores;

e) Receber as avaliações de cada participante e encaminhar ao gestor do projeto da regional;

8.1.8 Plano de Capacitação Técnica dos Serviços de Integração e Configurador;

A Capacitação Técnica do Módulo de Serviços que contém a estrutura e funcionamento do WEB Service que é o mecanismo de comunicação com os sistemas legados e o Configurador que se refere as politicas de acesso, criação de menus entre outros que a CONTRATADA deverá apresentar.

A CONTRATADA executara antes da etapa de testes funcionais, a fim de treinar e mostrar todas as funcionalidades existentes na solução adquirida.

A CONTRATADA para a etapa de Capacitação Técnica dos Serviços de Integração, Configurador e Infra Estrutura devem ser contempladas a seguintes atividades:

a) Executar o plano conforme estabelecido;

b) Prover e acompanhar a capacitação, com visitas a garantir a sua qualidade;

c) Documentar ocorrências durante a capacitação;

d) Controlar presença dos participantes;

e) Receber as avaliações de cada participante e encaminhar ao gestor do projeto ou PMO da regional da TI;

8.1.9 Desenvolvimento, Parametrização e Configuração da Solução SUITE IN

A CONTRATADA deverá implementar ou customizar o processo conforme as MPT´s de processo de negócio baseados em suas regras de negócio suas interfaces e requisitos funcionais;

o Entende – se por parametrização e configuração o processo de adequação das funcionalidades da Solução de Projeto por meio da definição dos valores e parâmetros já disponibilizados na própria solução, ou seja, sem desenvolvimento de linha de código ou programa utilizando os recursos nativos existentes;

o A CONTRATADA é obrigada a entregar a documentação com os parâmetros e regras de negocio definidos da ferramenta;

o A CONTRATADA deverá realizar os testes de parametrização e evidencia junto com a equipe técnica da CONTRATANTE que não há erros ou problemas para validação dos CONTRATANTES.

8.1.10 Testes Funcionais;

8.1.10.1 A etapa que tem como objetivo testar as atividades e funcionalidades de cada processo parametrizado e configurado na solução de projeto.

8.1.10.2 Os testes funcionais deverão seguir cenários construídos pela CONTRATADA e CONTRATANTE. As atividades a serem executadas nesta etapa estão listadas a seguir:

a) Apoiar, auditar e validar a elaboração dos Cenários de Testes Funcionais e sua execução:

b) Documentar com os usuários- chave quaisquer desvios ou problemas da Solução de projeto;

c) Resolver problemas encontrados;

d) Identificar alternativas para solucionar desvios encontrados.

o A validação e aceite funcionais deverão ser feitos pelos CONTRATANTES, através de Termo de Aceitação dos testes elaborador pela CONTRATADA e supervisionada pela equipe de gestão do projeto.

o Xxxx e qualquer solicitação, incluindo dúvidas, apontamento de erros, problemas e necessidades devem ser inseridas, tratadas e encerradas por meio de planilhas avançadas criada pela equipe de gestão do projeto da CONTRATANTE e CONTRATADA.

o Caberá a contratada a correção dos problemas detectados durante os testes funcionais.

8.1.11 Integrações com os Sistemas Legados

o A CONTRADA deverá entregar o plano de integração obedecendo a seguinte estrutura:

o Capa

o Sumário

o Introdução

o Estratégias de Integração

o Detalhamento da Integração

o Premissas

o Aprovações

o A CONTRATADA deverá realizar a configuração da Solução de projeto com visitas a realizar os testes e implementá-la na regional;

o A CONTRATADA realizará e evidenciar o resultado dos testes de integrações com os sistemas legados dos CONTRATANTES.

o Serão de responsabilidade dos CONTRATANTES as alterações nos sistemas legados para integração com Solução SUITE IN.

o A CONTRATADA deve disponibilizar para solução de projeto uma ferramenta para prover a integração ,com outros sistemas através da criação de Web Services.

o O sistema Permitir a programação de execução automática desses web-services em horários programados pelo administrador da aplicação.

o A CONTRATADA deverá disponibilizar na ferramenta interface gráfica que permita que o usuário configure e defina quais dados serão integrados bem como a programação da periodicidade de execução.

o A interface gráfica deve ser de fácil utilização e poder ser utilizada pela equipe de TI interna.

o A interface Permitir a atribuição de valores padrões para determinados campos das tabelas que receberão dados externos, garantindo conteúdo valido para esses campos e eliminando a necessidade de configurá-los na integração.

o A rotina deve gravar registros de auditoria e registros de controle das integrações realizadas e enviar automaticamente e-mail para o responsável no caso de ocorrência de erros no processo de integração entre os sistemas.

o A solução de integração para outros sistemas deve respeitar múltiplas filas de integração, de forma que permita que se por ventura o sistema destino deixe de responder, a fila continue a execução da integração quando o mesmo voltar a responder.

o A solução deve conter um painel de gerencia de filas de informações a serem integradas, desta forma, será possível monitorar.

