主营业务介绍. 公司自成立以来一直专注于锂电池的研发、生产和销售，以锂原电池为起点，逐渐形成了锂原电池、消费类锂离子电池、动力储能锂离子电池的全面产品谱系，现已成为全球锂电池产品全面解决方案供应商，为物联网、新能源、新能源汽车等战略新兴产业提供锂电池产品和服务。 锂原电池系公司传统优势业务，产品品类齐全，主要包括锂亚电池、锂锰电池、SPC 电池三大类别，广泛应用于智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、 E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统（TPMS）、射频识别（RFID）等物联网应用领域，在行业中处于领先地位，根据 LP Information 的统计数据，公司锂原电池 2020 年销售规模全球第二。 在消费类锂离子电池领域，公司是国内最早从事小型消费类锂离子电池研发与生产的企业之一，在小型消费类锂离子电池关键技术方面形成了先发优势。公 司生产的小型消费类锂离子电池性能优越，广泛应用于可穿戴设备、电子雾化器、蓝牙设备及其他物联网终端。公司的三元圆柱电池率先进入消费应用领域，在电动工具和电动两轮车市场提前布局，与国际电动工具知名企业、国内第一梯队的电动自行车制造商建立了稳定的合作关系。 在动力储能锂离子电池领域，近年来公司依托自身锂电池研发领域技术经验积累，积极布局动力储能锂离子电池，构建了丰富的产品体系，拥有软包三元电池、方形三元电池、方形磷酸铁锂电池和大圆柱电池等多条技术路线，满足下游客户的多元化需求，致力成为全球具有鲜明特色的锂电池全面解决方案提供商。
主营业务介绍. 上海德尔福为汽车热交换系统开发制造商，具备年产 120 多万套汽车空调系统的生产能力。公司主要产品有 HVAC 空调箱模块、PTC 发动机冷却系统、平行流冷凝器、平行流折叠管冷凝器、层叠式蒸发器、高效暖风芯体、水箱、中冷器以及其他汽车热交换零件等。 公司拥有强大的汽车空调系统和发动机冷却系统产品研制和开发能力，拥有一批经验丰富、专业能力强的工程技术人员，可以为客户提供高效的空调系统和发动机冷却系统的解决方案。公司研发中心是业内唯一的汽车空调行业国家级技术中心和国家级实验室，具有包括汽车空调全天候环境模拟试验、空调箱及各类换热器台架性能测试台、各类耐久性能测试台等设备和试验能力。 公司的主要产品分为 HVAC 空调箱系统、PTC 发动机冷却模块系统两大类别。具体如下： 序号 名称 图片 产品描述 用于把汽车车厢内的温度、湿度、 空气清洁度及空气流动调整和控 制在最佳状态，为乘员提供舒适 1 HVAC 空调 箱系统 的乘坐环境，减少旅途疲劳。为 驾驶员创造良好的工作条件，对 确保安全行车起到重要作用的通 风装置。一般包括制冷装置、取 暖装置和通风换气装置。 2 PTC 发动机冷却系统 对发动机工作时处于高温环境的零、组件采取的散热和隔热措施，以使受热件温度不超过材料强度允许的范围。 根据上海德尔福提供的截至 2015 年 7 月 31 日的组织架构图，上海德尔福的内部组织结构情况如下： 上海德尔福各部门职责说明如下： 总经理 负责明确各部门的相关职责。 人事行政部 制定、组织、指导和实施人力资源计划和行政事务服务计划，完成公司年度业务目标。
主营业务介绍. 海德堡是一家拥有超过 160 年历史的印刷设备制造企业，为全球 170 个国家 的 250 家印刷工厂提供印刷设备和服务、印刷耗材以及相关技术解决方案等。海德堡是世界一流的印刷设备供应商，主要提供各式高端印刷机设备，包括数码印刷、胶印机及标签印刷等。
主营业务介绍. 教育信息咨询；设备租赁；计算机信息系统集成；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务；互联网信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司的主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习和备考解决方案。 公司专注于我国 K12 基础教育领域，主要产品为以中小学教辅图书为主的中小学生助学读物，同时，基于多年在教辅领域积淀的优质内容，进一步提供基于互联网的线上产品，即面向中小学教学各个环节的数字化产品和相关教学及学习软件。 在教育出版领域，公司已打造出以“志鸿优化”为核心品牌的系列助学读物，包括《优化设计》《优化训练》《十年高考》《优秀教案》《智慧背囊》和《时文选粹》等品牌图书，公司每年策划出版图书 3,000 余种，产品种类齐全、覆盖 了我国中小学全部学科及主要教材版本，能够满足从小学到高中 12 个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求。 公司充分把握新高考、新教材的新一轮教育改革契机，积极拓展教育科技及教育服务领域，利用公司在多年的经营过程中形成的内容资源和渠道资源，在纸质图书产品的基础上积极探索在线教育产品的研发，以 B2B2C 的方式进行推广，通过为老师和学生提供个性化服务达到因材施教和个性化学习的目标。产品包括在线学习平台、试题资源库、智能测评系统、智能教辅产品、在线教育 APP、升学规划及新高考解决方案等。
