Bakgrund och motiv. Realtid levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknadens parter. Företaget startade sin verksamhet 2012. Som grund för affärsidén låg iakttagelsen att man genom att bredda och fördjupa den nära bevakningen av finansmarknaden kunde utveckla en starkt nischad medieverksamhet högt upp i värdekedjan och därmed attrahera landets i särklass mest köpstarka målgrupp. Genom att dessutom positionera sig som en tydlig B2B-aktör, bedöms en skalbarhet bortom den traditionella mediemodellen kunna nås, såsom exempelvis index, certifieringar och databastjänster. Nyckeln i verksamheten är förmågan att kunna driva läsartra- fik genom högkvalitativ journalistik på den av Bolaget ägda dagliga ekonomisajten Xxxxxxx.xx. Xxxxxxx.xx utgör motorn i Bolagets affärsmodell. Under 2019 har Xxxxxxx stärkt sitt redaktionella erbjudande markant genom att knyta till sig ett antal välrenommerade journalister och krönikörer. Det har re- sulterat i kraftigt ökad läsartrafik på Xxxxxxx.xx. I juni 2019 blev Xxxxxxx.xx framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt i Financial Hearings / Affärsvärldens årliga omröstning. Annonsförsäljning inklusive platsannonser är idag Bolagets huvudintäkter. Bolaget har stärkt sin marknadsposition under 2019 vilket har resulterat i ett antal nya välrenommerade kunder i finansbranschen. Målsättningen är att från och med fiärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv. Vidare har Bolaget, i syfte att förbereda sig inför noteringen, förstärkt balansräkningen i tre steg. I första steget, vilket ägde rum i december 2019, kvittades skulder uppgående till 6 952 782 SEK mot aktier. I andra steget, under april 2020, kvittades ytterligare skulder motsvarande 2 603 754 SEK mot aktier i kombination med att Bolaget i tredje steget genomför- de en riktad emission motsvarande 3,2 MSEK, varav 1,5 MSEK avsåg kvittningar från bryggfinansiärer och resterande belopp gjordes mot kontant betalning.* Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital (rörelsekapitalet före genomförandet av Erbjudandet) inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets affärsplan de närmaste tolv månaderna, vilken inkluderar en utökning av redaktionen och säljorganisationen, samt lansering av en prenumerationstjänst på Xxxxxxx.xx och affärsområdet Karriär. Det befintliga...
Bakgrund och motiv. Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt kunskap inom materialteknik och värmeledning. Bolaget befinner sig en spännande fas med ett större antal pilotprojekt som löper med globala kunder och strategiska samarbetspartners. Bolaget har en särskilt stark position i kundsegment inom belysning av krävande miljöer så som i gruvor, inom läkemedelsindustrin, olja- och gasindustrin, djurstallar samt övriga krävande industrier. Med ett flertal genombrottsorders nyligen ämnar nu Bolaget att stärka sin finansiella ställning för kommande tillväxt genom att konvertera initiala orders till bredare ramavtal. Under 2019 förvärvades det finska belysningsbolaget Oy Meltron av det svenska belysningsbolaget Uni-Light LED AB som idag bildar koncernen Meltron AB. Ratio- nalen bakom affären var att de två bolagens produkt- portföljer kompletterade varandra väl och möjliga synergier dels på kostnadssidan, dels på intäktssidan men primärt bildade bolagen tillsammans en större aktör med mer resurser för att kapitalisera på den kraf- tigt växande LED-marknaden. Sammanslagningen har medfört att Bolaget har expanderat in i nya segment med högre lönsamhet. Idag fokuserar Meltron på be- lysningssystem baserade på avancerad LED-teknologi för särskilt utmanande miljöer inom fyra slutmarknader, industri, infrastruktur, lager och logistik samt jordbruk. I enlighet med uppdaterad strategi och nya fokusom- råden har flera strategiskt viktiga och prestigefyllda pilotorders slutits av Bolaget. Majoriteten av avtalen har slutits med stora globala företag vilket kräver stora resurser initialt för att gå kunderna till mötes. Meltron har möjlighet att specialanpassa Bolagets produkter efter önskemål och rådande förutsättningar för varje enskilt pilotprojekt vilket kunderna sätter stort värde på och är enligt Bolaget ett av skälen till den goda återkoppling. Potentialen på längre sikt avseende aktuella pilotpro- jekt med de globala kunderna bedöms av Bolaget som hög men är initialt resurskrävande. För att klara av att gå pilotkunderna till mötes och fortsätta bygga avan- cerade och högkvalitativa belysningssystem har Bola- get behov av ett ökat rörelsekapital vilket är bakgrund samt motiv till föreliggande Erbjudande. Inför föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 MSEK samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, tillsammans uppgående till ...
Bakgrund och motiv. Styrelsen anser att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att vissa ledande befattningshavare i bolaget engageras i bolagets utveckling genom att erbjudas teckningsoptioner i ett nytt incitamentsprogram. Motiven till förslaget är att bidra till möjligheterna att behålla och attrahera kvalificerad personal samt att öka motivationen för ledande befattningshavare i bolaget genom att bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av bolagets aktier under perioden som omfattas av Teckningsoptionsprogram 2022/2025. Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser styrelsen att Teckningsoptionsprogram 2022/2025, i enlighet med nedan, är skäligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Det är styrelsens avsikt att vid tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna besluta om att erbjuda deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 kontantfritt lösen genom återköp av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner och implementera Teckningsoptionsprogram 2022/2025 huvudsakligen i enlighet med följande villkor: Teckningsoptionsprogram 2022/2025 ska bestå av maximalt 264 946 teckningsoptioner. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om emission av högst 264 946 teckningsoptioner av serie 2022/2025:3. Rätt att teckna de högst 264 946 teckningsoptionerna som omfattas av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 ska, i enlighet med nedan och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 vilket innefattar bolagets ledande befattningshavare och vissa ledande befattningshavare i bolagets dotterbolag Sventertainment AB, dock med undantag för MAG Interactive AB (publ):s grundare. Varje teckningsoption av serie 2022/2025:3 berättigar till teckning av en (1) aktie i MAG Interactive AB (publ) under perioden från den 1 april 2025 till och med den 2 juni 2025. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2022/2025:3 ska ske till ett pris per aktie som uppgår till 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för MAG Interactive AB (publ):s aktie på Nasdaq First North under perioden 20 januari 2022 till och med den 28 januari 2022 (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öre och 0,5 öre ska avrundas uppåt). Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption av serie 2022/2025:3 berättig...
Bakgrund och motiv m.m. De överväganden och motiv som ligger bakom erbjudandet ska anges. Vidare ska upplysas om de finansiella och andra konsekvenser som erbjudandet väntas få för budgivaren och målbolaget. Uppgift ska lämnas om budgivarens avsikter i fråga om den framtida verksamheten i målbolaget och, i den mån detta påverkas, budgivarbolaget. Uppgift ska också lämnas om budgivarens avsikter i fråga om bolagens anställda och ledning, inklusive varje väsentlig förändring av anställningsvillkoren. Slutligen ska upplysning lämnas om budgivarens strategiska planer för bolagen och de effekter som dessa kan få på sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver verksamhet. Om det erbjudna vederlaget utgörs av aktier i budgivaren, ska styrelsen för detta bolag lämna en försäkran av innebörd att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande det bolaget och den nya koncernen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Vad beträffar den kortfattade beskrivningen av målbolaget (avsnitt 6) ska detta bolags styrelse lämna en försäkran av innebörd att redogörelsen för det bolaget har upprättats, alternativt granskats, av målbolagets styrelse och att, enligt styrelsens uppfattning, den kortfattade beskrivningen av målbolaget ger en korrekt och rättvisande – om än inte fullständig – bild av företaget. Om det erbjudna vederlaget utgörs av kontanter, ska en försäkran lämnas av styrelsen för budgivaren av innebörd att, såvitt styrelsen vet, uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande budgivaren överensstämmer med de faktiska förhållandena. Vidare ska målbolagets styrelse lämna en försäkran vad avser den kortfattade beskrivningen av målbolaget i enlighet med vad som sagts ovan, om bolagets styrelse medverkat i detta sammanhang. Har målbolagets styrelse inte medverkat vid upprättandet av erbjudandehandlingen, ska det framgå vem som har upprättat beskrivningen av målbolaget samt på vilket material beskrivningen baseras.
Bakgrund och motiv. Nobina AB (publ) (“Nobina” eller ”Bolaget”) bedriver verksamhet i en konkurrensutsatt bransch och dess fortsatta tillväxt och lönsamhet är (bland annat) beroende av Nobinas förmåga att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Styrelsen i Nobina utforskade inför årsstämman 2017 möjligheterna till att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för att ytterligare motivera Nobinas nyckelpersoner, vilket i sin tur bedömdes förstärka Nobinas möjligheter till att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Styrelsen bedömde då att det var viktigt att ett sådant långsiktigt incitamentsprogram skapade en intressegemenskap mellan Nobinas nyckelpersoner och aktieägare. Följaktligen kom styrelsen fram till att ett långsiktigt incitamentsprogram i Nobina skulle uppmuntra såväl ett aktieägande i Bolaget som en utökning av sådant aktieägande. Styrelsen har nu utvärderat de långsiktiga incitamentsprogram som årsstämman beslutade om att inrätta åren 2017–2020 och bedömt att incitamentsprogrammen uppmuntrat såväl ett aktieägande i Bolaget som en utökning av sådant aktieägande hos nyckelpersoner i Nobina. Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman i Nobina på nytt beslutar om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram (”Aktiesparprogrammet”). Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska bemyndigas att förvärva högst 622 713 egna aktier för att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogrammet samt att överlåta egna aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, t.ex. för sociala avgifter, som kan uppstå i samband med Aktiesparprogrammet och de under tidigare år beslutade programmen. Styrelsen föreslår slutligen att Nobina ska överlåta högst 622 713 egna aktier till deltagare i Aktiesparprogrammet (”Deltagarna”).
Bakgrund och motiv. Doxa genomförde under hösten 2008 en grundlig genomlysning av verksamheten. Konklusionen var att dentalverksamheten har den största ekonomiska potentialen. Därtill kommer att Doxas första produkt, dentalcementet XeraCem™, är färdig för lansering. Doxa beslutade mot bakgrund av detta att fokusera Bolagets verksamhet och renodla affärsmodellen. Bolaget gick från att vara ett biokeramiskt forsknings- och utvecklingsbolag till att bli ett dentalt marknads- och försäljningsbolag som kommersialiserar sina biokeramiska dentalprodukter. Utvecklingen av ytterligare dentala produkter kommer också att fortsätta. Doxas organisation har under slutet av 2008 minskats och anpassats till den renodlade verksamheten och den ändrade affärsmodell. Totalt har sex personer lämnat företaget samtidigt som en marknadschef har rekryterats. Den första produkten som kommer att lanseras är XeraCem™, ett dentalcement för cementering av kronor och bryggor. Produkten har i kliniska studier visat mycket goda resultat. Förberedelsearbetet för en lansering i Skandinavien under senare delen av 2009 pågår. Diskussioner pågår med potentiella distributörer i Skandinavien samt i ytterligare europeiska länder. Det dentala utvecklingsarbetet kommer att fortsätta. Doxa bedömer att ytterligare 1-2 nya produkter är färdiga att lansera under år 2010/2011. Doxa behöver förstärka rörelsekapitalet för att finansiera lanseringen av XeraCem™. Föreliggande nymission kan maximalt uppgå till 56,2 MSEK där 17,5 MSEK erläggs genom kvittning på lån från Bolagets huvudägare varför Bolaget om emissionen fulltecknas kommer att tillföras 38,7 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 1 MSEK. Kapitalbehovet fram till dess ett positivt kassaflöde kan uppnås i slutet av 2010 uppgår till 38 MSEK, varför den i prospektet beskrivna emissionen förväntas finansiera Doxa till dess att ett positivt kassaflöde kan erhållas. Emissionslikviden skall i första hand användas till lansering av XeraCem™ i Skandinavien, och i andra hand till fortsatt utveckling av dentala produkter.
Bakgrund och motiv. Bolagsstämman i VPULP beslöt den 25 april 2013 att bemyndiga styrelsen för bolaget att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolaget. Därefter har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emission. Styrelsen i VPULP har den 14 maj beslutat att ansöka om att bolaget noteras på AktieTorget så snart det är möjligt efter det att den planerade emissionen har avslutats. Listningen av bolaget är en del i ett led att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som är nödvändiga, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstakten, och därmed kostnadsmassan, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt att det finns plats för ytterligare en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknader.
Bakgrund och motiv. Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att de anställda i Balco-koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Bolaget har tidigare vid extrastämma 2020 och årsstämman 2021 beslutat om teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram är alltjämt utestående. Inga fler teckningsoptioner kan komma att överlåtas till deltagare i dessa incitamentsprogram. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledningen kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling. Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Balco-koncernens anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Styrelsen bedömer därför, baserat på incitamentsprogrammets utformning, att det inte finns något behov av att uppställa några förutbestämda och mätbara prestationskriterier för deltagande i programmet. Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för Incitamentsprogram 2022/2025.
Bakgrund och motiv. Serstech har sedan 2018 byggt upp och förfinat en välfung- erande intern organisation och ett globalt distributionsnät- verk, som idag består av partners i 70 länder. Den kommer- siella grunden lades under 2018 och 2019 och tillväxten var väldigt god fram till pandemin slog till i början av 2020. Pan- demin stoppade alla möjligheter till försäljningsaktiviteter och tvingade Serstech att kraftigt sänka kostnaderna inom alla områden för att säkerställa överlevnaden för Bolaget. Totalt har 15 personer fått lämna företaget sedan början av 2020. Under pandemin fokuserade Serstechs kundgrupper på pandemirelaterade uppgifter och inköpsavdelningarnas instruktioner tvingade dem att endast fokuserade på pan- demirelaterade inköp. Detta medförde att det på den globala marknaden förekom väldigt få upphandlingar av den typ av produkter som Bolaget tillverkar. Efter ett 30 månader långt uppehåll har nu efterfrågan kommit tillbaka med kraft och både fler och betydligt större affärsmöjligheter finns idag i marknaden än före och under pandemin. För att kunna till- fredsställa behovet och för att kunna leverera även på större beställningar måste Serstech bygga upp komponent- och produktlager, säkerställa utvecklingsförmågan genom åter- anställningar och förstärka säljstyrkan ytterligare. När effekterna av pandemin började avta i slutet av 2021 återkom en stor efterfrågan på Serstechs produkter. Det dröjde dock till september 2022 innan efterfrågan resulte- rade i publicerade upphandlingar. De nya upphandlingarna var och är dels betydligt större än före pandemin, dels betyd- ligt fler. Under åren 2019–2021 var summan av kända affärs- möjligheter 160–200 MSEK, vilket konverterades till en årlig försäljning på mellan 18 och 20 MSEK. All försäljning under den här perioden har utgjorts av Bolagets äldre produktge- neration, Serstech 100 Indicator. Serstechs nya produkt Serstech Arx är sedan november 2022 färdigutvecklad och i serieproduktion. Serstech Arx har åtskilliga unika fördelar jämfört med konkurrenternas och Bolagets egna tidigare produkter, bland annat genom paten- terad autofokus och en helt unik användarvänlighet. Med en betydligt mer konkurrenskraftig produktportfölj bedö- mer Bolaget att konverteringsgraden från affärsmöjlighet till beställning kommer att öka. Kriget i Ukraina gör att efterfrågan på instrument som kan detektera och identifiera kemiska stridsmedel ökat mycket kraftigt, framför allt i Europa. EU och enskilda länder i Europa planerar stora inköp av utr...
Bakgrund och motiv. Nordic Propertysearch AB (publ) ”NPS” grundades 2016 med syftet att dela upp bostadsmarknaden i nischer (specifika områden) baserat på bostadstyp och livsstil för de boende. Syftet var att hjälpa fastighetsmäklare och köpare/säljare av bostäder att på ett tydligare och enklare sätt än via klassiska radannonser, som varit den dominerande metoden, köpa och sälja en bostad. NPS är den första- och hittills enda aktören som nischat (delat upp) bostadsmarknaden via sina två bo- stadsportaler Sjö- & Xxxxxxxx.xx samt Xxxxxx.xx NPS digitala plaNorm är uppkopplad mot samtliga mäklar- system som finns på marknaden, vilket NPS och Hemnet är ensamma om i Sverige för tillfället. Bolaget har en toppmodern digital plaNorm, och har ingått avtal med de största mäklar- kedjorna i Sverige, som Fastighetsbyrån och Svensk Fastig- hetsförmedling. Produkterna är i dag etablerade i samtliga mäklares dagligt använda mäklarsystem. Det utannonseras årligen mellan 200 000 – 250 000 bostä- der online i Sverige. Källa Hemnet1. Det investeras årligen som ett resultat av detta cirka 1,5 miljarder kronor för annon- sering av bostäder och allmän marknadsföring av privatper- soner och mäklarkontoren. Flera mäklarkontor från de olika kedjorna som NPS har talat med, rekommenderas av sina respektive huvudkontor att avsätta cirka 1–5 % av den årliga omsättningen i marknadsföring. Hur mycket som avsätts av respektive kontor beror på konkurrens inom segmentet, kontorets expansionsfas m.m. Utöver mäklarnas årliga investering i marknadsföring om cirka 1 miljard SEK, köper privata bostadsägare annonser för cirka 500 miljoner kronor årligen i syfte att annonse- ra sina bostäder på t.ex. Hemnet. NPS modell bygger på att sammanföra dessa tjänster och därigenom komma åt samtliga marknadsföringspengar. Detta sker genom att NPS annonsportal tillgodoser både spekulanter till de utannon- serade bostäderna och den målgrupp som mäklarna vill träffa i sin egen marknadsföring. I många fall är dessa en och samma målgrupp. Dvs människor som är redo att köpa- och/ eller sälja en bostad. NPS kunder är dock först och främst mäklarkontoren. Nu är NPS både produkt- och relationsmässigt rustade för att expandera verksamheten och ta nästa steg i Bolagets utveck- ling. För detta krävs emellertid kapital som främst kommer att investeras i marknadsföring och för att stärka organisationen, däribland anställa ytterligare personal. Detta är också skälet till att Bolaget genomför föreliggande nyemission.