8.1.12 Testes de integração.

Os testes integrados representam o momento em que todos os processos deverão ser testados e aprovados dentro da solução SUITE IN.

Os testes integrados deverão seguir cenários construídos pela Equipe do Projeto.

Os testes integrados serão executados pelos usuários, com o apoio da CONTRATADA.

Os CONTRATANTES deverão prover toda a infraestrutura necessária para execução dos testes integrados. O Controle da execução dos testes integrados é de responsabilidade da CONTRATADA.

A validação e aceite dos testes integrados deverão ser feitos pelos Contratantes, através de Termo de Aceitação.

o Xxxx e qualquer solicitação, incluindo dúvidas, apontamento de erros, problemas e necessidades devem ser inseridas, tratadas e encerradas por meio de planilhas avançadas criada pela equipe de gestão do projeto da CONTRATANTE e CONTRATADA.

o Caberá a contratada a correção dos problemas detectados durante os testes integrados.

8.1.13 Saneamento e Carga de Dados

8.1.13.1 O Objetivo do saneamento e carga de dados é assegurar que a Solução de ERP – TOTVS opere de acordo com as funcionalidades definidas e suporte adequadamente os processos detalhados na fase de parametrização e configuração.

8.1.13.2 Os CONTRATANTES entregarão os arquivos com os dados saneados para serem validados e carregados pela CONTRATADA na Solução SUITE IN para regional.

8.1.13.3 A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes layouts para realização das cargas de dados obedecendo a seguinte estrutural:

a) Capa

b) Sumário

c) Introdução

d) Cabeçalhos contendo (logo da CONTRATADA e CONTRATANTE);

e) Objetivos

f) Premissas

g) Detalhamento da Carga de Dados (Cadastros/Tabelas)

h) Layout contendo (Campos, Descrição, Tipo, Tamanho, Obrigatório, Observações);

i) Informações do Banco de Dados (Banco, Tabela, Tipo de Acesso);

A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Carga de Dados obedecendo a seguinte estrutural:

a) Capa;

b) Sumário;

c) Introdução;

d) Cabeçalhos contendo (logo da CONTRATADA e CONTRATANTE);

e) Estratégias;

f) Objetivos;

g) Gestão da Carga de Dados;

h) Critérios de Aceitação;

i) Detalhamento da Carga de Dados (Cadastros e Tabelas);

j) Aprovadores

8.1.13.4 A CONTRATADA para Solução SUITE IN deve disponibilizar ferramenta para criar rotinas de importação e exportação de dados por meio de web-services, e deve utilizar diretamente as tabelas do sistema para gravação e leitura, sem a necessidade de criação de uma base de dados secundária.

8.1.13.5 A solução deve possuir interface gráfica e de fácil utilização.

8.1.13.6 Permitir a inclusão de criticas e mensagens de erro, gerando registros de auditoria e registros de controle do processo de importação ou exportação realizado, evitando a geração de dados inválidos.

8.1.13.7 Permitir a criação de telas de entrada para os modelos de importação e exportação de dados contendo filtros e dados relevantes para que o usuário informe no momento da execução da rotina.

8.1.13.8 Os modelos poderão utilizar conteúdo de qualquer tabela do sistema, inclusive os campos e tabelas criados pela CONTRATANTE.

8.1.13.9 Permitir a programação de rotinas de importação ou exportação de dados em data e horário pré-definidos, sem a necessidade de intervenção do usuário.

8.1.14 Preparação para o Go Live

Caberá á CONTRATADA a execução e entrega das seguintes atividades:

a) Planejamento do Cut-System;

b) Elaboração do Plano de Contingência, em conjunto com os CONTRATANTES;

c) Definição dos indicadores e metas de desempenho dos processos;

d) Identificação e controle dos riscos;

e) Preparação da reunião do “Check Point - GO” junto com o Comitê Executivo.

8.1.15 Estabilização e Acompanhamento

Caberá á contratada as seguintes atividades:

a) Medição de indicadores e metas estabelecidas na etapa anterior;

b) Identificação das metas não alcançadas e elaboração de planos de ação;

c) Controle e solução de problemas e intercorrências na execução dos processos na solução ERP- TOTVS ;

d) Elaboração da documentação de finalização do projeto;

e) Próxima Passos;

f) Relação de Benefícios alcançados.

8.1.16 Encerramento do Projeto

Caberá a CONTRATADA executar a entregar os seguintes produtos ao final do projeto:

a) Documento de Lições Aprendidas;

b) Termo de Encerramento do Projeto;

c) Check - List Encerramento;

d) Ata de Reunião;

e) Transição do Projeto;

f) Workshop de Finalização;

g) Reunião de Encerramento;

8.1.17 Suporte Técnico

8.1.17.1 Deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA central de atendimento de suporte e manutenção técnica, disponível de segunda-feira à sexta – feira entre 08h00min (oito horas) e 18h00min (dezoito horas), perfazendo 10h00min (dez horas) úteis por dia. Sendo considerados como dias úteis os feriados nacionais caso o problema seja crítico.

