Motiv till att emittera Lånen. Emittenten anser att det i dagsläget finns en mycket stor efterfrågan i den nordiska fastighetsmarknaden på lånekapital som kompletterar eller ersätter bankkapital vid exempelvis köp av en kommersiell fastighet. Detta kapital är särskilt efterfrågat av små och medelstora fastighetsbolag vilka saknar tillgång till andra alternativa kapitalkällor som t.ex. utgivning av publika obligationer och preferensaktier vilket används mer och mer av de större, ofta börsnoterade, fastighetsbolagen som komplement till eller ersättning för banklån. Med den höga efterfrågan och den låga tillgången skapas ett attraktivt pris på det kapital som faktiskt görs tillgängligt för den aktuella typen av fastighetsfinansiering. Det är detta förhållande som Emittenten utnyttjar för att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning på sitt utlånade kapital. Emittentens motiv till att emittera Lånen är för att med den likvid som tillförs Emittenten vid en fulltecknad emission kunna lämna Fastighetslån om (maximalt) 500 000 000 kronor till Titania Holding AB eller något av dess koncernbolag. Vid ett fulltecknad emission förväntas Emittenten tillföras 500 000 000 kronor med avdrag för kostnaderna för upprättande av detta Prospekt om maximalt 300 000 kr, d.v.s. 499 700 000 kronor. De huvudsakliga kommersiella villkoren som överenskommits för Xxxxxx Xxxxxxxx-lånet utgör följande:
Motiv till att emittera Lånen. Emittenten anser att det i dagsläget finns en mycket stor efterfrågan i den nordiska fastighetsmarknaden på lånekapital som kompletterar eller ersätter bankkapital vid exempelvis köp av en kommersiell fastighet. Detta kapital är särskilt efterfrågat av små och medelstora fastighetsbolag vilka saknar tillgång till andra alternativa kapitalkällor som t.ex. utgivning av publika obligationer och preferensaktier vilket används mer och mer av de större, ofta börsnoterade, fastighetsbolagen som komplement till eller ersättning för banklån. Med den höga efterfrågan och den låga tillgången skapas ett attraktivt pris på det kapital som faktiskt görs tillgängligt för den aktuella typen av fastighetsfinansiering. Det är detta förhållande som Emittenten utnyttjar för att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning på sitt utlånade kapital. Med den likvid som tillförs Emittenten vid en fulltecknad emission kommer Emittenten att kunna lämna Fastighetslån om 195 000 000 kronor. Emittenten avser att, med de medel som inflyter genom utgivandet av Lånen genom erbjudandet lämna ett seniort Fastighetslån till Titania Holding AB och till Vincero Fastigheter AB. Emittenten har kommit överens om följande tentativa och huvudsakliga kommersiella villkor för det Fastighetslån som ska lämnas till Titania Holding AB eller något av dess koncernbolag och som finansieras med de medel som inflyter genom erbjudandet enligt detta Prospekt: − Låntagare: Titania Holding AB eller något av dess koncernbolag − Löptid: ca 5 år − Ränta: STIBOR 3 månader (med golv vid 0 %), med ett tillägg om 725–775 räntepunkter, per år − Belopp: 100 000 000–161 000 000 kronor − Säkerheter: Pant i aktierna i det bolag som är låntagare, pantbrev i ett antal fastigheter som finansieras med lånet, borgensåtagande från moderbolag till låntagaren, m.m. Emittenten har kommit överens om följande tentativa och huvudsakliga kommersiella villkor för det Fastighetslån som ska lämnas till Vincero Fastigheter AB eller något av dess koncernbolag och som finansieras med de medel som inflyter genom erbjudandet enligt detta Prospekt: − Låntagare: Vincero Fastigheter AB eller något av dess koncernbolag − Löptid: ca 5 år − Ränta: STIBOR 3 månader (med golv vid 0 %), med ett tillägg om 725–775 räntepunkter, per år − Belopp: 30 000 000–65 000 000 kronor − Säkerheter: Pant i aktierna i det bolag som är låntagare, borgensåtagande från moderbolag till låntagaren, m.m. Emittenten avser att göra ytterligare emissioner (och därigenom, i enli...