Bakgrund och motiv. Realtid levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknadens parter. Företaget startade sin verksamhet 2012. Som grund för affärsidén låg iakttagelsen att man genom att bredda och fördjupa den nära bevakningen av finansmarknaden kunde utveckla en starkt nischad medieverksamhet högt upp i värdekedjan och därmed attrahera landets i särklass mest köpstarka målgrupp. Genom att dessutom positionera sig som en tydlig B2B-aktör, bedöms en skalbarhet bortom den traditionella mediemodellen kunna nås, såsom exempelvis index, certifieringar och databastjänster. Nyckeln i verksamheten är förmågan att kunna driva läsartra- fik genom högkvalitativ journalistik på den av Bolaget ägda dagliga ekonomisajten Xxxxxxx.xx. Xxxxxxx.xx utgör motorn i Bolagets affärsmodell. Under 2019 har Xxxxxxx stärkt sitt redaktionella erbjudande markant genom att knyta till sig ett antal välrenommerade journalister och krönikörer. Det har re- sulterat i kraftigt ökad läsartrafik på Xxxxxxx.xx. I juni 2019 blev Xxxxxxx.xx framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt i Financial Hearings / Affärsvärldens årliga omröstning. Annonsförsäljning inklusive platsannonser är idag Bolagets huvudintäkter. Bolaget har stärkt sin marknadsposition under 2019 vilket har resulterat i ett antal nya välrenommerade kunder i finansbranschen. Målsättningen är att från och med fiärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv. Vidare har Bolaget, i syfte att förbereda sig inför noteringen, förstärkt balansräkningen i tre steg. I första steget, vilket ägde rum i december 2019, kvittades skulder uppgående till 6 952 782 SEK mot aktier. I andra steget, under april 2020, kvittades ytterligare skulder motsvarande 2 603 754 SEK mot aktier i kombination med att Bolaget i tredje steget genomför- de en riktad emission motsvarande 3,2 MSEK, varav 1,5 MSEK avsåg kvittningar från bryggfinansiärer och resterande belopp gjordes mot kontant betalning.* Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital (rörelsekapitalet före genomförandet av Erbjudandet) inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets affärsplan de närmaste tolv månaderna, vilken inkluderar en utökning av redaktionen och säljorganisationen, samt lansering av en prenumerationstjänst på Xxxxxxx.xx och affärsområdet Karriär. Det befintliga...
Bakgrund och motiv. Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt kunskap inom materialteknik och värmeledning. Bolaget befinner sig en spännande fas med ett större antal pilotprojekt som löper med globala kunder och strategiska samarbetspartners. Bolaget har en särskilt stark position i kundsegment inom belysning av krävande miljöer så som i gruvor, inom läkemedelsindustrin, olja- och gasindustrin, djurstallar samt övriga krävande industrier. Med ett flertal genombrottsorders nyligen ämnar nu Bolaget att stärka sin finansiella ställning för kommande tillväxt genom att konvertera initiala orders till bredare ramavtal. Under 2019 förvärvades det finska belysningsbolaget Oy Meltron av det svenska belysningsbolaget Uni-Light LED AB som idag bildar koncernen Meltron AB. Ratio- nalen bakom affären var att de två bolagens produkt- portföljer kompletterade varandra väl och möjliga synergier dels på kostnadssidan, dels på intäktssidan men primärt bildade bolagen tillsammans en större aktör med mer resurser för att kapitalisera på den kraf- tigt växande LED-marknaden. Sammanslagningen har medfört att Bolaget har expanderat in i nya segment med högre lönsamhet. Idag fokuserar Meltron på be- lysningssystem baserade på avancerad LED-teknologi för särskilt utmanande miljöer inom fyra slutmarknader, industri, infrastruktur, lager och logistik samt jordbruk. I enlighet med uppdaterad strategi och nya fokusom- råden har flera strategiskt viktiga och prestigefyllda pilotorders slutits av Bolaget. Majoriteten av avtalen har slutits med stora globala företag vilket kräver stora resurser initialt för att gå kunderna till mötes. Meltron har möjlighet att specialanpassa Bolagets produkter efter önskemål och rådande förutsättningar för varje enskilt pilotprojekt vilket kunderna sätter stort värde på och är enligt Bolaget ett av skälen till den goda återkoppling. Potentialen på längre sikt avseende aktuella pilotpro- jekt med de globala kunderna bedöms av Bolaget som hög men är initialt resurskrävande. För att klara av att gå pilotkunderna till mötes och fortsätta bygga avan- cerade och högkvalitativa belysningssystem har Bola- get behov av ett ökat rörelsekapital vilket är bakgrund samt motiv till föreliggande Erbjudande. Inför föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 MSEK samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, tillsammans uppgående till ...