8.1.17.2 Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA, Sistema de controle de chamados, fazendo-se uso dos recursos da WEB, para registro das solicitações de qualquer natureza. A CONTRATADA deverá fornecer login e senha individualizada aos usuários com responsabilidade pelo registro das Solicitações.

8.1.17.3 Todos os demais acionamentos ao suporte da CONTRATADA deverão ser feitos exclusivamente pelos colaboradores da CONTRANTANTE a serem definidos pela setor de Tecnologia da Informação e informados a CONTRATADA através de documento específico. Usuários finais não poderão acionar o suporte da CONTRATADA. Os serviços de suporte incluem:

o Suporte telefônico sobre tecnologia ou negócio da solução ofertada;

o Número ilimitado de chamados técnicos;

o Diagnósticos remotos;

o Resolução de incidentes;

o Resolução de problemas;

o Manutenção do software da solução seja para fins de atualização ou correção.

8.1.17.4 Todos os registros de solicitações devem ser realizados por completo, incluindo data e horário, sejam eles recebidos pela central de serviços da CONTRATADA ou pela aplicação disponibilizada para o mesmo fim. Informações básicas deste registro incluem:

o Categoria.

o Urgência.

o Impacto.

o Prioridade.

o Estágio de atendimento.

o Status atual.

o Pessoa ou grupo que registrou a solicitação.

o Descrição da solicitação.

o Atividades que foram executadas na resolução da solicitação (histórico do atendimento).

o A categorização da solicitação está relacionada ao tipo e a natureza da solicitação de suporte, permitindo que estas possam ser classificadas com os seguintes valores:

Categoria	Descrição
Incidente	É uma interrupção não planejada de um recurso ofertado pela aplicação ou uma redução da qualidade deste recurso. Esforço de suporte a ser realizada pela contratada sem custo.
Dúvida	Dúvidas ou dificuldades na utilização de algum recurso da aplicação.
Obrigação legal	Necessidade de alteração na aplicação devido a obrigações legais cobertas pela manutenção do sistema.
Solicitação de serviço	Novas funcionalidades no sistema com envolvimento de custo. Sua necessidade será orçada e gerada uma proposta com valores e prazos. Desenvolvimento mediante aprovação da proposta.

8.1.17.5 A urgência da solicitação de suporte está relacionada ao prazo para apresentação da solução perante o impacto que o problema representa ao negócio, e indica a velocidade para atendimento da solicitação, permitindo que estas solicitações possam ser classificadas com os seguintes valores:

Urgência	Descrição
Alta	Solicitação referente a problemas que impedem o uso normal da aplicação sem alternativas para uso do mesmo.
Média	Solicitação referente a problemas que impedem o uso normal da aplicação, porém a ferramenta disponibiliza outros recursos que promovem o mesmo resultado esperado.
Baixa	Solicitação referente a problemas que não impedem o uso normal da aplicação.
	Solicitações não relacionadas às categorias de

Sem urgência incidente e obrigações legais.

8.1.17.6 O impacto da solicitação de suporte está relacionado ao grau de impacto que esta solicitação pode afetar ao negócio, e indica a velocidade para o atendimento da solicitação, permitindo que estas solicitações possam ser classificadas com os seguintes valores:

Urgência	Descrição
Alta	Solicitação referente a problemas críticos na aplicação gerando impacto em toda a empresa ou uma de suas áreas está parada com o sistema inativo.
Média	Solicitações referentes a problemas em rotinas importantes e de uso diário, atualizações interfaces, rotinas administrativas com impacto em uma única rotina do sistema.
Baixa	Solicitações referentes a problemas em rotinas de uso não frequente e que não impactam no negócio da empresa ou uso do sistema.
Sem urgência	Solicitações não relacionadas às categorias de incidente e obrigações legais.

8.1.17.7 A priorização da solicitação de suporte está relacionada ao cruzamento da classificação da urgência com a classificação do impacto, permitindo que estas solicitações possam ser classificadas com os seguintes valores:

Urgência	Impacto
		Alto	Médio	Baixo
	Alto	01	02	03
	Médio	02	03	04
	Baixo	03	04	05

8.1.17.8 A priorização para atendimento das solicitações de suporte deve seguir aos critérios decorrentes a tabela acima e os tempos para atendimento das mesmas seguem a tabela abaixo:

Impacto
Prioridade	Descrição	Primeiro trâmite	Resolução
01	Crítica	01h00 min	04h00 min
02	Alta	02h00 min	10h00 min
03	Média	04h00 min	20h00 min
04	Baixa	08h00 min	50h00 min
05	Planejada	-	-

Para efeito de controle dos tempos apontados acima como limites para atendimento, serão contados a partir da data e hora de registro do chamado pelo portal da CONTRATADA.

