DISKRETIONÄR PORTFÖLJFÖRVALTNING. Kunden uppdrar åt Institutet att placera kapitalet i syfte att förmera detta. Placeringarna sker genom investeringar i finansiella instrument som Institutet köper och säljer utan särskilt uppdrag från Kunden i varje enskilt fall. Diskretionär portföljförvaltning innefattar ingen garanti för förvaltningsresultatet. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning eller värdeökning är ingen garanti för framtida avkastning eller värdeökning. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det kapital som placeras i en diskretionärt förvaltad portfölj kan därför såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att vid förvaltningsperiodens slut hela det insatta kapitalet är intakt.
DISKRETIONÄR PORTFÖLJFÖRVALTNING. Innan IKC Capital AB erbjuder portföljförvaltning ska kunden, om tillämpligt, erhålla följande information: • Information om metod och frekvens för värdering av de finansiella instrument som ingå i portföljen, • Om förvaltningen helt eller delvis har delegerats till någon annan, • En specificering av alla referensvärden som portföljens utveckling ska jämföras mot, • Vilka kategorier av finansiella instrument som kan ingå portföljen och vilka typer av transaktioner som kan utföras med sådana instrument samt eventuella begränsningar, • Målen med förvaltningen, den risknivå som ska återspeglas i Bolagets utnyttjande av eget handlingsutrymme, samt eventuella specifika begränsningar till följd av detta handlingsutrymme.
DISKRETIONÄR PORTFÖLJFÖRVALTNING. Rapportering till kund i samband med ett diskretionärt portföljförvaltningsuppdrag ska ske minst var sjätte månad och på ett varaktigt medium. Mer information om återrapporteringen finns i Bolagets Instruktion för nya kundrelationer, informationskrav och rapportering till kund.