MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Respiratorius utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomar- na kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera). Bolagets styrelse bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov för den komman- de tolvmånadersperioden från och med dagen för detta Informationsmemorandum. Motivet till Företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner uppgående till cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader är primärt att erhålla resurser för att finansiera förberedelser för fortsatt klinisk utveckling av VAL001-projektet, bland annat framtagande av formulering för fas III-studie. För projektet RESP9000 planeras att förbe- reda för och inleda säkerhetsstudier (toxikologiskt program). I den mån som Företrädesemissionen av aktier tecknas i tillräcklig grad kommer en del av nettolikviden att användas för återbetalning av brygglån och resterande del av nettolik- viden kommer att användas för Bolagets löpande kostnader. Bolagets bedömning är att rörelsekapitalbehovet för de kom- mande tolv månaderna efter genomförandet av Företrädese- missionen är tillräckligt för att genomföra Bolagets affärsplan. Om Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer Bolaget huvudsakligen fokusera på läkemedelsprojektet VAL001 och RESP9000 och minska aktiviteterna relaterade till övriga av likvidanvändningens områden. Vid full teckning inbringar Företrädesemissionen initialt cirka 21,6 MSEK efter emissionskostnader vilka uppgår till cirka 3,5 MSEK inklusive garantikostnader. Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen som kan nyttjas för teckning av aktier under juni - juli 2021 förväntas vid full teckning, inbringa ytterligare cirka 17,9–23,9 MSEK efter emissionskost- nader vilka beräknas uppgå till cirka 0,9–1,3 MSEK.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Baserat på Kanceras internationellt uppmärksammade forsk- ningsresultat riktas verksamhetens fokus nu på bolagets huvud- projekt KAND567 som tillhör en ny klass av immunstyrande läkemedel för behandling av akuta och kroniska sjukdomar. Sty- relsens bedömning är dock att det nuvarande rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna från och med dagen för detta Prospekt. Huvud- syftet med förestående nyemissionen är således att säkra till- räckliga finansiella resurser för att genomföra en fas IIa studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av hjärtattack. Nyemissionen omfattar Units om cirka 61,4 MSEK in- klusive möjlighet till inlösen av en option som kan utnyttjas under det andra kvartalet 2020. Sammanlagt bedöms detta till- föra tillräckliga medel för att genomföra fas IIa studien. Bedöm- ningen är att Bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande tolv månaderna kommer att tillgodoses genom förestående ny- emission dels genom emissionslikviden dels genom kapital som kan komma att tillföras genom utnyttjande av i emissionen emit- terade teckningsoptioner.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Styrelsen bedömer att Xxxxxxxx befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov och nedanstående åtaganden den kommande tolvmånadersperioden räknat från dateringen av Prospektet. Alelion genomför nu Företrädesemissionen som kan tillföra Bolaget totalt cirka 52,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, men före inlösning av teckningsoptioner. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen, i det fall Företrädesemissionen övertecknas, komma att besluta om en Överteckningsoption om upp till 11,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 21–44 MSEK efter emissionskostnader (beroende på eventuellt utnyttjande av Överteckningsoptionen och slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna). Emissions likviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet och planeras att fördelas procen tuellt enligt nedan och, för det fall att emissionen inte fulltecknas och samtliga åtgärder därför inte kan genomföras, enligt nedan stående prioritering:
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Alelion grundades 2006 och har idag utvecklats till att vara en betydande leverantör av industriella energilagringssystem1 baserade på litiumjonteknologi. Alelion utvecklar, tillverkar och säljer litiumjonsystem till en industriell kundbas som växlar över till elektrifierade drivlinor. Fokus är företrädesvis på segmentet materialhantering med batteri till truckar för att ersätta dagens blysyrabatterier2 och dieselmotorer samt specialfordon inom materialhantering, flygplatser, hamnar och gruvor. Valet av specialfordon stämmer väl överens med elektrifieringen inom dessa segment och ett ökat fokus på att ersätta fossila bränslen med elektrifierade drivlinor. Den automatiserade tillverkningen möjliggör även en inbyggd flexibilitet som öppnar upp för användandet av olika battericeller från olika leverantörer. Detta stärker ytterligare Bolagets konkurrenskraft och möjlighet att möta kundkraven.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. NeoDynamics är ett svenskt medicintekniskt bolag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Bolaget har med sin unika pulsteknik utvecklat ett biopsisystem, NeoNavia®, ett komplett ultraljudslett precisionssystem med tre nåltyper som kan ta högkvalitativa vävnadsprover av små tumörer i bröst och armhåla. Tack vare bättre bildteknik har upptäckten av mindre tumörer möjliggjorts. Den bättre bildtekniken ger nu bäst förutsättningar för tidig behandling och i många fall därmed också tillfrisknande. Med dagens oprecisa biopsier förknippas dock de mindre tumörerna med störst risk för ett falskt negativt resultat. Modern mammografiutrustning kan redan upptäcka mycket små förändringar och den pågående utvecklingen av blodprov leder till att ännu mindre tumörer kan identifieras. Före behandling behövs dock ett vävnadsprov för att fastställa vilken behandling som krävs. Dagens biopsiinstrument är generellt tillförlitliga vad gällerprovtagning av större tumörer, men ofta oprecisa vid provtagning av mindre tumörer. NeoDynamics system är utformat för att kunna ta biopsier i vävnad med mycket hög precision och möjliggör vävnadsprovtagning på platser som inte är tillgängliga med traditionella biopsinålar. NeoNavia® biopsisystem är unikt med sin pulsteknik som underlättar införsel, kontroll och placering av nålen. Denna nya teknik skapar förutsättningar för att undvika falskt negativa resultat genom att ta adekvata prov. Likaså kan flera för vården kostsamma stereotaktiska biopsier, liksom invasiva kirurgiska biopsier, därmed undvikas. Med ny teknik följer behovet av att introducera den nya produkten för potentiella kunder och användare (läkare). För att potentiella kunder och användare ska kunna prova och lära känna Bolagets produkt behöver NeoDynamics anställda tillåtas att besöka sjukhus. Under Covid-19-pandemin har Bolagets möjligheter att besöka sjukhus och demonstrera produkten varit mycket begränsade, och kundmöten har skjutits på framtiden, vilket har försenat kommersialiseringen av Bolaget produkt. Emissionen genomförs i syfte att finansiera NeoDynamics marknadsföring och marknadsbearbetning på utvalda centra i Storbritannien, Tyskland och Sverige, förberedelser för produktlansering av NeoNavia® i USA, inledande åtgärder för registrering i Kina, fortsatt produktutveckling samt fullföljande av det kliniska programmet. Bolagets styrelse bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att tillgodose Bolagets aktuella behov un...
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. BoMill har, enligt styrelsen, en banbrytande teknologi inom kvalitetssortering av spannmål i industriell skala och som hittills resulterat i två kommersiella produkter och 40 stycken levererade utrustningar.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Snabb utveckling – Dags för telefoni+
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där fullgod behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel. Inledningsvis fokuserar Bolaget på utveckling av avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed en minskad utvecklingsrisk. För indikationer som kräver en stor marknadsföringsorganisation avser Bolaget teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag för att säkerställa den mest effektiva vägen till marknaden och kommersiell framgång. För kommersialisering av specialistläkemedel där antalet förskrivande läkare är begränsat har Bolaget möjligheten att på egen hand och tillsammans med partners driva utvecklingsarbetet fram till produktlansering och därefter bygga upp en egen säljorganisation i utvalda marknader. I dagsläget fokuserar Bolagets läkemedelsutveckling på fyra läkemedelsprojekt: Lipisense, Lipodystrofi, Dyslipidemi och ARDS (sv. andnödssyndrom). Samtliga projekt har, baserat på verkningsmekanismen, potential att på längre sikt rikta sig mot bredare indikationer.