8.1.17.9 O primeiro trâmite determina o entendimento da solicitação e confirmação das características da priorização. Entre o momento da abertura da solicitação e o prazo do primeiro trâmite, a CONTRATADA pode solicitar a alteração da prioridade da solicitação, caso entenda de forma diferente da CONTRATANTE, sempre em comum acordo com esta. Após o prazo limite do primeiro trâmite, a prioridade não pode ser mais alterada.

8.1.17.10 O não cumprimento dos atendimentos dentro dos parâmetros desta clausula decorreram em multa para cada hora ou fração de atraso ou até paralização do contrato.

8.1.17.11 Os tempos expressos nesta cláusula devem ser observados pela CONTRATADA não sendo complementados ou adicionados a canais de atendimento que façam parte da estrutura administrativa ou comercial da CONTRATADA.

8.1.17.12 A CONTRATADA deve fazer parecer técnico de especialista de acordo com o modelo da CONTRATANTE para situações de caráter emergencial quando for solicitado.

9. Prazos e produtos a serem entregues da SOLUÇÃO SUITE IN.

9.1 Artefatos e aceites das etapas de projeto na Solução SUITE IN

Fase	Entrega de Artefatos	Aceite
Iniciação	Slide da apresentação e áudio;	Ata de reunião e Reunião de kick-off do Projeto
Planejamento	• Plano do Projeto do Software; • TAP – Termo de Abertura do Projeto;	Aprovação do projeto com Ata de reunião

	• Plano de Processo de Negócio; • Levantamento de processo de negócio;	Aprovação do processo com Ata de reunião
	• Cronograma de Execução; • Plano de Capacitação; • Plano de Carga de Dados; • Plano de Integração; • Planejamento do Ambiente; • Plano de Contingência; • Plano de Cut – System;	Aprovação dos demais planos com Ata de reunião
Diagnóstico de Processos	• Entrevistas e Questionário; • Relatório de Avaliação de Candidatos; • Relatório de Visita ao Setor responsável;	Aceite do diagnóstico
Especificação de Processo e Requisitos	• MPTOP´s de processos de negócio e Integração; • Desenho dos processos no BPMN; • Prototipagem de interfaces;	Aprovação da Especificação do processo
Alinhamento de Processos de Negócio	• Workshop de processos de negócio; • Entrega da MPTOP´s de processo para os usuários chave;	Aprovação do alinhamento
Desenvolvimento	• Código fonte documentado • Manual do usuário on-line • Documentação técnica p/implantação	Aceite da fase do sistema
Ambiente	• Implantação no ambiente de homologação; • Configuração e documentação do ambiente no servidor; • Implantação no ambiente de produção;	Aceite da fase do ambiente
Integração	• Plano de Integração	Aceite da Integração
Saneamento de Carga de Dados	• Plano de Carga de Dados	Aceite da Integração
Treinamento e Capacitação Usuários Chave	• Entrega do manual de requisitos para o usuário; • Aplicar avaliação e reação do treinamento;	Aceite da fase de capacitação
Testes	• Realização de testes funcionais por módulo; • Iniciação de Cenários Integrados;	Aceite da fase de testes
Encerramento	• Termo de Encerramento do Projeto; • Relatório de operação assistida I; • Relatório de operação assistida II; • Relatório de operação assistida III; • Baseline dos artefatos; Lições aprendidas;	Reunião de fechamento do projeto

9.2 A CONTRATADA deverá seguir e acatar a política de segurança da CONTRATANTE durante a vigência do contrato, incluindo o prazo de garantia da solução proposta, inclusive alterações no decorrer no período de instalação, manutenção e suporte.

9.3 Sempre que for necessário acesso remoto da CONTRATADA à infraestrutura da CONTRANTANTE, esta deverá ser feita mediante acesso seguro através de conexões privadas (Virtual Private Networks – VPN).

9.4 O acesso à infraestrutura da CONTRANTANTE seja ele de qualquer natureza, só deverá ser feito através autorização fornecida pela TI da Regional, indicando que a TI está ciente do acesso, podendo esta realizar inclusive acompanhamento assistido das atividades se assim desejar.

9.5 Toda a transmissão de dados em rede deve ser feita de forma criptografada entre as sessões clientes e a infraestrutura servidora.

Permitir a configuração de permissões de acesso às informações de qualquer nível ou criticidade para cada usuário cadastrado.

9.6 A solução deve realizar sincronização com a plataforma AD (Active Directory) da CONTRATANTE, de forma agendada, periódica e no momento da autenticação, para coletar as informações dos usuários, no mínimo as seguintes informações:

o Nome do usuário;

o Login do usuário;

o Lotação do usuário;

o Empresa do usuário;

o Ramal do usuário;

o Conta de e-mail do usuário.

o Grupos de usuários.

9.7 A solução deverá autenticar o usuário, previamente sincronizado, diretamente na plataforma AD da CONTRATANTE.

9.8 A solução deverá configurar automaticamente a permissão de acesso básica a empresa do usuário, baseando-se na sincronização dos usuários, lotação e grupos.

