Emissionsmemorandum - hösten 2O15
Emissionsmemorandum - hösten 2O15
Bolagsaspekter
Axonkids AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associa- tionsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolags- verket den 15 oktober 2009 med organisa- tionsnummer 556791-1887. Nuvarande firma registrerades den 27 oktober 2009.
Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med produkter för barn såsom säkerhets- produkter, leksaker och möbler samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfa- randen eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Mölndals kommun.
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:
Axonkids AB Xxxxx Xxxxxx 00
431 37 MÖLNDAL
Tel 0000-00 00 00
E-post: xxxx@xxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xx
Risker
Begränsade resurser
Axonkids är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem.
Beroende av nyckelpersoner
Axonkids baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter.
Försäljning
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memoran- dumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning.
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Axonkids i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktie- ägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.
Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memoran- dumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det samman- lagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljon euro under en tolvmånadersperiod.
Erbjudande i sammandrag
Avstämningsdag
Företrädesrätt
Teckningstid Teckningskurs
Handel med teckningsrätter Handel med BTA
Overtilldelningsoption
Antal aktier i erbjudandet
Avstämningsdag är den 3 november 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla tecknings- rätter är den 30 oktober 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 november 2015.
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktie- ägare i Axonkids AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
5 november – 20 november 2015. 7 kronor per aktie.
Xxxxxx kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 november – 18 november 2015.
Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Aktie- Torget från och med den 5 november 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2015.
Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en övertilldelningsoption på 100 000 aktier vilket kan tillföra bolaget ytterligare 700 000 kronor.
Högst 1 000 000 aktier.
Teckningsåtaganden
Axonkids har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 1 386 000 kronor, vilket motsvarar 19,8 procent av emissionen av emissionslikviden vid full teckning.
Utställare | Förbindelse antal aktier | Förbindelse SEK |
Xxxxxx Xxxxx | 70 000 | 490 000 |
Xxxxx Xxxxxxxx | 21 000 | 147 000 |
Evil AB | 20 000 | 140 000 |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 20 000 | 140 000 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | 20 000 | 140 000 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | 10 000 | 70 000 |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | 10 000 | 70 000 |
Företagsfinansiering Fyrstad AB | 10 000 | 70 000 |
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx | 10 000 | 70 000 |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | 7 000 | 49 000 |
Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen vid Axonkids AB med anledning av nyemission i bo- laget. Styrelsen för Axonkids AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memo- randumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Detta dokument har inte granskats av Bolagets revisorer.
Mölndal den 28 oktober 2015. Axonkids AB.
Xxx-Xxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Styrelseordförande | Xxxx-Xxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Axonkids AB:
Distributionsavtal med Kooltrade för Storbritannien och Frankrike, vilka når över 1 700 butiker bara i Storbritannien med sin säljkår.
EKgroup distribuerar Axonkids bilbarnstolar till 300 nya butiker i Tyskland och avtal med Leto som ny distributör i Grekland.
Fortsatt stark tillväxt på Europamarknaden där de nya distributörerna lägger initiala orders i miljon-storlek.
Samarbetspartnern i Kina har slutit avtal med tre större säljkanaler i landet om försäljning av Axonkids bilbarnstolar.
Bilbarnstolarna har fått CCC-godkännande i Kina, vilket numera är krav för försäljning av bilbarnstolar i landet.
Budgeterar med en kraftig omsättningsökning inför kommande år.
Motiv för erbjudandet
Under de fem år Axonkids har varit verksamt har Xxxxxxx utvecklat en hel produktfamilj av bilbarnstolar för barn i alla åldrar som sträcker sig från 0-36 kg, vilket innebär stolar för barn i åldrarna 0-12 år. Förutom bilbarn- stolar tillkommer ett antal tillbehör i form av t.ex sparkskydd och solskydd mm, vilka Bolaget också distribuerar och säljer. Produkt- programmet består av babyskydd och bilbarn- stolar som är godkända i enlighet med ECE R44 rev 04 och säljs under varumärket Axkid.
