MOTIV FÖR ERBJUDANDET. QuiaPEG har utvecklat den patenterad teknologiplattform UniQleaver för frisättning av redan godkända eller kliniskt validerade läkemedel baserade på pegylering för att förbättra egenskaper hos biologiska läkemedel. Bolagets styrelse bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov för den kommande tolvmånadersperioden från och med dagen för detta Prospekt. Motivet till Företrädesemissionen, uppgående till cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader, är primärt att erhålla kapital i syfte att driva affärsutvecklingen. Bolaget kommer att fokusera på försäljning av licenser till Uni-Qleaver, arbeta för en utlicensiering av QPG-1029 samt inleda ett potentiellt utvecklingssamarbete kring QPG-1030 som drivs vidare för att längre fram gå in i klinisk fas. Likviden kommer även att användas till att återbetala ett brygglån som togs upp i samband med att Företrädesemissionen kommunicerades. Resterande del av nettolikviden kommer att användas för Bolagets löpande kostnader. Bolagets bedömning är att rörelsekapitalet för de kommande tolv månaderna inte är tillräckligt för att genomföra Bolagets affärsplan, vilket är ett av de huvudsakliga skälen till att genomföra Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer Xxxxxxx huvudsakligen att söka stärka sin finansiella ställning genom att primärt fokusera på försäljning av licenser till Uni-Qleaver, utlicensiering av läkemedelsprojektet QPG-1029 och läkemedelsprojektet QPG-1030 samt parallellt verka för att minska kostnaderna relaterade till övriga aktiviteter. Skulle en kommersialisering av Bolagets tillgångar visa sig svårt att genomföra med kort varsel kan ytterligare kapitalanskaffningar i stället komma att genomföras. Vid full teckning inbringar Företrädesemissionen initialt cirka 28,4 MSEK efter emissionskostnader och garantikostnader vilka totalt uppgår till cirka 7,3 MSEK. Teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 som emitteras i Företrädesemissionen kan nyttjas för teckning av aktier under oktober – november 2022 respektive april 2023. Vid full teckning förväntas, beroende på lösenkurs, teckningsoptionerna inbringa totalt cirka 22,7- 73,9 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till totalt cirka 1,4 - 4 MSEK. Lösenkursen för teckningsoptionerna ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. För TO6 kan dock teckningskursen inte understiga kvotvärd...
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Baserat på Kanceras internationellt uppmärksammade forsk- ningsresultat riktas verksamhetens fokus nu på bolagets huvud- projekt KAND567 som tillhör en ny klass av immunstyrande läkemedel för behandling av akuta och kroniska sjukdomar. Sty- relsens bedömning är dock att det nuvarande rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna från och med dagen för detta Prospekt. Huvud- syftet med förestående nyemissionen är således att säkra till- räckliga finansiella resurser för att genomföra en fas IIa studie av läkemedelskandidaten KAND567 i patienter som drabbats av hjärtattack. Nyemissionen omfattar Units om cirka 61,4 MSEK in- klusive möjlighet till inlösen av en option som kan utnyttjas under det andra kvartalet 2020. Sammanlagt bedöms detta till- föra tillräckliga medel för att genomföra fas IIa studien. Bedöm- ningen är att Bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande tolv månaderna kommer att tillgodoses genom förestående ny- emission dels genom emissionslikviden dels genom kapital som kan komma att tillföras genom utnyttjande av i emissionen emit- terade teckningsoptioner.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Styrelsen bedömer att Xxxxxxxx befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov och nedanstående åtaganden den kommande tolvmånadersperioden räknat från dateringen av Prospektet. Alelion genomför nu Företrädesemissionen som kan tillföra Bolaget totalt cirka 52,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, men före inlösning av teckningsoptioner. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen, i det fall Företrädesemissionen övertecknas, komma att besluta om en Överteckningsoption om upp till 11,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 21–44 MSEK efter emissionskostnader (beroende på eventuellt utnyttjande av Överteckningsoptionen och slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna). Emissions likviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet och planeras att fördelas procen tuellt enligt nedan och, för det fall att emissionen inte fulltecknas och samtliga åtgärder därför inte kan genomföras, enligt nedan stående prioritering:
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Alelion grundades 2006 och har idag utvecklats till att vara en betydande leverantör av industriella energilagringssystem1 baserade på litiumjonteknologi. Alelion utvecklar, tillverkar och säljer litiumjonsystem till en industriell kundbas som växlar över till elektrifierade drivlinor. Fokus är företrädesvis på segmentet materialhantering med batteri till truckar för att ersätta dagens blysyrabatterier2 och dieselmotorer samt specialfordon inom materialhantering, flygplatser, hamnar och gruvor. Valet av specialfordon stämmer väl överens med elektrifieringen inom dessa segment och ett ökat fokus på att ersätta fossila bränslen med elektrifierade drivlinor. Den automatiserade tillverkningen möjliggör även en inbyggd flexibilitet som öppnar upp för användandet av olika battericeller från olika leverantörer. Detta stärker ytterligare Bolagets konkurrenskraft och möjlighet att möta kundkraven.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Ansträngningsinkontinens, den vanligaste formen av urininkontinens hos kvinnor, drabbar uppskattningsvis omkring 20 procent av alla kvinnor. Ansträngningsinkontinens innebär att en person har svårt att hålla tätt när trycket i magen och urinblåsan blir för högt. Detta kan bero på skadade ligament eller en försvagad bäckenbottenmuskulatur efter exempelvis en förlossning. Exempel på situationer då läckage kan uppstå är då personen hostar, nyser eller hoppar. Tillståndet kan begränsa kvinnan i sociala sammanhang och utgöra ett hinder från deltagande i fysiska aktiviteter. Detta kan potentiellt påverka kvinnors hälsa, självförtroende, välmående och i förlängningen psykiska hälsa. Den globala trenden mot en aktiv livsstil har, i kombination med en allt längre medellivslängd, bidragit till en ökad efterfrågan på produkter som avhjälper problem med ansträngningsinkontinens. Invent Medics produkt Efemia är den enda icke-kirurgiska produkten som bygger på samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingreppen för att avhjälpa ansträngningsinkontinens. Produkten är säker, effektiv och enkel att använda och dess goda effekt är väl bevisad i flera studier. Av de studiedeltagare som blivit hjälpta av produkten uppgav 83 procent att de skulle fortsätta att använda Efemia. Fram till marknadslanseringen av Efemia 2018 var Invent Medic ett utvecklingsbolag. Bolaget har nu övergått till att vara en kommersiell aktör inom kvinnohälsa. Efemia finns idag tillgänglig för köp i Sverige, Danmark, Tyskland samt Storbritannien och introducerades i Norge i slutet på 2019. Efemia kommer även att finnas tillgänglig i både Belgien och Nederländerna under det första kvartalet 2020. Under den kommande treårsperioden planerar Bolaget att introducera produkten i ytterligare ett antal europeiska länder samt i USA. Mot bakgrund av den rådande marknadssituationen samt det positiva gensvar som Bolaget erhållit från befintliga användare och övriga intressenter bedömer styrelsen att Bolagets primära fokus under den kommande treårsperioden bör vara vidare marknadsexpansion för Efemia. Bolaget kommer även att arbeta med att förstärka produktportföljen med nya, innovativa produkter riktade till kvinnor mitt i livet. I syfte att finansiera denna satsning genomför Invent Medic nu en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission av units om totalt cirka 44,7 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Invent Medic ska kunna driva den löp...
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Snabb utveckling – Dags för telefoni+
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där fullgod behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel. Inledningsvis fokuserar Bolaget på utveckling av avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed en minskad utvecklingsrisk. För indikationer som kräver en stor marknadsföringsorganisation avser Bolaget teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag för att säkerställa den mest effektiva vägen till marknaden och kommersiell framgång. För kommersialisering av specialistläkemedel där antalet förskrivande läkare är begränsat har Bolaget möjligheten att på egen hand och tillsammans med partners driva utvecklingsarbetet fram till produktlansering och därefter bygga upp en egen säljorganisation i utvalda marknader. I dagsläget fokuserar Bolagets läkemedelsutveckling på fyra läkemedelsprojekt: Lipisense, Lipodystrofi, Dyslipidemi och ARDS (sv. andnödssyndrom). Samtliga projekt har, baserat på verkningsmekanismen, potential att på längre sikt rikta sig mot bredare indikationer.