9.9 Definição de perfis de utilização individuais ou de grupos. Neste caso, cada usuário ou grupo de usuários poderá ou não ter acesso a determinadas funções, sendo que cada página, tela ou campo do sistema é uma função autorizável ou não.

9.10 Gravação automática de registros de auditoria e registros de controle, sem limite de tempo, para todas as funções/rotinas gerenciadas pela aplicação.

9.11 Garantir o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas que efetuem restrições por níveis de acesso através de usuários ou grupos.

9.12 Não deve haver transações de dados entre interfaces de usuários e banco de dados. Todo o tráfego de dados entre aplicação e servidor de banco de dados deve ser centralizado por meio do protocolo nativo do serviço.

9.13 A CONTRATADA deverá assinar o termo de sigilo da informação, garantindo que as informações não sejam usadas ou divulgadas em meio publico, sendo se houver qualquer vazamento será penalizado de acordo com o nível de serviço com objeto desse instrumento.

I - Obrigações do CONTRATADO:

a) cumprir os termos da proposta apresentada;

b) dar suporte aos CONTRATANTES na realização de todas as fases de implementação, e aceitação do serviço;

c) dimensionar e alocar, ás suas expensas, os recursos materiais e humanos necessários á prestação do serviço;

d) responsabilizar-se, por meio de equipe técnica especializada, pelo serviços previstos nesse instrumento, cumprindo conforme sua proposta técnica;

e) disponibilizar patch, fontes da solução customizada, para ser aplicada em ambiente FIEAM, cabendo aos contratantes realizar os testes internos,;

f) prestar serviço de manutenção corretiva, que consistirá no fornecimento de novas versões para correção de erros e bugs, para atualizações demandadas por força de legislação (no prazo nela fixado) e para adaptações em decorrência de evoluções tecnológicas;

g) manter, durante todo o período de prestação de serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas neste contrato, com todas as condições inerentes á exclusividade de mercado na prestação dos serviços, objeto deste contrato;

h) submeter a prévia anuência dos CONTRATANTES eventuais substituições na composição de sua equipe técnica;

i) comunicar, por escrito e justificando, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação do serviço, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência sob pena de não alegá-los posteriormente;

j) cumprir os prazos e condições dispostos no Acordo de Nível de Serviço e nos prazos estabelecidos nesse instrumento.

II – Obrigações dos CONTRATANTES:

a) efetuar os pagamentos de licenças e dos serviços prestados;

b) franquear ao contratado e acesso livre e desembaraçado ás suas instalações sempre que necessário á prestação do serviço;

c) fornecer ao contratado as informações necessárias á prestação do serviço.

o Os serviços devem ser prestados nas instalações físicas da CONTRATANTE no ambiente definido no plano de projeto em Manaus.

o A Implantação da Solução Suite IN deverá ser concluída no prazo máximo de (trinta seis) meses, a partir da assinatura do contrato, realizando os aditivos de prorrogação pela CONTRATANTE;

o Os trabalhos serão iniciados 05 (cinco) dias após a efetivação do contrato e serão executados presencialmente ou Remotamente no Departamento Regional da FIEAM, sediada na Xx. Xxxxxxx Xxxxxx, X.0000 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxx XX XXX 00000-000, mediante cronograma de atividades aprovado entre as partes, ou quando solicitado.

o Normalmente deverão ocorrer conforme horário de operação da FIEAM (7:30 - 11:30h e das 13:30 -17:30), podendo ocorrer necessidades de se trabalhar fora do horário normal, porém neste caso as gerências deverão ser informadas antecipadamente. O banco de horas adquirido deverá ser executado durante 12 meses.

10. FORMA DE PAGAMENTO

a. O pagamento referente ao objeto contratado será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal referente à execução de cada uma das respectivas etapas/fases, obedecendo ao percentual de execução financeira correspondente a cada uma;

b. O percentual de execução financeira será definido para cada mês, sendo este correspondente a parcela de execução e do preço global dos serviços executados no período de referência;

c. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação e qualificação em compatibilidade com as exigidas no momento da contratação;

d. Juntamente com as Notas Fiscais a CONTRATADA deverá apresentar, vigentes, os seguintes documentos:

o Certidão Negativa de Débitos perante o INSS – CND;

o Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS – CRF;

o Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

o Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal;

o Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Estadual;

o Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Federal;

e. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal a identificação do contrato, a descrição dos serviços, período de execução, quantidades, preço unitário e preço total;

f. Não serão efetuados pagamentos de títulos descontados, ou por meio de cobrança em banco ou aqueles que forem negociados em factorings;

g. Sem prejuízo a outras sansões contratuais, o não atendimento das condições de pagamento poderá implicar na devolução da Nota Fiscal, ficando o pagamento suspenso até a devida regularização;

h. A Nota Fiscal de serviços deverá ser emitida de acordo com o calendário de pagamentos de 2018.

11. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO POR DEMAIS INSTITUIÇÕES

a. O presente processo licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, pauta-se nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/SESI (RCL), e no que couber as demais legislações pertinentes ao assunto, bem como as demais condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, assim como as demais condições estabelecidas neste termo de referencia.

b. O registro de preço realizado por departamento do SESI/SENAI, representados por Federação da Indústria do Estado do qual faz parte as Entidades, poderá ser objeto de adesão por outro departamento das Entidades e por Serviço Social Autônomo, conforme previsto na RCL, publicado no ano de 2012.

c. Consideram-se, para efeitos de adesão, as seguintes definições:

I ) Gerenciador – departamento nacional ou regional do SESI ou SENAI responsável pelo registro de preço, cujo instrumento convocatório de licitação tenha previsto a adesão.

II ) Aderente – departamento nacional ou regional do Gerenciador e serviço social autônomo, cujas necessidades não foram consideradas no quantitativo previsto no instrumento convocatório e que adira ao registro de preço realizado pelo Gerenciador.

d. O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir ao registro de preço.

e. O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos dos bens e serviços previstos no instrumento convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

f. As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos previstos no instrumento convocatório.

g. As razões da conveniência de aderir ao registro de preço cabem ao Aderente.

h. O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo Aderente com o fornecedor deverão ser realizados durante a vigência do registro de preço.

i. O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

j. É facultado ao fornecedor a decisão de optar por não contratar com o Aderente.

k. Poderão aderir a presente Ata de Licitação outras Entidades do Sistema S, independentemente de sua localização geográfica, desde que tenham o mesmo objeto para contratação e execução dos bens ou serviços, devendo para isto, valer-se de autorização da Alta Gestão da CONTRATANTE.

l. Em caso de aderência de demais entidades do Sistema S, independentemente de sua localização geográfica, deverá ser firmado contrato entre as partes, e que, uma vez firmado, fica o CONTRATADO obrigado a realizar os serviços na sede da CONTRANTANTE, respeitando suas condições de entrega dos serviços, sem comprometimento da execução desses junto a Entidade Gerenciadora do Registro de Preço.

XXXXX XX – ITENS DA PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇO DE ANALISTA AO SISTEMA	HORA	20.000
02	SERVIÇO DE COORDENAÇAO AO SISTEMA	HORA	3.000
03	LICENÇA P/ USO DE SOFTWARE – APOIO AO SISTEMA	UNID	500
04	LICENÇA P/ USO DE SOFTWARE – GESTOR DO NEGÓCIO	UNID	80
05	LICENÇA P/ USO DE SOFTWARE – FULL	UNID	100
06	SERVIÇO DE SUPORTE EXTERNO (SLA) AO SISTEMA	UNID	180

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO DE MODELOS DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS INTEGRADOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AM, O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DR-AM E A EMPRESA -------------------

-------------.

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS, pessoa

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.766.415/0001-69, com sede à Av. Xxxxxxx Xxxxxx, nº 1116, Centro – Manaus/AM, neste ato representado por seu Diretor Regional, Sr. XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 0000000-0 – SESEG/AM e do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus-AM e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL –

SENAI/DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.776.255/0001-39, com sede à Avenida Xxxxxxx Xxxxxx, 2394 – Distrito Industrial, representado por seu Diretor Regional, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 585.207 SSP/AM, CREA Nº 4231-D e do CPF- 000.000.000-00, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus/AM, e ambas as entidades também representadas pelo Superintendente Corporativo - SUCOR, XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 0000000 e no CPF sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus/AM, doravante denominados CONTRATANTES e a empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n˚ XXXXXXX, localizada nesta cidade à XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade n˚ XXXXXX e do CPF n˚ XXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade à XXXXXXXXX, resolvem firmar o presente CONTRATO DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO DE MODELOS DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS INTEGRADOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA,

mediante as cláusulas e condições abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto à prestação de serviços de consultoria em implantação de modelos de processos de negócios integrados e governança corporativa, em conformidade com a proposta da CONTRATADA, e demais documentos constantes do Pregão nº 239/2018 e seus Anexos, que passam a fazer parte integrante deste.

1.2. Os trabalhos serão iniciados 05 (cinco) dias após a efetivação do contrato e serão executados presencialmente ou Remotamente no Departamento Regional da FIEAM, sediada na Xx. Xxxxxxx Xxxxxx, X.0000 Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx XX XXX 00000-000, mediante cronograma de atividades aprovado entre as partes, ou quando solicitado.