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Under några år har verksamheten i Mobiplus vuxit genom förvärv av företag inom digital marknadsföring och lojalitetsprogram riktat mot mindre och medelstora företag. Dessvärre lyckades inte företagsledningen få ut synergieffekter mellan företagen utan det blev en brokig skara företag med dålig lönsamhet. Under 2019 har en strategisk översyn gjorts av koncernen för att tydliggöra strukturen och avyttra delar som inte hör hemma i den nya strategin. Efter den strategiska genomgången beslutades om att Mobiplus ska vara verksamt inom tre affärsområden, kassasystem/butikslösningar, webb/e-handel och lojalitetsplattformar/digital marknadsföring, och erbjuda företag lösningar för att effektivisera deras verksamheter och öka deras lönsamhet. Mobipluskoncernen befinner sig fortfarande i en återhämtningsfas där produktions- och leveranskapaciteten bättre anpassas till efterfrågan och företagets vässade produktportfölj. Detta är en pågående process som har visat sig vara mer omfattande än vad som tidigare prognostiserats vilket inneburit att Bolaget under den senaste tiden har haft utmaningar avseende produktion och leverans. Det temporära kapacitetsunderskottet har nu åtgärdats genom en ny skalbar lösning med betydligt bättre kostnadseffektivitet. Den organisatoriska omstruktureringen som pågått under det senaste året har föranlåtit Bolaget att spetsa produkt- och tjänsteportföljen tillika kunderbjudandet. Mobiplus ska leverera digitala verktyg inom affärs- områdena kassasystem och butikslösningar, e-handel och xxxx, samt digital marknadsföring och lojalitetsplattformar. I linje med detta ligger den under föregående års försäljning av den analoga kalender- verksamheten, samt den planerade försäljningen av dotterbolaget Goodspot Sverige AB som huvudsakli- gen är verksamma inom utomhusreklam. Renodlingen av verksamheten och de rationaliseringar som gjorts har urholkat Bolagets ekonomiska reserver. För att möjliggöra Bolagets fortsatta digitala resa tillsammans med sina kunder genomför Mobiplus föreliggande nyemission. Bolaget ska med de resurser som tillförs stärka rörelsekapitalet och lägga grunden för en egenutvecklad mjukvara, en digital plattform som ökar kundnyttan genom att knyta samman befintliga affärsområden och samtidigt vidareutveckla Bolagets lösningar avseende lojalitetsprogram. För att säkerställa emissionen har styrelsen inhämtat teckningsåtagande från styrelseledamöter, tidigare aktieägare och nya investerare om drygt 20 procent av emissionsbeloppet. De...
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Luxbright har beslutat att öppna en ny produktionsanlägg- ning i Göteborg för tillverkning av kallkatod- och mikro- fokusrör för industriella tillämpningar. Med anläggningen får Bolaget full kontroll över produktionsprocessen och möjligheten att snabbare ta ut innovationer på marknaden. Att starta produktion i Göteborg är ett viktigt strategiskt steg för Luxbright och ett bevis på Bolagets obevekliga vilja att driva innovation av röntgenrör. Världen har förändrats snabbt de senaste åren och Luxbright ser nu stora fördelar att samla verksamheten i Sverige. En egen anläggning ger Xxxxxxx möjligheter att fortsätta utöka och att arbeta mer effektivt med regionala partners för att uppnå Bolagets mål. Luxbright rör sig nu snabbt för att etablera Bolagets närvaro inom rönt- genindustrin och att nå visionen att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning. I januari 2022 meddelade Xxxxxxx att man tagit fram en fungerande prototyp på ett röntgenrör med kallkatod. Ett kallkatodrör kan liknas vid röntgenbranschens LED och inne- bär flera fördelar, bland annat att det inte finns något behov av ett skrymmande och energislukande kylsystem. Det mins- kar direkt energiförbrukningen och har dessutom potentialen att göra systemen mindre och mer mobila. Anläggningen i Göteborg, som blir utrustad med den senaste och effektivaste produktionstekniken, kommer att innebära snabbare produktionsutvecklingstakt samt kortare leverans- tider för Bolagets kunder. För närvarande monterar Luxbright sina röntgenrör i Kina, befintliga anläggningar där kommer dock inte att påverkas av detta beslut. Så som vidare anges nedan har ett antal större aktieägare i Luxbright, meddelat att de genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden tillser Företrädesemissionens genomförande och därigenom den finansiering som behövs för att genomföra satsningen.