Common use of Företrädesemissionen Clause in Contracts

Företrädesemissionen. Som en del av finansieringsarrangemanget för Transaktionen har Stillfronts styrelse idag, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 23 februari 2022, beslutat om en Företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den största aktieägaren i Stillfront, Laureus (som innehar 12,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Stillfront)[12] har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata- andel av Företrädesemissionen. Xxxxxxx har också åtagit sig att garantera upp till totalt 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsåtagande) av Företrädesemissionen och att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagstämman. Ingen ersättning utgår till Laureus för dess tecknings- och garantiåtagande. Xxxxxxx har flera större institutionella aktieägare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Transaktionen varav, Swedbank Robur Fonder, AMF Fonder och TIN Fonder, också har lämnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar, vid tillfället för Företrädesemissionen, av Företrädesemissionen. Laureus åtaganden, tillsammans med nämnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av Företrädesemissionen. Transaktionen är inte villkorad av Företrädesemissionen då Stillfront har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera den del av den Initiala Köpeskillingen i Transaktionen som betalas kontant. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till att återbetala den tillfälligt ökade skuldsättning som Transaktionen medför och för att stärka balansräkningen efter förvärvet av 6waves, och därmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvärvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillväxtstrategi. Stillfronts befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, vilken förväntas vara den 1 mars 2022. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas till Stillfronts aktieägare och övriga investerare som har ansökt om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Ökningen av aktiekapitalet, antalet nya aktier som emitteras samt teckningskurs i Företrädesemissionen förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 februari 2022. Teckningsperioden förväntas pågå från och med den 2 mars 2022 till och med den 16 mars 2022. Xxxxxx i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med 2 mars 2022 till och med den 11 mars 2022. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 23 februari 2022. Kallelsen till den extra bolagstämman kommer att offentliggöras separat och publiceras på xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 25 februari 2022. I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Stillfront åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period som avslutas 90 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen. Som Styrelsen i Crown Energy föreslår också en del av finansieringsarrangemanget för Transaktionen har Stillfronts styrelse idag, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 23 februari 2022, beslutat om en Företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK företrädesemission med företrädesrätt företräde för befintliga aktieägare. Den största aktieägaren i Stillfront, Laureus aktieägare (som innehar 12,0 har samma karaktär av en så kallad rättviseemission) uppgående till maximalt ca 65 miljoner kronor. Teckningsperioden är planerad att starta 29 maj 2015 och avslutas den 12 juni 2015. Förväntad likviddag för teckning i företrädesemissionen är i mitten av juni 2015. Teckningskursen i företrädesemissionen är satt till 3,33 kronor per aktie. Aktieägare representerandes ca 64 procent har accepterat att inte sälja eller teckna sina teckningsrätter i företrädesemissionen. Istället har övriga befintliga aktieägare möjlighet att teckna sig för aktier både med och utan stöd av teckningsrätter och har därmed möjligheten att återta i stort sätt sitt ägande som det var innan emissionerna Skuld till Eget Kapital av Konvertibler och Kvittningsemissionen. Maximalt kan 19 367 367 nya aktier komma att emitteras i företrädesemissionen. Aktieägare representerandes ca 70 procent av det totala antalet totalt utestående aktier och röster i Stillfront)[12] Bolaget har åtagit sig meddelat att teckna aktier motsvarande sin pro rata- andel av Företrädesemissionen. Xxxxxxx har också åtagit sig att garantera upp till totalt 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsåtagande) av Företrädesemissionen och de kommer att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagstämmanemissionerna vid årsstämman. Ingen ersättning utgår Konvertibelinnehavare som accepterar erbjudandet i Skuld till Laureus för dess tecknings- och garantiåtagande. Xxxxxxx har flera större institutionella aktieägare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Transaktionen varav, Swedbank Robur Fonder, AMF Fonder och TIN Fonder, också har lämnat avsiktsförklaringar Eget Kapital av Konvertibler ingår avtal om att teckna nya inte handla med sina aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelarförrän företrädesemissionen är genomförd, vid tillfället dvs i mitten av juni 2015. Ett prospekt kommer att registreras och planeras att offentliggöras i mitten av maj. ”Detta är ett av det största stegen som Crown Energy tar. Vi går från uppbyggnadsfas till ren utvecklingsfas av Bolaget. Sedan vi tillträtt Block 2B i Sydafrika har fokus varit att ta den tillgången och hela Bolaget till nästa nivå, från förvärv och portföljskapande till tekniskt och finansiellt utvecklande. Genom rensning av befintliga skulder och med nytt kapital i Bolaget, står vi mycket starkt rustade för Företrädesemissionen, av Företrädesemissionenden fortsatta satsningen framåt. Laureus åtaganden, tillsammans Vi är mycket nöjda med nämnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av Företrädesemissionenatt befintliga konvertibelinnehavare och aktieägare fortsätter att investera i oss och vår verksamhet. Transaktionen Vi är inte villkorad av Företrädesemissionen då Stillfront har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för helt övertygade om att finansiera den del av den Initiala Köpeskillingen i Transaktionen som betalas kontant. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till att återbetala den tillfälligt ökade skuldsättning som Transaktionen medför och för att stärka balansräkningen efter förvärvet av 6waves, och därmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för vi kommer att kunna tillvarata framtida förvärvsmöjligheter presentera positiva tekniska och kommersiella framsteg och uppdateringar kring våra tillgångar i linje med Stillfronts tillväxtstrategi. Stillfronts befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagenen närtid.” säger Xxxxx Xxxxxxx, vilken förväntas vara den 1 mars 2022. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas till Stillfronts aktieägare och övriga investerare som har ansökt om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Ökningen av aktiekapitalet, antalet nya aktier som emitteras samt teckningskurs i Företrädesemissionen förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 februari 2022. Teckningsperioden förväntas pågå från och med den 2 mars 2022 till och med den 16 mars 2022. Xxxxxx i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med 2 mars 2022 till och med den 11 mars 2022. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 23 februari 2022. Kallelsen till den extra bolagstämman kommer att offentliggöras separat och publiceras på xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 25 februari 2022. I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Stillfront åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period som avslutas 90 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i FöreträdesemissionenCrown Energys VD.

