前次募集资金数额及资金到账时间. 1、发行股份购买及现金购买北京博兴安科技有限公司（以下简称“博兴安”）90%股权并募集配套资金 2016 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]3120 号）核准，同意公司向王晓辉等发行股份购买博兴安股权资产，同时核准非公开发行不超过 10,084,872 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“购买博兴安 90%股权事项”）。 该次向王晓辉等发行股份 19,276,084 股，发行价格 20.03 元/股，募集资金总额 38,610.00 万元，用于购买博兴安 90%股权。 2016 年 12 月 26 日，交易对方王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳已于北京市工商行政管理局海淀分局完成了博兴安 90%股权变更登记至启明星辰名下的工商变更登记手续。 2017 年 1 月 3 日，该次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股） 8,474,229 股，发行价为 20.03 元/股，募集资金总额为 169,738,806.87 元。根据公司与中信建投证券股份有限公司签订的独立财务顾问及承销协议，公司支付中信建投证券股份有限公司独立顾问费及承销费用 7,000,000.00 元，募集资金扣除应 支付的独立顾问费及承销费用后的余额为 162,738,806.87 元，已于 2017 年 1 月 3 日存入公司招商银行股份有限公司北京双榆树支行 000000000000000 银行账户。 公司累计发生其他相关发行费用 207,750.31 元，其中验资费用 180,000.00 元，股 权登记费用 27,750.31 元。上述募集资金扣除相关发行费用后，募集资金净额 162,531,056.56 元。 2017 年 1 月 4 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《启明星辰信息技术集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]44040001 号），经审验，本公司已收到王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 19,276,084.00 元。已验证收到募集配套资金余额 162,738,806.87 元。 2018 年 12 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人 民币 100.00 元，共计人民币 1,045,000,000.00 元。根据公司与保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司签订的承销协议及保荐协议，公司支付光大证券股份有限公司承销保荐费用合计 9,858,490.57 元（不含税）。募集资金扣除应支付光大证 券股份有限公司的承销保荐费用后的余额 1,035,141,509.43 元，已于 2019 年 4 月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 35010188000148324
前次募集资金数额及资金到账时间. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327 号文核准，公司于 2013 年 1 月 23 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 164,369,565 股人民币普通股（A 股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345 号），前次发行共计募集货币资金人民币 756,099,999.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 38,984,999.95 元，公司实际募集资金净额为人民币 717,114,999.05 元，以上募集资金已于 2013 年 1 月 29 日划入公司募集资金专项账户。