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Styrelsen för Axonkids AB har beslutat att genomföra en företrädesemission, som vänder sig i första hand till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut togs med stöd av beslut som togs på extra bolagsstämma i Axonkids AB den 2 november 2016. Skälet för att genomföra nyemissionen är att redan nu utveckla företagets framtida produktplattformar. Varje plattform kostar mellan 5-8 miljoner kronor att utveckla och företrädesemissionen kommer att säkerställa att Axonkids har konkurrenskraftiga och innovativa pro- dukter bortom 2018. Företaget planerar även att eta- blera sina produkter i Nordamerika vilket också är en betydande investering. Allt detta kommer att väsentligt öka möjligheterna till en fortsatt stark tillväxt. Ledningen planerar att delvis finansiera den framtida tillväxten med eget kassaflöde och styrelsen rekom- menderar en restriktiv utdelningspolicy för att möjlig- göra en god tillväxt. Styrelsen i Axonkids bedömer att Bolaget har rörelseka- pital för den löpande verksamheten. Däremot krävs det förstärkning av kapitalet för att genomföra investeringar i nya produktplattformar. Efter genomförd emission bedömer styrelsen att det inte finns något ytterligare kapitalbehov under de närmaste 36 månaderna. VD har ordet Axonkids har gått från klarhet till klarhet. En fantastisk försäljningstillväxt under 2016, kraftigt förstärkt lönsamhet, det andra kvartalet i år blev vårt första lönsamma kvartal och produkter som uppfyller den nya standarden ligger i startgroparna. Man kan därför undra varför vi väljer att göra en nyemission. Varför en nyemission, bara ett år efter den föregående? 2016 blev året som Axonkids tog sig ur uppbyggnads- fasen och etablerade sig som en viktig aktör på bilbarnstolsmarknaden. Denna position möjliggör en fortsatt expansion och jag känner mig övertygad om att Axonkids inte skall vänta med investeringar som kommer att kunna ta företaget till nya nivåer. Eftersom en ny produktplattform tar 2-3 år att ut- veckla så vore det riskabelt att vänta 2-3 år med investeringarna, för att med egna medel finansiera tillväxten, och därefter vänta ytterligare 3 år för att få fram den nya plattformen. 6 år en väldigt lång tid, även för bilbarnstolar som har en relativt lång livslängd. Emissionskapitalet ger Axonkids en bättre möjlighet att ligga steget före sina konkurrenter. Det ger oss en möjlighet att skapa en god tillväxt, men också en försäkran mot att inte bli akterseglade av konkurrenterna. De nya produktplattformarna har redan pa...
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Under några år har verksamheten i Mobiplus vuxit genom förvärv av företag inom digital marknadsföring och lojalitetsprogram riktat mot mindre och medelstora företag. Dessvärre lyckades inte företagsledningen få ut synergieffekter mellan företagen utan det blev en brokig skara företag med dålig lönsamhet. Under 2019 har en strategisk översyn gjorts av koncernen för att tydliggöra strukturen och avyttra delar som inte hör hemma i den nya strategin. Efter den strategiska genomgången beslutades om att Mobiplus ska vara verksamt inom tre affärsområden, kassasystem/butikslösningar, webb/e-handel och lojalitetsplattformar/digital marknadsföring, och erbjuda företag lösningar för att effektivisera deras verksamheter och öka deras lönsamhet. Mobipluskoncernen befinner sig fortfarande i en återhämtningsfas där produktions- och leveranskapaciteten bättre anpassas till efterfrågan och företagets vässade produktportfölj. Detta är en pågående process som har visat sig vara mer omfattande än vad som tidigare prognostiserats vilket inneburit att Bolaget under den senaste tiden har haft utmaningar avseende produktion och leverans. Det temporära kapacitetsunderskottet har nu åtgärdats genom en ny skalbar lösning med betydligt bättre kostnadseffektivitet. Den organisatoriska omstruktureringen som pågått under det senaste året har föranlåtit Bolaget att spetsa produkt- och tjänsteportföljen tillika kunderbjudandet. Mobiplus ska leverera digitala verktyg inom affärs- områdena kassasystem och butikslösningar, e-handel och xxxx, samt digital marknadsföring och lojalitetsplattformar. I linje med detta ligger den under föregående års försäljning av den analoga kalender- verksamheten, samt den planerade försäljningen av dotterbolaget Goodspot Sverige AB som huvudsakli- gen är verksamma inom utomhusreklam. Renodlingen av verksamheten och de rationaliseringar som gjorts har urholkat Bolagets ekonomiska reserver. För att möjliggöra Bolagets fortsatta digitala resa tillsammans med sina kunder genomför Mobiplus föreliggande nyemission. Bolaget ska med de resurser som tillförs stärka rörelsekapitalet och lägga grunden för en egenutvecklad mjukvara, en digital plattform som ökar kundnyttan genom att knyta samman befintliga affärsområden och samtidigt vidareutveckla Bolagets lösningar avseende lojalitetsprogram. För att säkerställa emissionen har styrelsen inhämtat teckningsåtagande från styrelseledamöter, tidigare aktieägare och nya investerare om drygt 20 procent av emissionsbeloppet. De...
MOTIV FÖR ERBJUDANDET. Disruptive Pharma är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig på att använda sin patenterade och egenutvecklade teknologi inom läkemedelsformulering för att utveckla förbättrade versioner av befintliga läkemedelsprodukter för behandling av patienter inom olika terapiområden. Teknologin baseras på nanoporösa amorfa partiklar i mikrometerstorlek av magnesiumkarbonat vilka benämns MMC (Mesoporous Magnesium Carbonate). MMC är en läkemedelsbärare för amorf stabilisering av läkemedelssubstanser och för formulering av läkemedel. Bolagets mål är att bli en ledande aktör inom amorf läkemedelsformulering, vara i framkant vad gäller utveckling av förbättrade versioner av existerande läkemedel samt möjliggöra att nya läkemedel kan nå marknaden.