Företrädesemissionen. Som en del av finansieringsarrangemanget för Transaktionen Xxxxxxxxxx styrelse har Stillfronts styrelse idag, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 23 februari 2022, beslutat fattat beslut om en Företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägareCastellums aktieägare till ett belopp om cirka 6,5 miljarder kr, villkorad av bolagsstämmans godkännande. Den största aktieägaren som av Euroclear Sweden AB är registrerad som ägare i Stillfront, Laureus (som innehar 12,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Stillfront)[12] har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata- andel av Företrädesemissionen. Xxxxxxx har också åtagit sig att garantera upp till totalt 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsåtagande) av Företrädesemissionen och att rösta för Företrädesemissionen Castellum på den extra bolagstämman. Ingen ersättning utgår till Laureus för dess tecknings- och garantiåtagande. Xxxxxxx har flera större institutionella aktieägare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Transaktionen varav, Swedbank Robur Fonder, AMF Fonder och TIN Fonder, också har lämnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar, vid tillfället avstämningsdagen för Företrädesemissionen, av Företrädesemissionen. Laureus åtagandensom beräknas vara den 24 maj 2016, tillsammans med nämnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av Företrädesemissionen. Transaktionen är inte villkorad av Företrädesemissionen då Stillfront har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera den del av den Initiala Köpeskillingen i Transaktionen som betalas kontant. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till att återbetala den tillfälligt ökade skuldsättning som Transaktionen medför och för att stärka balansräkningen efter förvärvet av 6waves, och därmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvärvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillväxtstrategi. Stillfronts befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, vilken förväntas vara den 1 mars 2022. Aktier som inte tecknas med stöd Teckning av teckningsrätter kommer att erbjudas till Stillfronts aktieägare och övriga investerare som har ansökt om att teckna aktier skall även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Ökningen Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande: i) i första hand skall tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, ii) i andra hand skall tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och iii) i tredje hand skall eventuella återstående aktier tilldelas dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på deras respektive ställda emissionsgarantier. Storleken på ökningen av aktiekapitalet, antalet nya aktier som skall emitteras och teckningskursen för de nya aktierna förväntas offentliggöras senast den 18 maj 2016. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande på den extra bolagsstämman samt teckningskurs i sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket. Om villkoret inte uppfylls och Företrädesemissionen förväntas beslutas avbryts kommer bolaget att återbetala erlagd teckningslikvid enligt följande. Om betalda tecknade aktier (BTA) har erhållits eller förvärvats kommer återbetalning av styrelsen teckningslikvid (dvs. teckningskursen för aktierna) att ske till innehavare av BTA. Om teckning och offentliggöras omkring den 21 februari 2022betalning har skett, men BTA ännu inte erhållits, kommer återbetalning av teckningslikvid (dvs. Teckningsperioden förväntas pågå teckningskursen för aktierna) att ske till berörda aktietecknare. Teckningstiden beräknas löpa från och med den 2 mars 2022 26 maj 2016 till och med den 16 mars 20229 juni 2016, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Xxxxxx i med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden ske från och med 2 mars 2022 den 26 maj 2016 till och med den 11 mars 20227 juni 2016. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat förutsätter efterföljande godkännande av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring planeras äga rum fredagen den 23 februari 202220 maj 2016. Kallelsen till den extra bolagstämman kommer att offentliggöras För ytterligare information, se kallelse i separat och publiceras på xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att inkluderas i det prospekt pressmeddelande som förväntas beräknas offentliggöras omkring den 25 februari 2022. I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Stillfront åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period som avslutas 90 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen20 april 2016.