Framtidsutsikter
Axonkids AB är ett bolag i stark tillväxt. De första åren ökade Bolagets omsättning med närmare 100 procent per år. Under 2014 var tillväxten 10,5 procent, vilket var betydligt lägre än vad som var budge- terat. Orsaken till den lägre tillväxten var leveranssvårigheter som nu har avhjälpts. Styrelsen bedömer att tillväxten de närmaste åren åter kan ta fart då efterfrågan på produk- terna är stor och bolaget tecknat ett antal
distributionsavtal i Europa. Bedömningen är att Bolaget kommer att öka omsättningen med mer än 30 procent per år de kommande åren i Europa.
På den svenska marknaden har Axonkids inlett ett samarbete med ICA Maxi och med Länsför- säkringar. Dessa samarbeten utvecklas enligt plan.
Den europeiska marknaden förutom Sverige är den marknad som utvecklats starkast under senaste tiden. Bolaget har tecknat ett distributörsavtal med Kooltrade för Storbri- tannien och Frankrike. Kooltrade är en av de största distributörerna inom barn- och babybranschen på dessa marknader och når över 1 700 butiker med sin säljkår. En initial order lades vid tecknandet av avtalet på 1 MSEK, vilket visar på marknadsstorleken och Kooltrades intresse av produkterna. Marknaden för bilbarnstolar är enligt senaste mätetalen från 2012 värd 1,8 MDSEK och har därefter ökat markant då intresset för dyrare produkter såsom bakåtvända bilbarnstolar tagit fäste på marknaden. Till detta ska den franska marknaden adderas som bedöms till ungefär samma siffror.
Förutom Xxxxxxxxx skrev Axonkids i september på ett distributörsavtal med EKgroup i Tyskland som når ut till cirka 300 butiker som tidigare inte sålt Axonkids produkter. I oktober offent- liggjordes dessutom ett nytt avtal med den grekiska distributören Leto. Leto har 13 egna butiker, 7 franchisebutiker samt webbhandel. Dessutom har de distribution till ytterligare
200 butiker utanför sin egen kedja. Utöver dessa samarbeten lanseras nu Axonkids i Italien och Benlux länderna.
En ny marknad som Bolaget har rönt stor framgång på är den kinesiska marknaden. I början av januari 2015 kunde Bolaget offent- liggöra lanseringen av ett franchisekoncept, ”Children safety house”, för den kinesiska marknaden vilket innebär att under året ska minst ett tjugotal butiker startas som kommer att sälja Axonkids produkter i de större städerna i Kina. Dessutom har Xxxxxxx skrivit avtal med en distributör, Baby 0 12, för den kinesiska marknaden som endast kommer att sälja Axonkids bilbarnstolar i landet.
För att tillmötesgå den kinesiska marknaden har Axonkids låtit godkänna 5 bilbarnstolar
enligt det senaste CCC-reglementet, vilket är ett godkännande motsvarande ECE, men riktat mot den kinesiska marknaden. En nyutveckling av en bilbarnstol som kan godkännas enligt den nya I-size standarden kommer också att genomföras. Anledningen till att göra denna utveckling är att den kinesiska marknaden tittar mycket på hur den europeiska kunden agerar, då denne ofta anses i framkant när det gäller säkerhet.
Bakgrund och motiv till nyemissionen Styrelsen för Axonkids AB har beslutat att genomföra en företrädesemission som vänder sig i första hand till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut togs med stöd av en extra bolagsstämma i Axonkids AB den 18 september 2015. Skälet för att genomföra nyemissionen är att öka rörelsekapitalet för att säkerställa Bolagets möjligheter till tillväxt. Bolagets bilbarnstolar är utvecklade i Sverige men tillverkas i Kina och fraktas till Europa per båt. Då de kinesiska tillverkarna kräver betal- ning vid leverans binder hela varuflödet mycket kapital, vilket är extra kännbart vid så kraftig omsättningstillväxt i Europa. För att Xxxxxxx ska kunna fortsätta att växa och ta marknads- andelar på befintliga marknader, men även ha möjlighet att söka nya marknader, krävs kapitaltillskott för att öka rörelsekapitalet.
Efter genomförd emission bedömer inte styrelsen att det finns något ytterligare kapital- behov under de närmaste 12 månaderna.
VD har ordet
För ett drygt halvår sedan gjorde vi en nyemis- sion som blev väldigt övertecknad. Nu i efter- hand är det lätt att säga att vi skulle tagit in mer kapital på en gång när vi ändå var i farten. Problemet då var att när vi planerade emissio- nen så var läget betydligt annorlunda än vad som hände under själva emissions-perioden och kort därefter.