1.3. Normalmente deverão ocorrer conforme horário de operação da FIEAM (7:30 - 11:30h e das 13:30 - 17:30), podendo ocorrer necessidades de se trabalhar fora do horário normal, porém neste caso as gerências deverão ser informadas antecipadamente. O banco de horas adquirido deverá ser executado durante 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Arcar com todos os custos relativos à prestação dos serviços, tais como mão de obra, taxas, fretes, transporte, hospedagem, alimentação, translado, dentre outros que deverão estar inclusos no valor de sua proposta;

b) Executar os serviços de acordo com o Termo de Referência em anexo;

c) Xxxxxx sigilo absoluto sobre qualquer Informação da CONTRATANTE a qual tenha acesso durante a execução do objeto do presente contrato, sob o risco de ser civilmente processado;

d) Arcar com os custos referentes à mão de obra especializada, encargos trabalhistas, previdenciários e demais obrigações fiscais e para fiscais, bem como as demais despesas, oriundas da execução dos serviços;

e) Comunicar a CONTRATANTE sobre quaisquer alterações que impliquem diretamente na execução do objeto deste contrato;

f) Desenvolver os trabalhos através de pessoal especializado e com conhecimento nos processos sistêmico;

g) Testar as funcionalidades customizadas Juntamente com o líder do processo da área, apontando correções necessárias e melhorias;

h) Não provocar interrupções nas atividades da CONTRATANTE em função da execução do contrato, executando os serviços em harmonia com as atividades rotineiras das áreas responsáveis pelos processos a serem desenvolvidos e aperfeiçoados;

i) Estar alinhado com a Gerencia de Tecnologia da Informação do Sistema FIEAM para realizar os trabalhos conforme necessidade e prioridade da CONTRATANTE;

j) Gerar relatório das atividades executadas (Ordem de Serviço) e coletar assinatura dos responsáveis pela atividade na CONTRATANTE (geralmente usuários chaves e lideres de processo) assim como a autorização da Gerencia de Tecnologia da Informação;

k) Alinhar previamente com a CONTRATANTE quais profissionais farão parte do projeto, evitar a substituição dos mesmos para não prejudicar o andamento das atividades;

l) Repassar os conhecimentos aos colaboradores da CONTRATANTE.

m) Apresentar o número da conta bancária para o depósito, no corpo da Nota de Serviço atentando que o SESI e SENAI reterão o INSS e o ISS;

n) Refazer os serviços que não satisfaçam as condições contratuais, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços;

o) Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a instalação dos serviços, para adoção das medidas cabíveis, bem como comunicar por escrito e detalhadamente todo tipo de incidente que venha a ocorrer;

p) Cumprir fielmente as obrigações assumidas, de modo que os produtos sejam disponibilizados com perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;

q) Atender rigorosamente as especificações e cumprir os prazos definidos no presente contrato e Edital de Pregão 239/2018 e seus anexos;

r) Apresentar documentação comprobatória da qualificação dos Analistas em suas respectivas áreas de expertise;

s) Trocar os profissionais que não estejam atendendo a contento os serviços contratados por outro com características de atender as necessidades da CONTRATANTE;

t) Dar suporte as CONTRATANTES na realização de todas as fases de implementação, e aceitação do serviço;

u) Disponibilizar patch, fontes da solução customizada, para ser aplicada em ambiente FIEAM, cabendo aos contratantes realizar os testes internos;

v) Prestar serviço de manutenção corretiva, que consistirá no fornecimento de novas versões para correção de erros e bugs, para atualizações demandadas por força de legislação (no prazo nela fixado) e para adaptações em decorrência de evoluções tecnológicas;

w) Manter, durante todo o período de prestação de serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas neste contrato, com todas as condições inerentes á exclusividade de mercado na prestação dos serviços, objeto deste contrato;

x) Submeter a prévia anuência das CONTRATANTES eventuais substituições na composição de sua equipe técnica;

y) Comunicar, por escrito e justificando, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação do serviço, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência sob pena de não alegá-los posteriormente;

z) Cumprir os prazos e condições dispostos no Acordo de Nível de Serviço e nos prazos estabelecidos nesse instrumento.

2.2. A CONTRATANTE se obriga a:

a) Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades e condições estabelecidas no contrato;

b) Franquear a CONTRATADA acesso livre e desembaraçado as suas instalações sempre que necessário à prestação de serviço;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser solicitada pela CONTRATADA;

d) Designar o Gerente do Projeto, o qual será o Fiscal responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, devendo comunicar ao setor responsável pela Gestão Contratual sobre qualquer Irregularidade apresentada durante a execução do objeto deste instrumento;

e) Efetuar os pagamentos em conformidade com o acordado, desde que os serviços estejam devidamente regulares, com os relatórios de atividades devidamente assinados, bem como a CONTRATADA, esteja em condições de regularidade perante suas obrigações;

f) Fiscalizar efetivamente a prestação dos serviços, não eximindo a CONTRATADA das responsabilidades por ela assumidas;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O presente contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, não podendo ser prorrogado;

3.2. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de alterar o prazo de execução do objeto deste contrato, de acordo com o andamento dos serviços e mediante decisão da sua FISCALIZAÇÃO.

3.3. Qualquer serviço que se encontre em desacordo com o solicitado pela fiscalização deverá ser refeito pela

CONTRATADA, sem ônus para o SESI ou para o SENAI;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Pela execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA

a importância de R$ XXX (XXX);

4.2. A empresa CONTRATADA deverá no corpo da nota fiscal, deixar o número da sua conta bancária para o depósito do valor correspondente ao serviço;

4.3. A empresa CONTRATADA deverá atentar que o SESI e SENAI reterão todas as contribuições sociais e tributos federais e municipais (caso haja), no que couber o serviço objeto deste Contrato;

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

5.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades abaixo, se o objeto do Contrato não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas, ficando-lhe garantida defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de comunicação do ato, pelo Diretor Regional do SESI, pelo Diretor Regional do SENAI ou pelo Superintendente Corporativo - SUCOR.