主营业务介绍. 杭州悠可系专注于化妆品垂直领域的电子商务企业，为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。目前杭州悠可已建立起以代运营天猫官方旗舰店、品牌官网为主，向主流电商平台等线上经销商分销为辅的经营模式，服务内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营、客户服务、商业分析、仓储物流和供应链管理等。 目前杭州悠可服务的国际知名品牌包括雅诗兰黛旗下倩碧（CLINIQUE）和雅诗兰黛（ESTEE LAUDER）；欧舒丹（L'OCCITANE）；欧莱雅旗下药妆薇姿 （VICHY）、理肤泉（LA ROCHE-POSAY）和修丽可（SKINCEUTICALS）；法国品牌娇韵诗（CLARINS）；韩国品牌菲诗小铺（THE FACE SHOP）、谜尚 （MISSHA）等 20 多个品牌。杭州悠可主要服务的品牌如下表所示： 品牌名称 品牌英文名 品牌标志 开始合作时间 娇韵诗 CLARINS 2012 年 薇姿 VICHY 2013 年 理肤泉 LA ROCHE-POSA 2013 年 修丽可 SKINCEUTICALS 2013 年 安婕妤 ANGLEE 2013 年 思亲肤 XXXXXXXX 0000 年 伊夫黎雪 XXXX ROCHER 2013 年 倩碧 CLINIQUE 2013 年 雅诗兰黛 ESTEE LAUDER 2014 年 谜尚 XXXXXX 0000 年 菲诗小铺 THE FACE SHOP 2014 年 欧舒丹 LOCCITANE 2014 年 OPI OPI 2015 年 森田药妆 DR. JOU 2015 年 蜜葳特 MELVITA 2015 年 苏秘 37° SU:M 37° 2016 年 HABA HABA 2016 年 杭州悠可通过与化妆品品牌方签署合作协议，获得品牌天猫旗舰店、官网经营权，或者向唯品会、聚美优品、京东等线上经销商进行分销的权利。根据销售对象是终端消费者还是电商平台等线上经销商，杭州悠可的主要化妆品销售模式分为线上品牌代运营和线上分销两种模式，如下图所示：
主营业务介绍. 公司主要从事化学纤维产品的生产和销售，主要产品包括氨纶纤维和生物质纤维素长 丝。 根 据国 家统计 局发布 的《 国 民经济 行业分 类与 代码》 （GB/T4754-2017），公司业务属于“制造业（C）”之“化学纤维制造业（C28）”之“氨纶纤维制造（C2826）”和“生物基化学纤维制造（C2831）”。 公司是中国纺织原料骨干企业，公司 2021 年生物质纤维素长丝的市场份额处于行业第一；随着近年来新建氨纶纤维项目的陆续投产，公司的氨纶业务规模、技术水平步入我国氨纶行业的第一梯队。 公司主要产品是氨纶纤维、生物质纤维素长丝。报告期内，公司产品结构因市场需求、产能建设等有所变动，其中氨纶纤维在报告期内产能规模和销量增加，营业收入及其占比有所增加。报告期内，公司营业收入按业务类别划分情况如下： 单位：万元，% 氨纶 346,155.38 60.51 642,559.82 73.52 280,370.81 62.63 233,291.06 48.56 长丝 187,622.63 32.80 204,518.55 23.40 133,802.32 29.89 200,673.18 41.77 其他 38,323.28 6.69 26,971.10 3.09 33,477.83 7.48 46,451.01 9.67
主营业务介绍. 发行人是一家主要从事复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发、生产与销售的高新技术企业。发行人以成为“中国益生菌第一品牌和食品配料领军企业”为长期战略目标，发行人的愿景是“源于自然，传递健康”。 发行人自成立以来，长期专注于食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术的研发，长期从事复配食品添加剂生产和销售，与下游食品生产企业紧密合作并为其提供或共同开发食品配方及相应工艺技术，并与蒙牛乳业、光明乳业、 完达山乳业、新希望乳业等知名乳制品企业建立起良好的合作关系。 发行人已经形成了“两个基础，三大系列”的良好业务发展布局，两个基础是指食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术以及乳酸菌菌种资源库和益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相关工艺技术；三大系列是指复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂。 虽然发行人食用益生菌制品和动植物微生态制剂生产、销售业务起步相对较晚，但因多年来技术研发的积累深厚，已形成了益生菌全产业链的布局。特别是 2020 年以来，随着发行人益生菌相关产品市场知名度增强以及终端消费市场对益生菌功效和作用认知的不断加深，发行人益生菌相关业务呈现出高速增长的态势，预计将成为盈利的重要增长点。 报告期内，发行人主营业务收入按产品构成如下： 单位：万元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度 复配食品添加剂 13,273.23 50.29% 23,887.30 65.61% 27,089.24 79.87% 25,159.79 81.66% 食用益生菌制品 8,717.29 33.03% 7,458.13 20.48% 3,262.09 9.62% 1,989.28 6.46% 动植物微生态制剂 3,479.27 13.18% 4,456.12 12.24% 3,543.96 10.45% 3,119.12 10.12% 其他 922.13 3.49% 607.70 1.67% 20.59 0.06% 541.71 1.76% 报告期内，发行人主营业务收入分别为 30,809.90 万元、33,915.89 万元、 36,409.26 万元和 26,391.92 万元，整体保持稳定增长。