ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA DA
OIW INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A. CNPJ nº 07.212.549/0001-99
Rua Campo Romero, nº 295, Cidade de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul, XXX 00000-000
no valor total de
R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais)
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BROIWIDBS016
1. Valor Mobiliário e Emissor
A OIW INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A., sociedade anônima sem registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em fase operacional, com sede na Cidade de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul, na Xxx Xxxxx Xxxxxx, xx 000, X/X, Xxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.212.549/0001- 99, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público COMUNICAR, nos termos do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), que foi requerido, em 17 de fevereiro de 2023, perante a CVM, o registro da distribuição pública de 50.000 (cinquenta mil) debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional (“Emissão”), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 10 de fevereiro de 2023 (“Data de Emissão”), o montante total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos (“Resolução CVM 30” e “Investidores Profissionais”, respectivamente), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei de Valores Mobiliários (“Oferta”), conforme previsto no “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da
Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, da OIW Indústria Eletrônica S.A.” (“Escritura de Emissão”) celebrado em 27 de janeiro de 2023, entre Emissora, a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade por ações, com filial na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 000 - 0x Xxxxx Xxxxxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx – SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures (“Agente Fiduciário”) e XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, brasileiro, Casado sob o Regime de Separação total de bens, natural de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1070190788, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Cidade de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul, na Xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxxx 00, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00.000-000 (“Sr. Fabricio”), XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, brasileiro, Casado sob Regime de comunhão Parcial de Bens , natural de Taquari , Estado de RS, Administrador de Empresa , portador da Cédula de Identidade RG nº 1071273054, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Cidade de Taquari , Estado do Rio Grande do Sul, na Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx 000, Xxxxxx Xxxxxx , XXX 00.000-000 (“Sr. Xxxxxxx”, em conjunto com o Sr. Fabricio, “Fiadores Pessoas Físicas”), OIW PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro de capital aberto perante a CVM, com sede no Município de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul, na Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Xxxx 0, Xxxxx 0, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.218.289/0001-39, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“OIW Participações”), OIW LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, na Xxx Xxxx, x/x, xxxx 00, xxxx 00, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.695.340/0001-10, neste ato representada na forma do seu contrato social (“OIW Locação”), FGF HOLDING LTDA., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul, na Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0000, xxxx 000, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.408.732/0001-43, neste ato representada na forma do seu contrato social (“FGF Holding”), R FERREIRA HOLDING LTDA., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul, na Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, xxxx 00, 0x Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.443.347/0001-37, neste ato representada na forma do seu contrato social, na qualidade de fiadores (“Ferreira Holding” e, quando em conjunto com OIW Participações, OIW Locação e FGF Holding, os “Fiadores Pessoas Jurídicas” e, quando em conjunto com os Fiadores Pessoas Físicas, os “Fiadores”).
2. Rito de Registro Ordinário de Distribuição
A oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.
3. Registro da Oferta na CVM
A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 17 de fevereiro de 2023, sob o nº CVM/SER/AUT/DEB/PRI/2023/014
4. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:
Nº | EVENTO | DATA (1)(2) |
01 | Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da oferta à CVM Registro da Oferta na CVM | 17/02/2023 |
02 | Data de divulgação do Anúncio de Início | 17/02/2023 |
03 | Procedimento de Alocação dos Investidores Profissionais | 27/02/2023 |
04 | Data da Liquidação financeira | 27/02/2023 |
05 | Divulgação do Anúncio de encerramento | 28/02/2023 |
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
5. Obtenção do Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta
Foi dispensada a divulgação de prospecto para a realização desta Oferta, nos termos do inciso II, do artigo 9º da Resolução CVM 160.
Conforme §1º, do artigo 23 da Resolução CVM 160, a lâmina da oferta não é obrigatória nas ofertas em que a elaboração do prospecto é dispensada..
6. Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com a Emissora, com o Coordenador Líder, com a CVM e/ou com a B3
Para informações adicionais sobre a Oferta, os interessados deverão dirigir-se à CVM, à sede da Emissora, à sede do Coordenador Líder, à CVM e/ou à B3, nos endereços indicados abaixo.
OIW INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: 00-00000-0000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx.xx Site: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 4.440, 7º andar (parte), Xxxxx Xxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX
At: Xxxxxxxx Xxxxx Telefone: x00 00 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxx
Site: https: //xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxx-xxxxxx.xxxx (neste website, clicar em “Debêntures - OIW” e, então, clicar no documento desejado)
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, Xxxxxx XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX
OU
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Xxxx Xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX
Site: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxx.xxxx
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xx 00, Xxxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX
Site: xxxx://xxx.x0.xxx.xx
7. Agente Fiduciário
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xx 000, xxxxxxxx 00, xxxx 0, Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx - XX
XXX 00.000-000
At.: Xxxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx; xx@xxxxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxxxx.xxx.xx/
A data deste Anúncio de Início é de 17 de fevereiro de 2023.