5.1.1. Advertência;

5.1.2. Juros moratórios de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto do Contrato não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo SESI e SENAI;

5.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não entregue, na hipótese de rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a entregar o objeto licitado.

5.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o SESI e SENAI, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a serem publicadas no Diário Oficial do Estado ou Jornal de grande circulação, sem prejuízo das multas previstas acima e demais cominações legais;

5.2. As sanções estabelecidas no item anterior são de competência exclusiva do Diretor Regional do SESI, Diretor Regional do SENAI ou do Superintendente Corporativo - SUCOR, em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, com os recursos inerentes.

5.3. As multas previstas nesta Cláusula deverão ser recolhidas através de deposito bancário ao SESI e

SENAI, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação através de competente aviso.

5.4. A aplicação das multas, aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa a notificação extrajudicial.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

6.1.1. Amigavelmente, por comum acordo entre as partes;

6.1.2. Unilateralmente:

a) Por vontade de uma das partes;

b) Por descumprimento de qualquer das disposições do presente termo;

6.2. No caso da rescisão unilateral prevista no item 6.1.2., “a”, a parte interessada em resilir o Contrato deverá comunicar previa e expressamente, com 30 (trinta) dias de antecedência, seu desinteresse pela sua continuidade.

6.3. No caso de rescisão com base no item 6.1.2., “b”, desta Cláusula estará a parte infratora sujeita a responder por perdas e danos causados, sem prejuízo do pagamento de multa por descumprimento contratual correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

7.1. A CONTRATADA se obriga a quitar os tributos oriundos do fornecimento contratado.

7.2. O inadimplemento da CONTRATADA, com referência a qualquer dos encargos tributários, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir sua execução.

7.3. Fica garantido ao CONTRATANTE o direito de regresso contra a CONTRATADA de tributos que dele sejam exigidos e por ele sejam eventualmente pagos.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus/AM, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões com fundamento no presente Contrato.

Justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Manaus, XX de XXXXXXXXXXX de 2018.

XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX DIRETOR REGIONAL DO SESI-DR/AM CONTRATANTE XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DIRETOR REGIONAL DO SENAI-DR/AM CONTRATANTE

XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX SUPERINTENDENTE CORPORATIVO CONTRATANTE XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRATADA

ANEXO IV – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO		PREGÃO Nº 239 / 2018
Firma: CNPJ: Endereço: Declaramos que recebemos do SISTEMA FIEAM – Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEAM, o Edital de Pregão nº 239/2018, para apresentação das propostas no dia 21 de novembro às 09:00 horas, referente a Registro de Preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de gestão integrada e consultoria em implantação de modelos de processos de negócios integrados e governança corporativa, para o Sistema FIEAM pelo período de 12 meses. Manaus,    de      de 2018. Recebido Fone/Fax: e-mail:

OBS.: ESTE PROTOCOLO DEVE SER ENVIADO JUNTO COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DO EDITAL, PARA OS SEGUINTES EMAILS: xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.xx, xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx e xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx.

ANEXO V – ROL DE DOCUMENTOS PARA CRC

O CRC (Certificado de Registro Cadastral) poderá ser substituído por tais documentos:

- CNPJ – Emitido até 60 dias anteriores;

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em validade;

- Certidão Negativa de Débitos emitida pela Fazenda Estadual, em validade;

- Certidão Negativa de Débitos Mercantil emitida pela Fazenda Municipal, em validade;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

- Certidão Regularidade do FGTS – CRF, em validade;

- Certidão de Distribuição de Falência e Recuperação de Crédito, emitida até 60 dias anteriores à sua apresentação, exceto se houver prazo de validade na respectiva certidão;

- Balanço Patrimonial e Demonstrativo do último exercício, registrado na respectiva Junta Comercial, incluindo o Índice de Liquidez Geral, devendo o mesmo ser igual ou superior a 1,0 (Original e cópia);

- Contrato Social com as alterações (Original e Cópia);

- Anexar dados bancários (cabeçalho do cheque ou extrato bancário ou cópia do cartão do banco);

Informamos que só cadastraremos 04 (quatro) objetivos no CRC, se a empresa desejar adicionar outros, deverá apresentar um atestado de capacidade técnica relativo aquele objetivo, junto com a nota fiscal correspondente;

Prazo para emissão do CRC: 04 (quatro) dias úteis após apresentação da documentação completa no Setor de Contratos e Licitações do Sistema FIEAM, se estiverem em acordo com solicitado acima.

Contato: Xxxx, Xxxxxx e Xxxx – fone: 3186.6565/6568/6561.

e-mails: xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.xx e xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx