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3ª Emissão de Cotas do Fundo
OURINVEST
RENDA ESTRUTURADA
Administrador Gestor Coordenador Líder Assessor Legal
Coordenadores Contratados Participantes Especiais
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL
$ 6(d2 ³)$725(6 '( 5,6&2´ '2 35263(&72 '$ 2)(57$
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Este Material Publicitário foi elaborado exclusivamente para as apresentações relacionadas à distribuição pública de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário ±Ourinvest Renda Estruturada M³aterial Publicitário´e ³Fundo´r espectivamente), conforme procedimentos previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários C³VM´ n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada IC³VM n.º 472/08´, na Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada IC³VM n.º 400/03´e no Ofício-circular nº 1/2021- CVM/SRE e na Deliberação CVM nº 818/2019 O³ferta´ co m base em informações constantes do Regulamento e do Prospecto do Fundo. As Instituições Participantes da Oferta não se responsabilizam por quaisquer perdas que possam advir como resultado de decisão de investimento tomada com base nas informações contidas neste documento.
Este Material Publicitário não deve ser considerado pelos destinatários como um substituto ao exercício de seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas neste Material Publicitário estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, não tendo as Instituições Participantes da Oferta nenhuma obrigação de atualizar ou manter atualizadas as informações aqui contidas. Nem o Fundo nem as Instituições Participantes da Oferta e seus respectivos representantes, agentes, dirigentes, parceiros e colaboradores são responsáveis por qualquer perda ou dano de qualquer espécie decorrentes do uso de toda ou qualquer parte deste Material Publicitário.
Este Material Publicitário não contém todas as informações que um potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investir nas cotas do Fundo. Os potenciais investidores devem ler o Regulamento e o Prospecto nos endereços eletrônicos disponibilizados no slide ³&RQWdDeWsteRdVoc´umento, particularmente, mas não se limitando, à seção sobre os fatores de risco, bem como utilizar outros elementos que considerem necessários para avaliar o possível investimento.
Parte das informações deste Material Publicitário são um resumo dos termos e condições da Oferta, que serão detalhados no Regulamento e no Prospecto. A leitura deste Material Publicitário não substitui a leitura dos demais documentos da Oferta. Assim, potenciais investidores devem ler o Regulamento e o Prospecto antes de decidir investir nas cotas do Fundo. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Regulamento e no Prospecto.
O investimento nas cotas envolve uma série de riscos que devem ser observados pelos potenciais investidores, os quais deverão tomar a decisão de investimento nas cotas do Fundo considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco (suitability). Para tanto, deverão obter por conta própria todas as informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento.
Este Material Publicitário foi preparado com finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das Cotas, do Fundo e das demais instituições prestadoras de serviços.
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SUMÁRIO DA OFERTA
OURINVEST REAL ESTATE & OURINVEST ASSET
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
ANEXOS: DETALHAMENTO DA CARTEIRA
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIS
FATORES DE RISCO
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SUMÁRIO DA OFERTA
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SUMÁRIO DA OFERTA
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
O Fundo tem por objeto principal oportunidades de investimento em operações estruturadas via aquisição de imóveis, tais como imóveis residenciais na planta com renda, imóveis residenciais em estoque com renda e imóveis comerciais com renda.
VOLUME DA OFERTA
R$ 80.008.860,00 (oitenta milhões, oito mil oitocentos e sessenta reais)
TIPO DE OFERTA
OFERTA PÚBLICA DE QUOTAS, CONFORME INSTRUÇÃO CVM 400
PÚBLICO ALVO
PÚBLICO EM GERAL
QUANTIDADE DE COTAS
906.000 (novecentas e seis mil cotas)
VALOR DA COTA
R$ 88,31 (oitenta e oito reais e trinta e um centavos)
VALOR MÍNIMO DA OFERTA
R$ 20.046.370,00 (vinte milhões, quarenta e seis mil trezentos e setenta reais)
VALOR MÍNIMO DE SUBSCRIÇÃO
Não há
COORDENADOR DA OFERTA
GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES
ADMINISTRADOR
BANCO OURINVEST S.A.
GESTOR
OURINVEST ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
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OURINVEST REAL ESTATE &
OURINVEST ASSET
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OURINVEST REAL ESTATE ±LINHA DO TEMPO
Brazilian Securities
;B͞S͟fͿoi fundada ʹ Companhia de securitização de recebíveis imobiliários.
Ourinvest passou a administrar fundos imobiliários com um patrimônio acumulado de R$ 4 bilhões de ativos sob gestão e administração.
BFRE é vendida para o BTG Pactual e Panamericano.
BFRE administrava mais de 40 fundos imobiliários, que totalizavam mais R$ 10 bilhões.
Ourinvest Securitizador a
é fundada.
Ourinvest Real Estate Holding
é fundada.
Ourinvest Securitizadora, Ourinvest Asset e Reico assinam acordo de integração de seus negócios.
1999
2000
2002
2003
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2020
Brazilian Mortgages
;B͞M͟fͿoi fundada ʹ primeira companhia hipotecaria independente.
Primeiro fundo imobiliário brasileiro vendido para investidores pessoa física (Shopping Pátio Higienópolis).
ƌĂnjŝůŝĂBŶC͟ Ϳ ĂƉŝƚĂů ;͞
foi fundada ʹGestora de fundos imobiliários.
Brazilian Finance &
ZĞĂů BƐFRƚE͟ĂͿƚ Ğ ;͞
holding foi fundada, agregando as operações das BM, BC e BS.
BFRE recebe o Prêmio Master Imobiliário devido a sua contribuição no desenvolvimento da cultura do mercado de crédito imobiliário brasileiro.
Ao fim da cláusula de não competição, decorrente da venda da BFRE em 2012,
Ourinvest retorna às atividades no mercado imobiliário, através da administração de fundos.
Ourinvest Asset e Reico Gestora
são fundadas.
Ourinvest Innovation é fundada.
Fonte: Ourinvest Asset
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OURINVEST REAL ESTATE ±NÚMEROS ATUAIS
Ourinvest Securitizadora - Securitizadora de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio
Ourinvest Asset - Estruturação e Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário e de
Crédito Privado
Reico - Gestão de Portfólios de Desenvolvimento Imobiliário
Ourinvest Innovation ±Fintech especializada em originação, análise de crédito e gestão de carteiras de crédito do agronegócio
R$ 1,6 BI
em emissões de CRIs*
R$ 1,4 BI
em emissões de CRAs*
R$ 0,9 BI
em fundos sob gestão e consultoria
R$ 0,5 BI
em portfólios de desenvolvimento
R$ 35,7 MI
em direitos creditórios do Agronegócio sob gestão
* Emissões de CRIs e CRAs desde 2016.
Fonte: Ourinvest Asset
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EQUIPE OURINVEST REAL ESTATE
Xxxxx Xxxxxxx
CEO
OURINVEST ASSET
Ourinvest
Securitizadora
Xxxxxx Xxxxxx
Diretor Executivo
Xxxxx Xxxxxxxxx
Securitização Imobiliária
Ourinvest Asset
& Reico
Ourinvest Innovation
Xxxxxxx Xxxxxx
Diretor Executivo
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Asset Management
Xxxxxx Xxxxxxx
Ativos Imobiliários
Xxxxxx Xxxxxxx
Ativos do Agronegócio
03 Analistas
Xxxxxxx Xxxxxxx Ativos Reais
Xxxxxx Xxxxxxxx
Agronegócio
03 Analistas
01 Analistas
Xxxxxxxxx Xxxx
Estruturação
Corporativo & Jurídico
Xxxxxxx Xxxxxxxx
CFO/COO
Xxxxxxx Xxxxxx
Compliance
Xxxxxxx Xxxxx
Jurídico
02 Analistas
Compliance & Risco
9 PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO
Ourinvest - Quadro Compartilhado
Xxxxxxx Xxxxxxx
Diretor TI
Edilson Guidini
Jurídico
Xxxxxx Xxxxxxx
Jurídico
Xxxxx Xxxxx
Captação
01 Estagiário
Fonte: Ourinvest Asset
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EQUIPE OURINVEST ASSET
Xxxxxxx Xxxxxx
Sócio fundador da Reico, em março de 2016. Antes da Reico, de 2012 a 2016, Xxxxxxx foi chefe da área imobiliária do JP Morgan Brasil e sócio responsável pela área de investimentos imobiliários da Gávea Investimentos. Antes disso, de 2002 a 2012, foi diretor executivo da Brazilian Capital, responsável pela gestão de fundos imobiliários para investidores domésticos e internacionais. Antes da Brazilian Capital, Xxxxxxx foi diretor executivo e sócio da Rio Bravo Investimentos, diretor do Santander Investments e auditor internacional no Grupo Saint Gobain. Xxxxxxx é bacharel em administração de empresas pela Fundação Xxxxxxx Xxxxxx em São Paulo e possui um MBA pelo INSEAD (França).Xxxxxxx também é professor de investimentos imobiliários no Insper, em São Paulo