Bakgrund och motiv. Genom den företrädesemission som genomfördes under våren 2018 och den kreditfacilitet som ingicks samtidigt, tillfördes Bolaget tillräckligt kapital för att slutföra Fas II-prövningen av RP101. Faciliteten, som uppgår till sammanlagt 15 Mkr, har emellertid endast utnyttjats till 5 Mkr till dags dato. Kostnaderna för genomförandet av prövningen följer plan, utan nämnvärda avvikelser eller fördyringar. Styrelsen är av uppfattningen att faciliteten var mycket väl anpassad efter Bolagets behov, men att den senaste tidens diskussioner kring dylika finansieringslösningar kan ha andra och negativa effekter för Bolaget och dess ägare. Generella invändningar mot den här typen av kreditfaciliteter är att befintliga aktieägare kan drabbas av svårförutsägbara utspädningseffekter, och att de perioder av ökande säljtryck som kan uppstå efter genomförda konverteringar motverkar en marknadsmässig kursutveckling. Mot bakgrund av ovanstående valde styrelsen under våren 2019 att tills vidare inte ytterligare utnyttja kreditfaciliteten, och inledde samtidigt arbetet med att finna en lösning för att helt eller delvis avveckla upplägget. Det kortsiktiga kapitalbehovet löstes genom upptagande av ett brygglån om totalt 4,5 Mkr från tre parter, varav 3 Mkr från två privata investerare och 1,5 Mkr från Formue Nord, som utställt kreditfaciliteten. Föreliggande företrädesemission sker i syfte att erbjuda Bolagets aktieägare en möjlighet att tillföra nödvändigt kapital för Bolagets verksamhet med emissionsmedel, och därigenom, beroende på utfallet, reducera eller eliminera behovet av att ytterligare utnyttja kreditfaciliteten. Inför nyemissionen har Formue Nord förlängt tiden för utnyttjande av kreditfaciliteten, från ursprungligen 31 december 2019 till 30 juni 2020. Detta sker enbart i syfte att säkra Bolagets tillgång till nödvändigt kapital i händelse av ett svagt utfall i föreliggande företrädesemission. Vid full teckning kommer styrelsen inte att utnyttja någon ytterligare del av de 10 Mkr som återstår av faciliteten. Det är styrelsens bedömning att tillgängligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden. Bolagets tillgång till nödvändigt kapital är oavsett utfall tillgodosett utan emissionsgarantier. Arrangemanget medför inga kostnader för Bolaget, förutom vissa emissionsadministrativa kostnader och räntekostnader för brygglånet. Emissionsmedlen skall användas för slutförande av den pågående Fas II-prövningen av RP101 (6 ...
Bakgrund och motiv. Alltsedan 2011 har årsstämmorna beslutat införa så kallade Aktiesparprogram, riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Sweco AB (”Sweco”) och andra koncernbolag, löpande fram till och med antingen (i) dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende det tredje räkenskapsåret efter införandet (Aktiesparprogram 2011-2015) eller (ii) fjärde bankdagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén avseende det tredje räkenskapsåret efter införandet (Aktiesparprogram 2016-2019).1 Styrelsen anser fortsatt att det är angeläget och i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Mot denna bakgrund och då investeringsperioderna i tidigare Aktiesparprogram har löpt ut, föreslår styrelsen nedanstående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen (”Aktiesparprogram 2020”). Det huvudsakliga motivet med Aktiesparprogram 2020 är att öka möjligheterna att rekrytera och behålla nyckelpersoner samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och lönsamheten, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Sweco. De föreslagna villkoren för Aktiesparprogram 2020 motsvarar i huvudsak villkoren för Aktiesparprogram 2019. Styrelsens förslag avser (A) införandet av Aktiesparprogram 2020 samt (B) överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i programmet. Aktiesparprogram 2020 innefattar också ett beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier enligt ett separat, generellt återköpsbemyndigandeförslag (punkt 17 på dagordningen) samt, vid slutet av programmets löptid, bemyndigande för styrelsen att överlåta egna B-aktier till täckande av sociala avgifter relaterade till Aktiesparprogram 2020. I enlighet med tidigare bemyndiganden från årsstämmorna till styrelsen har Sweco, före årsstämman 2020 förvärvat egna B-aktier över Nasdaq Stockholm inom tidigare införda Aktiesparprogram för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna samt för att säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till dem. Mot bakgrund av att några deltagare i tidigare införda Aktiesparprogram senare lämnat sina anställningar i Sweco och att tilldelning i Aktiesparprogram 2016 har skett till ett lägre antal än det antal aktier som återköpts i det syftet, kommer inte alla aktier i nämnda program att a...
Bakgrund och motiv m.m. De överväganden och motiv som ligger bakom erbjudandet ska anges. Vidare ska upplysas om de finansiella och andra konsekvenser som erbjudandet väntas få för budgivaren och målbolaget. Uppgift ska lämnas om budgivarens avsikter i fråga om den framtida verksamheten i målbolaget och, i den mån detta påverkas, budgivarbolaget. Uppgift ska också lämnas om budgivarens avsikter i fråga om bolagens anställda och ledning, inklusive varje väsentlig förändring av anställningsvillkoren. Slutligen ska upplysning lämnas om budgivarens strategiska planer för bolagen och de effekter som dessa kan få på sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver verksamhet. Om det erbjudna vederlaget utgörs av aktier i budgivaren, ska styrelsen för detta bolag lämna en försäkran av innebörd att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande det bolaget och den nya koncernen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Vad beträffar den kortfattade beskrivningen av målbolaget (avsnitt 6) ska detta bolags styrelse lämna en försäkran av innebörd att redogörelsen för det bolaget har upprättats, alternativt granskats, av målbolagets styrelse och att, enligt styrelsens uppfattning, den kortfattade beskrivningen av målbolaget ger en korrekt och rättvisande – om än inte fullständig – bild av företaget. Om det erbjudna vederlaget utgörs av kontanter, ska en försäkran lämnas av styrelsen för budgivaren av innebörd att, såvitt styrelsen vet, uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande budgivaren överensstämmer med de faktiska förhållandena. Vidare ska målbolagets styrelse lämna en försäkran vad avser den kortfattade beskrivningen av målbolaget i enlighet med vad som sagts ovan, om bolagets styrelse medverkat i detta sammanhang. Har målbolagets styrelse inte medverkat vid upprättandet av erbjudandehandlingen, ska det framgå vem som har upprättat beskrivningen av målbolaget samt på vilket material beskrivningen baseras.
Bakgrund och motiv. Guideline Technology har utvecklat en unik metod för positionsbestämning av mikroseismiska händelser under mark. Metoden kan bland annat användas för övervakning av s.k. hydraulisk bergspräckning som i ökande omfattning används vid olje- och gasutvinning för att opti- mera produktionen. Hittillsvarande tester av Guideline Technologys teknik har skett med lovande resultat tillsammans med oljebolag i Kanada. Under sommaren etablerades därför det majoritetsägda dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd, med bas i Calgary, för att vidareutveckla och kommersialisera tekniken på den nordamerikanska marknaden. Bolaget genomförde under det tredje kvartalet det första testjobbet med tekniken och erhöll därmed de första intäkterna från ett oljebolag. Guideline Technology räknar med fortsatt utveckling och tester tillsammans med utvalda oljebolag under nästa år för att kommersialisera tekniken i slutet av 2010. Guideline Technology samarbetar även via dotterbolaget SPC Technology tillsammans med Atlas Copco Secoroc inom ett nytt teknikområde baserat på mikroseismik. Om den förstudie som genomförs under hösten 2009 är framgångsrik kan ett beslut om att gå vidare med gemensam produktutveckling bli aktuellt under första halvåret 2010. Om så sker kan en kommersialisering av tekniken bli aktuell under 2011. Även dotterbolaget MALÅ Geoscience, med en stark position inom markradar, bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter. För att ytterligare utveckla Bolaget som en ledande aktör inom mikroseismik och markradar krävs fortsatta investeringar inom produktutveckling och marknadsbearbetning. För finansie- ring av dessa aktiviteter genomförs Nyemissionen om cirka 35,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Av emissionslikviden planeras cirka en tredjedel tillföras Datawell Energy Services, d.v.s. verksamheten inom området övervakning av hydraulisk bergspräckning, cirka en tredjedel tillföras SPC Technology och MALÅ Geoscience samt en tredjedel nyttjas för eventuellt kompletterande behov av investeringar inom ovan nämnda områden. Stockholm den 20 november 2009 Guideline Technology AB (publ)
Bakgrund och motiv. Styrelsen för Agtira AB (publ), xxx.xx 559033-7654 (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett personaloptionsprogram för anställda i Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkt A – C nedan (”Personaloptionsprogram 2024/2028:1”). För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2028:1, föreslår styrelsen även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 till Bolaget och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 från Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkterna B och C nedan. Motivet till förslaget är att kunna erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Programmet förväntas leda till en ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare samt öka förutsättningarna för Bolaget att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer att programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Avsikten är att de personaloptioner som ges ut inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2028:1 ska uppfylla förutsättningarna i 11 a kap. inkomstskattelagen och således utgöra och beskattas som så kallade kvalificerade personaloptioner.
Bakgrund och motiv. Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att de anställda i Balco-koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Bolaget har tidigare vid extrastämma 2020 och årsstämman 2021 beslutat om teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram är alltjämt utestående. Inga fler teckningsoptioner kan komma att överlåtas till deltagare i dessa incitamentsprogram. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledningen kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling. Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Balco-koncernens anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Styrelsen bedömer därför, baserat på incitamentsprogrammets utformning, att det inte finns något behov av att uppställa några förutbestämda och mätbara prestationskriterier för deltagande i programmet. Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för Incitamentsprogram 2022/2025.