Det var då bland annat ett avtal om distribution av våra bilbarnstolar i Kina via ett av de största företagen inom den kinesiska marknaden för bilbarnstolar som då var aktuellt. Detta avtal löper på enligt plan. I slutet av augusti fick vi ett produktgodkännande för våra stolar för den kinesiska marknaden. Deras CCC godkän- nande motsvarar det europeiska ECE-god- kännandet, som införts för att kvalitetssäkra de bilbarnstolar som säljs på marknaden. Att få CCC-godkännandet är givetvis viktigt och bäddar för fortsatt framgång på den kinesiska marknaden. I och med att godkännandet kom i augusti kommer inte försäljningstillväxten att visa sig i någon större omfattning i våra räken- skaper förrän i kvartal fyra.
På den Europeiska marknaden har det hänt väldigt mycket positivt i höst, då vi tecknat avtal med nya distributörer i Storbritannien och Frankrike, Tyskland och Grekland. Till dessa distributörer har vi börjat leverera containervis med bilbarnstolar direkt till dem. Utöver dessa så lanseras nu Axonkids i Italien, Nederländerna och Belgien. I Italien fick vi vara med på nationell tv där det bakåtvända åkandet presenterades för de italienska föräld- rarna. Vårt problem med denna expansion är framförallt att det binder mycket kapital. Den kinesiska marknaden fungerar inte riktigt som marknaden här, utan praxis där är att man betalar kontant vid leverans. Det måste även vi göra trots att vi har mångåriga relationer till fabriken som tillverkar våra stolar. När det sedan tar ett antal veckor att få en container till Europa och sedan vår distributör här kräver att vi lämnar kredit till honom så går inte ekvationen ihop för oss.
Vi känner att vi har ett jättebra läge på den europeiska marknaden för bilbarnstolar. Vi har presenterat en del redan i olika press- meddelanden och mer lär komma. Bilden har förändrats väldigt radikalt. Förut var det vi som var ute och letade distributörer, nu är det
i stället vi som blir kontaktade av olika företag som vill distribuera våra produkter på olika marknader.
För att säkerställa att vi har resurser att tillgodose våra kunders efterfrågan på våra produkter genomför vi denna nyemis- sion. Kapitalet som erhålls i emissionen ska användas till att stärka rörelsekapitalet, samt till marknadsföring och försäljning av våra produkter. Vi räknar med att emissionslik- viden ska räcka för att ta oss till ett positivt kassaflöde och lönsamhet i Bolaget. Däremot kan vi inte säga att vi inte kommer i en framtid behöva ta in mer kapital. Med den positiva utveckling i verksamheten som vi upplever vill vi inte vara begränsade av kapital utan vill kunna växa och ta marknadsandelar nu när marknaden börjar inse att bakåtvänt åkande i bilen är bäst för barnen, och för bakåtvänt åkande har vi några av marknadens bästa produkter.
Xxxx Xxxxx - VD, Axonkids AB
Axonkids i sammandrag
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar för den internationella marknaden som bygger på den svenska traditionen och säkerhetstänkandet om att barn ska färdas bakåtvända i bilen när de är små. Bilbarnstolarna ska vara i den tekniska och säkerhetsmäs- siga framkanten, samt vara prismässigt konkurrenskraftiga.
Verksamhet
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarn- stolar. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, att bakåtvänt är säkrast! Fördelarna med det bakåtvända åkandet är väl dokumenterat och att barn skall åka bakåtvänt är en självklarhet på den nordiska marknaden. Till skillnad från konkurrenterna, så har Axonkids all sin utveck- ling och konstruktion i Sverige.
De första stolarna som Axonkids konstruerat och tillverkat presenterades på marknaden försommaren 2011. Nu har Axonkids under varunamnet Axkid ett helt produktprogram med en bilstol för varje ålderskategori. Bolaget har nu etablerat sig utanför den nordiska marknaden för att bredda sitt kundunderlag i flera länder såsom t.ex. Tyskland, England, Frankrike, Grekland och Spanien. Under senaste året har även Kina blivit en betydande marknad för Bolaget.
Tillverkning och leverantörer
Produktion av bilbarnstolar regleras av Economic Commission for Europé, ECE-reg- lemente 44. I samband med att en bilbarn- stol godkänns så skall även produktions- anläggningen och dess kvalitetssystem godkännas. Bolaget erhöll även CCC-godkän- nande gällande den kinesiska marknaden i somras. Godkännandet är ett krav för att få sälja bilbarnstolar i Kina. CCC-godkännandet motsvarar det europeiska ECE-reglementet.
Axonkids bedriver idag egen tillverkning genom ett joint venture i Ningbo, Kina. Inves- teringar för att bygga upp fabriken och få den certifierade enligt ECE R/44 har redan tagits och ger ett starkt utgångsläge inför framtiden. Mycket arbete har lagts ned på att säker- ställa kvalitet och leveransförmåga. Bland annat har ett skanningssystem införts för att få 100-procentig kontroll på tillverkningspro- cessen. Verktyg för tillverkning av bilbarnsto- larna har också tillverkats på plats och finns redan i tillverkningsanläggningen. Verktygen ägs av Axonkids.
Axonkids samarbetar idag med ett antal leverantörer där amerikanska IMMI är den största. IMMI är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter inom flera branscher. Samarbetet med IMMI ligger till grund för en del av Axonkids innovationer. Samarbetsavtal och sekretessavtal finns vilket borgar för ett långt och fruktbart samarbete med denna mycket starka partner inom säkerhet.
Utöver detta har Axonkids samarbete med bland annat Holmbergs Childsafety Holding AB som levererar bilbarnstolskomponenter.
Handlingar införlivade genom hänvisning Xxxx memorandumet har införlivats genom hänvisning till att de finns tillgängliga på företagets hemsida följande dokument: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisions- berättelser. Dessa finns att hämta på www. xxxxxxxx.xx
Styrelse
Xxx-Xxx Xxxxxxxxx, f. 1952. Styrelseordförande - oberoende
Amerikansk Master of Science (Advanced Generalist Leadership Program). Xxx-Xxx har mer än 20-årig erfarenhet från ledning av multinationella underleverantörsföretag till den globala bilindu- strin. De senaste 10 åren har han som VD drivit flera stora föränd- ringsprocesser i medelstora företag vilka resulterade i framgångs- rika s.k turn arounds. Xxx-Xxx har även en mångårig erfarenhet från att framgångsrikt ha vidareutvecklat företag i roller som styrel- seordförande, VD, coach och mentor.
Aktieinnehav: 140 000 aktier
Xxxxxxx Xxxxx, f. 1961. Styrelseledamot
Mångårig erfarenhet av entreprenörskap och försäljning framför allt inom byggbranschen. Egenföretagare sedan 1982. Har drivit egen byggfirma, byggvaruhandel och konsultverksamhet inom projektledning i byggsektorn.
Aktieinnehav: 1 247 357 aktier
Xxxxxx Xxxxxxxxx, f. 1981. Styrelseledamot
Civilingenjörsexamen inom produkt- och affärsutveckling från Chalmers tekniska högskola. Xxxxxx har erfarenhet från många olika branscher och storlek på företag från tidigare uppdrag som konsult. Han har även arbetat med start-up bolag på olika nivåer. Har bland annat tidigare arbetat som projektledare inom Volvo-kon- cernen samt Teknisk chef på Parans Solar Lighting.
Aktieinnehav : 312 000 aktier
Xxxx-Xxx Xxxxxxxxxx, f. 1949. Styrelseledamot - oberoende
Xxxx-Xxx har mångårig erfarenhet av försäljning och marknadsfö- ring från olika branscher. Därav 20 års erfarenhet av barnsäkerhet, främst av bilbarnstolar. Xxxx-Xxx Xxxxxxxxxx var Nordenchef för Akta Barnsäkerhet 1995-2010. Arbetar sedan 2011 som konsult inom babyproduktbranschen. Är styrelseordförande i branschorganisa- tionen Barn och Baby sedan 2012.
Aktieinnehav : 10 000 aktier
VD
Xxxx Xxxxx, f. 1963. VD och grundare
Xxxx har mångårig erfarenhet av försäljning och produktut- veckling samt marknadsföring. Han har 23 års erfarenhet från babybranschen med framförallt bilbarnstolar och barnvagnar. Xxxx började som säljare 1991 inom branschen på Britax AB. Han blev därefter försäljningschef 2001 på Brio Barnvagnar för Sverige och Norge. På Brio har Xxxx Xxxxx varit med och tagit fram hela bilstolssortimentet från grunden. 2009 startade Xxxx Xxxxx och Xxxx Xxxxxxx Axonkids AB där Xxxx Xxxxx har varit den som tagit fram produktfamiljen från grunden. Sedan starten har Xxxx Xxxxx också varit försäljningsansvarig på Axonkid.
Aktieinnehav : 1 630 000 aktier
Revisor
KPMG
Xxxxx Xxxxxxxxx 00
411 06 GÖTEBORG
Tel 000-00 00 00
Med huvudansvarig revisor
Xxxxx Xxxxxxxx, auktoriserad revisor,
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR
Xxxxxx finansiell information | |||||
2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2012 | |
6 mån | 6 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |
Nettoomsättning | 13 018 | 9 850 | 22 083 | 19 982 | 10 233 |
Omsättningstillväxt | 32% | -17% | 10% | 95% | 161% |
Aktiverat arbete för egen räkning | 114 | 223 | 435 | 405 | 361 |
Övriga intäkter | 95 | - | 76 | 328 | 383 |
Rörelsens kostnader | -14 823 | -11 136 | -25 604 | -21 342 | -12 308 |
Rörelseresultat | -1 596 | -1 063 | -3 010 | -627 | -1 331 |
Årets resultat | -1 510 | -1 085 | -2 686 | -1 370 | |
Anläggningstillgångar | 13 349 | 10 153 | 12 354 | 8 520 | 5 392 |
Omsättningstillgångar | 7 467 | 7 327 | 7 474 | 4 128 | 5 133 |
Eget kapital | 8 559 | 5 749 | 5 143 | 926 | 1 346 |
Långfristiga skulder | 3 597 | 5 056 | 4 069 | 5 081 | 5 032 |
Kortfristiga skulder | 8 661 | 6 675 | 10 616 | 6 641 | 4 147 |
Balansomslutning | 20 817 | 17 480 | 19 828 | 12 648 | 10 525 |
Soliditet | 41 % | 33 % | 26 % | 7% | 13 % |
Kassalikviditet | 51 % | 68 % | 49 % | 25 % | 92 % |
Anställda | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Aktieägare | |||||
Efter nyemission | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx | ||
Vid full teckning | aktier | röster | kapital | ||
Xxxx Xxxxx | 1 611 120 | 19,6 % | 19,6 % | ||
Xxxx Xxxxxxx | 1 482 294 | 18,1 % | 18,1 % | ||
Xxxxxxx Xxxxx | 1 247 357 | 15,2 % | 15,2 % | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | 312 000 | 3,8 % | 3,8% | ||
Xxx-Xxx Xxxxxxxxx | 140 000 | 1,7 % | 1,7 % | ||
Övriga ca 700 aktieägare | 2 407 229 | 24,9 % | 24,9 % | ||
Föreliggande nyemission | 1 800 000 | 12,2 % | 12,2 % | ||
Totalt | 8 200 000 | 100,0 % | 100,0 % | ||
Aktiekapitalets utveckling | |||||
År & | Xxxxx | Totalt antal | Ökning | Totalt | Kvot |
Händelse | aktier | aktier | aktiekapital | aktiekapital | värde |
2009 Bolagets bildande | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
2013 Split 5 000:1 | 4 999 000 | 5 000 000 | 0 | 100 000 | 0,02 |
2013 Fondemission | 0 | 5 000 000 | 400 000 | 500 000 | 0,10 |
2013/2014 Nyemission | 400 000 | 5 400 000 | 40 000 | 000 000 | 0,10 |
2014 Nyemission | 1 000 000 | 6 400 000 | 100 000 | 640 000 | 0,10 |
2015 Nyemission | 800 000 | 7 200 000 | 80 000 | 720 000 | 0,10 |
2015 Föreliggande nyemission | 1 000 000 | 8 200 000 | 100 000 | 820 000 | 0,10 |
Information om de aktier som erbjuds
Aktiekapitalet i Axonkids AB uppgår före nyemissionen till 720 000 kronor, fördelade
på 7 200 000 aktier. Efter emissionen av ytter-
ligare 1 000 000 aktier i föreliggande nyemis- sion uppgår aktiekapitalet till 820 000 kronor, fördelade på 8 200 000 aktier.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Axonkids AB’s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädelserätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav för att ändra aktieä- garnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmo- beslut med kvalificerad majoritet.
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.
Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM,
(fd VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.
Handelsbeteckning
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är AXON. ISIN-kod för aktien är SE0005934452.
Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2015. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktie- ägaren företrädesrätt att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskrip- tion tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongs- katt.
Utspädningseffekter
Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avstå- endet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Axonkids är 7 200 000. I nyemis- sionen tillkommer 1 000 000 aktier för att
därefter vara 8 200 000 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 13,9 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 12,2 procent av aktiekapitalet i Axonkids efter nyemis- sionen.
Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpser- bjudande under det innevarande eller föregå- ende räkenskapsåret.
Aktieägarnas godkännande av nyemissionen Styrelsens beslut om att genomföra nyemis- sionen görs med stöd av det beslut om nyemis- sion som togs på en extra bolagsstämma den 18 september 2015.
Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 3 november 2015 är aktieägare i Axonkids AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Axonkids AB utifrån befintligt aktieinnehav.
Teckningsrätter (TR)
Aktieägare i Axonkids AB erhåller för varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 7,00 kronor per aktie.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 3 november 2015. Sista dag för handel i Axonkids ABs aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 30 oktober 2015. Första dag för handel i Axonkids ABs aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 2 november 2015.
Teckningstid
Xxxxxxxx av aktier ska ske från och med den 5 november 2015 till och med den 20 november 2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 20 november 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter tecknings- tiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.
Handel med teckningsrätter (TR)
Xxxxxx med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med den 5 november 2015 till och med den 18 november 2015. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av Teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja Teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkom- missionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 18 november 2015 eller användas för teckning av aktier senast den 20 november 2015 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Axonkids ABs räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt sammanfatt- ning av memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna Teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredo- visning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av Teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller särskild anmälningssedel 2 samt en sammanfattning av memorandum. Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt Xxxxxxxx med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 20 november 2015. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissions- redovisningen utsända, förtryckta inbetal- ningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:
1) Inbetalningsavi
I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna Teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall Teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal Teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälnings- sedeln 1 användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnytt- jande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”) på nedanstå- ende telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 20 november 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.
Aktieinvest FK AB Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:00-0000 0000
Fax: 00-0000 0000
E-post: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Teckning utan företrädesrätt
För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av Xxxxxxxxx- rätter kommer tilldelning att ske utan stöd av Teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av Teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrä- desrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Axonkids ABs hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan
17.00 den 20 november 2015. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmäl- ningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Xxxxxxxxx ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar från besked om tilldelning. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid
kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder:
I första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av Xxxxxxxxxxxxxxx och anmält intresse för teckning även utan företrädes- rätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal Teckningsrätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand tilldelas andra personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt.
Övertilldelningsoption
Skulle företrädesemissionen bli övertecknad finns utrymme för styrelsen att nyttja hela bemyndigandet upp till 1 000 000 aktier via
en övertilldelningsoption om 100 000 aktier. Dessa aktier fördelas i första hand till befint- liga aktieägare som tecknat sig för fler aktier än vad de innehar teckningsrätter, i andra hand till nya investerare i Bolaget.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon ovan för information om teckning och betalning.
Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betal- ning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills emissionen blivit regist- rerad hos Bolagsverket.
Handel i BTA
Xxxxxx i BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 5 november 2015 till och med att emissionen registrerats hos Bolags- verket.
Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolags- verket, vilket beräknas ske i mitten av december 2015, ombokas BTA till aktier respektive teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltar- registrerat kommer information från respek- tive förvaltare.
Utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.
Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslu- tats kommer Axonkids AB att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Axonkids AB hemsida.
Handel i aktien
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktie- kurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text- TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.
Spridning av memorandumet
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.
Axonkids AB
Xxxxx Xxxxxx 00 000 37 Mölndal
Tel 0000-00 00 00
xxxx@xxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xx