Xxxxxx Xxxxxxx
Atua desde 2007 no mercado financeiro sempre na área imobiliária. Foi Gerente financeiro na Brazilian Securities, companhia securitizadora do Grupo Ourinvest, até 2012 quando foi para a XP Investimentos. Na XP Investimentos participou da estruturação da NOVI, empresa de originação de Home Equity e quando da descontinuidade do negócio migrou para a XP Gestão de Recursos, asset do grupo XP. Permaneceu na XP Gestão até outubro de 2016 e durante o período de 2013 a 2016 geriu e estruturou os fundos de CRI e Crédito Estruturado e co-geriu os fundos Imobiliários. Em 2016 retornou ao Grupo Ourinvest para estruturar a gestora com foco em fundos imobiliários. Graduado em Engenharia Mecatrônica pela Escola de Engenharia Mauá.
Xxxxxx Xxxxxxx
Atua no mercado financeiro e de capitais desde 2005. É Sócio Executivo da Ourinvest Real Estate Holding. Trabalhou na CHB ±Companhia Hipotecária Brasileira entre 2005 a 2020 onde ocupou diversos cargos, findando como sócio diretor responsável pela área de operações estruturadas. Foi sócio fundador da ISEC Securitizadora e Vice-Presidente na ABECIP onde também atuou como Diretor Setorial da Comissão das Companhias Hipotecárias. Fez parte do Conselho de Administração da CIBRASEC e do Conselho de Representantes da CONSIF. É advogado graduado na Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo com LLM em curso em Direito de Mercado Financeiro e de Capitais pelo INSPER.
Xxxxxxx Xxxxxxx
Atua no mercado real estate desde 2003. Iniciou trabalhando nas áreas de desenvolvimento de projetos e acompanhamento de obras residenciais, comerciais e corporativas. Em 2010 iniciou na atividade de Incorporação Imobiliária na Odebrecht Realizações Imobiliárias, coordenando diversas frentes como estudos de oportunidades no mercado imobiliário, equipes de desenvolvimento. Produtos Imobiliários, definição e adequações de produto, pesquisas de mercados, contratação e gerenciamento de fornecedores, aprovação de Projetos, gerenciamento de Projetos, desenvolvimento construção de Stand de Vendas, definição da incorporação imobiliária, análise do equilíbrio financeiro do negócio, equipes de marketing e vendas (Imobiliárias parceiras), relacionamento com clientes e gestão contratual societária. Em 2017 iniciou as atividades na Reico Gestora. Graduado em Arquitetura e Urbanismo em 2004 pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Controller pela FGV em 2018
Xxxxxx Xxxxxxxx
Começou sua carreira no mercado financeiro em 2007 na área de operações estruturadas de agronegócio no Banco Sofisa S.A. Em 2010 se transferiu para o Banco BVA S.A. onde foi gerente de captação de recursos até dezembro de 2012. Se juntou a Brasil Agrosec Cia Securitizadora em 2013 como gerente comercial, atuando também na estruturação de operações. Em 2014 se tornou diretor acumulando funções nas áreas administrativas e de relações com investidores. Em 2018 passou a fazer parte do time comercial da Ourinvest Real Estate com foco no agronegócio. Economista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e CFA Charterholder.
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FII OURINVEST FOF ±R$150MM
FUNDOS DE CRÉDITO:
OURINVEST RE FIM CRÉDITO PRIVADO
R$ 92MM
FIDC OURINVEST RECEBÍVEIS AGRO R$36MM
FII OURINVEST JPP ±R$342MM
FII RE I (WTC) ±R$48MM
FII OURINVEST LOGÍSTICA ±R$175MM
FUNDOS IMOBILIÁRIOS:
Fonte: Ourinvest Asset
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