Bakgrund och motiv. SPAGO Imagings utvecklingsarbete baseras på en vetenskapligt robust och väletablerad mekanism, EPR- effekten (Enhanced Permeability and Retention effect), som möjliggör cancerselektiv diagnostik och terapi. EPR-effekten innebär att material och molekyler av en viss storlek ansamlas i högre grad i cancervävnad jämfört med frisk vävnad. Bolaget har sedan 2007 utvecklat material i nanostorlek, för att selektivt kunna synliggöra cancer med MR (magnetresonanstomografi). Målet är att ge radiologer fylla behovet av tidigare och mer korrekt information, för att kunna ge patienterna bästa behandling. SPAGO Imaging planerar att slutföra de prekliniska studierna av kontrastmedelsprojektet under 2013 vilka framför allt syftar till att visa att kontrastmedlet är otoxiskt och därmed möjligt att testa på människa. Styrelsen i Accelerator Nordic, moderbolaget till SPAGO Imaging, meddelade den 2 oktober 2012 att man beslutat att förbereda för en separatnotering av dotterbolaget SPAGO Imaging AB samt en utdelning av Accelerator Nordics innehav i SPAGO Imaging AB till befintliga aktieägare i Accelerator Nordic, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen i Accelerator Nordic vill låta Accelerators aktieägare bli direktägare i SPAGO Imaging, då SPAGO Imagings verksamhet nått så långt att bolaget nu är redo att stå på egna ben. Accelerator Nordics styrelse ser stor potential i SPAGO Imaging. Det kontrastmedel Bolaget utvecklar, med dess tumörselektiva egenskaper, väcker intresse bland både potentiella partners samt ledande radiologer, något som styrelsen i Accelerator Nordic vill ge Accelerators aktieägare möjlighet att ta direkt del av. Bolagsstämman i SPAGO Imaging AB den 12 november godkände styrelsens beslut att genomföra en nyemission om 21 MSEK i samband med separatnoteringen för att finansiera den fortsatta utvecklingen. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera arbetet att ta bolaget fram till kliniska studier och utlicensiering.
Bakgrund och motiv. OM förvärvade i december 2019 en större logistikfastighet i Kristian- stad till ett överenskommet fastighetsvärde om 189 MSEK, via förvärv av fastighetsbolaget Xxxxx Xxxxxxx Invest Kristianstad Fastigheter AB vilket var indirekt ägt av Xxxxx Xxxxxxx. I samband med förvärvet blev Xxxxx Xxxxxxx genom bolag största ägare i OM. I samband med för- värvet av fastighetsbolaget beslutades det på extra bolagsstämma den 19 december 2019 att utvidga verksamhetsföremålet i OM:s bolagsordning till att även omfatta fastighetsverksamhet. OM har sedan förvärvet av den första fastigheten utvidgat fast- ighetsverksamheten genom förvärv av flera fastigheter och Bolagets verksamhet har varit indelad i två verksamhetsgrenar – mode och fastigheter. Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger OM, genom dotterbolag, 26 lager- och logistikfastigheter i Sverige. Modeverk- samheten bedrivs sedan 1 januari 2021 genom dotterbolaget Odd Molly Sverige AB. Den 26 mars 2021 offentliggjorde OM att verk- samheten renodlas till att enbart fokusera på fastigheter inom lager och logistik genom att Bolaget ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) om försäljning av 100 procent av aktierna i Odd Molly Sverige AB och därmed försäljning av modeverksamheten. Som vederlag för aktierna i Odd Molly Sverige AB erhåller OM aktier i WRSD. Aktierna i Odd Molly Sverige AB frånträddes den 1 juli 2021. OM äger nu cirka 53 procent av aktierna i WRSD. De erhållna aktierna i WRSD avses att senast under fjärde kvartalet 2021 delas ut till OM:s aktieägare enligt de så kallade lex ASEA-reglerna. Den 5 maj 2021, offentliggjorde OM att Bolagets verksamhet, som ett resultat av ovan nämnda transaktioner, kommer anses ha genomgått en genomgripande förändring och att Nasdaq Stockholm därför ska genomföra en granskning av Bolaget i syfte att säkerställa att Bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav. Med anledning härav har OM upprättat Bolagsbeskrivningen för att utgöra underlag för Nasdaq Stockholms granskning. Styrelsen för OM är ansvarig för innehållet i denna Bolags- beskrivning, vilken har upprättats med anledning av Nasdaq Stockholms granskning av Bolaget till följd av en genomgripande verksamhetsförändring. Härmed försäkras att alla rimliga försiktig- hetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Bo- lagsbeskrivningen, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.