Företrädesemissionen. Som en del av finansieringsarrangemanget för Transaktionen Samtidigt som styrelsens förslag om den Riktade Emissionen har Stillfronts styrelse idag, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring styrelsen i Tobin Properties även beslutat att föreslå att bolagsstämman den 23 februari 2022, beslutat 8 januari 2018 beslutar om en Företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Enligt förslaget kommer stamaktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie där fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Företrädesemissionen, motsvarande en emission om högst 2 592 383 stamaktier. Teckningskursen föreslås till 20 kronor per stamaktie, vilket innebär att Tobin Properties förväntas tillföras högst cirka 51 847 660 kronor, före avdrag för transaktionskostnader. Företrädesemissionen kommer att resultera i en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 259 238,30 kronor. Vid full teckning kommer antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen att uppgå till högst 13 962 157, varav 12 961 915 utgörs av stamaktier och 1 000 242 utgörs av preferensaktier av serie A och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst cirka 1 396 215,70 kronor. Det totala antalet aktier efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen kommer uppgå till högst 21 462 157, varav 20 461 915 utgörs av stamaktier och 1 000 242 utgörs av preferensaktier av serie A och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst cirka 2 146 216 kronor. För befintliga aktieägare. Den största aktieägaren aktieägare som inte deltar i Stillfront, Laureus (som innehar 12,0 Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 19 procent av det totala antalet stamaktier och 20 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Klövern kommer inte att tilldelas teckningsrätter för att delta i Företrädesemissionen, varför befintliga aktieägare kommer ges möjlighet att skydda sin ägarandel genom att delta i Företrädesemissionen. Klövern har dock till fullo garanterat Företrädesemissionen. Xxxx Xxxxxx, VD och medgrundare i Tobin Properties, har meddelat sin avsikt att teckna sin andel i Företrädesemissionen. För de befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen och under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas uppgår utspädningen genom Transaktionerna till sammanlagt cirka 47 procent av antalet aktier och röster cirka 49 procent av antalet röster. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för deltagande i Stillfront)[12] har åtagit sig Företrädesemissionen föreslås infalla den 15 januari 2018. Detta innebär att Tobin Properties aktier kommer att handlas exklusive företrädesrätt från och med den 12 januari 2018. Teckningsperioden löper från och med den 17 januari 2018 till och med den 31 januari 2018, eller till och med det senare datum som styrelsen beslutar. För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första hand stamaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är stamaktier eller preferensaktier av serie A, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga stamaktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna aktier motsvarande sin pro rata- andel av Företrädesemissionen. Xxxxxxx har också åtagit sig att garantera upp till totalt 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsåtagande) av Företrädesemissionen och att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagstämman. Ingen ersättning utgår till Laureus för dess tecknings- och garantiåtagande. Xxxxxxx har flera större institutionella aktieägare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Transaktionen varav, Swedbank Robur Fonder, AMF Fonder och TIN Fonder, också har lämnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelarutan företrädesrätt och, vid tillfället för Företrädesemissionenöverteckning, av Företrädesemissionen. Laureus åtaganden, tillsammans med nämnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av Företrädesemissionen. Transaktionen är inte villkorad av Företrädesemissionen då Stillfront har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera den del av den Initiala Köpeskillingen i Transaktionen som betalas kontant. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till att återbetala den tillfälligt ökade skuldsättning som Transaktionen medför och för att stärka balansräkningen efter förvärvet av 6waves, och därmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvärvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillväxtstrategi. Stillfronts befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Om teckningsrätter säljs, överförs såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till köparen. Enligt förslaget ska teckning av aktier som innehas på avstämningsdagen, vilken förväntas vara den 1 mars 2022. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas till Stillfronts aktieägare och övriga investerare som har ansökt om att teckna ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätterteckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast två bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Ökningen De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att emissionen av aktiekapitalet, antalet nya aktier som emitteras samt teckningskurs registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. En extra bolagsstämma är planerad till den 8 januari 2018 och avses att hållas i Stockholm. Kallelsen till stämman planeras att offentliggöras den 7 december 2017 genom pressmeddelande och beräknas att publiceras den 11 december 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och finnas tillgänglig från den 7 december 2017 på Bolagets webbplats xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Att kallelse skett planeras annonseras i Svenska Dagbladet den 11 december 2017. Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring föreslås vara den 21 februari 202215 januari 2018. Teckningsperioden förväntas pågå från och med den 2 mars 2022 till och med den 16 mars 2022Klövern kommer inte att delta i Företrädesemissionen, varför befintliga aktieägare kommer ges möjlighet att skydda sin ägarandel genom att delta i Företrädesemissionen. Xxxxxx Teckning i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm Företrädesemissionen föreslås ske under perioden från och med 2 mars 2022 den 17 januari 2018 till och med den 11 mars 202231 januari 2018. Styrelsens beslut Om Företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Bolaget att tillföras cirka 52 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen föreslås fastställas till densamma som i den Riktade Emissionen, 20 kronor per stamaktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 12 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Tobin Properties stamaktie den 5 december 2017 på Nasdaq First North Premier. Företrädesemissionen förutsätter att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital. Den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen är villkorat villkorade av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 23 februari 2022. Kallelsen till den extra bolagstämman kommer att offentliggöras separat och publiceras på xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 25 februari 2022. I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Stillfront åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period som avslutas 90 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i Företrädesemissionenvarandra.