报告期内，复配食品添加剂业务收入出现一定波动，益生菌相关业务保持高速稳定的增长，成为发行人主营业务收入增长的主要驱动力。 单位：万元 资产总计 106,072.00 104,072.92 99,924.58 46,596.91 负债合计 7,478.79 7,333.25 6,665.86 6,614.02 所有者权益合计 98,593.20 96,739.68 93,258.72 39,982.89 归属于母公司所有者权 益合计 98,593.20 96,739.68 93,258.72 39,982.89 项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度 营业收入 26,409.87 36,461.75 33,915.89 30,809.90 营业利润 9,979.50 12,470.43 11,771.06 11,071.56 利润总额 9,874.83 12,417.38 11,317.54 11,058.39 净利润 8,665.71 10,953.94 9,657.68 9,328.41 归属于母公司所有者的 净利润 8,665.71 10,953.94 9,657.68 9,328.41 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润 7,579.47 8,305.87 9,063.47 8,505.13 项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度 经营活动产生的现金流量净额 10,169.65 11,026.72 6,667.20 9,827.10 投资活动产生的现金流量净额 -37,175.59 25,256.98 -40,425.36 -4,455.56 筹资活动产生的现金流量净额 -6,907.90 -8,330.57 43,970.95 -835.62 现金及现金等价物净增加额 -33,913.84 27,953.13 10,212.79 4,535.91 期末现金及现金等价物余额 14,262.50 48,176.34 20,223.20 10,010.42 项目 2022 年 1-9 月 2022/9/30 2021 年度 2021/12/31 2020 年度 2020/12/31 2019 年度 2019/12/31
主营业务介绍. 建轲投资主要从事股权投资业务。 建轲投资最近三年一期合并口径的主要财务数据和指标如下表所示： 资产总额（万元） 150,003.75 150,003.82 0.05 3,212.33 负债总额（万元） 150,304.67 150,304.65 300.67 3,358.63 所有者权益总额 （万元） -300.92 -300.83 -300.62 -146.3 营业收入（万元） - - - - 营业利润（万元） -0.08 -0.21 -154.32 -146.3 净利润（万元） -0.08 -0.21 -154.32 -146.3 截至本收购报告书摘要签署日，建轲投资最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 建轲投资的董事、监事及高级管理人员情况如下： 截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 截至本报告书摘要签署日，收购人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%。
主营业务介绍. 华建控股主要从事股权投资业务。 华建控股最近三年合并口径的主要财务数据和指标如下表所示： 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额（万元） 2,757,121.12 2,589,709.94 1,525,281.90 1,310,680.42 负债总额（万元） 2,382,366.20 2,144,071.03 1,151,351.88 1,066,969.24 所有者权益总额（万元） 374,754.92 445,638.91 373,930.02 243,711.18 项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度 营业收入（万元） 88,806.95 137,356.13 0.00 0.00 营业利润（万元） -52,002.24 -100,624.76 130,217.62 154,276.10 净利润（万元） -67,957.02 -130,711.49 130,218.83 154,276.10 截至本收购报告书摘要签署日，华建控股最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
主营业务介绍. 公司主营业务为废电的回收与拆解处理业务以及产业园区固体废弃物一体化处置业务。